Global Sugar Substitutes Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2031

Sugar Substitutes Market Analysis

The sugar substitutes market is advancing rapidly, with innovations targeting both consumer health and sustainability. Among the latest methods, biotechnological fermentation stands out. This process enables companies to produce sugar substitutes such as stevia and monk fruit extracts more efficiently and with lower environmental impact. Advanced enzyme technologies are also used to enhance sweetness profiles and eliminate aftertastes in natural sweeteners, making them more appealing in the market.

Furthermore, advancements in artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are helping manufacturers predict consumer preferences and optimize product formulations, leading to tailored solutions with preferred sweetness and texture profiles. These technologies are helping companies to cater to the growing demand for sugar substitutes in various sectors, from beverages to confectionery.

Market growth is driven by increasing health consciousness and regulatory initiatives focused on reducing sugar consumption. The integration of these cutting-edge methods allows for scalable, cost-effective production and greater product diversity, supporting market expansion and higher adoption rates globally. As consumers continue to seek healthier alternatives, the sugar substitutes market is positioned for sustained growth.

Sugar Substitutes Market Size

The global sugar substitutes market size was valued at USD 19.86 billion in 2023 and is projected to reach USD 39.57 billion by 2031, with a CAGR of 9.00% during the forecast period of 2024 to 2031. In addition to the insights on market scenarios such as market value, growth rate, segmentation, geographical coverage, and major players, the market reports curated by the Data Bridge Market Research also include in-depth expert analysis, pricing analysis, brand share analysis, consumer survey, demography analysis, supply chain analysis, value chain analysis, raw material/consumables overview, vendor selection criteria, PESTLE Analysis, Porter Analysis, and regulatory framework.

Sugar Substitutes Market Trends

“Growing Demand for Natural and Plant-Based Sugar Substitutes”

A key trend driving growth in the sugar substitutes market is the shift toward natural, plant-based alternatives, such as stevia, monk fruit, and erythritol. Health-conscious consumers are increasingly seeking low-calorie, chemical-free options that align with natural and clean-label products. For instance, in September 2022, Nestlé S.A. launched Resugar Synergy, a groundbreaking ingredient specifically formulated for low-calorie ice cream bars. This plant-based, natural, and non-GMO compound mirrors the sweetness and characteristics of traditional sucrose, making it an attractive option for health-conscious consumers. Resugar Synergy allows Nestlé to provide indulgent frozen treats that align with the growing trend toward healthier eating, without sacrificing flavor or texture.

Report Scope and Sugar Substitutes Market Segmentation  

Sugar Substitutes Market Definition

Les substituts du sucre sont des ingrédients utilisés pour reproduire la douceur du sucre avec moins ou pas de calories, ce qui plaît à ceux qui recherchent des alternatives plus saines ou qui gèrent le diabète. Ces substituts comprennent des options naturelles telles que la stévia et le fruit du moine, qui proviennent d'extraits de plantes, et des édulcorants artificiels tels que l'aspartame, le sucralose et la saccharine, créés synthétiquement. Les alcools de sucre, tels que le xylitol et l'érythritol, sont également populaires pour leur faible teneur en calories et leur impact minimal sur la glycémie. De nombreux substituts du sucre sont nettement plus sucrés que le sucre, ne nécessitant que de petites quantités pour obtenir la douceur souhaitée. Ces alternatives sont largement utilisées dans les sodas diététiques, les desserts hypocaloriques et les produits sans sucre.

Dynamique du marché des substituts du sucre

Conducteurs

• Demande croissante de produits sains

Les substituts du sucre tels que la stévia, l'aspartame, le sorbitol , le maltitol, le néotame , l'acésulfame et le D-tagatose ont des taux de sucre plus faibles, n'augmentent pas la glycémie et ne provoquent pas de caries dentaires. L'obésité et le diabète croissants stimulent la croissance du marché, car le gouvernement soutient les substituts du sucre pour réduire la consommation de sucre. La demande croissante de produits sains qui favorisent une alimentation saine est le principal moteur de la croissance du marché. Les fluctuations du prix du sucre devraient créer des opportunités pour les fabricants de substituts du sucre. En raison de ces facteurs, le marché se développe parallèlement aux patients diabétiques et à la prise de conscience des consommateurs en matière de santé.

• Demande croissante pour les régimes cétogènes et à faible teneur en glucides

La popularité croissante des régimes à faible teneur en glucides et cétogènes augmente considérablement la demande d'alternatives sans sucre, en particulier les substituts de sucre à faible teneur en glucides tels que l'allulose et l'érythritol. À mesure que les consommateurs adoptent un mode de vie cétogène, ils recherchent activement des produits contenant peu ou pas de sucre, privilégiant les édulcorants qui n'auront pas d'impact sur la cétose. Par exemple, en octobre 2022, Sweegen, Inc. a lancé Bestevia LQ, un édulcorant liquide à base de stévia conçu pour répondre à la demande croissante de réduction du sucre dans les produits alimentaires. Ce nouvel édulcorant est particulièrement efficace dans des applications telles que les boissons gazeuses, les édulcorants liquides et les garnitures de dessert. Bestevia LQ offre une alternative naturelle qui maintient les niveaux de douceur souhaités tout en permettant aux fabricants de créer des formulations à faible teneur en sucre sans compromettre le goût.

Opportunités

• Croissance du marché végétalien

L’essor du véganisme a considérablement stimulé la demande de substituts de sucre à base de plantes, créant ainsi des opportunités notables sur le marché. Les alternatives végétaliennes telles que le nectar d’agave, la stévia et le sucre de coco correspondent aux préférences de ce segment de consommateurs, qui privilégient les produits naturels et éthiques. Par exemple, en avril 2023, Sweegen, Inc. a lancé une technologie protéique innovante qui intègre la brazzéine, la thaumatine II et d’autres protéines pour améliorer et moduler les saveurs sucrées. Ce produit polyvalent peut être utilisé dans un large éventail d’applications, notamment les boissons énergisantes, les cocktails prêts à boire, les boissons gazeuses et les chocolats. En exploitant ces protéines naturelles, Sweegen vise à améliorer les profils de saveur et à fournir une douceur plus équilibrée dans divers produits de consommation.

• Demande croissante de Clean Label

La demande croissante des consommateurs pour des produits clean label, mettant l'accent sur des ingrédients naturels et peu transformés, propulse les opportunités sur le marché des substituts du sucre. De nombreux consommateurs recherchent désormais des alternatives aux édulcorants artificiels tels que l'aspartame ou la saccharine, privilégiant les options naturelles telles que la stévia, le fruit du moine et l'érythritol. Par exemple, en juillet 2023, Tate & Lyle PLC a dévoilé TASTEVA SOL, un nouvel édulcorant à base de stévia qui améliore considérablement son portefeuille d'édulcorants. Cet ingrédient au goût haut de gamme présente une solubilité 200 fois supérieure à celle des produits Reb M et D, ce qui en fait un choix idéal pour les fabricants à la recherche d'options édulcorantes hautes performances. TASTEVA SOL promet d'offrir un profil de goût plus propre tout en réduisant efficacement les niveaux de sucre dans une variété d'applications alimentaires et de boissons.

Contraintes/Défis

• Manque de disponibilité des substituts du sucre

Le manque de disponibilité des substituts du sucre constitue un défi de taille pour le marché. De nombreuses régions sont confrontées à un accès limité aux édulcorants naturels, ce qui peut inciter les consommateurs à se tourner vers des édulcorants artificiels plus facilement disponibles. Ce changement de préférence reflète non seulement un manque d'offre, mais accentue également la dépendance du marché aux options synthétiques. Par conséquent, la distribution restreinte des substituts du sucre limite les choix des consommateurs, réduisant ainsi la demande d'alternatives plus saines. En outre, les préoccupations concernant la sécurité et les effets à long terme des édulcorants artificiels sur la santé peuvent aliéner davantage les consommateurs soucieux de leur santé, ce qui freine en fin de compte la croissance du marché des substituts du sucre et conduit à une stagnation de l'innovation et de la variété des produits.    

• Les préférences gustatives grandissent

Les préférences gustatives ont un impact considérable sur le marché des substituts du sucre. De nombreux consommateurs privilégient le goût du sucre naturel, considérant les substituts du sucre comme ayant une saveur artificielle ou inférieure. Cette perception peut limiter leur acceptation, en particulier dans les produits tels que les produits de boulangerie et les boissons, où le goût est crucial. En outre, les substituts du sucre peuvent altérer la texture ou la sensation en bouche des aliments, ce qui dissuade encore plus les consommateurs habitués au sucre traditionnel. Cette réticence à adopter des alternatives crée un obstacle pour les fabricants qui souhaitent élargir leurs gammes de produits. En conséquence, la croissance globale du marché des substituts du sucre est entravée, les consommateurs restant fidèles aux options de sucre familières malgré la disponibilité croissante des alternatives.

Ce rapport de marché fournit des détails sur les nouveaux développements récents, les réglementations commerciales, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et local, les opportunités d'analyse en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché, l'analyse stratégique de la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des catégories de marché, les niches d'application et la domination, les approbations de produits, les lancements de produits, les expansions géographiques, les innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d'informations sur le marché, contactez Data Bridge Market Research pour un briefing d'analyste, notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact et scénario actuel du marché en cas de pénurie de matières premières et de retards d'expédition

Data Bridge Market Research propose une analyse de haut niveau du marché et fournit des informations en tenant compte de l'impact et de l'environnement actuel du marché en matière de pénurie de matières premières et de retards d'expédition. Cela se traduit par l'évaluation des possibilités stratégiques, la création de plans d'action efficaces et l'assistance aux entreprises dans la prise de décisions importantes.

Outre le rapport standard, nous proposons également une analyse approfondie du niveau d'approvisionnement à partir des retards d'expédition prévus, de la cartographie des distributeurs par région, de l'analyse des produits de base, de l'analyse de la production, des tendances de la cartographie des prix, de l'approvisionnement, de l'analyse des performances des catégories, des solutions de gestion des risques de la chaîne d'approvisionnement, de l'analyse comparative avancée et d'autres services d'approvisionnement et de soutien stratégique.

Impact attendu du ralentissement économique sur les prix et la disponibilité des produits

Lorsque l'activité économique ralentit, les industries commencent à souffrir. Les effets prévus du ralentissement économique sur les prix et l'accessibilité des produits sont pris en compte dans les rapports d'analyse du marché et les services de renseignements fournis par DBMR. Grâce à cela, nos clients peuvent généralement garder une longueur d'avance sur leurs concurrents, projeter leurs ventes et leurs revenus et estimer leurs dépenses de profits et pertes.

Portée du marché des substituts du sucre

Le marché est segmenté en fonction du type, du processus de fabrication, de la forme et de l'application. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

• Édulcorants à haute intensité
  • Naturel
  • Extraits de stévia
  • Extraits de racine de réglisse
  • Extraits de fruit de moine
  • Artificiel
  • Aspartame
  • Cyclamate
  • Saccharine
  • Sucralose
  • Autres
• Édulcorants à faible intensité
  • Xylitol
  • Sorbitol
  • Maltitol
  • Mannitol
  • Tréhalose
  • Isomaltulose
  • Autres

 Processus de fabrication

• Exploitation minière conventionnelle
• Évaporation sous vide
• Évaporation solaire

Application

• Nourriture
  • Boulangerie
  • Confiserie
  • Laitier
  • Autres
• Boissons
  • Jus
  • Boissons fonctionnelles
  • Boissons gazeuses
  • Produits non laitiers
  • Lait et produits laitiers
  • Autres
• Santé et soins personnels

 Formulaire

• Liquide
• Solide

Analyse régionale du marché des substituts du sucre

Le marché est analysé et des informations sur la taille et les tendances du marché sont fournies par pays, type, processus de fabrication, forme et application comme référencé ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport de marché sont les États-Unis, le Canada, le Mexique en Amérique du Nord, l'Allemagne, la Suède, la Pologne, le Danemark, l'Italie, le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l'Europe en Europe, le Japon, la Chine, l'Inde, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, le Vietnam, l'Australie, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande, l'Indonésie, les Philippines, le reste de l'Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), le Brésil, l'Argentine, le reste de l'Amérique du Sud en tant que partie de l'Amérique du Sud, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, Oman, le Qatar, le Koweït, l'Afrique du Sud, le reste du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA) en tant que partie du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA)

L'Asie-Pacifique devrait dominer le marché des substituts du sucre, principalement grâce au leadership de la Chine dans le secteur manufacturier. Les principaux acteurs bénéficient largement des investissements élevés et de la demande croissante de solutions de substitution du sucre dans la région. Les consommateurs étant de plus en plus à la recherche d'options plus saines, cette tendance renforce le marché, positionnant l'Asie-Pacifique comme un acteur clé à l'échelle mondiale.

L'Amérique du Nord devrait être la région qui connaîtra la plus forte croissance sur le marché des substituts du sucre. Les États-Unis sont en tête de cette tendance, poussés par des consommateurs qui accordent de plus en plus d'importance aux choix soucieux de leur santé. À mesure que la prise de conscience des effets négatifs du sucre sur la santé augmente, de nombreux clients sont prêts à payer plus cher pour des ingrédients alimentaires plus sains, ce qui stimule la demande de substituts du sucre dans divers produits.

La section pays du rapport fournit également des facteurs d'impact sur les marchés individuels et des changements de réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l'analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l'analyse des cinq forces de Porter, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour les différents pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l'impact des tarifs nationaux et les routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Part de marché des substituts du sucre

Le paysage concurrentiel du marché fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l'entreprise, les finances de l'entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, les investissements dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives du marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l'entreprise, le lancement du produit, la largeur et l'étendue du produit, la domination des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l'orientation des entreprises par rapport au marché.

Les leaders du marché des substituts du sucre opérant sur le marché sont :

• zuChem Inc. (États-Unis)
• Ingredion Incorporated (États-Unis)
• BENEO (Belgique)
• Cargill (États-Unis)
• DuPont (États-Unis)
• Foodchem International Corporation (Chine)
• JK Sucralose Inc. (Chine)
• HYET Sweet (États-Unis)
• Roquette Frères (France)
• Mitsui Sugar Co., Ltd. (Japon)
• ADM (États-Unis)
• Tate & Lyle (Royaume-Uni)
• Pyure Brands LLC (États-Unis)
• PureCircle (Japon)
• Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc. (États-Unis)
• Alsiano (États-Unis)
• StartingLine SpA (Danemark)
• NutraSweet Co. (États-Unis)
• MAFCO Worldwide LLC (États-Unis)
• Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japon)

Dernières évolutions sur le marché des substituts du sucre

• En septembre 2022, Nestlé SA a lancé Resugar Synergy, un ingrédient révolutionnaire spécialement formulé pour les barres glacées hypocaloriques. Ce composé végétal, naturel et sans OGM, reflète la douceur et les caractéristiques du saccharose traditionnel, ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs soucieux de leur santé. Resugar Synergy permet à Nestlé de proposer des friandises glacées gourmandes qui s'alignent sur la tendance croissante vers une alimentation plus saine, sans sacrifier la saveur ou la texture
• En juillet 2022, Swerve, un fabricant américain d'édulcorants à base de plantes, a annoncé son intention de développer des produits et des emballages d'édulcorants personnalisés adaptés aux consommateurs américains intéressés par la pâtisserie. Cette initiative reflète la tendance croissante à la personnalisation des produits alimentaires, permettant aux boulangers d'atteindre les profils gustatifs et les objectifs de santé souhaités. L'accent mis par Swerve sur la personnalisation vise à offrir aux boulangers amateurs des options polyvalentes pour les alternatives au sucre dans leurs créations culinaires
• In March 2022, Cargill launched its innovative stevia products featuring EverSweet + ClearFlo technology, which refines the flavor profile of stevia sweeteners. This unique sweetener system combines stevia with enhanced flavors, leading to improved dispersion, solubility, and stability in various applications. Cargill's advancements aim to provide manufacturers with a versatile sweetening option that can be easily integrated into a broad range of food and beverage formulations
• In April 2022, Tate & Lyle expanded its allulose production capacity to meet the sharp increase in demand for crystalline allulose, following its FDA approval for exclusion from added and total sugar declarations on Nutrition Facts labels. Allulose has gained popularity for its versatility and lower calorie content, with bars emerging as a favored application. This expansion supports manufacturers looking to incorporate this innovative sweetener into their product lines
• In December 2021, B.T. Sweets, a company specializing in plant-based sweeteners, launched Cambya, a unique sweetener crafted from soluble fibers, monk fruit, and select botanicals. Cambya is designed for seamless application in various food products, including hot, dry, and cold formulations. This versatile sweetener reflects the growing consumer preference for healthier, natural alternatives, allowing manufacturers to offer innovative products that align with market trends toward plant-based diets

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