Mercado Global de Vigilância Comercial – Tendências do Setor e Previsão para 2030

  Análise e dimensão do mercado de vigilância comercial

O mercado global de vigilância comercial é segmentado com base num componente, modelo de implementação, tamanho da organização, vertical. O crescimento entre segmentos ajuda-o a analisar os nichos de crescimento e as estratégias para abordar o mercado e determinar as suas principais áreas de aplicação e a diferença nos seus mercados-alvo.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado global de vigilância comercial, que foi de 902,21 milhões de dólares em 2022, deverá atingir os 2.866,36 milhões de dólares até 2030, e deverá passar por um CAGR de 13,9% durante o período de previsão 2023-2030. Este indica o valor de mercado. “Solução” domina o segmento de componentes do mercado global de vigilância comercial devido às soluções que podem recolher e armazenar grandes quantidades de dados de uma variedade de fontes, incluindo plataformas de negociação, fornecedores de dados de mercado e meios de comunicação. Estes dados podem então ser utilizados para identificar possíveis violações de regras e regulamentos comerciais. Para além dos insights sobre os cenários de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, a segmentação, a cobertura geográfica e os grandes players, os relatórios de mercado com curadoria da Data Bridge Market Research incluem também análises especializadas aprofundadas, produção geograficamente representada pela empresa e capacidade, layouts de rede de distribuidores e parceiros, análise detalhada e atualizada das tendências de preços e análise do défice da cadeia de abastecimento e da procura.

Âmbito e segmentação do mercado de vigilância comercial

Definição de mercado

A indústria que se concentra em fornecer ferramentas, tecnologias e soluções para monitorizar, analisar e detetar possíveis más condutas e violações regulamentares nas atividades comerciais nos mercados financeiros. Abrange uma série de atividades e sistemas concebidos para garantir o cumprimento dos regulamentos, manter a integridade do mercado e prevenir atividades como a manipulação do mercado, o abuso de informação privilegiada, a fraude e outras práticas ilícitas.

A vigilância do comércio envolve a monitorização sistemática de dados relacionados com o comércio, incluindo ordens comerciais, transações, comunicações e dados de mercado, para identificar padrões suspeitos ou anómalos que possam indicar abuso de mercado ou incumprimento dos requisitos regulamentares. Os participantes no mercado, incluindo instituições financeiras, organismos reguladores, bolsas e plataformas de negociação, utilizam soluções de vigilância comercial para impor a conformidade regulamentar, mitigar os riscos, proteger a integridade do mercado e manter a confiança dos investidores.

Dinâmica do mercado global de vigilância comercial

Motoristas

• Avanços tecnológicos e capacidades de análise de dados

Os rápidos avanços na tecnologia, especialmente em áreas como a inteligência artificial (IA), a aprendizagem automática (ML), a análise de big data e o processamento de linguagem natural (PNL) , melhoraram significativamente as capacidades de vigilância do comércio. Estas tecnologias permitem a análise de grandes volumes de dados comerciais em tempo real, permitindo a identificação de padrões complexos e anomalias que podem indicar abuso de mercado. A crescente adoção de tecnologias avançadas em soluções de vigilância comercial impulsiona o crescimento do mercado e proporciona capacidades de vigilância mais precisas e eficientes.

• Crescente Complexidade e Globalização dos Mercados Financeiros

Os mercados financeiros tornaram-se cada vez mais complexos, com uma vasta gama de instrumentos de negociação, classes de ativos e plataformas de negociação. Além disso, a globalização conduziu à interligação entre os mercados, tornando necessário monitorizar eficazmente as atividades comerciais transfronteiriças. A necessidade de monitorizar e analisar dados comerciais em múltiplos mercados, instrumentos e jurisdições impulsiona a procura de soluções abrangentes de vigilância comercial que possam lidar com diversas fontes de dados, detetar irregularidades e fornecer capacidades holísticas de vigilância.

• Aumento dos casos de manipulação de mercado e de uso de informação privilegiada

A ocorrência de manipulação do mercado, abuso de informação privilegiada e outras atividades ilícitas nos mercados financeiros levantou preocupações sobre a integridade do mercado e a proteção dos investidores. Estes casos realçam a necessidade de sistemas robustos de vigilância do comércio que possam detectar e prevenir eficazmente este tipo de má conduta. A crescente consciencialização destas questões e o desejo de manter um ambiente de mercado justo e transparente impulsionam a adoção de soluções de vigilância comercial para mitigar os riscos e salvaguardar os interesses dos investidores.

Oportunidade

• Aumento do escrutínio regulamentar e dos requisitos de conformidade

Os organismos reguladores de todo o mundo estão a colocar maior ênfase na vigilância do mercado e na aplicação dos regulamentos para manter a integridade do mercado. As instituições financeiras enfrentam requisitos de conformidade mais rigorosos para evitar abusos de mercado, abuso de informação privilegiada e outras atividades ilícitas.

Restrições/Desafios

• Complexidade do cenário regulatório

O panorama regulamentar dos mercados financeiros é complexo e está em constante evolução. As instituições financeiras devem navegar por uma infinidade de regulamentos e requisitos impostos por vários organismos reguladores em diferentes jurisdições. Esta complexidade coloca desafios aos fornecedores de soluções de vigilância comercial no desenvolvimento de sistemas que se possam adaptar e cumprir eficazmente diversos quadros regulamentares. Acompanhar as alterações regulamentares e garantir a interpretação e implementação precisas dos regulamentos pode ser exigente, afetando o desenvolvimento e a implementação de soluções de vigilância comercial.

• Volume e complexidade dos dados

O crescente volume e complexidade dos dados comerciais colocam desafios significativos aos sistemas de vigilância comercial. Com o advento da negociação eletrónica, da negociação algorítmica e da negociação de alta frequência, são geradas grandes quantidades de dados em tempo real, tornando difícil a captura, processamento e análise eficaz destes dados. Além disso, os dados provêm de diversas fontes, incluindo múltiplas plataformas de negociação, o que aumenta ainda mais a complexidade. Os fornecedores de soluções de vigilância comercial necessitam de desenvolver infraestruturas robustas e algoritmos avançados para lidar e analisar este enorme volume de dados com precisão e eficiência.

Este relatório global do mercado de vigilância comercial fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, o impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado por categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado de vigilância comercial, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em setembro de 2022, a FIS lançou o Worldpay for Platforms, uma solução de software como serviço (SaaS) que permite às pequenas e médias empresas (PME) aceder a pagamentos integrados e soluções financeiras através de fornecedores de software. Esta oferta inovadora combina as capacidades comerciais e bancárias globais da FIS com a tecnologia de pagamentos incorporada adquirida através da Payrix, capacitando as empresas de software para integrar os comerciantes rapidamente e fornecer acesso às capacidades de pagamento do Worldpay da FIS, um dos maiores processadores de pagamentos do mundo. A plataforma permite às pequenas e médias empresas aceitar pagamentos globais, gerir subscrições, emitir reembolsos, aceder a ofertas de pagamento personalizadas e receber apoio personalizado, revolucionando a forma como as empresas lidam com transações financeiras e competem no mercado
• Em novembro de 2019, a Nasdaq lançou a tecnologia de inteligência artificial (IA) para normas de vigilância no Mercado de Ações Nasdaq, melhorando a sua funcionalidade de vigilância do mercado. O sistema de IA, desenvolvido em colaboração com o negócio de Tecnologia de Mercado da Nasdaq e o Laboratório de Inteligência de Máquinas, melhora a deteção de atividades maliciosas através da aprendizagem profunda, da aprendizagem por transferência e da aprendizagem humana. A Nasdaq planeia expandir a tecnologia para outras bolsas e reguladores em todo o mundo, com o objetivo de revolucionar a vigilância do mercado e manter a integridade dos mercados de capitais, aproveitando a tecnologia de IA

O âmbito do mercado global de vigilância comercial

O mercado global de vigilância comercial é segmentado com base num componente, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de crescimento escasso nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Componente

• Solução
• Serviços

Modelo de implantação

• Nuvem
• No local
• Híbrido

Tamanho da organização

• Grandes Empresas
• Pequenas e Médias Empresas (PME)

Vertical

• Mercado de Capitais
• Serviços Financeiros Bancários
• Seguro (BFSI)

Análise/perspetivas da região do mercado global de vigilância comercial

O mercado global de vigilância comercial é analisado e são fornecidos insights e tendências do tamanho do mercado por região, componente, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical, como mencionado acima.

As regiões abrangidas pelo mercado global de vigilância comercial são a América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. Os países abrangidos no relatório global do mercado de vigilância comercial são os EUA, Canadá, México, Brasil, Argentina, Resto da América do Sul, Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Espanha, Holanda, Bélgica, Suíça, Turquia, Rússia, Resto da Europa , Japão, China, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África.

A Europa domina o mercado global de vigilância do comércio porque a Europa tem algumas das regulamentações mais rigorosas do mundo que regem os mercados financeiros. Isto levou a uma procura de sistemas robustos de vigilância do comércio que possam ajudar as instituições financeiras a cumprir estes regulamentos.

 A Ásia-Pacífico é o país que mais cresce no mercado global de vigilância comercial devido à crescente expansão dos setores bancário e segurador em nações da Ásia-Pacífico, como a Índia, China, Singapura, Coreia do Sul e Japão.

A secção regional do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à concorrência grande ou escassa de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e as rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados da região.   

Análise do panorama competitivo e da quota de mercado da vigilância comercial global

O panorama competitivo do mercado global de vigilância comercial fornece detalhes dos concorrentes. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, e domínio da aplicação. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas relacionado com o mercado global de vigilância comercial.

Alguns dos principais players que operam no mercado global de vigilância comercial são:

• NICE Actimize (EUA)
• (EUA)
• FIS (EUA)
• FISERV (EUA)
• Software AG (Alemanha)
• (EUA)
• Scila AB (Suécia)
• (Reino Unido)
• B-Next (Itália)
• Cinnober Financial Technology (Suécia)
• OneMarketData, LLC (EUA)
• ThomsonReuters (Canadá)
• Smarsh (EUA)
• Aquis Technologies (Reino Unido)
• Eventus Systems, Inc.

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