Relatório de análise do tamanho, quota e tendências do mercado global de reciclagem de baterias de iões de lítio – Visão geral da indústria e previsão para 2032

Análise do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio

O mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio está a registar um crescimento significativo devido à crescente procura de veículos elétricos (VE), sistemas de armazenamento de energia renovável e à crescente ênfase na sustentabilidade. À medida que a adoção global de veículos elétricos aumenta, aumenta também a necessidade de reciclagem eficiente de baterias usadas para recuperar materiais valiosos, como o lítio, o cobalto , o níquel e o manganês. Estes metais são essenciais para a produção de novas baterias, e a reciclagem ajuda a reduzir os impactos ambientais e a dependência da mineração de matérias-primas. Prevê-se que o mercado se expanda rapidamente, impulsionado pelos avanços nas tecnologias de reciclagem, como os processos hidrometalúrgicos, pirometalúrgicos e físicos/mecânicos, que oferecem maior eficiência na recuperação de materiais e redução de emissões. Empresas líderes como a Li-Cycle, Umicore e Cirba Solutions estão a inovar com tecnologias de ponta para melhorar o processo de reciclagem, permitindo maiores taxas de recuperação e menores custos operacionais. Os governos de todo o mundo estão também a introduzir regulamentos para apoiar o ecossistema de reciclagem, promovendo ainda mais práticas sustentáveis. Espera-se que a região da Ásia-Pacífico domine o mercado devido aos seus centros de fabrico de baterias estabelecidos, enquanto a Europa e a América do Norte estão a crescer rapidamente como participantes importantes, impulsionadas pela sua transição para soluções de energia verde.

Tamanho do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio

O tamanho do mercado global de reciclagem de baterias de iões de lítio foi avaliado em 6,93 mil milhões de dólares em 2024 e está projetado para atingir 30,73 mil milhões de dólares até 2032, com um CAGR de 20,45% durante o período previsto de 2025 a 2032. Para além dos cenários de insights sobre o mercado, como o valor de mercado, a taxa de crescimento, a segmentação, a cobertura geográfica e os principais participantes, os relatórios de mercado selecionados pela Data Bridge Market Research incluem também análises aprofundadas de especialistas, epidemiologia dos doentes, análise de pipeline, análise de preços e enquadramento regulamentar.

Tendências do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio

“ Crescente foco na reciclagem em circuito fechado”

Uma tendência importante no mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio é o crescente foco na reciclagem em circuito fechado, que visa reciclar as baterias usadas em novas, minimizando a necessidade de extração de matéria-prima. Empresas como a Li-Cycle e a Umicore estão a liderar esta tendência ao implementarem processos hidrometalúrgicos e pirometalúrgicos avançados para recuperar eficientemente materiais críticos, como o lítio, o cobalto e o níquel, de baterias usadas. Por exemplo, o modelo Spoke and Hub da Li-Cycle permite a recolha e o processamento de baterias no fim de vida para recuperar até 95% dos materiais, que são depois reintroduzidos na cadeia de abastecimento para produzir novas baterias. Esta abordagem de ciclo fechado reduz o impacto ambiental e a dependência da mineração, alinhando com os crescentes esforços de sustentabilidade nos setores dos veículos elétricos (VE) e das energias renováveis. À medida que a procura de veículos eléctricos e de armazenamento de baterias aumenta, prevê-se que a adopção da reciclagem em circuito fechado se expanda, gerando benefícios ambientais e económicos.

Âmbito do relatório e segmentação do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio         

Definição do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio

A reciclagem de baterias de iões de lítio refere-se ao processo de recolha e processamento de baterias de iões de lítio usadas ou no fim da sua vida útil para recuperar materiais valiosos, como o lítio, o cobalto, o níquel e a grafite , para reutilização na produção de novas baterias. O processo de reciclagem ajuda a reduzir o impacto ambiental da mineração destes materiais, minimiza o desperdício e apoia o crescimento sustentável de indústrias como os veículos elétricos (VE) e o armazenamento de energia renovável.

Dinâmica do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio

Motoristas

• Aumento da adoção de veículos elétricos (VEs)

A crescente adoção de veículos elétricos (VE) é um importante impulsionador de mercado para a indústria das baterias de iões de lítio, uma vez que os VE dependem muito destas baterias para o armazenamento de energia. Por exemplo, as vendas de automóveis elétricos em 2023 foram 3,5 milhões superiores às de 2022, um aumento de 35% em relação ao ano anterior. Este aumento da adoção de veículos elétricos está diretamente relacionado com a crescente procura de baterias de iões de lítio, aumentando ainda mais a necessidade de soluções eficientes de reciclagem de baterias. À medida que mais veículos elétricos entram no mercado, o fornecimento de baterias no fim da sua vida útil aumentará, estimulando o desenvolvimento de sistemas de reciclagem robustos para recuperar materiais valiosos, como o lítio, o cobalto e o níquel. Estes materiais são essenciais para a produção de novas baterias, garantindo uma cadeia de abastecimento sustentável. Consequentemente, o crescente mercado de veículos elétricos é um fator chave para impulsionar o setor de reciclagem de baterias de iões de lítio.

• Aumento da conservação de recursos e da recuperação de materiais

A crescente conservação de recursos e a recuperação de materiais estão a tornar-se impulsionadores cruciais do mercado das baterias de iões de lítio, uma vez que tanto as preocupações ambientais como a escassez de recursos levam as indústrias a concentrarem-se na reciclagem e na reutilização de materiais essenciais. De acordo com um relatório da Agência Internacional de Energia (AIE), a procura de materiais-chave para baterias, como o lítio, o cobalto e o níquel, deverá aumentar significativamente, quadruplicando potencialmente até 2040. Esta procura crescente, juntamente com a disponibilidade finita destes recursos , levou a um foco intensificado na reciclagem e em práticas de fornecimento sustentáveis. Por exemplo, as iniciativas de reciclagem de baterias estão a ganhar força, com empresas como a Tesla e a Li-Cycle a investir em tecnologias de reciclagem avançadas para recuperar materiais valiosos de baterias usadas. A Li-Cycle, por exemplo, conta com um processo que consegue recuperar até 95% dos materiais das baterias de iões de lítio, reduzindo significativamente a necessidade de novas matérias-primas. À medida que os governos e as indústrias se esforçam por cumprir regulamentos ambientais mais rigorosos e reduzir a sua pegada de carbono, a recuperação de materiais e a conservação de recursos tornam-se os principais impulsionadores do crescimento do mercado, abrindo oportunidades para inovações na reciclagem, nas cadeias de fornecimentos em circuito fechado e um ecossistema de produção de baterias mais sustentável.

Oportunidades

• Os crescentes avanços tecnológicos na reciclagem

As novas tecnologias de reciclagem estão a desempenhar um papel crucial no aumento da eficiência da reciclagem de baterias de iões de lítio. Entre eles, os processos hidrometalúrgicos e pirometalúrgicos são particularmente eficazes na recuperação de materiais valiosos, como o lítio, o cobalto e o níquel, a partir de baterias usadas. A hidrometalurgia utiliza soluções químicas para extrair metais, enquanto a pirometalurgia envolve processos a alta temperatura para derreter e recuperar metais. Empresas como a Li-Cycle e a Umicore estão a liderar o caminho nestes avanços. O modelo Spoke and Hub da Li-Cycle, por exemplo, utiliza processos inovadores para recuperar até 95% dos materiais da bateria, melhorando significativamente as taxas de recuperação. Além disso, estes avanços ajudam a reduzir os custos associados à reciclagem e a minimizar os impactos ambientais da mineração tradicional, tornando a reciclagem de baterias mais viável e sustentável. À medida que a procura por veículos elétricos (VE) e sistemas de energia renovável cresce, o desenvolvimento destas tecnologias continuará a impulsionar a expansão do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio.

• Aumento das pressões regulatórias

As pressões regulamentares estão a desempenhar um papel significativo no crescimento do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio, com muitos países, especialmente na Europa e na Ásia, a implementarem regulamentos mais rigorosos para garantir a recolha e reciclagem de baterias usadas. Por exemplo, a Diretiva Baterias da União Europeia, que foi atualizada em 2021, determina que 65% das baterias portáteis devem ser recolhidas e recicladas até 2025, com metas específicas para diferentes materiais, como o chumbo, o níquel e o lítio. Esta directiva inclui também disposições para estabelecer programas de responsabilidade alargada do produtor (EPR), exigindo que os fabricantes assumam a responsabilidade pelo ciclo de vida das suas baterias, incluindo a reciclagem. Além das metas regulamentares, os governos estão a oferecer incentivos financeiros, como subsídios para o desenvolvimento de infraestruturas de reciclagem, para tornar a reciclagem de baterias mais viável economicamente. Na Ásia, países como o Japão e a Coreia do Sul também estão a pressionar por sistemas de gestão de baterias mais sustentáveis ​​. Estas regulamentações estão a criar uma estrutura compatível e a abrir uma oportunidade de mercado para a expansão das empresas de reciclagem. As empresas envolvidas na recolha, triagem e reciclagem de baterias, como a Li-Cycle e a Redwood Materials, estão a capitalizar estes incentivos regulamentares para expandir as suas operações. À medida que estas regulamentações forem aplicadas com mais rigor em todo o mundo, a procura por soluções de reciclagem de baterias eficientes e inovadoras continuará a crescer, apresentando oportunidades de mercado substanciais para aqueles que se posicionam nos setores da reciclagem e dos materiais sustentáveis.

Restrições/Desafios

• Custos de reciclagem elevados

Os elevados custos de reciclagem continuam a ser um desafio significativo no mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio, apesar dos avanços tecnológicos. A composição complexa das baterias de iões de lítio, que contêm vários metais, como o lítio, o cobalto e o níquel, requer equipamentos e processos especializados, como a hidrometalurgia e a pirometalurgia, para uma separação e recuperação eficientes. Estes processos são dispendiosos devido à necessidade de um elevado consumo de energia e à infraestrutura avançada necessária para lidar com materiais perigosos. Por exemplo, a Li-Cycle, líder na reciclagem de baterias, investiu fortemente no seu modelo Spoke and Hub, que oferece elevadas taxas de recuperação, mas também acarreta custos operacionais significativos. As operações de reciclagem de menor escala enfrentam dificuldades específicas para atingir a eficiência de custos, pois não têm escala nem recursos para tornar a reciclagem economicamente viável. Esta estrutura de elevado custo limita o crescimento das capacidades de reciclagem, atrasando a transição global para uma economia circular mais sustentável na produção de baterias.

• Falta de infraestruturas de reciclagem adequadas

A falta de infraestruturas de reciclagem adequadas continua a ser um desafio significativo no mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio, especialmente nas regiões onde as instalações de recolha, classificação e processamento adequadas estão pouco desenvolvidas. Em muitas partes do mundo, incluindo partes dos EUA e da Europa, a infra-estrutura necessária para lidar com o crescente volume de baterias usadas de veículos eléctricos (VE) e de electrónica de consumo é insuficiente. Por exemplo, nos EUA, embora existam programas de reciclagem de baterias , apenas cerca de 5% das baterias de iões de lítio usadas estão atualmente a ser recicladas. À medida que a procura de baterias de iões de lítio continua a aumentar com o crescimento do mercado de veículos eléctricos, a ausência de uma infra-estrutura de reciclagem global eficiente irá atrasar a transição para uma economia circular e prolongar a dependência da mineração de matérias-primas.

Este relatório de mercado fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado das categorias, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.

Âmbito do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio

O mercado é segmentado com base no componente, na química e no processo de reciclagem. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Componentes

• Material Ativo
• Material não ativo

Química

• Lítio-Níquel Manganês Cobalto (Li-NMC)
• Óxido de lítio-cobalto (LCO)
• Óxido de lítio-manganês (LMO)
• Fosfato de lítio-ferro (LFP)
• Óxido de alumínio e cobalto-níquel-lítio (NCA)
• Óxido de titanato de lítio (LTO)

Processos de Reciclagem

• Processo Hidrometalúrgico
• Processo de Pirometalurgia
• Processo Físico/Mecânico

Análise regional do mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio

O mercado é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado por país, componente, química e processo de reciclagem, conforme referenciado acima.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E., South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

Asia-Pacific is dominating the lithium-ion battery recycling market due to its prominent role in manufacturing these batteries. China, Japan, and South Korea are key players in the production of lithium-ion batteries, contributing to a substantial volume of battery waste. As the demand for electric vehicles and renewable energy solutions grows, the region faces an increasing need to manage and recycle these batteries effectively. This, in turn, presents significant opportunities for battery recycling and sustainable material recovery within the region.

Europe is the fastest-growing region in the lithium-ion battery recycling market, driven by the rapid expansion of the automotive industry, which is fueling a higher demand for lithium-ion batteries. The rising adoption of Electric Vehicles (EVs), which rely on these batteries, along with growing environmental awareness in the region, is further accelerating the focus on recycling. These factors are collectively contributing to the robust growth of the lithium-ion battery recycling market in Europe.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.  

Lithium-Ion Battery Recycling Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Lithium-Ion Battery Recycling Market Leaders Operating in the Market Are:

• Umicore N.V. (Belgium)
• Cirba Solutions (U.S.)
• Li-Cycle Corp. (Canada)
• RecyclLiCo Battery Materials Inc. (Canadá)
• GEM Co., Ltd. (China)
• Recupyl SAS (França)
• Environmental 360 Solutions Ltd. (Canadá)
• Neometals Ltd (Austrália)
• ACCUREC-Recycling GmbH (Alemanha)
• Glencore (Suíça)
• GP Baterias Internacional Limitada (Hong Kong)
• Reciclagem de baterias facilitada (EUA)
• Tecnologia de Reciclagem Guangdong Brunp Co., Ltd. (China)
• Lithion Technologies (Canadá)
• Eco-Bat Technologies Ltd. (Reino Unido)

Últimos desenvolvimentos no mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio

• Em fevereiro de 2024 , a Cirba Solutions e a EcoPro assinaram um Memorando de Entendimento (MoU) para melhorar os esforços de reciclagem de baterias de iões de lítio, sendo esta colaboração fundamental devido à crescente procura de materiais de bateria e à ênfase na produção de energia limpa nos EUA.
• Em março de 2023 , a Li-Cycle recebeu um empréstimo de 375 milhões de dólares do Departamento de Energia dos EUA para desenvolver uma instalação de reciclagem de baterias de iões de lítio perto de Rochester, Nova Iorque, com a instalação a ter como objetivo concentrar-se na reciclagem de materiais essenciais para baterias, abordando o elevado custo da mineração de lítio nos EUA e a oposição local aos projetos de extração
• Em fevereiro de 2023 , a Fortum Battery Recycling iniciou as suas operações de reciclagem de baterias de veículos elétricos (VE) em Kirchardt, na Alemanha, tendo este centro processado mais de 3.000 toneladas de baterias em fim de vida e sucata de produção anualmente, e estando ligado até ao local de Harjavalta, onde ocorre o processo hidrometalúrgico
• Em agosto de 2022 , o Mercedes-Benz Group AG anunciou uma parceria com a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. para estabelecer uma fábrica de baterias na Hungria, com um investimento de 7,6 mil milhões de dólares, sendo que a fábrica deverá produzir 100 gigawatts -hora de baterias, o suficiente para abastecer mais de 1 milhão de veículos, operando com energia renovável
• Em abril de 2022 , a Umicore assinou um acordo de fornecimento estratégico de longo prazo com a Automotive Cells Company (ACC) para serviços de reciclagem de baterias, tendo os metais recuperados do processo de reciclagem da Umicore sido entregues à unidade piloto da ACC em Nersac , França, em qualidade de nível de bateria.
• Em agosto de 2021 , a Glencore formou uma parceria estratégica de longo prazo com a Britishvolt, líder na produção de baterias para veículos elétricos no Reino Unido, tendo a Glencore fornecido cobalto à Britishvolt, reforçando ainda mais a sua posição no mercado de reciclagem de baterias de iões de lítio

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