Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка электронного взимания платы за проезд – Обзор отрасли и прогноз до 2031 года

Анализ рынка электронного взимания платы за проезд

Рынок электронного сбора платы (ETC) переживает значительный рост из-за достижений в области технологий и растущего спроса на эффективные решения по управлению дорожным движением. Последние инновации включают интеграцию технологии RFID ( радиочастотной идентификации ), которая обеспечивает бесшовную идентификацию транспортных средств и обработку транзакций. Эта система устраняет необходимость в наличных или ручных пунктах взимания платы, значительно сокращая заторы на пунктах взимания платы.

Более того, внедрение технологии выделенной связи ближнего действия (DSRC) повышает точность и скорость транзакций, предоставляя данные в реальном времени для анализа и управления трафиком. Инициативы умных городов также стимулируют рост ETC, поскольку муниципалитеты внедряют интегрированные транспортные системы для повышения мобильности и снижения воздействия на окружающую среду.

Расширение мобильных платежных решений дополнительно поддерживает рост рынка, поскольку потребители предпочитают удобные и бесконтактные способы оплаты. Такие страны, как США, Канада и некоторые части Европы, лидируют в принятии систем ETC, что приводит к увеличению инвестиций в инфраструктуру.

В условиях продолжающегося перехода к интеллектуальным транспортным системам и стремления к устойчивой мобильности рынок электронного взимания платы за проезд готов к активному росту, что позволит повысить эффективность поездок и улучшить общее впечатление пользователей.

Размер рынка электронного взимания платы за проезд

Объем мирового рынка электронного взимания платы за проезд оценивался в 8,97 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, достигнет 17,33 млрд долларов США к 2031 году со среднегодовым темпом роста 8,8% в прогнозируемый период с 2024 по 2031 год. Помимо аналитических данных о рынке, таких как рыночная стоимость, темпы роста, сегменты рынка, географический охват, участники рынка и рыночный сценарий, рыночный отчет, подготовленный командой Data Bridge Market Research, включает в себя углубленный экспертный анализ, анализ импорта/экспорта, анализ цен, анализ производства и потребления, а также анализ пестицидов.

Тенденции рынка электронного взимания платы за проезд

«Внедрение интеллектуальных транспортных технологий»

One specific trend driving the growth of the electronic toll collection (ETC) market is the adoption of smart transportation technologies. Governments and transportation agencies are increasingly implementing advanced systems, such as Automatic Number Plate Recognition (ANPR) and Dedicated Short-Range Communication (DSRC), to enhance toll collection efficiency. For instance, in October 2021, AEye, Inc., a leading provider of high-performance LiDAR solutions, collaborated with Intetra to launch advanced electronic tolling automation at the Intelligent Transport System World Congress. By optimizing AEye’s 4Sight M LiDAR technology, the partnership achieved high-resolution detection capabilities for tolling areas. This technology allows for precise monitoring of vehicle types, speeds, traffic conditions, and weather, significantly enhancing the electronic toll collection process.

Report Scope and Electronic Toll Collection Market Segmentation    

Electronic Toll Collection Market Definition

Electronic Toll Collection (ETC) is a system that allows for automated toll payment without requiring vehicles to stop at toll booths. Utilizing technologies such as transponders, RFID tags, or license plate recognition, ETC enables vehicles to pass through toll plazas while the toll fee is deducted electronically from a pre-funded account or billed later. This system enhances traffic flow, reduces congestion, and minimizes delays at toll points. In addition, it can provide real-time data on traffic patterns and revenue collection, making it beneficial for transportation agencies and improving overall efficiency in road usage.

Electronic Toll Collection Market Dynamics

Drivers

• Rising Adoption of Cashless Payments

The rising adoption of cashless payments significantly drives the electronic toll collection (ETC) market. As consumers increasingly prefer digital payment methods such as mobile wallets, contactless cards, and apps such as ETC systems provide a seamless solution that aligns with this trend. For instance, in May 2023, The Pennsylvania Turnpike Commission announced the commencement of a cashless, computerized toll collection system, utilizing open-road tolling. This method allows vehicles to travel at highway speeds while collecting tolls without stopping, accepting E-ZPass transponders and Toll by Plate payments. The commission claims this system enhances safety and environmental sustainability while simplifying interchange installations, predicting annual savings of approximately USD 75 million.

• Increased Focus on Infrastructure Development

The electronic toll collection (ETC) market is significantly driven by the increased focus on transportation infrastructure development. Governments worldwide are investing heavily in upgrading and expanding highways and bridges to accommodate rising traffic demands. For instance, in October 2023, in India, the electronic toll collection using FASTag witnessed a remarkable 67% increase, totaling USD 4.62 billion. By March 2021, approximately 49.5 million FASTag tolls had been issued, up from 31.2 million in March 2020. This significant growth in electronic tolling is anticipated to enhance the demand for electronic toll collection systems across the nation.

Opportunities

• Improved User Experience

The improved user experience offered by electronic toll collection (ETC) systems is creating significant opportunities in the market. By eliminating the need for drivers to stop and pay tolls manually, ETC systems enhance convenience and efficiency, leading to increased customer satisfaction. For instance, In April 2021, Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation introduced a series of 650-V junction power MOSFETs, including models TK065U65Z, TK110U65Z, TK155U65Z, TK090U65Z, and TK190U65Z. Part of the DTMOSVI series, these components are designed for high-volume production in toll package applications. Their advanced technology aims to improve performance and efficiency in electronic toll collection systems, supporting the growing demand for innovative tolling solutions.

• Increased Traffic Congestion

As urban populations swell, traffic congestion has reached critical levels, prompting authorities to implement Electronic Toll Collection (ETC) systems. These systems enhance traffic flow by eliminating the need for vehicles to stop at toll booths, significantly reducing delays. For instance, in July 2023, The Padma Bridge, Bangladesh's largest bridge, launched an experimental electronic toll collection system aimed at alleviating traffic congestion and reducing fuel consumption. Monjur Hossain, Secretary of the Bridges Division, initiated the smart toll collection system across 14 of the 17 toll booths. Utilizing radio frequency identification, robotic cameras will automatically deduct fees from registered vehicles as they approach the toll plaza, streamlining the tolling process

 Restraints/Challenges

• High Initial Investment

High initial investment remains a significant restraint in the electronic toll collection (ETC) market. Implementing ETC systems necessitates substantial upfront costs associated with infrastructure, such as electronic gantries, cameras, and sophisticated software systems. These financial burdens can deter governments and private operators from pursuing adoption, particularly in regions with limited budgets or competing infrastructure needs. In addition, the complexities involved in integrating these systems with existing toll collection methods further exacerbate the financial challenges. As a result, the reluctance to invest heavily in ETC technologies hinders market growth and slows the transition toward more efficient toll collection solutions.

• Maintenance and Operational Costs

Maintenance and operational costs significantly hinder the electronic toll collection (ETC) market. Although ETC systems minimize the need for physical toll booths, they necessitate ongoing investments in maintenance, system updates, and customer support. The complexity of these systems requires regular technical assessments, software enhancements, and infrastructure upkeep to ensure reliability and security. As these expenses accumulate, they can strain budgets and adversely impact the overall return on investment for operators. This financial burden can deter stakeholders from adopting ETC solutions, ultimately slowing market growth and limiting the effectiveness of electronic tolling initiatives in various regions.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Electronic Toll Collection Market Scope

The market is segmented on the basis of payment method, type, technology, offering, application and parameters of toll amount. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Payment Method

• Prepaid
• Hybrid
• Postpaid

Type

• Transponder/Tag-Based
• Others

Technology

• Radio Frequency Identification (RFID)
• Dedicated Short Range Communication (DSRC)
• Global Navigation Satellite System (GNSS)/GPS
• Video Analytics
• Cell Phone Tolling
• Others

Offering

• Hardware
• Back Office and Other Services

Application

• Highways
• Urban Areas

 Parameters of Toll Amount

• Distance Based
• Point Based
• Time Base
• Perimeter Based

Electronic Toll Collection Market Regional Analysis

The market is analysed and market size insights and trends are provided by payment method, type, technology, offering, application and parameters of toll amount as referenced above.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America is expected to dominate the electronic toll collection market due to its extensive vehicle population and vast networks of interstate and state highways. The region's ongoing investments in advanced toll collection systems and numerous active toll installation projects further bolster its market leadership. This combination of infrastructure and technology positions North America as a key player in the evolving electronic toll collection landscape.

Asia-Pacific is expected to witness significant growth in the electronic toll collection market during the forecast period. This growth is driven by rising demand for these systems in developing economies, increased urbanization, and technological advancements such as real-time vehicle tracking and monitoring through GPS/GNSS. In addition, the widespread adoption of RFID sensors across the region further supports the expansion of electronic toll collection solutions.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Electronic Toll Collection Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Electronic Toll Collection Market Leaders Operating in the Market Are:

• Kapsch TrafficCom AG (Austria)
• TransCore (U.S.)
• Raytheon Company (U.S.)
• Conduent Inc. (U.S.)
• Thales Group (France)
• Cubic Corporation (U.S.)
• Vinci SA (France)
• Siemens AG (Germany)
• EFKON (Austria)
• Neology Inc. (U.S.)
• КОРПОРАЦИЯ TOSHIBA (Япония)
• MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD (Япония)
• Абертис (Испания)
• Quarterhill Inc. (Канада)
• Perceptics LLC (США)
• Star Systems International (США)
• Корпорация электронных транзакционных консультантов (США)
• ARH Inc. (Венгрия)
• SICE (Испания)
• Autostrade per l'Italia (Италия)
• JENOPTIK AG (Германия)
• Far Eastern Electronic Toll Collection Co Ltd. (Тайвань)
• Toll Collect GmbH (Германия)
• GeoToll (США)
• Индра Системас (Испания)
• Группа Kistler (Швейцария)
• Американские транспортные решения (США)

Последние разработки на рынке электронного взимания платы за проезд

• В июле 2023 года Axxès, известный европейский поставщик услуг электронного взимания платы, присоединился к программе Avanci Aftermarket, которая упрощает обмен технологиями между владельцами патентов. Имея более 40 000 клиентов и 300 000 оборудованных транспортных средств на европейских дорогах, Axxès теперь может получить доступ к ключевым беспроводным патентам 2G, 3G и 4G. Ожидается, что этот шаг будет способствовать инновациям на рынке совместимых электронных систем взимания платы в Европе
• В июне 2022 года TransCore заключила контракт с Управлением моста Тысячи островов на разработку, проектирование и обслуживание современных систем взимания платы за проезд для моста, соединяющего острова Уэллсли и Хилл-Айленд, штат Нью-Йорк. Этот контракт предусматривает замену традиционной системы взимания платы на решение следующего поколения, повышение эффективности работы и улучшение общего пользовательского опыта для автомобилистов, использующих этот критически важный транспортный узел
• В августе 2021 года компания Quarterhill Inc., специализирующаяся на интеллектуальных транспортных системах (ИТС) и лицензировании интеллектуальной собственности, подписала соглашение о приобретении Electronic Transaction Consultants, LLC у Align Capital Partners. Цель этого приобретения — использовать высоконастраиваемые мобильные технологии Electronic Transaction Consultants, известные как riteSuite. Ожидается, что интеграция улучшит существующий портфель Quarterhill и расширит его присутствие в смежных секторах, способствуя росту рынка электронного взимания платы
• В июне 2021 года Комиссия по платным дорогам и инфраструктуре Огайо (OTIC) продлила свое партнерство с TransCore еще на пять лет, сосредоточившись на сборе платы по всему штату и обслуживании обслуживания клиентов. TransCore будет контролировать все эксплуатационные аспекты систем сбора платы OTIC по всей сети платных дорог Огайо и управлять службами поддержки клиентов в Береа, обеспечивая эффективную работу и обслуживание инфраструктуры электронного взимания платы.
• В мае 2021 года Управление общественного транспорта Нью-Йорка (MTA) заключило контракты на сумму около 400 миллионов долларов США с тремя компаниями на различные операции по сбору платы на своих мостах и ​​туннелях. Исторически MTA, наряду с другими агентствами по сбору платы в Нью-Йорке, полагалось на Conduent Inc. для управления операциями по сбору платы. Это новое соглашение направлено на повышение эффективности и предоставление услуг на всех пунктах сбора платы в регионе

SKU-30191