Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка судовых смазочных материалов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Размер рынка судовых смазочных материалов

• Объем мирового рынка судовых смазочных материалов оценивается в 6,1 млрд долларов США в 2024 году  и, как ожидается, достигнет  7,5 млрд долларов США к 2032 году при среднегодовом темпе роста 2,51% в прогнозируемый период .
• Рост рынка во многом обусловлен растущим внедрением биоматериалов и экологически безопасных смазочных материалов (EAL), что обусловлено строгими международными нормами и растущей экологической сознательностью в судоходной отрасли.
• Кроме того, постоянное расширение морского флота является ключевым фактором, стимулирующим спрос на судовые смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения оптимальной производительности и долговечности судовых двигателей и оборудования.

Анализ рынка судовых смазочных материалов

• Судовые смазочные материалы, включающие минеральные, синтетические и биомасла, предназначенные для снижения трения и износа в судовых двигателях и оборудовании, необходимы для обеспечения эффективной работы и долговечности судов в коммерческих, промышленных и рекреационных целях. 
• Рост мировой морской торговли, увеличение добычи нефти и газа на шельфе и ужесточение экологических норм являются ключевыми факторами, обуславливающими спрос на современные и экологически чистые судовые смазочные материалы.
• Северная Америка доминирует на рынке судовых смазочных материалов с наибольшей долей выручки в 40,2% в 2024 году, поддерживаемой сильной судоходной отраслью, хорошо зарекомендовавшими себя портами и значительными инвестициями в офшорные операции. США лидируют в региональном росте, чему способствуют модернизация флота и внедрение синтетических смазочных материалов для соответствия более строгим стандартам выбросов.
• Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион станет самым быстрорастущим регионом на рынке судовых смазочных материалов в прогнозируемый период, что обусловлено быстрым расширением сектора судоходства, увеличением инвестиций в портовую инфраструктуру и растущим спросом на биоматериалы и синтетические смазочные материалы для соответствия экологическим нормам.
• Сегмент минеральных масел будет занимать самую большую долю рынка — 55,35% в 2024 году — благодаря своей давней истории использования и экономической эффективности, хотя синтетические и биомасла набирают популярность благодаря превосходным эксплуатационным характеристикам и преимуществам в плане устойчивости.

Область применения отчета и сегментация рынка судовых смазочных материалов  

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Тенденции рынка судовых смазочных материалов

« Повышенное удобство благодаря интеграции искусственного интеллекта и голоса »

• Заметной и ускоряющейся тенденцией на мировом рынке судовых смазочных материалов является растущее принятие биооснованных и экологически приемлемых смазочных материалов (EAL), обусловленное строгими международными нормами и растущим экологическим сознанием в судоходной отрасли. Этот переход существенно влияет на инновации в области продуктов и стратегии закупок как в коммерческих, так и в военно-морских флотах
  • Например, в соответствии с общим разрешением на эксплуатацию судов (VGP) Агентства по охране окружающей среды США суда, работающие в водах США, теперь обязаны использовать EAL во всех приложениях интерфейса «нефть-море», если это технически невозможно. Это положение подтолкнуло крупных судоходных операторов и производителей смазочных материалов отдавать приоритет биоразлагаемым и нетоксичным альтернативам по сравнению с традиционными смазочными материалами на основе минеральных масел.
• Такие компании, как ExxonMobil, отреагировали на этот спрос, выпустив такие продукты, как Mobil SHC Aware, ряд EAL, специально разработанных для морских применений, которые соответствуют требованиям VGP, сохраняя при этом высокую производительность в экстремальных условиях эксплуатации. Аналогичным образом, TotalEnergies представила свою линейку BIO Lubricants, предлагающую гидравлические жидкости, смазки и масла для дейдвудных труб, которые являются биоразлагаемыми и подходят для экологически чувствительных морских сред.
• Переход к морским смазкам на биологической основе также поддерживается портовыми властями и классификационными обществами, которые поощряют использование устойчивых смазочных материалов в рамках более широких инициатив по декарбонизации. Кроме того, судовладельцы все чаще интегрируют EAL в свою отчетность по устойчивому развитию и ESG (экология, общество и управление), согласовывая выбор смазочных материалов с корпоративными экологическими целями
• Эта тенденция меняет ландшафт морских смазочных материалов, направляя инвестиции в НИОКР в биооснованные формулы, побуждая производителей расширять свои портфели зеленых смазочных материалов. Растущее нормативное и рыночное давление с целью снижения загрязнения морской среды и защиты водных экосистем, как ожидается, поддержит спрос на EAL, делая их критически важным компонентом цепочки поставок морских смазочных материалов в будущем

Динамика рынка судовых смазочных материалов

Водитель

«Рост мировой морской торговли и расширение морского флота»

• Рост мировой морской торговли и постоянное расширение морского флота являются ключевыми факторами, стимулирующими спрос на судовые смазочные материалы, которые необходимы для обеспечения оптимальной производительности и долговечности судовых двигателей и оборудования. Поскольку международное судоходство остается основой мировой торговли, смазочные материалы играют решающую роль в поддержании эксплуатационной эффективности и снижении расходов на техническое обслуживание коммерческих судов
  • Например, по данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), объемы мировой морской торговли превысили 12,4 млрд тонн в 2023 году, что отражает сильный постпандемический отскок и возросший спрос на контейнерные перевозки, навалочные грузы и нефтяные танкеры. Этот всплеск активности судов напрямую приводит к повышенному потреблению моторных масел, смазочных материалов для дейдвудных труб и гидравлических жидкостей, используемых в пропульсивных системах и вспомогательных механизмах.
• В ответ на эти растущие потребности ведущие компании расширяют свои портфели смазочных материалов для двигателей большой мощности и передовых морских технологий. Например, Shell Marine выпустила Shell Alexia 40, цилиндровое масло, разработанное для двигателей, работающих на топливе с низким содержанием серы, в соответствии с правилами IMO 2020. Этот продукт поддерживает улучшенную чистоту двигателя и топливную экономичность, адаптируясь к меняющимся экологическим нормам
• Более того, развивающиеся транспортные узлы и расширение портовой инфраструктуры в таких регионах, как Юго-Восточная Азия, Ближний Восток и Африка, еще больше стимулируют спрос на надежные решения для морской смазки. Рост судостроительной деятельности, особенно для газовозов, контейнеровозов и балкеров, также стимулирует потребление смазочных материалов
• Поскольку судоходные компании все больше внимания уделяют улучшению топливной экономичности, увеличению интервалов технического обслуживания и обеспечению соответствия стандартам выбросов, роль высокопроизводительных судовых смазочных материалов становится все более важной. Ожидается, что это динамическое взаимодействие между ростом торговли, расширением флота и оптимизацией производительности будет поддерживать восходящий импульс на рынке судовых смазочных материалов в ближайшие годы

Сдержанность/Вызов

« Строгие экологические нормы и переход на альтернативные технологии движения »

• Рынок судовых смазочных материалов сталкивается с заметными проблемами из-за все более строгих экологических норм и ускоренного перехода к альтернативным технологиям движения. Нормативные рамки, направленные на минимизацию загрязнения морской среды и выбросов парниковых газов, оказывают давление на производителей смазочных материалов, заставляя их разрабатывать формулы, которые являются как эффективными, так и экологически безопасными — часто за счет увеличения затрат на НИОКР и производство
  • Например, правила Международной морской организации (ИМО), такие как ограничение содержания серы ИМО 2020, предписывают судам использовать топливо с содержанием серы не более 0,5%. Эти изменения потребовали значительных корректировок в формулах смазочных материалов для обеспечения совместимости с новыми видами топлива с низким содержанием серы и системами контроля выбросов. В ответ на это такие компании, как TotalEnergies Lubmarine, представили TALUSIA UNIVERSAL, смазочный материал, совместимый с различными сортами топлива, помогающий судоходным компаниям соблюдать нормы выбросов, одновременно минимизируя износ гильз цилиндров. Однако быстрые изменения в регулировании могут повысить эксплуатационную неопределенность и привести к высоким расходам на соблюдение требований как для поставщиков смазочных материалов, так и для судоходных компаний.
• Кроме того, постепенный поворот морского сектора в сторону альтернативных систем движения, таких как СПГ, водородные топливные элементы и электродвижение, представляет собой долгосрочную проблему для традиционного спроса на морские смазочные материалы. Эти более чистые технологии обычно требуют меньшего количества или других типов смазки, что снижает потребление обычных морских смазочных материалов. Например, по мере того, как растет внедрение двухтопливных двигателей, особенно в новых судостроениях, ожидается, что спрос на определенные традиционные моторные смазочные материалы снизится
• Более того, поскольку судовладельцы стремятся достичь целей по декарбонизации, инвестиции все чаще направляются на модернизацию судов с использованием экологически чистых систем или их полную замену, тем самым нарушая модели спроса на устаревшие смазочные материалы.
• Для преодоления этих проблем производителям смазочных материалов потребуется ускорить внедрение инноваций, тесно сотрудничать с производителями двигателей и адаптировать свои продуктовые линейки для удовлетворения меняющихся потребностей в двигателях, соблюдая при этом разнообразные и ужесточающиеся экологические стандарты в разных юрисдикциях мира.

Масштаб рынка судовых смазочных материалов

Рынок сегментирован по типу продукта, типу смазочного материала, области применения, типу эксплуатации, морскому каналу и конечному использованию.

• По типу продукта

На основе типа продукта рынок судовых смазочных материалов сегментируется на минеральное масло, синтетическое масло и масло на биологической основе. Сегмент минерального масла доминирует в самой большой доле выручки рынка около 55,35% в 2024 году благодаря своей широкой доступности, экономической эффективности и доказанной эффективности в широком спектре судовых двигателей и оборудования. Смазочные материалы на минеральной основе являются предпочтительным выбором во многих коммерческих судоходных приложениях из-за их экономической жизнеспособности и совместимости с устаревшими технологиями двигателей.

Ожидается, что сегмент синтетических масел будет демонстрировать самый быстрый рост с 2025 по 2032 год, что обусловлено ростом спроса на высокопроизводительные смазочные материалы, которые могут выдерживать экстремальные температуры, обеспечивать превосходную стойкость к окислению и увеличивать интервалы обслуживания. Эта тенденция особенно очевидна в двигателях и судах нового поколения, работающих в суровых морских условиях.

• По типу смазки

На основе типа смазочного материала рынок судовых смазочных материалов классифицируется на системное масло, судовое цилиндровое масло, масло для тронкового двигателя и другие. Сегмент судовых цилиндровых смазочных материалов приносит наибольшую долю дохода, что подтверждается его критической ролью в двухтактных двигателях, используемых на крупных океанских судах. Эти смазочные материалы специально разработаны для нейтрализации кислотных побочных продуктов сгорания топлива и снижения износа вкладыша. Сегмент масла для тронкового двигателя также является заметным, в основном он используется в среднескоростных четырехтактных двигателях, которые питают вспомогательные системы или небольшие суда.

• По применению

На основе области применения рынок судовых смазочных материалов сегментируется на дизельное моторное масло, гидравлическое масло, турбинное масло, трансмиссионное масло, теплоносители, компрессорное масло, консистентную смазку и другие. Дизельное моторное масло доминирует в сегменте, что обусловлено большой зависимостью от дизельных двигателей в коммерческом судоходстве. Эти масла обеспечивают критически важную смазку, термическую стабильность и защиту от отложений при работе с высокой нагрузкой. Гидравлические масла образуют второй по величине сегмент из-за их широкого использования в кранах, лебедках, рулевых механизмах и других судовых гидравлических системах. Спрос на турбинное масло, трансмиссионное масло и компрессорное масло также значителен на морских судах, оснащенных вспомогательными системами и оборудованием для генерации электроэнергии.

• По типу операции

На основе типа операций рынок сегментирован на внутренние и морские операции. Офшорные операции занимают доминирующую долю в 2024 году, что обусловлено высоким спросом на смазочные материалы со стороны судов, работающих в сфере глубоководных грузовых перевозок, морской разведки нефти и газа и международных судоходных маршрутов. Внутренние операции, хотя и сравнительно небольшие, важны в регионах со значительной речной и прибрежной торговлей, особенно в странах с развивающейся экономикой, ориентированных на развитие внутренней логистики.

• По каналу Marine

На основе морского канала рынок сегментируется на рекреационный, промышленный и транспортный. Транспортный сегмент лидирует на рынке с точки зрения доли дохода, что обусловлено глобальным расширением морской торговли и увеличением числа контейнеровозов, танкеров и грузовых судов. Промышленный сегмент включает суда, занимающиеся рыболовством, дноуглубительными работами и разведкой на шельфе, которым требуются специальные смазочные составы. Рекреационный сегмент, включающий частные яхты и лодки, неуклонно растет с ростом спроса на прогулочные водные виды спорта и морской туризм.

• По конечному использованию

По признаку конечного использования рынок судовых смазочных материалов подразделяется на нефтегазовый, грузовой, танкерный, контейнерный и другие.

Сегмент грузовых судов доминирует в ландшафте конечного использования, что обусловлено огромным объемом массовых грузов, перевозимых через международные воды. Танкеры (для нефти, газа и химикатов) и контейнеровозы также вносят существенный вклад, учитывая их интенсивные эксплуатационные требования и более высокую нагрузку на двигатель.

Региональный анализ рынка судовых смазочных материалов

• Северная Америка доминирует на рынке судовых смазочных материалов с наибольшей долей выручки около 40,2% в 2024 году, что обусловлено надежной инфраструктурой морской торговли в регионе, значительной деятельностью по добыче нефти и газа на шельфе и строгой нормативной базой, регулирующей выбросы в атмосферу и производительность оборудования в морских условиях.
• Спрос дополнительно стимулируется наличием крупных портов, большого флота грузовых и танкерных судов, а также постоянными инвестициями в модернизацию флота и топливосберегающие морские операции.
• Кроме того, США лидируют в регионе по потреблению судовых смазочных материалов благодаря разведке шельфа Мексиканского залива, наличию развитой судоходной отрасли и все более широкому внедрению высокопроизводительных и экологически чистых смазочных материалов, соответствующих стандартам выбросов, таким как IMO 2020.
• Налаженные цепочки поставок, технологические достижения в разработке смазочных материалов и активное участие ведущих производителей судовых смазочных материалов еще больше укрепляют лидирующие позиции Северной Америки на мировом рынке.

Обзор рынка смазочных материалов для морского транспорта США

Рынок судовых смазочных материалов США получил наибольшую долю выручки в Северной Америке в 2024 году, чему способствовали обширные морские нефтегазовые операции страны, развитая морская инфраструктура и строгие нормативные рамки. Побережье Мексиканского залива, в частности, играет ключевую роль из-за концентрации судоходной деятельности и разведки нефти. Спрос также подпитывается продолжающимися инвестициями в модернизацию флота и растущим использованием экологически чистых смазочных материалов. Присутствие крупных производителей смазочных материалов и строгое соблюдение ограничений по сере IMO 2020 еще больше укрепляют лидерство страны на рынке.

Обзор европейского рынка судовых смазочных материалов

Европейский рынок судовых смазочных материалов, как ожидается, будет расти с устойчивым среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, подкрепленного приверженностью региона к устойчивому развитию, декарбонизации и морским инновациям. Такие страны, как Нидерланды, Германия и Греция, возглавляют спрос из-за своих крупных судоходных секторов и регулируемого перехода к смазочным материалам с низким содержанием серы и на биологической основе. Кроме того, «Зеленый курс» Европейского союза и инвестиции в альтернативные виды топлива косвенно повышают потребность в высокопроизводительных смазочных материалах, совместимых с двигателями следующего поколения.

Обзор рынка судовых смазочных материалов в Великобритании

Ожидается, что рынок судовых смазочных материалов Великобритании будет расти с многообещающим среднегодовым темпом роста в течение прогнозируемого периода, что обусловлено возросшей активностью в проектах по использованию офшорной энергии и энергии в Северном море, а также фокусом на морской декарбонизации. Проактивная политика Великобритании, направленная на сокращение выбросов в море, и возрождение торговли в крупных портах, таких как Лондон и Саутгемптон, стимулируют спрос на синтетические и гибридные смазочные решения. Акцент на устойчивые морские операции также побуждает владельцев флота переходить на экологически приемлемые смазочные материалы (EAL).

Обзор рынка судовых смазочных материалов в Германии

Ожидается, что рынок судовых смазочных материалов Германии будет демонстрировать устойчивый рост, поддерживаемый лидерством страны в портовой логистике, внутренних водных путях и инновациях в судостроении. Как ключевой логистический узел в Центральной Европе, акцент Германии на чистой энергии и цифровом управлении флотом повышает спрос на передовые решения в области судовых смазочных материалов. Смазочные материалы, которые обеспечивают повышенную топливную экономичность, меньшие выбросы и совместимость с гибридными пропульсивными системами, все чаще внедряются на коммерческих судах и промышленных флотах.

Обзор рынка судовых смазочных материалов в Азиатско-Тихоокеанском регионе

Рынок судовых смазочных материалов Азиатско-Тихоокеанского региона, как ожидается, будет расти самыми быстрыми темпами среднегодового темпа роста в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год, подпитываемый расширением морской торговли, ростом судостроительной деятельности и растущей прибрежной энергетической инфраструктурой. Ключевые экономики, такие как Китай, Южная Корея и Индия, наблюдают рост спроса на судовые смазочные материалы, обусловленный увеличением инвестиций в обработку грузов, портовую инфраструктуру и соблюдением международных норм выбросов. Регион также выигрывает от конкурентоспособного производства смазочных материалов и поддерживающей морской политики правительства.

Обзор рынка судовых смазочных материалов в Японии

Японский рынок судовых смазочных материалов демонстрирует умеренный, но устойчивый рост, что объясняется модернизацией стареющего судоходного флота страны и растущим предпочтением экологически безопасных смазочных материалов. Японский морской сектор тесно связан с целями энергоэффективности и устойчивости, что стимулирует внедрение синтетических и маловязких смазочных составов. Более того, ожидается, что инновации в области автономного судоходства и морской цифровизации повысят спрос на высокопроизводительные интеллектуальные системы смазки.

Обзор рынка судовых смазочных материалов в Китае

Китайский рынок судовых смазочных материалов занимал самую большую долю выручки в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году, что обусловлено его доминирующей судостроительной отраслью, расширяющимися портовыми мощностями и большим объемом морских грузоперевозок. Быстрая индустриализация Китая и прибрежные торговые связи способствуют существенному потреблению смазочных материалов на торговых и промышленных судах. Стремление правительства к более экологичным методам судоходства в сочетании с мощным внутренним производством смазочных материалов и инновациями продолжает стимулировать рост как внутренних, так и морских смазочных материалов.

Доля рынка судовых смазочных материалов

В отрасли судовых смазочных материалов лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Bel-Ray Co. Inc. (США)
• Quaker Chemical Corp. (США)
• Zeller+Gmelin GmbH & Co. KG (Германия)
• Blaser Swisslube AG (Швейцария)
• Репсоль (Испания)
• Kluber Lubrication (Германия)
• Пеннзойл (США)
• Филлипс 66 (США)
• PetroChina Co. Ltd. (Китай)
• JX Nippon Oil & Energy Corp. (Япония)
• Петробрас (Бразилия)
• PetroFer Chemie (Германия)
• Buhmwoo Chemical Ind. Co. Ltd. (Южная Корея)
• Innospec (США)
• Shell plc (Великобритания)
• ExxonMobil (США)
• BP plc(Великобритания)
• Total Energies (Франция)
• Gulf Oil International (Великобритания)
• UniMarine Inc. (США)
• Quepet Lubricants LLC (ОАЭ)

Последние разработки на мировом рынке судовых смазочных материалов

• В марте 2022 года Shell plc завершила приобретение бизнеса Environmentally Considerate Lubricants (ECL) у PANOLIN Group. Сделка включает в себя формулы продуктов, интеллектуальную собственность, бренд PANOLIN, глобальную клиентскую базу, технологии и весь портфель продуктов ECL
• В июне 2021 года компания BP plc расширила свою деятельность, создав цифровой центр в Пуне, Индия, целью которого является расширение ее цифровых возможностей и предоставление устойчивых решений для удовлетворения меняющихся потребностей рынка.
• В январе 2023 года TotalEnergies SE подписала соглашение с CEPSA о приобретении ее активов в сфере добычи в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), что усилит ее присутствие в регионе.

SKU-39708