全球無損檢測服務和設備市場規模、份額和趨勢分析報告－產業概況和2032年預測

 

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無損檢測服務與設備市場規模

• 2024 年全球無損檢測服務和設備市場規模為190.5 億美元 ，預計 到 2032 年將達到 369.1 億美元，預測期內 複合年增長率為 9.9%。
• 這種強勁成長是由石油和天然氣、航空航太、汽車、能源和建築等關鍵產業對資產完整性和安全保障日益增長的需求所推動的，在這些產業中，無損檢測在檢測結構缺陷而不損壞被測材料或系統方面發揮著至關重要的作用。
• 此外，自動超音波檢測 (AUT)、數位成像射線檢測和人工智慧缺陷識別等技術進步正在提高檢測準確性、減少停機時間並提高營運效率。這些創新對市場的成長做出了重大貢獻

無損檢測服務與設備市場分析

• 全球無損檢測 (NDT) 服務和設備市場涵蓋用於評估材料、組件和結構的特性而不造成損壞的技術和服務，確保石油和天然氣、航空航天和製造等行業的安全、品質和可靠性。
• 全球基礎設施投資極大地推動了對無損檢測的需求，預計到 2024 年，每年將有 3.5 兆美元用於建築和能源項目，其中 70% 的項目需要進行無損檢測以確保品質。
• 由於其強大的工業基礎和嚴格的監管標準，北美預計將主導市場，到 2025 年將佔據 36.0% 的市場份額。
• 由於中國和印度的快速工業化，亞太地區預計將成為成長最快的地區，預計複合年增長率為 11.5%。
• 由於設備成本高昂以及傾向於外包給專業供應商，預計到 2025 年，服務業將佔據市場主導地位，佔 65.2%。

報告範圍和無損檢測服務和設備市場細分

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無損檢測服務和設備市場趨勢

“機器人、自動化和遠端檢測技術的興起”

• 重塑全球無損檢測服務和設備市場的一個突出趨勢是，在危險、大規模或難以進入的環境中加速採用機器人、無人機和自動化系統進行無損檢測。這些技術提高了操作效率，降低了人為風險，並實現了高精度檢查。
• 例如，2024 年 1 月，Eddyfi Technologies 推出了“Lyft Pro”，這是一款下一代脈衝渦流 (PEC) 系統，可自動化檢查工作流程並允許在絕緣層下腐蝕 (CUI) 場景中即時檢測缺陷。
• 同樣，2023 年 3 月，Intertek 推出了機器人輔助超音波檢測 (UT) 解決方案，以提高海上石油平台檢查的速度和可靠性，凸顯了對無人和遠端 NDT 系統日益增長的需求。
• 基於無人機的視覺和熱無損檢測正在獲得關注，特別是在發電和基礎設施等領域。 2024 年 4 月，GE Vernova 的檢查機器人推出了自主無人機檢查服務，用於監控渦輪葉片和鍋爐，從而減少停機時間和檢查成本。
• 人工智慧和機器學習演算法與無損檢測工具的整合也是一種趨勢，可以實現自動缺陷識別、預測性維護和數據驅動的決策，從而改變傳統檢測服務的模式。 

無損檢測服務與設備市場動態

司機

“嚴格的監管標準和基礎設施現代化”

• 全球無損檢測市場受到日益嚴格的法規遵循要求和基礎設施老化的顯著推動，引發了對持續測試和結構完整性監測的需求。
• 2024 年 4 月，由於舊交通網絡出現結構故障，歐盟對橋樑和鐵路基礎設施檢查出台了更嚴格的規定，必維國際檢驗集團宣布擴大在歐洲和北美的無損檢測服務。
• 此外，政府主導的工業安全和資產可靠性投資正在促進採用。例如，2023年2月，美國能源部宣布資助先進的無損檢測技術，以支援管道完整性檢查，這是其能源轉型策略的一部分。
• 石油和天然氣、航空航太和核能領域尤其依賴先進的無損檢測服務來降低營運風險、滿足 ISO 和 ASME 標準並延長資產生命週期。 2023 年 10 月，Applus+ RTD 擴大了對卡達液化天然氣工廠的超音波檢測服務，以符合更新的安全法規。

克制/挑戰

“熟練勞動力短缺和設備成本負擔”

• 無損檢測服務和設備市場的一個主要限制因素是經過認證且經驗豐富的無損檢測技術人員日益短缺，特別是在相控陣超音波檢測 (PAUT) 和射線檢測 (RT) 等先進方法方面。
• 2023 年 5 月，美國無損檢測學會 (ASNT) 報告稱，全球缺少超過 25,000 名訓練有素的專業人員，突顯出技能差距不斷擴大，影響了檢測能力和服務品質。
• 此外，購買和維護先進 NDT 設備（如便攜式數位射線成像系統、自動爬蟲和人工智慧驅動的檢測工具）所需的高昂資本成本繼續對中小型服務提供者構成挑戰。
• 例如，2023年7月，Waygate Technologies發布了具有先進成像功能的「Mentor Flex」PAUT/TOFD探傷儀；雖然其性能卓越，但其高昂的定價限制了新興市場營運商的進入。
• 這些挑戰凸顯了增加對無損檢測技術人員培訓、虛擬學習平台以及更具成本效益、可擴展的檢測解決方案的投資的必要性，以實現訪問民主化並支持全球市場擴張。

無損檢測服務和設備市場範圍

市場根據類型、技術、方法和垂直方向進行細分。

• 依類型

根據類型，無損檢測服務和設備市場分為服務和設備。

• 預計到 2025 年，服務業將佔據市場主導地位，這得益於將檢查和維護外包給第三方專家以實現成本效益、合規性和獲得先進技術的趨勢日益增長。 Applus+、MISTRAS Group 和 TÜV Rheinland 等領先企業正在擴大其服務組合，以支援石油和天然氣、航空航太和公共基礎設施等領域。例如，2024年4月，Applus+利用遠端監控工具，為中東海上平台推出了新的即時NDT檢測服務。
• 在便攜式和自動化 NDT 系統技術進步的推動下，設備領域預計將在 2025 年至 2032 年間實現強勁成長。 Waygate Technologies 的 Krautkrämer ROTO UT 掃描儀和 Zetec 的 TOPAZ 系列 PAUT 系統等設備的推出正在提高缺陷檢測能力並推動各行各業的需求。

• 依技術分類

根據技術，NDT 市場細分為超音波檢測 (UT)、視覺檢測、磁粉檢測 (MPT)、液體滲透檢測 (LPT)、渦流檢測 (ECT)、射線檢測 (RT) 和聲發射檢測 (AET)。

• 超音波檢測 (UT) 因其多功能性和檢測內部缺陷的精確度，在 2025 年佔據最大的市場份額。此方法被廣泛應用於航空航太、汽車、石油天然氣等產業。最近的創新，例如 GE 的 Mentor UT 相控陣設備，提高了檢查速度和準確性。
• 隨著數位射線照相術 (DR) 和電腦射線照相術 (CR) 的採用，射線照相檢測 (RT) 越來越受歡迎，尤其是在發電和國防部門。
• 隨著聲發射測試 (AET) 在管道和橋樑等結構健康監測應用中的應用越來越廣泛，預計將實現顯著增長。例如，2023 年，KRN Services 採用 AET 系統來評估高壓容器中的裂縫擴展。

• 依方法

根據方法，市場分為視覺檢測、表面檢測和體積檢測。

• 體積檢測將在 2025 年引領市場，因為它能夠使用 UT 和 RT 等方法檢測內部缺陷，這對於確保航空航太、石油和天然氣以及發電等行業關鍵基礎設施的安全至關重要。
• 表面檢測也被廣泛應用，特別是在汽車和製造業，其中MPT和LPT等方法對於檢測焊接接頭的表面裂縫和孔隙率至關重要。
• 目視檢查雖然很基礎，但仍然是一種基本方法，通常作為詳細測試之前的初步步驟。無人機和人工智慧攝影機的結合使得視覺檢查實踐變得現代化，尤其是在偏遠或危險的環境中。

• 按垂直

根據垂直產業，市場細分為製造業、石油和天然氣、航空航太和國防、公共基礎設施、汽車和發電。

• 石油和天然氣產業將成為 2025 年最大的收入貢獻者，因為嚴格的安全法規和老化的基礎設施需要頻繁進行無損檢測評估。例如，2024 年，Oceaneering International Inc. 擴展了其在北海的 NDT 服務，包括海底管道的自動化 UT 和 AET。
• 受複合材料和金屬飛機零件高精度偵測需求增加的推動，航空航太和國防領域預計將在 2025 年至 2032 年間以最快的複合年增長率成長。 2023 年 5 月，Spirit AeroSystems 宣布與 Zetec 擴大合作夥伴關係，共同開發即時 UT 系統。
• 由於對橋樑、隧道和鐵路檢查的需求不斷增加，公共基礎設施領域的需求也不斷增長。亞洲和歐洲各國政府正在投資無損檢測項目，以確保基礎設施的壽命和安全。
• 在製造業和汽車業中，NDT 可確保產品完整性和工藝效率，尤其是隨著工業 4.0 的興起。使用 PAUT 和渦流檢測進行缺陷檢測的自動化正變得越來越普遍。
• 發電業（尤其是核能和風能）也正在投資先進的無損檢測工具來檢查渦輪機、鍋爐和壓力容器，確保長期可靠性和法規遵循。

無損檢測服務與設備市場區域分析

• 北美在無損檢測服務和設備市場佔據主導地位，2024 年的收入份額最大，為 40.01%，這得益於成熟的工業部門、嚴格的監管標準以及基礎設施維護投資的不斷增長。
• 該地區非常重視安全合規性，特別是在石油和天然氣、航空航太和能源領域，這維持了對無損檢測服務和先進檢測設備的強勁需求。 MISTRAS Group、奧林巴斯公司和 Waygate Technologies (GE) 等公司是推動創新和區域擴張的主要參與者。
• 政府措施和老化的基礎設施（特別是交通運輸和公用事業）進一步要求頻繁檢查，為無損檢測提供者創造穩定的成長機會。

美國無損檢測服務與設備市場洞察

2025 年，美國佔據北美地區最大的收入份額，達 81%，這得益於其龐大的工業基礎、先進的製造業以及對安全和環境標準的監管重視（例如符合 ASME、ASTM 和 OSHA 標準）。

該國在自動化和機器人無損檢測系統的應用方面處於領先地位，尤其是在航空航太和國防領域。例如，美國聯邦航空管理局要求定期對飛機進行超音波和射線檢查，增加了對 UT 和 RT 設備的需求。此外，跨產業的數位轉型正在推動人工智慧和物聯網支援的無損檢測設備的整合，增強即時缺陷檢測和預測性維護。  

歐洲無損檢測服務與設備市場洞察

預計歐洲無損檢測服務和設備市場在整個預測期內將以大幅複合年增長率成長，這得益於該地區對基礎設施安全、綠色能源和先進製造業的承諾。

無損檢測 (NDT) 越來越多地用於檢查核電廠、風力渦輪機、鐵路系統和公共建築，而嚴格的歐盟品質和安全指令也推動了服務需求。

數位射線照相術、相控陣超音波檢測和渦流檢測的廣泛應用正在改變傳統的檢測流程。

英國無損檢測服務與設備市場洞察

在永續基礎設施、國防投資和智慧交通系統的推動下，英國市場預計將以顯著的複合年增長率成長。

隨著再生能源專案（離岸風電、氫能）的日益受到重視，要求對結構部件進行定期、先進的檢查，尤其是 UT 和 LPT 技術。

英國對國防和航空維護品質保證的承諾進一步支持採用高端無損檢測設備。  

德國無損檢測服務與設備市場洞察

由於德國擁有先進的工程行業、強大的汽車工業以及對安全和效率的重視，預計其經濟將以相當可觀的複合年增長率擴張。

該國向工業 4.0 的轉型正在促進生產線上越來越多地使用自動化和整合的 NDT 解決方案。

德國公司也投資機器人視覺檢測系統和人工智慧增強缺陷分析工具，在製造業和發電業有廣泛的應用。  

亞太無損檢測服務與設備市場洞察

受快速工業化、基礎設施擴張以及主要經濟體外國直接投資增加的推動，亞太地區預計在 2025 年實現超過 24% 的最快複合年增長率。

中國、日本、印度和韓國等國家的政府都將建築、發電和公共交通系統的安全放在首位，從而推動了市場的成長。

該地區也正在成為無損檢測組件和系統的製造中心，提高先進檢測工具的可負擔性和可近性。  

日本無損檢測服務與設備市場洞察

日本憑藉其技術先進的製造基礎和在核能和運輸領域的嚴格安全標準而正在獲得發展勢頭。

該國是造船、航空航太和重型機械領域自動化 UT 和 RT 系統的主要採用者。

NDT 與物聯網、機器人和雲端平台的整合越來越流行，提高了檢查效率和數據準確性。  

中國無損檢測服務及設備市場洞察

2025 年，中國佔據亞太市場最大的收入份額，這歸功於大規模的基礎設施項目、主導的製造業以及有利的政府政策。

中國的「一帶一路」倡議 (BRI) 和智慧城市發展需要在橋樑、隧道和發電廠中應用強大的非破壞性檢測技術。

國內無損檢測設備製造實力雄厚，出口需求不斷成長，使中國成為全球無損檢測供應中心，中石化無損檢測、廣東超音波儀器、浙江卓一等公司發展迅速。

無損檢測服務及設備市場佔有率

無損檢測服務和設備產業主要由知名公司主導，包括：

• 貝克休斯公司（Waygate Technologies）（美國）
• Mistras Group, Inc.（美國）
• 奧林巴斯株式會社（日本）
• 尼康計量公司（美國）
• Zetec Inc.（美國）
• Previan Technologies, Inc.（加拿大）
• 菲舍爾科技公司（美國）
• 法國國際檢驗局
• Intertek集團（英國）
• SGS SA（瑞士）

全球無損檢測服務和設備市場的最新發展

• 2024年3月，奧林巴斯公司旗下科學解決方案部門推出了下一代相控陣超音波檢測（PAUT）設備OmniScan X3 64。該模型具有增強的全聚焦方法 (TFM) 成像和機載分析功能，可在航空航天和管道檢查中更快、更準確地檢測缺陷。此次發布鞏固了奧林巴斯在關鍵工業應用便攜式超音波檢測系統方面的領導地位。
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• 2024 年 1 月，MISTRAS 集團宣布擴展其數位平台 OneSuite™，這是一款基於雲端的資產保護套件，整合了各種 NDT 方法的檢查數據，包括射線照相、渦流和聲發射測試。該平台旨在簡化資料管理並改善石油和天然氣、基礎設施和發電等領域的預測性維護。
• 2023 年 11 月，Waygate Technologies（貝克休斯旗下公司）推出了 Phoenix Power|scan HE，這是一款高能工業電腦斷層掃描 (CT) 掃描儀，用於航空航天和汽車製造領域的高級 3D 視覺化。該技術無需破壞性拆卸即可對緻密、複雜的部件進行精確的內部檢查，標誌著體積無損檢測方法的重大進步。
• 2023 年 9 月，領先的無損檢測服務供應商 Applus+ 宣布收購美國 Enertest Inc.，該公司專門為上游石油和天然氣基礎設施提供超音波和磁粉檢測服務。此次收購增強了 Applus+ 在北美的市場影響力，並增強了其專注於管道完整性和煉油廠維護的先進 NDT 檢測服務組合。

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