Mercado global de monitorização de transações – Tendências do setor e previsão para 2029

Análise e tamanho do mercado de monitorização de transações

Detetar fraudes torna-se difícil porque, em média, 99,85% das transações com cartão de crédito realizadas diariamente são legítimas. A quantidade de anomalias encontradas pelo KYT é maximizada e pode identificar transações fraudulentas com cartão de crédito. Em agosto de 2019, a Telindus revelou planos para desenvolver um conceito KYT que faça uso de IA e pretenda satisfazer as normas AML e PSD2. O alcance do serviço de monitorização anti-lavagem de dinheiro da Chainalysis aumentou com a adição de suporte para 10 tokens ERC-20 adicionais em abril de 2020.

O mercado global de monitorização de transações foi avaliado em 13,65 mil milhões de dólares em 2021 e deverá atingir os 42,52 mil milhões de dólares até 2029, registando um CAGR de 15,26% durante o período de previsão de 2022-2029. Além dos insights de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui uma análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.

Âmbito e segmentação do mercado de monitorização de transações

Definição de mercado

O processo de gestão, exame e análise de uma transação que foi concluída numa aplicação empresarial ou sistema de informação é conhecido como monitorização de transações. A empresa utiliza a monitorização de transações para gerir de forma eficaz e eficiente vários tipos de transações de consumo. Os principais objetivos da monitorização de transações são detetar atividades de alto risco, proteger as transações dos consumidores e manter intacta a relação bancária.  

Dinâmica do mercado de monitorização de transações

Esta secção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isto é discutido em detalhe abaixo:

Motoristas

• Oportunidades de mercado nas economias em desenvolvimento como resultado da automatização

A tendência global atual é a adoção generalizada da automação, das tecnologias inteligentes e da digitalização por parte das grandes e pequenas e médias empresas. 90% a 95% de todas as empresas são pequenas e médias, enquanto apenas 5% a 10% são de grande dimensão. Para aumentar a eficiência operacional, a maioria das PME nos EUA integrou ou planeia integrar o seu fluxo de trabalho com a automação. Como resultado, o software de monitorização de transações está a tornar-se mais amplamente utilizado em todo o mundo. Prevê-se que o mercado se desenvolva como resultado da automatização dos seus processos de workflow por parte das PME.

• Aumento do número de cibercrimes e ciberameaças  

O custo médio global das violações de dados em pequenas empresas em 2019 foi de 3,9 milhões de dólares e de 116 milhões de dólares para empresas de grande escala. A exigência de que as empresas controlem as operações de branqueamento de capitais e financiamento antiterrorista (CTF), bem como a conformidade com o KYC, e isto impulsionará o crescimento do mercado na direção ascendente.  

Além disso, factores como o aumento da urbanização, a industrialização e a crescente sensibilização das organizações para cumprir os regulamentos e as normas relacionadas com os serviços de pagamento são alguns outros importantes impulsionadores do mercado. Além disso, prevê-se que o crescente apoio governamental à promoção da tecnologia e das soluções e ao aumento do rendimento per capita impulsione a taxa de crescimento do mercado.

Oportunidades

• Crescente adoção de tecnologias avançadas

A inteligência artificial e a máquina irão realmente beneficiar o mercado a longo prazo. Estas tecnologias avançadas oferecem um maior grau de segurança e protegem as informações cruciais do utilizador. A análise avançada oferece segurança e proteção contra riscos proativos e, portanto, espalhará um passa-palavra positivo para a tecnologia de monitorização de transações à escala global.

• Crescimento e expansão

O crescimento e a expansão da indústria bancária e dos serviços financeiros, especialmente nas economias em desenvolvimento, apresentarão muitas oportunidades para o crescimento do mercado. Além disso, a crescente tendência para a digitalização oferece ainda inúmeras oportunidades de crescimento no mercado. O aumento diário do número de utilizadores finais, tanto em grande como em pequena escala, e a digitalização completa das operações também funcionarão a favor do mercado.

Restrições/Desafios

• Preocupações e problemas de transmissão de rede

Os modelos de software de monitorização de transações dependentes da nuvem são cautelosos quanto ao comprometimento do serviço ou perda de controlo, violação de dados, perda de serviço, incluindo quebra de serviço ou, nas piores situações, perda de dinheiro. Em alguns locais, as transmissões de rede imprevisíveis também podem ter impacto na experiência do utilizador, o que restringe a disponibilidade de serviços baseados na nuvem, incluindo serviços híbridos, nas áreas impactadas.

• Falta de conhecimento técnico

A escassez de conhecimentos especializados e de conhecimentos técnicos e a falta de sensibilização, especialmente nas economias subdesenvolvidas, criarão obstáculos ao mercado no que diz respeito ao crescimento suave do valor de mercado. As organizações podem beneficiar enormemente dos sistemas de monitorização de pagamentos, mas estas soluções requerem pessoal experiente e instruído, com experiência relevante em pensamento lógico e analítico, bem como conhecimento no domínio financeiro. Profissionais com experiência no desenvolvimento de soluções, como estatísticos, hackers éticos, analistas de dados e cientistas de dados, estão atualmente em falta.

This transaction monitoring market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the transaction monitoring market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

COVID-19 Impact on Transaction Monitoring Market

The innovative COVID-19 virus was the phenomenon of the late 20th and early 21st centuries that had the greatest impact on how people live, work, and shop. People didn't want to be exposed to this possibly fatal infection, therefore the world was thrust into the digital era. People started doing their shopping and working remotely. Business transactions significantly increased as a result of this. Consequently, it provided a significant boost to the global market for transaction monitoring. Additionally, as more consumers used credit cards and other online payment methods to make purchases online, fraudsters had more opportunity to commit crimes. As a result, the COVID-19 quarantines actually contributed to a rise in cybercrime.

Recent Developments

• A significant player in the global transaction monitoring business, Telindus created and sold technologies in August 2019 that integrated AI and conventional analytical skills. The end result was a better approach that was quicker and simpler to identify fraudulent credit card transactions.

Transaction Monitoring Market Scope

The transaction monitoring market is segmented on the basis of component, function, deployment model, organization size, application area and end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Component  

• Solutions
• Services
• Professional Services
• Consulting
• Integration
• Training and education
• Support and maintenance
• Managed Services

Function

• Case Management
• KYC/Customer On boarding
• Dashboard and Reporting
• Watch List Screening

Deployment Model

• 0n-Premises
• Cloud

Organization Size

• Small and Medium-Sized Enterprises
• Large Enterprises

Application Area

• Anti-money Laundering
• Customer Identity Management
• Fraud Detection and Prevention
• Compliance Management

End User

• Banking, Financial Services, and Insurance
• Government and Defense
• IT and Telecom
• Retail
• Healthcare
• Energy and Utilities
• Manufacturing
• Others

Transaction Monitoring Market Regional Analysis/Insights

O mercado de monitorização de transações é analisado e são fornecidos insights e tendências do tamanho do mercado por país, componente, função, modelo de implementação, tamanho da organização, área de aplicação e utilizador final, conforme mencionado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado de monitorização de transações são os EUA, Canadá e México na América do Norte, Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul, Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Espanha, Holanda , Bélgica, Suíça, Turquia , Rússia, Resto da Europa na Europa, Japão, China, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico ( APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África (MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA).

A América do Norte está a desenvolver o seu domínio no mercado global de monitorização de transações devido a fatores que incluem o maior foco do governo na manutenção e reparação da infraestrutura civil, a infraestrutura envelhecida e a necessidade crescente de gerir a conformidade KYC. Além disso, para salvaguardar a segurança de documentos cruciais contra riscos proativos, existe uma implementação em grande escala de análises avançadas.  

Durante o período de previsão, prevê-se que a Ásia-Pacífico tenha o CAGR mais elevado. O crescimento da região é atribuído à crescente consciencialização sobre o processo de monitorização das transações e os seus benefícios. A fim de incentivar o crescimento económico, muitas nações, nomeadamente a China, a Índia e outras, estão a aumentar os seus investimentos em infra-estruturas.

A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.   

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado de monitorização de transações

O cenário competitivo do mercado de monitorização de transações fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas relacionado com o mercado de monitorização de transações.

Alguns dos principais players que operam no mercado de monitorização de transações são

• AGRADÁVEL (Israel)
• Oráculo (EUA)
• FICO (EUA)
• Sistemas BAE (Reino Unido)
• (EUA)
• SAS Institute Inc. (EUA)
• Experian Information Solutions, Inc. (Irlanda)
• FIS (EUA)
• ACI Worldwide (EUA)
• Refinitiv (Reino Unido)
• Software AG (Alemanha)
• ComplyAdvantage (EUA)
• Tecnologias de infrasoft (Índia)
• Actico GmbH (Alemanha)
• ComplianceWise (Holanda)
• EastNets (Emirados Árabes Unidos)
• Bottomline Technologies, Inc.
• Júmio (EUA)
• Caseware International Inc. (Canadá)

SKU-35626