Mercado de software de tesouraria da América do Norte – Tendências do setor e previsão para 2030

Análise e dimensão do mercado de software de tesouraria da América do Norte

Espera-se que o mercado de software de tesouraria da América do Norte ganhe crescimento de mercado no período de previsão de 2023 a 2030. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado está a crescer com um CAGR de 3,3% no período de previsão de 2023 a 2030 e prevê-se que atinja os 1.512,23 milhões de USD até 2030. Espera-se que o aumento da exigência do processo de tomada de decisão rápida em biotecnologia impulsione significativamente o crescimento do mercado.

O relatório de mercado de software de tesouraria da América do Norte fornece detalhes de quota de mercado, novos desenvolvimentos e análise de pipeline de produtos, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, mudanças nas regulamentações de mercado, aprovações de produtos, decisões estratégicas, lançamentos de produtos , expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para compreender a análise e o cenário do mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a criar uma solução de impacto na receita para atingir o objetivo desejado.     

Definição de mercado

O software de tesouraria é uma aplicação que automatiza as atividades financeiras de uma empresa, como o fluxo de caixa, os ativos e os investimentos. Fornece um sistema de gestão de tesouraria que acompanha a capacidade de uma empresa de converter ativos em dinheiro para cumprir uma obrigação financeira. Os gestores financeiros e as contas utilizam software de gestão de tesouraria para monitorizar a liquidez e a capacidade de converter ativos em dinheiro para cumprir obrigações financeiras. O software automatiza e agiliza as funções de gestão de tesouraria, reduzindo os riscos financeiros e de reputação, poupando custos e melhorando a eficiência e eficácia operacional. A maior visibilidade, análise e previsão que o sistema de gestão de tesouraria oferece melhora a tomada de decisões e ajuda a criar estratégias financeiras organizacionais.

Dinâmica do mercado de software de tesouraria da América do Norte

Esta secção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isto é discutido em detalhe abaixo:

Motoristas

• Procura crescente por sistemas avançados de gestão de tesouraria para melhorar a experiência do cliente

Os sistemas de gestão de tesouraria (TMS) são softwares que ajudam a automatizar os processos manuais de tesouraria. Oferecer maior visibilidade do caixa e da liquidez e, ao mesmo tempo, obter controlo sobre as contas bancárias, manter a conformidade e gerir as transações financeiras aumentou a satisfação do cliente. O sistema de gestão de tesouraria oferece basicamente sete benefícios principais na organização que podem melhorar as capacidades, incluindo,

• Aumentar a produtividade
• Disponibilidade de dados precisa e em tempo real
• Redução na introdução manual e erros de cálculo
• Limite os custos bancários e cambiais redundantes
• Monitorização detalhada de atividades
• Flexibilidade bancária e de conectividade
• Conformidade regulamentar e mitigação de riscos

De acordo com a Coupa Software Inc., a adoção de soluções TMS pode ser afetada por vários fatores, como a volatilidade cambial em 52%, o cash flow e a exposição a riscos financeiros em 43%, o repatriamento de dinheiro em 40%, a infraestrutura de tesouraria inadequada em 30%, impostos na América do Norte. impactos da reforma em 24%, risco operacional e de fraude devido aos métodos tradicionais em 20%, custos operacionais de tesouraria em 12% e outros fatores em 12%.

• Aumento da adoção da inteligência artificial na gestão de tesouraria

A inteligência artificial nos últimos tempos tem desempenhado um papel vital no fortalecimento e na transformação das indústrias em todo o mundo. Desde organismos governamentais e grandes organizações até pequenas empresas online, a inteligência artificial (IA) está a ser utilizada por múltiplas entidades em múltiplas plataformas em todo o mundo.

Em 2020, de acordo com o inquérito realizado pela NewVantage, 91,5% das principais empresas investiam fortemente em IA. Embora as empresas com investimentos em IA utilizem tecnologias de IA a uma taxa modesta, apenas 14,6% delas utilizam extensivamente a tecnologia de IA nas suas organizações. Destes, mais de metade, ou seja, 51,2%, têm IA implementada em produção limitada e 26,8% estão a testá-la. Isto significa um número crescente de tecnologias de IA e um aumento do número de empresas que as adotam.

A inteligência artificial (IA) já demonstrou o seu incrível potencial para a gestão de tesouraria e previsões na gestão de tesouraria. A IA tenta resolver problemas que antes se acreditava serem resolvidos apenas pela intervenção humana.

Oportunidades

• Penetração de soluções de análise avançada no setor bancário

Hoje em dia, os bancos utilizam cada vez mais a análise para obter uma vantagem competitiva e para tirar conclusões e insights com base na informação e recolha de dados. As análises avançadas podem ser utilizadas para prever o comportamento e as preferências do cliente e para melhorar a avaliação dos riscos. Por vezes, os dados gerados pelos setores bancário e financeiro são de grande escala e não são possíveis para o banco lidar com a sua base de dados tradicional. Portanto, a análise abriu caminho para que os setores financeiros lidem com uma grande quantidade de dados ao mesmo tempo.

Além disso, o mundo digital revolucionou o setor bancário. A maioria das soluções analíticas avançadas para serviços bancários é composta por quatro componentes diferentes: relatórios, análises descritivas, análises preditivas e análises prescritivas. As instituições financeiras podem agora visar e envolver os clientes numa base contínua, e não apenas quando se dirigem a uma agência. O seu alcance inclui agora clientes que utilizam aplicações móveis, caixas multibanco e aplicações bancárias on-line. Os bancos também podem utilizar as análises para oferecer produtos, serviços e negócios personalizados aos clientes com base nos seus perfis e históricos. Além disso, a análise no mundo bancário também ajuda a identificar e prevenir fraudes. Os bancos utilizam análises avançadas para comparar os padrões de utilização dos clientes com os seus próprios indicadores de fraude e podem tomar medidas imediatas quando são detetadas atividades potencialmente fraudulentas. A penetração global da análise no sector bancário é ainda relativamente baixa em comparação com a sua utilização noutros sectores. No entanto, a penetração da análise no sector bancário está a criar muitas oportunidades para o crescimento do mercado de software de tesouraria.

Restrições/Desafios

• Aumento das ciberameaças e violações de dados

Devido à COVID-19, os problemas de cibercriminalidade e cibersegurança aumentaram 600% em 2020. As falhas na segurança da rede são exploradas pelos hackers para realizar ações não autorizadas dentro de um sistema.

De acordo com a Purple Sec LLC, em 2018, as variantes de malware móvel para dispositivos móveis aumentaram 54%, das quais 98% dos malwares móveis têm como alvo vários dispositivos Android inteligentes. Estima-se que 25% das empresas tenham sido vítimas de cripto-jacking. Os negócios incluem bancos e equipas de gestão financeira de vários negócios/indústrias.

Nos últimos tempos, as empresas/indústrias estão a adotar fortemente a digitalização. Os bancos, as compras, as viagens e outros estão a migrar para os modelos digitais para melhorar as experiências do consumidor. A digitalização gera uma enorme quantidade de dados e informações do cliente. Isto levanta preocupações de segurança, e estes dados sempre estiveram em maior risco de ataques cibernéticos e violações de dados. Através destas informações e dados, torna-se fácil para os burlões e ciberataques imitarem ou roubarem a identidade de um indivíduo, que pode ser utilizada para diversos crimes.

De acordo com um estudo da S&P North America sobre a participação de incidentes de ciberataques na América do Norte em todos os setores nos últimos cinco anos, de 2016 a 2021, as instituições financeiras lideraram a lista com 26% de incidentes de cibersegurança, seguidas pelos cuidados de saúde 11%, software e tecnologia serviços em 7% e retalho em 6%.

Impacto pós-COVID-19 no mercado norte-americano de software de tesouraria

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado norte-americano de Software de Tesouraria. A pandemia provocou grandes perturbações nas cadeias de abastecimento, nos mercados financeiros e nas actividades económicas da América do Norte, levando a uma mudança nas prioridades e estratégias dos departamentos do Tesouro em todo o mundo.

Um dos impactos mais significativos da pandemia no mercado de software de tesouraria foi o aumento da procura por soluções baseadas na cloud. A pandemia obrigou muitas organizações a fazerem uma transição rápida para o trabalho remoto, o que destacou a importância de ter soluções de tesouraria seguras, acessíveis e escaláveis ​​baseadas na cloud. Como resultado, registou-se um aumento significativo da procura por soluções de software de tesouraria baseadas na nuvem.

Outro impacto da pandemia no mercado de software de tesouraria é o maior foco na previsão de tesouraria e na gestão de liquidez. A pandemia criou incertezas e riscos significativos para as empresas, tornando a previsão precisa do cash-flow e a gestão da liquidez essenciais para a sobrevivência. As soluções de software de tesouraria que podem fornecer previsões de tesouraria precisas e em tempo real, gestão de liquidez e avaliação de risco tornaram-se cada vez mais essenciais.

No geral, a pandemia COVID-19 acelerou a adoção de soluções de tesouraria digital, levando a um crescimento significativo no mercado norte-americano de software de tesouraria. Prevê-se que a procura por soluções baseadas na cloud, previsão de tesouraria e gestão de liquidez, bem como capacidades avançadas de automatização e integração continue no mundo pós-pandemia, à medida que as organizações procuram melhorar a sua agilidade, resiliência e eficiência.

Desenvolvimentos recentes

• Em março de 2022, o software de contabilidade de leasing para a IFRS-16 foi fornecido à Redington Gulf pela ZenTreasury e pelo seu parceiro local MCA. Agora os clientes não são obrigados a importar dados de muitas fontes e a armazená-los em várias plataformas. Tudo é concluído com um software
• Em setembro de 2022, a TIS e a Delega colaboraram para proporcionar aos clientes uma gestão automatizada dos direitos dos signatários multibancários da próxima geração. Os clientes do TIS e da Delega podem tirar partido da gestão eletrónica de contas bancárias NextGen graças ao acordo (eBAM)

Âmbito do mercado de software de tesouraria da América do Norte

O mercado norte-americano de software de tesouraria é segmentado com base no sistema operativo, aplicação, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR SISTEMA OPERATIVO

• MAC
• WINDOWS
• iOS
• ANDRÓIDE
• LINUX

Com base no sistema operativo, o mercado de software de tesouraria da América do Norte está segmentado em Windows, Linux, MAC, Android e iOS.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR APLICAÇÃO

• LIQUIDEZ E GESTÃO DE CAIXA
• GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
• GESTÃO DA DÍVIDA
• GESTÃO DE INVESTIMENTOS
• PLANEAMENTO TRIBUTÁRIO
• GESTÃO DE CONFORMIDADE
• OUTROS

Com base na aplicação, o mercado de software de tesouraria da América do Norte está segmentado em gestão de liquidez e de caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de risco financeiro, gestão de conformidade, planeamento fiscal, entre outros

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR MODELO DE IMPLANTAÇÃO

• NAS INSTALAÇÕES
• NUVEM

Com base no modo de implementação, o mercado norte-americano de software de tesouraria está segmentado em nuvem e local.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR TAMANHO DA ORGANIZAÇÃO

• PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME)
• GRANDES EMPRESAS

Com base no tamanho da organização, o mercado norte-americano de software de tesouraria está segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR VERTICAL

• BANCOS, SERVIÇOS FINANCEIROS E SEGUROS (BFSI)
• GESTÃO DE RIQUEZA
• GOVERNO
• FABRICAÇÃO
• ASSISTÊNCIA MÉDICA
• BENS DE CONSUMO
• QUÍMICOS
• ENERGIA
• OUTROS

Com base na vertical, o mercado de software de tesouraria da América do Norte está segmentado em banca, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia, entre outros.

Análise/perspetivas regionais do mercado de software de tesouraria da América do Norte

O mercado de software de tesouraria da América do Norte é analisado e são fornecidos insights e tendências do tamanho do mercado por país, sistema operativo, aplicação, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical, conforme mencionado acima.

Os países abordados no relatório sobre o mercado de software de tesouraria da América do Norte são os EUA, o Canadá e o México.

Espera-se que os EUA dominem a região da América do Norte devido à elevada adoção de tecnologia avançada e à presença de grandes players na região.

A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas norte-americanas e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas domésticas e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.   

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado do software de tesouraria da América do Norte

O panorama competitivo do mercado norte-americano de software de tesouraria fornece detalhes dos concorrentes. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença na América do Norte, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produtos, largura e amplitude do produto, domínio da aplicação. Os dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas relacionado com o mercado de software de tesouraria da América do Norte.

Alguns dos principais players que operam no mercado norte-americano de software de tesouraria são aFinastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited , Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (uma subsidiária integral da Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD e entre outros .

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