全球乙太網路儲存結構市場規模、份額和趨勢分析報告—產業概況和 2032 年預測

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乙太網路儲存結構市場規模

• 2024 年全球乙太網路儲存結構市場價值為34.7 億美元，預計到 2032 年將達到 106.8 億美元，預測期內複合年增長率為 17.42% 。
• 成長的動力來自於對高速、可擴展和低延遲資料中心儲存網路日益增長的需求，尤其是在雲端環境和具有即時分析和人工智慧工作負載的企業應用中。

乙太網路儲存結構市場分析

• 乙太網路儲存結構 (ESF) 支援伺服器和儲存陣列之間的高頻寬、無損和低延遲資料傳輸，這在儲存效能對於應用程式交付至關重要的現代化資料中心中尤其重要。
• 由於乙太網路的成本效益、可擴展性和融合能力，傳統的光纖通道網路正逐漸被 ESF 取代，允許在單一基礎架構上進行儲存、運算和網路流量。
• 企業和超大規模雲端供應商正在部署以乙太網路為傳輸層的 NVMe over Fabrics (NVMe-oF)，以最大限度地提高 IOPS、減少瓶頸並提高混合和多雲架構的儲存密度。
• 人工智慧、機器學習、大數據分析和即時交易處理的興起，推動了對能夠無縫擴展且不影響吞吐量的高效能儲存結構的需求。
• 軟體定義網路 (SDN)、RDMA（遠端直接記憶體存取）以及 RoCE（融合乙太網路上的 RDMA）的進步使得公有雲和私有雲環境中的 ESF 架構更加有效率。

報告範圍和乙太網路儲存結構市場細分       

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乙太網路儲存結構市場趨勢

AI 驅動的工作負載、NVMe-oF 擴展和結構融合加速採用

• NVMe-over-Fabrics (NVMe-oF) 的普及：企業正在快速採用基於乙太網路的 NVMe-oF，以實現超低延遲和對高效能快閃記憶體的平行存取。這一趨勢正在改變資料中心的 I/O 架構，尤其是在分析、高效能運算 (HPC) 和 AI/ML 用例方面。
• 從光纖通道轉向基於乙太網路的結構：隨著資料中心從孤立的光纖通道網路過渡到基於乙太網路的軟體定義結構，企業將受益於複雜性的降低、成本的降低和互通性的提高。
• 邊緣資料中心和微結構拓撲：邊緣運算的興起推動了對提供即時資料存取的緊湊型乙太網路儲存結構的需求，尤其是在零售、電信和工業自動化應用中。
• RoCE（融合乙太網路上的 RDMA）最佳化：結構設計正在不斷發展以支援無損以太網，從而改善對金融、自動駕駛汽車和基因組學等領域對延遲敏感的應用的支援。
• 軟體定義基礎架構 (SDI) 整合：企業正在部署乙太網路儲存結構作為超融合和軟體定義架構的一部分，實現自動配置、編排和橫向擴展資料服務。

乙太網路儲存結構市場動態

司機

混合基礎設施中人工智慧、即時分析和數據密集型工作負載的爆炸性增長

• 全球向人工智慧商業智慧、即時數據處理和超連接企業生態系統的轉變需要高吞吐量和低延遲的數據訪問，從而推動以太網儲存結構的採用。
• NVMe SSD 現在是企業基礎架構的標準，只有基於結構的乙太網路才能滿足分散式儲存環境中的 IOPS 和延遲需求。
• 雲端原生應用，尤其是在邊緣 AI、自主系統和金融服務領域，需要確定性的效能，而傳統的 TCP/IP 或光纖通道通常無法保證。
• 乙太網路儲存結構支援多租戶、QoS 實施和儲存分解，與雲端操作模型和數位轉型策略保持一致。

克制/挑戰

基礎設施轉型成本高昂，協定互通性障礙

• 從傳統的光纖通道或 TCP/IP 儲存網路轉向高速乙太網路結構需要新的交換器、NIC、軟體和培訓——這為中型企業帶來了資本支出和技能障礙。
• RoCE、iWARP 和 TCP 效能和相容性的不一致可能會帶來部署挑戰，尤其是在端到端互通性並不總是無縫的多供應商環境中。
• 實現乙太網路結構的優勢通常取決於網路調整、擁塞管理和硬體最佳化，這可能需要專業知識。
• 擁有傳統基礎設施的組織可能會因為整合風險、停機問題或對 NVMe-oF 等不斷發展的協議的長期支援的不確定性而猶豫是否要切換。

乙太網路儲存結構市場範圍

市場按類型、交換器類型、儲存類型和最終用戶進行細分，反映了跨行業和基礎設施環境的 ESF 實施範圍。

• 按類型

包括硬體、軟體和服務。硬體將在2025年佔據市場主導地位，包括建構高速、低延遲網路結構所需的乙太網路交換器、網路卡和儲存適配器。軟體是成長最快的領域，主要受網路結構管理平台、QoS工具和虛擬化需求的推動。

• 按開關類型

交換器可細分為架頂式 (ToR)、葉子交換器和脊交換器。架頂式交換器因其在企業機架和模組化資料中心的廣泛應用而處於領先地位。脊交換器在超大規模和雲端環境中迅速擴展，支援全交換矩陣互連和東西向流量。

• 依儲存類型

包括全快閃陣列 (AFA)、混合儲存陣列和 HDD。由於 NVMe 快閃記憶體的使用日益增多，AFA 將在 2025 年佔據主導地位，而 NVMe 快閃記憶體需要低延遲乙太網路結構才能高效運作。混合陣列在成本優化至關重要的混合性能環境中仍然具有重要意義。

• 按最終用戶

包括企業、雲端服務供應商、電信、政府及其他。雲端服務供應商引領市場，主要得益於 SaaS、IaaS 和資料湖應用的海量儲存擴充需求。電信和企業正迅速採用 ESF 進行邊緣運算、5G 回傳和 AI 工作負載。

乙太網路儲存結構市場區域分析

• 由於早期採用雲端原生儲存、AI/ML 部署以及超大規模企業對新一代資料中心網路的投資，北美將在 2025 年佔據市場主導地位。企業和雲端服務供應商 (CSP) 正在迅速將支援 RoCE 的乙太網路結構整合到混合雲和 HPC 堆疊中。
• 在銀行、金融服務、保險和政府部門數位化的推動下，歐洲正在穩步成長。德國、英國和法國等國家正在使用 NVMe-over-乙太網路基礎設施升級資料中心，尤其是在需要低延遲、本地化處理的受監管行業。
• 亞太地區是成長最快的地區，中國、日本、印度和韓國正在增加對雲端運算、人工智慧訓練集群和智慧城市基礎設施的投資。電信資料中心、金融科技和教育領域正在採用 ESF 來處理日益增長的工作負載和即時存取需求。
• 中東和非洲 (MEA) 對數位基礎設施、主權雲端和智慧政府計畫的投資正在增加，尤其是在阿聯酋、沙烏地阿拉伯和南非，ESF 被引入到綠地雲計畫中。
• 以巴西和智利為首的南美洲正在金融服務、國家電信和科學計算領域採用乙太網路儲存結構，並得到區域雲擴展和邊緣資料中心部署的支援。

美國

美國憑藉其主要雲端服務供應商、專注於人工智慧的企業以及早期採用 NVMe-oF 和基於乙太網路的 HPC 結構的優勢，引領市場。企業正在從光纖通道遷移到 ESF，以提高靈活性，尤其是在資料驅動型產業。

德國

德國的工業支柱以及對數位孿生、汽車模擬和雲端優先 IT 現代化的高度關注，正在推動資料中心和企業網路對高速結構儲存的需求。

印度

在當地資料中心成長、人工智慧新創活動以及政府對「印度製造」雲端基礎設施的支持的推動下，印度正在 BFSI、教育和 IT 外包領域迅速採用乙太網路儲存結構。

中國

中國正在大力投資人工智慧超級運算叢集、智慧城市主幹網路和電信 5G 基礎設施，其中部署乙太網路結構來管理 PB 級分析和視訊監控工作負載。

巴西

巴西的電信、電子政府機構和科研網路正在實施 ESF 來處理需要可擴展頻寬和減少延遲的即時交易處理、混合雲平台和遠距學習系統。

乙太網路儲存結構市場份額

乙太網路儲存結構產業主要由知名公司主導，包括：

• 思科系統公司（美國）
• Arista Networks, Inc.（美國）
• 博通公司（美國）
• Mellanox Technologies (NVIDIA Corporation)（以色列/美國）
• 英特爾公司（美國）
• 瞻博網路公司（美國）
• 戴爾科技公司（美國）
• 惠普企業 (HPE)（美國）
• 富士通有限公司（日本）
• 華為技術有限公司 (中國)
• 超微電腦公司（美國）

全球乙太網路儲存結構市場的最新發展  

• 2025 年 4 月，NVIDIA（Mellanox Technologies）推出了最新的 ConnectX-8 SmartNIC，支援增強型 RoCE v2 和硬體級擁塞控制，旨在提高 AI 和雲端原生資料中心的乙太網路結構效率。
• 2025 年 3 月，Arista Networks 推出了針對 NVMe-oF 和 AI 驅動的工作負載優化的下一代 400G 乙太網路主幹-葉交換器系列，提供超低延遲和先進的遙測支援。
• 2025年2月，英特爾公司推出了內建NVMe-over-TCP加速的新乙太網路轉接器E800系列，旨在簡化超融合和混合雲環境中的結構部署。
• 2025 年 1 月，思科系統與領先的 CSP 合作，為企業 NVMe 儲存叢集提供結構感知軟體編排工具，從而改善自動配置和多租戶管理。
• 2024年12月，華為利用支援NVMe-oF的OceanStor乙太網路結構在中國部署了國家級AI運算網絡，面向智慧城市、教育和能源領域。

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