全球交易监控市场 – 2029 年行业趋势及预测

交易监控市场分析和规模

检测欺诈变得困难，因为平均每天处理的信用卡交易中有 99.85% 是合法的。KYT 发现的异常数量最大化，它可以识别欺诈性信用卡交易。2019 年 8 月，Telindus 透露了开发利用人工智能并旨在满足 AML 和 PSD2 标准的 KYT 概念的计划。2020 年 4 月，Chainalysis 的反洗钱监控服务增加了对 10 种额外 ERC-20 代币的支持，其覆盖范围也得到了扩大。

2021 年全球交易监控 市场价值为 136.5 亿美元，预计到 2029 年将达到 425.2 亿美元，在 2022-2029 年预测期内的复合年增长率为 15.26%。除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察外，Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和 pestle 分析。

交易监控市场范围和细分

市场定义

管理、检查和分析在业务应用程序或信息系统上完成的交易的过程称为交易监控。公司使用交易监控来有效和高效地管理各种消费者交易类型。交易监控的主要目标是发现高风险活动、保护消费者交易并保持银行关系完好无损。  

交易监控市场动态

本节旨在了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。以下内容将详细讨论所有这些内容：

驱动程序

• 自动化为发展中经济体带来的市场机遇

当前的全球趋势是大型和中小型企业广泛采用自动化、智能技术和数字化。90% 至 95% 的企业都是中小型企业，而只有 5% 至 10% 的企业规模庞大。为了提高运营效率，美国大多数中小企业已经或计划将其工作流程与自动化相结合。因此，交易监控软件在全球范围内得到越来越广泛的应用。随着中小企业自动化其工作流程，市场预计将得到发展。

• 网络犯罪和网络威胁数量增加  

2019 年，小型企业数据泄露的全球平均成本为 390 万美元，大型企业数据泄露的全球平均成本为 1.16 亿美元。企业需要控制洗钱和反恐融资 (CTF) 行动以及 KYC 合规性，这将推动市场向上增长。  

此外，城市化、工业化进程加快以及组织对遵守支付服务相关法规和标准的意识增强等因素也是其他一些重要的市场驱动因素。此外，政府对技术和解决方案推广的支持力度加大以及人均收入的提高预计将推动市场的增长速度。

机会

• 先进技术的采用日益增多

从长远来看，人工智能和机器将真正造福市场。这些先进技术提供了更高程度的安全性，并保护了用户的关键信息。高级分析提供了针对主动风险的安全性和安全性，因此，这将在全球范围内为交易监控技术传播积极的口碑。

• 成长与扩张

银行和金融服务业的增长和扩张，尤其是在发展中经济体，将为市场增长提供大量机会。此外，数字化趋势的不断增长 进一步为市场提供了大量增长机会。每天不断增加的最终用户数量（无论规模大小）以及运营的完全数字化也将有利于市场的发展。

限制/挑战

• 网络传输顾虑和问题

依赖于云的交易监控软件模型会警惕服务受损或控制丢失、数据泄露、服务损失（包括服务中断），或者在最坏的情况下，现金损失。在某些地区，不可预测的网络传输也可能影响用户体验，从而限制受影响地区基于云的服务（包括混合服务）的可用性。

• 缺乏技术专业知识

缺乏专业知识和技术专长以及缺乏意识（尤其是在欠发达经济体中）将为市场价值的平稳增长带来障碍。组织可以从支付监控系统中受益匪浅，但这些解决方案需要经验丰富、受过良好教育的人员，他们具备逻辑和分析思维方面的相关经验以及金融领域的知识。目前，统计学家、道德黑客、数据分析师和数据科学家等具有解决方案开发专业知识的专业人员供不应求。

本交易监控 市场报告详细介绍了最新发展、贸易法规、进出口分析、生产分析、价值链优化、市场份额、国内和本地市场参与者的影响，分析了新兴收入领域的机会、市场法规的变化、战略市场增长分析、市场规模、类别市场增长、应用领域和主导地位、产品批准、产品发布、地域扩展、市场技术创新。如需了解有关交易监控 市场的更多信息，请联系 Data Bridge Market Research 获取分析师简报，我们的团队将帮助您做出明智的市场决策，实现市场增长。

COVID-19 对交易监控市场的影响

20 世纪末和 21 世纪初，新型 COVID-19 病毒对人们的生活、工作和购物方式产生了最大影响。人们不想接触这种可能致命的感染，因此世界进入了数字时代。人们开始远程购物和工作。因此，商业交易大幅增加。因此，它为全球交易监控市场提供了巨大的推动力。此外，随着越来越多的消费者使用信用卡和其他在线支付方式进行在线购物，欺诈者有了更多犯罪机会。因此，COVID-19 隔离实际上助长了网络犯罪的增加。

最新动态

• Telindus 是全球交易监控业务的重要参与者，于 2019 年 8 月创建并出售了集成 AI 和传统分析技能的技术。最终结果是，这种方法更高效、更简单地识别欺诈性信用卡交易。

交易监控市场范围

交易监控 市场根据组件、功能、部署模型、组织规模、应用领域和最终用户进行细分。这些细分市场之间的增长情况将帮助您分析行业中增长缓慢的细分市场，并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察，帮助他们做出战略决策，确定核心市场应用。

成分  

• 解决方案
• 服务
• 专业服务
• 咨询
• 一体化
• 培训和教育
• 支持和维护
• 托管服务

功能

• 案件管理
• KYC/客户入职
• 仪表板和报告
• 观察名单筛查

部署模型

• 场外
• 云

组织规模

• 中小企业
• 大型企业

应用领域

• 反洗钱
• 客户身份管理
• 欺诈检测与预防
• 合规管理

最终用户

• 银行、金融服务和保险
• 政府和国防
• 信息技术和电信
• 零售
• 卫生保健
• 能源和公用事业
• 制造业
• 其他的

交易监控市场区域分析/洞察

对交易监控 市场进行了分析，并按国家、组件、功能、部署模型、组织规模、应用领域和最终用户提供了市场规模洞察和趋势。

交易监控市场报告涵盖的国家 包括北美洲的美国、加拿大和墨西哥，南美洲的巴西、阿根廷和南美洲其他地区，欧洲的德国、意大利、英国、法国、西班牙、荷兰、比利时、瑞士、土耳其、俄罗斯，欧洲其他地区，亚太地区（APAC）的日本、中国、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾，亚太地区（APAC）的其他地区，沙特阿拉伯、阿联酋、南非、埃及、以色列，中东和非洲（MEA）的其他地区。

由于政府越来越重视维护和修复民用基础设施、老化的基础设施以及日益增长的 KYC 合规管理需求等因素，北美在全球交易监控 市场中占据主导地位。此外，为了保护重要文件的安全，抵御主动风险，高级分析技术得到了大规模部署。  

在预测期内，亚太地区预计将实现最高的复合年增长率。该地区的增长归因于人们对交易监控流程及其好处的认识不断提高。为了促进经济增长，许多国家，尤其是中国、印度和其他国家，正在增加对基础设施的投资。

报告的国家部分还提供了影响单个市场因素和国内市场监管变化，这些因素和变化影响了市场的当前和未来趋势。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测单个国家市场情景的一些指标。此外，在提供国家数据的预测分析时，还考虑了全球品牌的存在和可用性以及它们因来自本地和国内品牌的大量或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。   

竞争格局和交易监控市场份额分析

交易监控 市场竞争格局按竞争对手提供详细信息。详细信息包括公司概况、公司财务状况、产生的收入、市场潜力、研发投资、新市场计划、全球影响力、生产基地和设施、生产能力、公司优势和劣势、产品发布、产品宽度和广度、应用主导地位。以上提供的数据点仅与公司对交易监控 市场的关注有关。

交易监控市场的一些主要参与者 包括

• NICE（以色列）
• 甲骨文 (美国)
• FICO（美国）
• BAE 系统公司（英国）
• Fiserv, Inc.（美国）
• SAS Institute Inc.（美国）
• Experian Information Solutions, Inc.（爱尔兰）
• FIS（美国）
• ACI 全球（美国）
• Refinitiv (英国)
• Software AG（德国）
• ComplyAdvantage（美国）
• Infrasoft Technologies（印度）
• Actico GmbH (德国)
• ComplianceWise（荷兰）
• EastNets（阿联酋）
• Bottomline Technologies, Inc.（美国）
• Jumio（美国）
• Caseware International Inc.（加拿大）

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