Mercado de Cuidados a Idosos do Vietname – Tendências da Indústria e Previsão para 2034

Análise e dimensão do mercado de cuidados a idosos do Vietname

O mercado de cuidados a idosos do Vietname está a ser impulsionado por dois factores: o aumento da população geriátrica e o aumento dos casos de doenças crónicas. Estas plataformas são o espectro de aplicações em expansão que alimentou um crescimento significativo do mercado, refletido na crescente consciencialização e ênfase nos cuidados de saúde preventivos e na deteção precoce de doenças. No entanto, uma restrição significativa para o mercado é o elevado custo dos serviços de cuidados a idosos que ocorre nos países subdesenvolvidos. Apesar deste desafio, existe uma oportunidade de melhoria contínua no desenvolvimento tecnológico, como plataformas de telessaúde, aplicações móveis , dispositivos wearable . atrair novos mercados segmentos. Um dos grandes desafios do mercado é a falta de conhecimento e de profissionais qualificados.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de cuidados a idosos do Vietname deverá atingir os 4,79 mil milhões de dólares até 2031, face aos 2,21 mil milhões de dólares em 2023, crescendo com um CAGR de 7,7% durante o período de previsão de 2024 a 2034.

Definição de mercado

O cuidado ao idoso é denominado de cuidado ao idoso, que inclui o atendimento de todas as necessidades dos idosos nas diferentes fases. Inclui produtos e serviços que tornam simples e fáceis as atividades diárias dos idosos. A necessidade de cuidados aos idosos aumenta com o avançar da idade, uma vez que os idosos necessitam de assistência física e emocional para levar uma vida produtiva, saudável e independente. Os serviços de assistência a idosos incluem vida assistida, creche para adultos, cuidados de longa duração, cuidados de curta duração, hospício e cuidados domiciliários.

Nos países desenvolvidos, os serviços de cuidados a idosos são muito procurados e, com a crescente tecnologia da ciência médica, os países em desenvolvimento também estão a optar por estes serviços. Os serviços de assistência a idosos dividem-se em serviços médicos e não médicos. Após cirurgias ou lesões, os serviços oferecidos aos idosos são sobretudo médicos. Embora os problemas emocionais ou doenças neurodegenerativas incluam serviços médicos e não médicos .

Dinâmica do mercado de cuidados a idosos do Vietname

Esta secção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isto é discutido em detalhe abaixo:

Motoristas

•  Aumento da população geriátrica

A crescente população geriátrica no Vietname é um motor significativo para o desenvolvimento de serviços de cuidados a idosos. À medida que o número de idosos continua a crescer, há uma procura crescente de cuidados abrangentes e especializados, adaptados às necessidades dos idosos. Esta mudança demográfica realça a necessidade de um sistema de apoio robusto que possa abordar vários aspetos do envelhecimento, incluindo os cuidados de saúde, a assistência à vida diária e o apoio social. A crescente população idosa sublinha a urgência de soluções e infra-estruturas inovadoras para garantir que os idosos recebem os cuidados e a atenção de que necessitam. Além disso, a proporção de pessoas idosas (pessoas com 60 anos ou mais) está a aumentar em todo o mundo. A população geriátrica tem mais problemas de saúde onde a assistência domiciliária presta serviços para proporcionar um melhor tratamento aos doentes. Assim, o aumento da população geriátrica a nível global está a ajudar o mercado de cuidados a idosos a crescer

Por exemplo,

• Em Setembro de 2022, de acordo com o relatório publicado pelo FNUAP Vietname denominado “Envelhecimento da População e Pessoas Idosas no Vietname” refere que de 2009 a 2019, a população do Vietname sofreu alterações significativas na sua estrutura etária. A população jovem (60-69 anos) registou um aumento substancial de 3,1 milhões de pessoas. Em contraste, a população de meia-idade (70-74 anos) cresceu uns modestos 200.000, enquanto a população idosa mais idosa (74 anos ou mais) aumentou em 570.000. Os dados detalhados para o período 2009-2019 revelam diferenças assinaláveis ​​nas taxas de crescimento anual entre estes grupos etários. A população idosa jovem, especialmente aquela com idades compreendidas entre os 60 e os 64 anos, apresentou uma elevada taxa de crescimento de 7,5%, enquanto a população idosa mais idosa registou um aumento constante, com uma taxa de crescimento de aproximadamente 3, 6%.

Em conclusão, à medida que o panorama demográfico se altera para uma maior proporção de idosos, há uma procura crescente de produtos, serviços e soluções especializadas adaptadas a esta faixa etária. Esta mudança não só alimenta o crescimento do mercado, como também impulsiona a inovação em sectores como os cuidados de saúde, a habitação e a tecnologia. Ao reconhecer e abordar as necessidades únicas da população idosa, o Vietname pode aproveitar esta tendência demográfica para promover novas oportunidades de negócio, melhorar a qualidade de vida dos idosos e garantir um crescimento económico sustentável.

• Aumento de casos de doenças crónicas

A crescente prevalência de doenças crónicas entre os idosos no Vietname impulsiona significativamente a procura de melhores serviços de cuidados aos idosos. À medida que a população envelhece, mais idosos enfrentam problemas de saúde a longo prazo, como diabetes, doenças cardiovasculares e distúrbios respiratórios. Estas doenças crónicas necessitam de cuidados médicos contínuos, gestão e cuidados especializados, o que realça a necessidade urgente de sistemas de cuidados aos idosos robustos. Estes sistemas devem oferecer serviços de saúde abrangentes, incluindo cuidados preventivos, monitorização contínua e planos de tratamento personalizados para gerir eficazmente estas condições. O fardo crescente das doenças crónicas sublinha a importância de desenvolver e expandir as infraestruturas de saúde e os serviços de apoio adaptados às necessidades específicas da população idosa, garantindo que recebem cuidados e apoio adequados para manter a sua qualidade de vida

A carga de doenças crónicas como a diabetes, doenças cardiovasculares, obesidade, cancro, osteoporose e doenças dentárias tem aumentado em todo o mundo. Estas doenças podem ser prevenidas com tratamento, dieta e nutrição adequados, juntamente com sugestões adequadas dos médicos. Mas, nos últimos tempos, o tratamento também pode ser feito sentado em casa, com a ajuda dos serviços de saúde ao domicílio, onde não é necessário ir aos hospitais.

Os cuidados de saúde ao domicílio prestam serviços tanto em lares de idosos como em instalações de cuidados domiciliários. O cuidado domiciliário é mais benéfico para os idosos, pois pode ser feito no próprio domicílio; por isso, a sua procura é maior entre a população idosa em todo o mundo. Estes serviços são necessários de acordo com a intensidade da doença e avaliação adequada dos doentes. Com tantos benefícios dos cuidados de saúde ao domicílio, como cuidados domiciliários, cuidados de enfermagem, fisioterapia, entre outros, as pessoas estão mais inclinadas a isso e, portanto, o aumento dos casos de doenças crónicas entre a população geriátrica é considerado um factor impulsionador do crescimento do mercado.

Por exemplo,

• Em Setembro de 2023, de acordo com o artigo publicado pela VietNamNet Global, a Organização Mundial de Saúde (OMS) informa que os homens vietnamitas têm a quinta maior esperança média de vida no Sudeste Asiático, enquanto as mulheres vietnamitas ocupam o segundo lugar na região . A esperança média de vida geral do povo vietnamita é de 73,7 anos. No entanto, desses anos, aproximadamente 10 são passados ​​com problemas de saúde, o que tem um impacto significativo na qualidade de vida e reduz o número de anos saudáveis.
• In October 2021, According to the Viet Nam Aging Survey (VNAS) Survey data on the elderly population in Viet Nam indicates that non-communicable diseases are the predominant health concerns among this demographic. The prevalence of hypertension among the elderly has notably increased, rising from 20% in 2003 to 45.6% in 2011, and further to 52.6% in 2019. Arthritis (37.6%) and cardiovascular disease (20.3%) are also common among the elderly. Other diseases, such as cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD), have shown significant increases as well. Diabetes prevalence has surged, particularly among elderly women, with an increase from 5% in 2011 to 14.3% in 2019, and among elderly men from 6.8% to 8.5% over the same period. The most prevalent conditions among the elderly include diabetes (96.7%), high blood pressure (93.4%), vestibular disorders (90.7%), osteoarthritis (85.5%), and arthritis (83.1%)

Therefore, for treatment of above listed chronic diseases especially in the geriatric population, home healthcare is found to be a better solution as it provides several services for patients which include nursing home care and home care facility. Such facilities provided by organizations to the patient help the market to grow. Hence, increasing cases of chronic diseases where home healthcare can be used for better treatment of senior citizen acts as a major driving factor for the growth of the market.

Opportunity

• Increasing Market Trend and the Government Approval Towards Elderly Care Services

The increasing elderly population acts as a driving force for elderly care services. Change in the economy and social environment increased the demand for care business. A growing number of the elderly population puts pressure on the young generation to take care of elderly family members along with work. This as result creates the need for elderly care services. It is divided into short-term services and long-term services. Short-term services help in performing the daily basic activities, while long-term services focus on the residential facilities. Long-term service requires medical assistance and daycare.

For instance,

• In February 2024, according to an article published by Sadie G. Mays Health & Rehabilitation Center, automation is emerging as a key trend in senior care technology, streamlining processes and reducing costs by utilizing cloud-based systems for patient data management and big data analytics to identify patterns in patient behavior. This trend justifies the increasing market demand for elderly care services and presents a significant opportunity for the elderly care market by enhancing efficiency, reducing operational costs, and improving patient outcomes
• In August 2024, according to the article published by Vietnam investment review, The Ministry of Health has issued Decision 403/QD-BYT for the Action Plan for Elderly Health Care by 2030. This decision lays out a framework for monitoring and evaluating progress in managing Vietnam’s aging population. The Law on the Elderly, approved by the National Assembly in 2009, also recognizes the role and protection of legal rights for older persons

As the aging population is increasing, the options for better service assistance are also increasing. For elder care, services such as long-term care and short term, nursing, and residential facility are available. Thus, increasing the elderly population, continuous involvement towards the advancement by the companies creates more opportunities for service providers to offer better care services to older people which in the result is acting as an opportunity to market.

Restraint/Challenge

• Lack of Knowledge and Skilled Professionals

The growing demand for elderly care services underscores the need for a workforce that is both well-trained and experienced in geriatric care. However, the sector faces a notable deficit in professionals who possess specialized knowledge and skills required to address the complex needs of the elderly. This gap not only hampers the quality of care provided but also affects the development of comprehensive and effective care programs. The lack of advanced training and education in geriatric care limits the ability to implement best practices and innovations that can improve the overall standard of elderly care. As the elderly population continues to expand, the shortage of qualified professionals presents a substantial obstacle to enhancing care quality and ensuring that older individuals receive the attention and support they deserve in chronic diseases such as Diabetes, Alzheimer’s and Dementia, monitoring and caring is very important for patient treatment. So for better treatment, staff needs to be well trained in handling the patient with new technologies.

If the service provider is not well trained or not aware of the updated technology then it becomes difficult for the patient to handle which automatically leads to a longer recovery time. It has also been seen that the service-providing companies have received complaints from the patients regarding the inefficient service provider.

For instance,

• In June 2021, according to the article published by UNFPA (United Nations Population Fund), Vietnam is experiencing a critical shortage of nurses and caregivers specialized in elderly care due to the rising demand for these services. This shortfall is compounded by the competition for skilled labor from labor exports. As the global population ages, the need for elderly care services and professionals has surged in both developed and developing countries. Many of these countries face overwhelmed primary care units due to an increasing number of elderly and sick individuals, which in turn has heightened the demand for imported nurses and caregivers
• According to NCBI, the current status of the occupation of community care for older adults stresses the need to establish the occupation as a profession. The need for such a transformation is derived from two main challenges that characterize the lack of professionalism inherited in the care of older adults at present: first, the lack of differentiation between the work of a traditionally paid care worker and that of a community care worker; and second, the need for marketing the role of the community care worker

Therefore, regular training programs should be conducted by the organizations for the service providers to make them aware of the diseases and latest technologies developed for elderly care. Skilled people may provide better treatment with the latest technology which further may lead to the growth of the market

Recent Developments

• In May 2023, Medtronic to acquire wearable insulin patch maker EOFlow, announced company has entered into a set of definitive agreements to acquire EOFlow Co. Ltd. manufacturer of the EOPatch device — a tubeless, wearable and fully disposable insulin delivery device. The addition of EOFlow, together with Medtronic's Meal Detection Technology algorithm and next-generation continuous glucose monitor (CGM), is expected to expand the company's ability to address the needs of more individuals with diabetes
• In July 2024, Philips and Narayana Institute of Cardiac Sciences collaborate together with successful first year of their ELiTE Program, having trained over 200 clinicians. This milestone underscores the program's impact in advancing cardiac care through specialized training and education. The collaboration highlights a commitment to enhancing clinical skills and improving patient outcomes in the cardiology field
• In June 2024, Signia was honored with a silver award in the “Achievements in Customer Service Excellence” category at the 2024 Awards for Customer Excellence. This recognition highlighted Signia's commitment to exceptional customer service and followed their earlier win at the 2024 Excellence in Customer Service Awards from the Business Intelligence Group. The Globe Awards celebrated organizations that demonstrated outstanding dedication to delivering superior customer experiences, with other winners including Bank of America, Pfizer, and IBM
• In March 2024, Signia expanded its Integrated Xperience (IX) platform with the addition of the Styletto IX and Insio IX hearing aids. Styletto IX is the slimmest Slim-RIC, and Insio IX is the smallest CIC and IIC available. These new models enhance speech clarity and reduce the stigma associated with hearing aids, offering sleek designs and advanced technology for improved conversation and connectivity
• In August 2022, Medtronic completes acquisition of Affera, announced that it has completed the acquisition of Affera, Inc. This acquisition expands the company's cardiac ablation portfolio to include its first-ever cardiac mapping and navigation platform that encompasses a differentiated, fully integrated diagnostic, focal pulsed field and radiofrequency ablation solution

Vietnam Elderly Care Market Scope

 The Vietnam elderly care market is segmented into three notable segments based on basis of product type, service, and application.

Product Type

• Housing and Assistive Disease
• Pharmaceuticals

On the basis of product type, the market is segmented into housing and assistive devices and pharmaceuticals.   

Service

• Homecare
• Institutional Care
• Adult Day Care

On the basis of service, the market is segmented into homecare, institutional care, and adult day care.  

Application

• Heart Diseases
• Respiratory
• Diabetes
• Osteoporosis
• Neurological
• Cancer
• Kidney Diseases
• Arthritis
• Others

 On the basis of application, the market is segmented into heart diseases, respiratory, diabetes, osteoporosis, neurological, cancer, kidney diseases, arthritis, and others.

Vietnam Elderly Care Market Regional Analysis/Insights

Vietnam elderly care market is analyzed and market size insights and trends are provided based on the product type, service, and application as referenced above.

The country covered in this market report is Vietnam.

A secção do relatório sobre países também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas, análise das cinco forças de Porter e estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são consideradas a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e as rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.   

Cenário competitivo e análise da quota de mercado de cuidados a idosos do Vietname

O cenário competitivo do mercado de cuidados a idosos do Vietname fornece detalhes dos concorrentes. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto e domínio de aplicação . Os dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas no mercado de cuidados a idosos do Vietname. Alguns dos principais players que operam no mercado de cuidados a idosos no Vietname são a Philips, a Medtronic, a Vinmec International Hospital, a Phonak – uma marca Sonova, entre outros.

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