Relatório de análise do tamanho, quota e tendências do mercado global de logística de terceiros – Visão geral e previsão do setor até 2032

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Análise de Mercado de Logística de Terceiros

O mercado da logística de outsourcing está a crescer devido ao aumento do comércio global, à crescente procura do comércio eletrónico e à necessidade de soluções de cadeia de abastecimento económicas. Os fornecedores de logística de terceiros oferecem serviços como transporte, armazenagem, encaminhamento de carga e logística de valor acrescentado para ajudar as empresas a otimizar as operações. O mercado é impulsionado pelos avanços na automação, digitalização e procura por soluções logísticas integradas. Os principais participantes incluem a DHL, FedEx, CH Robinson e DB Schenker. Os desenvolvimentos recentes incluem investimentos em gestão da cadeia de abastecimento orientada por IA, blockchain para transparência e iniciativas de sustentabilidade. O crescimento do retalho omnicanal e do comércio internacional está a alimentar a procura. A América do Norte e a Ásia-Pacífico lideram o mercado devido às fortes redes logísticas e centros de fabrico. O mercado enfrenta desafios como os custos flutuantes de combustível e as complexidades regulamentares. No entanto, os avanços tecnológicos e a crescente externalização de funções de logística por parte das empresas continuam a impulsionar o crescimento, tornando a logística de terceiros uma componente essencial das cadeias de abastecimento modernas.

Dimensão do mercado de logística de terceiros

O tamanho do mercado global de logística de outsourcing foi avaliado em 1,14 mil milhões de dólares em 2024 e está projetado para atingir 2,16 mil milhões de dólares até 2032, com um CAGR de 8,30% durante o período previsto de 2025 a 2032. Para além dos insights de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análises aprofundadas de especialistas, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise Pilsle.

Tendências do mercado de logística de terceiros

“Expansão rápida do comércio eletrónico”

A rápida expansão das compras online está a aumentar significativamente a procura por serviços logísticos terceirizados ágeis e eficientes. Os consumidores esperam agora entregas mais rápidas, um atendimento perfeito dos pedidos e um seguimento em tempo real, pressionando os fornecedores de logística a melhorar as suas operações. As empresas estão a investir em armazéns automatizados, otimização de rotas orientada por IA e soluções de entrega de última milha para satisfazer as crescentes expectativas. O aumento dos serviços de entrega no mesmo dia e no dia seguinte aumentou a necessidade de redes de distribuição avançadas, centros de micro-serviço e parcerias estratégicas. Além disso, o comércio eletrónico internacional está a alimentar a procura por soluções de expedição internacional e gestão alfandegária. À medida que o retalho online continua a crescer, os fornecedores de logística devem inovar continuamente para lidar com volumes de encomendas mais elevados, garantindo rapidez, precisão e relação custo-benefício nas operações da cadeia de abastecimento.

Âmbito do Relatório e Segmentação do Mercado de Logística de Terceiros

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Definição de Mercado de Logística de Terceiros

A logística de terceiros (3PL) refere-se à externalização de funções de logística e gestão da cadeia de abastecimento para prestadores de serviços externos. Estas empresas oferecem transporte, armazenagem, gestão de stocks, encaminhamento de carga e serviços de valor acrescentado, como embalagem e processamento de encomendas. Os fornecedores de 3PL ajudam as empresas a otimizar as operações, reduzir custos e melhorar a eficiência, aproveitando a sua experiência, tecnologia e infraestrutura. Desempenham um papel crucial na gestão de cadeias de abastecimento complexas, especialmente em setores como o retalho, a indústria transformadora, a saúde e o comércio eletrónico. Ao integrar tecnologias avançadas como IA, IoT e automação, os fornecedores 3PL melhoram o rastreio em tempo real, otimizam as rotas e melhoram a velocidade de entrega. A crescente dependência da logística externalizada é impulsionada pela globalização, pelo aumento das compras online e pela necessidade de soluções logísticas flexíveis e escaláveis.

Dinâmica do mercado de logística de terceiros

Motoristas

• Crescente procura por entrega rápida e flexível

A crescente preferência dos consumidores por entregas no mesmo dia ou no dia seguinte é um dos principais impulsionadores do mercado da logística de outsourcing. O crescimento do comércio eletrónico, impulsionado pelo aumento das transações digitais e pelas expectativas dos clientes por gratificação instantânea, intensificou a necessidade de redes logísticas mais rápidas e eficientes. Para fazer face a estas exigências, os fornecedores de logística terceirizados estão a investir em automação, otimização de rotas com inteligência artificial e centros de distribuição estrategicamente localizados. Além disso, as inovações na entrega de última milha, como a tecnologia de drones e os veículos autónomos, estão a aumentar a eficiência. Esta mudança para uma entrega ultrarrápida está a pressionar as empresas de logística a otimizar as operações, a reduzir os tempos de trânsito e a aumentar a agilidade da cadeia de abastecimento.

• Setores de manufatura e retalho em ascensão

À medida que as atividades globais de fabrico e comércio se expandem, cresce também a necessidade de serviços logísticos de terceiros. As empresas estão a produzir mais bens para satisfazer as exigências internacionais e locais, o que leva a um maior fluxo de materiais e produtos através das fronteiras. Este aumento de produção exige soluções eficientes de gestão da cadeia de abastecimento, armazenagem, transporte e inventário, além de tornar essenciais os fornecedores de logística terceirizados. Estes fornecedores ajudam as empresas a navegar por regulamentos comerciais globais complexos, a otimizar as rotas de envio e a garantir entregas pontuais. À medida que os setores crescem, a externalização da logística para empresas especializadas oferece às empresas poupanças de custos, eficiência operacional e a capacidade de se concentrarem nas competências essenciais, impulsionando ainda mais o crescimento do mercado.

Oportunidades

• Globalização das Cadeias de Abastecimento

À medida que as empresas se expandem globalmente, a gestão do comércio internacional, das regulamentações alfandegárias e do transporte internacional tornou-se cada vez mais complexa. A terceirização da logística para fornecedores externos oferece uma oportunidade de mercado significativa ao ajudar as empresas a enfrentar estes desafios de forma eficaz. Os fornecedores de logística são especializados em gerir remessas internacionais, conformidade alfandegária e lidar com papelada, garantindo entregas tranquilas e pontuais entre fronteiras. Isto permite que as empresas se concentrem nas suas operações principais, ao mesmo tempo que beneficiam da experiência e das redes globais de fornecedores de logística terceirizados. À medida que o comércio global continua a crescer, prevê-se que a procura pela externalização destas funções logísticas aumente, criando mais oportunidades para os fornecedores 3PL.

• Expansão da Logística da Cadeia de Frio

A crescente procura de transportes sensíveis à temperatura está a surgir como uma oportunidade de mercado significativa, particularmente nos sectores da saúde, alimentação e bebidas. Com a crescente necessidade de transportar produtos perecíveis, produtos farmacêuticos e vacinas, as empresas exigem soluções logísticas especializadas que garantam que os produtos se mantêm dentro dos intervalos de temperatura exigidos durante todo o transporte. Os fornecedores de logística de terceiros estão a capitalizar esta oportunidade oferecendo soluções avançadas de cadeia fria, incluindo transporte refrigerado, armazéns com temperatura controlada e monitorização em tempo real. À medida que a necessidade de manuseamento seguro e eficiente de produtos perecíveis e sensíveis à temperatura continua a aumentar, os fornecedores de logística podem expandir os seus serviços para satisfazer estas exigências críticas, impulsionando o crescimento do mercado.

 Restrições/Desafios

• Escassez de mão-de-obra no setor da logística

O setor da logística enfrenta atualmente uma escassez significativa de mão-de-obra qualificada, principalmente motoristas e pessoal de armazém, o que representa um grande desafio para o setor. Com a crescente procura por entregas mais rápidas e operações eficientes, a falta de trabalhadores qualificados pode levar a atrasos, redução da qualidade do serviço e aumento dos custos operacionais. A escassez é agravada por factores como o envelhecimento da força de trabalho, os baixos salários e as exigências físicas do trabalho. Esta lacuna de mão-de-obra obriga os fornecedores de logística a investir fortemente em estratégias de recrutamento, formação e retenção, afetando a eficiência global do serviço e a rentabilidade.

• Flutuações nos preços dos combustíveis

Os preços flutuantes dos combustíveis representam uma restrição significativa para o mercado da logística de outsourcing, uma vez que impactam diretamente o custo dos serviços de transporte e entrega. O transporte é uma componente essencial da logística, e os aumentos dos preços dos combustíveis podem aumentar substancialmente as despesas operacionais, levando a custos mais elevados tanto para os fornecedores de logística como para os seus clientes. Esta imprevisibilidade dificulta as empresas de manter os preços e a rentabilidade estáveis, particularmente nas cadeias de abastecimento globais, onde os custos de transporte são um factor importante. Os fornecedores de logística devem ajustar continuamente as suas estratégias para gerir estas flutuações, muitas vezes repercutindo os custos acrescidos nos clientes, o que pode afetar a competitividade do mercado.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado nacional e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise do crescimento estratégico do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado de categorias, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.

Âmbito de mercado de logística de terceiros

O mercado é segmentado com base no tipo de serviço, transporte e utilizadores finais. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Tipo de serviço

• Transporte contratado dedicado (DCC)
• Transporte de Carga
• Gestão do Transporte Doméstico (DTM)
• Gestão de Transportes Internacionais (ITM)
• Armazenamento e Distribuição (W&D)
• Serviços Logísticos de Valor Acrescentado (VALs)

Transporte

• Estradas
• Ferrovias
• Vias navegáveis
• Vias aéreas

Utilizadores finais

• Fabricação
• Retalho
• Assistência médica
• Automotivo
• Outros

Análise regional do mercado de logística de terceiros

O mercado é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado por país, tipo de serviço, transporte e utilizadores finais, conforme referenciado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África (MEA) como parte do Médio Oriente e África (ME A), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

North America dominates the third-party logistics market, driven by the rising need for cold storage solutions and the region's robust logistics infrastructure. The presence of leading logistics companies further strengthens its position in the market. As a result, North America continues to experience significant growth in demand for advanced supply chain and transportation services.

Asia-Pacific is the fastest growing region in the third-party logistics market, driven by the increasing development of trans-regional trade corridors and key logistics gateways. This expansion is fueled by the region’s growing economic influence, which enhances cross-border trade and supply chain connectivity. With improvements in infrastructure and trade agreements, the demand for efficient logistics solutions in Asia-Pacific is expected to rise, positioning the region as a major player in global logistics.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Third Party Logistics Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Third Party Logistics Market Leaders Operating in the Market Are:

• BDP International Inc. (U.S.)
• Burris Logistics (U.S.)
• GEODIS (France)
• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (U.S.)
• CEVA Logistics (France)
• NYK Line (Japan)
• Hub Group, Inc. (U.S.)
• GOGOX (Hong Kong)
• DSV (Denmark)
• Sinotrans Limited (China)
• DB SCHENKER (Germany)
• FedEx (U.S.)
• United Parcel Service of America, Inc.  (U.S.)
• Deutsche Post AG (Germany)
• J.B. Hunt Transport, Inc. (U.S.)
• Nippon Express Co., Ltd. (Japan)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• XPO, Inc. (U.S.)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• YUSEN LOGISTICS CO. LTD (Japan)

Latest Developments in Third Party Logistics Market

• Em fevereiro de 2024, a DHL, sediada na Alemanha, estabeleceu uma parceria com a Reflaunt, uma empresa de revenda como serviço. Através desta colaboração, a DHL oferecerá serviços abrangentes de assistência, envio e plataforma para marcas que procuram expandir-se para o mercado de produtos em segunda mão. Esta mudança permite às marcas tirar partido do crescente setor de revenda, fornecendo-lhes soluções logísticas eficientes para gerir devoluções e revendas. Ao aproveitar a experiência da Reflaunt, a DHL está a melhorar o seu portefólio de serviços para satisfazer a procura por modelos de negócio sustentáveis ​​e circulares
• Em janeiro de 2024, a CH Robinson tornou-se o primeiro fornecedor de logística terceirizada a implementar um Conhecimento de Embarque eletrónico (eBOL), um documento de embarque essencial. A empresa avançou na digitalização do setor de carga fracionada (LTL) ao integrar este eBOL com dez grandes transportadoras de LTL, com planos para incluir mais quatro. Desenvolvido pela National Motor Freight Traffic Association (NMFTA), a norma eBOL melhora a eficiência do transporte, a visibilidade em tempo real e a transparência operacional global para os transportadores de LTL. Esta iniciativa posiciona a CH Robinson como líder na modernização da logística e na melhoria da experiência do cliente
• Em novembro de 2023, a DHL expandiu os seus esforços de automatização de armazéns ao implementar 1.000 robôs em colaboração com a Autostore. Isto representa um marco significativo na parceria de longa data da DHL com a Autostore, que já dura há mais de 12 anos. A expansão da automação irá otimizar a eficiência do armazém e a capacidade operacional. A DHL já está a operar nove projetos AutoStore em Singapura, EUA e Alemanha, com localizações adicionais planeadas, posicionando a empresa na vanguarda da inovação do setor em operações de depósito
• Em julho de 2023, a AP Moller–Maersk inaugurou a sua terceira unidade de armazenagem e distribuição no Dubai, Emirados Árabes Unidos, apresentando a sua primeira unidade de armazenamento refrigerado no país. Com 13.000 metros quadrados, esta instalação de última geração está estrategicamente localizada perto dos principais centros de transporte, incluindo o Porto de Jebel Ali, o Aeroporto Internacional Al Maktoum e o terminal de carga da Etihad Rail. A nova instalação melhora as capacidades regionais da Maersk, permitindo-lhe satisfazer a crescente procura de produtos sensíveis à temperatura, ao mesmo tempo que oferece uma melhor conectividade logística nos Emirados Árabes Unidos
• Em junho de 2023, a DHL Supply Chain estabeleceu uma parceria com a Vizient, empresa líder na melhoria do desempenho dos cuidados de saúde nos EUA. Esta colaboração proporciona aos membros da Vizient, incluindo sistemas hospitalares e fornecedores de cuidados de saúde, acesso aos serviços de logística de terceiros (3PL) de classe mundial da DHL. Ao aproveitar a experiência da cadeia de abastecimento da DHL, os membros da Vizient beneficiarão de soluções logísticas melhoradas, melhorando a eficiência e a fiabilidade das cadeias de abastecimento de cuidados de saúde. O acordo reforça a posição da DHL no setor da logística de saúde, uma componente crítica da economia dos EUA

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