全球詐欺偵測交易監控市場規模、份額和趨勢分析報告 – 產業概況和 2032 年預測

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

詐欺偵測交易監控市場分析

由於 金融 交易的增加和網路威脅的複雜化，全球詐欺偵測交易監控市場正在經歷強勁成長。人工智慧和機器學習等先進技術正在整合，以提高詐欺偵測的準確性並減少誤報。監管壓力和合規需求正在推動各行各業的採用。主要的市場參與者包括專門從事 網路安全 和數據分析的公司。隨著企業尋求保護自己免受不斷演變的欺詐手段的侵害，預計市場將繼續擴大。

詐欺偵測交易監控市場規模

2024 年全球詐欺偵測交易監控市場規模價值 205.4 億美元，預計到 2032 年將達到 998 億美元，2025 年至 2032 年預測期內的複合年增長率為 21.84%。

詐欺偵測交易監控市場趨勢

“大數據整合”

大數據在詐欺偵測中的整合使組織能夠分析來自各種來源的大量資料集，從而識別出暗示詐欺活動的模式。透過採用大數據分析，公司可以發現傳統方法可能錯過的隱藏見解。預測分析透過使用歷史資料來預測潛在的詐欺行為，從而增強了這種能力。這種趨勢不僅提高了檢測率，而且還允許組織實施預防措施。最終，利用大數據可以改變企業預防詐欺的方式，使其更有效、更有反應。

報告範圍和市場細分       

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

詐欺偵測交易監控市場定義

詐欺偵測和交易監控是指金融機構和企業用來識別和防止交易中的詐欺活動的系統和流程。這些系統不斷分析交易資料以偵測可能表明詐欺的異常模式或行為，例如未經授權的存取、洗錢或身分盜竊。詐欺偵測和交易監控解決方案市場受到線上交易量的不斷增加、詐欺手段的複雜性以及旨在減少金融犯罪的嚴格監管要求的推動。組織部署人工智慧、機器學習和即時分析等先進技術，以提高識別詐欺活動、確保合規性和保護資產的準確性和效率。

詐欺偵測交易監控市場動態

驅動程式

• 對能夠適應新威脅的強大檢測系統的需求日益增加

隨著金融詐欺計畫不斷發展且日益複雜，對能夠有效適應新威脅的強大詐欺偵測系統的需求也日益增加。傳統的詐欺檢測方法往往難以跟上詐欺手段的快速變化，因此金融機構和企業必須實施先進的檢測系統。這些系統需要利用人工智慧和機器學習等尖端技術  來即時分析大量交易數據，識別可能表明存在詐欺活動的模式和異常。

例如，

2024 年 2 月，根據比爾和梅琳達蓋茲基金會發布的博客，推出了一種新的開源詐欺檢測軟體 Tazama，以幫助監控金融交易中是否存在欺詐和洗錢行為。該軟體旨在透過為中低收入國家提供經濟有效的解決方案來支持金融包容性，這些國家往往難以負擔昂貴的商業詐欺保護系統。 Tazama 使中央銀行和金融機構能夠更好地保護其客戶並確保交易的完整性。該軟體的開源特性使得全球合作能夠提高其功能，滿足對適應不斷變化的威脅的強大檢測系統日益增長的需求。

• 更重視身份驗證和認證

對身分驗證和認證的高度重視正在改變詐欺偵測和交易監控的格局。透過採用生物特徵認證、多因素驗證和人工智慧驅動的身份分析等先進技術，金融機構可以更準確地驗證用戶身份並檢測詐欺活動。這種強有力的方法有助於降低與未經授權的存取和詐欺交易相關的風險，從而提高金融系統的整體安全性和可靠性。隨著身分驗證技術的發展，它們將在加強詐欺偵測機制和確保交易監控流程的完整性方面發揮關鍵作用。

例如，

2023 年 11 月，西太平洋銀行紐西蘭分行採用了以色列網路安全公司 BioCatch 的先進生物辨識軟體，以增強其詐欺偵測系統。該技術分析客戶的線上行為，例如打字速度和觸控螢幕壓力，以檢測異常活動並防止詐欺。西太平洋銀行於 9 月開始實施 BioCatch 計劃，並計劃於月底全面投入營運。該銀行報告稱，過去一年該行阻止了數千萬美元的詐欺行為，隨著詐騙行為變得越來越複雜，該銀行更加重視身分驗證和認證。

機會

• 利用人工智慧和機器學習演算法提高準確性

利用人工智慧和機器學習演算法可以顯著提高詐欺偵測和交易監控的準確性。這些技術使系統能夠即時分析大量數據，識別傳統方法可能遺漏的複雜​​模式和異常。透過不斷地從新數據中學習，人工智慧演算法可以調整和改進其檢測能力，減少誤報並提高詐欺警報的準確性。

此外，人工智慧和機器學習增強了識別新興詐欺趨勢和複雜計劃的能力。這種動態適應性確保監控系統能夠領先於不斷演變的威脅，從而提供更可靠、更有效的金融犯罪防範。因此，金融機構可以受益於可根據其需求擴展的先進自動化解決方案，以實現更高水準的安全性和營運效率。

例如，

2023 年 6 月，Oscilar 推出了由人工智慧驅動的 ACH 詐欺檢測解決方案，旨在提高快速擴展的 ACH 網路中詐欺預防的準確性。該解決方案利用先進的機器學習演算法和生成式人工智慧來高精度地識別和防止詐欺交易。這一點尤其重要，因為 ACH 信用詐欺從 2021 年到 2023 年增加了 6%，凸顯了更有效的詐欺偵測的必要性。 Oscilar 的技術解決了傳統方法的局限性，傳統方法往往難以跟上不斷發展的詐欺策略，因此可以提供更強有力、更及時的防禦來抵禦複雜的詐欺活動。

• 與金融科技公司和技術提供者合作

與金融科技公司和技術供應商合作，使金融機構能夠利用先進的技術和創新的解決方案來增強詐欺偵測能力。這些合作關係實現了尖端工具和專業知識的整合，促進了更複雜的詐欺偵測系統的開發。透過合作，銀行和金融科技公司可以利用人工智慧、機器學習和數據分析的最新進展來提高準確性、減少誤報並更好地防範詐欺活動。

例如，

2023 年 12 月，Treasury Prime 與 Effectiv 合作，增強銀行和金融科技公司的詐欺偵測能力。此次合作使 Treasury Prime 網路能夠使用 Effectiv 的先進交易監控解決方案，該解決方案採用人工智慧即時識別和緩解詐欺交易。透過整合複雜的詐欺預防工具，此次合作可協助金融機構減少財務損失和聲譽損害。此舉強調了在快速發展的金融環境中與金融科技公司和技術供應商合作以加強詐欺偵測和風險管理的重要性。

克制/挑戰

• 大量交易增加了檢測的複雜性

管理大量交易為詐欺偵測帶來了重大挑戰。隨著交易數量的  增加，在合法交易中識別詐欺活動的複雜性也隨之增加。傳統方法難以跟上步伐，經常遺漏細微的模式或產生誤報，從而導致效率低下和風險增加。

此外，大量的數據需要能夠即時處理和分析資訊的強大系統。如果沒有先進的技術，金融機構可能難以有效地監控交易，從而使其容易受到可能漏網之魚的複雜詐欺計劃的攻擊。

例如，

2024年6月，根據NVIDIA公司發表的一篇文章，美國運通使用AI驅動的長短期記憶（LSTM）模型加速了詐欺偵測。透過利用 GPU 上的平行計算，該公司快速處理和分析了大量交易數據，實現了即時詐欺檢測。這種方法幫助美國運通處理因高交易量而產生的複雜問題。加速運算和人工智慧的融合增強了他們快速檢測異常的能力，提高了營運效率並減少了因詐欺造成的潛在損失。

• 初期投資和持續維護成本高

高昂的初始投資和持續的維護成本對實施先進的詐欺偵測系統構成了重大限制。這些財務負擔可能會阻礙小型機構採用尖端技術，這可能使它們容易受到詐欺。建立和持續維護此類系統所需的大量費用可能會對預算造成壓力，並使考慮增強交易監控解決方案的機構的決策過程變得複雜。

例如，

一些公司顯示出巨大的初始投資和持續的維護成本。 GLAnalytics 要求每年收取 8,000 美元的費用，而 CertifID 的起價為每月 150 美元，外加每筆交易 10 美元。 credolab 的模組價格範圍從每月 600 美元到 1,000 美元。這些高昂的費用可能會阻止組織採用或維持這些服務。

本市場報告詳細介紹了近期發展、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國內和本地市場參與者的影響，分析了新興收入來源方面的機會、市場法規的變化、戰略市場增長分析、市場規模、類別市場增長、應用領域和主導地位、產品審批、產品發布、地理擴展、市場技術創新。要獲取更多市場信息，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析師簡報，我們的團隊將幫助您做出明智的市場決策，實現市場成長。

詐欺偵測交易監控市場範圍

全球詐欺偵測交易監控市場根據產品、功能、部署模式、組織規模、應用和垂直領域分為六個顯著的部分。這些細分市場之間的成長將幫助您分析行業中的微薄成長細分市場，並為用戶提供有價值的市場概覽和市場洞察，幫助他們做出策略決策，確定核心市場應用。

奉獻

• 解決方案
• 服務
  • 專業服務
    • 支援與維護
    • 整合服務
    • 諮詢服務
    • 培訓與教育
  • 託管服務

功能

• KYC/客戶入職
• 案件管理
• 觀察名單篩檢
• 儀表板和報告
• 其他的

部署模式

• 本地部署
• Cloud

Organization Size

• Small & Medium Sized Organization
  • Cloud
  • On-Premise
• Large Size Organizations
  • Cloud
  • On-Premise

Application

• Payment Fraud Detection
• Money Laundering Detection
• Account Takeover Protection
• Identity Theft Prevention
• Others

Vertical

• Banking, Financial Services, and Insurance (BFSI)
  • Solution
  • Services
• Retail
  • Solution
  • Services
• IT & Telecommunication
  • Solution
  • Services
• Government & Defense
  • Solution
  • Services
•  Healthcare
  • Solution
  • Services
• Manufacturing
  • Solution
  • Services
• Energy & Utilities
  • Solution
  • Services
• Others
  • Solution
  • Services

Fraud Detection Transaction Monitoring Market Regional Analysis

The market is analyzed and market size insights and trends are provided by offering, function, deployment mode, organization size, application, and vertical as referenced above.

The countries covered in the market are U.S., Canada, Mexico, Germany, U.K., France, Italy, Spain, Russia, Turkey, Netherlands, Norway, Finland, Denmark, Sweden, Poland, Switzerland, Belgium, Rest of Europe, China, Japan, India, South Korea, Australia, New Zealand, Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapore, Philippines, Taiwan, Vietnam, Rest of Asia-Pacific, Brazil, Argentina, rest of South America, U.A.E., Saudi Arabia, South Africa, Egypt, Israel, Oman, Bahrain, Kuwait, Qatar, and rest of Middle East and Africa.

North America region dominates and the fastest growing region in the global fraud detection transaction monitoring market due to the region's advanced technological infrastructure, high adoption of digital payment systems, and significant presence of major financial institutions.

The country section of the report also provides individual market-impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impact the current and future trends of the market. Data points such as new sales, replacement sales, country demographics, regulatory acts, and import-export tariffs are some of the major pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, and the impact of sales channels are considered while providing forecast analysis of the country data.

Fraud Detection Transaction Monitoring Market Share

The global fraud detection transaction monitoring market competitive landscape provides details of competitors. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in R&D, new market initiatives, production sites and facilities, company strengths and weaknesses, product launch, product approvals, product width and breadth, application dominance, and product type lifeline curve. The above data points provided are only related to the company’s focus on the market.

Fraud Detection Transaction Monitoring Market Leaders Operating in the Market are:

• Amazon Web Services, Inc. (U.S.)
• LexisNexis (Subsidiary of Reed Elsevier) (U.S.)
• Mastercard (U.S.)
• TATA Consultancy Services Limited (India)
• Fiserv, Inc. (U.S.)
• SAS Institute Inc. (U.S.)
• ACI Worldwide (U.S.)
• Oracle (U.S.)
• NICE (Israel)
• FICO (U.S.)
• SymphonyAI (U.S.)
• UBIQUITY (U.S)
• Verafin Solutions ULC (Subsidiary of Nasdaq Inc.) (Canada)
• GB Group plc (‘GBG’) (U.K.)
• INFORM SOFTWARE (Germany)
• Quantexa (U.K.)
• Sum and Substance Ltd (U.K.)
• DataVisor, Inc. (U.S.)
• Hawk (Germany)
• Featurespace Limited (England)
• INETCO Systems Ltd. (Canada)
• Abra Innovations, Inc. (U.S.)
• Seon Technologies Ltd. (Hungary)
• Feedzai (Portugal)
• Sanction Scanner (U.K.)

Latest Developments in Fraud Detection Transaction Monitoring Market

• In June 2024, according to an article published by the NVIDIA Corporation, American Express accelerated fraud detection using AI-powered long short-term memory (LSTM) models. By leveraging parallel computing on GPUs, the company rapidly processed and analyzed vast amounts of transactional data, enabling real-time fraud detection. This approach helped American Express handle the complexities arising from their high transaction volume. The integration of accelerated computing and AI enhanced their ability to detect anomalies swiftly, improving operational efficiency and reducing potential losses due to fraud
• In July 2023, according to the blog published by BluEnt, companies faced increased challenges in fraud detection due to the high volume of transactions. Advanced technology and automated systems were adopted to analyze large datasets and spot high-risk trends and anomalies. Despite difficulties managing unstructured data where most fraud occurs, financial crime data analytics enabled the effective review of both structured and unstructured data. This approach helped in preventing fraudulent activities and integrating various data sources for improved detection
• In June 2024, ACI Worldwide and RS2 launched a comprehensive payment solution in Brazil, combining their acquiring and issuing technologies. This cloud-enabled platform allowed financial institutions and payment service providers to efficiently introduce new products and services, enhancing security and reducing costs. The integration of advanced fraud management and real-time analytics benefited the companies by expanding their market reach and increasing revenue opportunities
• In October 2023, ACI Worldwide partnered with Nymcard to enhance its fraud and anti-money laundering capabilities. This partnership allowed Nymcard to quickly and efficiently detect and prevent financial fraud using advanced machine learning and analytics. The deployment via ACI’s public cloud improved scalability, security, and operational efficiency, significantly strengthening Nymcard’s market position in MENA
• 2024 年 6 月，DataVisor, Inc. 增強了其多租戶功能，以提供可擴展、安全且靈活的詐欺預防和反洗錢解決方案。升級後，組織可以自訂詐欺和反洗錢策略，並使用機器學習模型和業務規則等功能將其部署到子租戶。這些增強功能支持了贊助銀行的合規性，並使大型金融機構能夠集中數據，同時提供轉租決策。這項發展有利於 DataVisor 鞏固其市場地位，並增加其解決方案在銀行和金融機構中的採用，從而提高客戶滿意度和保留率

SKU-60449