全球輔助膠凝材料市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

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輔助膠凝材料市場規模

• 2024 年全球輔助膠凝材料市場規模為251.9 億美元，預計到 2032 年將達到 395.4 億美元，預測期內 複合年增長率為 5.80%。
• 市場成長主要源自於對永續低碳建築材料日益增長的需求，而這主要得益於全球努力減少溫室氣體排放，並增加水泥生產中工業副產品的使用。政府法規和綠色建築規範正在推動傳統熟料水泥的替代品，推動了基礎設施和商業領域對輔助膠凝材料的採用。
• 此外，尤其是在新興經濟體，基礎設施建設和城鎮化投資的不斷增加，正在擴大供應鏈材料在混凝土生產中的應用範圍。這些因素正在加速粉煤灰、礦渣水泥和煅燒粘土等材料在建築中的整合，從而顯著推動市場成長。

輔助膠凝材料市場分析

• 輔助膠凝材料 (SCM) 是指工業副產品或天然材料，例如粉煤灰、礦渣、矽粉和煅燒粘土，用於部分替代混凝土混合物中的波特蘭水泥，從而提高強度、耐久性和可持續性。這些材料有助於減少水泥相關的二氧化碳排放，同時提升混凝土的長期性能。
• 人們對生態高效建築的日益重視，加上透過工業回收SCM材料，推動了其在住宅、商業和基礎設施項目中的使用率不斷上升。支持性環境政策和混合水泥技術的進步進一步催化了市場擴張。
• 由於基礎設施修復力度加大、永續建築實踐日益普及以及政府對低碳建築材料的支持，北美在 2024 年佔據了補充水泥材料市場的主導地位
• 由於中國、印度和日本等國家快速的城市化、政府基礎設施投資以及環保意識的增強，預計亞太地區將成為預測期內補充膠凝材料市場成長最快的地區
• 粉煤灰細分市場在2024年佔據主導地位，市佔率達37%，這得益於其作為燃煤電廠副產品的廣泛應用，以及其在提高混凝土耐久性和可加工性方面已被證實的有效性。粉煤灰具有火山灰特性，可降低滲透性，提高長期強度，並降低水泥生產的碳足跡，使其成為公共和私營部門永續建築項目的首選。其成本效益以及與傳統水泥混合物的兼容性進一步推動了該細分市場的成長，從而促進了已開發經濟體和發展中經濟體的採用。

報告範圍和補充膠凝材料市場細分    

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輔助膠凝材料市場趨勢

“增加建築活動”

• 輔助膠凝材料 (SCM) 市場的一個重要且加速的趨勢是全球建築活動的激增，特別是在快速城市化的地區
  • 例如，拉法基豪瑞、CEMEX 和 Boral 等大公司正在擴大其供應鏈管理服務，為亞太地區、北美和歐洲的大型基礎設施和商業專案提供供應鏈管理服務。
• 對永續和耐用建築材料的追求正在推動粉煤灰、礦渣水泥和矽粉等永續建築材料的採用，這些材料可以提高混凝土性能並減少傳統水泥的碳足跡
• 快速的城市化、人口成長以及政府對基礎設施投資的增加，正在推動對高品質、高彈性建築材料的需求
• 混凝土技術的進步和對綠色建築認證的追求進一步鼓勵使用 SCM 作為現代建築的重要組成部分
• 由於 SCM 具有強度更高、耐用性和滲透性更低等優點，因此對高性能和持久耐用的結構具有吸引力，因此對 SCM 的需求正在快速增長

輔助膠凝材料市場動態

司機

“高性能混凝土的需求不斷增長”

• 基礎設施、工業和商業建築對高性能混凝土的需求不斷增長，這是 SCM 市場的主要驅動力，因為這種混凝土對於需要卓越強度、耐久性和耐惡劣條件的項目至關重要
  • 例如，海德堡水泥、西卡股份公司和塔塔鋼鐵等公司正在大力投資研發先進的 SCM 混合料，以顯著提高混凝土性能，從而能夠建造橋樑、隧道、高層建築和海洋結構等必須承受惡劣環境和重載的關鍵基礎設施
• 採用 SCM 的高性能混凝土配方有助於減少建築的碳足跡、提高可加工性並延長結構的使用壽命，符合全球永續發展和氣候目標
• 建造更具彈性、更節能、更永續的基礎設施的趨勢使得 SCM 成為全球工程師、建築師和建築商的首選，他們正在尋求創新解決方案來滿足不斷發展的建築標準
• SCM 在預製混凝土構件、預拌混凝土以及超高性能混凝土等特殊應用中的廣泛應用進一步支持了市場的強勁增長，因為這些材料能夠創建具有增強性能特徵的複雜且耐用的結構

克制/挑戰

“粉煤灰排放量增加”

• 粉煤灰是用作 SCM 的主要副產品，其排放量不斷增加，對市場構成了重大挑戰，因為人們對燃煤電廠產生粉煤灰的環境和監管擔憂日益加劇
  • 例如，儘管 Charah Solutions 和 Innovative Ash Solutions 等公司正在開發先進的加工技術，以便在混凝土生產中更有效地利用粉煤灰，但一些地區逐步淘汰煤炭能源，導致粉煤灰作為 SCM 的供應受限、品質不穩定以及可用性不穩定。
• 旨在減少燃煤電廠排放的監管壓力正在影響粉煤灰的供應，也引發了人們對這種副產品安全處置和管理的擔憂，因為這些副產品中可能含有微量的重金屬和其他污染物
• 平衡在混凝土中使用 SCM 的環境效益與採購高品質粉煤灰的挑戰對於市場持續成長至關重要，尤其是在產業轉向更永續的建築實踐的情況下
• 克服這項挑戰需要在替代 SCM 方面進行更大創新，例如磨碎的高爐礦渣和矽灰，以及改進粉煤灰加工和選礦技術，以確保穩定的品質和供應

輔助膠凝材料市場範圍

市場根據類型和最終用戶進行細分

• 按類型

根據類型，輔助膠凝材料市場細分為鐵渣、粉煤灰、矽灰、礦渣水泥、煅燒粘土、石膏和石灰石。粉煤灰細分市場在2024年佔據了最大的市場收入份額，達到37%，這主要歸功於其作為燃煤電廠副產品的廣泛可用性，以及其在提高混凝土耐久性和可加工性方面已被證實的有效性。粉煤灰具有火山灰特性，可降低滲透性，提高長期強度，並降低水泥生產的碳足跡，使其成為公共和私營部門永續建築項目的首選。其成本效益以及與傳統水泥混合物的兼容性進一步推動了該細分市場的成長，從而鼓勵其在已開發經濟體和發展中經濟體中廣泛採用。

預計2025年至2032年，煅燒黏土市場將迎來最快的成長速度，這得益於其在日益嚴格的環境法規下作為低碳替代品的巨大潛力。煅燒粘土的原料來源廣泛，尤其是在熱帶和亞熱帶地區，並且能夠顯著降低混合水泥中的熟料含量，這些都促進了其市場吸引力的不斷增長。此外，煅燒粘土在各種建築應用中的適應性以及全球氣候倡議日益增長的支持，使其成為供應鏈管理 (SCM) 行業創新和產能擴張的重點領域。

• 按最終用戶

根據最終用戶，輔助膠凝材料市場細分為農業、住宅、商業、工業、基礎設施和其他領域。 2024年，基礎設施領域佔據了最大的市場收入份額，這得益於橋樑、道路、高速公路、隧道和公共交通系統所需的大量混凝土。礦渣水泥和粉煤灰等輔助膠凝材料因其增強強度、抗硫酸鹽侵蝕和持久耐用的特性而被廣泛應用於基礎設施項目，這些特性對於暴露在惡劣環境條件下的結構至關重要。政府對大規模基礎設施建設的投資以及全球對綠色建築材料的推動進一步增強了該領域的需求。

預計工業領域將在2025年至2032年期間實現最快的複合年增長率，這得益於人們對永續製造實踐的認識不斷提高，以及供應鏈管理（SCM）在能源密集型設施中的應用日益增多。在工業建築中，SCM在實現熱阻、減少碳排放和提高結構材料成本效益方面發揮著至關重要的作用。各行各業越來越多地採用綠色認證和環境合規計劃，加速了化工、發電和製造等行業新建、改造和擴建設施中SCM的採用。

輔助膠凝材料市場區域分析

• 受基礎設施修復力度加大、永續建築實踐日益普及以及政府對低碳建築材料的支持推動，北美在 2024 年佔據補充膠凝材料市場主導地位，收入份額最大
• 該地區水泥和混凝土生產商的強大影響力，加上鼓勵使用粉煤灰和礦渣的環境法規，正在加速市場需求
• 美國環保署 (EPA) 的優惠政策和綠色建築認證正在鼓勵在公共基礎設施和商業房地產項目中使用供應鏈管理

美國輔助膠凝材料市場洞察

2024年，美國輔助膠凝材料市場佔據了北美最大的收入份額，這得益於基礎設施老化、聯邦政府對永續公共工程的資助以及水泥生產中碳減排意識的不斷增強。粉煤灰和礦渣水泥廣泛應用於公路、橋樑和水壩建設，而《兩黨基礎設施法》等措施刺激了需求。此外，對獲得LEED和其他綠色認證的重視，也促使承包商和開發商將輔助膠凝材料（SCM）納入新建和改造專案中。

歐洲補充膠凝材料市場洞察

預計歐洲輔助膠凝材料市場在整個預測期內將以顯著的複合年增長率擴張，這得益於歐盟強有力的氣候目標和限制建築材料二氧化碳排放的法規。歐盟指令和各國立法均要求降低熟料使用量，並鼓勵使用摻有礦渣和煅燒粘土等輔助材料（SCM）的混合水泥。循環經濟實踐的興起和工業副產品的供應也支持該地區向綠色建築轉型。

英國補充膠凝材料市場洞察

受政府「淨零戰略」以及公共和私人基礎設施對生態高效建築材料需求成長的推動，英國市場預計將在預測期內穩步增長。粉煤灰和磨細粒化高爐礦渣（GGBFS）的使用日益受到關注，尤其是在大型基礎設施和住房計畫中。地方法規的推出促進了低碳排放，並強調了永續城市規劃，這正在加速住宅和商業領域對永續建築材料的採用。

德國輔助膠凝材料市場洞察

在強有力的環境立法、產業創新以及對低碳混凝土解決方案需求的支撐下，德國市場可望大幅成長。為了實現碳減排目標，德國製造商正在加大對替代黏合劑技術和供應鏈管理 (SCM) 整合的投資。綠色基礎設施建設的推動，加上對高性能建築材料的偏好，使得供應鏈管理 (SCM) 成為公共建築和工業建築領域不可或缺的組成部分。

亞太地區輔助膠凝材料市場洞察

預計2025年至2032年間，亞太地區輔助膠凝材料市場將以最快的複合年增長率成長，這得益於中國、印度和日本等國家快速的城市化進程、政府基礎設施投資以及日益增強的環保意識。該地區受益於重工業活動帶來的粉煤灰和礦渣等原材料的充足供應，而建築業水泥消耗量的不斷增長也促使其整合供應鏈管理 (SCM)，以提高性能和永續性。

日本輔助膠凝材料市場洞察

日本市場正穩步成長，這得益於其先進的建築實踐、亟需可持續升級的老化基礎設施，以及政府積極致力於減少水泥相關排放。日本注重抗震和耐久混凝土結構，催生了對耐用的SCM整合混凝土的需求，尤其是在城市重建和公共基礎設施項目中。

中國輔助膠凝材料市場洞察

2024年，中國佔據亞太地區SCM市場的最大收入份額，這得益於大規模城市發展、工業規模水泥生產以及政府鼓勵低碳建築的要求。粉煤灰和礦渣水泥廣泛應用於大型基礎設施和住房項目，而中國強大的國內生產能力以及對綠色建築標準的重視，進一步推動了SCM的使用。

輔助膠凝材料市場份額

補充膠凝材料產業主要由知名公司主導，其中包括：

• CEMEX SAB de CV（墨西哥）
• Ferroglobe（美國）
• 拉法基（法國）
• Charah Solutions, Inc.（美國）
• 海德堡水泥股份公司（德國）
• 巴拉蒂水泥私人有限公司（印度）
• CR Minerals Company, LLC.（美國）
• 博拉爾（澳洲）
• 西卡股份公司（瑞士）
• 安賽樂米塔爾公司（盧森堡）
• 巴斯夫（德國）
• CRH加拿大集團公司（加拿大）
• 塔塔鋼鐵（印度）
• 阿德萊德布萊頓水泥有限公司（澳洲）
• Elkem ASA（挪威）
• FLSmidth（丹麥）
• Argos USA LLC（美國）
• 3M（美國）

全球輔助膠凝材料市場的最新發展

• 2022年9月，Levenseat 和 Organic Innovative Solutions 的合資企業 Innovative Ash Solutions 宣布，計劃在英國建造一座年產 5.4 萬噸的基於 APCR 的 SCM 工廠，併計劃再建兩座。該計劃旨在取代粉煤灰 (PFA)，增加 SCM 供應，並支持向低碳、永續建築材料的轉變。
• 2022年3月，拉法基法國斥資1.2億歐元，對Martres-Tolosane水泥廠進行改造，以提高低碳水泥產量。該投資自2022年2月投入運營，旨在提升永續性和產能。
• 2022 年 2 月，Purebase Corporation 與一家大型垂直整合材料公司結成策略聯盟，在加州培育新型補充膠凝材料 (SCM) 市場，以實現資源組合多元化
• 2021 年 12 月，拉法基豪瑞美國分部首次透過駁船接收電廠煤灰，標誌著該公司已回收並再利用了 600 萬噸煤灰用於水泥生產，彰顯了其對永續實踐和資源效率的承諾
• 2020 年 11 月，Cemex 與 Carbon Upcycling Technologies 合作，旨在優化粉煤灰和礦渣等副產品的利用，以製造低二氧化碳混凝土，推動環保解決方案並減少對環境的影響

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