Mercado de seguros de saúde privados da Malásia – Tendências do setor e previsão para 2029

Mercado de seguros de saúde privados da Malásia, por tipo (seguro de doenças graves, seguro de saúde individual, seguro de saúde familiar, seguro específico para doenças e outros), categoria de plano de saúde/níveis de metal (bronze, prata, ouro platina e outros), tipo de provedor (saúde Organizações de Manutenção (HMOS), Organizações de Provedores Preferenciais (PPOS), Organizações de Provedores Exclusivos (EPOS), Planos de Ponto de Serviço (POS), Planos de Saúde com Franquia Alta (HDHPS) e Outros), Faixa Etária (Jovem Adulto (19- 44 anos), idade média (45-64 anos) e idade adulta mais velha (65 anos ou mais)), canal de distribuição (companhias de seguros diretos, agregadores de seguros e outros) tendências da indústria e previsão para 2029.

Análise e tamanho do mercado

Uma apólice de seguro saúde consiste em vários tipos de recursos e benefícios. Ele fornece cobertura financeira aos segurados contra determinados tratamentos, apólice de seguro saúde oferecendo vantagens, incluindo hospitalização sem dinheiro, cobertura pré e pós-hospitalização, reembolso e vários complementos.

No plano de saúde, estão disponíveis vários tipos de cobertura: sem dinheiro ou pedido de reembolso. O benefício cashless está disponível quando o segurado faz tratamento nos hospitais da rede da seguradora. Caso o segurado faça tratamento em hospitais que não fazem parte da rede listada, nesse caso, o segurado arca com todas as despesas médicas e solicita o reembolso na seguradora, apresentando todas as contas médicas.

Esses seguros privados de saúde oferecem suporte financeiro ao segurado, pois cobrem todas as despesas médicas quando o segurado é hospitalizado para tratamento. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de seguros privados de saúde deverá atingir o valor de US$ 2.353,93 milhões até o ano de 2029, com um CAGR de 1,6% no período de previsão. “Seguro Saúde Individual” é responsável pelo segmento de tipo mais proeminente no respectivo mercado devido ao aumento do seguro saúde privado. O relatório de mercado com curadoria da equipe de Pesquisa de Mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e cenário da cadeia climática.

Definição de Mercado

O seguro saúde é um tipo de seguro que oferece cobertura para todos os tipos de despesas cirúrgicas e tratamentos médicos decorrentes de doença ou lesão. O seguro saúde aplica-se a uma gama abrangente ou limitada de serviços médicos que cobrem os custos totais ou parciais de serviços específicos. O seguro saúde oferece suporte financeiro ao segurado, pois cobre todas as despesas médicas quando o segurado é hospitalizado para tratamento. O seguro saúde também cobre despesas pré e pós-hospitalização.

Quadro regulamentar

O Banco Negara Malaysia emitiu as Diretrizes revisadas sobre negócios de seguros médicos e de saúde para seguradoras, que substituirão as diretrizes existentes que regem o negócio de seguros médicos e de saúde (MHI), que foram emitidas pela primeira vez em dezembro de 1998. As diretrizes revisadas visam promover um tratamento mais equitativo e consistente dos consumidores cobertos por apólices MHI emitidas por companhias de seguros gerais e de vida. As directrizes revistas estipulam os padrões mínimos que devem ser observados pelas seguradoras em relação aos termos de emissão de apólices de seguro médico obrigatório, à fixação de prémios, às limitações que podem ser impostas aos benefícios principais fornecidos ao abrigo das apólices e às divulgações aos segurados. Os melhores benefícios para os consumidores geralmente incluem: -

• períodos de espera reduzidos antes que um segurado tenha direito a reivindicar os benefícios fornecidos pela apólice;
• a introdução de um período mínimo de 15 dias para que os consumidores avaliem a adequação da nova apólice adquirida.

COVID-19 teve um impacto mínimo em Mercado de seguros privados de saúde

COVID 19 impactou vários setores de manufatura e prestação de serviços no ano 2020-2021, pois levou ao fechamento de locais de trabalho, à interrupção das cadeias de abastecimento e às restrições ao transporte. No entanto, o desequilíbrio entre a procura e a oferta e o seu impacto nos preços é considerado de curto prazo e deverá recuperar à medida que esta pandemia chegar ao fim. Devido ao surto de covid19 em todo o mundo, a procura por seguros de saúde privados aumentou tremendamente. Além disso, o medo da pandemia e o aumento do custo dos serviços médicos ajudaram o mercado de seguros de saúde a crescer durante a pandemia. Além disso, as seguradoras de saúde introduziram pacotes e soluções para cobrir os custos médicos do tratamento das seguradoras infectadas pela covid19. Assim, embora as outras indústrias tenham sofrido muito durante o surto de covid19, a indústria de seguros de saúde privados estava a crescer significativamente.

A dinâmica do mercado do mercado Seguro de saúde privado inclui:

Motivadores/Oportunidades no Mercado de Seguros Privados de Saúde

• Aumento do custo dos serviços médicos

O seguro saúde oferece suporte financeiro em casos de doença grave ou acidente. O aumento dos custos dos serviços médicos para cirurgias e internações hospitalares criou uma nova epidemia financeira em todo o mundo. O custo dos serviços médicos é composto pelos custos da cirurgia, honorários médicos, custos de internação hospitalar, custos do pronto-socorro e custos de exames diagnósticos, entre outros. Portanto, este aumento no custo dos serviços médicos impulsiona o crescimento do mercado.

• Número crescente de procedimentos em creches

Procedimentos de creche são aqueles tipos de procedimentos médicos ou cirúrgicos que requerem principalmente menos tempo de permanência nos hospitais. No procedimento de creche, os pacientes devem permanecer internados por um curto período. A maioria das seguradoras de saúde já cobre procedimentos de creche em seus planos de saúde e, para o sinistro desses tipos de cirurgia, não há obrigatoriedade de permanência de 24 horas no hospital, que é a permanência mínima no seguro de sinistro hospitalar. Embora a maioria dos planos de saúde cubra internações hospitalares e grandes cirurgias, os segurados também podem solicitar procedimentos de creche em sua apólice de seguro saúde, o que impulsiona a demanda do mercado.

• Opção obrigatória por seguro saúde no setor público e privado

A aquisição de uma apólice de seguro saúde é obrigatória para funcionários dos setores público e privado. O seguro saúde oferece benefícios médicos importantes dos quais o funcionário pode aproveitar enquanto trabalha em uma empresa. Em caso de qualquer emergência ou problema médico, a cobertura do seguro saúde é muito útil para custear despesas de tratamento. O seguro saúde do empregado é um benefício estendido que o empregador individual oferece aos seus empregados. O seguro saúde oferecido cobre o empregado e seus familiares no mesmo plano. Além disso, em certos casos, o empregador pode pagar uma parte do prémio ou da cobertura do seguro de saúde.

• Aumento da população idosa

É provável que as pessoas idosas fiquem mais doentes ou tenham problemas de saúde devido ao envelhecimento e ao sistema imunológico fraco, como problemas dentários, cardíacos, oncológicos e doenças terminais. Um bom seguro saúde para idosos pode ajudar os idosos a optar por bons serviços de seguro saúde para reduzir futuras preocupações financeiras. Assim, o aumento do número da população idosa pode impulsionar a demanda pelo mercado de seguros de saúde.

• Aumentar a conscientização sobre os benefícios do seguro saúde

Diante de uma emergência médica, o seguro saúde permite que o consumidor se distraia do estresse relacionado aos custos de saúde e se concentre no tratamento, em vez do seguro saúde. As emergências médicas podem acontecer a qualquer momento, independentemente da nossa boa saúde ou estilo de vida disciplinado. Portanto, é importante planear e proteger as nossas famílias e a nós mesmos de quaisquer situações médicas imprevistas, especialmente quando há pais idosos em casa, pois são mais susceptíveis a infecções ou outras doenças.

Restrições/Desafios enfrentados pelo Mercado de Seguros Privados de Saúde

• Alto custo dos prêmios

O seguro saúde cobre todos os tipos de custos de tratamento médico. Presta apoio financeiro ao segurado, pois cobre todas as despesas médicas quando o segurado é internado para tratamento. O seguro saúde também cobre despesas pré e pós-hospitalização. Para adquirir um seguro saúde, o segurado deve pagar prêmios de seguro regularmente para manter a apólice de seguro saúde ativa. O custo do prêmio do seguro é alto na maioria dos casos com base no plano de seguro, o que dificulta o crescimento do mercado.

• Falta de conscientização sobre seguro saúde

Na área da saúde, grande parte da população mundial ainda não conhece os benefícios das apólices de seguro saúde. As despesas com cuidados médicos estão aumentando em todo o mundo com os avanços feitos na área. Com o avanço da tecnologia, o setor saúde é um dos segmentos em crescimento, porém, a taxa de penetração das apólices de seguro saúde continua baixa devido ao desconhecimento dos benefícios por elas oferecidos.

Este relatório de mercado de seguros de saúde privados fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentações comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, participação de mercado, o impacto dos participantes do mercado nacionais e localizados, analisa oportunidades em termos de bolsões de receitas emergentes, mudanças em regulamentações de mercado, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de mercado de categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para obter mais informações sobre o mercado de seguros de saúde privados, entre em contato com a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista. Nossa equipe irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em fevereiro de 2022, a Assicuranzioni Generali SPA assinou um acordo para a aquisição da La Medicale, uma seguradora de profissionais de saúde. Este desenvolvimento prevê também a venda da carteira de cobertura de morte da Predica1, comercializada e gerida pela La Médicale.
• Em fevereiro de 2022, a Manulife Holdings Berhad lançou dois produtos de seguros com foco na flexibilidade e acessibilidade. Manulife Universal Saver é um plano de doação vitalício flexível que oferece oportunidade de acumular riqueza enquanto permanece protegido. Manulife Easy 5 oferece proteção financeira contra cinco doenças críticas comuns. Isso ajudará a empresa a aumentar seu portfólio de produtos.

Escopo do mercado de seguro saúde privado da Malásia

O mercado de seguros de saúde privados é segmentado com base em tipo, categoria de plano de saúde/níveis de metal, tipo de provedor, faixa etária e canal de distribuição. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Tipo

• Seguro de Doença Crítica
• Seguro Saúde Individual
• Seguro Saúde Familiar
• Seguro Específico para Doenças
• Outros

Com base no tipo, o mercado é segmentado em seguro de doenças críticas, seguro de saúde individual, seguro de saúde familiar, seguro de doenças específicas e outros.

Categoria do Plano de Saúde/Níveis de Metal

• Bronze
• Prata
• Ouro
• Platina
• Outros

Com base na categoria/níveis de metal do plano de saúde, o mercado é segmentado em bronze, prata, ouro platina e outros.

 Tipo de provedor

• Organizações de manutenção da saúde (HMOS)
• Organizações de provedores preferenciais (PPOS)
• Organizações fornecedoras exclusivas (EPOS)
• Planos de ponto de serviço (POS)
• Planos de saúde com franquia elevada (HDHPS)
• Outros

Com base no tipo de provedor, o mercado é segmentado em organizações de manutenção de saúde (HMOS), organizações de provedores preferenciais (PPOS), organizações de provedores exclusivos (EPOS), planos de ponto de serviço (POS), planos de saúde de alta franquia (HDHPS). ) e outros.

Grupo de idade

• Idade adulta jovem (19-44 anos)
• Idade Média (45-64 anos)
• Idade adulta mais velha (65 anos ou mais)

Com base na faixa etária, o mercado é segmentado em idade adulta jovem (19-44 anos), idade adulta média (45-64 anos) e idade adulta mais velha (65 anos e acima).

Canal de distribuição

• Seguradoras Diretas
• Agregadores de Seguros
• Outros

Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado por seguradoras diretas, seguro agregadores e outros.

Análise do cenário competitivo e da participação no mercado de seguros de saúde privados

O cenário competitivo do mercado de seguros de saúde privados fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença na Malásia, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados fornecidos acima estão relacionados apenas ao foco das empresas no mercado de seguros privados de saúde.

Alguns dos principais players que operam no mercado de seguros de saúde privados são AIA Group Limited (Hong Kong), HCF (Austrália), Allianz (Alemanha), HSBC Group (Hong Kong), Great Eastern Holdings Limited (Malásia), Zurique (Suíça) , ASSICURAZIONI GENERALI SPA (Itália), AXA (França), Etiqa (Malásia), Prudential Assurance Malaysia Berhad (Malásia), Hong Leong Assurance Berhad (Malásia), Manulife Holdings Berhad (Malásia) entre outros.