Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка мониторинга транзакций — обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Анализ рынка мониторинга транзакций

Обнаружение мошенничества становится сложным, поскольку в среднем 99,85% транзакций по кредитным картам, обрабатываемых каждый день, являются законными. Количество аномалий, обнаруженных KYT, максимально, и он может выявлять мошеннические транзакции по кредитным картам. В августе 2019 года Telindus объявила о планах по разработке концепции KYT, которая использует ИИ и намеревается соответствовать стандартам AML и PSD2. Охват службы мониторинга борьбы с отмыванием денег Chainalysis увеличился с добавлением поддержки 10 дополнительных токенов ERC-20 в апреле 2020 года.

Размер мирового рынка мониторинга транзакций

Объем мирового рынка мониторинга транзакций в 2024 году оценивался в 20,90 млрд долларов США, а к 2032 году, по прогнозам, он достигнет 65,10 млрд долларов США, при этом среднегодовой темп роста составит 15,26% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год.

Масштаб и сегментация рынка      

Transaction Monitoring Market Definition

The process of managing, examining, and analyzing a transaction that has been completed on a business application or an information system is known as transaction monitoring. The firm uses transaction monitoring to effectively and efficiently manage various consumer transaction types. Transaction monitoring's major objectives are to spot high-risk activity, safeguard consumer transactions, and keep the banking relationship intact.  

Transaction Monitoring Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers

• Market opportunities in developing economies as a result of automation

The current global trend is widespread adoption of automation, smart technologies, and digitization by both major and small and medium-sized businesses. 90% to 95% of all businesses are small and medium-sized, whereas just 5% to 10% are huge in scope. In order to increase operational efficiency, the majority of SMEs in the U.S. have integrated or plan to integrate their work flow with automation. As a result, transaction monitoring software is becoming more widely used worldwide. The market is anticipated to develop as a result of SMEs automating their workflow processes.

• Increased number of cybercrimes and cyber threats  

Global average cost of data breaches across small scale businesses in 2019 was USD 3.9 million and USD 116 million for large scale businesses. The requirement for corporations to control money laundering and counter-terrorist financing (CTF) operations as well as KYC compliance and this will bolster the growth of the market in the upward direction.  

Furthermore, the factors such as rising urbanization, industrialization and mounting awareness among organizations to comply with the regulations and standards related to payment services are some other important market drivers. Additionally, growing support by the government on the promotion of the technology and solutions and increasing per capita income are anticipated to drive the growth rate of the market.

Opportunities

• Rising adoption of advanced technologies

Artificial intelligence and machine will truly benefit the market in the long run. Such advanced technologies offer greater degree of security and safeguards the crucial information of the user. Advanced analytics offers security and safety against proactive risks and therefore, this will spread a positive word of mouth for the transaction monitoring technology on a global scale.

• Growth and expansion

Growth and expansion of banking and financial services industry especially in the developing economies will present very many opportunities for the growth of the market. Additionally, the increasing trend of digitalization further offers numerous growth opportunities within the market. Rising number of end users on daily basis, both at large and small scale and complete digitization of operations will also work in favor of the market.

Restraints/Challenges

• Network transmission concerns and issues

Cloud-dependent transaction monitoring software models are wary of service impairment or control loss, data breach, service loss including service breakdown, or in the worst situations, cash loss. In some locations, unpredictable network transmissions may also have an impact on the user experience, which restricts the availability of cloud-based services, including hybrid services, in the impacted areas.

• Lack of technical expertise

Dearth of expert knowledge and technical expertise and lack of awareness especially in the underdeveloped economies will create hurdles for the market in regards to the smooth growth in the market value. Organizations can greatly benefit from payment monitoring systems, but these solutions call for experienced, educated personnel with relevant experience in logical and analytical thinking as well as financial domain knowledge. Professionals with expertise in solution development, such as statisticians, ethical hackers, data analysts, and data scientists, are currently in short supply.

This transaction monitoring market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the transaction monitoring market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

COVID-19 Impact on Transaction Monitoring Market

The innovative COVID-19 virus was the phenomenon of the late 20th and early 21st centuries that had the greatest impact on how people live, work, and shop. People didn't want to be exposed to this possibly fatal infection, therefore the world was thrust into the digital era. People started doing their shopping and working remotely. Business transactions significantly increased as a result of this. Consequently, it provided a significant boost to the global market for transaction monitoring. Additionally, as more consumers used credit cards and other online payment methods to make purchases online, fraudsters had more opportunity to commit crimes. As a result, the COVID-19 quarantines actually contributed to a rise in cybercrime.

Transaction Monitoring Market Scope

The transaction monitoring market is segmented on the basis of component, function, deployment model, organization size, application area and end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Component  

• Solutions
• Services
• Professional Services
• Consulting
• Integration
• Training and education
• Support and maintenance
• Managed Services

Function

• Case Management
• KYC/Customer On boarding
• Dashboard and Reporting
• Watch List Screening

Deployment Model

• 0n-Premises
• Cloud

Organization Size

• Small and Medium-Sized Enterprises
• Large Enterprises

Application Area

• Anti-money Laundering
• Customer Identity Management
• Fraud Detection and Prevention
• Compliance Management

End User

• Banking, Financial Services, and Insurance
• Government and Defense
• IT and Telecom
• Retail
• Healthcare
• Energy and Utilities
• Manufacturing
• Others

Transaction Monitoring Market Regional Analysis

The transaction monitoring market is analyzed and market size insights and trends are provided by country, component, function, deployment model, organization size, application area and end user as referenced above.

The countries covered in the transaction monitoring market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA).

Северная Америка процветает на мировом  рынке мониторинга транзакций из-за таких факторов, как повышенное внимание правительства к обслуживанию и ремонту гражданской инфраструктуры, стареющая инфраструктура и растущая потребность в управлении соответствием KYC. Кроме того, для защиты безопасности и защиты важных документов от упреждающих рисков происходит масштабное развертывание передовой аналитики.  

Ожидается, что в прогнозируемый период Азиатско-Тихоокеанский регион будет иметь наибольший среднегодовой темп роста. Рост региона объясняется растущей осведомленностью о процессе мониторинга транзакций и его преимуществах. Чтобы стимулировать экономический рост, многие страны, в частности Китай, Индия и другие, увеличивают свои инвестиции в инфраструктуру.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости вверх и вниз по течению, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования — вот некоторые из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.   

Доля рынка мониторинга транзакций

Конкурентная среда рынка мониторинга транзакций  содержит сведения по конкурентам. Включены сведения о компании, финансы компании, полученный доход, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, глобальное присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, широта и широта продукта, доминирование приложений. Приведенные выше данные относятся только к фокусу компаний, связанному с  рынком мониторинга транзакций.

Лидерами рынка мониторинга транзакций, работающими на рынке, являются:

• НИЦЦА (Израиль)
• Оракул (США)
• ФИКО (США)
• BAE Systems (Великобритания)
• Fiserv, Inc. (США)
• Институт SAS Inc. (США)
• Experian Information Solutions, Inc. (Ирландия)
• ФИС (США)
• ACI Worldwide (США)
• Рефинитив (Великобритания)
• Software AG (Германия)
• ComplyAdvantage (США)
• Infrasoft Technologies (Индия)
• Actico GmbH (Германия)
• ComplianceWise (Нидерланды)
• EastNets (ОАЭ)
• Bottomline Technologies, Inc. (США)
• Хумио (США)
• Caseware International Inc. (Канада)

Последние разработки на рынке мониторинга транзакций

• Будучи крупным игроком в глобальном бизнесе мониторинга транзакций, Telindus создала и продала технологии в августе 2019 года, которые интегрировали ИИ и традиционные аналитические навыки. Конечным результатом стал лучший подход, который был быстрее и проще для выявления мошеннических транзакций по кредитным картам.

SKU-35626