APAC Departmental PACS Market – Industry Trends and Forecast to 2031

APAC Departmental PACS Market Analysis and Insights

The departmental PACS market encompasses a segment of the healthcare information technology sector dedicated to the storage, retrieval, management, and distribution of medical imaging data within specific hospital departments or medical specialties. PACS is integral to modern medical imaging workflows, enabling radiologists, cardiologists, oncologists, and other specialists to digitally store and access diagnostic images such as X-rays, MRIs, CT scans, and ultrasounds. The system replaces traditional film-based imaging, improving efficiency, accuracy, and accessibility of imaging data, thereby enhancing patient care. A departmental PACS is tailored to meet the unique needs and workflows of individual departments, often featuring specialized tools and interfaces that streamline the imaging process for specific medical practices. These systems facilitate seamless integration with other hospital information systems (HIS) and electronic health records (EHR), ensuring that patient imaging data is readily available across the continuum of care. The market for departmental PACS is driven by the increasing volume of medical imaging procedures, advancements in imaging technology, the need for enhanced diagnostic accuracy, and the push towards digitization in healthcare. Additionally, regulatory requirements and the emphasis on reducing healthcare costs further fuel the adoption of PACS in departmental settings. As healthcare providers continue to recognize the value of efficient imaging data management and improved patient outcomes, the departmental PACS market is poised for significant growth.

Data Bridge Market Research analyzes that the departmental PACS market is expected to reach USD 5.19 billion by 2031 from USD 3.19 billion in 2023, growing with a CAGR of 6.3% in the forecast period of 2024 to 2031.

Определение рынка

Рынок PACS-систем отделений охватывает сегмент сектора информационных технологий здравоохранения, посвященный хранению, поиску, управлению и распространению данных медицинской визуализации в рамках определенных больничных отделений или медицинских специальностей. PACS является неотъемлемой частью современных рабочих процессов медицинской визуализации, позволяя рентгенологам, кардиологам, онкологам и другим специалистам хранить в цифровом виде и получать доступ к диагностическим изображениям, таким как рентгеновские снимки, МРТ, КТ и УЗИ. Система заменяет традиционную пленочную визуализацию, повышая эффективность, точность и доступность данных визуализации, тем самым улучшая уход за пациентами. PACS-система отделений разработана для удовлетворения уникальных потребностей и рабочих процессов отдельных отделений, часто с использованием специализированных инструментов и интерфейсов, которые оптимизируют процесс визуализации для конкретных медицинских практик. Эти системы обеспечивают бесшовную интеграцию с другими больничными информационными системами (HIS) и электронными медицинскими картами (EHR), гарантируя, что данные визуализации пациента будут легкодоступны на протяжении всего периода оказания медицинской помощи. Рынок PACS для отделений обусловлен растущим объемом процедур медицинской визуализации, достижениями в технологии визуализации, потребностью в повышенной точности диагностики и стремлением к цифровизации в здравоохранении. Кроме того, нормативные требования и акцент на снижении расходов на здравоохранение еще больше способствуют внедрению PACS в отделениях. Поскольку поставщики медицинских услуг продолжают осознавать ценность эффективного управления данными визуализации и улучшения результатов лечения пациентов, рынок PACS для отделений готов к значительному росту.

Динамика рынка ведомственных PACS

В этом разделе рассматривается понимание движущих сил рынка, возможностей, ограничений и проблем. Все это подробно обсуждается ниже:      

Водитель

• Растущий спрос на раннее выявление заболеваний

Растущий спрос на раннее выявление заболеваний значительно стимулирует рынок PACS (система архивации и передачи изображений) Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь потому, что технология PACS повышает эффективность и точность диагностических процессов. Раннее выявление заболеваний часто опирается на передовые методы визуализации, которые генерируют огромные объемы данных, требующих эффективного хранения, поиска и анализа. Системы PACS предоставляют цифровое решение для управления этими данными, обеспечивая быстрый и легкий доступ к медицинским изображениям и связанной с ними информации. Эта возможность имеет решающее значение для раннего выявления заболеваний, когда своевременная и точная диагностика может радикально улучшить результаты лечения пациентов. Кроме того, растущая осведомленность и принятие профилактических мер здравоохранения в регионе Азиатско-Тихоокеанского региона привели к увеличению инвестиций в инфраструктуру здравоохранения, включая технологии визуализации и системы PACS. Правительства и организации здравоохранения отдают приоритет программам раннего выявления, чтобы снизить долгосрочное бремя хронических заболеваний, что еще больше повышает спрос на надежные решения PACS. Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) с PACS также ускоряет эту тенденцию, поскольку эти технологии улучшают анализ изображений, повышают точность диагностики и облегчают раннее выявление заболеваний. Следовательно, растущее внимание к ранней диагностике заболеваний стимулирует расширение рынка ведомственных PACS-систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поскольку поставщики медицинских услуг стремятся внедрять инновационные решения для удовлетворения растущего спроса на эффективные и действенные диагностические инструменты.

Например,

• В ноябре 2023 года, согласно статье, опубликованной в журнале Radiology Oncology Systems, PACS исследовала ключевую роль диагностического оборудования для визуализации в выявлении заболеваний на самых ранних стадиях. Такие методы диагностической визуализации, как рентген, КТ, ПЭТ, МРТ и УЗИ, остаются передовыми защитниками от скрытых угроз здоровью. Они позволяют медицинским работникам заглянуть внутрь организма, обнаруживая аномалии, часто до появления симптомов. В недавнем исследовании было выявлено, что ранняя диагностика с помощью диагностической визуализации привела к повышению эффективности вариантов лечения рака легких примерно на 20% (Американская ассоциация исследований рака). PACS играет жизненно важную роль в профилактике и лечении заболеваний
• В ноябре 2022 года, согласно статье, опубликованной в GE HealthCare, когда пациенты не могут полностью реализовать свой потенциал здоровья, неравенство в отношении здоровья отражается в различиях в продолжительности жизни, качестве жизни, показателях заболеваемости, инвалидности и смертности, тяжести заболевания и доступе к лечению. Невозможность доступа к важным компонентам на пути оказания медицинской помощи, таким как медицинская визуализация, может иметь драматическое влияние на результаты в отношении здоровья. Передовые системы медицинской визуализации, такие как PACS, необходимы для ранней диагностики неинфекционных или хронических заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, хронические респираторные заболевания и диабет. Ранняя диагностика необходима для предотвращения дальнейших заболеваний, неправильного лечения и расходов.
• В августе 2020 года, согласно отчету, опубликованному EIT Health, новые технологии здравоохранения, такие как PACS, постоянно развивались быстрыми темпами и позволяли обнаруживать и диагностировать заболевания на более ранней стадии. Ожидается, что эта тенденция, также известная как ранняя диагностика, приведет к значительным изменениям в системах здравоохранения, поскольку способы обнаружения и лечения заболеваний будут изменены. Она может улучшить качество ухода, снизить затраты и обеспечить лечение на более раннем этапе. Сокращение расходов на последующее лечение для плательщиков и общества, снижение показателей госпитализации и давления на больницы и врачей, назначение правильного лечения пациенту, избежание ненужного вмешательства

Растущее внимание к раннему выявлению заболеваний является важным драйвером рынка PACS-систем департаментов Азиатско-Тихоокеанского региона, поскольку технология PACS упрощает управление обширными данными визуализации, что имеет решающее значение для своевременной и точной диагностики. По мере того, как профилактическое здравоохранение набирает обороты в регионе, инвестиции в системы PACS увеличиваются, поддерживаемые интеграцией ИИ и МО для повышения точности диагностики. Эта тенденция подчеркивает важную роль PACS в удовлетворении растущего спроса на эффективные диагностические инструменты, тем самым способствуя росту рынка.

Сдержанность

• Высокие затраты, связанные с внедрением управления медицинской визуализацией

The high costs associated with the implementation of medical imaging management systems, such as PACS (Picture Archiving and Communication Systems), acts as a significant restraint for the APAC Departmental PACS market. These costs encompass not only the initial investment in sophisticated hardware and software but also the ongoing expenses related to system maintenance, upgrades, and training of medical staff. Smaller healthcare facilities and those in developing regions within the APAC market often face budget constraints, making it challenging to allocate sufficient funds for these advanced imaging management solutions. Furthermore, the financial burden of integrating PACS with existing hospital information systems and ensuring data security and compliance with healthcare regulations adds to the overall cost. These economic challenges can deter healthcare providers from adopting PACS technology despite its benefits in enhancing diagnostic accuracy and operational efficiency. As a result, the market growth of PACS in the APAC region may be hindered, particularly in less affluent areas where the high costs of implementation and maintenance present a significant barrier to adoption.

For instance,

• In April 2024, according to an article by Appinventiv, one of the world’s largest IT services providers, the average cost of developing PACS & DICOM medical imaging software varied from USD 30,000 to USD 300,000. This cost was affected by factors such as software complexity, delivery timelines, location of the hired software development firm, compliance with regulatory standards like HIPAA, and the level of expertise required from the development team. This acted as restraint and hindered the growth of the market
• In November 2019, PACS represented a significant investment as it was a separate software application that had to be purchased independently of the existing Vendor Neutral Archive (VNA) and DICOM viewers. During recent developments, PACS came with high costs, which became a significant restraint in the medical device market. Additionally, integrating a VNA into an existing PACS setup could involve substantial additional expenses, further adding to the financial burden and acted as a restraint in the growth of the market

The high costs of implementing medical imaging management systems, including PACS, act as a significant restraint for the APAC Departmental PACS market. These expenses, which cover initial investments, ongoing maintenance, system upgrades, and staff training, can be prohibitive for smaller or budget-constrained healthcare facilities. The financial burden of integrating PACS with existing systems and ensuring regulatory compliance further exacerbates this challenge. As a result, these high costs can limit the adoption of PACS technology, particularly in less affluent regions, and impede market growth.

Opportunity

• Adoption of AI Technology in Imaging

The adoption of AI technology in imaging presents significant opportunities for the APAC Departmental PACS (Picture Archiving and Communication Systems) market by enhancing diagnostic accuracy, efficiency, and workflow automation. AI-powered algorithms can analyze medical images with high precision, assisting radiologists in detecting anomalies, diagnosing conditions, and prioritizing urgent cases more effectively. This integration streamlines the imaging process, reducing the time required for image analysis and interpretation, which is crucial in high-volume settings. AI enhances the functionality of PACS systems by enabling advanced features such as automated image segmentation, predictive analytics, and decision support tools, which improve overall clinical outcomes. As healthcare providers in the APAC region increasingly seek to leverage AI to manage the growing volume of medical images and optimize diagnostic workflows, the demand for PACS systems that incorporate these advanced technologies is expected to rise. This shift not only positions PACS systems as integral components of modern healthcare infrastructure but also opens up new avenues for innovation and market growth in the APAC region.

For instance,

• In June 2024, according to news report published by MIT news, mentioning that Artificial intelligence and PACS often play a role in medical diagnoses, especially when it comes to analyzing images such as X-rays. These models have also been shown to develop some surprising abilities. In 2022, MIT researchers reported that AI models will expect to make accurate predictions about a patient’s race from their chest X-rays. Their research team has now found that the models that are most accurate at making demographic predictions
• In June 2024, according to news report published by MIT news, reporting that as of May 2024, the FDA has approved 882 AI-enabled medical devices, with 671 of them designed to be used in radiology. Since 2022, when Ghassemi and her colleagues showed that these diagnostic models can accurately predict race, they and other researchers have shown that such models are also very good at predicting gender and age, even though the models are not trained on those tasks
• In March 2024, according to an article published by Elsevier, highlighting about the AI domains such as enhanced image analysis, operational efficiency, predictive and personalized healthcare, and clinical decision support in diagnostic imaging. Concluded that AI is revolutionizing diagnostic imaging by improving accuracy, efficiency, and personalized healthcare delivery
• In April 2024, according to an article published by Elsevier, aimed at mapping the available technology instruments to improve access to imaging at primary health care; to identify the facilitators and barriers, and the knowledge gaps for widespread adaptation of technology solutions. Suggests that teleradiology when combined with AI and mobile digital imaging units can address radiologist shortages; strengthen programs aimed at population screening and emergency care

The adoption of AI technology in imaging creates substantial opportunities for the APAC Departmental PACS market by enhancing diagnostic accuracy and workflow efficiency. AI enables advanced features like automated image analysis and predictive analytics, which streamline the imaging process and improve clinical outcomes. As healthcare providers in APAC increasingly integrate AI to handle growing imaging demands, the need for advanced PACS systems is expected to rise, driving market growth and innovation.

Challenge

• Data Security and Privacy Concerns due to Technical Complexity

Picture Archiving and Communication Systems (PACS) are sophisticated technologies that require advanced IT expertise for installation, configuration, and maintenance. The technical demands associated with these systems can lead to substantial operational costs and resource allocation challenges. Ensuring system reliability and minimizing downtime is essential, as disruptions such as system failures, data loss, or software glitches can delay access to critical medical images, which in turn affects diagnostic accuracy and treatment timeliness. The necessity for specialized IT support for troubleshooting and ongoing system updates further complicates and increases the cost of maintaining these systems.

For instance,

• In December 2020, according to an article published by NIST, securing PACS was challenging due to the varied medical imaging needs across different departments within healthcare organizations (HDOs) and the use of multiple PACS or archiving systems. Additionally, external imaging specialists were involved, and diverse clinical users accessed PACS from different locations, creating a complex environment that increased cybersecurity risks
• This complexity posed a challenge for the Asia Pacific Departmental PACS market by making it difficult to ensure robust cybersecurity measures across a fragmented and widely accessed PACS ecosystem
• Согласно статье, опубликованной Open MedScience, системы PACS зависят от сложной технологии, что может привести к таким проблемам, как сбои системы, потеря данных и сбои программного обеспечения, вызывая простои и задержки в лечении пациентов. Кроме того, PACS требует специализированного и часто дорогостоящего обучения для персонала радиологии, с постоянными обновлениями, необходимыми для того, чтобы идти в ногу с технологическими достижениями. Эта проблема влияет на рынок PACS в Азиатско-Тихоокеанском регионе, увеличивая эксплуатационные расходы и потенциально нарушая лечение пациентов из-за технических проблем и необходимости постоянного обучения персонала.

Техническая сложность усиливает обеспокоенность по поводу безопасности и конфиденциальности данных, поскольку управление и защита конфиденциальной медицинской информации в разнообразных и сложных системах может быть особенно сложной задачей, что влияет на общую эффективность и безопасность медицинских учреждений.

Последние события

• В январе 2024 года FUJIFILM Diosynth Biotechnologies и SHL Medical заключили соглашение о стратегическом партнерстве, чтобы помочь удовлетворить растущий спрос на рынке автоинъекционных лекарств. Партнерство, являющееся частью программы управления альянсом SHL, направлено на оптимизацию процессов и повышение эффективности фармацевтических и биотехнологических компаний, предлагающих услуги по производству готовых изделий для самостоятельной инъекции, в первую очередь с использованием флагманской платформы SHL Molly
• В августе 2022 года Agfa-Gevaert Group подписала соглашение о покупке акций с AURELIUS Group для продажи своего подразделения Offset Solutions в рамках текущего процесса трансформации. Продажи позволили Группе сосредоточиться на своих растущих бизнес-направлениях

Область применения рынка PACS в ведомствах

Рынок PACS-систем департаментов сегментирован на шесть заметных сегментов на основе типа продукта, компонента, приложения, уровня интеграции, конечного пользователя, канала распространения. Рост среди сегментов помогает вам анализировать нишевые карманы роста и стратегии для подхода к рынку и определять ваши основные области применения и различия в ваших целевых рынках.

По типу продукта (традиционные PACS, специализированные PACS), компоненту (программное обеспечение, услуги, оборудование), применению (магнитно-резонансная томография (МРТ), компьютерная томография (КТ), цифровая рентгенография, ультразвук, ядерная визуализация, С-дуги и другие), уровню интеграции (интегрированные PACS, автономные PACS), конечному пользователю (больница, радиологические сети/центры, амбулаторные хирургические центры и другие), каналу распространения (прямые тендеры, сторонние администраторы и другие)

Тип продукта

• Традиционные системы PACS
• Специализация PACS

По типу продукции рынок сегментируется на традиционные PACS и специализированные PACS.

Компонент

• Программное обеспечение
• Услуги
• Аппаратное обеспечение

По компонентному признаку рынок сегментируется на программное обеспечение, услуги и оборудование.

Приложение

• Магнитно-резонансная томография (МРТ)
• Компьютерная томография (КТ)
• Цифровая рентгенография
• УЗИ
• Ядерная визуализация
• С-дуги
• Другие

По области применения рынок сегментируется на магнитно-резонансную томографию (МРТ), компьютерную томографию (КТ), цифровую рентгенографию, ультразвуковое исследование, ядерную визуализацию, С-дуги и другие.

Уровень интеграции

• Интегрированная система PACS
• Автономная система PACS

По уровню интеграции рынок сегментируется на интегрированные PACS и автономные PACS .

Конечный пользователь

• Больницы
• Радиологические сети/центры,
• Амбулаторные хирургические центры
• Другие

По признаку конечного пользователя рынок сегментируется на больницы, сети/центры радиологии, амбулаторные хирургические центры и другие.

Канал распространения

• Прямые тендеры
• Сторонние администраторы
• Другие

По каналу сбыта рынок сегментируется на прямые тендеры, сторонних администраторов и другие.

Региональный анализ/инсайты рынка PACS по ведомствам

Рынок PACS-систем различных ведомств разделен на девять основных сегментов по типу продукта, компоненту, применению, уровню интеграции, конечному пользователю и каналу сбыта.

В данном отчете о рынке рассматриваются следующие страны: Китай, Япония, Индия, Южная Корея, Австралия, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Новая Зеландия, Вьетнам и остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Япония расширяет свое присутствие на рынке ведомственных систем PACS в Азиатско-Тихоокеанском регионе и, как ожидается, будет доминировать на этом рынке в связи с растущей распространенностью хронических заболеваний в стране.

Раздел отчета по странам также содержит отдельные факторы, влияющие на рынок, и изменения в регулировании на внутреннем рынке, которые влияют на текущие и будущие тенденции рынка. Такие данные, как новые продажи, заменяющие продажи, демографические данные страны, нормативные акты и импортно-экспортные тарифы, являются одними из основных указателей, используемых для прогнозирования рыночного сценария для отдельных стран. Кроме того, при предоставлении прогнозного анализа данных по стране учитываются наличие и доступность глобальных брендов и их проблемы, связанные с большой или малой конкуренцией со стороны местных и внутренних брендов, а также влияние каналов продаж.

Конкурентная среда и анализ доли рынка PACS в департаментах Азиатско-Тихоокеанского региона

Конкурентная среда рынка PACS департамента содержит сведения о конкурентах. Включенные сведения включают обзор compmarketany, финансовые показатели компании, полученный доход, рыночный потенциал, инвестиции в НИОКР, новые рыночные инициативы, производственные площадки и объекты, сильные и слабые стороны компании, запуск продукта, одобрение продукта, широту и широту продукта, доминирование приложений и кривую жизненного цикла типа продукта. Приведенные выше данные относятся только к фокусу компании на рынке.

Среди основных игроков рынка можно назвать FUJIFILM Corporation, GE Healthcare, Koninklijke Philips NV, Agfa-Gevaert Group, Hyland Software Inc., Lexmark International Inc., Mach 7 Technologies Limited, Novarad Enterprise Healthcare Solutions, Reyence, Siemens (Siemens Healthcare Private Limited), Sectra AB, Softneta, SinoVision, TeleRAD Reporting Services Private Limited и Voyager Imaging и другие.

SKU-1491