Mercado Global de Software de Tesouraria, por Sistema Operacional (Windows, Linux, IOS, Android, MAC), Aplicação (Liquidez e Gestão de Caixa, Gestão de Investimentos, Gestão de Dívidas, Gestão de Risco Financeiro, Gestão de Conformidade, Planejamento Tributário, Outros), Modo de Implantação (On Premissa, Nuvem), Tamanho da Organização (Grandes Empresas e Pequenas e Médias Empresas), Vertical (Bancos, Serviços Financeiros e Seguros, Governo, Manufatura, Saúde, Bens de Consumo, Produtos Químicos, Energia e Outros) - Tendências do Setor e Previsão para 2030 .
Análise e tamanho do mercado de software de tesouraria
Espera-se que o mercado global de software de tesouraria ganhe crescimento de mercado no período de previsão de 2023 a 2030. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado está crescendo com um CAGR de 3,1% de 2023 a 2030 e deve atingir US$ 4.423,56 milhões até 2030. Espera-se que um aumento na exigência de processos de tomada de decisão rápida em biotecnologia impulsione significativamente o crescimento do mercado.
O relatório global do mercado de software de tesouraria fornece detalhes de participação de mercado, novos desenvolvimentos e análise de pipeline de produtos, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa oportunidades em termos de bolsões de receitas emergentes, mudanças nas regulamentações de mercado, aprovações de produtos, decisões estratégicas, lançamentos de produtos , expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para entender a análise e o cenário global do mercado de software de tesouraria, entre em contato com a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, nossa equipe o ajudará a criar uma solução de impacto na receita para atingir o objetivo desejado.
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Métrica de relatório |
Detalhes |
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Período de previsão |
2023 a 2030 |
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Ano base |
2022 |
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Ano histórico |
2021 (personalizável para 2020-2016) |
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Unidades Quantitativas |
Receita em milhares de dólares, preço em dólares |
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Segmentos cobertos |
Sistema Operacional (Windows, Linux, IOS, Android, MAC), Aplicativo (Gerenciamento de Liquidez e Caixa, Gestão de Investimentos, Gestão de Dívidas, Gestão de Riscos Financeiros, Gestão de Compliance, Planejamento Tributário, Outros), Modo de Implantação (On Premise, Cloud), Organização Tamanho (Grandes Empresas e Pequenas e Médias Empresas), Vertical (Bancos, Serviços Financeiros e Seguros, Governo, Manufatura, Saúde, Bens de Consumo, Produtos Químicos, Energia e Outros) |
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Países abrangidos |
EUA, Canadá e México, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, Rússia, Suíça, Turquia e o resto da Europa, China, Índia, Japão, Coreia do Sul, Austrália, Indonésia, Malásia, Tailândia, Singapura, Filipinas e o resto da Ásia-Pacífico, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Egito, Israel e o resto do Médio Oriente e África |
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Participantes do mercado cobertos |
Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (uma propriedade integral subsidiária da Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD e entre outros |
Definição de Mercado
O software de tesouraria é um aplicativo que automatiza as atividades financeiras de uma empresa, como fluxo de caixa, ativos e investimentos. Ele fornece um sistema de gerenciamento de tesouraria que rastreia a capacidade de uma empresa de converter ativos em dinheiro para cumprir uma obrigação financeira. Gestores financeiros e contas usam software de gestão de tesouraria para monitorar a liquidez e a capacidade de converter ativos em dinheiro para cumprir obrigações financeiras. O software automatiza e agiliza as funções de gestão de tesouraria, reduzindo riscos financeiros e de reputação, economizando custos e melhorando a eficiência e eficácia operacional. A maior visibilidade, análise e previsão que o sistema de gestão de tesouraria oferece melhora a tomada de decisões e ajuda a criar estratégias financeiras organizacionais.
Dinâmica global do mercado de software de tesouraria
Esta seção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isso é discutido em detalhes abaixo:
Motoristas
- Demanda crescente por sistemas avançados de gestão de tesouraria para melhorar a experiência do cliente
Os sistemas de gestão de tesouraria (TMS) são softwares que ajudam a automatizar processos manuais de tesouraria. Oferecer maior visibilidade do caixa e da liquidez e, ao mesmo tempo, obter controle sobre as contas bancárias, manter a conformidade e gerenciar as transações financeiras aumentou a satisfação do cliente. O sistema de gestão de tesouraria oferece basicamente sete benefícios principais na organização que podem aprimorar as capacidades, incluindo,
- Aumentar a produtividade
- Disponibilidade de dados precisa e em tempo real
- Redução na entrada manual e erros de cálculo
- Limite os custos bancários e cambiais redundantes
- Monitoramento detalhado de atividades
- Flexibilidade bancária e de conectividade
- Conformidade regulatória e mitigação de riscos
De acordo com a Coupa Software Inc., a adoção de soluções TMS pode ser afetada por vários fatores, como volatilidade cambial em 52%, fluxo de caixa e exposição ao risco financeiro em 43%, repatriação de dinheiro em 40%, infraestrutura de tesouraria inadequada em 30%, reforma tributária global. impactos em 24%, risco operacional e de fraude devido a métodos tradicionais em 20%, custos operacionais de tesouraria em 12% e outros fatores em 12%.
- Aumento da adoção de inteligência artificial na gestão de tesouraria
A inteligência artificial nos últimos tempos desempenhou um papel vital no fortalecimento e na transformação das indústrias em todo o mundo. Desde órgãos governamentais e grandes organizações até pequenas empresas online, a inteligência artificial (IA) está a ser utilizada por múltiplas entidades em múltiplas plataformas em todo o mundo.
Em 2020, de acordo com a pesquisa realizada pela NewVantage, 91,5% das principais empresas investiam pesadamente em IA. Embora as empresas com investimentos em IA utilizem tecnologias de IA a uma taxa modesta, apenas 14,6% delas utilizam extensivamente a tecnologia de IA nas suas organizações. Destes, mais de metade, ou seja, 51,2%, têm IA implementada em produção limitada e 26,8% estão a testá-la. Isso significa um número crescente de tecnologias de IA e um aumento no número de empresas que as adotam.
Inteligência artificial (AI) já demonstrou o seu incrível potencial para gestão de caixa e previsão na gestão de tesouraria. A IA tenta resolver problemas que antes se acreditava serem resolvidos apenas pela intervenção humana.
Oportunidades
- Penetração de soluções de análise avançada no setor bancário
Hoje em dia, os bancos utilizam cada vez mais a análise para obter uma vantagem competitiva e para tirar conclusões e insights com base na informação e recolha de dados. Análises avançadas podem ser usadas para prever o comportamento e as preferências do cliente e para melhorar a avaliação de riscos. Às vezes, os dados gerados pelos setores bancário e financeiro são de grande escala e não são possíveis para o banco lidar com a sua base de dados tradicional. Portanto, a análise abriu caminho para que os setores financeiros lidem com uma grande quantidade de dados por vez.
Além disso, o mundo digital revolucionou o setor bancário. A maioria das soluções analíticas avançadas para serviços bancários é composta por quatro componentes diferentes: relatórios, análises descritivas, análises preditivas e análises prescritivas. As instituições financeiras podem agora visar e envolver os clientes numa base contínua, e não apenas quando vão a uma agência. Seu alcance agora inclui clientes que usam aplicativos móveis, caixas eletrônicos e aplicativos bancários on-line. Os bancos também podem usar análises para oferecer produtos, serviços e negócios personalizados aos clientes com base em seus perfis e históricos. Além disso, a análise no mundo bancário também ajuda a identificar e prevenir fraudes. Os bancos utilizam análises avançadas para comparar os padrões de utilização dos clientes com os seus próprios indicadores de fraude e podem tomar medidas imediatas quando são detetadas atividades potencialmente fraudulentas. A penetração global da análise no setor bancário ainda é relativamente baixa em comparação com a sua utilização noutros setores. No entanto, a penetração da análise no sector bancário está a criar muitas oportunidades para o crescimento do mercado de software de tesouraria.
Restrições/Desafios
- Aumento das ameaças cibernéticas e violações de dados
Devido à COVID-19, os problemas de cibercriminalidade e segurança cibernética aumentaram 600% em 2020. Falhas na segurança da rede são exploradas por hackers para realizar ações não autorizadas dentro de um sistema.
De acordo com a Purple Sec LLC, em 2018, as variantes de malware móvel para dispositivos móveis aumentaram 54%, das quais 98% dos malwares móveis têm como alvo vários dispositivos Android inteligentes. Estima-se que 25% das empresas tenham sido vítimas de cripto-jacking. Os negócios incluem bancos e equipes de gestão financeira de vários negócios/indústrias.
Nos últimos tempos, as empresas/indústrias estão adotando fortemente a digitalização. Bancos, compras, viagens e outros estão migrando para modelos digitais para aprimorar as experiências do consumidor. A digitalização gera uma enorme quantidade de dados e informações do cliente. Isto levanta preocupações de segurança, e estes dados sempre estiveram em maior risco de ataques cibernéticos e violações de dados. Por meio dessas informações e dados, torna-se fácil para fraudadores e ciberataques imitarem ou roubarem a identidade de um indivíduo, que pode ser usada para diversos crimes.
De acordo com um estudo da S&P Global sobre a participação de incidentes globais de ataques cibernéticos em todos os setores nos últimos cinco anos, de 2016 a 2021, as instituições financeiras lideraram a lista com 26% de incidentes de segurança cibernética, seguidas por cuidados de saúde 11%, software e serviços de tecnologia em 7% e varejo em 6%.
Impacto pós-COVID-19 no mercado global de software de tesouraria
A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado global de Software de Tesouraria. A pandemia causou grandes perturbações nas cadeias de abastecimento globais, nos mercados financeiros e nas atividades económicas, levando a uma mudança nas prioridades e estratégias dos departamentos do Tesouro em todo o mundo.
Um dos impactos mais significativos da pandemia no mercado de software de tesouraria foi o aumento da procura por soluções baseadas na nuvem. A pandemia forçou muitas organizações a fazerem uma transição rápida para o trabalho remoto, o que destacou a importância de ter soluções de tesouraria seguras, acessíveis e escaláveis baseadas na nuvem. Como resultado, houve um aumento significativo na demanda por soluções de software de tesouraria baseadas em nuvem.
Outro impacto da pandemia no mercado de software de tesouraria é o maior foco na previsão de caixa e na gestão de liquidez. A pandemia criou incertezas e riscos significativos para as empresas, tornando a previsão precisa do caixa e a gestão da liquidez essenciais para a sobrevivência. As soluções de software de tesouraria que podem fornecer previsões de caixa precisas e em tempo real, gestão de liquidez e avaliação de risco tornaram-se cada vez mais essenciais.
No geral, a pandemia da COVID-19 acelerou a adoção de soluções de tesouraria digital, levando a um crescimento significativo no mercado global de software de tesouraria. Espera-se que a procura por soluções baseadas na nuvem, previsão de caixa e gestão de liquidez, bem como capacidades avançadas de automação e integração continue no mundo pós-pandemia, à medida que as organizações procuram melhorar a sua agilidade, resiliência e eficiência.
Desenvolvimentos recentes
- Em março de 2022, o software de contabilidade de arrendamento para IFRS-16 foi fornecido à Redington Gulf pela ZenTreasury e seu parceiro local MCA. Agora os clientes não são obrigados a importar dados de muitas fontes e armazená-los em várias plataformas. Tudo é concluído com um software
- Em setembro de 2022, a TIS e a Delega colaboraram para fornecer aos clientes uma gestão automatizada de direitos de signatários multibancários de próxima geração. Os clientes do TIS e Delega podem aproveitar as vantagens do gerenciamento eletrônico de contas bancárias NextGen graças ao acordo (eBAM)
Escopo global do mercado de software de tesouraria
O mercado global de software de tesouraria é segmentado com base no sistema operacional, aplicação, modelo de implantação, tamanho da organização e vertical. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.
MERCADO GLOBAL DE SOFTWARE DE TESOURO, POR SISTEMA OPERACIONAL
- MAC
- JANELAS
- iOS
- ANDRÓIDE
- LINUX
Com base no sistema operacional, o mercado global de software de tesouraria é segmentado em Windows, Linux, MAC, Android e iOS.
MERCADO GLOBAL DE SOFTWARE DE TESOURO, POR APLICAÇÃO
- LIQUIDEZ E GESTÃO DE CAIXA
- GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
- GESTÃO DA DÍVIDA
- GESTÃO DE INVESTIMENTOS
- PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
- GESTÃO DE CONFORMIDADE
- OUTROS
Com base na aplicação, o mercado global de software de tesouraria é segmentado em liquidez e gestão de caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de risco financeiro, gestão de conformidade, planejamento tributário, entre outros
MERCADO GLOBAL DE SOFTWARE DE TESOURO, POR MODELO DE IMPLANTAÇÃO
- NAS INSTALAÇÕES
- NUVEM
Com base no modo de implantação, o mercado global de software de tesouraria é segmentado em nuvem e local.
MERCADO GLOBAL DE SOFTWARE DE TESOURO, POR TAMANHO DA ORGANIZAÇÃO
- PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME)
- GRANDES EMPRESAS
Com base no tamanho da organização, o mercado global de software de tesouraria é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas.
MERCADO GLOBAL DE SOFTWARE DE TESOURO, POR VERTICAL
- BANCOS, SERVIÇOS FINANCEIROS E SEGUROS (BFSI)
- GESTÃO DE RIQUEZA
- GOVERNO
- FABRICAÇÃO
- ASSISTÊNCIA MÉDICA
- BENS DE CONSUMO
- PRODUTOS QUÍMICOS
- ENERGIA
- OUTROS
Com base na vertical, o mercado global de software de tesouraria é segmentado em bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia, entre outros.
Análise/insights regionais do mercado global de software de tesouraria
O mercado global de software de tesouraria é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por país, sistema operacional, aplicativo, modelo de implantação, tamanho da organização e vertical conforme mencionado acima.
Alguns países cobertos pelo relatório global do mercado de software de tesouraria são os EUA, Canadá e México, Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Espanha, Holanda, Bélgica, Rússia, Suíça, Turquia e o resto da Europa, China, Índia, Japão , Coreia do Sul, Austrália, Indonésia, Malásia, Tailândia, Singapura, Filipinas e o resto da Ásia-Pacífico, Arábia Saudita, África do Sul, Emirados Árabes Unidos, Egito, Israel e o resto do Médio Oriente e África.
Espera-se que os EUA na América do Norte dominem o mercado global de software de tesouraria devido à alta adoção de tecnologia avançada e à presença de grandes players na região.
A seção de país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e mudanças na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.
Análise do cenário competitivo e da participação no mercado global de software de tesouraria
O cenário competitivo do mercado global de software de tesouraria fornece detalhes do concorrente. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados fornecidos acima estão relacionados apenas ao foco das empresas relacionado ao mercado global de software de tesouraria.
Alguns dos principais players que operam no mercado global de software de tesouraria são Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (uma subsidiária integral da Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD e entre outros .
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