Mercado global de seguros baseado na utilização - Tendências da indústria e previsão para 2031

Análise e dimensão do mercado de seguros com base na utilização

A gestão de frotas utiliza os recursos do mercado de seguros baseados na utilização (UBI) para monitorizar e analisar o comportamento de condução dos veículos dentro de uma frota. A tecnologia UBI integrada permite aos gestores de frotas monitorizar fatores como a quilometragem, a velocidade, os padrões de travagem e a utilização do veículo em tempo real. Estes dados permitem a otimização das rotas, a melhoria da eficiência do combustível e a melhoria da segurança geral ao identificar e abordar os comportamentos de risco na condução.

Global usage-based insurance market size was valued at USD 31.45 billion in 2023 and is projected to reach USD 208.32 billion by 2031, with a CAGR of 26.66% during the forecast period of 2024 to 2031. In addition to the market insights such as market value, growth rate, market segments, geographical coverage, market players, and market scenario, the market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, and pestle análise.

Âmbito do Relatório e Segmentação de Mercado

Definição de Mercado

O seguro baseado na utilização (UBI) é um tipo de seguro automóvel em que os prémios são determinados com base no comportamento individual de condução, em vez de fatores tradicionais, como a idade ou a localização. Normalmente, envolve a utilização de dispositivos telemáticos ou aplicações para smartphones para rastrear dados como quilometragem, velocidade, padrões de travagem e hora do dia em que conduz. As seguradoras analisam estes dados para avaliar os níveis de risco e ajustar os prémios de forma adequada, oferecendo possíveis descontos para hábitos de condução mais seguros. O UBI tem como objetivo incentivar e recompensar os condutores por comportamentos responsáveis, ao mesmo tempo que oferece uma cobertura de seguro mais personalizada e potencialmente mais económica.

Dinâmica do mercado de seguros baseada na utilização

Motoristas

• Avanços crescentes na tecnologia telemática permitem uma monitorização mais abrangente

Os avanços da tecnologia telemática abrangem sensores sofisticados, seguimento por GPS, acelerómetros e diagnósticos de bordo, que fornecem coletivamente informações detalhadas sobre fatores como a velocidade, a quilometragem, os padrões de travagem e o tempo de condução. Com estes dados granulares, as seguradoras podem avaliar com precisão os perfis de risco e personalizar os prémios de forma adequada, promovendo uma mudança para ofertas de seguros personalizadas. Além disso, a evolução da telemática facilita a integração perfeita dos programas de RBU em veículos, smartphones e outros dispositivos, melhorando a acessibilidade e a usabilidade para as seguradoras e os segurados.

• A crescente procura do consumidor por personalização aumenta a procura por modelos UBI

Os consumidores modernos procuram cada vez mais soluções de seguros adaptadas às suas necessidades e comportamentos específicos, em vez de abordagens universais. O UBI atende a esta procura oferecendo prémios personalizados com base em hábitos de condução individuais, como quilometragem, velocidade e padrões de travagem, recolhidos através de tecnologia telemática. Este nível de personalização permite aos consumidores um maior controlo sobre os incentivos e as práticas de condução mais seguras, o que pode reduzir os prémios. Como resultado, as seguradoras são motivadas a adotar modelos de RBU para atender às preferências em evolução dos consumidores e manterem-se competitivas no mercado.

Oportunidades

• Iniciativas regulatórias crescentes aumentam a adoção de modelos de RBU

Os mandatos governamentais que promovem práticas de condução mais seguras incluem frequentemente incentivos como descontos ou prémios reduzidos para os condutores que participam em programas de RBU. Os organismos reguladores podem incentivar as seguradoras a oferecer opções de RBU através de apólices destinadas a reduzir os acidentes de trânsito e a melhorar a segurança geral do trânsito. Estas iniciativas incentivam as seguradoras a investir na tecnologia RBU e motivam os consumidores a adotar seguros baseados na utilização, promovendo um comportamento de condução responsável. Como resultado, o apoio regulamentar desempenha um papel fundamental na promoção do crescimento e da expansão do mercado de RBU.

• A crescente pressão competitiva promove a melhoria contínua na tecnologia UBI

À medida que os concorrentes introduzem programas de RBU, as seguradoras são motivadas a seguir o exemplo para se manterem competitivas. Esta pressão promove a melhoria contínua na tecnologia e nas ofertas de serviços de UBI, levando a avanços na análise de dados, telemática e estratégias de envolvimento do cliente. As seguradoras esforçam-se por atrair e reter clientes oferecendo opções de seguro mais personalizadas e económicas através do RBU, impulsionando o crescimento do mercado. A concorrência incentiva as seguradoras a otimizar os seus programas de RBU, refinando os modelos de preços e as estruturas de incentivos para um melhor alinhamento com as necessidades e preferências dos clientes.

Restrições/Desafios

• Aumento das preocupações com a privacidade entre os consumidores de tecnologia da UBI

As crescentes preocupações com a privacidade entre os consumidores em relação à tecnologia RBU representam uma restrição significativa no mercado de seguros baseados na utilização (RBU). Uma vez que o RBU depende da recolha e análise de dados pessoais de condução, os consumidores podem manifestar apreensão sobre possíveis violações de privacidade ou acesso não autorizado às suas informações. Esta preocupação pode impedir os indivíduos de participar em programas de RBU, levando a taxas de adoção mais lentas e limitando o potencial de mercado para as seguradoras.

• Disparidades na literacia tecnológica limitam a adopção da tecnologia RBU

Alguns condutores não têm acesso à tecnologia necessária, como dispositivos telemáticos ou smartphones com aplicações compatíveis, para participar em programas de RBU. Esta exclusão digital dificulta a penetração no mercado e exclui certos segmentos demográficos do acesso a potenciais benefícios de redução de custos. As disparidades na literacia tecnológica e no acesso agravam o desafio, dificultando ainda mais a capacidade do mercado de RBU de atingir o seu potencial máximo e de oferecer soluções de seguro personalizadas a um público mais vasto.

Este relatório de mercado fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação e exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado das categorias, nichos de aplicação e dominância, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um briefing de analista.

Desenvolvimentos recentes

• Em 2021, a Progressive Corporation assinou um acordo definitivo para adquirir todas as ações em circulação da Protective Insurance Corporation, um movimento que visa expandir a presença de mercado e as ofertas da Progressive
• Em 2020, a Progressive Corporation lançou o Snapshot ProView, um programa opcional de seguro baseado na utilização (UBI) e gestão de frotas, desenvolvido especialmente para proprietários de pequenas empresas. Esta iniciativa foi integrada no Smart Haul, o programa UBI da Progressive para camionistas, utilizando dados do Dispositivo de Registo Eletrónico (ELD) para incentivar práticas de condução segura.
• Em 2020, a Lyft colaborou com a Liberty Mutual Insurance para fornecer cobertura de seguro aos condutores que utilizam as suas plataformas de partilha de viagens no Arizona, Michigan, Novo México, Texas e Utah. Este programa garante proteções de seguro específicas para os condutores desde o momento em que ativam a sua aplicação Lyft até ao final das suas viagens

Âmbito do mercado de seguros baseado no uso

O mercado está segmentado com base no tipo de veículo, tipo de pacote, oferta de dispositivo, tecnologia, idade do veículo e tipo de veículo elétrico e híbrido. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de baixo crescimento nos setores e fornecerá aos utilizadores uma visão geral e informações valiosas do mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Tipo de veículo

• Carro de passeio
• Veículo Ligeiro (LDV)
• Veículo Comercial
• Veículo Pesado (HDV)

Tipo de pacote

• Pague à medida que conduz (PAYD)
• Pagar-como-conduzir (PHYD)
• Gerir-como-conduz (MHYD)

Oferta de dispositivo

• Empresa fornecida
• Traga o seu próprio dispositivo (BYOD)

Tecnologia

• OBD-II
• Smartphone
• Sistema Embarcado
• Caixa preta
• Outros
• Híbrido
• Mercado de conformação de metais para o setor automóvel

Idade do veículo

• Veículos novos
• Veículos de Estrada
• Veículo antigo

Tipo de veículo elétrico e híbrido

• Veículo elétrico híbrido (HEV)
• Veículo Híbrido Plug-In (PHEV)
• Veículo elétrico a bateria (BEV)

Análise/Insights do mercado segurador com base na utilização

O mercado é analisado e são fornecidos insights e tendências sobre o tamanho do mercado por país, tipo de veículo, tipo de pacote, oferta de dispositivo, tecnologia, idade do veículo e tipo de veículo elétrico e híbrido, conforme referenciado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia , Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África (MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

A região Ásia-Pacífico domina o mercado devido a vários fatores. A maior consciencialização dos consumidores impulsiona a procura por soluções de seguros personalizadas e a crescente indústria automóvel impulsiona a adoção do RBU, alinhando-se com o crescimento económico da região. Além disso, uma mudança para a tecnologia de diagnóstico remoto aumenta a viabilidade e a eficiência do RBU. A proliferação de automóveis conectados facilita a integração de modelos inovadores de RBU, catalisando uma maior expansão do mercado na região.

Espera-se que a América do Norte cresça no mercado, impulsionada principalmente pela sua infraestrutura telemática avançada, pela ampla adoção de smartphones e pelo envolvimento ativo das principais seguradoras na oferta de serviços de RBI. Estes fatores criam um ambiente propício ao crescimento do RBU, permitindo que as seguradoras aproveitem os dados dos dispositivos conectados para oferecer prémios personalizados com base no comportamento do condutor. Com estas vantagens, espera-se que a América do Norte mantenha o seu domínio na implementação e adoção do RBU.

A secção do relatório sobre os países também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado nacional que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a montante e a jusante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, a presença e a disponibilidade de marcas globais e os seus desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, ao impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados ao fornecer uma análise de previsão dos dados do país.   

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado de seguros com base na utilização

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento do produto, amplitude e abrangência do produto, aplicação domínio. Os pontos de dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Alguns dos principais players que operam no mercado são:

• Cambridge Mobile Telematics (EUA)
• insurethebox (Reino Unido)
• Progressive Casualty Insurance Company (EUA)
• Modus Group, LLC.(EUA)
• Inseego Corp. (EUA)
• Lemonade Inc. Metromile (EUA)
• The Flowow Limited (Reino Unido)
• Allstate Insurance Company (EUA)
• Octo Group SpA (Itália)
• TomTom International BV. (Holanda)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Itália)
• Liberty Mutual Insurance (EUA)
• Equitable Holdings, Inc. (Itália)
• MAPFRE (Espanha)
• Sierra Wireless (Canadá)
• Verizon (EUA)
• Allianz Partners (Alemanha)

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