Mercado de pagamentos digitais da América do Norte – Tendências do setor e previsão para 2029

Análise e dimensão do mercado de pagamentos digitais

Em 2020, a Índia registou mais de 25,6 mil milhões de transações digitais em tempo real. Isto representou um aumento de 70% em relação a 2019. As carteiras móveis, as carteiras digitais e as carteiras eletrónicas estão a ganhar popularidade na era da rápida digitalização. A rápida integração e interligação entre países resultou na atração em grande escala de pagamentos digitais.  

O mercado global de pagamentos digitais foi avaliado em 50,62 mil milhões de dólares em 2021 e deverá atingir os 207,70 mil milhões de dólares até 2029, registando um CAGR de 19,30% durante o período de previsão de 2022-2029. Além dos insights de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui uma análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.

Âmbito e segmentação do mercado de pagamentos digitais

Market Definition

A digital payment is an electronic payment made by one party to the other for purchasing goods and services. A digital payment results in debited the amount from the payer’s account and crediting the same amount to the payee’s account.   

Digital Payment Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers

• Emerging initiatives to adopt digital payments interface globally

The global efforts to adopt unified payments interface in combination with escalating rate of digitization especially in APAC region is bolstering the market's growth. Further, growing awareness about these interfaces' safety and security will drive the market growth. Additionally, the increasing trend of digitalization further offers numerous growth opportunities within the market.

• Increased support by the government

Rising number of government initiatives and supportive policies by the central and state government in regards to promoting the growth of the market especially in APAC region will widen the scope of growth to a great extent. Digital payment is one of the primary growth imperatives for countries in this region. Therefore, increased focus by the government will create numerous opportunities.  

Furthermore, the factors such as rising urbanization, industrialization and growing number of smartphone users globally have further contributed to the overall market expansion during the forecast period. Additionally, growing number of payment interfaces on a daily basis and rising personal disposable income are anticipated to drive the market's growth rate.

Opportunities

• Rising trend of e-commerce shopping

Growing number of e-commerce channels, changing customers fashion tastes and preferences and rising westernization will positively influence the market growth rate. The increasing proliferation of major e-commerce channels, especially Amazon, is fueling the growth rate.  

• Increasing internet adoption

Growing access to high speed internet and improving internet infrastructure in the developing economies will yet again propel the market growth rate. Penetration of 4G and 5G internet services will widen the scope of growth and expansion globally.  

Restraints/Challenges

• Hesitance and fear

Hesitance and fear among the people in underdeveloped territories globally in regards to the safety and security of such interfaces will impede the growth rate. Also, lack of awareness and education among the people in culmination with weak banking infrastructure in these regions will narrow down the scope of growth.

• Lack of technical expertise

Dearth of expert knowledge and technical expertise especially in the developed and developing economies and lack of global standards for cross-border payments will create hurdles for the market in regards to the smooth growth in the market value. Further, lack of skilled professionals combined with low experience quotient will hamper the market growth rate.

This digital payment market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the digital payment market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

COVID-19 Impact on Digital Payment Market

The COVID-19 pandemic has benefited the expansion of the market and the post-pandemic period will continue to push forward the market growth rate. The pandemic phase has led to the widespread adoption of contactless payment systems, particularly e-wallets. Though the manufacturing industry was hit badly, the market for digital payments saw a rise in bill payments, Peer to Peer (P2P) transfers, and Customer to Business (C2B) payments during the lockdown period.

Recent Developments

• Fiserv will introduce EnteractSM, a brand-new cloud-based customer relationship management (CRM) platform for financial institutions, in November 2021. A Microsoft Azure-based integration framework offered by Enteract allows for real-time process integration across core banking, enterprise content management, and digital channels. It also synchronises consumer data with back-end systems.
• Virgin Money and Global Payments Inc. signed a contract in September 2021 to use Global Payments' distinctive two-sided network to give Virgin Money consumers access to industry-leading digital payment experiences worldwide.
• RealNet is a new cloud-based software as a service (SaaS) platform that will enable account-to-account (A2A) transactions for companies, individuals, and governments across real-time payment networks. RealNet was introduced by FIS in April 2021.

Digital Payment Market Scope

The digital payment market is segmented on the basis of offering, deployment model, organization size, mode of payment, mode of usage, technology, use case and end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Offering

• Solutions
• Soluções de gateway de pagamento
• Soluções de processamento de pagamentos
• Soluções de carteira de pagamento
• Soluções de segurança de pagamento e gestão de fraude
• Soluções de ponto de venda (POS)
• Serviços
• Serviços Profissionais
• Consultoria         
• Implementação             
• Suporte e Manutenção
• Serviços geridos

Modelo de implantação

• No local
• Nuvem

Tamanho da organização

• Grandes Empresas
• Pequenas e Médias Empresas (PME)

Modo de pagamento

• Cartões de pagamento
• Ponto de venda
• Serviço de interface unificada de pagamentos (UPI)
• Pagamento Móvel
• Pagamento on-line

Modo de utilização

• Aplicativo móvel
• Ambiente de Trabalho/Navegador Web

Tecnologia

• Interface de programação de aplicações (API)
• Análise de dados e ML
• Tecnologia de contabilidade digital (DLT)
• IA e IoT
• Autenticação Biométrica

Caso de uso

• Pessoa (P/C)
• Comerciante / Negócio
• Governo

Utilizador final

• Comercial
• Consumidor

Análise/perspetivas regionais do mercado de pagamentos digitais

O mercado de pagamentos digitais é analisado e são fornecidos insights e tendências do tamanho do mercado por país, oferta, modelo de implementação, tamanho da organização, modo de pagamento, modo de utilização, tecnologia, caso de utilização e utilizador final como mencionado acima .

Os países abordados no relatório do mercado de pagamentos digitais são os EUA, o Canadá e o México na América do Norte.

Os EUA na América do Norte dominam o mercado de pagamentos digitais devido à presença de grandes players nesta região, como a Visa, PayPal Holdings, Inc. A prevalência de infra-estruturas avançadas na região é outro factor importante que determina o domínio desta região.

A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.   

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado dos pagamentos digitais

O panorama competitivo do mercado de pagamentos digitais fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas no mercado dos pagamentos digitais.

Alguns dos principais players que operam no mercado dos pagamentos digitais são

• ACI Worldwide (EUA)
• PayPal, Inc. (EUA)
• Novatti Group Ltd (Austrália)
• Global Payments Inc. (EUA)
• Visto (EUA)
• Stripe, Inc. (Irlanda)
• Google, LLC (EUA)
• Finastra. (REINO UNIDO)
• SAMSUNG (Coreia do Sul)
• Amazon Web Services, Inc.
• Software e sistemas financeiros Unip. Ltd. (EUA)
• (EUA)
• Adyen (Holanda)
• (EUA)
• (EUA)
• WEX Inc. (EUA)
• cartão telefónico (EUA)
• MasterCard. (NÓS)

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