Global Mezcal Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2031

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Global Mezcal Market Size, Share, and Trends Analysis Report – Industry Overview and Forecast to 2031

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  • Nov 2024
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Global Mezcal Market

Tamanho do mercado em biliões de dólares

CAGR :  % Diagram

Diagram Período de previsão
2024 –2031
Diagram Tamanho do mercado (ano base )
USD 5.22 Billion
Diagram Tamanho do mercado ( Ano de previsão)
USD 7.95 Billion
Diagram CAGR
%
Diagram Principais participantes do mercado
  • Manequim1
  • Manequim2
  • Manequim3
  • Manequim4
  • Manequim5

Global Mezcal Market Segmentation, By Product Type (Mezcal Joven, Mezcal Reposado, Mezcal Anejo, Mezcal Espadin, Mezcal Tepztate, Mezcal Arroqueño, Mezcal Ensamble, And Others), Concentrate (100% Tequila And Mix Tequila), Price Category (Premium, Standard And Economy), ABV Content (40% And Above And Less Than 40%), Year (18-24 Years, 25-44 Years, 45-64 Years, 65+ Years), Packaging Type (Bottle, Cans, And Others), Size (251-500 Ml, 501-750 Ml, 751-1000 Ml, And More Than 100 Ml), Flavour Type (Plain/Original And Flavored), Producer Type (Microbrewery, Distillers, Brewpub, Contract Brewing Company, Regional Craft Brewery, Large Brewery, And Others), Product Category (Distillers Mezcan And Handicrafted Mezcan/Artisanal Mezcan), End User (Restaurants, Hotels And Bars, Café, Catering, Airlines, Household, And Others), Distribution Channel (Offline Trade And Online Trade) – Industry Trends and Forecast to 2031

Mezcal Market

Mezcal Market Analysis

The mezcal market has seen significant growth due to recent technological advancements and innovative methods in production. Traditional mezcal production often involved labor-intensive processes; however, modern techniques such as enhanced fermentation and distillation technologies are improving efficiency and consistency. The introduction of precision fermentation allows for better control over the fermentation process, which enhances flavor profiles and product quality.

Furthermore, sustainable practices are gaining traction, with many producers focusing on organic agave farming and environmentally friendly production methods. This not only appeals to environmentally conscious consumers but also increases market competitiveness. In addition, advancements in packaging technology, including eco-friendly bottles and smart labels, are enhancing brand appeal and traceability.

The growing popularity of mezcal as a premium spirit, particularly in markets such as the United States and Europe, is driving demand. Increased marketing efforts emphasizing the spirit's artisanal nature and cultural heritage are further fueling interest among consumers. With the rise of mixology and craft cocktails, mezcal is being featured prominently in bars and restaurants, contributing to its expanding market presence. Overall, the mezcal market is poised for continued growth, driven by innovation and changing consumer preferences.

Mezcal Market Size

O tamanho do mercado global de mezcal foi avaliado em 5,22 mil milhões de dólares em 2023 e deverá atingir os 7,95 mil milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 5,40% durante o período de previsão de 2024 a 2031. Para além dos insights sobre cenários de mercado, tais como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentação, cobertura geográfica e grandes players, os relatórios de mercado com curadoria da Data Bridge Market Research também incluem análise especializada aprofundada, análise de preços, análise de quota de marca, pesquisa do consumidor, análise demográfica, análise da cadeia de abastecimento, análise da cadeia de valor, visão geral das matérias-primas/consumíveis, critérios de seleção de fornecedores, análise PESTLE, análise de Porter e enquadramento regulamentar.

Tendências do mercado Mezcal

“Aumento da popularidade do Mezcal Premium e Artesanal”

O mercado do mezcal está a testemunhar uma tendência significativa para produtos premium e artesanais. Os consumidores procuram cada vez mais mezcals artesanais de alta qualidade que enfatizem os métodos de produção tradicionais, os ingredientes locais e os perfis de sabor únicos. Por exemplo, em julho de 2023, a Mala Mia Mezcal estreou-se no setor das bebidas espirituosas com o lançamento de quatro expressões distintas de mezcal: Espadín, Ensamble, Cuishe e Tepeztate. Cada expressão é elaborada a partir de um tipo específico de agave, permitindo uma rica variedade de sabores e aromas. Esta abordagem inovadora garante uma experiência de degustação diversificada, apresentando as características únicas de cada planta de agave e oferecendo aos consumidores uma exploração mais ampla do mezcal.

Âmbito do relatório e segmentação do mercado Mezcal       

Atributos

Principais insights do mercado de Mezcal

Segmentos cobertos

  • Por tipo de produto: Mezcal Joven, Mezcal Reposado, Mezcal Anejo, Mezcal Espadin, Mezcal Tepztate, Mezcal Arroqueño, Mezcal Ensamble e outros
  • Por Concentrado: 100% Tequila e Mix Tequila
  • Por categoria de preço: Premium, Standard e Económica
  • Por conteúdo ABV: 40% e acima e menos de 40%
  • Por ano: 18-24 anos, 25-44 anos, 45-64 anos, 65+ anos
  • Por tipo de embalagem: garrafas, latas e outros
  • Por tamanho : 251-500 ml, 501-750 ml, 751-1000 ml e mais de 100 ml
  • Por tipo de sabor: Simples/Original e Aromatizado
  • Por tipo de produtor: microcervejaria, destiladores, cervejaria, cervejaria contratada, cervejaria artesanal regional, grande cervejaria e outros
  • Por categoria de produto: Destiladores Mezcan e Mezcan Artesanal/Mezcan Artesanal
  • Por utilizador final: restaurantes, hotéis e bares, cafés, catering, companhias aéreas, residências e outros
  • Por canal de distribuição: comércio offline e comércio online

Países abrangidos

EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia, Coreia do Sul, Singapura, Malásia , Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África (MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul

Principais participantes do mercado

Davide Campari-Milano NV (Itália), BACARDI (Bermudas), Craft Distillers (EUA), MADRE MEZCAL (EUA), Familia Camarena (México), Brown-Forman (EUA), Diageo (Reino Unido), Pernod Ricard (França) , WILLIAM GRANT & SONS LTD (Escócia), Rey Campero, (México), Tequila & Mezcal Private Brands SA de CV (México), Destilería Tlacolula (México), El Silencio Holdings, INC. Del Maguey (EUA), Wahaka Mezcal (México), BOZAL MEZCAL Sombra (México), Pensador Mezcal (México) e Ilegal Mezcal (EUA)

Oportunidades de mercado

  • Endossos e branding de celebridades
  • Perfis de sabores diversos

Conjuntos de informações de dados de valor acrescentado

Para além dos insights sobre cenários de mercado, tais como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentação, cobertura geográfica e grandes players, os relatórios de mercado com curadoria da Data Bridge Market Research incluem também análises especializadas aprofundadas, análise de preços, análise de quota de marca, inquérito aos consumidores, análise demográfica, análise da cadeia de abastecimento, análise da cadeia de valor, visão geral das matérias-primas/consumíveis, critérios de seleção de fornecedores, análise PESTLE, análise de Porter e enquadramento regulamentar

Definição de Mercado Mezcal

O Mezcal é uma bebida alcoólica destilada originária do México, feita a partir da planta agave. Ao contrário da tequila, que é feita especificamente de agave azul, o mezcal pode ser produzido a partir de várias espécies de agave, resultando em vários sabores. O processo de produção envolve a cozedura dos corações de agave em covas de barro, conferindo ao mezcal o seu característico sabor fumado. Após a fermentação, a mistura é destilada, muitas vezes em alambiques tradicionais. O mezcal é normalmente apreciado puro e ganhou popularidade a nível global pelo seu sabor único e métodos de produção artesanal. A bebida espirituosa é normalmente saboreada juntamente com fatias de laranja polvilhadas com sal de gusano, um sal de minhoca.

Dinâmica do mercado Mezcal

Motoristas

O movimento das bebidas artesanais influenciou significativamente as preferências dos consumidores, levando a um interesse crescente por bebidas espirituosas únicas e artesanais, como o mezcal. Frequentemente produzido em pequenos lotes por destiladores locais, o mezcal oferece sabores distintos que agradam aos consumidores mais exigentes. Por exemplo, em setembro de 2021, a Rogue One Inc. relançou a sua marca mezcal, Fervor, em mercados selecionados dos EUA. Fervor é produzido pelo conceituado Mestre Mezcalero Don Zosimo Mendez, com ênfase nos métodos tradicionais de destilação. Elaborado a partir de agave Angustifolia/Espadin madura de 8 anos de Santiago, Matatlán, Oaxaca, este mezcal pretende cativar os consumidores com o seu rico perfil de sabor e processo de produção autêntico, destacando o artesanato por detrás desta venerada bebida espirituosa.

  • Expansão do comércio eletrónico

A rápida expansão do comércio eletrónico impulsionou significativamente o mercado mezcal, melhorando a acessibilidade dos produtos. Plataformas online como a Drizly e a ReserveBar permitem aos consumidores explorar uma vasta gama de marcas de mezcal, desde o artesanal ao convencional, tudo a partir do conforto das suas casas. Esta conveniência serve uma base crescente de consumidores que prefere a entrega ao domicílio e a capacidade de comparar facilmente diferentes opções. Por exemplo, marcas como a Casamigos e a Montelobos aproveitaram com sucesso o comércio eletrónico para alcançar públicos mais vastos, aumentando as suas vendas e a notoriedade da marca. À medida que mais consumidores adotam as compras online, o comércio eletrónico continuará a ser um motor fundamental de crescimento no setor do mezcal.

Oportunidades

  • Endossos e branding de celebridades

O aumento do apoio de celebridades impulsionou significativamente o mercado do mezcal, criando oportunidades de crescimento substanciais. Figuras notáveis ​​como George Clooney e Dwayne "The Rock" Johnson lançaram as suas próprias marcas de mezcal - Clooney's Casamigos e Johnson's Teremana - levando a uma maior visibilidade e desejabilidade entre os consumidores. Estas recomendações repercutem-se particularmente nos grupos demográficos mais jovens, que muitas vezes procuram produtos associados às suas celebridades favoritas. A tendência não atrai apenas os entusiastas do mezcal, mas também atrai novos consumidores curiosos sobre estas marcas apoiadas por celebridades. À medida que mais estrelas entram no mercado, o potencial do mezcal para ganhar uma posição mais forte na indústria das bebidas espirituosas continua a expandir-se.

  • Perfis de sabores diversos

The diverse flavor profiles of mezcal present significant market opportunities. Ranging from smoky and earthy to fruity and floral, mezcal caters to a wide array of consumer preferences. This versatility not only attracts casual drinkers seeking new experiences but also appeals to connoisseurs looking for complex and unique tastes. For instance, in October 2021, I.Z.O. Spirits announced the launch of a limited edition Mezcal Añejo Cenizo, crafted from wild agave sourced from the high-altitude mesas of Durango, Mexico. This premium mezcal showcases the intricate flavors developed through traditional production methods and the unique terroir of the region. The limited release reflects a commitment to quality and heritage, appealing to discerning consumers seeking authentic mezcal experiences.

Restraints/Challenges

  • Quality Control and Authenticity Concerns

Quality control and authenticity concerns significantly hinder the mezcal market. As artisanal mezcal production rises, inconsistencies in quality standards have emerged, leaving consumers wary of counterfeit or subpar products. This skepticism can lead to reduced consumer trust, ultimately affecting brand reputation and sales. Furthermore, the lack of uniform regulations among producers exacerbates the issue, making it challenging for consumers to differentiate between genuine and inferior mezcal. The potential for mislabeling and adulteration not only damages the integrity of the product but also restricts market growth as discerning customers seek reliable sources. This uncertainty poses a significant challenge for both producers and the overall market.    

  • Competition from Other Spirits

The mezcal market faces significant challenges due to competition from various alcoholic beverages, notably tequila, whiskey, and rum. As consumer preferences evolve, mezcal brands must work hard to differentiate themselves in a saturated market. This competition often results in price wars and marketing battles, making it difficult for smaller or emerging brands to establish a foothold. In addition, the allure of more established spirits may overshadow mezcal, limiting its market share and growth potential. As a result, producers struggle to carve out a unique identity, which can hinder overall market expansion and impede mezcal's ability to gain recognition among consumers.

This market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

Impact and Current Market Scenario of Raw Material Shortage and Shipping Delays

Data Bridge Market Research offers a high-level analysis of the market and delivers information by keeping in account the impact and current market environment of raw material shortage and shipping delays. This translates into assessing strategic possibilities, creating effective action plans, and assisting businesses in making important decisions.

Apart from the standard report, we also offer in-depth analysis of the procurement level from forecasted shipping delays, distributor mapping by region, commodity analysis, production analysis, price mapping trends, sourcing, category performance analysis, supply chain risk management solutions, advanced benchmarking, and other services for procurement and strategic support.

Expected Impact of Economic Slowdown on the Pricing and Availability of Products

When economic activity slows, industries begin to suffer. The forecasted effects of the economic downturn on the pricing and accessibility of the products are taken into account in the market insight reports and intelligence services provided by DBMR. With this, our clients can typically keep one step ahead of their competitors, project their sales and revenue, and estimate their profit and loss expenditures.

Mezcal Market Scope

The market is segmented on the basis of product type, concentrate, price category, ABV content, year, packaging type, size, flavor type, producer type, product category, end user, and distribution channel. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Product Type

  • Mezcal Espadin
  • Mezcal Joven
  • Mezcal Reposado
  • Mezcal Anejo
  • Mezcal Ensamble
  • Mezcal Arroqueño
  • Mezcal Tepeztate
  • Others

Concentrate

  • 100% Tequila
  • Mix Tequila

Price Category

  • Premium
  • Standard
  • Economy

Abv Content

  • 40% and above
  • Less than 40%

Year

  • 18-24
  • 25-44
  • 45-64
  • 65+

Packaging Type

  • Bottle
  • Cans
  • Others

Size

  • 251-500 ml
  • 501-750 ml
  • 751-1000 ml
  • more than 100 ml

Flavor Type

  • Plain/Original
  • Flavored

Producer Type

  • Microbrewery
  • Distillers
  • Brewpub
  • Contract Brewing Company
  • Regional Craft Brewery
  • Large Brewery
  • Others

Product Category

  • Distillers Mezcan
  • Handcrafted Mezcan/ Artisanal Mezcan

End-Use

  • Restaurants
  • Hotels & Bars
  • Café
  • Catering
  • Airlines
  • Household
  • Others

Distribution Channel

  • Offline- Trade
  • Online Trade

Mezcal Market Regional Analysis

The market is analysed and market size insights and trends are provided by country, product type, concentrate, price category, ABV content, year, packaging type, size, flavor type, producer type, product category, end user, and distribution channel as referenced above.

The countries covered in the market report are U.S., Canada, Mexico in North America, Germany, Sweden, Poland, Denmark, Italy, U.K., France, Spain, Netherland, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, New Zealand, Vietnam, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in Asia-Pacific (APAC), Brazil, Argentina, Rest of South America as a part of South America, U.A.E, Saudi Arabia, Oman, Qatar, Kuwait, South Africa, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA)

North America is expected to dominate the mezcal market, driven by a robust beverage industry and increasing consumer interest. The U.S. leads this growth, characterized by a significant rise in beverage consumption, which supports the rising popularity of mezcal among diverse demographics.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Mezcal Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Mezcal Market Leaders Operating in the Market Are:

  • Davide Campari-Milano N.V. (Italy)
  • BACARDI (Bermuda)
  • Craft Distillers (U.S.)
  • MADRE MEZCAL (U.S.)
  • Familia Camarena (Mexico)
  • Brown-Forman (U.S.)
  • Diageo (U.K.)
  • Pernod Ricard (France)
  • WILLIAM GRANT & SONS LTD (Scotland)
  • Rey Campero (Mexico)
  • Tequila & Mezcal Private Brands S.A. de C.V. (Mexico)
  • Destilería Tlacolula (Mexico)
  • El Silencio Holdings, INC. (U.S.)
  • Sauza Tequila Import Company (U.S.)
  • Dos Hombres LLC (U.S.)
  • Del Maguey (U.S.)
  • Wahaka Mezcal (Mexico)
  • BOZAL MEZCAL Sombra (Mexico)
  • Pensador Mezcal (Mexico)
  • Ilegal Mezcal (U.S.)

Latest Developments in Mezcal Market

  • In August 2023, Nosotros Tequila and Mezcal announced a strategic partnership with Republic National Distributing Company (RNDC). This collaboration aims to enhance the distribution of agave spirits across various markets. By expanding RNDC's agave product portfolio, the partnership seeks to meet the growing consumer demand for premium agave spirits, fostering brand growth and increasing overall market presence
  • In June 2022, Madre Mezcal, a certified artisanal mezcal brand hailing from Mexico, introduced its ready-to-drink canned cocktail, ‘Desert Water.’ This refreshing beverage combines Madre Espadin mezcal with sparkling water, real fruit, and a selection of herbs and plants. The launch of this cocktail reflects a growing trend in the spirits industry, appealing to consumers looking for convenient yet high-quality cocktail options that maintain authentic mezcal flavor
  • In March 2022, Compañia Tequilera de Arandas S.A. de C.V.'s Lobos 1707, an ultra-premium tequila and mezcal brand, proudly announced its expansion into the Canadian market. The launch was celebrated with an official event in Toronto, marking a significant milestone for the brand. This strategic move not only enhances Lobos 1707’s international presence but also taps into the increasing demand for high-quality agave spirits among Canadian consumers
  • In January 2022, Diageo PLC, a global leader in alcoholic beverages, acquired the premium artisanal mezcal brand Mezcal Unión by purchasing Casa UM. This acquisition positions Diageo to broaden its mezcal offerings significantly. As one of the top mezcal producers, Mezcal Unión's unique product range will complement Diageo’s extensive portfolio, enhancing its market competitiveness in the growing mezcal segment
  • In August 2021, Diageo PLC announced its intention to acquire the artisan mezcal brand Mezcal Unión by purchasing Casa UM. This strategic acquisition is aimed at strengthening Diageo’s foothold in the growing mezcal market. By incorporating Mezcal Unión into its portfolio, Diageo seeks to leverage its marketing capabilities and distribution network to enhance brand visibility and accessibility in the competitive spirits landscape


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Metodologia de Investigação

A recolha de dados e a análise do ano base são feitas através de módulos de recolha de dados com amostras grandes. A etapa inclui a obtenção de informações de mercado ou dados relacionados através de diversas fontes e estratégias. Inclui examinar e planear antecipadamente todos os dados adquiridos no passado. Da mesma forma, envolve o exame de inconsistências de informação observadas em diferentes fontes de informação. Os dados de mercado são analisados ​​e estimados utilizando modelos estatísticos e coerentes de mercado. Além disso, a análise da quota de mercado e a análise das principais tendências são os principais fatores de sucesso no relatório de mercado. Para saber mais, solicite uma chamada de analista ou abra a sua consulta.

A principal metodologia de investigação utilizada pela equipa de investigação do DBMR é a triangulação de dados que envolve a mineração de dados, a análise do impacto das variáveis ​​de dados no mercado e a validação primária (especialista do setor). Os modelos de dados incluem grelha de posicionamento de fornecedores, análise da linha de tempo do mercado, visão geral e guia de mercado, grelha de posicionamento da empresa, análise de patentes, análise de preços, análise da quota de mercado da empresa, normas de medição, análise global versus regional e de participação dos fornecedores. Para saber mais sobre a metodologia de investigação, faça uma consulta para falar com os nossos especialistas do setor.

Personalização disponível

A Data Bridge Market Research é líder em investigação formativa avançada. Orgulhamo-nos de servir os nossos clientes novos e existentes com dados e análises que correspondem e atendem aos seus objetivos. O relatório pode ser personalizado para incluir análise de tendências de preços de marcas-alvo, compreensão do mercado para países adicionais (solicite a lista de países), dados de resultados de ensaios clínicos, revisão de literatura, mercado remodelado e análise de base de produtos . A análise de mercado dos concorrentes-alvo pode ser analisada desde análises baseadas em tecnologia até estratégias de carteira de mercado. Podemos adicionar quantos concorrentes necessitar de dados no formato e estilo de dados que procura. A nossa equipa de analistas também pode fornecer dados em tabelas dinâmicas de ficheiros Excel em bruto (livro de factos) ou pode ajudá-lo a criar apresentações a partir dos conjuntos de dados disponíveis no relatório.

Perguntas frequentes

The availability of a variety of flavors in mezcal & rising technological innovations for spirit production are the growth drivers of the mezcal market.
The Major Companies Operating in the Mezcal Market are Davide Campari-Milano NV (Italy), Bacardi Ltd. (Bermuda), Craft Distillers (U.S.), Madremezcal (U.S.), Camarena Tequila (Mexico), Brown-Forman Corporation (U.S), Tequila & Mezcal Private Brands S.A. de C.V. (Mexico) and Dos Hombres LLC (U.S.).
Product type, concentrate, price category, ABV content, year, packaging type, size, flavor type, producer type, product category, end user, and distribution channel are the factors on which the mezcal market research is based.