Анализ размера, доли и тенденций мирового рынка продуктов питания – Обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Размер продуктового рынка

• Объем мирового рынка продуктов питания в 2024 году оценивался в 13,29 млрд долларов США , а к 2032 году , как ожидается, он достигнет 20,40 млрд долларов США при среднегодовом темпе роста 5,50% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка во многом обусловлен растущим спросом потребителей на упакованные, готовые к употреблению и полуфабрикаты, а также быстрым развитием организованной розничной торговли и платформ электронной коммерции, особенно в странах с развивающейся экономикой. Изменение образа жизни, рост урбанизации и ограниченность времени увеличивают спрос на легкодоступные решения для покупки продуктов питания как в развитых, так и в развивающихся регионах.
• Более того, растущий акцент на здоровье и благополучии, продукции с чистой этикеткой и экологичной упаковке меняет ассортимент продукции и влияет на решения о покупке. Эти меняющиеся ожидания потребителей, в сочетании с технологическим прогрессом в области цепочек поставок, холодильного хранения и доставки «последней мили», стимулируют инновации и повышение эффективности по всей цепочке создания стоимости продуктов питания, тем самым значительно ускоряя рост отрасли.

Анализ рынка продуктов питания

• Рынок продуктов питания охватывает розничную продажу продуктов питания, напитков, товаров для дома и средств личной гигиены в различных форматах, включая супермаркеты, магазины шаговой доступности и онлайн-платформы. Он играет основополагающую роль в ежедневном потреблении, при этом спрос зависит от демографических изменений, потребительских предпочтений и развития моделей розничной торговли.
• Восходящая динамика рынка обусловлена, прежде всего, растущим спросом на полезные для здоровья, органические и функциональные продукты питания, а также быстрой цифровизацией розничной торговли. Распространение мобильных приложений для покупок, систем учёта запасов в режиме реального времени и персонализации на основе искусственного интеллекта меняет подход потребителей к покупкам, а цели устойчивого развития побуждают ритейлеров внедрять экологичные методы упаковки и закупок.
• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке продуктов питания с долей 37,1% в 2024 году благодаря быстрой урбанизации, увеличению численности населения среднего класса и росту располагаемых доходов в регионе.
• Ожидается, что Северная Америка станет самым быстрорастущим регионом на рынке продуктов питания в течение прогнозируемого периода из-за высокого спроса на органические, функциональные и удобные в использовании продукты питания.
• Сегмент упакованных продуктов питания доминировал на рынке с долей 39% в 2024 году благодаря росту урбанизации, растущему спросу на продукты быстрого приготовления и растущей зависимости от готовых к употреблению блюд и продуктов длительного хранения. Потребители всё чаще отдают предпочтение упакованным продуктам из-за их гигиеничности, безопасности и прозрачности маркировки, особенно в мегаполисах с активным образом жизни. Рынок упакованных продуктов также поддерживается высоким уровнем проникновения в розничную торговлю и инновациями в области консервации продуктов, контроля порций и технологий упаковки.

Объем отчета и сегментация рынка продуктов питания     

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Тенденции рынка продуктов питания

«Повышение внимания к устойчивому развитию, здоровью и благополучию»

• Рынок продуктов питания стремительно развивается, поскольку потребители все больше внимания уделяют устойчивому развитию и здоровью, подталкивая розничных торговцев и бренды к внедрению экологически безопасных практик и расширению ассортимента товаров, ориентированных на здоровье.
  • Например, такие крупные продуктовые сети, как Whole Foods Market (Amazon), Kroger, Walmart, Albertsons, а также органические линейки розничных брендов, такие как Trader Joe's и Aldi, инвестируют в устойчивую упаковку, местные источники поставок и расширяют категории органических, растительных и функциональных продуктов питания, чтобы соответствовать меняющимся потребительским запросам.
• Инновации включают в себя сокращение пластиковой упаковки, увеличение использования перерабатываемых и компостируемых материалов, а также продвижение принципов «от фермы до стола» и прозрачных цепочек поставок, чтобы привлечь покупателей, заботящихся об экологии.
• Растущий интерес потребителей к здоровью и благополучию обуславливает спрос на свежие, органические, безглютеновые, безлактозные и не содержащие аллергенов продукты питания, что отражает растущую осведомленность общественности о питании и заболеваниях, связанных с образом жизни.
• Цифровая трансформация способствует повышению прозрачности благодаря QR-кодам и приложениям, предоставляющим покупателям подробную информацию о происхождении продукта, его пищевой ценности и экологичности.
• Розничные торговцы используют искусственный интеллект и аналитику данных для оптимизации запасов, сокращения пищевых отходов и персонализации рекомендаций по продуктам в соответствии с предпочтениями в области здоровья и устойчивого развития.

Динамика рынка продуктов питания

Водитель

«Рост случаев непереносимости лактозы»

• Растущее признание и диагностика непереносимости лактозы среди различных групп населения обуславливает спрос на альтернативные молочные продукты и продукты питания без лактозы, изменяя ассортимент продукции и предпочтения потребителей.
  • Например, такие компании, как Danone (Alpro), Chobani, Silk (Danone), Oatly и Blue Diamond Growers, лидируют в разработке растительных заменителей молока, йогуртов без лактозы и безмолочных закусок, предназначенных для потребителей с непереносимостью лактозы в Северной Америке и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
• Рост потребления этих специализированных альтернатив молочным продуктам поддерживается образовательными кампаниями и маркетингом, ориентированным на здоровье, которые направлены на улучшение пищеварения и обеспечение инклюзивности питания.
• Рост популярности веганства, флекситарианских диет и увеличение доступности продуктов без лактозы в продуктовых отделах побуждают потребителей переходить на традиционные молочные продукты или дополнять их альтернативными вариантами.
• Расширение линеек безлактозной продукции в категориях напитков, сыров, десертов и детского питания свидетельствует о расширении рыночного признания и стимулировании инноваций.

Сдержанность/Вызов

«Острая конкуренция среди розничных продавцов продуктов питания»

• Рынок розничной торговли продуктами питания отличается высокой конкуренцией: традиционные продуктовые магазины, дискаунтеры, интернет-платформы и специализированные ритейлеры ведут ожесточенную борьбу за цены, ассортимент продукции и удобство.
  • Например, ведущие розничные торговцы, такие как Walmart, Amazon Grocery, Costco, Aldi и Kroger, ведут ожесточенную борьбу за долю рынка с помощью ценовых стратегий, развития собственных торговых марок, многоканальных услуг и программ лояльности.
• Рост популярности моделей онлайн-продажи продуктов питания и доставки увеличивает давление на традиционные магазины, заставляя их внедрять инновации и улучшать качество обслуживания клиентов, что повышает сложность операционной деятельности и давление на рентабельность.
• Небольшие независимые продуктовые магазины и региональные сети сталкиваются с трудностями при поддержании конкурентоспособных цен и разнообразия ассортимента, учитывая масштабные операции и инвестиции в технологии со стороны отраслевых гигантов.
• Колебание затрат на производство, сбои в цепочке поставок и изменение предпочтений потребителей требуют постоянной адаптации, что увеличивает риск и издержки конкуренции среди розничных продавцов.

Сфера охвата продуктового рынка

Рынок сегментирован по типу продукции и каналу сбыта.

• По типу продукта

По типу продукции рынок продуктов питания сегментируется на упакованные продукты питания, неупакованные продукты, напитки, табачные изделия, товары для дома и другие. Сегмент упакованных продуктов питания занял наибольшую долю рынка – 39% – в 2024 году благодаря росту урбанизации, росту спроса на продукты быстрого приготовления и росту спроса на готовые блюда и продукты длительного хранения. Потребители всё чаще отдают предпочтение упакованным продуктам из-за их гигиеничности, безопасности и прозрачности маркировки, особенно в мегаполисах с активным образом жизни. Рынок упакованных продуктов питания также поддерживается высоким уровнем проникновения в розничную торговлю и инновациями в области консервирования продуктов питания, контроля порций и технологий упаковки.

Ожидается, что сегмент напитков будет демонстрировать самые высокие темпы роста в период с 2025 по 2032 год, что обусловлено растущим переходом потребителей на функциональные напитки, напитки для здоровья и бутилированную воду. Рост населения, заботящегося о своем здоровье, рост располагаемых доходов и расширение ассортимента премиальных и органических напитков ускоряют рост спроса в этом сегменте. Более того, распространение форматов порционных напитков и напитков для употребления на вынос находит отклик у молодых мобильных потребителей, которые ценят удобство без ущерба для здоровья и качества.

• По каналу распространения

По каналам сбыта рынок продуктов питания сегментируется на супермаркеты и гипермаркеты, магазины у дома, интернет-магазины и другие. Сегмент супермаркетов и гипермаркетов занял наибольшую долю рынка в 2024 году, что обусловлено широким ассортиментом, специальными ценами и удобством совершения покупок в одном месте. Потребители по-прежнему отдают предпочтение этим форматам за их доступность, уверенность в качестве продукции и возможность оценить товар перед покупкой. Эти магазины также часто реализуют программы лояльности и предлагают скидки при покупке больших партий, что способствует увеличению посещаемости и повторным покупкам.

Ожидается, что сегмент интернет-магазинов будет демонстрировать самые высокие среднегодовые темпы роста в период с 2025 по 2032 год, чему будут способствовать растущее проникновение платформ электронной коммерции, совершенствование цифровой инфраструктуры и изменение потребительского поведения в сторону доставки на дом. Мобильные заказы, модели подписки и рост популярности быстрой торговли (доставка за 10–30 минут) меняют подход к покупкам продуктов питания, особенно в городах. Удобство доставки на дом, широкая доступность товаров и использование рекомендаций на основе искусственного интеллекта делают онлайн-платформы предпочтительным каналом для растущего сегмента потребителей.

Региональный анализ продуктового рынка

• Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на рынке продуктов питания с наибольшей долей выручки в 37,1% в 2024 году, что было обусловлено быстрой урбанизацией, увеличением численности населения среднего класса и ростом располагаемых доходов в регионе.
• Растущий спрос на полуфабрикаты, меняющиеся пищевые привычки и растущее использование цифровых торговых платформ являются основными факторами, способствующими расширению рынка продуктов питания в регионе.
• Более того, поддерживающие государственные инициативы по обеспечению продовольственной безопасности и развитию розничной инфраструктуры, а также значительные инвестиции в логистику холодильной цепи и проникновение электронной коммерции ускоряют потребление продуктов питания как в городских, так и в сельских районах.

Обзор рынка продуктов питания в Индии

Индия становится одним из самых быстрорастущих рынков продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чему способствуют рост миграции в города, молодая потребительская база и повышение осведомленности о фасованных продуктах питания. Расширение организованной розничной торговли и распространение онлайн-приложений для покупки продуктов питания, таких как BigBasket, JioMart и Blinkit, меняют модели покупательского поведения. В городах второго и третьего уровня наблюдается рост проникновения фирменных и гигиенически упакованных продуктов питания, а поддерживаемые государством инициативы в области пищевой промышленности, сельскохозяйственных реформ и цифровой инфраструктуры повышают общую эффективность и доступность цепочки поставок.

Обзор рынка продуктов питания в Китае

В 2024 году Китай занимал наибольшую долю рынка продуктов питания в Азиатско-Тихоокеанском регионе благодаря большой численности городского населения, развитым цифровым системам розничной торговли и высокому спросу как на отечественные, так и на импортные продукты питания. Потребители всё чаще выбирают высококачественные, органические и функциональные продукты, что побуждает ритейлеров внедрять инновации и диверсифицировать ассортимент. Интеграция искусственного интеллекта, мобильных платежей и многоканальных моделей доставки такими игроками, как Alibaba и JD.com, сделала покупки продуктов более удобными. Кроме того, значительные инвестиции в холодильное хранение и логистику обеспечивают постоянную доступность и свежесть товаров по всей стране.

Обзор европейского продуктового рынка

Ожидается, что европейский рынок продуктов питания будет устойчиво расти в течение прогнозируемого периода, чему будет способствовать высокая осведомлённость потребителей о безопасности пищевых продуктов, устойчивом развитии и проблемах, связанных со здоровьем. Страны Западной и Северной Европы обладают хорошо развитой розничной инфраструктурой и высоким спросом на органические, натуральные и растительные продукты. Спрос на местные, экологичные и этичные товары продолжает расти. Супермаркеты расширяют ассортимент товаров под собственными торговыми марками, ориентируясь на ингредиенты с чистой этикеткой и экологичную упаковку, а цифровые продуктовые платформы набирают популярность среди молодых потребителей. Эффективная логистика, высокие стандарты качества и регуляторная поддержка устойчивого развития укрепляют долгосрочную стабильность рынка.

Обзор рынка продуктов питания в Великобритании

Рынок продуктов питания в Великобритании развивается, поскольку потребители переходят на более здоровые, экологичные и готовые к приготовлению продукты. Растущая популярность органических, безглютеновых и веганских продуктов в сочетании с растущим спросом на перерабатываемую и минималистичную упаковку влияет на инновации в продуктовой индустрии. Розничные продавцы осваивают онлайн- и гибридные модели покупок, такие как самовывоз и доставка в тот же день. Государственные инициативы, направленные на сокращение пищевых отходов и использования пластика, дополнительно стимулируют внедрение устойчивых практик в секторе розничной торговли продуктами питания.

Обзор рынка продуктов питания в Германии

Рынок продуктов питания в Германии стабильно растёт, чему способствуют высокая экологическая сознательность и высокий спрос на экологически чистые, органические и растительные продукты. Дисконтные сети, такие как Lidl и Aldi, пересматривают свой ассортимент, включая экологичные товары, изготовленные из экологически чистых материалов. Развитая логистика и внедрение цифровой розничной торговли повышают удобство и доступность для потребителей. Лидерство Германии в области переработки и устойчивого развития также влияет на выбор упаковки для продуктов, способствуя широкому использованию биоразлагаемых и перерабатываемых материалов.

Обзор рынка продуктов питания в Северной Америке

Прогнозируется, что в Северной Америке с 2025 по 2032 год будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста рынка продуктов питания. Рост в регионе обусловлен высоким спросом на органические, функциональные и удобные продукты питания. Изменение образа жизни потребителей, осознание важности здорового образа жизни и стремление к продуктам с «чистой этикеткой» и минимальной обработкой формируют выбор продуктов как в городах, так и в пригородах. Стремительный рост электронной коммерции и моделей доставки продуктов питания, возглавляемый такими игроками, как Amazon Fresh, Instacart и Walmart, изменил подход к покупкам продуктов. Инвестиции в персонализацию на основе искусственного интеллекта, системы учёта запасов в режиме реального времени и инициативы в области устойчивого развития улучшают пользовательский опыт и лояльность в условиях конкуренции в розничной торговле.

Обзор рынка продуктов питания в США

США заняли наибольшую долю североамериканского рынка продуктов питания в 2024 году благодаря высокому потребительскому спросу на упакованные продукты, напитки и высококачественные товары для дома. Растущий интерес к органическим, гипоаллергенным и разнообразным по культурному признаку продуктам питания влияет на стратегии розничных магазинов в области ассортимента. Потребители всё больше ценят удобство и персонализацию, что побуждает ритейлеров расширять услуги по подписке и персонализированные рекомендации по продуктам. Рост популярности «чистой этикетки» и приверженности принципам устойчивого развития дополнительно способствует инновациям в области экологичной упаковки и этичного отбора поставщиков по всей цепочке поставок продуктов питания.

Доля рынка продуктов питания

В продуктовой отрасли лидируют в основном хорошо зарекомендовавшие себя компании, среди которых:

• Nestlé (Швейцария)
• Procter & Gamble (США)
• Unilever (Великобритания)
• Компания Coca-Cola (США)
• PepsiCo (США)
• Mondelez International (США)
• Kellogg's (США)
• General Mills (США)
• Mars, Incorporated (США)
• Компания Kraft Heinz (США)
• Данон (Франция)

Последние события на мировом рынке продуктов питания

• В октябре 2023 года компания Unilever инвестировала 21,10 млн долларов США в расширение своего завода в Познани (Польша), значительно увеличив производственные мощности по производству лапши быстрого приготовления. Этот шаг отражает стратегический ответ компании на растущий потребительский спрос на полуфабрикаты в Европе. Масштабируя производство в экономически эффективном производственном центре, Unilever стремится укрепить свои позиции на рынке в сегменте готовых к употреблению продуктов и продуктов быстрого приготовления, одновременно отвечая растущим ожиданиям потребителей, ограниченных во времени, в отношении доступности и доступности.
• В сентябре 2023 года компания Nestlé объявила о намерении увеличить продажи своего ассортимента продуктов питания и напитков на 50% к 2030 году, уделяя особое внимание продуктам, сертифицированным по системе Health Star Rating. Эта стратегическая инициатива подчёркивает переход компании к инновациям, ориентированным на здоровье, и ответственному питанию. Ожидается, что ориентация Nestlé на сбалансированное питание, этичный маркетинг и продукцию с «чистой этикеткой» будет способствовать долгосрочной лояльности к бренду и соответствовать глобальной тенденции к выбору продуктов питания, ориентированных на здоровый образ жизни, особенно среди потребителей, заботящихся о своём здоровье, и регулирующих органов.
• В сентябре 2023 года компании Kroger Co. и Albertsons Companies Inc. заключили обязывающее соглашение с C&S Wholesale Grocers, LLC о продаже отдельных магазинов, распределительных центров и активов собственных торговых марок. Эта сделка является важным шагом на пути к выполнению нормативных требований, связанных с предполагаемым слиянием, о котором первоначально было объявлено в октябре 2022 года. Продажа способствует консолидации рынка, сохраняя при этом конкурентный баланс на региональных рынках продуктов питания, что потенциально может изменить динамику розничной торговли и повысить операционную эффективность обеих объединяющихся компаний.
• В сентябре 2023 года компания C&S Wholesale Grocers, LLC официально согласилась приобрести 413 розничных магазинов, восемь распределительных центров и два корпоративных офиса у Kroger и Albertsons. Это приобретение расширяет присутствие C&S на рынке поставок и дистрибуции продуктов питания в США, а также укрепляет её вертикальные возможности в розничной торговле. Этот шаг позволит C&S играть более непосредственную роль в формировании потребительского доступа, стратегии развития собственных торговых марок и региональной доступности продуктов питания, что в конечном итоге усилит её присутствие в условиях консолидации рынка.

SKU-65961