全球第一方網路保險市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2033年預測

第一方網路保險市場規模

• 2025年全球第一方網路保險市場規模為196.7億美元，預計2033年將達851.5億美元，預測期內 複合年增長率為20.10%。
• 網路攻擊日益頻繁且複雜化，是推動市場成長的主要因素，促使各組織機構採用第一方網路保險來防範財務損失、業務中斷和資料外洩。
• 此外，各行業數位轉型的加速推進，以及資料保護和違規報告監管要求的日益嚴格，正促使企業投資於全面的網路風險保障。這些因素共同推動了第一方網路保險的普及，從而顯著促進了市場擴張。

第一方網路保險市場分析

• 第一方網路保險，即為組織因網路事件直接遭受的損失提供保障，對於銀行、金融服務和保險 (BFSI)、醫療保健、IT 和電子商務等行業的企業而言，由於數位化帶來的營運、財務和聲譽風險日益增加，正變得越來越重要。
• 第一方網路保險需求的不斷攀升主要源於人們對網路風險意識的增強、資料外洩和勒索軟體攻擊造成的高昂損失，以及對主動事件回應和系統復原解決方案的需求。各組織越來越重視能夠同時提供財務保障和全面風險管理服務的保單。
• 由於企業數位化程度不斷提高以及網路犯罪事件日益增多，北美在第一方網路保險市場佔據主導地位，預計到2025年將佔據38.5%的市場份額。
• 由於數位化普及率不斷提高、電子商務蓬勃發展，以及中國、日本和印度等國家網路攻擊事件日益增多，預計亞太地區將在預測期內成為第一方網路保險市場成長最快的地區。
• 2025年，打包式保險市場佔據主導地位，市佔率高達61.7%，這主要得益於其便捷的綜合保障模式，該模式將網路保險與其他財產和責任險保單結合。企業通常更青睞打包式解決方案，因為它們簡化了保單管理並提高了成本效益。保險公司提供可客製化的保險組合，以滿足特定產業的需求和組織的風險狀況，進一步鞏固了打包式保險市場的領先地位。此外，打包式保單還包含配套的風險緩解工具，從而提升了其對投保人的整體吸引力。

報告範圍及第一方承保範圍網路保險市場細分

第一方網路保險市場趨勢

“綜合性第一方網路保險保單的普及率不斷提高”

• 第一方網路保險市場的一個顯著趨勢是，越來越多的企業開始採用綜合性保單，為企業提供財務保障，以應對資料外洩、勒索軟體攻擊、業務中斷和系統恢復等風險。這一趨勢的驅動力在於各行業網路攻擊的頻率和複雜性不斷提升，促使企業尋求能夠應對不斷演變的數位化風險的保險保障。
• 例如，Chubb 和 AXA XL 等保險公司正在提供增強型第一方網路保險產品，其中包括資料外洩回應、取證調查和業務中斷保障，從而增強組織韌性並最大限度地減少營運中斷。這些解決方案正受到重視主動風險管理和合規性的企業的青睞。
• 網路保險與即時風險監控和事件回應服務的整合度日益提高，使企業能夠在財務損失發生之前識別漏洞並減輕威脅。這使得第一方保險成為企業風險管理策略的關鍵組成部分。
• 銀行、金融服務和保險 (BFSI)、醫療保健和資訊科技 (IT) 等行業正越來越多地採用第一方網路保險，將其作為更廣泛的網路安全框架的一部分。在這些框架中，保單與內部 IT 安全措施相輔相成，提供全面的保障。這正在加速大型企業和中小企業對網路保險的採用。
• 對監管合規性的日益重視，包括GDPR和其他資料保護法規，進一步推動了保險業的發展，因為各組織都在尋求能夠涵蓋罰款、處罰和資料外洩應對成本的保險。這一趨勢鞏固了市場的成長勢頭，並促使保險公司開發創新且量身定制的保單產品。
• 各產業數位轉型措施的興起，以及對雲端運算、物聯網和互聯技術的日益依賴，持續推動對全面第一方網路保險的需求。各組織認識到這些保單對於業務連續性至關重要，從而為市場的持續擴張奠定了基礎。

第一方網路保險市場動態

司機

“網路攻擊的頻率和複雜性日益增加”

• 網路攻擊（包括勒索軟體、網路釣魚和系統入侵）日益頻繁，推動了對第一方網路保險的需求。各組織機構越來越希望獲得財務保障，以因應直接損失、業務中斷以及與資料恢復相關的成本。
• 例如，Coalition 和 Beazley 等公司提供的保單涵蓋即時監控、事件回應和資料外洩復原服務，幫助企業減輕網路事件帶來的財務和營運影響。日益複雜的威脅，包括人工智慧驅動的攻擊，凸顯了全面保險的重要性，進一步推動了市場成長。
• 銀行、金融服務和保險 (BFSI)、醫療保健、IT 和電子商務等行業的企業都在優先考慮第一方網路安全保險，以保護敏感資料並維持業務連續性。這提高了保單的投保率，並促使保險公司擴大承保範圍。
• 向雲端系統和遠端辦公模式的轉變加劇了網路風險，也凸顯了強大的第一方保險的重要性。企業正積極投保，以因應分散式IT環境可能帶來的潛在漏洞。
• 不斷演變的網路威脅、監管壓力和營運數位化帶來的累積影響，使得第一方網路保險成為至關重要的風險管理工具，從而確保市場持續擴張。

克制/挑戰

“高昂的保費和複雜的承保範圍”

• 第一方網路保險市場面臨許多挑戰，例如高昂的保費和複雜的保單條款，這可能限制中小企業的投保管道。此外，保單通常要求進行詳細的風險評估並實施網路安全協議，從而增加營運和管理成本。
• 例如，中小企業如果選擇 Hiscox 和 FireEye 等保險公司投保，可能會面臨更高的保費，因為他們會意識到網路安全風險，而且保單內容通常是客製化的，包括資料外洩回應和取證調查服務。這種複雜性可能會阻礙企業採用全面的網路安全保險。
• 網路威脅情勢的快速變化要求保險公司不斷更新政策，這給保險公司和投保人帶來了額外的管理挑戰。這增加了承保的複雜性，並可能導致對保險範圍理解的差異。
• 保費定價受企業規模、行業、數位基礎設施和歷史事故記錄的影響，這使得標準化承保範圍難以實現，並且對於高風險行業而言，成本可能很高。這限制了保費的更廣泛市場接受度，尤其是在小型企業中。
• 評估風險需要專業知識，加上威脅載體不斷演變，這使得提供經濟高效且全面的第一方保險更具挑戰性。企業必須在預算限制和強大保障需求之間取得平衡，這限制了其市場滲透率。

第一方網路保險市場範圍

市場按組件、保險範圍、保險類型、組織規模、最終用戶和承保類型進行細分。

• 按組件

根據組成部分，第一方網路保險市場可分為解決方案和服務兩大類。解決方案板塊預計在2025年佔據市場主導地位，收入份額最大，這主要得益於企業越來越依賴先進的風險管理平台來預防和緩解網路威脅。企業通常更傾向於選擇以解決方案為中心的保險，因為這類保險提供整合工具和分析功能，能夠增強主動威脅偵測和合規管理能力。企業對數位化平台的日益普及進一步強化了這項需求，因為全面的網路風險保障至關重要。基於解決方案的保險產品通常包含即時監控、事件回應計畫和自動報告功能，這些功能共同提升了被保險實體的安全態勢。

預計從2026年到2033年，服務領域將實現最快的複合年增長率，這主要得益於對專家諮詢、事件回應和託管安全服務日益增長的需求。例如，像怡安（Aon）這樣的服務提供者除了提供安全保障外，還提供量身訂製的網路風險諮詢服務，幫助企業應對複雜的監管環境。企業對外包專業知識和持續威脅管理的日益青睞，使得服務成為市場成長的關鍵驅動力。

• 按保險範圍

依保險範圍，市場可分為資料外洩險和網路責任險。由於針對敏感客戶和企業資訊的外洩事件日益頻繁且手段愈加複雜，資料外洩險預計將在2025年佔據市場主導地位，獲得最大的收入份額。企業通常會優先考慮資料外洩險，因為它能在未經授權存取的情況下提供財務保障和法律支援。資料保護方面的監管要求推動了該細分市場的成長，促使保險公司強制承保與外洩相關的成本。此外，保險公司還提供諸如洩漏回應團隊和通知支援等增值服務，進一步促進了資料外洩險的普及。

受網路攻擊造成的財務和聲譽損失日益增加的影響，網路責任險領域預計將在2026年至2033年間實現最快的複合年增長率。例如，Chubb提供全面的網路責任保險，涵蓋第三方索賠和系統故障責任，吸引了擁有複雜營運網路的企業。數位時代網路威脅的日益複雜化凸顯了全面網路責任險的重要性，使其成為一個快速成長的領域。

• 按保險類型

根據保險類型，市場可分為組合式保險和獨立式保險。組合式保險憑藉其便捷的綜合保障（將網路保險與其他財產和責任險保單結合），在2025年佔據市場主導地位，收入份額高達61.7%。企業通常更傾向於選擇組合式解決方案，因為它們簡化了保單管理並提高了成本效益。保險公司提供可客製化的組合方案，以滿足特定產業的需求和組織的風險狀況，進一步鞏固了組合式保險的市場主導地位。組合式保險還包含配套的風險緩解工具，從而提升了其對投保人的整體吸引力。

預計從2026年到2033年，獨立網路保險業務部門將實現最快的複合年增長率，這主要得益於市場對專門針對網路風險的保險產品的需求不斷增長。例如，Beazley提供專為高風險行業量身定制的獨立網路保險，為資料外洩、勒索軟體攻擊和業務中斷提供全面的保障。隨著各組織機構逐漸意識到網路威脅的複雜性和獨特性，獨立網路保險作為目標明確、靈活的保險解決方案，正日益受到青睞。

• 按組織規模

根據企業規模，市場可分為大型企業和中小企業 (SME)。由於大型企業管理大量敏感資料和高價值數位資產，預計到 2025 年，大型企業將佔據市場主導地位，獲得最大的收入份額。大型企業通常尋求全面的第一方網路保險，以降低網路事件帶來的財務、營運和聲譽風險。此外，嚴格的監理合規要求和內部風險管理政策也推動了這個細分市場的發展，這些因素都要求提供強而有力的保險保障。保險公司提供量身訂製的解決方案，以滿足全球營運和複雜 IT 基礎架構的需求，確保大型企業維持營運韌性。

預計2026年至2033年間，中小企業（SME）細分市場將實現最快的複合年增長率，這主要得益於小型企業數位化和雲端運算應用的日益普及。例如，Hiscox為中小企業提供可擴展的網路保險計劃，其中包括資料外洩回應和諮詢服務，使其能夠以經濟實惠的方式抵禦新興網路威脅。中小企業對網路風險意識的不斷提高以及靈活計劃的經濟性是推動該細分市場快速成長的關鍵因素。

• 最終用戶

根據最終用戶劃分，市場可分為技術提供者和保險提供者。技術提供商細分市場在2025年佔據主導地位，收入份額最大，這主要得益於科技公司對數位基礎設施和智慧財產權的高度依賴。這些企業通常優先考慮第一方網路保險，以保障關鍵資料、軟體和業務連續性。此外，全球技術供應商面臨的複雜監管和合約義務也進一步鞏固了該細分市場的主導地位，從而催生了對全面網路風險保障的更高需求。

預計在2026年至2033年期間，保險公司板塊將實現最快的複合年增長率，這主要得益於再保險、風險共擔和理賠保障需求的不斷增長。例如，安聯提供專業的網路保險產品，幫助其他保險公司降低財務風險，並協助他們有效率地管理客戶理賠。隨著保險公司拓展業務範圍並專注於網路風險管理解決方案，該板塊的採用率正在加速提升。

• 按保險類型

根據承保類型，市場可細分為竊盜和詐欺險、電腦程式和電子設備恢復險、勒索險、法證調查險以及業務中斷險。由於針對企業和組織的金融網路犯罪猖獗，竊盜和詐欺險預計將在2025年佔據市場主導地位，獲得最大的收入份額。企業通常優先考慮竊盜和詐欺險，因為它能直接提供財務保障，防止未經授權的交易和數位資產被盜。保險公司提供專門的詐欺監控、回應和復原服務，從而提升了投保人的整體風險管理能力，使該細分市場受益匪淺。

受數位系統日益複雜以及快速恢復受影響程序的迫切需求的推動，電腦程式和電子恢復領域預計將在2026年至2033年間實現最快的複合年增長率。例如，勞合社提供的保險可以報銷網路安全事件後軟體恢復和系統修復的費用，從而保障業務運作的連續性。對IT系統的日益依賴以及恢復服務的高昂成本，使得此類保險成為市場成長的關鍵驅動力。

第一方網路保險市場區域分析

• 北美在第一方網路保險市場佔據主導地位，預計到2025年將佔據38.5%的最大市場份額，這主要得益於企業數位化程度的提高和網路犯罪事件的增加。
• 該地區的各組織高度重視防範資料外洩、勒索軟體攻擊和其他網路威脅，從而推動了對第一方保險的強勁需求。
• 完善的監管框架、高度的網路風險意識以及風險管理和事件回應解決方案的日益普及，都進一步支撐了市場的發展。

美國第一方網路保險市場洞察

受快速數位轉型措施和對網路安全的高度重視的推動，美國第一方網路保險市場預計將在2025年佔據北美最大的市場份額。企業越來越傾向於尋求資料外洩、業務中斷和系統恢復方面的保險保障，以保護營運和敏感資料。雲端運算、物聯網和互聯業務系統的日益普及正在推動對綜合網路保險的需求。此外，企業越來越多地利用整合了風險評估和事件回應服務的保險解決方案，進一步促進了市場成長。

歐洲第一方網路保險市場洞察

歐洲第一方網路保險市場預計在預測期內將以顯著的複合年增長率成長，主要驅動力是日益嚴格的資料保護法規以及企業對網路風險意識的不斷提高。銀行、金融服務和保險（BFSI）、醫療保健和電子商務等行業的數位化程度不斷提高，正在推動第一方網路保險的普及。歐洲企業正著力於積極主動的風險管理，包括為資料外洩回應和取證調查提供保險保障。此外，政府鼓勵提高網路安全韌性和在公共和私營部門推廣網路保險的措施也為市場發展提供了支持。

英國第一方網路保險市場洞察

受網路攻擊日益頻繁和監管合規要求不斷提高的推動，英國第一方網路保險市場預計在預測期內將以顯著的複合年增長率增長。金融服務、IT 和零售等行業的企業正在採用網路保險來防範財務損失和聲譽損害。雲端服務和數位支付系統的日益整合進一步推動了對客製化保險解決方案的需求。此外，英國企業越來越多地利用包含諮詢和事件回應服務的保險單，這也促進了市場擴張。

德國第一方網路保險市場洞察

受數位化進程加速和網路風險防範意識增強的推動，德國第一方網路保險市場預計在預測期內將以顯著的複合年增長率成長。企業正在尋求涵蓋資料外洩、勒索軟體攻擊和系統復原的全面保障。德國強大的工業和資訊技術基礎設施，以及強調資料保護的監管框架，促進了第一方網路保險的普及。保險公司正日益提供量身定制的解決方案，包括風險評估和恢復服務，以滿足本地企業的需求。

亞太地區第一方網路保險市場洞察

亞太地區第一方網路保險市場預計將在2026年至2033年的預測期內以最快的複合年增長率增長，這主要得益於中國、日本和印度等國家數位化普及率的提高、電子商務的蓬勃發展以及網路攻擊事件的增加。該地區的企業越來越需要針對資料外洩、業務中斷和勒索威脅等風險提供保險保障。政府推行的網路安全框架舉措，以及快速的城市化和數位轉型，都在推動市場滲透。此外，本土保險公司不斷湧現，提供價格合理且保障全面的第一方網路保險解決方案，也讓更多類型的企業獲得保險服務。

日本第一方網路保險市場洞察

由於日本擁有先進的數位基礎設施和強大的網路安全監管，其第一方網路保險市場正蓬勃發展。各機構，尤其是金融服務和科技業的企業，正優先考慮資料外洩、勒索軟體攻擊和系統復原等方面的保障。日本民眾高度重視網路安全，數位支付日益普及，企業系統互聯互通，這些因素都為市場成長提供了支撐。此外，企業也積極採用將保險與諮詢和事件回應服務結合的解決方案，從而推動商業和工業領域的市場成長。

中國第一方網路保險市場洞察

到2025年，中國第一方網路保險市場將佔據亞太地區最大的收入份額，這主要歸功於快速的數位化進程、日益猖獗的網路犯罪以及越來越多的中小企業和大型企業投保網路保險。政府大力推動網路安全法規和智慧城市建設是推動市場成長的主要因素。越來越多的企業選擇涵蓋資料外洩、業務中斷和取證調查服務的保單。國內保險公司提供量身訂製、經濟實惠的第一方網路保險，以及人們對網路威脅日益增強的認識，是推動中國市場成長的關鍵因素。

第一方網路保險市場份額

第一方網路保險業主要由一些實力雄厚的公司主導，其中包括：

• BitSight Technologies（美國）
• TAG Cyber​​ 和 RedSeal（美國）
• 安全評分卡（美國）
• 網路賠償解決方案有限公司（英國）
• 思科（美國）
• UpGuard公司（美國）
• 微軟（美國）
• Check Point 軟體技術有限公司（以色列）
• AttackIQ（美國）
• SentinelOne（美國）
• 賽門鐵克公司（美國）
• 埃森哲（愛爾蘭）
• 肯納安保（美國）
• FireEye公司（美國）
• Cyber​​Ark Software Ltd.（以色列）
• Foundershield LLC（美國）
• 丘博保險（美國）
• AXA XL（法國）
• 美國國際集團（美國）
• 旅行者保險公司（美國）

全球第一方網路保險市場最新發展動態

• 2025年10月，At-Bay推出了業界首創的InsurSec解決方案，旨在增強勒索軟體和金融詐欺網路保險的保障範圍。該方案將託管安全和保險相結合，有效減少了中小型企業的保障缺口和成本。此舉透過為企業提供更可預測的財務保障和整合安全工具，增強了第一方網路保險的普及，從而應對日益頻繁和嚴重的網路攻擊。此舉對市場影響顯著，因為它鼓勵了以往保險不足的小型企業採用全面的網路風險保障。
• 2025年8月，MSIG美國公司與Coalition公司合作，旨在為跨國客戶推廣網路風險解決方案，並在美國推出一項全新的網路保險計畫。該計劃融合了MSIG的核保專長和Coalition的即時風險監控及事件回應技術。此次合作擴大了大型企業第一方網路保險的覆蓋範圍和可靠性，增強了事件回應能力和主動風險管理。預計這將提振市場信心，並吸引尋求綜合解決方案以降低營運和聲譽風險的全球企業。
• 2025年6月，Marsh推出了Cyber​​ Unity網路保險計劃，旨在為歐洲企業提供支持，為中型企業提供高達500萬歐元的自保額度。該計劃降低了企業獲得第一方網路保險的門檻，並鼓勵更多先前難以獲得足夠保障的企業採用此類保險。此舉對歐洲市場意義重大，因為它加強了中小企業的保險基礎設施，並提高了企業抵禦網路事件造成的財務損失的能力。
• 2025年5月，Coalition將其主動網路保險產品拓展至北歐地區，與安聯集團合作，為丹麥和瑞典的企業提供主動式數位風險保險。透過將第一方網路保險與嵌入式安全工具結合，此次拓展提高了市場滲透率，並鼓勵該地區的企業採用全面的網路保險解決方案。此舉也將北歐市場定位為創新網路保險產品的發展中心，進而促進整體市場成長。
• 2025年4月，Coalition在美國推出了全新的主動網路保險，引入了先進的核保結構，擴展了保障範圍，簡化了保單條款，以更好地應對不斷演變的數位化風險。此次推出透過提供精簡、全面的解決方案，降低了複雜性，提高了美國企業的可及性，從而促進了第一方網路保險的普及。預計此舉將推動各行業網路保險的普及，增強整體市場成長和韌性。

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