Отчет об анализе размера, доли и тенденций мирового рынка малеинового ангидрида – обзор отрасли и прогноз до 2032 года

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Размер рынка малеинового ангидрида

• Объем мирового рынка малеинового ангидрида в 2024 году оценивался в 1,42 млрд долларов США, а к 2032 году, по прогнозам, он достигнет 1,98 млрд долларов США, при среднегодовом темпе роста 4,20% в прогнозируемый период.
• Рост рынка в первую очередь обусловлен ростом потребления ненасыщенных полиэфирных смол (НПС) в автомобильной, строительной и судостроительной отраслях, где НПС используется для армированных волокном пластиков, гелевых покрытий и герметиков, требующих высокой механической прочности и коррозионной стойкости. Кроме того, расширение сельскохозяйственных химических формул (гербицидов, фунгицидов и регуляторов роста растений) в странах с развивающейся экономикой стимулирует спрос на малеиновый ангидрид как ключевой промежуточный продукт в производстве 2,4-Д, беномила и других производных.
• Кроме того, строгие экологические нормы для сырья, полученного из бензола, побудили производителей перейти к процессам окисления н-бутана для снижения выбросов ароматических соединений. Инвестиции в передовые технологии каталитического окисления и энергосберегающие технологические установки повышают выход и снижают производственные затраты. Разработка биологического малеинового ангидрида из возобновляемого сырья (например, фурфурола, фурана, полученного из биомассы) также набирает обороты среди участников рынка, стремящихся предложить более экологичные портфели продуктов

Анализ рынка малеинового ангидрида

• Малеиновый ангидрид (C₄H₂O₃) — бесцветный кристаллический ангидрид дикарбоновой кислоты, в основном производимый путем парофазного каталитического окисления н-бутана или жидкофазного окисления бензола. Как универсальный химический промежуточный продукт, он находит широкое применение в производстве ненасыщенных полиэфирных смол, сельскохозяйственных химикатов, присадок к смазочным маслам (например, янтарной кислоты и ее производных), сополимеров, поверхностно-активных веществ и специальных химикатов.
• Растущий спрос на UPR в автомобильной промышленности, особенно для производства легких композитных деталей и кузовных панелей, остается ключевым фактором. Глобальное стремление к снижению веса и экономии топлива побуждает OEM-производителей внедрять армированные стекловолокном полиэфирные композиты, увеличивая потребность в сырье для малеинового ангидрида. Одновременно с этим расширение строительных работ в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует потребление кровельных покрытий, напольных покрытий и коррозионно-стойких покрытий, все из которых включают UPR, полученные из малеинового ангидрида.
• В сельскохозяйственном сегменте малеиновый ангидрид служит предшественником 2,4-D и других гербицидных формул. Растущие проблемы с продовольственной безопасностью и увеличение посевных площадей, особенно в Индии, Китае, Бразилии и Аргентине, способствуют более широкому использованию агрохимикатов, тем самым поддерживая спрос на малеиновый ангидрид. Аналогичным образом, растущая механизация сельского хозяйства и спрос на высокоэффективные смазочные материалы повышают спрос на эфиры янтарной кислоты, которые синтезируются из малеинового ангидрида.
• Азиатско-Тихоокеанский регион занимал доминирующую долю в 46,8% в 2024 году, поддерживаемую крупномасштабными производственными мощностями в Китае (на долю которых приходится более 40% мирового производства). Быстрая индустриализация, значительные инвестиции в строительство и рост производства автомобилей в Китае и Индии являются ключевыми драйверами потребления. Местные производители расширяют мощности за счет устранения узких мест и строительства новых заводов для удовлетворения потребностей внутренних и экспортных рынков.
• На Северную Америку пришлось 24,7% мирового дохода в 2024 году, во главе с США, где обширные ресурсы сланцевого газа сделали производство на основе н-бутана более конкурентоспособным с точки зрения затрат. Высокий спрос UPR в регионе на лопасти ветряных турбин, инфраструктурные проекты и морские композиты способствует устойчивому росту. Экологические нормы, ограничивающие пути окисления бензола, ускоряют переход к сырью н-бутана и передовым катализаторам окисления.
• В 2024 году доля Европы на мировом рынке составила 19,2%, а основными потребителями стали Германия, Италия и Франция. Внимание ЕС к реконструкции зданий и модернизации инфраструктуры стимулирует спрос на коррозионно-стойкие покрытия и композитные материалы. Строгие правила REACH по использованию бензола побуждают производителей переходить на окислительные установки n-бутана и инвестировать в более чистые производственные технологии.

Область применения отчета и сегментация рынка малеинового ангидрида   

Get Exclusive Sample PDF of this Report Here

Тенденции рынка малеинового ангидрида

« Интеграция биологического сырья и расширение применения УПР »

• Основной тенденцией на мировом рынке малеинового ангидрида является переход к биотехнологическим производственным маршрутам — использование фурфурола, полученного из биомассы, кукурузных початков и других сельскохозяйственных отходов в качестве сырья для синтеза малеинового ангидрида посредством каталитического окисления. Такие компании, как SOVENTIX и SK Capital, инвестируют в пилотные установки и НИОКР для коммерциализации более экологичных процессов, снижения зависимости от н-бутана и бензола и снижения выбросов CO₂.
• Быстрый рост в секторе ветроэнергетики стимулирует спрос на ненасыщенные полиэфирные смолы (НПС), используемые в производстве армированных стекловолокном композитных лопастей ветряных турбин. По мере ускорения строительства наземных и морских мощностей в мире, особенно в Китае, США и Европе, производители НПС расширяют соглашения о поставках сырья для малеинового ангидрида, чтобы обеспечить бесперебойные поставки.
• Цифровизация и внедрение Industry 4.0 на предприятиях по производству малеинового ангидрида повышают эффективность процесса, оптимизацию выхода и мониторинг в реальном времени. Ведущие игроки внедряют усовершенствованное управление процессами (APC), алгоритмы предиктивного обслуживания и катализаторы с поддержкой IoT для максимизации коэффициентов конверсии и минимизации образования побочных продуктов (например, CO, CO₂, малеиновой кислоты).
• Ужесточение экологических норм в Северной Америке и Европе ускоряет отказ от производства на основе бензола в пользу окислительных путей н-бутана. Этот переход дополняется инвестициями в горелки с низким уровнем выбросов NOx, системы рекуперации энергии и замкнутую очистку воды для соответствия местным стандартам выбросов и нормам сброса сточных вод.
• Расширение специальных производных малеинового ангидрида, таких как полимеры, функционализированные малеиновым ангидридом, поверхностно-активные вещества и сополимеры для высокопроизводительных покрытий и клеев, становится заметным суб-трендом. Производители сотрудничают с разработчиками рецептур смол для создания специализированных химических составов, которые улучшают адгезию, устойчивость к УФ-излучению и долговечность промышленных покрытий, автомобильных прозрачных лаков и морских красок

Динамика рынка малеинового ангидрида

Водитель

«Растущий спрос на ненасыщенные полиэфирные смолы (НПС) в автомобильной промышленности и строительстве»

• Рынок малеинового ангидрида (МАА) переживает устойчивый рост, обусловленный растущим спросом на ненасыщенные полиэфирные смолы (НПС), которые потребляют более 50% мирового производства МАА. НПС широко используются в армированных стекловолокном пластиках для применения в автомобильных кузовных панелях, морских компонентах и ​​строительных материалах благодаря своей превосходной коррозионной стойкости и механической прочности.
• Глобальный толчок к легким автомобилям и устойчивым методам строительства усиливает спрос на смолы на основе MAN. Автомобильные OEM-производители внедряют композиты UPR, чтобы соответствовать строгим нормам выбросов и снизить вес автомобиля без ущерба для производительности.
• Например, в марте 2025 года компания AOC, LLC запустила новую систему UPR «EcoVance MA-300» с содержанием малеинового ангидрида на биологической основе, обеспечивающую на 25% более низкие выбросы углерода за жизненный цикл по сравнению с традиционными составами, ориентированную на платформы электромобилей и высокопроизводительные морские суда.
• В строительном секторе растущие инвестиции в инфраструктуру в Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке стимулируют спрос на композиты, полученные из MAN, для декоративных панелей, электроизоляции, сантехнических изделий и дверных покрытий.
• Кроме того, сектор ветроэнергетики становится вторичным направлением роста для MAN за счет применения UPR в производстве лопаток турбин, особенно в Китае, Индии и США, где поддерживаемые правительством программы возобновляемой энергетики ускоряют установку турбин.

Сдержанность/Вызов

« Нестабильные цены на сырье и расходы на соблюдение экологических норм »

• Одной из ключевых проблем на рынке малеинового ангидрида является волатильность цен на н-бутан и бензол — основные виды сырья в производстве MAN с использованием процессов каталитического окисления в неподвижном и псевдоожиженном слое. Колебания цен на сырую нефть и геополитическая напряженность влияют на цепочки поставок и экономику производства.
• В 2024 году средние цены на н-бутан колебались в пределах ±22% по сравнению с предыдущим годом, что существенно повлияло на рентабельность производства MAN, особенно для интегрированных игроков без долгосрочных контрактов на закупку.
• Более того, все более строгие правила контроля выбросов в Европе и Северной Америке заставляют производителей инвестировать в скрубберы, очистку сточных вод и системы снижения выбросов ЛОС. Эти обновления могут увеличить эксплуатационные расходы на 8–15%, делая прибыльность более чувствительной к шокам цен на сырье и энергию.
• Требование регистрации REACH в Европе и соблюдение Закона о контроле за токсичными веществами (TSCA) в США также влечет за собой значительный объем документации, испытаний и оценок безопасности, что создает барьер для небольших производителей или новых участников рынка.
• Хотя биоальтернативы малеиновому ангидриду, такие как итаконовая кислота и биоянтарная кислота, находятся на ранней стадии разработки, в настоящее время им не хватает масштаба, конкурентоспособности по цене и паритета производительности, необходимых для замены МАН, получаемых из нефти.

Масштаб рынка малеинового ангидрида

• По типу полимерного материала

Сегмент этил- и метилцеллюлозы лидирует с долей выручки 34,6% в 2024 году. Эти производные, синтезированные с использованием промежуточных продуктов на основе МАН, широко используются в фармацевтических покрытиях, составах с контролируемым высвобождением и специальных пленках благодаря своим превосходным пленкообразующим свойствам, водостойкости и устойчивости к pH.

• По субстрату

На таблетки придется 46,1% рыночного спроса в 2024 году, в основном в фармацевтическом секторе, где покрытия с замедленным высвобождением, содержащие полимеры малеинового ангидрида, улучшают биодоступность, снижают частоту дозирования и повышают приверженность пациентов лечению.

• По применению

Сегмент In Vivo доминирует с долей 59,3%, что отражает интеграцию полимеров на основе МАН в системы доставки лекарств, биоадгезивные гели и покрытия имплантатов, которые обеспечивают длительный терапевтический эффект при минимизации системной токсичности.

Региональный анализ рынка малеинового ангидрида

• Северная Америка займет 31,8% выручки в 2024 году. США лидируют с сильным внутренним спросом на UPR и присадки к смазочным материалам. Расширение поставок сланцевого n-бутана стабилизировало цены на сырье, стимулируя местное производство MAN

Обзор рынка малеинового ангидрида в США

США занимают 72% доли североамериканского рынка. Ведущие игроки, такие как Huntsman Corporation и Polynt-Reichhold, инвестируют в непрерывную модернизацию процессов и новые формулы смол для последующей переработки, согласуясь со стратегиями облегчения OEM-производителей автомобилей  

Обзор европейского рынка малеинового ангидрида

Европа занимает 27,5% мировой доли. Регион делает акцент на принципах экономики замкнутого цикла и сокращении выбросов. Спрос MAN подпитывается композитами в строительстве, ветроэнергетике и автомобильной легкости

Обзор рынка малеинового ангидрида в Германии

Германия является крупным центром, движимым спросом со стороны премиальных автомобильных и химических секторов. Отечественные компании сосредоточены на MAN высокой чистоты для использования в пластификаторах, смазочных материалах и алкидных смолах. Строгие требования ЕС Green Deal стимулируют инвестиции в устойчивые альтернативы MAN

Прогнозируется, что среднегодовой темп роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 6,8% (2025–2032 гг.), а доля рынка в 2024 г. составит 26,9%. Быстрая индустриализация, низкозатратное производство и растущий спрос со стороны строительного, судоходного и химического секторов делают регион движущей силой роста в MAN.

Обзор рынка малеинового ангидрида в Китае

Китай доминирует с 41,3% дохода Азиатско-Тихоокеанского региона. Его крупномасштабное производство UPR, надежные инвестиции в ветроэнергетику и расширение внутренней автомобильной промышленности являются ключевыми факторами. Экологическое давление постепенно направляет инвестиции в сторону более энергоэффективных технологий производства MAN

Обзор рынка малеинового ангидрида в Индии

В Индии среднегодовой темп роста составляет 7,6%. Основной рост обусловлен автомобильными деталями, красками и клеями. В первом квартале 2025 года правительство Индии выделило субсидии на специализированные химические парки, что стало катализатором новых мощностей MAN и НИОКР в области зеленой химии

Доля рынка малеинового ангидрида

Производством покрытий с замедленным высвобождением занимаются в основном известные компании, в том числе:

• Корпорация Huntsman (США)
• Группа Polynt-Reichhold (Италия)
• LANXESS AG (Германия)
• Ashland Inc. (США)
• Mitsubishi Chemical Corporation (Япония)
• Чанчжоу Yabang Chemical Co. Ltd. (Китай)
• Цзыбо Цисян Тенгда Кемикал (Китай)
• Bartek Ingredients Inc. (Канада)
• Thirumalai Chemicals Ltd. (Индия)
• Nippon Shokubai Co., Ltd. (Япония)

Последние события на мировом рынке складных картонных коробок класса люкс

• Май 2025 г. – LANXESS выпустил новую присадку на основе малеинового ангидрида с низким содержанием летучих органических соединений для высокопроизводительных смазочных материалов, обеспечивающую повышенную термическую стабильность для применения в аэрокосмической отрасли и электромобилях.
• Апрель 2025 г. – Корпорация Huntsman объявила об инвестициях в размере 100 млн долларов США в расширение мощностей MAN на предприятии в Порт-Нечесе, включив энергоэффективные реакторы каталитического окисления для сокращения выбросов CO₂ на 18%.
• Март 2025 г. – компания Thirumalai Chemicals Ltd. ввела в эксплуатацию новый завод в Гуджарате, Индия, увеличив производительность на 40 000 тонн в год благодаря передовым системам контроля выбросов и интегрированной системе рекуперации сырья.
• Февраль 2025 г. – Компания Mitsubishi Chemical представила планы по разработке прекурсоров малеинового ангидрида на биологической основе в сотрудничестве с Sumitomo Forestry, нацеленных на применение биоразлагаемых полимеров.
• Январь 2025 г. – Polynt-Reichhold запустила линию смол UPR «ResiOne X3» на основе MAN высокой чистоты для использования в конструкционных морских композитах и ​​материалах для сердечников ветровых лопастей.

SKU-43593