Rapport d’analyse de la taille, de la part et des tendances du marché mondial des substituts du sucre – Aperçu et prévisions du secteur jusqu’en 2031

Analyse du marché des substituts du sucre

Le marché des substituts du sucre progresse rapidement, avec des innovations visant à la fois la santé des consommateurs et la durabilité. Parmi les méthodes les plus récentes, la fermentation biotechnologique se distingue. Ce processus permet aux entreprises de produire des substituts du sucre tels que les extraits de stévia et de fruit du moine de manière plus efficace et avec un impact environnemental moindre. Des technologies enzymatiques avancées sont également utilisées pour améliorer les profils sucrés et éliminer les arrière-goûts des édulcorants naturels, les rendant ainsi plus attrayants sur le marché.

De plus, les progrès de l’intelligence artificielle (IA) et de l’apprentissage automatique (ML) aident les fabricants à prédire les préférences des consommateurs et à optimiser les formulations de produits, ce qui permet de proposer des solutions sur mesure avec des profils de douceur et de texture préférés. Ces technologies aident les entreprises à répondre à la demande croissante de substituts du sucre dans divers secteurs, des boissons à la confiserie.

La croissance du marché est tirée par une prise de conscience croissante des problèmes de santé et par des initiatives réglementaires visant à réduire la consommation de sucre. L’intégration de ces méthodes de pointe permet une production évolutive et rentable et une plus grande diversité de produits, favorisant l’expansion du marché et des taux d’adoption plus élevés à l’échelle mondiale. Alors que les consommateurs continuent de rechercher des alternatives plus saines, le marché des substituts du sucre est bien placé pour une croissance soutenue.

Taille du marché des substituts du sucre

Français La taille du marché mondial des substituts du sucre a été évaluée à 19,86 milliards USD en 2023 et devrait atteindre 39,57 milliards USD d'ici 2031, avec un TCAC de 9,00 % au cours de la période de prévision de 2024 à 2031. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research comprennent également une analyse approfondie des experts, une analyse des prix, une analyse de la part de marque, une enquête auprès des consommateurs, une analyse démographique, une analyse de la chaîne d'approvisionnement, une analyse de la chaîne de valeur, un aperçu des matières premières/consommables, des critères de sélection des fournisseurs, une analyse PESTLE, une analyse Porter et un cadre réglementaire.

Tendances du marché des substituts du sucre

« Demande croissante de substituts de sucre naturels et végétaux »

L’une des principales tendances qui stimule la croissance du marché des substituts du sucre est l’évolution vers des alternatives naturelles à base de plantes, telles que la stévia, le fruit du moine et l’érythritol. Les consommateurs soucieux de leur santé recherchent de plus en plus des options hypocaloriques et sans produits chimiques qui s’alignent sur des produits naturels et clean label. Par exemple, en septembre 2022, Nestlé SA a lancé Resugar Synergy, un ingrédient révolutionnaire spécialement formulé pour les barres de crème glacée hypocaloriques. Ce composé végétal, naturel et sans OGM reflète la douceur et les caractéristiques du saccharose traditionnel, ce qui en fait une option attrayante pour les consommateurs soucieux de leur santé. Resugar Synergy permet à Nestlé de proposer des friandises glacées gourmandes qui s’alignent sur la tendance croissante vers une alimentation plus saine, sans sacrifier la saveur ou la texture.

Portée du rapport et segmentation du marché des substituts du sucre  

Définition du marché des substituts du sucre

Les substituts du sucre sont des ingrédients utilisés pour reproduire la douceur du sucre avec moins ou pas de calories, ce qui plaît à ceux qui recherchent des alternatives plus saines ou qui gèrent le diabète. Ces substituts comprennent des options naturelles telles que la stévia et le fruit du moine, qui proviennent d'extraits de plantes, et des édulcorants artificiels tels que l'aspartame, le sucralose et la saccharine, créés synthétiquement. Les alcools de sucre, tels que le xylitol et l'érythritol, sont également populaires pour leur faible teneur en calories et leur impact minimal sur la glycémie. De nombreux substituts du sucre sont nettement plus sucrés que le sucre, ne nécessitant que de petites quantités pour obtenir la douceur souhaitée. Ces alternatives sont largement utilisées dans les sodas diététiques, les desserts hypocaloriques et les produits sans sucre.

Dynamique du marché des substituts du sucre

Conducteurs

• Demande croissante de produits sains

Les substituts du sucre tels que la stévia, l'aspartame, le sorbitol , le maltitol, le néotame , l'acésulfame et le D-tagatose ont des taux de sucre plus faibles, n'augmentent pas la glycémie et ne provoquent pas de caries dentaires. L'obésité et le diabète croissants stimulent la croissance du marché, car le gouvernement soutient les substituts du sucre pour réduire la consommation de sucre. La demande croissante de produits sains qui favorisent une alimentation saine est le principal moteur de la croissance du marché. Les fluctuations du prix du sucre devraient créer des opportunités pour les fabricants de substituts du sucre. En raison de ces facteurs, le marché se développe parallèlement aux patients diabétiques et à la prise de conscience des consommateurs en matière de santé.

• Demande croissante pour les régimes cétogènes et à faible teneur en glucides

La popularité croissante des régimes à faible teneur en glucides et cétogènes augmente considérablement la demande d'alternatives sans sucre, en particulier les substituts de sucre à faible teneur en glucides tels que l'allulose et l'érythritol. À mesure que les consommateurs adoptent un mode de vie cétogène, ils recherchent activement des produits contenant peu ou pas de sucre, privilégiant les édulcorants qui n'auront pas d'impact sur la cétose. Par exemple, en octobre 2022, Sweegen, Inc. a lancé Bestevia LQ, un édulcorant liquide à base de stévia conçu pour répondre à la demande croissante de réduction du sucre dans les produits alimentaires. Ce nouvel édulcorant est particulièrement efficace dans des applications telles que les boissons gazeuses, les édulcorants liquides et les garnitures de dessert. Bestevia LQ offre une alternative naturelle qui maintient les niveaux de douceur souhaités tout en permettant aux fabricants de créer des formulations à faible teneur en sucre sans compromettre le goût.

Opportunités

• Croissance du marché végétalien

The rise in veganism has significantly boosted demand for plant-based sugar substitutes, creating notable opportunities in the market. Vegan-friendly alternatives such as agave nectar, stevia, and coconut sugar align with the preferences of this consumer segment, who prioritize natural and ethical products. For instance, in April 2023, Sweegen, Inc. launched an innovative protein technology that incorporates brazzein, thaumatin II, and other proteins to enhance and modulate sweet flavors. This versatile product can be utilized across a wide range of applications, including energy drinks, ready-to-drink cocktails, soft drinks, and chocolates. By leveraging these natural proteins, Sweegen aims to improve flavor profiles and provide more balanced sweetness in various consumer products.

• Growing Clean Label Demand

Growing consumer demand for clean label products, emphasizing natural and minimally processed ingredients, is propelling opportunities in the sugar substitutes market. Many consumers now seek alternatives to artificial sweeteners such as aspartame or saccharin, favoring natural options such as stevia, monk fruit, and erythritol. For instance, in July 2023, Tate & Lyle PLC unveiled TASTEVA SOL, a new stevia sweetener that significantly enhances its sweetener portfolio. This premium-tasting ingredient boasts 200 times the solubility of Reb M and D products, making it an ideal choice for manufacturers seeking high-performance sweetening options. TASTEVA SOL promises to deliver a cleaner taste profile while effectively reducing sugar levels in a variety of food and beverage applications.

Restraints/Challenges

• Lack of Availability of Sugar Substitutes

The lack of availability of sugar substitutes poses a significant challenge in the market. Many regions face limited access to natural sweeteners, which can drive consumers toward more readily available artificial sweeteners. This shift in preference not only reflects a gap in supply but also exacerbates the market’s reliance on synthetic options. Consequently, the restricted distribution of sugar substitutes limits consumer choices, reducing demand for healthier alternatives. In addition, concerns over the safety and long-term health effects of artificial sweeteners may further alienate health-conscious consumers, ultimately hindering the growth of the sugar substitutes market and leading to a stagnation in product innovation and variety.    

• Growing Taste Preferences

Taste preferences significantly impact the sugar substitutes market. Many consumers favor the taste of natural sugar, viewing sugar substitutes as having an unnatural or inferior flavor. This perception can limit their acceptance, particularly in products such as baked goods and beverages, where taste is crucial. In addition, sugar substitutes may alter the texture or mouthfeel of food, further deterring consumers accustomed to traditional sugar. This reluctance to embrace alternatives creates a barrier for manufacturers aiming to expand their product lines. As a result, the overall growth of the sugar substitutes market is hindered, with consumers remaining loyal to familiar sugar options despite the rising availability of alternatives.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions.

Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Sugar Substitutes Market Scope

The market is segmented on the basis of type, manufacturing process, form, and application. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Type

• High-intensity Sweeteners
  • Natural
  • Stevia Extracts
  • Licorice Root Extracts
  • Monk Fruit Extracts
  • Artificial
  • Aspartame
  • Cyclamate
  • Saccharin
  • Sucralose
  • Others
• Low-intensity Sweeteners
  • Xylitol
  • Sorbitol
  • Maltitol
  • Mannitol
  • Trehalose
  • Isomaltulose
  • Others

 Manufacturing Process

• Conventional Mining
• Vacuum Evaporation
• Solar Evaporation

Application

• Food
  • Bakery
  • Confectionery
  • Dairy
  • Others
• Beverages
  • Juices
  • Functional Drinks
  • Carbonated Drinks
  • Non-Dairy
  • Milk and Dairy
  • Others
• Health and Personal Care

 Form

• Liquid
• Solid

Sugar Substitutes Market Regional Analysis

The market is analysed and market size insights and trends are provided by country, type, manufacturing process, form, and application as referenced above.

The countries covered in the market report are U.S., Canada, Mexico in North America, Germany, Sweden, Poland, Denmark, Italy, U.K., France, Spain, Netherland, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, New Zealand, Vietnam, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in Asia-Pacific (APAC), Brazil, Argentina, Rest of South America as a part of South America, U.A.E, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, South Africa, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA)

Asia-Pacific is expected to dominate the sugar substitutes market, primarily driven by China's leadership in manufacturing. Major players benefit significantly from high investments and growing demand for sugar substitute solutions in the region. As consumers increasingly seek healthier options, this trend bolsters the market, positioning Asia-Pacific as a pivotal player globally.

North America is expected to be the fastest-growing region in the sugar substitutes market. The United States leads this trend, driven by consumers increasingly prioritizing health-conscious choices. As awareness of sugar's negative health impacts rises, many customers are willing to pay a premium for healthier food ingredients, boosting demand for sugar substitutes across various products.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Sugar Substitutes Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Sugar Substitutes Market Leaders Operating in the Market Are:

• zuChem Inc. (U.S.)
• Ingredion Incorporated (U.S.)
• BENEO (Belgium)
• Cargill (U.S.)
• DuPont (U.S.)
• Foodchem International Corporation (China)
• JK Sucralose Inc. (China)
• HYET Sweet (U.S.)
• Roquette Frères (France)
• Mitsui Sugar Co.,Ltd. (Japan)
• ADM (U.S.)
• Tate & Lyle (UK)
• Pyure Brands LLC (U.S.)
• PureCircle (Japan)
• Ajinomoto Health & Nutrition North America, Inc. (U.S.)
• Alsiano (U.S.)
• StartingLine S.p.A. (Denmark)
• NutraSweet Co. (U.S.)
• MAFCO Worldwide LLC (U.S.)
• Matsutani Chemical Industry Co., Ltd. (Japan)

Latest Developments in Sugar Substitutes Market

• In September 2022, Nestlé S.A. launched Resugar Synergy, a groundbreaking ingredient specifically formulated for low-calorie ice cream bars. This plant-based, natural, and non-GMO compound mirrors the sweetness and characteristics of traditional sucrose, making it an attractive option for health-conscious consumers. Resugar Synergy allows Nestlé to provide indulgent frozen treats that align with the growing trend toward healthier eating, without sacrificing flavor or texture
• In July 2022, Swerve, a U.S.-based manufacturer of plant-based sweeteners, announced plans to develop customized sweetener products and packets tailored for U.S. consumers interested in baking. This initiative reflects the rising trend of personalization in food products, allowing bakers to achieve their desired taste profiles and health goals. Swerve's focus on customization aims to empower home bakers with versatile options for sugar alternatives in their culinary creations
• En mars 2022, Cargill a lancé ses produits innovants à base de stévia dotés de la technologie EverSweet + ClearFlo, qui affine le profil aromatique des édulcorants à base de stévia. Ce système d'édulcorant unique associe la stévia à des arômes améliorés, ce qui permet d'améliorer la dispersion, la solubilité et la stabilité dans diverses applications. Les avancées de Cargill visent à fournir aux fabricants une option d'édulcoration polyvalente qui peut être facilement intégrée dans une large gamme de formulations d'aliments et de boissons
• En avril 2022, Tate & Lyle a augmenté sa capacité de production d'allose pour répondre à la forte augmentation de la demande d'allose cristalline, suite à l'approbation de la FDA pour l'exclusion des déclarations de sucre ajouté et total sur les étiquettes de valeur nutritive. L'allose a gagné en popularité pour sa polyvalence et sa faible teneur en calories, les barres devenant une application privilégiée. Cette expansion soutient les fabricants qui cherchent à intégrer cet édulcorant innovant dans leurs gammes de produits
• En décembre 2021, BT Sweets, une entreprise spécialisée dans les édulcorants à base de plantes, a lancé Cambya, un édulcorant unique fabriqué à partir de fibres solubles, de fruits de moine et de plantes sélectionnées. Cambya est conçu pour une application transparente dans divers produits alimentaires, y compris les formulations chaudes, sèches et froides. Cet édulcorant polyvalent reflète la préférence croissante des consommateurs pour des alternatives plus saines et naturelles, permettant aux fabricants de proposer des produits innovants qui s'alignent sur les tendances du marché en faveur des régimes à base de plantes

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