Mercado global de monitoramento de transações – Tendências do setor e previsão para 2029

Mercado global de monitoramento de transações, por componente (soluções, serviços), função (gerenciamento de casos, KYC/onboarding de clientes, painel e relatórios, triagem de lista de observação), modelo de implantação (0n-premises, nuvem), tamanho da organização (pequeno e médio porte Empresas, Grandes Empresas), Área de Aplicação (Antilavagem de dinheiro, Gestão de Identidade de Clientes, Detecção e Prevenção de Fraudes, Gestão de Conformidade), Usuário Final (Bancos, Serviços Financeiros e Seguros, Governo e Defesa, TI e Telecomunicações, Varejo, Saúde, Energia e serviços públicos, manufatura, outros) – Tendências e previsões do setor para 2029.

Análise e tamanho do mercado de monitoramento de transações

Detectar fraudes torna-se difícil porque, em média, 99,85% das transações com cartão de crédito realizadas diariamente são legítimas. A quantidade de anomalias encontradas pelo KYT é maximizada e pode identificar transações fraudulentas com cartão de crédito. Em agosto de 2019, a Telindus revelou planos para desenvolver um conceito KYT que faça uso de IA e pretenda satisfazer os padrões AML e PSD2. O alcance do serviço de monitoramento antilavagem de dinheiro da Chainalysis aumentou com a adição de suporte para 10 tokens ERC-20 adicionais em abril de 2020.

Monitoramento de transações globais O mercado foi avaliado em US$ 13,65 bilhões em 2021 e deverá atingir US$ 42,52 bilhões até 2029, registrando um CAGR de 15,26% durante o período de previsão de 2022-2029. Além dos insights de mercado, como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes do mercado e cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipe de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.

Escopo e segmentação do mercado de monitoramento de transações

Definição de mercado

O processo de gerenciamento, exame e análise de uma transação que foi concluída em um aplicativo de negócios ou sistema de informação é conhecido como monitoramento de transação. A empresa usa monitoramento de transações para gerenciar de forma eficaz e eficiente vários tipos de transações de consumo. Os principais objetivos do monitoramento de transações são detectar atividades de alto risco, proteger as transações dos consumidores e manter intacta a relação bancária.

Dinâmica do mercado de monitoramento de transações

Esta seção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isso é discutido em detalhes abaixo:

Motoristas

• Oportunidades de mercado nas economias em desenvolvimento como resultado da automação

A tendência global atual é a adoção generalizada de automação, tecnologias inteligentes e digitalização por parte de grandes e pequenas e médias empresas. 90% a 95% de todas as empresas são pequenas e médias, enquanto apenas 5% a 10% são de grande porte. Para aumentar a eficiência operacional, a maioria das PME nos EUA integrou ou planeia integrar o seu fluxo de trabalho com a automação. Como resultado, o software de monitoramento de transações está se tornando mais amplamente utilizado em todo o mundo. Prevê-se que o mercado se desenvolva como resultado da automatização dos seus processos de fluxo de trabalho pelas PME.

• Aumento do número de crimes cibernéticos e ameaças cibernéticas

O custo médio global das violações de dados em pequenas empresas em 2019 foi de 3,9 milhões de dólares e de 116 milhões de dólares para empresas de grande escala. A exigência de que as empresas controlem as operações de lavagem de dinheiro e financiamento antiterrorista (CTF), bem como a conformidade com o KYC, e isso impulsionará o crescimento do mercado na direção ascendente.

Além disso, factores como o aumento da urbanização, a industrialização e a crescente sensibilização das organizações para cumprir os regulamentos e normas relacionadas com os serviços de pagamento são alguns outros importantes impulsionadores do mercado. Além disso, prevê-se que o apoio crescente do governo à promoção da tecnologia e soluções e ao aumento da renda per capita impulsione a taxa de crescimento do mercado.

Oportunidades

• Crescente adoção de tecnologias avançadas

A inteligência artificial e a máquina irão realmente beneficiar o mercado no longo prazo. Essas tecnologias avançadas oferecem maior grau de segurança e protegem as informações cruciais do usuário. A análise avançada oferece segurança e proteção contra riscos proativos e, portanto, espalhará um boca a boca positivo para a tecnologia de monitoramento de transações em escala global.

• Crescimento e expansão

O crescimento e a expansão da indústria bancária e de serviços financeiros, especialmente nas economias em desenvolvimento, apresentarão muitas oportunidades para o crescimento do mercado. Além disso, a tendência crescente de digitalização oferece ainda inúmeras oportunidades de crescimento no mercado. O aumento diário do número de utilizadores finais, tanto em grande como em pequena escala, e a digitalização completa das operações também funcionarão a favor do mercado.

Restrições/Desafios

• Preocupações e problemas de transmissão de rede

Os modelos de software de monitoramento de transações dependentes da nuvem são cautelosos quanto ao comprometimento do serviço ou perda de controle, violação de dados, perda de serviço, incluindo quebra de serviço ou, nas piores situações, perda de dinheiro. Em alguns locais, as transmissões de rede imprevisíveis também podem ter impacto na experiência do utilizador, o que restringe a disponibilidade de serviços baseados na nuvem, incluindo serviços híbridos, nas áreas impactadas.

• Falta de conhecimento técnico

A escassez de conhecimentos especializados e de conhecimentos técnicos e a falta de sensibilização, especialmente nas economias subdesenvolvidas, criarão obstáculos ao mercado no que diz respeito ao crescimento suave do valor de mercado. As organizações podem beneficiar enormemente dos sistemas de monitorização de pagamentos, mas estas soluções exigem pessoal experiente e instruído, com experiência relevante em pensamento lógico e analítico, bem como conhecimento no domínio financeiro. Profissionais com experiência no desenvolvimento de soluções, como estatísticos, hackers éticos, analistas de dados e cientistas de dados, estão atualmente em falta.

Este monitoramento de transações relatório de mercado fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentações comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, participação de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa oportunidades em termos de bolsões de receitas emergentes, mudanças nas regulamentações de mercado, estratégia análise de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de mercado de categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para obter mais informações sobre o monitoramento de transações contato com o mercado Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, nossa equipe o ajudará a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Impacto do COVID-19 no mercado de monitoramento de transações

O inovador vírus COVID-19 foi o fenómeno do final do século XX e início do século XXI que teve o maior impacto na forma como as pessoas vivem, trabalham e fazem compras. As pessoas não queriam ser expostas a esta infecção possivelmente fatal, por isso o mundo foi lançado na era digital. As pessoas começaram a fazer compras e trabalhar remotamente. As transações comerciais aumentaram significativamente como resultado disso. Consequentemente, proporcionou um impulso significativo ao mercado global de monitoramento de transações. Além disso, à medida que mais consumidores utilizavam cartões de crédito e outros métodos de pagamento online para fazer compras online, os fraudadores tinham mais oportunidades de cometer crimes. Como resultado, as quarentenas da COVID-19 contribuíram, na verdade, para um aumento do crime cibernético.

Desenvolvimentos recentes

• Um participante importante no negócio global de monitoramento de transações, a Telindus criou e vendeu tecnologias em agosto de 2019 que integravam IA e habilidades analíticas convencionais. O resultado final foi uma abordagem melhor, mais rápida e simples para identificar transações fraudulentas com cartão de crédito.

Escopo de mercado de monitoramento de transações

O monitoramento de transações o mercado é segmentado com base em componente, função, modelo de implantação, tamanho da organização, área de aplicação e usuário final. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Componente

• Soluções
• Serviços
• Serviços profissionais
• Consultando
• Integração
• Treino e educação
• Suporte e manutenção
• Serviços gerenciados

Função

• Gestão de caso
• KYC/embarque do cliente
• Painel e relatórios
• Triagem da lista de observação

Modelo de implantação

• 0n-Premissas
• Nuvem

Tamanho da organização

• Pequenas e médias empresas
• Grandes Empresas

Area de aplicação

• Contra lavagem de dinheiro
• Gerenciamento de identidade do cliente
• Detecção e prevenção de fraudes
• Gestão de Conformidade

Usuário final

• Bancos, serviços financeiros e seguros
• Governo e Defesa
• TI e Telecom
• Varejo
• Assistência médica
• Energia e serviços públicos
• Fabricação
• Outros

Análise/insights regionais do mercado de monitoramento de transações

O monitoramento de transações o mercado é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por país, componente, função, modelo de implantação, tamanho da organização, área de aplicação e usuário final conforme mencionado acima.

Os países abrangidos pelo monitoramento de transações relatório de mercado são EUA, Canadá e México na América do Norte, Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul, Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Espanha, Holanda, Bélgica, Suíça, Turquia, Rússia, Resto da Europa em Europa, Japão, China, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África (MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA).

A América do Norte está a desenvolver o seu domínio no monitoramento de transações globais mercado devido a fatores que incluem o foco crescente do governo na manutenção e reparação da infraestrutura civil, a infraestrutura envelhecida e a necessidade crescente de gerenciar a conformidade com o KYC. Além disso, para salvaguardar a segurança de documentos cruciais contra riscos proativos, há uma implantação em grande escala de análises avançadas.

Durante o período de previsão, prevê-se que a Ásia-Pacífico tenha o maior CAGR. O crescimento da região é atribuído à crescente conscientização sobre o processo de monitoramento de transações e seus benefícios. A fim de incentivar o crescimento económico, muitas nações, nomeadamente a China, a Índia e outras, estão a aumentar os seus investimentos em infra-estruturas.

A seção de país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e mudanças na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.

Análise do cenário competitivo e da participação no mercado de monitoramento de transações

O monitoramento de transações O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão relacionados apenas ao foco das empresas em relação ao monitoramento de transações mercado.

Alguns dos principais players que operam no monitoramento de transações mercado são

• AGRADÁVEL (Israel)
• Oráculo (EUA)
• FICO (U.S.)
• Sistemas BAE (Reino Unido)
• (EUA)
• SAS Institute Inc. (EUA)
• (Irlanda)
• FIS (EUA)
• ACI Worldwide (EUA)
• Refinitiv (Reino Unido)
• Software AG (Alemanha)
• ComplyAdvantage (EUA)
• Tecnologias de infrasoft (Índia)
• Actico GmbH (Alemanha)
• ComplianceWise (Holanda)
• EastNets (Emirados Árabes Unidos)
• Bottomline Technologies, Inc.
• Júmio (EUA)
• Caseware International Inc. (Canadá)