تقرير تحليل حجم السوق العالمية لرقائق البطاطس وحصتها واتجاهاتها – نظرة عامة على الصناعة وتوقعاتها حتى عام 2031

تحليل سوق رقائق البطاطس

وتشهد سوق رقائق البطاطس تطورات متقدمة، مدفوعة بطلب المستهلكين على خيارات الوجبات الخفيفة الصحية والمتنوعة. وتكتسب التقنيات المتقدمة مثل القلي تحت الفراغ، الذي يقلل من محتوى الزيت مع الحفاظ على القرمشة، والنفخ بالهواء الساخن، زخمًا متزايدًا، مما يوفر للمستهلكين بدائل أقل دهونًا. وتعمل الابتكارات في النكهات والمكونات الطبيعية على تعزيز جاذبية السوق، حيث تتبنى العلامات التجارية أساليب لتجنب الإضافات الاصطناعية وتقديم نكهات جريئة وغريبة تجذب شريحة سكانية أوسع. بالإضافة إلى ذلك، تعمل تكنولوجيا الإنتاج الآلي على تعزيز الكفاءة، من التقشير إلى القلي، مما يسمح للمصنعين بزيادة الإنتاج مع تقليل النفايات واستخدام الطاقة.

في مجال التغليف، تعمل المواد المستدامة وتكنولوجيا التطهير بالنيتروجين على إطالة مدة الصلاحية دون استخدام مواد حافظة، مما يقلل من التلف. كما تلبي العلامات الرقمية، باستخدام ملصقات رموز الاستجابة السريعة لضمان شفافية المنتج، احتياجات المستهلكين المهتمين بالصحة والذين يفضلون معلومات مفصلة عن المكونات. ويتغذى نمو السوق على الشعبية المتزايدة للوجبات الخفيفة الجاهزة، مع ارتفاع الطلب في المناطق الحضرية. وبشكل عام، تساعد التطورات التي تركز على التكنولوجيا وتنويع المنتجات التي تهتم بالصحة سوق رقائق البطاطس على التوسع بشكل مطرد، مما يضمن النمو طويل الأجل والتكيف مع احتياجات المستهلكين من الراحة والخيارات الصحية.

حجم سوق رقائق البطاطس

تم تقييم حجم سوق رقائق البطاطس العالمية بـ 25.15 مليار دولار أمريكي في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 35.49 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031، مع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 4.40٪ خلال الفترة المتوقعة من 2024 إلى 2031. بالإضافة إلى الرؤى حول سيناريوهات السوق مثل القيمة السوقية ومعدل النمو والتجزئة والتغطية الجغرافية واللاعبين الرئيسيين، تتضمن تقارير السوق التي تم تنظيمها بواسطة Data Bridge Market Research أيضًا تحليلًا متعمقًا من الخبراء وتحليل التسعير وتحليل حصة العلامة التجارية واستطلاع رأي المستهلكين وتحليل التركيبة السكانية وتحليل سلسلة التوريد وتحليل سلسلة القيمة ونظرة عامة على المواد الخام / المواد الاستهلاكية ومعايير اختيار البائعين وتحليل PESTLE وتحليل Porter والإطار التنظيمي.

اتجاهات سوق رقائق البطاطس

"ارتفاع في ابتكارات النكهات الفريدة"

إن أحد الاتجاهات المهمة التي تدفع النمو في سوق رقائق البطاطس هو الطلب على النكهات الفريدة وغير التقليدية. يبحث المستهلكون، وخاصة الفئات العمرية الأصغر سنًا، عن أذواق جريئة وغريبة تميز العلامات التجارية. واستجابة لذلك، تطلق الشركات نكهات مستوحاة من المأكولات العالمية، بما في ذلك صلصة سريراتشا الحارة، والكيمتشي اللاذع، وحتى النكهات غير المتوقعة المستوحاة من الحلوى مثل سكر القرفة. على سبيل المثال، في فبراير 2024، وسعت شركة بيبسيكو الهند عروض الوجبات الخفيفة من خلال إطلاق علامة تجارية فرعية تسمى Lay's Shapez، تتميز بحبيبات البطاطس على شكل قلب. يتضمن خط المنتجات المبتكر هذا نكهتين فريدتين: ماسالا لذيذة وكراميل حلو. وبهذه الخطوة، تغامر Lay's بدخول قطاع رقائق البطاطس ذات النكهة الحلوة، بهدف تنويع محفظة رقائق البطاطس الخاصة بها وجذب شرائح مستهلكين جديدة بخيارات وجبات خفيفة مبتكرة.

نطاق التقرير وتقسيم سوق رقائق البطاطس

تعريف سوق رقائق البطاطس

رقائق البطاطس عبارة عن شرائح رقيقة من البطاطس مقلية أو مخبوزة حتى تصبح مقرمشة. وهي وجبة خفيفة شهيرة معروفة بقوامها المقرمش وطعمها اللذيذ، وغالبًا ما يتم تعزيزها بالملح أو التوابل أو النكهات مثل الشواء والقشدة الحامضة والبصل. وهي متعددة الاستخدامات وسهلة الاستمتاع بها أثناء التنقل، وعادة ما تكون معبأة في أكياس ومتوفرة في مجموعة متنوعة من الأشكال والسمك والقوام، من المطبوخة في غلاية إلى الأنماط المضلعة.

ديناميكيات سوق رقائق البطاطس

السائقين

• ارتفاع عدد المستهلكين المهتمين بالصحة

يتوسع سوق رقائق البطاطس مع طرح بدائل أكثر صحة مثل المخبوزات أو الأنواع قليلة الدسم، مما يجذب المستهلكين المهتمين بالصحة. تتوافق هذه الخيارات مع التفضيلات الغذائية المتطورة، وتلبي احتياجات أولئك الذين يبحثون عن خيارات وجبات خفيفة مغذية. يعمل هذا التنوع على توسيع جاذبية السوق، مما يدفع النمو من خلال تلبية الطلب على الخيارات الصحية داخل صناعة الوجبات الخفيفة. على سبيل المثال، في أغسطس 2022، قدمت شركة Lay's خط رقائق البطاطس الفاخر، Lay's Gourmet، مصحوبًا بحملة إعلانية تلفزيونية ترويجية نابضة بالحياة. يهدف هذا الخط الجديد إلى رفع مكانة العلامة التجارية بين المستهلكين المميزين الذين يبحثون عن وجبات خفيفة عالية الجودة. مع التركيز على النكهات الفاخرة والمكونات الفاخرة، تم تصميم Lay's Gourmet لجذب انتباه عشاق الوجبات الخفيفة الذين يبحثون عن تجارب تذوق فريدة ومتطورة في سوق الرقائق التنافسية.

• التسويق المتنامي وترويج العلامات التجارية يجذبان المستهلكين

تلعب استراتيجيات التسويق الفعّالة وجهود بناء العلامة التجارية القوية دورًا محوريًا في سوق رقائق البطاطس. من خلال الحملات الإعلانية الجذابة، والوضع الاستراتيجي في المتاجر، وتصميمات التغليف الجذابة، تعمل الشركات على تعزيز وعي المستهلكين والتأثير على قرارات الشراء. تعمل هذه الجهود على خلق ولاء العلامة التجارية ودفع الطلب، مما يعزز مكانة رقائق البطاطس كخيار شائع للوجبات الخفيفة في جميع أنحاء العالم. على سبيل المثال، في مارس 2023، قدمت شركة PepsiCo India نموذجًا متقدمًا لذكاء المحاصيل مصممًا لدعم المزارعين المحليين في تحسين غلة البطاطس وجودتها. بالتعاون مع Cropin، توفر المبادرة رؤى تنبؤية من خلال تطبيقات الهاتف المحمول سهلة الاستخدام. يقدم هذا النموذج، وهو جزء من استراتيجية العلامة التجارية Lay's، بيانات حاسمة على مستوى المحاصيل والقطعة، مما يمكّن المزارعين من الحصول على معلومات قيمة لتعزيز ممارساتهم الزراعية وتعزيز الإنتاجية.

فرص

• تنمية ثقافة تناول الوجبات الخفيفة لتوفير خيارات مريحة

إن ثقافة تناول الوجبات الخفيفة المزدهرة، والتي تغذيها أنماط الحياة المحمومة والتحضر، تدفع شعبية رقائق البطاطس. ومع بحث المستهلكين عن خيارات مريحة ومرضية، فإن سهولة حمل رقائق البطاطس ونكهاتها المتنوعة تجعلها الخيار المفضل. يتماشى هذا الاتجاه مع الطلب على الوجبات الخفيفة السريعة والممتعة، مما يدفع النمو المستمر في سوق رقائق البطاطس. على سبيل المثال، في أبريل 2023، تعاونت Astar Network وCalbee Inc. لإطلاق حملة ترويجية رائدة تسمى NFT Chips، والتي تدمج تقنية blockchain في صناعة الوجبات الخفيفة. تتميز هذه الحملة المبتكرة، المستضافة على blockchain Astar، برموز NFT ديناميكية تم تصميمها على غرار رقائق البطاطس الشهيرة من Calbee. من خلال الجمع بين الأصول الرقمية والمنتجات المادية، تهدف الشراكة إلى إشراك المستهلكين المتمرسين في مجال التكنولوجيا وخلق تجربة تسويقية فريدة في قطاع الوجبات الخفيفة.

• توسيع قنوات البيع بالتجزئة

وتتعزز إمكانية الوصول إلى رقائق البطاطس من خلال تواجدها عبر قنوات البيع بالتجزئة المتنوعة مثل محلات السوبر ماركت ومتاجر التجزئة والمنصات عبر الإنترنت. ويلبي هذا التوافر الواسع النطاق راحة المستهلك، ويضمن سهولة الوصول إلى الوجبات الخفيفة. وتعمل شبكات التوزيع الواسعة النطاق هذه على تعزيز إمكانية الوصول وتساهم بشكل كبير في نمو السوق من خلال الوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين بكفاءة. على سبيل المثال، في مايو 2021، قدمت شركة كيلوج نكهة برينجلز الجديدة المثيرة، برينجلز وينديز سبايسي تشيكن، كجزء من التعاون مع سلسلة الوجبات السريعة الشهيرة وينديز. تعمل هذه الشراكة على تعزيز جاذبية منتجات كيلوج من خلال تقديم تجربة نكهة فريدة للمستهلكين مستوحاة من عنصر قائمة محبوب. ويهدف الإطلاق إلى جذب محبي كلتا العلامتين التجاريتين، والاستفادة من شعبية نكهات وينديز المميزة لتعزيز المبيعات في ممر الوجبات الخفيفة.

القيود/التحديات

• التقلبات في تكاليف المواد الخام

تشكل تكاليف المواد الخام المتقلبة، المتأثرة بظروف الطقس غير المتوقعة وغلات المحاصيل، تحديًا كبيرًا لسوق رقائق البطاطس. يمكن أن تؤدي الزيادات المفاجئة في الأسعار أو النقص في إمدادات البطاطس إلى تعطيل جداول الإنتاج وزيادة نفقات التصنيع وضغط هوامش الربح لمصنعي الرقائق، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأسعار وفقدان القدرة التنافسية في السوق.   

• تزايد توافر بدائل الوجبات الخفيفة

يؤثر توافر بدائل الوجبات الخفيفة المتنوعة سلبًا على سوق رقائق البطاطس. ومع وجود مجموعة متنوعة من خيارات الوجبات الخفيفة مثل المكسرات والبريتزل والفشار، فإن المستهلكين لديهم خيارات متنوعة لإشباع رغباتهم. ويؤدي هذا التشبع في الخيارات إلى تحويل تفضيلات المستهلكين، مما يؤثر على الهيمنة التقليدية لرقائق البطاطس في سوق الوجبات الخفيفة.

يقدم تقرير السوق هذا تفاصيل عن التطورات الحديثة الجديدة واللوائح التجارية وتحليل الاستيراد والتصدير وتحليل الإنتاج وتحسين سلسلة القيمة وحصة السوق وتأثير اللاعبين المحليين والمحليين في السوق وتحليل الفرص من حيث جيوب الإيرادات الناشئة والتغييرات في لوائح السوق وتحليل نمو السوق الاستراتيجي وحجم السوق ونمو سوق الفئات ومنافذ التطبيق والهيمنة وموافقات المنتجات وإطلاق المنتجات والتوسعات الجغرافية والابتكارات التكنولوجية في السوق. للحصول على مزيد من المعلومات حول السوق، اتصل بـ Data Bridge Market Research للحصول على موجز محلل، وسيساعدك فريقنا في اتخاذ قرار سوقي مستنير لتحقيق نمو السوق.

تأثير وسيناريو السوق الحالي لنقص المواد الخام وتأخيرات الشحن

تقدم Data Bridge Market Research تحليلاً عالي المستوى للسوق وتقدم معلومات من خلال مراعاة تأثير وبيئة السوق الحالية لنقص المواد الخام وتأخيرات الشحن. ويترجم هذا إلى تقييم الاحتمالات الاستراتيجية وإنشاء خطط عمل فعالة ومساعدة الشركات في اتخاذ القرارات المهمة.

بالإضافة إلى التقرير القياسي، فإننا نقدم أيضًا تحليلًا متعمقًا لمستوى المشتريات من تأخيرات الشحن المتوقعة، ورسم خريطة الموزع حسب المنطقة، وتحليل السلع، وتحليل الإنتاج، واتجاهات رسم الخرائط السعرية، والتوريد، وتحليل أداء الفئة، وحلول إدارة مخاطر سلسلة التوريد، والمقارنة المتقدمة، وغيرها من الخدمات للشراء والدعم الاستراتيجي.

التأثير المتوقع للتباطؤ الاقتصادي على تسعير المنتجات وتوافرها

عندما يتباطأ النشاط الاقتصادي، تبدأ الصناعات في المعاناة. يتم أخذ التأثيرات المتوقعة للركود الاقتصادي على تسعير المنتجات وإمكانية الوصول إليها في الاعتبار في تقارير رؤى السوق وخدمات الاستخبارات التي تقدمها DBMR. بفضل هذا، يمكن لعملائنا عادةً أن يظلوا متقدمين بخطوة واحدة على منافسيهم، وأن يتوقعوا مبيعاتهم وإيراداتهم، وأن يقدروا نفقاتهم على الأرباح والخسائر.

نطاق سوق رقائق البطاطس

يتم تقسيم السوق على أساس نوع المنتج والنوع والمصدر والنكهة والفئة وحجم العبوة والسعر والتغليف والعلامة التجارية والمستخدم النهائي وقناة التوزيع. سيساعدك النمو بين هذه القطاعات على تحليل قطاعات النمو الضئيلة في الصناعات وتزويد المستخدمين بنظرة عامة قيمة على السوق ورؤى السوق لمساعدتهم على اتخاذ قرارات استراتيجية لتحديد تطبيقات السوق الأساسية.

نوع المنتج

• مخبوز
• مقلي
• مجففة
• آحرون

 يكتب

• مبثوق
• مقطع إلى مكعبات/شرائح
• آحرون

  مصدر

• بطاطس رست
• البطاطس الصفراء
• البطاطس البيضاء
• البطاطس الحمراء
• بطاطس أرجوانية أو زرقاء
• بطاطس صغيرة
• بطاطس جديدة
• آحرون

 نكهة

• عادي/مملح
• عادي
• نكهة واحدة
• نكهة مختلطة

 فئة

• عضوي
• عادي

 حجم العبوة

• < 10 أونصة
• 10-20 أونصة
• 20 – 30 أونصة
• > 30 أونصة

 سعر

• عادي
• غالي

 التعبئة والتغليف

• الأكياس
• أكياس
• علب
• صناديق من الورق المقوى
• آحرون

 ماركة

• العلامة التجارية
• العلامة التجارية الخاصة

المستخدم النهائي

• التجزئة/المنزلية
• قطاع خدمات الأغذية

 قناة التوزيع

• البيع بالتجزئة في المتاجر
  • محلات السوبر ماركت/الهايبر ماركت
  • متاجر التجزئة
• البيع بالتجزئة خارج المتاجر

تحليل إقليمي لسوق رقائق البطاطس

يتم تحليل السوق وتوفير رؤى حول حجم السوق والاتجاهات حسب البلد ونوع المنتج والنوع والمصدر والنكهة والفئة وحجم العبوة والسعر والتغليف والعلامة التجارية والمستخدم النهائي وقناة التوزيع كما هو مذكور أعلاه.

الدول التي يغطيها تقرير السوق هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في أمريكا الشمالية وألمانيا والسويد وبولندا والدنمارك وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا وهولندا وبلجيكا وسويسرا وتركيا وروسيا وبقية دول أوروبا في أوروبا واليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وفيتنام وأستراليا وسنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والفلبين وبقية دول آسيا والمحيط الهادئ (APAC) في آسيا والمحيط الهادئ (APAC) والبرازيل والأرجنتين وبقية دول أمريكا الجنوبية كجزء من أمريكا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعمان وقطر والكويت وجنوب إفريقيا وبقية دول الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA) كجزء من الشرق الأوسط وأفريقيا (MEA)

من المتوقع أن تهيمن أمريكا الشمالية على سوق رقائق البطاطس خلال الفترة المتوقعة، مدفوعة بتقديم نكهات مبتكرة والطلب المتزايد على خيارات الوجبات الخفيفة المريحة. يعكس هذا الاتجاه تفضيلات المستهلكين المتغيرة نحو حلول الوجبات الخفيفة اللذيذة والسريعة.

من المتوقع أن تشهد منطقة آسيا والمحيط الهادئ نموًا كبيرًا في سوق رقائق البطاطس خلال الفترة المتوقعة، مدفوعة بالتوسع الحضري والتغريبي، وزيادة الطلب على رقائق البطاطس في البلدان النامية، ونمو الدخل الشخصي المتاح بين المستهلكين في المنطقة.

يقدم قسم الدولة في التقرير أيضًا عوامل التأثير الفردية على السوق والتغييرات في التنظيم في السوق محليًا والتي تؤثر على الاتجاهات الحالية والمستقبلية للسوق. نقاط البيانات مثل تحليل سلسلة القيمة المصب والمصب والاتجاهات الفنية وتحليل قوى بورتر الخمس ودراسات الحالة هي بعض المؤشرات المستخدمة للتنبؤ بسيناريو السوق للدول الفردية. أيضًا، يتم النظر في وجود وتوافر العلامات التجارية العالمية والتحديات التي تواجهها بسبب المنافسة الكبيرة أو النادرة من العلامات التجارية المحلية والمحلية وتأثير التعريفات الجمركية المحلية وطرق التجارة أثناء تقديم تحليل تنبؤي لبيانات الدولة.

حصة سوق رقائق البطاطس

يوفر المشهد التنافسي للسوق تفاصيل حسب المنافس. وتشمل التفاصيل نظرة عامة على الشركة، والبيانات المالية للشركة، والإيرادات المولدة، وإمكانات السوق، والاستثمار في البحث والتطوير، ومبادرات السوق الجديدة، والحضور العالمي، ومواقع الإنتاج والمرافق، والقدرات الإنتاجية، ونقاط القوة والضعف في الشركة، وإطلاق المنتج، وعرض المنتج ونطاقه، وهيمنة التطبيق. وتتعلق نقاط البيانات المذكورة أعلاه فقط بتركيز الشركات فيما يتعلق بالسوق.

الشركات الرائدة في سوق رقائق البطاطس العاملة في السوق هي:

• شركة جنرال ميلز المحدودة (الولايات المتحدة)
• شركة كيلوج (الولايات المتحدة)
• شركة جونسون آند جونسون للوجبات الخفيفة (الولايات المتحدة)
• بيبسيكو (الولايات المتحدة)
• شركة كرافت هاينز (الولايات المتحدة)
• نستله (سويسرا)
• شركة براتاب للوجبات الخفيفة المحدودة (الهند)
• شركة يوتز براندز (الولايات المتحدة)
• شركة كامبل للحساء (الولايات المتحدة)
• شركة بيرتس لرقائق البطاطس المحدودة (المملكة المتحدة)
• شركة هير فودز (الولايات المتحدة)
• Intersnack Group GmbH & Co. KG (ألمانيا)
• كالبي (اليابان)
• رقائق البطاطس من منطقة البحيرات العظمى (الولايات المتحدة)
• شركة Lorenz Bahlsen Snack-World GmbH & Co KG (ألمانيا)
• شركة فريتو لاي أمريكا الشمالية المحدودة (الولايات المتحدة)
• ماركة كيتل (الولايات المتحدة)
• شركة كيلوج إن إيه (الولايات المتحدة)
• الأطعمة الهولندية القديمة (الولايات المتحدة)
• شركة كويكي-يا (اليابان)

أحدث التطورات في سوق رقائق البطاطس

• في سبتمبر 2023، تصدرت شركة بيبسيكو عناوين الأخبار بإعلانها عن استثمار كبير بقيمة 95 مليون دولار أمريكي لإنشاء منشأة جديدة لتصنيع رقائق البطاطس في آسام بالهند. هذا الاستثمار الاستراتيجي هو جزء من مبادرة بيبسيكو الأوسع لتعزيز قدراتها الإنتاجية وتلبية الطلب المتزايد على منتجات الوجبات الخفيفة في المنطقة. سيخلق المرفق الجديد فرص عمل ويدعم المزارعين المحليين من خلال الحصول على بطاطس عالية الجودة للإنتاج.
• في أكتوبر 2022، أعلنت شركة KP Snacks عن إطلاق مجموعة رقائق الفشار المعاد صياغتها والخالية من الدهون والملح والسكر، مع التركيز على خيارات الوجبات الخفيفة الصحية. تتضمن المجموعة المحدثة نكهات شهيرة مثل ملح البحر، وملح البحر والخل، والشواء، والقشدة الحامضة والبصل. يأتي هذا الإطلاق في توقيت استراتيجي قبل التشريع القادم الذي يهدف إلى الحد من استهلاك الوجبات الخفيفة غير الصحية، مما يعكس التزام الشركة بعادات الأكل الصحية بين المستهلكين.
• في أبريل 2023، دخلت شركة Calbee Inc. في شراكة مع Astar Network لإطلاق حملة ترويجية لرقائق NFT، مستفيدة من شعبية رقائق البطاطس الخاصة بها. تجمع هذه المبادرة المبتكرة بين جاذبية NFTs القابلة للتحصيل ومنتجات الوجبات الخفيفة الشهيرة من Calbee، مما يشرك المستهلكين في تنسيق رقمي. من خلال تبني تقنية blockchain ، تهدف الحملة إلى جذب جمهور أصغر سنًا وتعزيز ولاء العلامة التجارية في سوق رقمية متزايدة
• في يونيو 2022، أعلنت شركة مونديليز إنترناشيونال عن خططها لإعادة فتح مصنعها لتصنيع رقائق البطاطس في أوكرانيا، والذي تعرض لأضرار بسبب الصراع المستمر. ويمثل هذا القرار خطوة مهمة نحو استعادة قدرات الإنتاج المحلية ودعم الاقتصاد الأوكراني. وسيمكن إعادة الافتتاح مونديليز من استئناف خدمة عملائها في المنطقة وإظهار التزام الشركة بالاستثمار الطويل الأجل وجهود التعافي في أوكرانيا.
• في أبريل 2022، كشفت شركة Utz Brands Inc. عن عرض محدود الوقت لرقائق البطاطس بنكهة مخلل الشبت الكلاسيكي المميزة، والتي تم تطويرها بالتعاون مع Grillo's Pickles. تجمع هذه الشراكة الفريدة بين المذاق المحبوب لمخلل الشبت مع قرمشة رقائق البطاطس من Utz، وتستهدف عشاق النكهة. تم تصميم التوافر المحدود لهذا المنتج المبتكر لخلق ضجة وجذب المستهلكين الذين يبحثون عن تجارب الوجبات الخفيفة المغامرة
• في مايو 2022، أطلقت Walkers، العلامة التجارية الرائدة في المملكة المتحدة في مجال رقائق البطاطس الفاخرة Sensations، سلسلة من النكهات الخاصة احتفالاً بيوبيل الملكة. تهدف النكهات الفريدة، بما في ذلك لحم الخنزير المشوي وصلصة التفاح بالإضافة إلى الجبن المخبوز والعسل الحلو، إلى إسعاد المستهلكين بخيارات الوجبات الخفيفة المبتكرة والاحتفالية. تم تصميم هذا العرض المحدود الوقت لخلق الإثارة والاستفادة من المزاج الاحتفالي المحيط بالحدث الملكي.

SKU-63399