Анализ размера, доли и тенденций рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке – обзор отрасли и прогноз до 2033 года.

Размер рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке

• Объем рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке в 2025 году оценивался в 25,78 млрд долларов США  и, как ожидается, достигнет  49,87 млрд долларов США к 2033 году , демонстрируя среднегодовой темп роста в 8,60% в течение прогнозируемого периода.
• Рост рынка в первую очередь обусловлен технологическим прогрессом в области хирургических инструментов , растущим внедрением роботизированных хирургических вмешательств и увеличением предпочтения малоинвазивных процедур благодаря сокращению времени восстановления и снижению риска осложнений.
• Кроме того, растущая осведомленность пациентов, благоприятная политика возмещения расходов и растущий спрос на амбулаторные хирургические процедуры способствуют расширению применения малоинвазивных хирургических вмешательств в больницах и специализированных клиниках региона. В совокупности эти факторы ускоряют внедрение решений в области малоинвазивной хирургии, тем самым значительно стимулируя рост отрасли.

Анализ рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке

• В Северной Америке малоинвазивная хирургия, включающая процедуры, выполняемые через небольшие разрезы с использованием специализированных инструментов, эндоскопов и роботизированных систем, все чаще становится стандартом как в больницах, так и в амбулаторных хирургических центрах благодаря более быстрому выздоровлению пациентов, снижению риска осложнений и повышению точности хирургического вмешательства.
• Растущий спрос на малоинвазивную хирургию в первую очередь обусловлен технологическими достижениями в области хирургической робототехники, эндоскопических устройств и энергетических инструментов, а также повышением осведомленности пациентов и растущим предпочтением амбулаторных и однодневных процедур.
• Соединенные Штаты доминировали на североамериканском рынке малоинвазивной хирургии, занимая наибольшую долю выручки в 78,7% в 2025 году. Это объясняется ранним внедрением передовых хирургических технологий, высокими расходами на здравоохранение и сильным присутствием ключевых игроков рынка медицинского оборудования. Роботизированные и лапароскопические процедуры демонстрируют существенный рост, обусловленный инновациями как со стороны устоявшихся медицинских компаний, так и стартапов, специализирующихся на хирургических инструментах с поддержкой искусственного интеллекта.
• В Канаде наблюдается устойчивый рост рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке, чему способствуют увеличение инвестиций в здравоохранение, государственные инициативы по продвижению малоинвазивных процедур и растущее предпочтение пациентов к менее инвазивным операциям.
• Сегмент лапароскопической хирургии доминировал на рынке малоинвазивной хирургии Северной Америки, занимая 45,9% рынка в 2025 году, благодаря доказанной клинической эффективности, экономической целесообразности и широкой применимости в общих, гинекологических и урологических процедурах.

Обзор отчета и сегментация рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке 

Тенденции рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке

«Растет внедрение роботизированных и оснащенных искусственным интеллектом хирургических систем»

• Значительной и быстро набирающей обороты тенденцией на рынке малоинвазивной хирургии Северной Америки является растущее внедрение роботизированных хирургических систем и инструментов планирования с использованием искусственного интеллекта, что повышает точность и эффективность хирургических процедур.
• Например, хирургическая система da Vinci объединяет роботизированные манипуляторы с масштабированием движений с помощью искусственного интеллекта, что позволяет хирургам выполнять сложные лапароскопические процедуры с большей точностью и контролем.
• Интеграция ИИ в малоинвазивную хирургию позволяет использовать такие функции, как прогнозирование хирургического вмешательства, оптимизация траектории движения инструментов и аналитика в реальном времени, что улучшает результаты лечения пациентов и сокращает время операции. Например, некоторые роботизированные платформы Medtronic используют ИИ для предоставления обратной связи в реальном времени по обработке тканей и позиционированию инструментов.
• Интеграция малоинвазивной хирургии с цифровой визуализацией, навигационными системами и платформами искусственного интеллекта облегчает централизованное планирование и мониторинг хирургических операций, обеспечивая скоординированные рабочие процессы в операционных.
• Тенденция к созданию интеллектуальных, точных и технологически совершенных хирургических систем коренным образом меняет представления о работе больниц и качестве обслуживания пациентов. В связи с этим такие компании, как Intuitive Surgical и Medtronic, разрабатывают роботизированные платформы с поддержкой искусственного интеллекта, улучшенной визуализацией, тактильной обратной связью и автоматизацией процедур.
• В больницах и специализированных хирургических центрах быстро растет спрос на роботизированные и интегрированные с искусственным интеллектом решения для малоинвазивной хирургии, поскольку медицинские учреждения все чаще отдают приоритет точности, эффективности и ускорению выздоровления пациентов.
• Сотрудничество между производителями медицинского оборудования и разработчиками программного обеспечения с целью улучшения рабочих процессов в малоинвазивной хирургии и интеграции аналитики в реальном времени в хирургические процедуры еще больше ускоряет инновации.

Динамика рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке

Водитель

«Растет предпочтение малоинвазивным процедурам и передовым хирургическим технологиям»

• Растущее понимание пациентами преимуществ малоинвазивных процедур, таких как сокращение времени восстановления, снижение риска осложнений и уменьшение продолжительности пребывания в больнице, является основным фактором внедрения малоинвазивных хирургических вмешательств.
• Например, в марте 2025 года компания Intuitive Surgical сообщила об увеличении внедрения систем da Vinci в больницах США, что подчеркивает растущий спрос на роботизированные хирургические операции.
• Рост инвестиций в хирургическую робототехнику, передовые эндоскопические устройства и энергетические инструменты позволяет медицинским учреждениям проводить точные и эффективные малоинвазивные процедуры.
• Кроме того, благоприятная политика возмещения расходов на малоинвазивные процедуры и растущая предпочтение пациентов к амбулаторным операциям делают малоинвазивные решения предпочтительным выбором для больниц и хирургических центров.
• Растущая доступность инструментов планирования с использованием искусственного интеллекта, тренировочных симуляторов и удобных в использовании роботизированных систем еще больше способствует их внедрению, позволяя хирургам расширять свои возможности и улучшать результаты операций.
• Рост численности пожилого населения и увеличение распространенности хронических заболеваний стимулируют спрос на малоинвазивные хирургические вмешательства, которые снижают хирургическую травматичность и улучшают послеоперационное восстановление.
• Расширение программ обучения малоинвазивной хирургии и создание симуляционных центров для хирургов способствуют более быстрому внедрению и более широкому применению этих методов в больницах и специализированных клиниках.

Сдержанность/Вызов

«Высокие затраты и барьеры, связанные с соблюдением нормативных требований»

• Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для роботизированных и интегрированных с искусственным интеллектом систем малоинвазивной хирургии, представляют собой серьезную проблему для более широкого проникновения на рынок, особенно для небольших больниц и клиник.
• Например, высокая стоимость платформ da Vinci и Medtronic может задерживать их внедрение в медицинских учреждениях с ограниченным бюджетом, несмотря на очевидные клинические преимущества.
• Нормативные требования к одобрению устройств, клинической валидации и соблюдению требований безопасности усложняют и увеличивают время выхода на рынок новых технологий минимально инвазивной хирургии, ограничивая быстрое внедрение.
• Кроме того, крутая кривая обучения для хирургов и необходимость специализированной подготовки могут замедлить внедрение передовых платформ малоинвазивной хирургии.
• Преодоление этих проблем за счет оптимизации затрат, моделей лизинга/аренды, программ обучения хирургов и упрощения нормативных процессов будет иметь решающее значение для устойчивого роста рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке.
• Ограниченный доступ к передовым системам медицинской информационной безопасности в сельских больницах и больницах с ограниченными ресурсами может сдерживать рост рынка, несмотря на растущий общий спрос.
• Возможные технические сбои или осложнения во время роботизированных процедур могут усилить нерешительность медицинских работников, что подчеркивает необходимость надежной поддержки и технического обслуживания.

Обзор рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке

Рынок сегментирован по типу продукции, областям применения, технологиям и конечным пользователям.

• По типу продукции

В зависимости от типа продукции, рынок малоинвазивной хирургии в Северной Америке сегментирован на хирургические инструменты, системы мониторинга и визуализации, лапароскопические устройства, эндохирургическое оборудование и электрохирургическое оборудование. Сегмент хирургических инструментов доминировал на рынке, занимая наибольшую долю выручки в 2025 году, благодаря их широкому применению в различных малоинвазивных процедурах, таких как лапароскопические, торакальные и урологические операции. Хирургические инструменты, такие как троакары, захваты и степлеры, имеют решающее значение для точной обработки тканей и повышения эффективности процедуры. Больницы и специализированные хирургические центры отдают приоритет хирургическим инструментам за их надежность, клиническую эффективность и совместимость с роботизированными системами. Рыночный спрос дополнительно поддерживается постоянными инновациями, улучшающими эргономику и функциональность. Кроме того, хирургические инструменты необходимы как для рутинных, так и для сложных малоинвазивных процедур, что делает их основным источником дохода для производителей. Их интеграция с платформами с поддержкой искусственного интеллекта и роботизированными системами повышает точность хирургических операций, способствуя их внедрению в медицинских учреждениях.

Ожидается, что сегмент систем мониторинга и визуализации продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2026 по 2033 год, чему будет способствовать растущее внедрение эндоскопии высокого разрешения, 3D-визуализации и инструментов мониторинга состояния пациента в режиме реального времени. Эти системы обеспечивают хирургам улучшенную видимость во время сложных процедур, повышая точность и снижая количество осложнений. Достижения в области технологий визуализации и интеграция дополненной реальности расширяют сферу их применения в гастроэнтерологической, гинекологической и торакальной хирургии. Больницы все чаще используют эти системы для поддержки роботизированных операций, обеспечивая аналитику в режиме реального времени и интраоперационное руководство. Растущая потребность в малоинвазивных решениях со сниженным операционным риском еще больше стимулирует спрос. Кроме того, интеграция с платформами искусственного интеллекта позволяет получать прогнозные данные и оптимизировать рабочие процессы, что делает системы мониторинга и визуализации незаменимыми в современных операционных для малоинвазивных операций.

• По заявлению

В зависимости от области применения, рынок малоинвазивной хирургии в Северной Америке сегментирован на следующие направления: хирургия желудочно-кишечного тракта, гинекологическая хирургия, урологическая хирургия, косметическая хирургия, торакальная хирургия, сосудистая хирургия, ортопедия и хирургия позвоночника, бариатрическая хирургия , хирургия молочной железы, кардиохирургия, адреналэктомия, антирефлюксная хирургия, онкологическая хирургия, холецистэктомия, колэктомия, хирургия толстой и прямой кишки, отоларингология и хирургия ожирения. Сегмент гинекологической хирургии доминировал на рынке, занимая наибольшую долю выручки в 2025 году, что обусловлено высокой распространенностью миомы матки, эндометриоза и заболеваний яичников, требующих малоинвазивного вмешательства. Лапароскопические и роботизированные процедуры стали стандартом в гинекологии благодаря более быстрому восстановлению, минимальному рубцеванию и сокращению продолжительности госпитализации. Этот сегмент выигрывает от широкого внедрения в больницах и благоприятной политики возмещения расходов на амбулаторные процедуры. Хирурги предпочитают малоинвазивные методы в гинекологии за их точность и более низкий уровень осложнений по сравнению с открытыми операциями. Кроме того, осведомленность пациентов и спрос на менее инвазивные варианты еще больше способствуют их внедрению. Постоянные инновации в гинекологических хирургических инструментах и ​​системах визуализации укрепляют их доминирующее положение на рынке.

Ожидается, что сегмент бариатрической хирургии продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2026 по 2033 год, обусловленный ростом показателей ожирения и увеличением спроса на операции по снижению веса, такие как желудочное шунтирование, рукавная гастрэктомия и регулируемое бандажирование желудка. Больницы и специализированные клиники расширяют программы малоинвазивной бариатрической хирургии, чтобы удовлетворить спрос пациентов. Роботизированные и лапароскопические процедуры предпочтительны из-за сокращения времени восстановления и лучших послеоперационных результатов. Технологические достижения в области сшивающих устройств и энергетических инструментов повышают безопасность и эффективность процедур. Растущее внимание к амбулаторным бариатрическим процедурам также способствует росту сегмента. Кроме того, предпочтение пациентов к малоинвазивным подходам с меньшей хирургической травмой продолжает стимулировать внедрение этих методов в данном сегменте.

• С помощью технологий

В зависимости от используемых технологий, рынок малоинвазивной хирургии в Северной Америке сегментирован на транскатетерную хирургию, лапароскопическую хирургию, неинвазивную визуализацию и медицинскую робототехнику . Сегмент лапароскопической хирургии доминировал на рынке, занимая наибольшую долю выручки в 45,9% в 2025 году, благодаря его широкому применению в общей хирургии, урологии, гинекологии и гастроэнтерологии. Лапароскопическая хирургия предлагает значительные преимущества, такие как меньшие разрезы, более быстрое восстановление и меньший риск инфекции. Больницы широко внедряют лапароскопию благодаря ее доказанной клинической эффективности и экономической целесообразности по сравнению с открытой хирургией. Наличие современных лапароскопических инструментов, камер высокого разрешения и систем навигации с поддержкой искусственного интеллекта еще больше способствует ее распространению. Хирурги предпочитают лапароскопические методы за их точность, надежность и универсальность при выполнении различных процедур. Постоянное технологическое обновление и совместимость с роботизированными системами укрепляют ее доминирование на рынке.

Ожидается, что сегмент медицинской робототехники продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущее внедрение роботизированных платформ в больницах и специализированных хирургических центрах. Робототехника повышает точность, снижает утомляемость хирурга и позволяет проводить сложные процедуры с минимальным вмешательством. Интеграция с системами искусственного интеллекта, визуализации и навигации обеспечивает управление в режиме реального времени и улучшает результаты хирургических операций. Эта тенденция особенно выражена в урологии, гинекологии и кардиологии. Рост инвестиций в роботизированные платформы и программы обучения способствует быстрому внедрению. Кроме того, спрос пациентов на сокращение времени восстановления и минимально инвазивные подходы ускоряет рост в этом сегменте.

• Для конечных пользователей

В зависимости от конечных пользователей, рынок малоинвазивной хирургии в Северной Америке сегментируется на хирургические отделения больниц, амбулаторных пациентов, групповые практики и отдельных хирургов. Сегмент хирургических отделений больниц доминировал на рынке, занимая наибольшую долю выручки в 2025 году, благодаря большому объему малоинвазивных процедур, выполняемых в больничных условиях. Больницы инвестируют в передовые устройства для малоинвазивной хирургии, роботизированные системы и платформы визуализации для улучшения результатов операций и повышения операционной эффективности. Этот сегмент выигрывает от наличия подготовленных хирургических бригад, развитой инфраструктуры и доступа к специализированным технологиям. Кроме того, внедрение в больницах поддерживается политикой возмещения расходов и предпочтением пациентов к малоинвазивным процедурам с более быстрым восстановлением. Больницы также выступают в качестве ключевых центров для клинических испытаний и внедрения новых хирургических инноваций, укрепляя свое доминирующее положение. Постоянное сотрудничество между больницами и производителями медицинского оборудования обеспечивает своевременный доступ к передовым решениям в области малоинвазивной хирургии.

Ожидается, что сегмент амбулаторных хирургических пациентов продемонстрирует самый быстрый рост в период с 2026 по 2033 год, чему способствует растущий спрос на процедуры, проводимые в тот же день, и малоинвазивные методы, сокращающие продолжительность пребывания в больнице. Амбулаторные хирургические центры все чаще оснащаются передовыми лапароскопическими, роботизированными и эндоскопическими технологиями. Растущая осведомленность пациентов, удобство и экономия средств стимулируют предпочтение амбулаторных малоинвазивных процедур. Интеграция решений для планирования и телемониторинга с использованием искусственного интеллекта повышает безопасность пациентов и эффективность процедур. Расширение сети амбулаторных центров в городских и полугородских регионах дополнительно способствует росту сегмента. Кроме того, страховое покрытие и благоприятная политика возмещения расходов на амбулаторные процедуры ускоряют внедрение этих методов среди пациентов.

Региональный анализ рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке

• Соединенные Штаты доминировали на североамериканском рынке малоинвазивной хирургии, занимая наибольшую долю выручки в 78,7% в 2025 году. Это обусловлено ранним внедрением передовых хирургических технологий, высокими расходами на здравоохранение и сильным присутствием ключевых производителей медицинских устройств.
• Больницы и хирургические центры региона отдают приоритет роботизированным, лапароскопическим и хирургическим системам с использованием искусственного интеллекта из-за их доказанной клинической эффективности, более быстрого восстановления и снижения риска осложнений.
• Широкое распространение малоинвазивной хирургии дополнительно поддерживается благоприятной политикой возмещения расходов, развитой инфраструктурой здравоохранения и присутствием ведущих производителей медицинского оборудования, что делает ее предпочтительным методом лечения в общей, гинекологической, урологической и специализированной хирургии.

Анализ рынка малоинвазивной хирургии в США

В 2025 году рынок малоинвазивной хирургии в США занял наибольшую долю выручки — 78,7%, чему способствовало раннее внедрение передовых хирургических технологий и растущее предпочтение пациентов к малоинвазивным процедурам. Больницы и специализированные хирургические центры активно инвестируют в роботизированные, лапароскопические и системы с поддержкой искусственного интеллекта для повышения точности хирургических вмешательств и сокращения времени восстановления. Растущая тенденция к проведению амбулаторных и однодневных операций еще больше стимулирует рост рынка. Кроме того, интеграция планирования с помощью ИИ и мониторинга в реальном времени в малоинвазивные хирургические процедуры повышает эффективность операций. Растущая распространенность хронических заболеваний и сложных хирургических случаев также стимулирует спрос. Государственная поддержка и благоприятная политика возмещения расходов способствуют внедрению этих методов в медицинских учреждениях.

Анализ рынка малоинвазивной хирургии в Канаде

В 2025 году доля рынка малоинвазивной хирургии в Канаде составила 15%, чему способствовали развитие инфраструктуры здравоохранения и государственные инициативы по поддержке малоинвазивных процедур. Больницы все чаще внедряют роботизированные и лапароскопические системы для улучшения результатов операций и сокращения продолжительности пребывания в стационаре. Повышение осведомленности пациентов о снижении послеоперационных осложнений и ускорении восстановления также способствует внедрению таких систем. Рынок выигрывает от программ повышения квалификации хирургов и растущих инвестиций в хирургические технологии с использованием искусственного интеллекта. Частные и государственные больницы расширяют возможности малоинвазивной хирургии в гастроэнтерологии, урологии и гинекологии. Интеграция систем малоинвазивной хирургии с цифровыми средствами визуализации и навигации становится все более распространенной в клинической практике.

Анализ рынка малоинвазивной хирургии в Мексике

Рынок малоинвазивной хирургии в Мексике в 2025 году занимал 7% рынка, чему способствовало постепенное внедрение малоинвазивных процедур в частных больницах и специализированных клиниках. Рост числа хирургических операций и осведомленность пациентов о преимуществах, таких как уменьшение рубцов и сокращение периода восстановления, подпитывают спрос. Больницы инвестируют в эндоскопическое и лапароскопическое оборудование, а роботизированные системы внедряются в городских медицинских центрах. Растущее партнерство между производителями медицинского оборудования и поставщиками медицинских услуг способствует внедрению передовых технологий малоинвазивной хирургии. Расширение доступа к программам обучения для хирургов и благоприятная политика в сфере здравоохранения еще больше способствуют внедрению. Ожидается, что рынок будет стабильно расти по мере расширения городской инфраструктуры здравоохранения и увеличения числа пациентов, обращающихся за амбулаторными малоинвазивными процедурами.

Доля рынка малоинвазивной хирургии в Северной Америке

В Северной Америке отрасль малоинвазивной хирургии в основном возглавляют хорошо зарекомендовавшие себя компании, в том числе:

• Medtronic (Ирландия)
• Корпорация «Олимпус» (Япония)
• Siemens Healthineers AG (Германия)
• GE Healthcare (США)
• Эбботт (США)
• Интуитивная хирургия (США)
• Smith & Nephew (Великобритания)
• Страйкер (США)
• Zimmer Biomet (США)
• Бостонская научная корпорация (США)
• Кук (США)
• B. Braun SE (Германия)
• Корпорация CONMED (США)
• Karl Storz SE & Co. KG (Германия)
• Renishaw plc (Великобритания)
• Дистальмодж (Швейцария)
• CMR Surgical (Великобритания)
• Think Surgical (США)

Какие последние тенденции наблюдаются на рынке малоинвазивной хирургии в Северной Америке?

• В октябре 2025 года компания Zimmer Biomet завершила приобретение Monogram Technologies, добавив в свой портфель роботизированных технологий полуавтономные и полностью автономные роботизированные хирургические системы (включая одобренного FDA робота для эндопротезирования коленного сустава на основе КТ) и обозначив стратегическое расширение в области решений для малоинвазивной хирургии на основе искусственного интеллекта.
• В июле 2025 года платформа Maestro компании Moon Surgical, роботизированное решение для минимально инвазивной хирургии с использованием «физического ИИ», получила разрешение FDA 510(k) вместе с расширенными возможностями подключения (Wi-Fi/5G) и облачными аналитическими данными, продемонстрировав инновации в области совместной и экономически эффективной роботизированной минимально инвазивной хирургии.
• В мае 2025 года компания Intuitive Surgical объявила о получении разрешения FDA на использование своей системы da Vinci Single Port для дополнительных малоинвазивных показаний, что расширило возможности роботизированной платформы и способствовало более широкому внедрению роботизированной хирургии с использованием одного порта.
• В марте 2025 года хирурги медицинского центра Бейлор Сент-Люкс в Хьюстоне провели первую в США полностью роботизированную трансплантацию сердца, используя малоинвазивную технику с применением роботизированных систем через небольшие разрезы, что снизило риск инфекции и сократило время восстановления по сравнению с традиционными открытыми операциями.
• В марте 2024 года роботизированная хирургическая система da Vinci 5 компании Intuitive Surgical получила разрешение 510(k) от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), что ознаменовало значительный прогресс в разработке многопортовых роботизированных малоинвазивных хирургических вмешательств с повышенной точностью и новыми функциями.

SKU-63434