Отчет об анализе объема, доли и тенденций мирового рынка переработки литий-ионных аккумуляторов – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Анализ рынка переработки литий-ионных аккумуляторов

Рынок переработки литий-ионных аккумуляторов переживает значительный рост из-за растущего спроса на электромобили (ЭМ), системы хранения возобновляемой энергии и растущего внимания к устойчивости. По мере роста глобального внедрения ЭМ растет и потребность в эффективной переработке использованных аккумуляторов для извлечения ценных материалов, таких как литий, кобальт , никель и марганец. Эти металлы имеют решающее значение для производства новых аккумуляторов, а переработка помогает снизить воздействие на окружающую среду и зависимость от добычи сырья. Ожидается, что рынок будет быстро расширяться за счет достижений в технологиях переработки, таких как гидрометаллургические, пирометаллургические и физико-механические процессы, которые обеспечивают повышенную эффективность извлечения материалов и снижение выбросов. Ведущие игроки, такие как Li-Cycle, Umicore и Cirba Solutions, внедряют инновации с использованием передовых технологий для улучшения процесса переработки, обеспечивая более высокие показатели извлечения и более низкие эксплуатационные расходы. Правительства по всему миру также вводят правила для поддержки экосистемы переработки, еще больше продвигая устойчивые методы. Ожидается, что Азиатско-Тихоокеанский регион будет доминировать на рынке благодаря своим устоявшимся центрам производства аккумуляторов, в то время как Европа и Северная Америка быстро растут как ключевые игроки, движимые переходом к решениям в области зеленой энергетики.

Размер рынка переработки литий-ионных аккумуляторов

Объем мирового рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в 2024 году оценивался в 6,93 млрд долларов США, а к 2032 году, по прогнозам, он достигнет 30,73 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 20,45% в прогнозируемый период с 2025 по 2032 год. Помимо аналитических данных о рыночных сценариях, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегментация, географический охват и основные игроки, рыночные отчеты, подготовленные Data Bridge Market Research, также включают в себя углубленный экспертный анализ, эпидемиологию пациентов, анализ конвейера, анализ цен и нормативную базу.

Тенденции рынка переработки литий-ионных аккумуляторов

« Усиление внимания к замкнутому циклу переработки»

One key trend in the lithium-ion battery recycling market is the increasing focus on closed-loop recycling, which aims to recycle used batteries back into new ones, minimizing the need for raw material extraction. Companies such as Li-Cycle and Umicore are leading this trend by implementing advanced hydrometallurgical and pyrometallurgical processes to efficiently recover critical materials such as lithium, cobalt, and nickel from spent batteries. For instance, Li-Cycle's Spoke and Hub model allows for the collection and processing of end-of-life batteries to recover up to 95% of materials, which are then reintroduced into the supply chain to produce new batteries. This closed-loop approach reduces environmental impact and dependency on mining, aligning with growing sustainability efforts in the electric vehicle (EV) and renewable energy sectors. As demand for electric vehicles and battery storage increases, the adoption of closed-loop recycling is expected to expand, driving both environmental and economic benefits.

Report Scope and Lithium-Ion Battery Recycling Market Segmentation         

Lithium-Ion Battery Recycling Market Definition

Lithium-ion battery recycling refers to the process of collecting and processing used or end-of-life lithium-ion batteries to recover valuable materials, such as lithium, cobalt, nickel, and graphite, for reuse in the production of new batteries. The recycling process helps reduce the environmental impact of mining for these materials, minimizes waste, and supports the sustainable growth of industries such as electric vehicles (EVs) and renewable energy storage.

Lithium-Ion Battery Recycling Market Dynamics

Drivers

• Increasing Adoption of Electric Vehicles (EVs)

The increasing adoption of electric vehicles (EVs) is a significant market driver for the lithium-ion battery industry, as EVs rely heavily on these batteries for energy storage. For instance, electric car sales in 2023 were 3.5 million higher than in 2022, a 35% year-on-year increase. This surge in EV adoption directly correlates with the rising demand for lithium-ion batteries, further driving the need for efficient battery recycling solutions. As more EVs enter the market, the supply of end-of-life batteries will increase, prompting the development of robust recycling systems to recover valuable materials such as lithium, cobalt, and nickel. These materials are essential for new battery production, ensuring a sustainable supply chain. Consequently, the growing EV market is a key factor in boosting the lithium-ion battery recycling sector.

• Rising Resource Conservation and Material Recovery

Rising resource conservation and material recovery are becoming crucial drivers of the lithium-ion battery market, as both environmental concerns and resource scarcity prompt industries to focus on recycling and reusing critical materials. According to a report by the International Energy Agency (IEA), the demand for key battery materials such as lithium, cobalt, and nickel is expected to increase significantly, potentially quadrupling by 2040. This growing demand, coupled with the finite availability of these resources, has led to an intensified focus on recycling and sustainable sourcing practices. For instance, battery recycling initiatives are gaining momentum, with companies such as Tesla and Li-Cycle investing in advanced recycling technologies to recover valuable materials from used batteries. Li-Cycle, for instance, boasts a process that can recover up to 95% of the materials in lithium-ion batteries, significantly reducing the need for new raw materials. As governments and industries strive to meet stricter environmental regulations and reduce their carbon footprint, material recovery and resource conservation become key drivers of market growth, opening opportunities for recycling innovations, closed-loop supply chains, and a more sustainable battery production ecosystem.

Opportunities

• Growing Technological Advancements in Recycling

New recycling technologies are playing a crucial role in enhancing the efficiency of lithium-ion battery recycling. Among these, hydrometallurgical and pyrometallurgical processes are particularly effective in recovering valuable materials such as lithium, cobalt, and nickel from used batteries. Hydrometallurgy uses chemical solutions to extract metals, while pyrometallurgy involves high-temperature processes to melt and recover metals. Companies such as Li-Cycle and Umicore are leading the way in these advancements. Li-Cycle's Spoke and Hub model, for instance, uses innovative processes to recover up to 95% of battery materials, significantly improving recovery rates. Additionally, these advancements help reduce the costs associated with recycling and minimize the environmental impacts of traditional mining, making battery recycling more viable and sustainable. As the demand for electric vehicles (EVs) and renewable energy systems grows, the development of these technologies will continue to drive the expansion of the lithium-ion battery recycling market.

• Increasing Regulatory Pressures

Regulatory pressures are playing a significant role in driving the growth of the lithium-ion battery recycling market, with many countries, especially in Europe and Asia, implementing stricter regulations to ensure the collection and recycling of used batteries. For instance, the European Union’s Battery Directive, which was updated in 2021, mandates that 65% of portable batteries must be collected and recycled by 2025, with specific targets for different materials such as lead, nickel, and lithium. This directive also includes provisions for establishing extended producer responsibility (EPR) programs, requiring manufacturers to take responsibility for the lifecycle of their batteries, including recycling. In addition to regulatory targets, governments are offering financial incentives, such as subsidies for the development of recycling infrastructure, to make battery recycling more economically viable. In Asia, countries such as Japan and South Korea are also pushing for more sustainable battery management systems. These regulations are creating a compliant framework and opening up a market opportunity for recycling businesses to expand. Companies involved in battery collection, sorting, and recycling, such as Li-Cycle and Redwood Materials, are capitalizing on these regulatory incentives to scale their operations. As these regulations are enforced more rigorously across the globe, the demand for efficient and innovative battery recycling solutions will continue to grow, presenting substantial market opportunities for those positioned in the recycling and sustainable materials sectors.

Restraints/Challenges

• High Recycling Costs

High recycling costs remain a significant challenge in the lithium-ion battery recycling market, despite advancements in technology. The complex composition of lithium-ion batteries, which contain various metals such as lithium, cobalt, and nickel, requires specialized equipment and processes such as hydrometallurgy and pyrometallurgy for efficient separation and recovery. These processes are costly due to the need for high energy consumption and the advanced infrastructure required to handle hazardous materials. For instance, Li-Cycle, a leader in battery recycling, has invested heavily in its Spoke and Hub model, which offers high recovery rates but also comes with significant operational costs. Smaller-scale recycling operations face particular difficulties in achieving cost efficiency, as they lack the scale and resources to make recycling economically viable. This high cost structure limits the growth of recycling capabilities, slowing down the global transition toward a more sustainable circular economy in battery production.

• Lack of Adequate Recycling Infrastructure

Lack of Adequate Recycling Infrastructure remains a significant challenge in the lithium-ion battery recycling market, particularly in regions where proper collection, sorting, and processing facilities are underdeveloped. In many parts of the world, including parts of the U.S. and Europe, the infrastructure needed to handle the growing volume of used batteries from electric vehicles (EVs) and consumer electronics is insufficient. For instance, in the U.S., although battery recycling programs are available, only about 5% of used lithium-ion batteries are currently being recycled. As the demand for lithium-ion batteries continues to rise with the growth of the EV market, the absence of an efficient, global recycling infrastructure will slow the transition to a circular economy and prolong reliance on raw material mining.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Lithium-Ion Battery Recycling Market Scope

The market is segmented on the basis of component, chemistry, and recycling process. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Components

• Active Material
• Non-Active Material

Chemistry

• Lithium-Nickel Manganese Cobalt (Li-NMC)
• Lithium Cobalt Oxide (LCO)
• Lithium-Manganese Oxide (LMO)
• Lithium-Iron Phosphate (LFP)
• Lithium-Nickel Cobalt Aluminium Oxide (NCA)
• Lithium-Titanate Oxide (LTO)

Recycling Processes

• Hydrometallurgical Process
• Pyrometallurgy Process
• Physical/Mechanical Process

Lithium-Ion Battery Recycling Market Regional Analysis

The market is analysed and market size insights and trends are provided by country, component, chemistry, and recycling process as referenced above.

Страны, охваченные отчетом о рынке: США, Канада и Мексика в Северной Америке, Германия, Франция, Великобритания, Нидерланды, Швейцария, Бельгия, Россия, Италия, Испания, Турция, остальные страны Европы в Европе, Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Сингапур, Малайзия, Австралия, Таиланд, Индонезия, Филиппины, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона (APAC) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC), Саудовская Аравия, ОАЭ, Южная Африка, Египет, Израиль, остальные страны Ближнего Востока и Африки (MEA) как часть Ближнего Востока и Африки (MEA), Бразилия, Аргентина и остальные страны Южной Америки как часть Южной Америки.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов благодаря своей выдающейся роли в производстве этих аккумуляторов. Китай, Япония и Южная Корея являются ключевыми игроками в производстве литий-ионных аккумуляторов, внося значительный вклад в объем отходов аккумуляторов. По мере роста спроса на электромобили и решения в области возобновляемой энергии регион сталкивается с растущей необходимостью эффективного управления и переработки этих аккумуляторов. Это, в свою очередь, представляет значительные возможности для переработки аккумуляторов и устойчивого восстановления материалов в регионе.

Европа является самым быстрорастущим регионом на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов, что обусловлено быстрым расширением автомобильной промышленности, которая подпитывает более высокий спрос на литий-ионные аккумуляторы. Растущее внедрение электромобилей (ЭМ), которые полагаются на эти аккумуляторы, наряду с растущей экологической осведомленностью в регионе, еще больше ускоряет фокусировку на переработке. Эти факторы в совокупности способствуют устойчивому росту рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Европе.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как анализ цепочки создания стоимости сверху и снизу, технические тенденции и анализ пяти сил Портера, тематические исследования, являются некоторыми из указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по странам учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и отечественных брендов, влияние внутренних тарифов и торговых путей.  

Доля рынка переработки литий-ионных аккумуляторов

Конкурентная среда рынка содержит сведения о конкурентах. Включены сведения о компании, ее финансах, полученном доходе, рыночном потенциале, инвестициях в исследования и разработки, новых рыночных инициативах, глобальном присутствии, производственных площадках и объектах, производственных мощностях, сильных и слабых сторонах компании, запуске продукта, широте и широте продукта, доминировании приложений. Приведенные выше данные касаются только фокуса компаний на рынке.

Лидерами рынка переработки литий-ионных аккумуляторов являются:

• Umicore NV (Бельгия)
• Cirba Solutions (США)
• Li-Cycle Corp. (Канада)
• RecycLiCo Battery Materials Inc. (Канада)
• GEM Co., Ltd. (Китай)
• Recupyl SAS (Франция)
• Environmental 360 Solutions Ltd. (Канада)
• Neometals Ltd (Австралия)
• ACCUREC-Recycling GmbH (Германия)
• Glencore (Швейцария)
• GP Batteries International Limited (Гонконг)
• Утилизация аккумуляторов стала проще (США)
• Guangdong Brunp Recycling Technology Co., Ltd. (Китай)
• Lithion Technologies (Канада)
• Eco-Bat Technologies Ltd. (Великобритания)

Последние разработки на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов

• В феврале 2024 года компании Cirba Solutions и EcoPro подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) с целью активизации усилий по переработке литий-ионных аккумуляторов. Это сотрудничество имеет решающее значение ввиду растущего спроса на материалы для аккумуляторов и акцента на производстве чистой энергии в США.
• В марте 2023 года компания Li-Cycle получила от Министерства энергетики США кредит в размере 375 миллионов долларов США на разработку завода по переработке литий-ионных аккумуляторов недалеко от Рочестера, штат Нью-Йорк. Целью предприятия является переработка основных материалов для аккумуляторов, что позволит решить проблему высокой стоимости добычи лития в США и местного сопротивления проектам по его добыче.
• В феврале 2023 года компания Fortum Battery Recycling начала операции по переработке аккумуляторов для электромобилей в Кирхардте, Германия. Этот центр ежегодно перерабатывает более 3000 тонн отслуживших свой срок аккумуляторов и производственного лома и соединен с площадкой Харьявалта, где происходит гидрометаллургический процесс.
• В августе 2022 года Mercedes -Benz Group AG объявила о партнерстве с Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. с целью создания завода по производству аккумуляторов в Венгрии с инвестициями в размере 7,6 млрд долларов США. Завод будет выпускать 100 гигаватт-часов аккумуляторов, что достаточно для питания более 1 миллиона транспортных средств, при этом работая на возобновляемых источниках энергии.
• В апреле 2022 года компания Umicore заключила долгосрочное стратегическое соглашение о поставках с компанией Automotive Cells Company (ACC) на услуги по переработке аккумуляторов, при этом извлеченные в процессе переработки Umicore металлы будут доставляться на пилотный завод ACC в Нерсаке, Франция, в качестве аккумуляторного материала для повторного использования при производстве новых литий-ионных аккумуляторов.
• В августе 2021 года компания Glencore заключила долгосрочное стратегическое партнерство с Britishvolt, лидером по производству аккумуляторов для электромобилей в Великобритании. Glencore поставляет Britishvolt кобальт, что еще больше укрепляет ее позиции на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов.

SKU-31252