Mercado Global de Seguros Baseados no Uso – Tendências do Setor e Previsão para 2031

Análise e dimensão do mercado de seguros com base na utilização

A gestão de frotas utiliza as capacidades do mercado de seguros baseados na utilização (UBI) para monitorizar e analisar o comportamento de condução dos veículos dentro de uma frota. A tecnologia UBI integrada permite aos gestores de frotas acompanhar fatores como a quilometragem, a velocidade, os padrões de travagem e a utilização do veículo em tempo real. Estes dados permitem a otimização das rotas, a melhoria da eficiência do combustível e a melhoria da segurança global, identificando e abordando comportamentos de condução de risco.

Global usage-based insurance market size was valued at USD 31.45 billion in 2023 and is projected to reach USD 208.32 billion by 2031, with a CAGR of 26.66% during the forecast period of 2024 to 2031. In addition to the market insights such as market value, growth rate, market segments, geographical coverage, market players, and market scenario, the market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, and pestle análise.

Âmbito do relatório e segmentação de mercado

Market Definition

Usage-based insurance (UBI) is a type of auto insurance where premiums are determined based on individual driving behavior rather than traditional factors such as age or location. It typically involves the use of telematics devices or smartphone apps to track data such as mileage, speed, braking patterns, and time of day of driving. Insurers analyze this data to assess risk levels and adjust premiums accordingly, offering potential discounts for safer driving habits. UBI aims to incentivize and reward drivers for responsible behavior while providing more personalized and potentially cost-effective insurance coverage.

Usage-Based Insurance Market Dynamics

Drivers

• Rising Advancements in Telematics Technology Enables more Comprehensive Monitoring

Telematics technology advancements encompass sophisticated sensors, GPS tracking, accelerometers, and onboard diagnostics, which collectively provide detailed insights into factors such as speed, mileage, braking patterns, and time of driving. With such granular data, insurers can accurately assess risk profiles and tailor premiums accordingly, fostering a shift towards personalized insurance offerings. Furthermore, the evolution of telematics facilitates the seamless integration of UBI programs into vehicles, smartphones, and other devices, enhancing accessibility and usability for both insurers and policyholders.

• Growing Consumer Demand for Personalization Increases the Demand for UBI Models

Modern consumers increasingly seek insurance solutions tailored to their specific needs and behaviors rather than one-size-fits-all approaches. UBI meets this demand by offering personalized premiums based on individual driving habits, such as mileage, speed, and braking patterns, collected through telematics technology. This level of customization empowers consumers to have greater control over incentivizes safer driving practices to potentially lower premiums. As a result, insurers are motivated to adopt UBI models to meet the evolving preferences of consumers and remain competitive in the market.

Opportunities

• Growing Regulatory Initiatives Increases the Adoption of UBI Models

Government mandates promoting safer driving practices often include incentives such as discounts or reduced premiums for drivers who participate in UBI programs. Regulatory bodies may encourage insurers to offer UBI options through policies aimed at reducing road accidents and improving overall traffic safety. These initiatives incentivize insurers to invest in UBI technology and motivate consumers to embrace usage-based insurance promoting responsible driving behavior. As a result, regulatory support plays a pivotal role in fostering the growth and expansion of the UBI market.

• Rising Competitive Pressure Fosters Continuous Improvement in UBI Technology

As competitors introduce UBI programs, insurers are motivated to follow suit to remain competitive. This pressure fosters continuous improvement in UBI technology and service offerings, leading to advancements in data analytics, telematics, and customer engagement strategies. Insurers strive to attract and retain customers by offering more personalized and cost-effective insurance options through UBI, driving market growth. Competition encourages insurers to optimize their UBI programs, refining pricing models and incentive structures to better align with customer needs and preferences.

Restraints/Challenges

• Increased Privacy Concerns among the UBI Technology Consumers

Increased privacy concerns among consumers regarding UBI technology present a significant restraint in the usage-based insurance (UBI) market. As UBI relies on collecting and analyzing personal driving data, consumers may express apprehension about potential privacy breaches or unauthorized access to their information. This concern can deter individuals from participating in UBI programs, leading to slower adoption rates and limiting the market potential for insurers.

• Disparities in Technological Literacy Limits the Adoption of UBI Technology

Some drivers lack access to the necessary technology, such as telematics devices or smartphones with compatible apps, to participate in UBI programs. This digital divide hampers market penetration and excludes certain demographic segments from accessing potential cost-saving benefits. Disparities in technological literacy and access exacerbate the challenge, further hindering the UBI market's ability to reach its full potential and offer personalized insurance solutions to a broader audience.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado da categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em 2021, a The Progressive Corporation celebrou um acordo definitivo para adquirir todas as ações em circulação da Protective Insurance Corporation, um movimento que visa expandir a presença e as ofertas da Progressive no mercado.
• Em 2020, a Progressive Corporation lançou o Snapshot ProView, um seguro opcional baseado na utilização (UBI) e um programa de gestão de frotas feito à medida para proprietários de pequenas empresas. Esta iniciativa foi integrada no Smart Haul, o programa UBI da Progressive para camionistas, utilizando dados do Electronic Logging Device (ELD) para incentivar práticas de condução seguras
• Em 2020, a Lyft colaborou com a Liberty Mutual Insurance para fornecer cobertura de seguro aos condutores que utilizam as suas plataformas de partilha de viagens no Arizona, Michigan, Novo México, Texas e Utah. Este programa garante proteções de seguro específicas para os condutores desde o momento em que ativam a aplicação Lyft até ao final da viagem

Âmbito do mercado de seguros baseado no uso

O mercado está segmentado com base no tipo de veículo, tipo de pacote, oferta de dispositivos, tecnologia, idade do veículo e tipo de veículo elétrico e híbrido. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Tipo de veículo

• Carro de passageiros
• Veículo Ligeiro (LDV)
• Veículo Comercial
• Veículo Pesado (HDV)

Tipo de pacote

• Pague à medida que conduz (PAYD)
• Pague como conduz (PHYD)
• Gerir como conduz (MHYD)

Oferta de dispositivos

• Empresa fornecida
• Traga o seu próprio dispositivo (BYOD)

Tecnologia

• OBD II
• Smartphone
• Sistema Embarcado
• Caixa Preta
• Outros
• Híbrido
• Mercado de conformação de metais para o setor automóvel

Idade do veículo

• Novos veículos
• Veículos rodoviários
• Veículo antigo

Tipo de veículo elétrico e híbrido

• Veículo Elétrico Híbrido (HEV)
• Veículo Híbrido Plug-In (PHEV)
• Veículo Elétrico a Bateria (BEV)

Análise/perspetivas do mercado de seguros com base na utilização

O mercado é analisado e são fornecidos insights e tendências do tamanho do mercado por país, tipo de veículo, tipo de pacote, oferta de dispositivos, tecnologia, idade do veículo e tipo de veículo elétrico e híbrido, como mencionado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia , Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Oriente Médio e África ( MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

A Ásia-Pacífico domina o mercado devido a vários fatores. A maior consciencialização dos consumidores impulsiona a procura de soluções de seguros personalizadas e a indústria automóvel em expansão alimenta a adopção do RBU, alinhando-se com o crescimento económico da região. Além disso, uma mudança para a tecnologia de diagnóstico remoto aumenta a viabilidade e a eficiência do UBI. A proliferação de automóveis conectados facilita a integração de modelos inovadores de UBI, catalisando uma maior expansão do mercado na região.

Prevê-se que a América do Norte cresça no mercado, impulsionada principalmente pela sua infraestrutura telemática avançada, pela adoção generalizada de smartphones e pelo envolvimento ativo das principais companhias de seguros na oferta de serviços UBI. Estes factores criam um ambiente propício ao crescimento do UBI, permitindo às seguradoras aproveitar os dados dos dispositivos conectados para oferecer prémios personalizados com base no comportamento de condução. Com estas vantagens, espera-se que a América do Norte mantenha o seu domínio na implementação e adoção do UBI.

A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.   

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado de seguros com base na utilização

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Alguns dos principais players que operam no mercado são:

• Cambridge Mobile Telematics (EUA)
• Insurethebox (Reino Unido)
• Companhia de seguros de acidentes progressivos (EUA)
• Modus Group, LLC.(EUA)
• (EUA)
• Lemonade Inc. Metromile (EUA)
• The Flow Limited (Reino Unido)
• Companhia de Seguros Allstate (EUA)
• Octo Group SpA (Itália)
• TomTom International BV. (Holanda)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (Itália)
• Seguro Mútuo Liberty (EUA)
• Equitable Holdings, Inc.(Itália)
• MAPFRE (Espanha)
• Sierra Wireless (Canadá)
• Verizon (EUA)
• Parceiros Allianz (Alemanha)

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