Image

Рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии – тенденции отрасли и прогноз до 2030 года

товары повседневного спроса

Image

Рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии – тенденции отрасли и прогноз до 2030 года

  • товары повседневного спроса
  • Опубликованный отчет
  • январь 2023 г.
  • Уровень страны
  • 350 страниц
  • Количество столов: 20
  • Кол-во фигурок: 40

Рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии, по продуктам (напольный шкаф и настенный шкаф), планировка (прямая планировка, L-образная планировка, U-образная планировка, параллельная планировка, островная кухня и G-образная планировка), сырье ( Дерево, металл, волокно/пластик и другие), применение (жилое и коммерческое использование), строительство (новое строительство, реконструкция и ремонт), канал сбыта (офлайн и онлайн), страна (Индия, Малайзия и Индонезия), тенденции отрасли и прогноз до 2030 г.

Анализ и размер рынка модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии

Ожидается, что рынки модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии значительно вырастут в прогнозируемый период с 2023 по 2030 год. Исследование рынка Data Bridge показывает, что рынок растет со среднегодовым темпом роста 11,1% в прогнозируемый период с 2023 по 2030 год. ожидается, что к 2030 году он достигнет 9 180,01 миллиона долларов США. Основным фактором, способствующим росту рынка модульных кухонь, является растущая урбанизация, жилищное строительство и реконструкция во всех странах, а также растущий спрос на компактные и эффективные системы хранения при проектировании жилья. Повышение спроса на эстетику интерьера жилья, широкое распространение модульной кухни из-за изменения образа жизни потребителей, увеличение инвестиций в строительную отрасль будут стимулировать рост рынка.

India, Malaysia, and Indonesia Modular Kitchen Market

India, Malaysia, and Indonesia Modular Kitchen Market

Модульная кухня в основном состоит из дерева, металла, волокон/пластика и других материалов. Модульная кухня пользуется большим спросом в этих странах из-за эстетики и привлекательного внешнего вида, а также пространства и эффективности работы. Производители модульных кухонь предлагают различные уникальные дизайны и планировки, такие как прямые планировки, L-образные планировки, U-образные планировки, параллельные планировки, островные кухни и G-образные планировки. Модульная кухня также более гибка для модификации. Это экономически выгодно, а также возможность установки и ремонта по сравнению с традиционным кухонным стилем, где техника постоянно прикреплена к бетонной стене и полу. Несколько компаний участвуют в разработке и внедрении инноваций для создания эффективных и красивых модульных кухонь.

В отчете о рынке модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии представлена ​​подробная информация о доле рынка, новых разработках и влиянии игроков внутреннего и локализованного рынка, анализируются возможности с точки зрения новых источников дохода, изменений в рыночном регулировании, одобрении продукции, стратегических решениях, запуск новых продуктов, географическое расширение и технологические инновации на рынке. Чтобы понять анализ и рыночный сценарий, свяжитесь с нами для получения аналитического обзора. Наша команда поможет вам создать эффективное решение для достижения желаемой цели.

Отчет по метрике

Подробности

Прогнозный период

2023–2030 гг.

Базисный год

2022 год

Исторические годы

2021 г. (настраивается на 2020–2015 гг.)

Количественные единицы

Выручка в миллионах долларов США

Охваченные сегменты

По продукту (напольный и навесной шкаф), планировке (прямая планировка, L-образная планировка, U-образная планировка, параллельная планировка, островная кухня и G-образная планировка), сырье (дерево, металл, волокно/пластик и другие). ), Применение (жилое и коммерческое жилье), Строительство (новое строительство, реконструкция и ремонт), Канал распространения (офлайн и онлайн), Страна (Индия, Малайзия и Индонезия)

Охваченные страны

Индия, Малайзия и Индонезия

Охваченные игроки рынка

Snaidero Rino Spa, Woodley Modulars, Godrej Interior, Oppein, Signature Kitchen SDN BHD и Alea Modular Kitchen и другие.

Определение рынка

Модульная кухня определяется как современная кухня с мебелью, собранной из модулей или блоков. Название модульная кухня происходит от идеи модуля. Они состоят из небольших секций или модулей, которые собираются вместе и образуют полноценную кухню. Они представляют собой шкафы или места для хранения стандартных размеров, адаптированные к размерам и планировке кухни. Модульные конструкции кухонь разбивают большие системы на важные части для удовлетворения различных потребностей клиентов, обеспечивая гибкость и оперативность. Обычно они представляют собой комбинацию навесных и базовых блоков.

Модульная кухня превосходит традиционную кухню с точки зрения гигиены, управления пространством, экономической эффективности, а также простоты и неприхотливости в обслуживании. Самым большим преимуществом модульных кухонь является то, что их можно собирать и пересобирать. Они обеспечивают эффективный рабочий процесс даже в очень компактных помещениях. Модульные кухни сегодня популярны из-за своей гладкой и гладкой отделки. Они приятны для глаз, поскольку имеют тонкие и чистые края. Шкафы и другие аксессуары доступны в разных стилях, цветах и ​​узорах.

Динамика рынка модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии

Драйверы

  •  Рост урбанизации, жилищного строительства и реконструкции во всех странах.

Растущая урбанизация из-за огромной миграции трудящихся в города, что приводит к быстрой урбанизации. Образ жизни людей смещается в сторону современного образа жизни и тенденций. Это изменило всю концепцию и идею новой инфраструктуры и строительства. Благодаря различным достижениям в области технологий, тенденций и инноваций создаются новые модели инфраструктуры и строительства. Растущее развитие жилого сектора приводит к спросу на модульные конструкции кухонь. Модульная кухня занимает меньше места, обеспечивает надлежащую гигиену и обеспечивает большую эффективность работы и пространство. Он также более гибок для модификации и экономически эффективен, а также обеспечивает возможность установки и ремонта по сравнению с традиционным кухонным стилем, где техника постоянно прикреплена к бетонной стене и полу. Вновь построенные жилые и коммерческие здания, в том числе здания, нуждающиеся в ремонте, отдают предпочтение модульным кухонным решениям, которые могут способствовать развитию рынка модульных кухонь. Таким образом, ожидается, что растущая урбанизация, жилищное строительство и реконструкция в этих странах будут стимулировать рынок модульных кухонь в Индии, Малайзии и Индонезии.

  • Растущий спрос на компактные и эффективные системы хранения при проектировании жилья.

Сегодня люди, особенно те, у кого ограниченное пространство, больше заботятся о том, чтобы максимально эффективно использовать свою кухню или дом. Современный, многофункциональный и компактный модульная кухня варианты – это решение. Кухонные шкафы для хранения вещей закрывают большую часть кухни. Они занимают больше места, чем сама зона приготовления пищи. Таким образом, размещение ящиков под прилавками вместо стеллажей или шкафов позволяет освободить дополнительное место для хранения вещей. Технологические достижения модульных кухонь позволяют чрезвычайно эффективно разместить плиту, раковину и другое кухонное оборудование в небольшом пространстве. Варианты хранения включают настенное хранилище и ящики под прилавком.

Более того, модульная кухонная мебель предназначена для обеспечения большего открытого пространства. Микроотсеки, ящики, шкафы и прилавки настраиваются для повышения эффективности использования пространства и в соответствии с современными тенденциями. В результате растущий потребительский спрос на компактные и эффективные системы хранения можно рассматривать как один из ключевых факторов, стимулирующих развитие рынка модульных кухонь в Индии, Малайзии и Индонезии.

India, Malaysia, and Indonesia Modular Kitchen Market

Возможности

  • Увеличение инвестиций в строительную отрасль

Инвестиции в строительную отрасль увеличиваются по мере увеличения внимания как частного, так и государственного секторов. С целью преобразования экономики ведется строительство различных крупномасштабных зданий, а также сложных и многоплановых строительных проектов. Растущее развитие строительной отрасли из-за высокого спроса на современные дома приводит к появлению спроса на модульные кухни. Новый владелец дома всегда будет стремиться иметь хорошо спроектированную модульную кухню при переезде в новый дом или квартиру. Ремонт дома и модернизация существующих кухонь также являются фактором, стимулирующим спрос на модульные кухни. Поскольку все больше домовладельцев адаптируются к новой тенденции создания модных интерьеров жилья, улучшение и модернизация своих кухонь не является оправданием. Модульные кухни слились с гостиной и столовой, создав одно большое пространство, где семья и друзья могут прекрасно провести время. Кроме того, появление нуклеарных семей, увеличение количества жилищных проектов, рост организованной розничной торговли и изменение эстетики дома могут предоставить различные возможности роста для рынка модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии.

Ограничения/вызовы

  • Высокие затраты, связанные с установкой модульной кухни

Модульные кухни очень сложны, современны, чрезвычайно полезны и адаптируются к потребностям потребителей. Однако затраты на установку модульных кухонь значительно высоки и представляют собой долгосрочные инвестиции, рассчитанные на многие годы. Стоимость варьируется в зависимости от формы, размера кухни, типа материала, модуля шкафа и стиля упаковки, который выбирают покупатели. Цены на модульные кухни выше, чем на традиционные кухни с минималистичным дизайном, а проектирование и установка модульных кухонь относительно выше. Проектирование модульной кухни с хорошим дизайном требует принятия экспертами правильного решения относительно планировки кухни, используемых материалов, а также дизайна и планировки, которые обеспечат эффективность работы и пространство в соответствии с потребностями клиента, что способствует более высоким затратам при установке. . Таким образом, высокие затраты на установку модульных кухонь и необходимость технической помощи при установке и ремонте могут препятствовать росту рынка модульных кухонь в Индии, Малайзии и Индонезии.

  • Колебания цен на сырье

Сырье является основой любого производственного подразделения, и когда дело доходит до производства модульных кухонь, компании, зависящие от сырья, не являются исключением. Сырье доступно различного качества и по разным ценам, из-за чего производство модульных кухонных изделий очень затруднено для производителей. Сильно меняющиеся затраты на сырье и неэффективное управление ценами могут сильно повлиять на производителя на рынке из-за колебаний цен на сырье. Производители не могут зафиксировать себестоимость продукции, что в дальнейшем приводит к убыткам производителей. Колебания цен на сырье повлияют на стоимость производства модульного кухонного оборудования и шкафов. С изменением производства стоимость сырья изменит доходы производителей. Пластик, металл и дерево — это сырье, используемое при производстве модульных кухонных изделий, которые используются в различных помещениях, например, в жилых и коммерческих помещениях. Таким образом, дальнейшее колебание цен на сырье приведет к потерям производителей и невозможности инвестировать больше в рынок. Таким образом, ожидается, что колебания цен на сырье бросят вызов рынку.

Недавнее развитие

  • В июне 2022 года Snaidero Rino Spa приняла участие в Мебельной ярмарке 2022. Компания представила ELEMENTI, новую модель предельного выражения минималистического стиля, продукт Snaidero Research & Development, ориентированный на естественную суть форм. Такое участие поможет компании взаимодействовать с участниками рынка и получить признание своих способностей.
  • В январе 2022 года компания Sneidero Rino Spa представила новые продукты, которые предлагают клиенту индивидуальную настройку дизайна кухни. Позиция, подтверждающая стратегическое и востребованное позиционирование, в том числе в обновлении инноваций в продукции за счет расширения ассортимента, способного гарантировать максимальная индивидуализация, гибкость и экстремальная индивидуализация: от новых кухонных столешниц до раздвижных столешниц, проходящих через новую модульность шириной 75 см, до угловых шкафов для духовки и до все более изысканной и элегантной отделки и освещения.

Объем рынка модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии

Рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии классифицируется по продуктам, планировке, сырью, применению, конструкции и каналу сбыта. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать основные сегменты роста в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночную информацию для принятия стратегических решений для определения основных рыночных приложений.

Продукт

  • Напольный шкаф
  • Настенный шкаф

В зависимости от продукта рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии разделен на напольные и настенные шкафы.

Макет

  • Прямая планировка
  • L-образная планировка
  • U-образная планировка
  • Параллельная компоновка
  • Островная Кухня
  • G-образная форма

В зависимости от планировки рынок модульных кухонь в Индии, Малайзии и Индонезии сегментирован на прямые планировки, L-образные планировки, U-образные планировки, параллельные планировки, островные кухни и G-образные планировки.

Сырье

  • древесина
  • металл
  • волокно/пластик
  • другие

В зависимости от сырья рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии сегментирован на дерево, металл, волокно/пластик и другие.

Приложение

  • Жилой
  • Коммерческий

В зависимости от применения рынок модульных кухонь в Индии, Малайзии и Индонезии сегментирован на жилой и коммерческий.

Строительство

  • Новое строительство
  • Реконструкция и ремонт

В зависимости от строительства рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии сегментирован на новое строительство, реконструкцию и ремонт.

Канал распределения

  • Не в сети
  • В сети

По каналам сбыта в Индии, Малайзии и Индонезии рынок модульных кухонь сегментирован на оффлайн и онлайн.

India, Malaysia, and Indonesia Modular Kitchen Market

Конкурентная среда и анализ доли рынка модульных кухонь в Индии, Малайзии и Индонезии

Конкурентная среда на рынке модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии предоставляет подробную информацию о конкурентах. Подробная информация включает обзор компании, финансовые показатели компании, полученный доход, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, производственные площадки и объекты, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, конвейеры испытаний продукта, одобрения продукта, патенты, ширину продукта и широта охвата, доминирование приложений, кривая жизненного пути технологии. Приведенные выше данные относятся только к фокусу компаний на рынках модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии.

Некоторые из видных участников, работающих на рынках модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии, - это Snaidero Rino Spa, Wudley Modulars, Godrej Interio, Oppein, Signature Kitchen SDN BHD и Alea Modular Kitchen и другие.


Артикул-

ТАБЛИЦА 1. ИМПОРТ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХОН (БЕЗ СИДЕНИЙ); КОД ТН ВЭД – 940340 (ТЫС. ДОЛЛ. США)

ТАБЛИЦА 2. ЭКСПОРТНЫЕ ДАННЫЕ ДЕРЕВЯННОЙ МЕБЕЛИ ДЛЯ КУХОН (БЕЗ СИДЕНИЙ); КОД ТН ВЭД – 940340 (ТЫС. ДОЛЛ. США)

ТАБЛИЦА 3 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В ИНДИИ ПО ПРОДУКТАМ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 4 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В ИНДОНЕЗИИ ПО ПРОДУКТАМ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 5 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В МАЛАЙЗИИ ПО ПРОДУКТАМ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 6 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В ИНДИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 7 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В ИНДОНЕЗИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 8. РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В МАЛАЙЗИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 9 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В ИНДИИ: ПО СЫРЬЮ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 10 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ ИНДОНЕЗИИ: ПО СЫРЬЮ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 11 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ МАЛАЙЗИИ: ПО СЫРЬЮ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 12 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХОН В ИНДИИ ПО ПРИМЕНЕНИЯМ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 13 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В ИНДОНЕЗИИ ПО ПРИМЕНЕНИЯМ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 14 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В МАЛАЙЗИИ ПО ПРИМЕНЕНИЯМ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 15 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В ИНДИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 16 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В ИНДОНЕЗИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 17 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В МАЛАЙЗИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 18 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХОН В ИНДИИ ПО КАНАЛУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 19 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В ИНДОНЕЗИИ ПО КАНАЛУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

ТАБЛИЦА 20 РЫНОК МОДУЛЬНЫХ КУХНЕЙ В МАЛАЙЗИИ ПО КАНАЛУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ, 2021–2030 ГГ. (МЛН ДОЛЛАРОВ США)

Пожалуйста, заполните форму ниже для инфографики

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с исследованием рынка Data Bridge. политика конфиденциальности и Условия и положения

Методология исследования:

Сбор данных и анализ базового года выполняются с использованием модулей сбора данных с большими размерами выборки. Этот этап включает получение рыночной информации или связанных с ней данных из различных источников и стратегий. Он включает в себя предварительное изучение и планирование всех данных, полученных в прошлом. Он также включает в себя изучение несоответствий информации, наблюдаемых в различных источниках информации. Рыночные данные анализируются и оцениваются с использованием рыночных статистических и последовательных моделей. Кроме того, анализ доли рынка и анализ ключевых тенденций являются основными факторами успеха в отчете о рынке. Чтобы узнать больше, запросите звонок аналитика или оставьте свой запрос.

Ключевой исследовательской методологией, используемой исследовательской группой DBMR, является триангуляция данных, которая включает в себя интеллектуальный анализ данных, анализ влияния переменных данных на рынок и первичную (отраслевыми экспертами) проверку. Модели данных включают сетку позиционирования поставщиков, анализ временной шкалы рынка, обзор и руководство рынка, сетку позиционирования компании, патентный анализ, анализ цен, анализ доли компании на рынке, стандарты измерения, глобальный и региональный анализ и анализ доли поставщиков. Чтобы узнать больше о методологии исследования, оставьте запрос и поговорите с нашими отраслевыми экспертами.

Пожалуйста, заполните форму ниже для методологии исследования

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с исследованием рынка Data Bridge. политика конфиденциальности и Условия и положения

Доступная настройка:

Data Bridge Market Research — лидер в области передовых формативных исследований. Мы гордимся тем, что обслуживаем наших существующих и новых клиентов, предоставляя данные и анализ, которые соответствуют их целям. Отчет можно настроить, включив в него анализ ценовых тенденций целевых брендов, понимающих рынок дополнительных стран (запросите список стран), данные результатов клинических испытаний, обзор литературы, обновленный рынок и анализ базы продуктов. Рыночный анализ целевых конкурентов можно анализировать от анализа на основе технологий до стратегий рыночного портфеля. Мы можем добавить столько конкурентов, о которых вам нужны данные, в том формате и стиле данных, которые вы ищете. Наша команда аналитиков также может предоставить вам данные в необработанных сводных таблицах файлов Excel (книга фактов) или помочь вам в создании презентаций на основе наборов данных, доступных в отчете.

Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы получить доступную настройку.

Нажимая кнопку «Отправить», вы соглашаетесь с исследованием рынка Data Bridge. политика конфиденциальности и Условия и положения

ЧАСТО ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ

Рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии будет расти в среднем на 11,1% к 2030 году.
Рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии к 2030 году вырастет в геометрической прогрессии на 9 180,01 миллиона долларов.
Рынок модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии разделен по продуктам, планировкам, сырью, применению, конструкции и каналам сбыта.
Ведущими игроками на рынках модульных кухонь Индии, Малайзии и Индонезии являются Snaidero Rino Spa, Wudley Modulars, Godrej Interio, Oppein, Signature Kitchen SDN BHD и Alea Modular Kitchen и другие.
Бесплатный образец отчета

ВЫБЕРИТЕ ТИП ЛИЦЕНЗИИ

  • 4200,00
  • 3500,00
  • 2000.00
  • 5500,00
  • 7500,00

почему выбрали нас

Охват отрасли

DBMR работает по всему миру в различных отраслях, что дает нам знания по всем отраслям и предоставляет нашим клиентам информацию не только об их отрасли, но и о том, как другие отрасли повлияют на их экосистему.

Региональное покрытие

Охват Data Bridge не ограничивается развитыми или развивающимися странами. Мы работаем по всему миру, охватывая самый большой спектр стран, где ни одна другая фирма, занимающаяся исследованиями рынка или бизнес-консалтингом, никогда не проводила исследований; создавая возможности роста для наших клиентов в областях, которые еще неизвестны.

Технологический охват

В современном мире технологии определяют настроения рынка, поэтому наше видение состоит в том, чтобы предоставить нашим клиентам информацию не только о разработанных технологиях, но и о предстоящих и разрушительных технологических изменениях на протяжении всего жизненного цикла продукта, предоставляя им непредвиденные возможности на рынке, которые создадут переворот в их отрасли. . Это приводит к инновациям, и наши клиенты выходят победителями.

Целенаправленные решения

Цель DBMR — помочь нашим клиентам достичь своих целей с помощью наших решений; Таким образом, мы формативно создаем наиболее подходящие решения для нужд наших клиентов, экономя им время и усилия для реализации своих грандиозных стратегий.

Непревзойденная поддержка аналитиков

Наши аналитики гордятся успехом наших клиентов. В отличие от других, мы верим в то, что работаем вместе с нашими клиентами для достижения их целей, используя круглосуточную аналитическую поддержку, определяющую правильные потребности и стимулирующую инновации посредством обслуживания.

Banner

Отзывы клиентов