Mercado de seguros de saúde privados do México – Tendências e previsões do setor para 2030

Análise e dimensão do mercado de seguros de saúde privados do México

A apólice de seguro de saúde é constituída por diversos tipos de funcionalidades e benefícios. Oferece cobertura financeira aos segurados contra determinados tratamentos. A apólice de seguro de saúde oferece vantagens como hospitalização sem dinheiro, cobertura pré e pós-hospitalização, reembolso e diversos complementos.

O custo crescente dos serviços médicos e das despesas de saúde são fatores impulsionadores do mercado de seguros de saúde privados do México. Contudo, o elevado custo dos prémios de seguro está a restringir o crescimento do mercado de seguros de saúde privados no México. Vantagens das apólices de seguro de saúde para oferecer oportunidades para o crescimento do mercado de seguros de saúde privados no México. No entanto, a falta de sensibilização para os benefícios do seguro de saúde tornou-se um desafio para o crescimento do mercado. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de seguros de saúde privados do México deverá atingir o valor de 140.015,67 milhões de dólares até 2030, com um CAGR de 4,5% durante o período de previsão. O relatório do Mercado de Seguros de Saúde Privados do México também abrange análises de preços, análises de patentes e avanços tecnológicos em profundidade.     

Definição de mercado

O seguro de saúde é um tipo de seguro que oferece cobertura para todos os tipos de despesas cirúrgicas, bem como para tratamentos médicos decorrentes de uma doença ou lesão. Aplica-se a uma gama abrangente ou limitada de serviços médicos que cobrem custos totais ou parciais de serviços específicos. O seguro também ajuda financeiramente o segurado, cobrindo todos os seus custos médicos quando este é internado no hospital para tratamento. No entanto, cobre as despesas pré e pós-internamento.

No plano de saúde estão disponíveis vários tipos de cobertura: sem dinheiro ou pedido de reembolso. O benefício cashless está disponível quando o segurado faz tratamento nos hospitais da rede da seguradora. Caso o segurado faça tratamento em hospitais que não fazem parte da rede listada, neste caso, o segurado suporta todas as despesas médicas e depois reclama o reembolso da seguradora apresentando todas as faturas médicas.

Dinâmica do mercado de seguros de saúde privados no México

Esta secção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, das oportunidades, das restrições e dos desafios. Tudo isto é discutido em detalhe abaixo:

Motoristas

• Aumento do custo dos serviços médicos e das despesas de saúde

O seguro de saúde oferece apoio financeiro em casos de doença grave ou acidente. O aumento dos custos dos serviços médicos para cirurgias e internamentos hospitalares criou uma nova epidemia financeira no México e em todo o mundo. O custo dos serviços médicos é composto pelos custos da cirurgia, honorários médicos, custos de internamento hospitalar, custos de urgência e custos de exames de diagnóstico, entre outros.

• Em 2020, foram gastos aproximadamente 4 biliões de dólares em cuidados de saúde na América. Deste total, 1,24 triliões de dólares foram gastos em serviços hospitalares, e 2.607 dólares é o custo médio diário de internamento hospitalar nos EUA, Califórnia (3.726 dólares por dia), superando o Oregon (3.271 dólares) para os serviços mais caros.

Devido aos elevados custos dos serviços médicos, 60% de todas as falências estão relacionadas com despesas médicas, especialmente para as famílias que não têm seguro de saúde ou têm orçamentos limitados. O elevado custo dos serviços médicos sobrecarregou os doentes. No entanto, o seguro de saúde oferece apoio financeiro aos pacientes, uma vez que financia todos os custos dos serviços médicos de acordo com os termos e condições do plano de seguro. Portanto, este aumento do custo dos serviços médicos impulsiona o crescimento do mercado.

• Número crescente de procedimentos em creches

Os procedimentos de creche são aqueles tipos de procedimentos médicos ou cirúrgicos que requerem principalmente menos tempo de permanência nos hospitais. No procedimento de creche, os doentes são obrigados a permanecer no hospital por um curto período. A maioria das seguradoras de saúde já cobrem os procedimentos de creche nos seus planos de saúde e, para a requisição destes tipos de cirurgia, não existe a obrigatoriedade de permanência de 24 horas no hospital, que é a permanência mínima no hospital para requerer o seguro. Embora a maioria dos planos de saúde cubra internamentos hospitalares e grandes cirurgias, os segurados também podem solicitar procedimentos de creche na sua apólice de seguro de saúde, o que impulsiona a procura do mercado.

Oportunidade

• Vantagens das apólices de seguro de saúde

Nos planos de saúde, o segurado recebe o reembolso das suas despesas médicas, como internamentos, cirurgias e tratamentos decorrentes das lesões. A health insurance policy is a type of agreement between the policyholder and the insurance company, where the insurance company agrees to guarantee payment for the treatment costs in case of future medical issues, and the policyholder agrees to pay the amount of premium according to the insurance plano.

A apólice de seguro de saúde oferece acesso aos melhores cuidados de saúde. Uma boa apólice de seguro deve oferecer uma cobertura abrangente. Os benefícios e vantagens das apólices de seguro de saúde são enquadrados com base nas necessidades dos indivíduos, bem como das famílias e dos idosos. O aumento dos benefícios e vantagens das apólices de seguro de saúde está a aumentar a procura de seguros de saúde entre as pessoas.

Restrição/Desafio

• Elevado custo dos prémios de seguro

O seguro de saúde cobre todos os tipos de custos de tratamento médico. Presta apoio financeiro ao segurado, pois cobre todas as despesas médicas quando o segurado é hospitalizado para tratamento. O seguro de saúde também cobre as despesas pré e pós-hospitalização. Para adquirir um seguro de saúde, o segurado deve pagar os prémios de seguro regularmente para manter a apólice de seguro de saúde ativa. O custo dos prémios de seguro é elevado na maioria dos casos com base no plano de seguro, o que dificulta o crescimento do mercado.

O valor do prémio do seguro de saúde é um pagamento antecipado feito em nome do indivíduo e também das famílias para manter a sua apólice de seguro de saúde ativa. O custo dos prémios de seguro de saúde é geralmente pago mensalmente para manter a apólice em vigor.

 Impacto pós-COVID-19 no mercado de seguros de saúde privados do México

A COVID-19 criou um impacto negativo no mercado de seguros de saúde privados do México devido ao encerramento da logística e do transporte do México e à falta de testes para o sistema.

A pandemia COVID-19 impactou o mercado de seguros de saúde privados do México de forma negativa. No entanto, a automação tornou-se um foco principal para muitas indústrias, incluindo a automóvel, eletrónica e aeroespacial, uma vez que oferece vários benefícios, incluindo o aumento da produtividade, melhor controlo de qualidade e redução dos custos de mão-de-obra. O mercado de seguros de saúde privados desempenha um papel crítico na automatização, fornecendo testes não destrutivos de produtos e componentes durante o processo de fabrico. A crescente procura de automatização está, portanto, a afectar positivamente a procura do mercado de seguros de saúde privados em todo o mundo. Os participantes do mercado de seguros de saúde privados do México estão a responder aumentando o seu portefólio de produtos para sistemas de inspeção.

Os players do mercado estão a realizar diversas atividades de investigação e desenvolvimento para melhorar a tecnologia envolvida nos acessórios. Com isto, as empresas trarão avanço e inovação ao mercado. Além disso, o financiamento governamental para o mercado de seguros de saúde privados liderou o crescimento do mercado.

Desenvolvimento recente

• Em fevereiro de 2023, o Rating de Força (FSR) da Seguros Monterrey New York Life, SA de CV (SMNYL Financial) de A++ (Superior), Rating de Crédito de Emissor de Longo Prazo (ICR de Longo Prazo) de "aa+" (Superior), e a Classificação na Escala Nacional do México de "aaa. MX" (Excepcional) foram todas confirmadas pela AM Best (Cidade do México, México). As classificações têm em conta o bom desempenho operacional da SMNYL, o perfil de negócio positivo e a gestão eficaz do risco empresarial, que a AM Best classifica como a empresa com o balanço (ERM) mais forte.
• Em março de 2022, aquisição total da Raven Capital Management pela MetLife Investment Management. Isto fortalece a robusta plataforma de crédito privado existente na empresa e alarga a nossa capacidade de originação.

Âmbito do mercado de seguros de saúde privados do México

O mercado de seguros de saúde privados do México está segmentado com base no tipo de produto, solução de negócio, tipo de assistência/serviço, nível de cobertura, tipo de planos de seguro, demografia, tipo de cobertura, utilizador final e canal de distribuição . O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

TIPO DE PRODUTO

• NO SEGURO MEDICLAIM
• SEGURO DE COBERTURA DE HOSPITALIZAÇÃO
• SEGURO DE DOENÇA CRÍTICA
• SEGURO DE COBERTURA INDIVIDUAL
• SEGURO DE COBERTURA FLUTUANTE FAMILIAR
• SEGURO DE COBERTURA PARA IDOSOS
• PLANOS DE SAÚDE LIGADOS ÀS UNIDADES
• SEGURO DE SAÚDE PERMANENTE
• OUTROS

Com base no tipo de produto, o mercado está segmentado em seguro mediclaim, seguro de cobertura de hospitalização, seguro de doenças críticas, seguro de cobertura individual, seguro de cobertura flutuante familiar, seguro de cobertura para idosos, planos de saúde ligados à unidade, seguro de saúde permanente, entre outros.

SOLUÇÃO DE NEGÓCIOS

• SOLUÇÕES DE GERAÇÃO DE LEADS
• SOLUÇÕES DE GESTÃO DE RECEITAS E FACTURAÇÃO
• AUTOMAÇÃO DE PROCESSO ROBÓTICO
• SOLUÇÕES DE NUVEM DE SEGUROS
• SOLUÇÕES DE NUVEM DE ADMINISTRAÇÃO DE RECLAMAÇÕES
• SOLUÇÕES DE PAGAMENTOS BASEADAS NO VALOR
• INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E SOLUÇÕES DE BLOCKCHAIN
• SOLUÇÕES INTELIGENTES DE GESTÃO DE CASOS
• OUTROS

Com base na solução empresarial, o mercado está segmentado em soluções de geração de leads, soluções de gestão de receitas e faturação, automatização de processos robotizados, soluções de cloud de seguros, soluções de cloud para administração de sinistros, soluções de pagamentos baseadas em valor, soluções de inteligência artificial e blockchain, gestão inteligente de casos soluções e outros.

TIPO DE ASSISTÊNCIA/SERVIÇO

• INTERNACIONAL/CRECHE
• ALOJAMENTO HOSPITALAR
• EVACUAÇÃO MÉDICA
• ONCOLOGIA
• TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO
• CUIDADOS PALIATIVOS
• TRANSPLANTE DE ÓRGÃOS
• PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA
• TRATAMENTO DE OLHOS A LASER
• BENEFÍCIO POR MORTE ACIDENTAL
• MATERNIDADE
• DENTAL
• PACIENTE EXTERIOR
• PLANO DE REPATRIAÇÃO
• OUTROS

Com base no tipo de assistência/serviço, o mercado está segmentado em internamento/creche, alojamento hospitalar, evacuação médica, oncologia, tratamento de reabilitação, cuidados paliativos, transplante de órgãos, psiquiatria e psicoterapia, tratamento ocular a laser, benefício por morte acidental , maternidade, dentário , ambulatório, plano de repatriamento e outros.

NÍVEL DE COBERTURA

• BRONZE
• PRATA
• OURO
• PLATINA

Com base no nível de cobertura, o mercado está segmentado em bronze, prata, ouro e platina.

TIPO DE PLANOS DE SEGURO

• PONTO DE ATENDIMENTO (POS)
• ORGANIZAÇÕES DE FORNECEDORES EXCLUSIVOS (EPOS)
• SEGURO DE SAÚDE PRIVADO DE INDEMNIZAÇÃO
• CONTA DE POUPANÇA DE SAÚDE (HSA)
• DISPOSIÇÕES DE REEMBOLSO DE SAÚDE QUALIFICADAS PARA PEQUENOS EMPREGADORES (QSEHRAS)
• ORGANIZAÇÃO DE PROVEDOR PREFERENCIAL (PPO)
• ORGANIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SAÚDE (HMO)
• OUTROS

Com base no tipo de planos de seguro, o mercado está segmentado em ponto de serviço (POS), organização fornecedora exclusiva (EPOS), seguro de saúde de indemnização, conta poupança-saúde (HSA), acordos qualificados de reembolso de cuidados de saúde para pequenos empregadores ( QSEHRAS), preferenciais organização fornecedora (PPO), organização de manutenção da saúde (HMO) e outras.

DEMOGRÁFICA

• ADULTOS
• MENORES
• IDOSOS

Com base na demografia, o mercado está segmentado em adultos, menores e idosos.

TIPO DE COBERTURA

• COBERTURA VITALÍCIA
• COBERTURA DE PRAZO

Com base no tipo de cobertura, o mercado está segmentado em cobertura vitalícia e cobertura a prazo.

UTILIZADOR FINAL

• FAMÍLIA
• CORPORATIVO
• INDIVIDUAL
• OUTROS

Com base no utilizador final, o mercado está segmentado em familiar, corporativo, individual, entre outros.

CANAL DE DISTRIBUIÇÃO

• VENDAS DIRETAS
• INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
• COMÉRCIO ELETRÓNICO
• HOSPITAIS
• CLÍNICAS
• OUTROS

Com base no canal de distribuição, o mercado está segmentado em vendas diretas, instituições financeiras, e-commerce, hospitais, clínicas, entre outros.

Análise/perspetivas do país do mercado de seguros de saúde privados do México

O mercado de seguros de saúde privados do México é analisado, e são fornecidos insights e tendências de tamanho de mercado por país, tipo de produto, solução de negócio, tipo de assistência/serviço, nível de cobertura, tipo de planos de seguro, demografia , tipo de cobertura, utilizador final e distribuição intervalo de canais como referido acima. O país abrangido pelo relatório do mercado de seguros de saúde privados do México é o México. O México está a dominar o mercado, uma vez que o país tem um mercado de seguros de saúde privados devido à forte base de instalações de saúde, à regulamentação rigorosa e à implementação de normas exigidas por várias associações e ao número crescente de actividades de investigação nesta região. A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, as tendências técnicas e a análise das cinco forças de Porter e estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade das marcas mexicanas e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência das marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.   

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado de seguros de saúde privados do México

O panorama competitivo do mercado de seguros de saúde privados do México fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas relacionado com o mercado de seguros de saúde privados do México.

Alguns dos principais players que operam no mercado são a AXA, GNP Seguros (uma subsidiária do SAB National Provincial Group), Pan-American Life Insurance Group, Banco Bibao Vizcaya Argentaria SA, Seguros Monterrey New York Life, MetLife, Inc., Chub, Guardian Insurance MX., Allianz, Now Health International, Best Doctors Insurance, Zurich Santander Seguros México, SA e Bupa, entre outros.

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