Global Anti Money Laundering Market
市场规模(十亿美元)
CAGR :
%

![]() |
2025 –2032 |
![]() |
USD 4.48 Billion |
![]() |
USD 13.56 Billion |
![]() |
|
![]() |
>Global Anti-Money Laundering Market Segmentation, By Offering (Solution and Services), Function (Compliance Management, Customer Identity Management, Transaction Monitoring, Currency Transaction Reporting, and Others), Deployment (Cloud and On-Premise), Enterprise Size (Large Enterprises and Small & Medium Enterprises), End Use (Banks & Financial Institution, Insurance Providers, Government, Gaming & Gambling, and Others) - Industry Trends and Forecast to 2031.
Global Anti-Money Laundering Market Analysis
The global anti-money laundering market has witnessed growth due to an increase in demand for transaction monitoring systems that assess financial crime patterns. This can be used in various other applications for detecting financial crimes such as terrorist financing, fraud, drug trafficking, bribery, corruption, and identity theft, which can significantly affect the country's economy. In recent times, AML solutions are gaining popularity among various financial institutions such as insurance companies, commercial banks, internet banks, retail banking, insurance companies, and mortgage companies, among others. Moreover, its gaining popularity among various industries such as the gaming & gambling industry, real estate industry, currency exchange (MSB), payment industry, the investment industry, and government bodies across the globe.
Global Anti-Money Laundering Market Size
Data Bridge Market Research analyses that global anti-money laundering market is expected to reach USD 11.81 billion by 2031 from USD 3.94 billion in 2023, growing with a CAGR of 14.8% in the forecast period of 2024 to 2031.
Global Anti-Money Laundering Market Trends
“Increased Financial Crimes Detection Efforts”
Increased financial crimes detection efforts have intensified scrutiny on Anti-Money Laundering (AML) measures, focusing on enhancing compliance and monitoring systems trends. Financial institutions are implementing more rigorous procedures to identify suspicious transactions and patterns indicative of money laundering. These measures include strengthening internal controls, improving transaction reporting practices, and enhancing collaboration with regulatory bodies. The push for greater transparency and accountability aims to disrupt financial crime networks and reduce illicit financial flows. By adopting comprehensive AML frameworks, organizations seek to mitigate risks and protect the integrity of the financial system. This proactive approach reflects a broader commitment to combatting financial crime and maintaining regulatory compliance.
Report Scope and Global Anti-Money Laundering Market segmentation
Report Metric |
Global Anti-Money Laundering Market Insights |
Segments Covered |
|
覆盖国家 |
美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、荷兰、瑞士、比利时、土耳其、卢森堡、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、台湾、越南、亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、埃及、以色列、中东和非洲其他地区 |
主要市场参与者 |
其中包括 BAE Systems、NICE、SAP SE、Open Text Corporation、ACI Worldwide、埃森哲、Oracle、Cognizant、英特尔公司和 IBM。 |
市场机会 |
|
增值数据 |
除了市场价值、增长率、细分市场、地理覆盖范围、市场参与者和市场情景等市场洞察之外,Data Bridge 市场研究团队策划的市场报告还包括深入的专家分析、进出口分析、定价分析、生产消费分析和 PESTLE 分析。 |
全球反洗钱市场定义
反洗钱 (AML) 解决方案用于检测和警告机构有关洗钱、恐怖主义融资、欺诈、电子犯罪、贿赂和腐败、逃税、挪用公款、信息安全、非法跨境交易等对国家经济产生巨大影响并可能损害其声誉的行为。反洗钱是一个通常用于描述打击洗钱和金融犯罪的术语。反洗钱 (AML) 解决方案遵守有助于预防金融犯罪的各种政策、法律和法规。这些准则、政策和法律由全球和地方监管机构制定,旨在加强反洗钱解决方案的运作。
全球反洗钱市场动态
本节旨在了解市场驱动因素、优势、机遇、限制和挑战。下面将详细讨论所有这些内容:
驱动程序
- 加大金融犯罪侦查力度
金融犯罪侦查力度的加大加强了对反洗钱 (AML) 措施的审查,重点是加强合规和监控系统。金融机构正在实施更严格的程序来识别可疑交易和洗钱模式。这些措施包括加强内部控制、改进交易报告做法以及加强与监管机构的合作。提高透明度和问责制旨在破坏金融犯罪网络并减少非法资金流动。通过采用全面的反洗钱框架,组织寻求降低风险并保护金融系统的完整性。
例如,
- 2024 年 8 月,据 Informa PLC 博客报道,以色列 AI 驱动交易监控提供商 ThetaRay 收购了比利时金融科技公司 Screena。该公司为金融机构 (FI) 提供 AI 驱动的反洗钱筛查解决方案。此次收购旨在增强 ThetaRay 提供全面交易和客户筛查风险视图的能力。它支持加强金融犯罪侦查工作,包括与赌博相关的非法活动,并加强 ThetaRay 基于云的端到端金融犯罪侦查平台
- 反洗钱相关法规和合规要求日益严格
反洗钱合规计划是金融机构必须遵守的一套法规或规则,以防止和发现洗钱和恐怖主义融资活动。针对银行和信用合作社等金融机构的金融犯罪最近有所增加。2019 年的金融欺诈案件比 2018 年增加了约 50-60%,预计未来几年还会增长。欧洲各地银行遭受的损失相当可观。
例如,
- 2024 年 7 月,根据《The Good Returns》发表的文章,各国政府将反洗钱 (AML) 法规的范围从传统金融机构扩大到房地产和虚拟资产等非金融领域。这一扩展旨在解决这些行业因交易额高和不透明而存在的脆弱性。政府还引入了更严格的违规处罚,以加强合规文化并降低金融剥削风险。对于博彩公司而言,这些加强的法规有助于建立更强大的反洗钱框架,促进诚信并降低法律风险
机会
- 高级分析在反洗钱领域的应用日益广泛
高级分析是一种自主或半自主系统,它使用复杂的技术和工具分析数据或内容,这与传统的商业智能截然不同。这些分析提供了更深入的分析,系统可以利用这些分析预测并生成建议。反洗钱解决方案中的高级分析可以在检测洗钱、金融犯罪、身份盗窃和跨境交易方面发挥重要作用。此外,高级分析可以在高级交易监控中发挥重要作用。
据联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)统计,每年有价值2万亿美元的非法资金流入。巴塞尔反洗钱组织(AML)在2018年进行的另一项调查指出,2018年排名中64%的国家(83/129)的风险评分为5.0或以上,可以大致归类为存在重大洗钱和恐怖主义融资风险。
例如,
- 2024 年 5 月,根据 NDTV Profit 发布的文章,Pine Labs 旗下的 Setu 推出了印度首个针对 BFSI 行业量身定制的大型语言模型 (LLM) 应用程序。这款 LLM 经过大量数据集的训练,可以识别和生成文本。推出这款高级分析工具旨在通过提高金融服务领域的文本处理和分析能力来加强 AML(反洗钱)工作。对于 Setu 来说,此举使其成为将尖端 AI 集成到 BFSI 领域的领导者,为合规和风险管理提供先进的解决方案
- 人工智能和机器学习在开发反洗钱解决方案中的集成
洗钱已成为金融当局试图阻止的一个非常重要的金融问题。根据调查,洗钱估计占欧洲 GDP 的 2% 至 5%,即有 2 万亿美元的净资产被洗钱。还有各种其他问题,例如身份盗窃和跨境交易。
根据一项调查,2020 年,欧洲共登记了 140 万起身份盗窃案件投诉。2020 年,欧洲跨境交易额估计约为 23.21 万亿美元。所有金融犯罪的发生都是因为反洗钱解决方案薄弱以及不愿遵守监管机构制定的准则。根据 Fenergo 的研究,监管机构/机构在 2019 年对银行处以近 100 亿美元的罚款,创历史新高;它还指出,60.5% 的罚款来自违反反洗钱规则的银行。
例如,
- 3 月,ACI Worldwide, Inc. 宣布推出面向金融机构的 ACI 欺诈评分。这是一个旨在提供下一代机器学习功能的平台。此次发布将帮助该公司为其客户群扩展解决方案组合。该解决方案将帮助金融机构保护其支付服务器
限制/挑战
- 客户数据监控中的隐私问题
在线赌博平台的兴起加剧了对客户数据监控的隐私担忧。随着运营商实施先进的反洗钱 (AML) 措施,他们会收集和分析大量个人信息以检测可疑活动。这种审查引发了重大的隐私问题,因为用户的敏感数据越来越多地受到详细跟踪和检查。在有效的欺诈预防和强大的数据保护之间取得平衡至关重要,因为过度监控可能导致隐私泄露并削弱客户信任。
例如,
- 2023 年 10 月,根据 Mondaq Ltd. 发布的文章,印度的《2023 年数字个人数据保护法》引入了影响在线游戏行业的新隐私法规。该法案强调了更严格的数据保护措施,要求游戏平台确保明确同意数据处理,提供数据访问和更正的权利,并实施强大的安全措施。这些法规还解决了与定向营销(尤其是针对未成年人的营销)相关的问题,并为处理大量用户数据的平台设定了更高的合规标准
部署反洗钱软件成本高昂
根据英国政府问责局(GAO)的调查,英国银行在反洗钱软件上的支出占2018年总运营支出的0.4%-2.4%。接受调查的银行在尽职调查要求上平均为每个新账户花费15美元,但实际成本因银行类型而异,从5美元到44美元不等。调查发现,银行在客户尽职调查上的支出最多,平均为29%,报告成本为28%。相比之下,18%与培训、测试、内部控制、软件和第三方成本有关,这些成本平均占反洗钱解决方案的17%。在欧洲,LexisNexis Risk Solution在2019年进行的一项调查显示,由于欧洲国家对反洗钱(AML)软件的需求很高,因此其真实成本非常高。
例如,
- 2023 年 9 月,根据 Investopedia 发布的文章,汇丰银行因反洗钱 (AML) 控制严重失误而被罚款 19 亿美元,尤其是为墨西哥贩毒集团洗钱。该丑闻凸显了汇丰合规机制的弱点,并导致额外 6.65 亿美元的民事罚款。此案凸显了在银行业部署有效的反洗钱软件和合规措施的高成本。投资先进的反洗钱解决方案有助于避免昂贵的处罚并保持监管合规性,从而通过降低法律风险和提高运营完整性使金融机构受益
全球反洗钱市场范围
全球反洗钱市场根据产品、功能、部署、企业规模和最终用途分为五个显著的细分市场。这些细分市场之间的增长将帮助您分析行业中增长微弱的细分市场,并为用户提供有价值的市场概览和市场洞察,帮助他们做出战略决策,确定核心市场应用。
通过奉献
- 解决方案
- KYC/CDD 和监视列表
- 交易筛选与监控
- 案件管理
- 监管报告
- 服务
- 类型
- 专业服务
- 托管服务
- 类型
- 服务
- 类型
- 一体化
- 支持和维护
- 培训和咨询
- 类型
按功能
- 监管合规管理
- 货币交易报告
- 客户身份管理
- 交易监控
按部署
- 云
- 本地部署
按企业规模
- 大型企业
- 中小企业
按最终用途
- 银行及金融机构
- 保险提供商
- 游戏与赌博
- 賭博類型
- 赌场
- 类型
- 真人娱乐场
- 扑克
- 二十一点
- 百家乐
- 插槽
- 其他的
- 类型
- 赌场
- 应用
- 现场娱乐/在线
- 类型
- 酒店
- 多种餐饮选择
- 其他的
- 类型
- 线下/陆基
- 类型
- 移动的
- 桌面
- 类型
- 体育博彩
- 类型
- 足球
- 电子竞技
- 赛马
- 其他的
- 类型
- 彩票
- 宾果
- 莱佛士/泳池
- 现场娱乐/在线
- 賭博類型
- 政府
- 其他的
全球反洗钱市场区域分析
全球反洗钱市场根据产品、功能、部署、企业规模和最终用途分为五个显著的部分。
全球反洗钱市场报告涵盖的国家包括美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法国、意大利、西班牙、俄罗斯、荷兰、瑞士、比利时、土耳其、卢森堡、欧洲其他地区、中国、日本、印度、韩国、澳大利亚、新加坡、马来西亚、泰国、印度尼西亚、菲律宾、台湾、越南、亚太其他地区、巴西、阿根廷、南美洲其他地区、南非、沙特阿拉伯、埃及、以色列以及中东和非洲其他地区。
欧洲地区凭借其强大的工业基础、严格的质量标准以及在各个领域的强大影响力,有望成为市场主导地位和增长最快的地区。
报告的国家部分还提供了影响市场当前和未来趋势的各个市场影响因素和市场监管变化。下游和上游价值链分析、技术趋势和波特五力分析、案例研究等数据点是用于预测各个国家市场情景的一些指标。此外,在提供国家数据的预测分析时,还考虑了品牌的存在和可用性以及由于来自本地和国内品牌的大量或稀缺竞争而面临的挑战、国内关税和贸易路线的影响。
全球反洗钱市场份额
Global anti-money laundering market competitive landscape provides details of the competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus.
The global anti-money laundering market leaders operating in the market are
- NICE (Israel)
- IBM (U.S.)
- sanctions.io (U.S.)
- Intel Corporation (U.S.)
- Oracle (U.S.)
- SAP SE (Germany)
- Accenture (U.S.)
- Experian Information Solution
- Inc. (Ireland)
- Open Text Corporation (Canada)
- BAE Systems (U.K.)
- SAS Institute Inc (U.S.)
- ACI Worldwide (U.S.)
- Cognizant (U.S.)
- Trulioo (Canada)
- Temenos Headquarters SA (Switzerland)
- WorkFusion, Inc, (U.S.)
- Vixio Regulatory Intelligence (England)
Latest Developments in Global Anti-Money Laundering Market
- In September 2023, IBM announced that its Payments Center joined the Swift Partner Programme, creating new collaboration opportunities with over 11,000 Swift members worldwide. This partnership allowed IBM to offer enhanced payment solutions and end-to-end cloud-based Swift connectivity, reducing the need for clients to manage Swift hardware and software. The collaboration helped financial institutions modernize payment platforms, access AI technologies, and improve efficiency without high development and compliance costs
- In April 2024, Oracle introduced the Financial Services Compliance Agent, an AI-powered cloud service designed to help banks mitigate anti-money laundering (AML) risks. This service allows banks to conduct cost-effective scenario testing to adjust controls, identify suspicious transactions, and enhance compliance. It also helps banks assess and optimize transaction monitoring systems, evaluate new product risks, and proactively address high-risk typologies. This solution aims to reduce compliance costs and improve the effectiveness of AML programs
- In January, Oracle highlighted its comprehensive cloud solutions for banks through Oracle Financial Services. The company emphasized that banks are increasingly adopting cloud services driven by AI and ML advancements. Oracle provides a full suite of fintech solutions that are cloud-ready, scalable, and secure, offering banks a single vendor solution without the need for multiple fintech partnerships. Oracle's platform supports over 3,000 microservices and open APIs, helping banks transition from legacy systems and stay competitive
- 9 月,Oracle 和 Quantifind 宣布建立战略合作关系,以加强反洗钱 (AML) 流程。Quantifind 用于调查、客户尽职调查和警报管理的 SaaS 解决方案与 Oracle 的金融犯罪和合规管理平台集成。此次合作旨在将反洗钱效率提高 30%,并通过先进的人工智能和机器学习简化工作流程。此次集成使 Oracle 客户能够通过统一平台访问全面的数据并增强其反洗钱合规能力
SKU-
Get online access to the report on the World's First Market Intelligence Cloud
- Interactive Data Analysis Dashboard
- Company Analysis Dashboard for high growth potential opportunities
- Research Analyst Access for customization & queries
- Competitor Analysis with Interactive dashboard
- Latest News, Updates & Trend analysis
- Harness the Power of Benchmark Analysis for Comprehensive Competitor Tracking
研究方法
数据收集和基准年分析是使用具有大样本量的数据收集模块完成的。该阶段包括通过各种来源和策略获取市场信息或相关数据。它包括提前检查和规划从过去获得的所有数据。它同样包括检查不同信息源中出现的信息不一致。使用市场统计和连贯模型分析和估计市场数据。此外,市场份额分析和关键趋势分析是市场报告中的主要成功因素。要了解更多信息,请请求分析师致电或下拉您的询问。
DBMR 研究团队使用的关键研究方法是数据三角测量,其中包括数据挖掘、数据变量对市场影响的分析和主要(行业专家)验证。数据模型包括供应商定位网格、市场时间线分析、市场概览和指南、公司定位网格、专利分析、定价分析、公司市场份额分析、测量标准、全球与区域和供应商份额分析。要了解有关研究方法的更多信息,请向我们的行业专家咨询。
可定制
Data Bridge Market Research 是高级形成性研究领域的领导者。我们为向现有和新客户提供符合其目标的数据和分析而感到自豪。报告可定制,包括目标品牌的价格趋势分析、了解其他国家的市场(索取国家列表)、临床试验结果数据、文献综述、翻新市场和产品基础分析。目标竞争对手的市场分析可以从基于技术的分析到市场组合策略进行分析。我们可以按照您所需的格式和数据样式添加您需要的任意数量的竞争对手数据。我们的分析师团队还可以为您提供原始 Excel 文件数据透视表(事实手册)中的数据,或者可以帮助您根据报告中的数据集创建演示文稿。