Mercado de pagamentos digitais da América do Norte – Tendências do setor e previsão para 2029

Mercado de pagamentos digitais da América do Norte, por oferta (soluções, serviços), modelo de implantação (no local, nuvem), tamanho da organização (grandes empresas, pequenas e médias empresas (PMEs)), modo de pagamento (cartões de pagamento, ponto de venda, unificado Serviço de interface de pagamentos (UPI), pagamento móvel, pagamento on-line), modo de uso (aplicativo móvel, desktop/navegador da Web), tecnologia (interface de programação de aplicativo (API), análise de dados e ML, tecnologia de contabilidade digital (DLT), IA e IoT, autenticação biométrica), caso de uso (pessoa (P/C), comerciante/empresa, governo), usuário final (comercial, consumidor) – tendências e previsão do setor para 2029.

Análise e tamanho do mercado de pagamentos digitais

Em 2020, a Índia registou mais de 25,6 mil milhões de transações digitais em tempo real. Isto representou um aumento de 70% em relação a 2019. Carteiras móveis, carteiras digitais e carteiras eletrónicas estão a ganhar popularidade na era da rápida digitalização. A rápida integração e interconexão entre os países resultou na atração em grande escala de pagamentos digitais.

O mercado global de pagamentos digitais foi avaliado em US$ 50,62 bilhões em 2021 e deverá atingir US$ 207,70 bilhões até 2029, registrando um CAGR de 19,30% durante o período de previsão de 2022-2029. Além dos insights de mercado, como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes do mercado e cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipe de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.

Escopo e segmentação do mercado de pagamentos digitais

Definição de Mercado

Um pagamento digital é um pagamento eletrônico feito por uma parte à outra para a compra de bens e serviços. Um pagamento digital resulta no débito do valor da conta do pagador e no crédito do mesmo valor na conta do beneficiário.

Dinâmica do mercado de pagamentos digitais

Esta seção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isso é discutido em detalhes abaixo:

Motoristas

• Iniciativas emergentes para adotar interface de pagamentos digitais em todo o mundo

Os esforços globais para adotar uma interface unificada de pagamentos em combinação com a crescente taxa de digitalização, especialmente na região APAC, estão reforçando o crescimento do mercado. Além disso, a crescente conscientização sobre a segurança e proteção dessas interfaces impulsionará o crescimento do mercado. Além disso, a tendência crescente de digitalização oferece ainda inúmeras oportunidades de crescimento no mercado.

• Maior apoio do governo

O aumento do número de iniciativas governamentais e políticas de apoio do governo central e estadual no que diz respeito à promoção do crescimento do mercado, especialmente na região da APAC, ampliará em grande medida o escopo do crescimento. O pagamento digital é um dos principais imperativos de crescimento para os países desta região. Portanto, um maior foco por parte do governo criará inúmeras oportunidades.

Além disso, fatores como a crescente urbanização, a industrialização e o crescente número de usuários de smartphones em todo o mundo contribuíram ainda mais para a expansão geral do mercado durante o período de previsão. Além disso, prevê-se que o número crescente de interfaces de pagamento diariamente e o aumento da renda pessoal disponível impulsionem a taxa de crescimento do mercado.

Oportunidades

• Tendência crescente de compras por comércio eletrônico

O crescente número de canais de comércio eletrônico, a mudança nos gostos e preferências de moda dos clientes e a crescente ocidentalização influenciarão positivamente a taxa de crescimento do mercado. A crescente proliferação dos principais canais de comércio eletrónico, especialmente a Amazon, está a alimentar a taxa de crescimento.

• Aumentando a adoção da Internet

O crescente acesso à Internet de alta velocidade e a melhoria da infra-estrutura da Internet nas economias em desenvolvimento impulsionarão mais uma vez a taxa de crescimento do mercado. A penetração dos serviços de Internet 4G e 5G ampliará o âmbito de crescimento e expansão globalmente.

Restrições/Desafios

• Hesitação e medo

A hesitação e o medo entre as pessoas nos territórios subdesenvolvidos em todo o mundo no que diz respeito à segurança de tais interfaces impedirão a taxa de crescimento. Além disso, a falta de sensibilização e educação entre as pessoas, em culminação com a fraca infra-estrutura bancária nestas regiões, reduzirá o âmbito do crescimento.

• Falta de conhecimento técnico

A escassez de conhecimento especializado e de conhecimentos técnicos, especialmente nas economias desenvolvidas e em desenvolvimento, e a falta de padrões globais para pagamentos transfronteiriços criarão obstáculos para o mercado no que diz respeito ao crescimento suave do valor de mercado. Além disso, a falta de profissionais qualificados aliada ao baixo quociente de experiência prejudicará a taxa de crescimento do mercado.

Este relatório de mercado de pagamentos digitais fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentações comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, participação de mercado, impacto dos participantes do mercado nacionais e localizados, analisa oportunidades em termos de bolsões de receitas emergentes, mudanças no mercado regulamentações, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de mercado de categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para obter mais informações sobre o mercado de pagamentos digitais, entre em contato com a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, nossa equipe o ajudará a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Impacto do COVID-19 no mercado de pagamentos digitais

A pandemia COVID-19 beneficiou a expansão do mercado e o período pós-pandemia continuará a impulsionar a taxa de crescimento do mercado. A fase pandémica levou à adoção generalizada de sistemas de pagamento sem contacto, especialmente carteiras eletrónicas. Embora a indústria transformadora tenha sido gravemente atingida, o mercado de pagamentos digitais registou um aumento nos pagamentos de contas, nas transferências peer-to-peer (P2P) e nos pagamentos de cliente para empresa (C2B) durante o período de bloqueio.

Desenvolvimentos recentes

• A Fiserv apresentará o EnteractSM, um novo software baseado em nuvem gestão de relacionamento com o cliente (CRM) plataforma para instituições financeiras, em novembro de 2021. Uma estrutura de integração baseada no Microsoft Azure oferecida pela Enteract permite a integração de processos em tempo real em serviços bancários básicos, gerenciamento de conteúdo empresarial e canais digitais. Também sincroniza dados do consumidor com sistemas back-end.
• Virgin Money e Global Payments Inc. assinaram um contrato em setembro de 2021 para usar a rede bilateral distinta da Global Payments para dar aos consumidores da Virgin Money acesso a experiências de pagamento digital líderes do setor em todo o mundo.
• RealNet é uma nova plataforma de software como serviço (SaaS) baseada em nuvem que permitirá transações conta a conta (A2A) para empresas, indivíduos e governos em redes de pagamento em tempo real. A RealNet foi introduzida pela FIS em abril de 2021.

Escopo do mercado de pagamentos digitais

O mercado de pagamentos digitais é segmentado com base na oferta, modelo de implantação, tamanho da organização, forma de pagamento, modo de uso, tecnologia, caso de uso e usuário final. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de crescimento escasso nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Oferta

• Soluções
• Gateway de pagamento Soluções
• Soluções de processamento de pagamentos
• Soluções de carteira de pagamento
• Soluções de segurança de pagamento e gerenciamento de fraude
• Soluções de ponto de venda (PDV)
• Serviços
• Serviços profissionais
• Consultando
• Implementação
• Suporte e Manutenção
• Serviços gerenciados

Modelo de implantação

• No local
• Nuvem

Tamanho da organização

• Grandes Empresas
• Pequenas e Médias Empresas (PMEs)

Modo de pagamento

• Cartões de pagamento
• Ponto de venda
• Serviço de interface unificada de pagamentos (UPI)
• Pagamento móvel
• Pagamento online

Modo de uso

• Aplicativo móvel
• Desktop/Navegador da Web

Tecnologia

• Interface de programação de aplicativos (API)
• Análise de dados e ML
• Tecnologia de contabilidade digital (DLT)
• IA e IoT
• Autenticação Biométrica

Caso de uso

• Pessoa (P/C)
• Comerciante/Negócio
• Governo

Usuário final

• Comercial
• Consumidor

Análise/insights regionais do mercado de pagamentos digitais

O mercado de pagamentos digitais é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por país, oferta, modelo de implantação, tamanho da organização, modo de pagamento, modo de uso, tecnologia, caso de uso e usuário final conforme mencionado acima.

Os países abordados no relatório do mercado de pagamentos digitais são EUA, Canadá e México na América do Norte.

Os EUA na América do Norte dominam o mercado de pagamentos digitais devido à presença de grandes players nesta região, como Visa, PayPal Holdings, Inc. A prevalência de infra-estruturas avançadas na região é outro factor importante que determina o domínio desta região.

A seção de país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e mudanças na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.

Análise do cenário competitivo e da participação no mercado de pagamentos digitais

O cenário competitivo do mercado de pagamentos digitais fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados fornecidos acima estão relacionados apenas ao foco das empresas no mercado de pagamentos digitais.

Alguns dos principais players que operam no mercado de pagamentos digitais são

• ACI Worldwide (EUA)
• PayPal, Inc. (EUA)
• Novatti Group Ltd (Austrália)
• Global Payments Inc. (EUA)
• Visto (EUA)
• Stripe, Inc. (Irlanda)
• Google, LLC (EUA)
• Finastra. (REINO UNIDO)
• SAMSUNG (Coreia do Sul)
• Amazon Web Services, Inc.
• Software e sistemas financeiros Unip. Ltd. (EUA)
• Aurus Inc. (NÓS)
• Adyen (Holanda)
• (EUA)
• (EUA)
• WEX Inc. (EUA)
• cartão telefônico (EUA)
• MasterCard. (NÓS)