Mercado global de soluções de processamento de pagamentos – Tendências do setor e previsão para 2031

Análise e dimensão do mercado de soluções de processamento de pagamentos

O mercado de soluções de processamento de pagamentos está a registar um crescimento significativo, impulsionado pela crescente adoção de métodos de pagamento digital em todo o mundo. Fatores como a crescente indústria do comércio eletrónico, a proliferação de aplicações de pagamento móvel e a crescente preferência por pagamentos contactless impulsionam a expansão do mercado. O foco no aumento da segurança das transações e na introdução de tecnologias de pagamento inovadoras estão a impulsionar ainda mais o crescimento do mercado.

The global payment processing solutions market size was valued at USD 49.74 billion in 2023 and is projected to reach USD 110 billion by 2031, with a CAGR of 10.43% during the forecast period of 2024 to 2031. In addition to the market insights such as market value, growth rate, market segments, geographical coverage, market players, and market scenario, the market report curated by the Data Bridge Market Research team includes in-depth expert analysis, import/export analysis, pricing analysis, production consumption analysis, and pestle análise.

Âmbito do relatório e segmentação de mercado       

Definição de mercado

As soluções de processamento de pagamentos são serviços e tecnologias que facilitam a transferência de dinheiro de um cliente para um comerciante em troca de bens ou serviços. Estas soluções permitem que as empresas aceitem pagamentos de clientes através de vários canais, como pagamentos online, pagamentos móveis, transações presenciais e muito mais. As soluções de processamento de pagamentos incluem normalmente uma combinação de hardware (como leitores de cartões ou terminais), software (como a integração de gateways de pagamento) e medidas de segurança (como a encriptação) para garantir que as transações são processadas de forma segura e eficiente .

Dinâmica de mercado das soluções de processamento de pagamentos

Motoristas

• Aumentando as transações de comércio eletrónico

O aumento das transações de comércio eletrónico em todo o mundo é alimentado principalmente pela crescente preferência dos consumidores pelas compras online, impulsionada pela conveniência, acessibilidade e uma gama mais ampla de produtos e serviços. À medida que mais empresas fazem a transição para plataformas online, há uma necessidade crescente de soluções de processamento de pagamentos seguras e eficientes para facilitar estas transações digitais. Os comerciantes procuram cada vez mais soluções de pagamento fiáveis ​​que garantam a segurança das transações e proporcionem uma integração perfeita com as suas plataformas de comércio eletrónico para melhorar a experiência geral de compra dos clientes, o que está a impulsionar a procura de soluções de processamento de pagamentos internacionais.

• Aumento de negócios e pagamentos globais

A globalização dos negócios levou a uma expansão para novos mercados, à medida que as empresas alcançam novos clientes internacionais, há necessidade de soluções de pagamento que possam lidar perfeitamente com transações em diferentes moedas e acomodar vários métodos de pagamento. Isto é particularmente pronunciado no comércio eletrónico, onde as empresas visam cada vez mais um público global. Para aproveitar estas oportunidades, as empresas necessitam de soluções de processamento de pagamentos que ofereçam taxas de câmbio competitivas, medidas de segurança robustas e a capacidade de integração com diferentes sistemas de pagamento para proporcionar uma experiência de pagamento perfeita. A disponibilidade destes recursos está a impulsionar o crescimento do mercado.

• Procura por segurança aprimorada

Os casos crescentes de ciberameaças aumentaram a procura por soluções de processamento de pagamentos com funcionalidades de segurança melhoradas. As empresas procuram soluções para se protegerem contra fraudes e violações de dados, salvaguardando informações de pagamento sensíveis. Com o aumento das transações online, garantir a segurança dos sistemas de processamento de pagamentos tornou-se fundamental. Os fornecedores de processamento de pagamentos respondem a esta procura oferecendo medidas de segurança avançadas, como a tokenização, a encriptação e a autenticação multifatorial. Estas características não só protegem as empresas e os consumidores contra perdas financeiras, como também ajudam a manter a confiança nos sistemas de pagamento digital, que impulsionam o crescimento do mercado.

Oportunidades

• Aumento dos pagamentos contactless

A conveniência e a segurança oferecidas pelas transações contactless alimentaram a sua popularidade entre os consumidores e os comerciantes. Os fornecedores de processamento de pagamentos que suportam pagamentos contactless podem aproveitar esta tendência, fornecendo soluções que satisfaçam a crescente procura por experiências de pagamento contínuas e higiénicas. Ao utilizar esta funcionalidade, os fornecedores podem melhorar a sua presença no mercado, satisfazer as necessidades em evolução do panorama dos pagamentos digitais e criar novas oportunidades no mercado.

• Integração de IA e aprendizagem automática

A integração de tecnologias de inteligência artificial (IA) e de aprendizagem automática (ML) permite aos fornecedores melhorar as capacidades de deteção de fraude, oferecendo maior segurança nas transações. Além disso, a IA e o ML podem ser aproveitados para personalizar as experiências dos clientes, fornecendo recomendações e ofertas personalizadas com base nas preferências individuais. Além disso, a análise preditiva alimentada por IA e ML pode ajudar as empresas a tomar decisões informadas e a otimizar as suas operações. Ao integrar estas tecnologias nas suas soluções, os fornecedores de processamento de pagamentos podem desbloquear novas oportunidades de expansão do mercado.

Restrições/Desafios

• Elevada concorrência em fornecedores

Existe uma pressão constante para diferenciar ofertas e atrair clientes devido à presença de várias empresas. Esta concorrência pode levar a guerras de preços e à erosão das margens, afectando a rentabilidade dos prestadores de processamento de pagamentos. Para se manterem competitivas, as empresas devem investir em inovação, marketing e serviço ao cliente, o que pode sobrecarregar os recursos, afetar a rentabilidade e restringir o crescimento do mercado.

• Preocupações com a privacidade dos dados

À medida que os consumidores e as entidades reguladoras se tornam cada vez mais conscientes das questões de privacidade de dados, as empresas são cada vez mais pressionadas a cumprir regulamentos e normas mais rigorosas para o tratamento e armazenamento de dados de pagamento. Isto acrescenta complexidade e custo aos esforços de conformidade, uma vez que as empresas devem investir em medidas robustas de proteção de dados para garantir a conformidade. A falha em abordar as preocupações com a privacidade dos dados na indústria de processamento de pagamentos pode ser um enorme desafio para o mercado.

Este relatório de mercado de soluções de processamento de pagamentos fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado nacionais e localizados, analisa oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado da categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado de soluções de processamento de pagamentos, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em agosto de 2022, a Agoda anunciou uma parceria com a Alipay+ para integrar as soluções Alipay+ na plataforma Agoda, com o objetivo de melhorar os benefícios e recompensas dos clientes. Esta colaboração permitiu à Agoda melhorar a sua taxa de conversão de transações, fornecendo aos viajantes recompensas através de recompensas Alipay+ e serviços de marketing no caixa para distribuição e resgate de recompensas na plataforma Agoda.
• Em junho de 2021, a GoDaddy, uma empresa de alojamento web, lançou uma solução de processamento de pagamentos feita à medida para médias empresas (PME). Esta nova oferta, denominada GoDaddy Payments, capacita os seus clientes de comércio eletrónico para lidar com transações e encomendas através da sua plataforma de negócios sem esforço

Âmbito de mercado das soluções de processamento de pagamentos

O mercado de soluções de processamento de pagamentos é segmentado com base no método de pagamento, modo de implementação e vertical do utilizador final. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Método de pagamento

• Cartão de Débito
• Cartão de crédito
• Carteira eletrónica
• Câmara de compensação automatizada
• Outros

Modo de implantação

• No local
• Baseado na nuvem

Vertical do utilizador final

• Serviços Financeiros Bancários e Seguros (BFSI)
• Governo e serviços públicos
• Telecomunicações e Informática
• Assistência médica
• Imobiliária
• Retalho e comércio eletrônico
• Media e Entretenimento
• Viagens e Hotelaria
• Outros

Análise/perspetivas regionais do mercado de soluções de processamento de pagamentos

O mercado de soluções de processamento de pagamentos é analisado e são fornecidos insights e tendências do tamanho do mercado por país, método de pagamento, modo de implementação e vertical do utilizador final, como mencionado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá, México, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Singapura , Malásia , Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África, Brasil, Argentina e Resto da América do Sul.

Espera-se que a América do Norte domine o mercado devido à rápida expansão das transações online e ao crescente setor do comércio eletrónico.

Prevê-se que a Ásia-Pacífico seja a região que mais cresce no mercado devido à crescente prevalência da internet e dos smartphones na região. Há uma ênfase crescente na digitalização económica, criando oportunidades para o crescimento do mercado na região.

A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado das soluções de processamento de pagamentos

O panorama competitivo do mercado de soluções de processamento de pagamentos fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Alguns dos principais players que operam no mercado das soluções de processamento de pagamentos são:

• ACI Worldwide (EUA)
• PayPal, Inc. (EUA)
• Novatti Group Ltd (Austrália)
• Global Payments Inc. (EUA)
• Visto (EUA)
• Stripe, Inc. (Irlanda)
• Google, LLC (EUA)
• Finastra. (REINO UNIDO)
• SAMSUNG (Coreia do Sul)
• Amazon Web Services, Inc.
• Software e sistemas financeiros Unip. Ltd. (EUA)
• (EUA)
• Adyen (Holanda)
• (EUA)
• (EUA)
• WEX Inc. (EUA)
• cartão telefónico (EUA)
• MasterCard. (NÓS)

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