Рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, по предложению (решения и услуги), функциям (управление соблюдением требований, управление идентификацией клиентов, мониторинг транзакций и отчетность по валютным транзакциям), развертывание (облако и локально), размер предприятия (крупные предприятия) и малые и средние предприятия), конечное использование (банки, финансовые учреждения и страховые компании) - отраслевые тенденции и прогноз до 2031 года.
Анализ и аналитика рынка борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе
Рост числа случаев отмывания денег по всему миру и ужесточение правил и требований по борьбе с отмыванием денег служат ключевым фактором роста рынка. Кроме того, растущий спрос на идентификацию AML способствует положительной траектории рынка. Рынок открывает значительные возможности благодаря интеграции искусственного интеллекта и машинного обучения при разработке решений по борьбе с отмыванием денег. Однако рынок сталкивается с ограничениями, такими как высокая сложность решений по борьбе с отмыванием денег, ограничивающая возможности раннего обнаружения, а также рост финансовых преступлений с использованием передовых технологий. Проблемы постоянно меняющейся нормативной базы и руководящих принципов для решений ПОД. Управление этой динамикой будет иметь решающее значение для заинтересованных сторон рынка, чтобы они могли извлечь выгоду из возможностей и эффективно решать проблемы.
Согласно анализу Data Bridge Market Research, объем рынка борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, как ожидается, достигнет 6 805,55 млн долларов США к 2031 году с 1 335,24 млн долларов США в 2023 году, а среднегодовой темп роста составит 24,1% в течение прогнозируемого периода с 2024 по 2031 год.
|
Отчет по метрике |
Подробности |
|
Прогнозный период |
2024–2031 гг. |
|
Базисный год |
2023 год |
|
Исторические годы |
2022 г. (настраивается на 2016–2021 гг.) |
|
Количественные единицы |
Выручка в миллионах долларов США |
|
Охваченные сегменты |
Предложение (решения и услуги), функции (управление соблюдением требований, управление идентификацией клиентов, Мониторинг транзакцийи отчеты о валютных транзакциях), развертывание (облако и локально), размер предприятия (крупные предприятия, малые и средние предприятия), конечное использование (банки, финансовые учреждения и страховые компании) |
|
Охваченные страны |
Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Россия, Швейцария, Турция, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, Польша, Остальные страны Европы, Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Тайвань, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона. |
|
Охваченные игроки рынка |
Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Fiserv, Inc., Cowlant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Штаб-квартира SA, корпорация Intel, корпорация IBM, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage и SAP SE и другие. |
Рынок Определение
Решения по борьбе с отмыванием денег (AML) используются для обнаружения и предупреждения учреждений об отмывании денег, финансировании терроризма, мошенничестве, электронных преступлениях, взяточничестве и коррупции, уклонении от уплаты налогов, хищениях, информационной безопасности и незаконных трансграничных транзакциях, среди прочего, которые оказывают огромное влияние экономику страны и может подорвать ее репутацию. ПОД – это термин, который обычно используется для обозначения борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Решения по борьбе с отмыванием денег (AML) соответствуют различным политикам, законам и нормам, которые помогают предотвращать финансовые преступления. Эти руководящие принципы, политики и законы устанавливаются глобальными и местными регулирующими органами, целью которых является улучшение функционирования решений по борьбе с отмыванием денег.
Динамика рынка борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе
В этом разделе рассматривается понимание движущих сил рынка, преимуществ, возможностей, ограничений и проблем. Все это подробно рассмотрено ниже:
Драйверы
- Рост случаев отмывания денег по всему миру
Отмывание денег – это процесс перевода незаконных денег в легальную форму. Целью преступников, отмывающих деньги, является получение дохода. Отмывание денег сегодня стало серьезной финансовой проблемой и преступлением. Ежегодно миллиарды долларов незаконно переправляются через международные границы различными способами. Таким образом, отмывание денег стало важной экономической проблемой, которую финансовые власти пытаются остановить.
Согласно различным статистическим данным и отчетам исследований, отмывание денег ежегодно увеличивается. Единственный способ остановить это — постоянно обновлять существующие системы ПОД с помощью передовых технологий, обеспечивать соблюдение строгих правил для усиления решений ПОД и наказывать нарушителей за несоблюдение норм или руководств. Поддержание систем ПОД для борьбы с растущими случаями отмывания денег может активизировать рынок борьбы с отмыванием денег (ПОД).
Таким образом, рост случаев отмывания денег по всему региону стимулирует рост рынка.
- Ужесточение строгих правил и требований по борьбе с отмыванием денег
Программа соответствия требованиям по борьбе с отмыванием денег представляет собой набор положений или правил, которым финансовое учреждение должно следовать для предотвращения и выявления деятельности по отмыванию денег и финансированию терроризма. В последнее время значительно возросло количество финансовых преступлений против финансовых учреждений, таких как банки и кредитные союзы. В 2019 году количество случаев финансового мошенничества увеличилось на 50–60% по сравнению с 2021 годом, и ожидается, что в ближайшие годы эта цифра будет расти. Потери, понесенные банками по всему миру, весьма значительны. Согласно опросу, проведенному Merchant Savvy в 2020 году, глобальные убытки от мошенничества с платежами составили около 32,39 миллиардов долларов США в 2020 году, а потери от банковского мошенничества в Соединенном Королевстве (Великобритания) оцениваются примерно в 205,00 миллионов долларов США. Для борьбы с этими финансовыми преступлениями в банках, кредитных союзах и других финансовых учреждениях необходимо разработать программы соблюдения требований по борьбе с отмыванием денег (AML).
Таким образом, считается, что все более строгие правила и соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег укрепляют рынок и, следовательно, ускоряют его рост.
Возможность
- Расширение применения расширенной аналитики в борьбе с отмыванием денег
Расширенная аналитика — это автономная или полуавтономная система, которая анализирует данные или контент с использованием сложных методов и инструментов, которые сильно отличаются от традиционной бизнес-аналитики. Эта аналитика дает более глубокий анализ, с помощью которого система прогнозирует и генерирует рекомендации. Расширенная аналитика в решениях AML может сыграть жизненно важную роль в обнаружении отмывания денег, финансовых преступлений, кражи личных данных и трансграничных транзакций.
Кроме того, расширенная аналитика может выполнять анализ оценки рисков, классификацию обнаружения мошенничества, экономить время и деньги, обнаруживать аномалии, анализировать ссылки, анализировать текстовую аналитику и выполнять расширенный мониторинг транзакций, среди прочего. Ожидается, что все преимущества, предлагаемые передовой аналитикой, значительно усилят решения по борьбе с отмыванием денег, повысив эффективность финансовых институтов. Таким образом, ожидается, что модернизация создаст возможность для роста рынка.
Ограничения/вызовы
- Высокая сложность решений по борьбе с отмыванием денег ограничивает возможности раннего обнаружения
Решение по обеспечению соответствия AML должно гарантировать, что учреждение может обнаруживать подозрительную деятельность, связанную с отмыванием денег, включая уклонение от уплаты налогов, мошенничество и финансирование терроризма, и сообщать об этом соответствующим органам. Решение по борьбе с отмыванием денег должно быть сосредоточено не только на эффективности внутренних систем, но также и на возможностях обнаружения отмывания денег. Важнейшие компоненты систем AML «Знай своего клиента» (KYC) и политика AML, используемые в различных функциях решений AML. Разработка систем борьбы с отмыванием денег может оказаться сложной задачей, поскольку сложность разработки нескольких модулей очень высока.
Учет сложностей, связанных с адаптацией системы, разработанной в соответствии с требованиями учреждений, может существенно повлиять на эффективность систем ПОД, ограничивая возможности обнаружения/эффективную отчетность, неспособность обнаружить подозрительную активность, оценку риска и увеличение количества ложноположительных и ложноотрицательных результатов. Более того, сложность решений по обеспечению соответствия AML также может повлиять на стоимость этих систем. Таким образом, высокая сложность решений по борьбе с отмыванием денег ограничивает возможности раннего обнаружения, что сдерживает рост рынка.
- Постоянно меняющаяся система регулирования и рекомендации по борьбе с отмыванием денег
Практика соблюдения требований ПОД концентрируется на установлении руководящих принципов и норм, которые не позволяют потенциальным нарушителям участвовать в мошенничестве с отмыванием денег и финансовых преступлениях. Таким образом, преступники не могут скрыть незаконное происхождение денег ни при каких операциях. В последнее время наблюдается бум онлайн-переходов/платежей, из-за чего возникли многочисленные проблемы. Эти проблемы необходимо решать, и определенные агентства несут ответственность за разработку руководящих принципов и рамок, необходимых для предотвращения финансовых преступлений. Такие агентства, как пятая директива по борьбе с отмыванием денег (AML5), Закон о банковской тайне (BSA), Валютное управление Гонконга (HKMA), Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS), Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) и другие. , помогите регулировать политику ПОД. Эти агентства установили правовые рамки, обязательные для предприятий, организаций и учреждений, чтобы их деятельность наблюдалась.
Каждая страна в Европе имеет свою нормативно-правовую базу, внедрение которой может стать серьезной проблемой для финансовых институтов. Более того, внедрение технологических рамок может оказаться сложной задачей, и они могут быть дорогостоящими. Финансовые институты игнорируют правила и нормы, поскольку их внедрение, как ожидается, поставит под угрозу рост рынка.
Недавние улучшения
- В июле 2023 года ComplyAdvantage представила новое решение «Знай свой бизнес» (KYB), оптимизирующее процесс для более быстрого и простого управления рисками и способствующее расширению клиентской базы.
- В мае 2023 года FICO и Teradata успешно представили интегрированные передовые аналитические решения для мошенничества с платежами в режиме реального времени, страховых претензий и оптимизации цепочки поставок. Такое сотрудничество упростило разработку отраслевых решений, сократив время доставки для общих клиентов. Глобальное партнерство призвано обеспечить сокращение затрат, увеличение прибыли, улучшение снижения рисков и повышение удовлетворенности клиентов, используя основные компетенции Teradata и FICO для содействия инновациям в сфере искусственного интеллекта.
- В июне 2021 года Accenture объявила о приобретении Exton Consulting. Это приобретение расширило возможности Accenture по оказанию помощи клиентам в ускорении и масштабировании проектов трансформации в сфере финансовых услуг. Это приобретение поможет Accenture укрепить свои позиции на рынке Европы.
- В июне 2021 года Comarch SA объявила о партнерстве с Mashreq. Это партнерство было заключено с целью оцифровки решений по управлению активами для удобства клиентов обеих компаний. Это партнерство поможет компаниям укрепить свою рабочую силу и диверсифицировать портфель решений для своей клиентской базы.
- В июне 2023 года ComplyAdvantage представляет Fraud Detection, новое решение, использующее алгоритмы машинного обучения для эффективного выявления и предотвращения мошенничества, связанного с транзакциями.
Объем рынка борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе
Рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе разделен на пять заметных сегментов в зависимости от предложения, функций, развертывания, размера предприятия и конечного использования. Рост среди этих сегментов поможет вам проанализировать основные сегменты роста в отраслях и предоставить пользователям ценный обзор рынка и рыночную информацию для принятия стратегических решений для определения основных рыночных приложений.
Предложение
- Решение
- Услуги
В зависимости от предложения рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на решения и услуги.
Функция
- Управление соответствием
- Управление идентификацией клиентов
- Мониторинг транзакций
- Отчетность о валютных операциях
В зависимости от функций рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на управление соблюдением требований, отчетность по валютным транзакциям, управление идентификацией клиентов и мониторинг транзакций.
Развертывание
- Облако
- Локально
В зависимости от развертывания рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на локальный и облачный.
Размер предприятия
- Крупные предприятия
- Малые и средние предприятия
В зависимости от размера предприятий рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на малые, средние и крупные предприятия.
Конечное применение
- Банки и финансовые учреждения
- Страховые компании
В зависимости от конечного использования рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе сегментирован на банки, финансовые учреждения и страховых компаний.
Региональный анализ/аналитика рынка борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе
Рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе разделен на пять заметных сегментов в зависимости от предложения, функций, развертывания, размера предприятия и конечного использования.
Страны, охваченные в этом отчете о рынке: Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Россия, Швейцария, Турция, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция, Польша, остальная Европа, Китай, Япония, Южная Корея, Индия. , Австралия и Новая Зеландия, Сингапур, Малайзия, Тайвань, Индонезия, Таиланд, Филиппины, Вьетнам и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ожидается, что Европа будет доминировать на рынке борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за растущего спроса на идентификацию AML. Ожидается, что Великобритания будет доминировать в европейском регионе благодаря своим строгим правилам, раннему внедрению инновационных технологий и накопленному опыту. Ожидается, что Китай будет доминировать в Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за растущего спроса на системы мониторинга транзакций в секторе информационных технологий (ИТ).
В разделе отчета, посвященном странам, также представлены отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании рынка внутри страны, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как новые продажи, продажи на замену, демографические данные страны, нормативные акты и импортно-экспортные тарифы, являются одними из основных показателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по стране учитываются присутствие и доступность региональных брендов и проблемы, с которыми они сталкиваются из-за большой или недостаточной конкуренции со стороны местных и отечественных брендов, а также влияние каналов продаж.
Рынок борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе: конкурентная среда и анализ долей
Конкурентная среда на рынке борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе предоставляет подробную информацию о конкурентах. Подробная информация включает обзор компании, финансовые показатели компании, полученный доход, рыночный потенциал, инвестиции в исследования и разработки, новые рыночные инициативы, производственные площадки и объекты, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, одобрение продукта, ширину и ширину продукта, доминирование приложений и тип продукта. кривая линии жизни. Приведенные выше данные относятся только к ориентации компании на рынок.
Некоторые из основных игроков, работающих на рынке борьбы с отмыванием денег в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, — это Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide и Fiserv, Inc. Cgninant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage и SAP SE и другие.
Артикул-
