Mercado de software de tesouraria da América do Norte – Tendências do setor e previsão para 2030

Mercado de software de tesouraria da América do Norte, por sistema operacional (Windows, Linux, IOS, Android, MAC), aplicação (gestão de liquidez e caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de riscos financeiros, gestão de conformidade, planejamento tributário, outros), modo de implantação ( No local, nuvem), tamanho da organização (grandes e pequenas e médias empresas), vertical (bancos, serviços financeiros e seguros, governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia e outros) - Tendências e previsões do setor para 2030.

Análise e tamanho do mercado de software de tesouraria da América do Norte

Espera-se que o mercado de software de tesouraria da América do Norte ganhe crescimento de mercado no período de previsão de 2023 a 2030. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado está crescendo com um CAGR de 3,3% no período de previsão de 2023 a 2030 e deve atingir USD 1.512,23 milhões até 2030. Espera-se que o aumento da exigência do processo de tomada de decisão rápida em biotecnologia impulsione significativamente o crescimento do mercado.

O relatório de mercado de software de tesouraria da América do Norte fornece detalhes de participação de mercado, novos desenvolvimentos e análise de pipeline de produtos, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa oportunidades em termos de bolsões de receitas emergentes, mudanças nas regulamentações de mercado, aprovações de produtos, decisões estratégicas, lançamentos de produtos , expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para entender a análise e o cenário do mercado, entre em contato com a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, nossa equipe irá ajudá-lo a criar uma solução de impacto na receita para atingir o objetivo desejado.

Definição de mercado

O software de tesouraria é um aplicativo que automatiza as atividades financeiras de uma empresa, como fluxo de caixa, ativos e investimentos. Ele fornece um sistema de gerenciamento de tesouraria que rastreia a capacidade de uma empresa de converter ativos em dinheiro para cumprir uma obrigação financeira. Gestores financeiros e contas usam software de gestão de tesouraria para monitorar a liquidez e a capacidade de converter ativos em dinheiro para cumprir obrigações financeiras. O software automatiza e agiliza as funções de gestão de tesouraria, reduzindo riscos financeiros e de reputação, economizando custos e melhorando a eficiência e eficácia operacional. A maior visibilidade, análise e previsão que o sistema de gestão de tesouraria oferece melhora a tomada de decisões e ajuda a criar estratégias financeiras organizacionais.

Dinâmica do mercado de software de tesouraria da América do Norte

Esta seção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isso é discutido em detalhes abaixo:

Motoristas

• Demanda crescente por sistemas avançados de gestão de tesouraria para melhorar a experiência do cliente

Os sistemas de gestão de tesouraria (TMS) são softwares que ajudam a automatizar processos manuais de tesouraria. Oferecer maior visibilidade do caixa e da liquidez e, ao mesmo tempo, obter controle sobre contas bancárias, manter a conformidade e gerenciar transações financeiras aumentou a satisfação do cliente. O sistema de gestão de tesouraria oferece basicamente sete benefícios principais na organização que podem aprimorar as capacidades, incluindo,

• Aumentar a produtividade
• Disponibilidade de dados precisa e em tempo real
• Redução na entrada manual e erros de cálculo
• Limite os custos bancários e cambiais redundantes
• Monitoramento detalhado de atividades
• Flexibilidade bancária e de conectividade
• Conformidade regulatória e mitigação de riscos

De acordo com a Coupa Software Inc., a adoção de soluções TMS pode ser afetada por vários fatores, como volatilidade cambial em 52%, fluxo de caixa e exposição a riscos financeiros em 43%, repatriação de dinheiro em 40%, infraestrutura de tesouraria inadequada em 30%, impostos na América do Norte. impactos da reforma em 24%, risco operacional e de fraude devido a métodos tradicionais em 20%, custos operacionais de tesouraria em 12% e outros fatores em 12%.

• Aumento da adoção de inteligência artificial na gestão de tesouraria

A inteligência artificial nos últimos tempos desempenhou um papel vital no fortalecimento e na transformação das indústrias em todo o mundo. Desde órgãos governamentais e grandes organizações até pequenas empresas online, a inteligência artificial (IA) está a ser utilizada por múltiplas entidades em múltiplas plataformas em todo o mundo.

Em 2020, de acordo com a pesquisa realizada pela NewVantage, 91,5% das principais empresas investiam pesadamente em IA. Embora as empresas com investimentos em IA utilizem tecnologias de IA a uma taxa modesta, apenas 14,6% delas utilizam extensivamente a tecnologia de IA nas suas organizações. Destes, mais de metade, ou seja, 51,2%, têm IA implementada em produção limitada e 26,8% estão a testá-la. Isso significa um número crescente de tecnologias de IA e um aumento no número de empresas que as adotam.

Inteligência artificial (AI) já demonstrou o seu incrível potencial para gestão de caixa e previsão na gestão de tesouraria. A IA tenta resolver problemas que antes se acreditava serem resolvidos apenas pela intervenção humana.

Oportunidades

• Penetração de soluções de análise avançada no setor bancário

Hoje em dia, os bancos utilizam cada vez mais a análise para obter uma vantagem competitiva e para tirar conclusões e insights com base na informação e recolha de dados. Análises avançadas podem ser usadas para prever o comportamento e as preferências do cliente e para melhorar a avaliação de riscos. Às vezes, os dados gerados pelos setores bancário e financeiro são de grande escala e não são possíveis para o banco lidar com a sua base de dados tradicional. Portanto, a análise abriu caminho para que os setores financeiros lidem com uma grande quantidade de dados por vez.

Além disso, o mundo digital revolucionou o setor bancário. A maioria das soluções analíticas avançadas para serviços bancários é composta por quatro componentes diferentes: relatórios, análises descritivas, análises preditivas e análises prescritivas. As instituições financeiras podem agora visar e envolver os clientes numa base contínua, e não apenas quando vão a uma agência. Seu alcance agora inclui clientes que usam aplicativos móveis, caixas eletrônicos e aplicativos bancários on-line. Os bancos também podem usar análises para oferecer produtos, serviços e negócios personalizados aos clientes com base em seus perfis e históricos. Além disso, a análise no mundo bancário também ajuda a identificar e prevenir fraudes. Os bancos utilizam análises avançadas para comparar os padrões de utilização dos clientes com os seus próprios indicadores de fraude e podem tomar medidas imediatas quando são detetadas atividades potencialmente fraudulentas. A penetração global da análise no setor bancário ainda é relativamente baixa em comparação com a sua utilização noutros setores. No entanto, a penetração da análise no sector bancário está a criar muitas oportunidades para o crescimento do mercado de software de tesouraria.

Restrições/Desafios

• Aumento das ameaças cibernéticas e violações de dados

Devido à COVID-19, os problemas de cibercriminalidade e segurança cibernética aumentaram 600% em 2020. Falhas na segurança da rede são exploradas por hackers para realizar ações não autorizadas dentro de um sistema.

De acordo com a Purple Sec LLC, em 2018, as variantes de malware móvel para dispositivos móveis aumentaram 54%, das quais 98% dos malwares móveis têm como alvo vários dispositivos Android inteligentes. Estima-se que 25% das empresas tenham sido vítimas de cripto-jacking. Os negócios incluem bancos e equipes de gestão financeira de vários negócios/indústrias.

Nos últimos tempos, as empresas/indústrias estão adotando fortemente a digitalização. Bancos, compras, viagens e outros estão migrando para modelos digitais para aprimorar as experiências do consumidor. A digitalização gera uma enorme quantidade de dados e informações do cliente. Isto levanta preocupações de segurança, e estes dados sempre estiveram em maior risco de ataques cibernéticos e violações de dados. Por meio dessas informações e dados, torna-se fácil para fraudadores e ciberataques imitarem ou roubarem a identidade de um indivíduo, que pode ser usada para diversos crimes.

De acordo com um estudo da S&P North America sobre a participação de incidentes de ataques cibernéticos na América do Norte em todos os setores nos últimos cinco anos, de 2016 a 2021, as instituições financeiras lideraram a lista com 26% de incidentes de segurança cibernética, seguidas por cuidados de saúde 11%, software e tecnologia serviços em 7% e varejo em 6%.

Impacto pós-COVID-19 no mercado de software de tesouraria da América do Norte

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de Software de Tesouraria da América do Norte. A pandemia causou grandes perturbações nas cadeias de abastecimento, nos mercados financeiros e nas atividades económicas da América do Norte, levando a uma mudança nas prioridades e estratégias dos departamentos do Tesouro em todo o mundo.

Um dos impactos mais significativos da pandemia no mercado de software de tesouraria foi o aumento da procura por soluções baseadas na nuvem. A pandemia forçou muitas organizações a fazerem uma transição rápida para o trabalho remoto, o que destacou a importância de ter soluções de tesouraria seguras, acessíveis e escaláveis ​​baseadas na nuvem. Como resultado, houve um aumento significativo na demanda por soluções de software de tesouraria baseadas em nuvem.

Outro impacto da pandemia no mercado de software de tesouraria é o maior foco na previsão de caixa e na gestão de liquidez. A pandemia criou incertezas e riscos significativos para as empresas, tornando a previsão precisa do caixa e a gestão da liquidez essenciais para a sobrevivência. As soluções de software de tesouraria que podem fornecer previsões de caixa precisas e em tempo real, gestão de liquidez e avaliação de risco tornaram-se cada vez mais essenciais.

No geral, a pandemia COVID-19 acelerou a adoção de soluções de tesouraria digital, levando a um crescimento significativo no mercado de software de tesouraria da América do Norte. Espera-se que a procura por soluções baseadas na nuvem, previsão de caixa e gestão de liquidez, bem como capacidades avançadas de automação e integração continue no mundo pós-pandemia, à medida que as organizações procuram melhorar a sua agilidade, resiliência e eficiência.

Desenvolvimentos recentes

• Em março de 2022, o software de contabilidade de arrendamento para IFRS-16 foi fornecido à Redington Gulf pela ZenTreasury e seu parceiro local MCA. Agora os clientes não são obrigados a importar dados de muitas fontes e armazená-los em várias plataformas. Tudo é concluído com um software
• Em setembro de 2022, a TIS e a Delega colaboraram para fornecer aos clientes uma gestão automatizada de direitos de signatários multibancários de próxima geração. Os clientes do TIS e Delega podem aproveitar as vantagens do gerenciamento eletrônico de contas bancárias NextGen graças ao acordo (eBAM)

Escopo do mercado de software de tesouraria da América do Norte

O mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado com base no sistema operacional, aplicativo, modelo de implantação, tamanho da organização e vertical. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR SISTEMA OPERACIONAL

• MAC
• JANELAS
• iOS
• ANDRÓIDE
• LINUX

Com base no sistema operacional, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em Windows, Linux, MAC, Android e iOS.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR APLICAÇÃO

• LIQUIDEZ E GESTÃO DE CAIXA
• GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
• GESTÃO DA DÍVIDA
• GESTÃO DE INVESTIMENTOS
• PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
• GESTÃO DE CONFORMIDADE
• OUTROS

Com base na aplicação, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em liquidez e gestão de caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de risco financeiro, gestão de conformidade, planejamento tributário, entre outros

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR MODELO DE IMPLANTAÇÃO

• NAS INSTALAÇÕES
• NUVEM

Com base no modo de implantação, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em nuvem e local.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR TAMANHO DA ORGANIZAÇÃO

• PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME)
• GRANDES EMPRESAS

Com base no tamanho da organização, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA AMÉRICA DO NORTE, POR VERTICAL

• BANCOS, SERVIÇOS FINANCEIROS E SEGUROS (BFSI)
• GESTÃO DE RIQUEZA
• GOVERNO
• FABRICAÇÃO
• ASSISTÊNCIA MÉDICA
• BENS DE CONSUMO
• PRODUTOS QUÍMICOS
• ENERGIA
• OUTROS

Com base na vertical, o mercado de software de tesouraria da América do Norte é segmentado em bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia, entre outros.

Análise/insights regionais do mercado de software de tesouraria da América do Norte

O mercado de software de tesouraria da América do Norte é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por país, sistema operacional, aplicativo, modelo de implantação, tamanho da organização e vertical conforme mencionado acima.

Os países abordados no relatório de mercado de software de tesouraria da América do Norte são os EUA, Canadá e México.

Espera-se que os EUA dominem a região da América do Norte devido à alta adoção de tecnologia avançada e à presença de grandes players na região.

A seção de país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e mudanças na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas norte-americanas e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas domésticas e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.

Análise do cenário competitivo e da participação de mercado de software de tesouraria da América do Norte

O cenário competitivo do mercado de software de tesouraria da América do Norte fornece detalhes do concorrente. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença na América do Norte, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produtos, largura e amplitude do produto, domínio da aplicação. Os dados fornecidos acima estão relacionados apenas ao foco das empresas relacionado ao mercado de software de tesouraria da América do Norte.

Alguns dos principais players que operam no mercado de software de tesouraria da América do Norte sãoFinastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (uma subsidiária integral da Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD e entre outros .