Mercado global de metais de terras raras – Tendências do setor e previsão para 2031

Análise e dimensão do mercado de metais de terras raras

O mercado dos metais de terras raras auxilia na produção de ímanes permanentes, principalmente ímanes à base de neodímio. Estes ímanes são componentes vitais em diversas tecnologias, incluindo motores de veículos elétricos, turbinas eólicas e produtos eletrónicos de consumo . As propriedades magnéticas excecionais dos metais de terras raras, como o neodímio, permitem a criação de ímanes compactos, leves e potentes, essenciais para a conversão e transmissão eficiente de energia. À medida que a procura por veículos eléctricos e fontes de energia renováveis ​​continua a aumentar, a necessidade de metais de terras raras na produção de ímanes continua a ser crítica, impulsionando o crescimento no mercado global.

O tamanho do mercado global de metais de terras raras foi avaliado em 7,58 mil milhões de dólares em 2023 e deverá atingir os 17,66 mil milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 11,15% durante o período de previsão de 2024 a 2031 . Além dos insights sobre cenários de mercado como o valor de mercado, a taxa de crescimento, a segmentação, a cobertura geográfica e os grandes players, os relatórios de mercado com curadoria da Data Bridge Market Research incluem também análises especializadas aprofundadas, produção e capacidade da empresa representada geograficamente, layouts de rede de distribuidores e parceiros, detalhes e análise atualizada das tendências de preços e análise do défice da cadeia de abastecimento e da procura.

Âmbito do relatório e segmentação de mercado

Definição de mercado

Os metais de terras raras são um grupo de elementos metálicos com propriedades únicas, que se encontram na crosta terrestre. Apesar do nome, não são particularmente raros, mas estão frequentemente dispersos e são difíceis de extrair economicamente. Estes elementos desempenham um papel crucial em diversas tecnologias devido às suas propriedades magnéticas, luminescentes e catalíticas, contribuindo significativamente para indústrias como a eletrónica, a energia renovável e a automóvel.

Dinâmica do mercado de metais de terras raras

Motoristas

• A crescente procura por tecnologias de alta tecnologia aumenta a procura por metais de terras raras

Os metais raros, com as suas propriedades únicas, são indispensáveis ​​na produção de dispositivos eletrónicos avançados, como smartphones , computadores e equipamentos médicos. À medida que as sociedades adoptam cada vez mais soluções de alta tecnologia para enfrentar vários desafios, a procura de metais de terras raras continua a aumentar. Esta tendência impulsiona o crescimento do mercado à medida que as indústrias procuram fontes fiáveis ​​e eficientes destes elementos essenciais para satisfazer as necessidades em evolução da tecnologia moderna.

• Aumento das vendas de veículos elétricos (VE) devido às crescentes preocupações ambientais

Os motores de ímanes permanentes, cruciais para os sistemas de propulsão dos veículos elétricos, dependem fortemente dos metais de terras raras, como o neodímio e o disprósio, para as suas propriedades magnéticas. À medida que a adopção de VE acelera a nível mundial, impulsionada pelas preocupações ambientais e pelos incentivos governamentais, a procura de metais de terras raras para a produção automóvel está prestes a aumentar. Esta procura crescente não só alimenta o crescimento do mercado de metais de terras raras, como também sublinha a importância crítica destes metais no avanço de soluções de transporte sustentáveis.

Oportunidades

• Expansão do setor das energias renováveis ​​devido ao aumento da produção de magnetos permanentes

Os metais de terras raras, como o neodímio e o disprósio, são componentes cruciais na produção de ímanes permanentes utilizados em turbinas eólicas e motores de veículos elétricos, permitindo uma geração e transmissão eficientes de energia. Além disso, os metais de terras raras são essenciais no fabrico de catalisadores para células de combustível de hidrogénio, apoiando ainda mais a transição para as energias renováveis. À medida que os países de todo o mundo investem cada vez mais em infra-estruturas de energias renováveis ​​para combater as alterações climáticas, espera-se que a procura de metais de terras raras continue a aumentar, impulsionando o crescimento do mercado num futuro próximo.

O aumento projetado de 25% na procura automóvel de metais de terras raras em 2022 está em linha com a prevalência de motores de íman permanente incorporados em neodímio em aproximadamente 85% dos fabricantes de automóveis em 2021. Este aumento da procura reflete a dependência da indústria automóvel dos metais de terras raras para um fabrico eficiente.

• Regulamentações ambientais cada vez mais rigorosas expandem a procura de metais de terras raras

Regulamentações ambientais mais rigorosas exigem frequentemente reduções nas emissões de gases com efeito de estufa e promovem a utilização de fontes de energia renováveis, como a energia eólica e solar, que dependem fortemente de metais de terras raras para os seus processos de fabrico. Os regulamentos destinados a melhorar a qualidade do ar e da água estimulam a procura de metais de terras raras em catalisadores utilizados em sistemas de controlo de emissões e estações de tratamento de águas residuais. À medida que os governos de todo o mundo intensificam o seu foco na sustentabilidade, espera-se que a procura de metais de terras raras continue a crescer, impulsionada pelo imperativo de cumprir normas ambientais rigorosas.

Restrições/Desafios

• Custos de produção elevados limitam a adoção de metais de terras raras

Os elevados custos de produção criam uma barreira à entrada de novos concorrentes, consolidando assim o poder de mercado dos produtores existentes. Os custos elevados incentivam os produtores a investir em investigação e desenvolvimento para otimizar os processos de extração e refinação, levando a avanços tecnológicos e a um aumento da eficiência. Além disso, estes custos podem fazer subir os preços dos metais de terras raras, o que, por sua vez, incentiva iniciativas de reciclagem e exploração de fontes alternativas de metais de terras raras. Os elevados custos de produção realçam a importância estratégica de garantir uma cadeia de abastecimento estável, levando os governos e as indústrias a investirem na diversificação e nos esforços de desenvolvimento de recursos para mitigar os riscos e garantir um fornecimento constante destes materiais críticos.

• Vulnerabilidade na cadeia de abastecimento prejudica o crescimento dos metais de terras raras

A concentração da produção de metais de terras raras em alguns países, nomeadamente na China, expõe o mercado a riscos geopolíticos e a perturbações comerciais. Casos de restrições às exportações ou tensões comerciais podem levar à escassez da oferta e à volatilidade dos preços, aumentando a procura de fontes de abastecimento estáveis ​​​​e diversificadas. Esta vulnerabilidade leva os intervenientes da indústria a procurar cadeias de abastecimento alternativas e a investir em esforços de diversificação, estimulando assim o crescimento do mercado. Além disso, sublinha a importância estratégica dos metais de terras raras em várias indústrias de alta tecnologia, intensificando ainda mais os esforços para garantir fontes sustentáveis ​​e fiáveis ​​destes materiais críticos.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado da categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Impacto e cenário atual do mercado de escassez de matérias-primas e atrasos no envio

A Data Bridge Market Research oferece uma análise de alto nível do mercado e fornece informações, tendo em conta o impacto e o ambiente de mercado atual da escassez de matéria-prima e dos atrasos no envio. Isto traduz-se na avaliação de possibilidades estratégicas, na criação de planos de ação eficazes e na assistência às empresas na tomada de decisões importantes. Além do relatório padrão, também oferecemos análise aprofundada do nível de aquisição, desde atrasos previstos no envio, mapeamento de distribuidores por região, análise de commodities, análise de produção, tendências de mapeamento de preços, sourcing, análise de desempenho de categoria, soluções de gestão de risco da cadeia de abastecimento, soluções avançadas de benchmarking e outros serviços para compras e apoio estratégico.

Impacto esperado da desaceleração económica nos preços e na disponibilidade dos produtos

Quando a actividade económica abranda, as indústrias começam a sofrer. Os efeitos previstos da recessão económica nos preços e na acessibilidade dos produtos são tidos em conta nos relatórios de visão de mercado e nos serviços de inteligência fornecidos pela DBMR. Com isto, os nossos clientes conseguem normalmente manter-se um passo à frente dos seus concorrentes, projetar as suas vendas e receitas e estimar os seus gastos com lucros e perdas.

Desenvolvimentos recentes

• Em Setembro de 2022, o anúncio da Solvay de expandir as operações de metais de terras raras em La Rochelle, França, significa um movimento estratégico para estabelecer um centro significativo para os ímanes de terras raras na Europa. Esta expansão visa satisfazer a crescente procura em setores como os veículos elétricos, energia limpa e eletrónica, alinhando-se com o foco da região em tecnologias sustentáveis.
• Em agosto de 2022, o plano da Lynas Rare Earths Ltd de expandir a capacidade na sua mina de Mt Weld, na Austrália Ocidental, conhecida pelos depósitos de neodímio (Nd) e praseodímio (Pr), reflete o compromisso da empresa em satisfazer a crescente procura por metais de terras raras. A expansão, prevista para começar no início de 2023 e totalmente operacional até 2024, sublinha a importância de garantir uma cadeia de abastecimento estável para os materiais críticos
• Em Abril de 2022, o investimento de 1,2 mil milhões de dólares da Iluka Resources Ltd na refinaria de terras raras Eneabba Fase 3, na Austrália Ocidental, demonstra uma iniciativa estratégica para reforçar a posição da Austrália no processamento a jusante dos recursos de terras raras. O investimento visa melhorar as capacidades da Iluka na produção de óxidos de terras raras, posicionando-a como um interveniente-chave no mercado global de terras raras, contribuindo ao mesmo tempo para o desenvolvimento económico do país e para a sustentabilidade dos recursos.

Âmbito do mercado de metais de terras raras

O mercado é segmentado com base no elemento e na aplicação. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de crescimento escasso nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Elemento

• Cério
• Neodímio
• Lantânio
• Disprósio
• Térbio
• Érbio
• Európio
• Gadolínio
• Hólmio
• Lutécio
• Praseodímio
• Promécio
• Samário
• Túlio
• Itérbio
• Ítrio
• Escândio
• Outros

Aplicação

• Catalisadores
• Cerâmica
• Fósforos
• Vidro e Polimento
• Metalurgia
• Ímãs
• Outros

Análise/perspetivas do mercado de metais de terras raras

O mercado é analisado e as perceções e tendências do tamanho do mercado são fornecidas por elemento e aplicação como mencionado acima.

Os países abrangidos neste relatório de mercado são os EUA, Canadá, México, Brasil, Argentina, Resto da América do Sul, Alemanha, França, Itália, Reino Unido, Bélgica, Espanha, Rússia, Turquia, Holanda, Suíça, Resto da Europa, Japão , China , Índia, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Egito, África do Sul, Israel e Resto do Médio Oriente e África.  

A América do Norte domina o mercado devido à expansão da indústria automóvel na região que alimentou a procura de metais de terras raras, particularmente na produção de veículos eléctricos que dependem fortemente destes materiais para os seus motores e baterias. Além disso, o aumento do consumo de produtos eletrónicos de consumo impulsionou ainda mais a procura de metais de terras raras, dado o seu papel essencial no fabrico de componentes eletrónicos. Além disso, a presença da indústria da energia nuclear na América do Norte contribuiu para a procura da região por metais de terras raras, utilizados em diversas aplicações, como a construção de reactores e o processamento de combustível. Estes factores posicionam colectivamente a América do Norte como um interveniente significativo no mercado global de metais de terras raras.

Espera-se que a Ásia-Pacífico experimente um rápido crescimento do mercado, impulsionado principalmente pela crescente procura de metais de terras raras em aplicações importantes. O aumento da utilização de terras raras em ímanes para baterias de veículos eléctricos reflecte o papel fundamental da região na transição da indústria automóvel global para a electrificação. Além disso, a crescente procura de terras raras no polimento de vidros de televisão sublinha a importância da região no sector da electrónica de consumo. Estas tendências realçam a emergência da Ásia-Pacífico como um mercado crítico para os metais de terras raras, impulsionado pelas suas robustas capacidades de produção e pela expansão da infra-estrutura tecnológica.

A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.   

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado dos metais de terras raras

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes dos concorrentes. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produtos, largura e amplitude do produto, e domínio de aplicação. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Alguns dos principais players que operam no mercado são:

• Alkane Resources Ltd (Austrália)
• Terras Raras de Arafura (Austrália)
• Lynas Rare Earths Ltd (Austrália)
• China Rare Earth Holdings Limited (China)
• (Canadá)
• IREL (INDIA) LIMITED (Índia)
• Rare Element Resources Ltd. (EUA)
• Frontier Rare Earths Limited (Canadá)
• Corporação Canadense de Terras Raras (Canadá)
• Iluka Resources Limited (Austrália)
• MINERAIS DO NORTE (Austrália)
• Krakatoa Resources Ltd.(Austrália)
• (EUA)
• Namíbia Critical Metals Inc.

SKU-46373