Mercado Global de Vigilância Comercial – Tendências do Setor e Previsão para 2030

Mercado global de vigilância comercial, por componentes (soluções e serviços), modelo de implantação (nuvem, local e híbrido), tamanho da organização (grandes empresas, pequenas e médias empresas (SMES)), vertical (mercado de capitais e serviços financeiros bancários e seguros (BFSI)) - Tendências e previsões da indústria para 2030.

  Análise e tamanho do mercado de vigilância comercial

O mercado global de vigilância comercial é segmentado com base em componente, modelo de implantação, tamanho da organização, vertical. O crescimento entre segmentos ajuda você a analisar nichos de crescimento e estratégias para abordar o mercado e determinar suas principais áreas de aplicação e a diferença em seus mercados-alvo.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado global de vigilância comercial, que foi de US$ 902,21 milhões em 2022, deverá atingir US$ 2.866,36 milhões até 2030, e deverá passar por um CAGR de 13,9% durante o período de previsão 2023-2030. Isso indica o valor de mercado. “Solução” domina o segmento de componentes do mercado global de vigilância comercial devido às soluções que podem coletar e armazenar grandes quantidades de dados de uma variedade de fontes, incluindo plataformas de negociação, provedores de dados de mercado e meios de comunicação. Esses dados podem então ser usados ​​para identificar possíveis violações de regras e regulamentos comerciais. Além dos insights sobre cenários de mercado, como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentação, cobertura geográfica e grandes players, os relatórios de mercado com curadoria da Data Bridge Market Research também incluem análises especializadas aprofundadas, produção geograficamente representada pela empresa e capacidade, layouts de rede de distribuidores e parceiros, análise detalhada e atualizada de tendências de preços e análise de déficit da cadeia de suprimentos e demanda.

Escopo e segmentação do mercado de vigilância comercial

Definição de Mercado

A indústria que se concentra em fornecer ferramentas, tecnologias e soluções para monitorar, analisar e detectar possíveis más condutas e violações regulatórias em atividades comerciais nos mercados financeiros. Abrange uma série de atividades e sistemas concebidos para garantir a conformidade com os regulamentos, manter a integridade do mercado e prevenir atividades como manipulação de mercado, abuso de informação privilegiada, fraude e outras práticas ilícitas.

A vigilância do comércio envolve a monitorização sistemática de dados relacionados com o comércio, incluindo ordens comerciais, transações, comunicações e dados de mercado, para identificar padrões suspeitos ou anómalos que possam indicar abuso de mercado ou incumprimento dos requisitos regulamentares. Os participantes do mercado, incluindo instituições financeiras, órgãos reguladores, bolsas e plataformas de negociação, utilizam soluções de vigilância comercial para impor a conformidade regulatória, mitigar riscos, proteger a integridade do mercado e manter a confiança dos investidores.

Dinâmica do mercado global de vigilância comercial

Motoristas

• Avanços tecnológicos e capacidades de análise de dados

Os rápidos avanços tecnológicos, especialmente em áreas como inteligência artificial (IA), aprendizado de máquina (ML), análise de big data e processamento de linguagem natural (PNL), melhoraram significativamente as capacidades de vigilância do comércio. Estas tecnologias permitem a análise de grandes volumes de dados comerciais em tempo real, permitindo a identificação de padrões complexos e anomalias que podem indicar abuso de mercado. A crescente adoção de tecnologias avançadas em soluções de vigilância comercial impulsiona o crescimento do mercado e fornece capacidades de vigilância mais precisas e eficientes.

• Crescente Complexidade e Globalização dos Mercados Financeiros

Os mercados financeiros tornaram-se cada vez mais complexos, com uma vasta gama de instrumentos de negociação, classes de ativos e plataformas de negociação. Além disso, a globalização conduziu à interligação entre os mercados, tornando necessário monitorizar eficazmente as atividades comerciais transfronteiriças. A necessidade de monitorizar e analisar dados comerciais em múltiplos mercados, instrumentos e jurisdições impulsiona a procura de soluções abrangentes de vigilância comercial que possam lidar com diversas fontes de dados, detectar irregularidades e fornecer capacidades holísticas de vigilância.

• Aumento dos casos de manipulação de mercado e uso de informações privilegiadas

A ocorrência de manipulação de mercado, abuso de informação privilegiada e outras atividades ilícitas nos mercados financeiros levantou preocupações sobre a integridade do mercado e a proteção dos investidores. Estes casos realçam a necessidade de sistemas robustos de vigilância do comércio que possam detectar e prevenir eficazmente esse tipo de má conduta. A crescente consciência destas questões e o desejo de manter um ambiente de mercado justo e transparente impulsionam a adoção de soluções de vigilância comercial para mitigar riscos e salvaguardar os interesses dos investidores.

Oportunidade

• Aumento do escrutínio regulatório e dos requisitos de conformidade

Os organismos reguladores em todo o mundo estão a colocar maior ênfase na vigilância do mercado e na aplicação dos regulamentos para manter a integridade do mercado. As instituições financeiras enfrentam requisitos de conformidade mais rigorosos para evitar abusos de mercado, abuso de informação privilegiada e outras atividades ilícitas.

Restrições/Desafios

• Complexidade do cenário regulatório

O panorama regulamentar dos mercados financeiros é complexo e está em constante evolução. As instituições financeiras devem navegar por uma infinidade de regulamentos e requisitos impostos por vários órgãos reguladores em diferentes jurisdições. Esta complexidade coloca desafios aos fornecedores de soluções de vigilância comercial no desenvolvimento de sistemas que possam adaptar-se e cumprir eficazmente diversos quadros regulamentares. Acompanhar as mudanças regulamentares e garantir a interpretação e implementação precisas dos regulamentos pode ser exigente, afetando o desenvolvimento e a implantação de soluções de vigilância comercial.

• Volume e complexidade de dados

O crescente volume e complexidade dos dados comerciais colocam desafios significativos aos sistemas de vigilância comercial. Com o advento da negociação eletrónica, da negociação algorítmica e da negociação de alta frequência, grandes quantidades de dados são geradas em tempo real, tornando difícil capturar, processar e analisar eficazmente estes dados. Além disso, os dados provêm de várias fontes, incluindo múltiplas plataformas de negociação, o que aumenta ainda mais a complexidade. Os fornecedores de soluções de vigilância comercial precisam de desenvolver infraestruturas robustas e algoritmos avançados para lidar e analisar este enorme volume de dados com precisão e eficiência.

Este relatório global do mercado de vigilância comercial fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentações comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, participação de mercado, o impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa oportunidades em termos de bolsões de receitas emergentes, mudanças em regulamentações de mercado, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de mercado de categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para obter mais informações sobre o mercado de vigilância comercial, entre em contato com a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, nossa equipe o ajudará a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em setembro de 2022, a FIS lançou o Worldpay for Platforms, um software como serviço (SaaS) que permite que pequenas e médias empresas (SMBs) acessem pagamentos integrados e soluções financeiras por meio de fornecedores de software. Esta oferta inovadora combina as capacidades comerciais e bancárias globais da FIS com tecnologia de pagamentos incorporada adquirida através da Payrix, capacitando as empresas de software a integrar os comerciantes rapidamente e fornecer acesso às capacidades de pagamento do Worldpay da FIS, um dos maiores processadores de pagamentos do mundo. A plataforma permite que pequenas e médias empresas aceitem pagamentos globais, gerenciem assinaturas, emitam reembolsos, acessem ofertas de pagamento personalizadas e recebam suporte personalizado, revolucionando a maneira como as empresas lidam com transações financeiras e competem no mercado
• Em novembro de 2019, a Nasdaq lançou tecnologia de inteligência artificial (IA) para padrões de vigilância no Mercado de Ações Nasdaq, aprimorando sua funcionalidade de vigilância de mercado. O sistema de IA, desenvolvido em colaboração com o negócio de Tecnologia de Mercado da Nasdaq e o Laboratório de Inteligência de Máquinas, melhora a detecção de atividades maliciosas por meio de aprendizagem profunda, aprendizagem por transferência e aprendizagem humana. A Nasdaq planeja expandir a tecnologia para outras bolsas e reguladores em todo o mundo, com o objetivo de revolucionar a vigilância do mercado e manter a integridade dos mercados de capitais, aproveitando a tecnologia de IA

O escopo do mercado global de vigilância comercial

O mercado global de vigilância comercial é segmentado com base em componente, modelo de implantação, tamanho da organização e vertical. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Componente

• Solução
• Serviços

Modelo de implantação

• Nuvem
• No local
• Híbrido

Tamanho da organização

• Grandes Empresas
• Pequenas e Médias Empresas (PME)

Vertical

• Mercados capitais
• Serviços Financeiros Bancários
• Seguro (BFSI)

Análise/insights da região do mercado de vigilância comercial global

O mercado global de vigilância comercial é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por região, componente, modelo de implantação, tamanho da organização e vertical, conforme mencionado acima.

As regiões cobertas pelo mercado global de vigilância comercial são América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Oriente Médio e África. Os países cobertos no relatório global do mercado de vigilância comercial são EUA, Canadá, México, Brasil, Argentina, Resto da América do Sul, Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Espanha, Holanda, Bélgica, Suíça, Turquia, Rússia, Resto da Europa , Japão, China, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África.

A Europa domina o mercado global de vigilância do comércio porque a Europa tem algumas das regulamentações mais rigorosas do mundo que regem os mercados financeiros. Isto levou a uma procura de sistemas robustos de vigilância do comércio que possam ajudar as instituições financeiras a cumprir estes regulamentos.

A Ásia-Pacífico é o país que mais cresce no mercado global de vigilância comercial devido à crescente expansão dos setores bancário e de seguros em nações da Ásia-Pacífico como Índia, China, Singapura, Coreia do Sul e Japão.

A seção regional do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e mudanças na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor downstream e upstream, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores usados ​​para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à concorrência grande ou escassa de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e as rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados da região.

Análise do cenário competitivo e da participação no mercado de vigilância comercial global

O cenário competitivo do mercado global de vigilância comercial fornece detalhes dos concorrentes. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto, e domínio da aplicação. Os dados acima fornecidos estão relacionados apenas ao foco das empresas relacionado ao mercado global de vigilância comercial.

Alguns dos principais players que operam no mercado global de vigilância comercial são:

• NICE Actimize (EUA)
• (EUA)
• FIS (EUA)
• FISERV (EUA)
• Software AG (Alemanha)
• (EUA)
• Scila AB (Suécia)
• (Reino Unido)
• B-Next (Itália)
• Tecnologia Financeira Cinnober (Suécia)
• OneMarketData, LLC (EUA)
• ThomsonReuters (Canadá)
• Smarsh (EUA)
• Aquis Technologies (Reino Unido)
• Eventus Systems, Inc.