Глобальный рынок платежных систем – тенденции отрасли и прогноз до 2031 года

Глобальный рынок платежных решений, по методу оплаты (дебетовая карта, кредитная карта, электронный кошелек, автоматизированный дом платежей и другие), режиму развертывания (внутри предприятия и на базе облачных технологий), отраслям конечных пользователей (банковское и финансовое обслуживание и страхование (БФИ), государство и коммунальные услуги, телекоммуникации и информационные технологии, здравоохранение, недвижимость, розничная торговля и электронная коммерция, медиа и развлечения, туризм и гостиницы, и другие) - тенденции индустрии и прогноз до 2031 года.

Анализ рынка и размер рынка решений по обработке платежей

Рынок платежных решений переживает значительный рост, вызванный увеличением использования цифровых методов оплаты во всем мире. Факторы, такие как рост электронной коммерции, распространение мобильных платежных приложений и растущий предпочтение бесконтактным платежам, способствуют расширению рынка. Фокус на улучшение безопасности транзакций и внедрение инновационных платежных технологий дополнительно способствуют росту рынка.

Рынок решений глобальной обработки платежей оценивается в сумму 49,74 миллиарда долларов США в 2023 году и ожидается достижение отметки в 110 миллиардов долларов США к 2031 году, с темпом роста в годовом измерении в 10,43% в период с 2024 по 2031 год. В дополнение к маркетинговым исследованиям, таким как стоимость рынка, темп роста, сегментация рынка, географическое покрытие, участники рынка и сценарий рынка, охваченным отчетом о рынке, подготовленным командой исследований рынков Data Bridge, включается в глубокий анализ экспертов, анализ импорта/экспорта, анализ ценообразования, анализ потребления и производства, а также анализ PESTEL.

Обзор отчета и сегментация рынка

Определение рынка

Решения по обработке платежей - это услуги и технологии, которые облегчают передачу денег от клиента к продавцу в обмен на товары или услуги. Эти решения позволяют бизнесу принимать платежи от клиентов через различные каналы, такие как онлайн-платежи, мобильные платежи, личные транзакции и другие. Обычно решения по обработке платежей включают в себя комбинацию оборудования (такого как считыватели карт или терминалы), программного обеспечения (например, интеграцию с платежным шлюзом) и меры безопасности (например, шифрование), чтобы обеспечить безопасную и эффективную обработку транзакций.

Динамика рынка платёжных решений

Водители

• Увеличение сделок электронной коммерции

Рост сделок в электронной коммерции по всему миру в основном обусловлен увеличением предпочтений потребителей в пользу онлайн-шопинга, обусловленного удобством, доступностью и широким выбором товаров и услуг. Поскольку все больше бизнесов переходят на онлайн-платформы, возрастает потребность в надежных и эффективных платежных решениях для облегчения этих цифровых транзакций. Торговцы все чаще ищут надежные платежные решения, которые гарантируют безопасность транзакций и обеспечивают беспрепятственное интегрирование с их платформами электронной коммерции для улучшения общего опыта шопинга для клиентов - это толкает спрос на международные платежные решения.

• Растущие мировые бизнесы и платежи

Глобализация бизнеса привела к расширению на новые рынки, по мере того как компании завоевывают новых международных клиентов, возникает потребность в платежных решениях, которые могут без проблем обрабатывать транзакции в разных валютах и учитывать различные методы оплаты. Это особенно важно в электронной коммерции, где компании все больше ориентируются на глобальную аудиторию. Чтобы использовать эти возможности, бизнесам нужны решения по обработке платежей, предлагающие конкурентные обменные курсы, надежные меры безопасности и способность интегрироваться с различными платежными системами, чтобы обеспечить бесшовный опыт оплаты. Наличие этих функций стимулирует рост рынка.

• Повышенный спрос на безопасность

Растущее количество киберугроз увеличило спрос на платежные системы с улучшенными функциями безопасности. Бизнесы ищут решения для защиты от мошенничества и утечек данных, обеспечивая безопасность чувствительной информации о платежах. С ростом онлайн-транзакций обеспечение безопасности платежных систем стало ключевым вопросом. Провайдеры платежей реагируют на этот спрос, предлагая передовые меры безопасности, такие как токенизация, шифрование и многофакторная аутентификация. Эти функции не только защищают бизнесы и потребителей от финансовых потерь, но и помогают поддерживать доверие в цифровые платежные системы, способствуя росту рынка.

Возможности

• Рост бесконтактных платежей

Удобство и безопасность, предлагаемые бесконтактными транзакциями, подогревают интерес потребителей и продавцов одновременно. Поставщики услуг по обработке платежей, которые поддерживают бесконтактные платежи, могут воспользоваться этим трендом, предлагая решения, отвечающие растущему спросу на гладкие и гигиеничные платежные процессы. Используя эту функцию, поставщики могут улучшить свою рыночную позицию, отвечать меняющимся потребностям цифровой платежной среды и создавать новые возможности на рынке.

• Интеграция искусственного интеллекта и машинного обучения.

Интеграция информацииискусственный интеллектТехнологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) позволяют поставщикам усовершенствовать возможности обнаружения мошенничества, обеспечивая более надежную безопасность транзакций. Кроме того, ИИ и МО могут быть использованы для персонализации клиентских впечатлений, предоставляя индивидуальные рекомендации и предложения на основе предпочтений каждого клиента. Более того, предиктивная аналитика, поддерживаемая ИИ и МО, может помочь компаниям принимать обоснованные решения и оптимизировать свою деятельность. Интегрируя эти технологии в свои решения, поставщики обработки платежей могут открывать новые возможности для расширения рынка.

Ограничения/вызовы

• Высокая конкуренция среди поставщиков.

Существует постоянное давление на разнообразие услуг и привлечение клиентов из-за наличия различных компаний. Эта конкуренция может привести к ценовым войнам и снижению маржинальности, влияя на прибыльность поставщиков платежных услуг. Чтобы оставаться конкурентоспособными, компании должны инвестировать в инновации, маркетинг и обслуживание клиентов, что может натянуть ресурсы, повлиять на прибыль и ограничить рост рынка.

• Заботы по поводу конфиденциальности данных

С увеличением осведомленности потребителей и регулирующих органов относительно вопросов конфиденциальности данных компании все больше подвергаются давлению для соблюдения более строгих нормативов и стандартов по обработке и хранению платежных данных. Это увеличивает сложность и стоимость выполнения требований в области соблюдения, так как компании должны вкладывать средства в мощные меры защиты данных, чтобы гарантировать соблюдение. Неадресованные проблемы конфиденциальности данных в индустрии обработки платежей могут стать серьезным вызовом для рынка.

Этот отчет о рынке платежных решений предоставляет информацию о последних событиях, торговых регуляциях, анализе импорта-экспорта, анализе производства, оптимизации цепочки добавления ценности, доле рынка, воздействии внутренних и местных участников рынка, анализе возможностей в смысле появления новых источников дохода, изменениях в регуляциях рынка, стратегическом анализе роста рынка, размере рынка, росте категорий рынка, приложениях и доминации ниш, одобрениях продуктов, запусках продуктов, географическом расширении, технологических инновациях на рынке. Чтобы получить больше информации о рынке платежных решений, свяжитесь с Data Bridge Market Research для краткого анализа от аналитика, наша команда поможет вам принять обдуманное решение по рынку для достижения роста.

Последние события

• В августе 2022 года Agoda объявила о партнерстве с Alipay+ для интеграции решений Alipay+ в платформу Agoda с целью улучшения бенефитов и вознаграждений для клиентов. Благодаря этому сотрудничеству Agoda смогла повысить конверсию транзакций, предоставляя путешественникам вознаграждения через систему Alipay+ и сервисы маркетинга на кассе для распределения вознаграждений и их погашения на платформе Agoda.
• В июне 2021 года компания по веб-хостингу GoDaddy представила решение для обработки платежей, специально разработанное для средних предприятий (SMBs). Новое предложение, названное GoDaddy Payments, дает возможность ее клиентам в сфере электронной коммерции легко обрабатывать транзакции и заказы через свою бизнес-платформу.

Рынок решений по обработке платежей

Рынок решений по обработке платежей разделен на основе методов оплаты, режима развертывания и вертикали конечных пользователей. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать слаборазвитые сегменты в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и понимание рынка, чтобы помочь им принимать стратегические решения по выявлению основных приложений на рынке.

Способ оплаты

• Дебетовая карта
• Кредитная карта
• Электронный кошелек
• Автоматизированная система расчётов
• Другие

Режим развертывания

• На месте
• Облачные услуги

Вертикаль конечного пользователя

• Банковские финансовые услуги и страхование (БФС)
• Правительство и коммунальные услуги
• Телекоммуникации и информационные технологии
• Здравоохранение
• Недвижимость
• Розничная торговля и электронная торговля
• Медиа и развлечения
• Путешествия и гостеприимство.
• Другие

Региональный анализ/инсайты рынка платёжных решений

Рынок решений для обработки платежей анализируется, приводятся данные о размере рынка и тенденции по странам, методам оплаты, режимам внедрения и отраслям конечных пользователей, как указано выше.

Страны, упомянутые в отчете рынка, включают в себя США, Канаду, Мексику, Германию, Францию, Великобританию, Нидерланды, Швейцарию, Бельгию, Россию, Италию, Испанию, Турцию, Остальную часть Европы, Китай, Японию, Индию, Южную Корею, Сингапур, Малайзию, Австралию, Таиланд, Индонезию, Филиппины, Остальную часть Азиатско-Тихоокеанского региона, Саудовскую Аравию, ОАЭ, Южную Африку, Египет, Израиль, Остальную часть Ближнего Востока и Африки, Бразилию, Аргентину и Остальную часть Южной Америки.

Северная Америка ожидается, что будет доминировать на рынке из-за быстрого расширения онлайн-транзакций и растущего сектора электронной коммерции.

Регион Азиатско-Тихоокеанский регион ожидается, что станет наиболее быстрорастущим регионом на рынке из-за увеличения распространения интернета и смартфонов в регионе. Наблюдается растущее внимание к экономической цифровизации, что создает возможности для роста рынка в регионе.

Раздел отчета о стране также предоставляет индивидуальные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Точки данных, такие как анализ цепочки добавленной и отнесенной стоимости, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, а также кейс-стадию, используются для прогнозирования ситуации на рынке отдельных стран. Также учитывается наличие и доступность мировых брендов, а также проблемы, с которыми сталкиваются из-за сильной или ограниченной конкуренции со стороны местных и национальных брендов, воздействие внутренних тарифов и торговых маршрутов при анализе прогнозов данных по стране.

Анализ конкурентного ландшафта и доли рынка платежных решений.

Конкурентная обстановка на рынке решений по обработке платежей предоставляет информацию о конкурентах. В деталях указаны обзор компании, финансовые показатели, сгенерированный доход, потенциал рынка, инвестиции в исследования и разработки, новые инициативы на рынке, глобальное присутствие, производственные площадки и объекты, производственные мощности, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, ширина и глубина продукта, господство в приложениях. Приведенные выше данные связаны только с фокусом компаний на рынке.

Некоторые из крупных участников, действующих на рынке платежных решений, включают:

• ACI Worldwide (США)
• PayPal, Inc. (США)
• Novatti Group Ltd (Австралия)
• Global Payments Inc. (США)
• Виза (США)
• Stripe, Inc. (Ирландия)
• Google, LLC (США)
• Финастра (Великобритания)
• САМСУНГ (Южная Корея)
• Amazon Web Services, Inc. (США)
• Финансовое программное обеспечение и системы частное лицо (США)
• Aurus Inc. (США)
• Айден (Нидерланды)
• Компания Apple Inc. (США)
• Физерв, Инк. (США)
• WEX Inc. (США)
• Wirecard (США)
• Мастеркард (США)