Mercado de seguros de saúde privados da Malásia – Tendências do setor e previsão para 2029

Análise e dimensão do mercado

Uma apólice de seguro de saúde consiste em vários tipos de características e benefícios. Fornece cobertura financeira aos segurados contra determinados tratamentos, apólice de seguro de saúde oferecendo vantagens, incluindo hospitalização sem dinheiro, cobertura pré e pós-hospitalização, reembolso e vários complementos.

No plano de saúde estão disponíveis vários tipos de cobertura: sem dinheiro ou pedido de reembolso. O benefício cashless está disponível quando o segurado faz tratamento nos hospitais da rede da seguradora. Caso o segurado faça tratamento em hospitais que não fazem parte da rede listada, neste caso, o segurado suporta todas as despesas médicas e solicita o reembolso na seguradora, apresentando todas as faturas médicas.

Estes seguros de saúde privados oferecem apoio financeiro ao segurado, pois cobrem todas as despesas médicas quando o segurado é hospitalizado para tratamento. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de seguros de saúde privados deverá atingir o valor de 2.353,93 milhões de dólares até ao ano de 2029, com um CAGR de 1,6% no período de previsão. O “Seguro de Saúde Individual” é responsável pelo segmento de tipo mais proeminente no respetivo mercado devido ao aumento do seguro de saúde privado. O relatório de mercado com curadoria da equipa de Pesquisa de Mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e cenário da cadeia climática.

Definição de mercado

O seguro de saúde é um tipo de seguro que oferece cobertura para todos os tipos de despesas cirúrgicas e tratamentos médicos decorrentes de doença ou lesão. O seguro de saúde aplica-se a uma gama abrangente ou limitada de serviços médicos que cobrem os custos totais ou parciais de serviços específicos. O seguro de saúde oferece apoio financeiro ao segurado, pois cobre todas as despesas médicas quando o segurado é hospitalizado para tratamento. O seguro de saúde também cobre as despesas pré e pós-hospitalização.

Marco Regulatório

O Banco Negara Malaysia emitiu as Directrizes revistas sobre o negócio de seguros médicos e de saúde para companhias de seguros, que substituirão as directrizes existentes que regem o negócio de seguros médicos e de saúde (MHI), que foram emitidas pela primeira vez em Dezembro de 1998. As as orientações revistas visam promover um tratamento mais equitativo e consistente dos consumidores cobertos por apólices MHI emitidas por companhias de seguros gerais e de vida. As directrizes revistas estipulam os padrões mínimos que devem ser observados pelas seguradoras em relação aos termos de emissão de apólices de seguro médico obrigatório, à fixação de prémios, às limitações que podem ser impostas aos benefícios principais fornecidos ao abrigo das apólices e às divulgações aos segurados . Os melhores benefícios para os consumidores incluem, geralmente: -

• períodos de espera reduzidos antes de um segurado ter direito a reclamar os benefícios fornecidos pela apólice;
• a introdução de um período mínimo de 15 dias para os consumidores avaliarem a adequação da nova apólice adquirida.

O COVID-19 teve um impacto mínimo no mercado de seguros de saúde privados

A COVID-19 impactou várias indústrias transformadoras e prestadoras de serviços no ano 2020-2021, uma vez que levou ao encerramento de locais de trabalho, à interrupção das cadeias de abastecimento e a restrições ao transporte. No entanto, o desequilíbrio entre a procura e a oferta e o seu impacto nos preços é considerado de curto prazo e deverá recuperar à medida que esta pandemia chegar ao fim. Devido ao surto de covid19 em todo o mundo, a procura por seguros de saúde privados aumentou tremendamente. Além disso, o medo da pandemia e o aumento do custo dos serviços médicos ajudaram o mercado de seguros de saúde a crescer durante a pandemia. Além disso, as seguradoras de saúde introduziram pacotes e soluções para cobrir os custos médicos do tratamento das seguradoras infectadas pela covid19. Assim, embora as outras indústrias tenham sofrido muito durante o surto de covid19, a indústria de seguros de saúde privados estava a crescer significativamente.

A dinâmica do mercado do mercado Seguro de saúde privado inclui:

Motivadores/Oportunidades no Mercado de Seguros Privados de Saúde

• Aumento do custo dos serviços médicos

O seguro de saúde oferece apoio financeiro em casos de doença grave ou acidente. O aumento dos custos dos serviços médicos para cirurgias e internamentos hospitalares criou uma nova epidemia financeira em todo o mundo. O custo dos serviços médicos é composto pelos custos da cirurgia, honorários médicos, custos de internamento hospitalar, custos de urgência e custos de exames de diagnóstico, entre outros. Portanto, este aumento do custo dos serviços médicos impulsiona o crescimento do mercado.

• Número crescente de procedimentos em creches

Os procedimentos de creche são aqueles tipos de procedimentos médicos ou cirúrgicos que requerem principalmente menos tempo de permanência nos hospitais. No procedimento de creche, os doentes devem permanecer internados por um curto período. A maioria das seguradoras de saúde já cobre os procedimentos de creche nos seus seguros de saúde e, para o sinistro destes tipos de cirurgia, não existe a obrigatoriedade de permanência de 24 horas no hospital, que é a permanência mínima no seguro de sinistros hospitalares. Embora a maioria dos planos de saúde cubra internamentos hospitalares e grandes cirurgias, os segurados também podem solicitar procedimentos de creche na sua apólice de seguro de saúde, o que impulsiona a procura do mercado.

• Opção obrigatória por seguro de saúde no setor público e privado

A aquisição de uma apólice de seguro de saúde é obrigatória para os colaboradores dos setores público e privado. O seguro de saúde oferece importantes benefícios médicos dos quais o colaborador pode usufruir enquanto trabalha numa empresa. Em caso de qualquer emergência ou problema médico, a cobertura do seguro de saúde é muito útil para custear as despesas de tratamento. O seguro de saúde do trabalhador é um benefício alargado que o empregador individual oferece aos seus trabalhadores. O seguro de saúde oferecido cobre o trabalhador e os seus familiares no mesmo plano. Além disso, em certos casos, o empregador pode pagar uma parte do prémio ou da cobertura do seguro de saúde.

• Aumento da população idosa

É provável que as pessoas idosas fiquem mais doentes ou tenham problemas de saúde devido ao envelhecimento e ao sistema imunitário fraco, como problemas dentários, cardíacos, oncológicos e doenças terminais. Um bom seguro de saúde para idosos pode ajudar os idosos a optar por bons serviços de seguro de saúde para reduzir futuras preocupações financeiras. Assim, o aumento do número da população idosa pode impulsionar a procura do mercado de seguros de saúde.

• Aumentar a consciencialização sobre os benefícios do seguro de saúde

Perante uma emergência médica, o seguro de saúde permite que o consumidor se distraia do stress relacionado com os custos de saúde e se concentre no tratamento, em vez do seguro de saúde. As emergências médicas podem acontecer a qualquer momento, independentemente da nossa boa saúde ou estilo de vida disciplinado. Por conseguinte, é importante planear e proteger as nossas famílias e a nós próprios de quaisquer situações médicas imprevistas, especialmente quando existem pais idosos em casa, pois são mais susceptíveis a infecções ou outras doenças.

Restrições/Desafios enfrentados pelo Mercado de Seguros Privados de Saúde

• Elevado custo dos prémios

O seguro de saúde cobre todos os tipos de custos de tratamento médico. Oferece apoio financeiro ao segurado, uma vez que cobre todas as despesas médicas quando o segurado está internado para tratamento. O seguro de saúde também cobre as despesas pré e pós-hospitalização. Para adquirir um seguro de saúde, o segurado deve pagar os prémios de seguro regularmente para manter a apólice de seguro de saúde ativa. O custo do prémio do seguro é elevado na maioria dos casos com base no plano de seguro, o que dificulta o crescimento do mercado.

• Falta de sensibilização sobre seguro de saúde

Na área da saúde, grande parte da população mundial ainda não conhece os benefícios das apólices de seguro de saúde. As despesas com cuidados médicos estão a aumentar em todo o mundo com os avanços feitos na área. Com o avanço da tecnologia, o setor da saúde é um dos segmentos em crescimento, no entanto, a taxa de penetração das apólices de seguro de saúde continua a ser baixa devido ao desconhecimento dos benefícios por elas oferecidos.

Este relatório de mercado de seguros de saúde privados fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, o impacto dos participantes do mercado nacionais e localizados, analisa oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado da categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado de seguros de saúde privados, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo dos analistas. A nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em fevereiro de 2022, a Assicuranzioni Generali SPA assinou um acordo para a aquisição da La Medicale, uma seguradora de profissionais de saúde. Este desenvolvimento prevê ainda a venda da carteira de cobertura de morte da Predica1, comercializada e gerida pela La Medicale.
• Em fevereiro de 2022, a Manulife Holdings Berhad lançou dois produtos de seguros focados na flexibilidade e acessibilidade. Manulife Universal Saver é um plano de doação flexível para a vida que oferece a oportunidade de acumular riqueza enquanto se mantém protegido. Manulife Easy 5 oferece proteção financeira contra cinco doenças críticas comuns. Isto ajudará a empresa a aumentar o seu portfólio de produtos.

Âmbito do mercado de seguro de saúde privado da Malásia

O mercado de seguros de saúde privados é segmentado com base no tipo, categoria de plano de saúde/níveis de metal, tipo de prestador, faixa etária e canal de distribuição. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Tipo

• Seguro de Doença Crítica
• Seguro de Saúde Individual
• Seguro de Saúde Familiar
• Seguro Específico para Doenças
• Outros

Com base no tipo, o mercado está segmentado em seguro de doenças críticas, seguro de saúde individual, seguro de saúde familiar, seguro de doenças específicas e outros.

Categoria do Plano de Saúde/Níveis Metálicos

• Bronze
• Prata
• Ouro
• Platina
• Outros

Com base na categoria/níveis de metal do plano de saúde, o mercado está segmentado em bronze, prata, ouro platina e outros. 

 Tipo de fornecedor

• Organizações de manutenção da saúde (HMOS)
• Organizações de fornecedores preferenciais (PPOS)
• Organizações fornecedoras exclusivas (EPOS)
• Planos de ponto de serviço (POS)
• Planos de saúde com franquia elevada (HDHPS)
• Outros

Com base no tipo de prestador, o mercado está segmentado em organizações de manutenção de saúde (HMOS), organizações de prestadores preferenciais (PPOS), organizações de prestadores exclusivos (EPOS), planos de ponto de serviço (POS), planos de saúde de franquia elevada (HDHPS). ) e outros.

Faixa etária

• Idade adulta jovem (19-44 anos)
• Idade Média (45-64 anos)
• Idade adulta mais velha (65 anos ou mais)

 Com base na faixa etária, o mercado está segmentado em idade adulta jovem (19-44 anos), idade adulta média (45-64 anos) e idade adulta mais velha (65 anos e acima).

Canal de Distribuição

• Seguradoras Diretas
• Agregadores de Seguros
• Outros

 Com base no canal de distribuição, o mercado é segmentado por seguradoras diretas, agregadores de seguros e outros.

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado dos seguros de saúde privados

O panorama competitivo do mercado de seguros de saúde privados fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença na Malásia, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas no mercado de seguros de saúde privados.

Alguns dos principais players que operam no mercado de seguros de saúde privados são a AIA Group Limited (Hong Kong), HCF (Austrália), Allianz (Alemanha), HSBC Group (Hong Kong), Great Eastern Holdings Limited (Malásia), Zurique (Suíça ) , ASSICURAZIONI GENERALI SPA (Itália), AXA (França), Etiqa (Malásia), Prudential Assurance Malaysia Berhad (Malásia), Hong Leong Assurance Berhad (Malásia), Manulife Holdings Berhad (Malásia) entre outros.

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