全球反洗錢市場規模、份額及趨勢分析報告－產業概覽及至2032年預測

 反洗錢市場分析

由於對用於評估金融犯罪模式的交易監控系統的需求不斷增長，全球反洗錢市場呈現成長態勢。該系統可用於檢測恐怖主義融資、詐欺、毒品走私、賄賂、腐敗和身分盜竊等金融犯罪，這些犯罪會對國家經濟造成重大影響。近年來，反洗錢解決方案在保險公司、商業銀行、網路銀行、零售銀行、抵押貸款公司等各類金融機構日益普及。此外，它在全球遊戲和博彩業、房地產業、貨幣兌換機構、支付業、投資業以及政府機構等眾多行業也越來越受歡迎。   

反洗錢市場規模

2024年全球反洗錢市場規模為44.8億美元，預計2032年將達到135.6億美元，2025年至2032年預測期間的複合年增長率為14.83%。除了市場價值、成長率、市場區隔、地理覆蓋範圍、市場參與者和市場概況等市場洞察外，由Data Bridge市場研究團隊精心編制的這份市場報告還包括深入的專家分析、進出口分析、定價分析、生產消費分析和PESTLE分析。

反洗錢市場趨勢

“加大金融犯罪偵查力道”

金融犯罪偵查力道的加大，促使人們對反洗錢措施進行更嚴格的審查，重點在於提升合規性和監控系統趨勢。金融機構正在實施更嚴格的程序，以識別可疑交易和洗錢跡象。這些措施包括加強內部控制、改善交易報告流程以及加強與監管機構的合作。提高透明度和問責制旨在打擊金融犯罪網絡並減少非法資金流動。透過採用全面的反洗錢框架，各機構力求降低風險並維護金融體系的完整性。這種積極主動的做法反映了各機構打擊金融犯罪和維護監管合規的更廣泛承諾。

報告範圍和反洗錢市場細分      

反洗錢市場定義

反洗錢 (AML) 解決方案用於檢測並警告機構有關洗錢、恐怖主義融資、欺詐、電子犯罪、賄賂和腐敗、逃稅、挪用公款、資訊安全、非法跨境交易等問題，這些問題會對國家經濟造成巨大影響，並可能損害其聲譽。反洗錢 (AML) 一詞通常用於描述打擊洗錢和金融犯罪的行動。反洗錢 (AML) 解決方案符合各項政策、法律和法規，這些政策、法律和法規有助於預防金融犯罪。這些指導方針、政策和法律由全球和地方監管機構制定，旨在加強反洗錢解決方案的運作。

 反洗錢市場動態

司機

• 加大金融犯罪偵查力道

金融犯罪偵查力道的加強促使人們對反洗錢措施進行更嚴格的審查，重點在於加強合規和監控體系。金融機構正在實施更嚴格的程序，以識別可疑交易和洗錢跡象。這些措施包括加強內部控制、改善交易報告流程以及加強與監管機構的合作。提高透明度和問責制旨在打擊金融犯罪網絡並減少非法資金流動。透過採用全面的反洗錢框架，各機構力求降低風險並維護金融體系的完整性。

例如，

根據Informa PLC部落格報導，2024年8月，以色列人工智慧交易監控服務供應商ThetaRay收購了比利時金融科技公司Screena。 Screena為金融機構提供人工智慧驅動的反洗錢篩檢解決方案。此次收購旨在增強ThetaRay全面評估交易和客戶風險的能力，支持其加強金融犯罪檢測工作，包括打擊賭博相關非法活動，並強化ThetaRay基於雲端的端到端金融犯罪檢測平台。

• 反洗錢相關法規和合規要求日益嚴格

反洗錢合規計畫是指金融機構為預防和偵查洗錢和恐怖主義融資活動而必須遵守的一系列法規或規則。近年來，針對銀行和信用社等金融機構的金融犯罪增加。 2019 年金融詐欺案件較 2018 年成長了約 50% 至 60%，預計未來幾年將持續成長。歐洲各地銀行因此遭受的損失相當巨大。

例如，

根據《The Good Returns》發表的文章稱，2024年7月，各國政府將反洗錢（AML）法規的適用範圍從傳統金融機構擴展到房地產和虛擬資產等非金融領域。此舉旨在解決這些領域因交易金額龐大且缺乏透明度而存在的安全漏洞。同時，政府也加強了對違規行為的處罰力度，以增強合規意識並降低金融詐騙的風險。對於博彩公司而言，這些更嚴格的監管措施有助於建立更健全的反洗錢框架，從而提升企業誠信並降低法律風險。

機會

• 反洗錢領域高階分析技術的應用日益普及

高階分析是一種自主或半自主系統，它利用複雜的技術和工具分析數據或內容，這與傳統的商業智慧截然不同。進階分析能夠提供更深入的分析，系統可以據此進行預測並產生建議。在反洗錢解決方案中，高階分析在偵測洗錢、金融犯罪、身分盜竊和跨境交易方面發揮著至關重要的作用。此外，進階分析在進階交易監控方面也發揮關鍵作用。

根據聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的數據，每年非法資金高達2兆美元。巴塞爾反洗錢組織（AML）在2018年進行的另一項調查指出，在2018年的排名中，64%的國家（129個國家中的83個）的風險評分在5.0或以上，可以粗略地將其歸類為存在重大洗錢和恐怖主義融資風險的國家。

例如，

根據 NDTV Profit 於 2024 年 5 月發表的文章報道，Pine Labs 旗下的 Setu 推出了印度首個專為銀行、金融服務和保險 (BFSI) 行業量身定制的大型語言模型 (LLM) 應用。此 LLM 基於海量資料集進行訓練，能夠識別和產生文字。推出這款先進的分析工具旨在透過提升金融服務領域的文字處理和分析能力，加強反洗錢 (AML) 工作。對於 Setu 而言，此舉鞏固了其在將尖端人工智慧技術應用於 BFSI 行業的領先地位，並為其合規和風險管理提供先進的解決方案。

• 將人工智慧和機器學習整合到反洗錢解決方案的開發中

洗錢已成為金融監理機構努力遏制的一個非常重要的金融議題。根據調查，洗錢金額估計佔歐洲GDP的2%至5%，相當於2兆美元的淨資產被洗白。此外，還存在其他各種問題，例如身分盜竊和跨境交易。

根據一項調查，2020年共登記了140萬起身分盜竊案件。同年，歐洲跨境交易額估計約23.21兆美元。所有金融犯罪的發生都源自於反洗錢措施的薄弱以及對監管機構制定的準則缺乏遵守。 Fenergo的研究顯示，2019年監管機構對銀行處以了接近創紀錄的100億美元罰款；該研究還指出，其中60.5%的罰款來自違反反洗錢規定的銀行。

例如，

今年三月，ACI Worldwide, Inc.宣布推出面向金融機構的ACI詐欺評分平台。該平台旨在提供新一代機器學習功能。此次發布將有助於公司擴展其面向客戶群的解決方案組合。該解決方案將幫助金融機構保護其支付伺服器。

限制/挑戰

• 客戶資料監控中的隱私問題

線上賭博平台的興起加劇了人們對客戶資料監控隱私的擔憂。隨著營運商實施先進的反洗錢 (AML) 措施，他們會收集和分析大量的個人資訊以檢測可疑活動。這種審查引發了嚴重的隱私問題，因為用戶的敏感資料越來越多地受到詳細的追蹤和審查。在有效的詐欺防範和強大的資料保護之間取得平衡至關重要，因為過度監控可能導致隱私外洩並損害客戶信任。

例如，

根據 Mondaq Ltd. 於 2023 年 10 月發表的文章報道，印度的《2023 年數位個人資料保護法》引入了新的隱私法規，對線上遊戲產業產生了影響。該法案強調了更嚴格的資料保護措施，要求遊戲平台確保用戶明確同意資料處理，提供資料存取和更正權，並實施強有力的安全措施。該法規還解決了與定向行銷（尤其是針對未成年人的行銷）相關的問題，並對處理大量用戶資料的平台設定了更高的合規標準。

• 部署反洗錢軟體成本高昂

根據英國政府問責局 (GAO) 的調查，英國銀行在 2018 年將其總營運支出的 0.4% 至 2.4% 用於反洗錢軟體。調查顯示，銀行平均每個新帳戶的盡職調查費用為 15 美元，而實際成本則根據銀行類型的不同，從 5 美元到 44 美元不等。調查還發現，銀行在客戶盡職調查 (CDD) 方面的支出最高，佔 29%，其次是報告成本，平均佔 28%。相較之下，培訓、測試、內部控制、軟體和第三方成本佔 18%，平均佔反洗錢解決方案成本的 17%。在歐洲，LexisNexis 風險解決方案公司 2019 年的一項調查指出，由於市場對反洗錢軟體的需求旺盛，其真實成本在歐洲國家非常高。

例如，

根據Investopedia網站2023年9月發表的文章顯示，匯豐銀行因反洗錢（AML）控制措施有嚴重漏洞，特別是為墨西哥販毒集團洗錢，被處以19億美元的罰款。這起醜聞凸顯了匯豐銀行合規機制的薄弱環節，並導致其被追加6.65億美元的民事罰款。此案凸顯了在銀行業部署有效的反洗錢軟體和合規措施的高昂成本。投資先進的反洗錢解決方案有助於避免高額罰款，並確保符合監管要求，從而降低法律風險，增強營運誠信，使金融機構受益。

本市場報告詳細介紹了近期新發展動態、貿易法規、進出口分析、生產分析、價值鏈優化、市場份額、國內外市場參與者的影響、新興收入來源的機會分析、市場法規變化、戰略市場增長分析、市場規模、各品類市場增長、應用領域及主導地位、產品認證、產品發布、地域擴張以及市場技術創新。如需了解更多市場信息，請聯繫 Data Bridge Market Research 獲取分析師簡報，我們的團隊將協助您做出明智的市場決策，實現市場成長。

反洗錢市場範圍

市場區隔依據包括產品/服務、功能、部署方式、企業規模和最終用途。這些細分市場的成長將有助於您分析行業中成長緩慢的細分市場，並為用戶提供有價值的市場概覽和市場洞察，幫助他們制定策略決策，從而確定核心市場應用。

 提供

• 解決方案
  • KYC/CDD 和觀察名單
  • 交易篩選和監控
  • 個案管理
  • 監管報告
• 服務
  • 類型
    • 專業服務
    • 託管服務
• 服務
  • 類型
    • 一體化
    • 支援與維護
    • 培訓和諮詢

功能

• 監理合規管理
• 貨幣交易報告
• 客戶身分管理
• 交易監控

部署

• 雲
• 本地部署

企業規模

• 大型企業
• 中小企業

最終用途

• 銀行和金融機構
• 保險公司
• 遊戲與賭博
  • 賭博類型
    • 賭場
      • 類型
        • 真人娛樂場
        • 撲克
        • 二十一點
        • 百家樂
        • 老虎機
        • 其他的
  • 應用
    • 現場娛樂/線上
      • 類型
        • 飯店
        • 多種餐飲選擇
        • 其他的
    • 線下/陸上
      • 類型
        • 移動的
        • 桌面
    • 體育博彩
      • 類型
        • 足球
        • 電競
        • 賽馬
        • 其他的
    • 抽籤
    • 賓果
    • 抽獎/獎金池
• 政府
• 其他的 

反洗錢市場區域分析

如上所述，透過產品、功能、部署、企業規模和最終用途對市場進行分析，並提供市場規模洞察和趨勢。

本市場報告涵蓋的國家包括：北美洲的美國、加拿大和墨西哥；歐洲的德國、法國、英國、荷蘭、瑞士、比利時、俄羅斯、義大利、西班牙、土耳其和歐洲其他地區；亞太地區的中國、日本、印度、韓國、新加坡、馬來西亞、澳洲、泰國、印尼、菲律賓和亞太地區其他地區；中東和非洲地區的沙烏地阿拉伯、阿聯酋、南非、其他地區、以色列和其他非洲歐洲地區的其他地區；

由於歐洲地區擁有強大的工業基礎、嚴格的品質標準以及在各個領域的強大影響力，預計該地區將成為市場主導地位和成長最快的地區。   

報告的國別部分還提供了影響各個市場的因素以及國內市場監管變化，這些因素和變化會影響市場的當前和未來趨勢。下游和上游價值鏈分析、技術趨勢和波特五力分析、案例研究等數據點是預測各國市場前景的基礎。此外，在進行國別數據預測分析時，還會考慮全球品牌的市場佔有率和可用性，以及它們因本地品牌競爭激烈或稀缺而面臨的挑戰，以及國內關稅和貿易路線的影響。   

反洗錢市佔率

市場競爭格局部分按競爭對手提供詳細信息，包括公司概況、財務狀況、收入、市場潛力、研發投入、新市場拓展計劃、全球佈局、生產基地及設施、產能、公司優勢與劣勢、產品發布、產品線寬度與廣度以及應用領域優勢。以上數據僅與各公司在市場上的業務重點相關。

反洗錢市場的主要領導者包括：

• 尼斯（以色列）
• IBM（美國）
• 制裁組織（美國）
• 英特爾公司（美國）
• 甲骨文（美國）
• SAP SE（德國）
• 埃森哲（美國）
• Experian 資訊解決方案
• 公司（愛爾蘭）
• Open Text Corporation（加拿大）
• 英國航空航天系統公司（BAE Systems (UK)）
• SAS Institute Inc（美國）
• ACI Worldwide（美國）
• Cognizant（美國）
• Trulioo（加拿大）
• Temenos總部股份有限公司（瑞士）
• WorkFusion公司（美國）
• Vixio監管情報（英國）

反洗錢市場最新動態

• 2023年9月，IBM宣布其支付中心加入Swift合作夥伴計劃，與全球超過11,000家Swift成員企業建立了新的合作關係。此次合作使IBM能夠提供更完善的支付解決方案和端到端的雲端Swift連接，從而減少客戶管理Swift硬體和軟體的需求。該合作幫助金融機構在無需承擔高昂開發和合規成本的情況下，實現支付平台現代化、應用人工智慧技術並提高效率。
• 2024年4月，Oracle推出了金融服務合規代理（Financial Services Compliance Agent），這是一款基於人工智慧的雲端服務，旨在幫助銀行降低反洗錢（AML）風險。該服務使銀行能夠以經濟高效的方式進行情境測試，從而調整控制措施、識別可疑交易並提升合規性。此外，它還能幫助銀行評估和優化交易監控系統、評估新產品風險並主動應對高風險類型。該解決方案旨在降低合規成本並提高反洗錢專案的有效性。
• 今年1月，Oracle透過Oracle金融服務重點介紹了其面向銀行的全面雲端解決方案。該公司強調，在人工智慧和機器學習技術進步的推動下，銀行正越來越多地採用雲端服務。 Oracle提供一套完整的金融科技解決方案，這些方案具備雲端就緒、可擴展性和安全性，讓銀行無需與多家金融科技公司合作即可獲得單一供應商的解決方案。 Oracle平台支援超過3000個微服務和開放API，幫助銀行從傳統系統過渡並保持競爭力。
• 9月，Oracle和Quantifind宣佈建立策略合作關係，旨在加強反洗錢（AML）流程。 Quantifind的SaaS解決方案涵蓋調查、客戶盡職調查和警報管理，並與Oracle的金融犯罪與合規管理平台整合。此次合作旨在利用先進的人工智慧和機器學習技術，將反洗錢效率提升高達30%，並簡化工作流程。透過此次集成，Oracle客戶能夠存取全面的數據，並透過統一的平台增強其反洗錢合規能力。

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