Mercado Global de Automação Logística – Tendências do Setor e Previsão para 2031

Análise e dimensão do mercado de automação logística

A gestão de armazéns envolve o controlo sistemático e a otimização das operações do armazém para movimentar eficientemente mercadorias e materiais no mercado da automação logística. Abrange processos como a receção, armazenamento, separação, embalagem e expedição. A aplicação de soluções de automatização de armazéns utiliza tecnologias como a robótica, a inteligência artificial e a análise de dados para agilizar estes processos, aumentar a precisão do inventário, minimizar erros e melhorar a eficiência global. A automatização permite que tarefas como o rastreamento de stocks, o atendimento de encomendas e o reabastecimento sejam realizadas com maior rapidez, precisão e economia, aumentando assim a produtividade e aumentando a satisfação do cliente no setor da logística.

Por exemplo,

Em 2023, a expansão da Jungheinrich no mercado de armazenamento e automação dos EUA através da aquisição do grupo Storage Solutions sublinha a importância da automação logística na gestão de armazéns. Integrando a experiência da Storage Solutions em soluções de estantes e automação com as capacidades da Jungheinrich, a empresa pretende aumentar a eficiência e a produtividade das operações de armazém. Este movimento estratégico está alinhado com a tendência de alavancar a tecnologia para otimizar processos como a gestão de stocks e o atendimento de encomendas, exemplificando assim a crescente aplicação da automatização logística na gestão de armazéns.

O tamanho global do mercado de automação logística foi avaliado em 32,70 mil milhões de dólares em 2023 e deverá atingir os 77,61 mil milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 11,41% durante o período de previsão de 2024 a 2031. Além dos insights de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui uma análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.

Âmbito e segmentação do mercado de automação logística      

Definição de mercado

A automatização logística é a aplicação de soluções baseadas em tecnologia para agilizar e otimizar diversos processos na cadeia de abastecimento. Abrange a automatização de tarefas como a gestão de stocks, o processamento de encomendas, a programação de transporte e as operações de armazém, utilizando tecnologias como a robótica, a inteligência artificial e a análise de dados.  

Dinâmica do mercado da automação logística

Motoristas

• O aumento da complexidade da cadeia de abastecimento leva ao aumento das soluções de automatização

A automatização na cadeia de abastecimento ajuda a agilizar as operações, a melhorar a visibilidade e a aumentar a eficiência. As tecnologias de automatização, como a robótica, a IA e a análise de dados, permitem às empresas gerir melhor as complexidades das suas cadeias de abastecimento, automatizando tarefas repetitivas, otimizando a gestão de stocks e facilitando a tomada de decisões em tempo real. Ao abraçar a automação na cadeia de abastecimento, as organizações podem mitigar eficazmente os riscos associados à complexidade da cadeia de abastecimento, diminuir os erros e aumentar a agilidade, promovendo consequentemente a expansão do mercado da automação logística.

Por exemplo,

Em 2022, a Oracle melhorou o seu Fusion Cloud Supply Chain and Manufacturing (SCM) com novas funcionalidades de gestão logística, incluindo atualizações nos módulos de transporte e gestão de comércio global. Estas atualizações capacitam as organizações para reduzir custos, mitigar riscos, aumentar a satisfação do cliente e adaptar-se de forma mais eficaz às perturbações do mercado.

• O crescimento do comércio eletrónico promove a utilização da automatização logística para atender às expectativas dos clientes

Com os consumidores a exigirem entregas mais rápidas e um atendimento contínuo dos pedidos, as operações logísticas estão sob imensa pressão para acompanhar o ritmo. Automatizando processos como o processamento de encomendas, a gestão de stocks e a entrega final, as empresas podem aumentar a eficiência operacional, reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente. Esta procura de automação é impulsionada pela necessidade de permanecer competitivo no panorama do comércio eletrónico e de satisfazer as crescentes expectativas dos compradores online em termos de velocidade, precisão e conveniência.

Por exemplo ,

Como salientado pela Logistics Management em março de 2021, o aumento do comércio eletrónico durante a pandemia acelerou a adoção de soluções de automatização logística. O crescimento sustentado das compras online levou as transportadoras, os fabricantes de veículos e as empresas tecnológicas a explorar e a investir em abordagens inovadoras para lidar com o aumento do volume de forma eficiente. Esta tendência reflete uma mudança fundamental no comportamento do consumidor em relação às compras online, impulsionando o investimento contínuo em tecnologias de automatização para tarefas como a recolha, transporte, triagem e entrega.

Oportunidades

• Aumento da escassez de mão-de-obra resulta no aumento da adoção de soluções automatizadas

À medida que as empresas se esforçam por encontrar e reter trabalhadores qualificados, recorrem à automação para aumentar a sua força de trabalho e melhorar a eficiência operacional. A automatização oferece o potencial de reduzir a dependência do trabalho humano para tarefas repetitivas e fisicamente exigentes, mitigando assim o impacto da escassez de mão-de-obra na produtividade. Automatizando processos como a separação, embalagem e classificação, as empresas podem otimizar as operações de armazém e satisfazer os pedidos com maior rapidez e precisão.

• O aumento dos avanços tecnológicos aumenta a eficiência do armazém

As inovações na robótica, inteligência artificial, machine learning e IoT permitem o desenvolvimento de soluções de automação sofisticadas que podem revolucionar as operações logísticas. Os sistemas robotizados e de automação oferecem o potencial de aumentar a eficiência do armazém através de processos autónomos de manuseamento de materiais e de separação. Os algoritmos de IA e machine learning otimizam o planeamento de rotas, a gestão de stocks e a previsão da procura, gerando poupança de custos e maior satisfação do cliente. A IoT permite o rastreamento e monitorização em tempo real de mercadorias e veículos, aumentando a visibilidade e a capacidade de resposta da cadeia de abastecimento.

Restrições/Desafios

• Custos de investimento inicial elevados para empresas com recursos de capital limitados

A implementação de tecnologias de automação requer gastos iniciais substanciais em equipamento, software, infraestruturas e implementação. A personalização e a integração com os sistemas existentes podem amplificar ainda mais os encargos financeiros. Apesar de reconhecerem os potenciais benefícios da automação, muitas empresas podem hesitar em investir, impactando o ritmo de adoção e inovação. As considerações financeiras estendem-se aos salários dos especialistas em logística automatizada, acrescentando outra camada de despesas para as organizações que contemplam a implementação da automatização. Este aspeto financeiro sublinha os desafios enfrentados pelas empresas para abraçar plenamente a automatização logística.

• Aumento da conformidade regulamentar aumenta complexidade na operação de soluções de automação logística

Os requisitos de conformidade variam entre regiões e setores, exigindo a adesão a normas e regulamentos relacionados com a privacidade dos dados, segurança, sustentabilidade ambiental e leis laborais. A implementação de sistemas de automatização envolve frequentemente investimentos de capital significativos e alterações operacionais, que devem estar alinhadas com estes quadros regulamentares. Alterações ou atualizações regulamentares podem exigir modificações dispendiosas na infraestrutura de automação existente. Garantir a conformidade acrescenta complexidade à implementação e operação de soluções de automatização logística, impactando as taxas de adoção e o ritmo de inovação no mercado.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado da categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em 2023, a Dematic lançou tecnologias de automatização de ponta para as novas instalações logísticas KION, com o objetivo de aumentar a eficiência das entregas aos clientes em toda a Europa. Com um Dematic Multishuttle altamente dinâmico, com 110.000 locais de armazenamento e 150 shuttles, os processos automáticos de armazenamento e recuperação são simplificados
• Em 2023, a Swisslog lançou o sistema robótico CarryPickmobile, apresentando uma velocidade de trabalho significativamente melhorada e uma plataforma giratória de elevação inovadora. Este avanço permite processos de armazenamento e recuperação mais rápidos e flexíveis para soluções de bens para pessoas, melhorando a eficiência operacional global
• Em 2022, o Supply Sensing, uma solução revolucionária da 09 Solutions, ajuda as empresas a antecipar e mitigar as interrupções no fornecimento, localizando o impacto dos choques de nível macro nas suas cadeias de abastecimento específicas. Esta abordagem proativa permite às organizações minimizar os efeitos negativos nas operações e garantir a resiliência em condições de mercado voláteis
• Em 2021, o SAP Yard Logistics oferece opções abrangentes para a gestão sustentável do estaleiro, permitindo aos clientes gerir eficientemente todos os processos do estaleiro. Com um planeamento e execução contínuos no estaleiro, o SAP Yard Logistics suporta uma gestão de estaleiro sustentável e preparada para o futuro, tanto para cenários simples como complexos
• Em 2021, a Manhattan Associates lançou o Manhattan Active Warehouse Management, o primeiro sistema de gestão de armazéns (WMS) de classe empresarial nativo da cloud que unifica todas as facetas da distribuição. Esta solução inovadora revoluciona as operações de armazém, oferecendo maior visibilidade, agilidade e escalabilidade para responder às crescentes necessidades do negócio

Âmbito do mercado de automação logística

O mercado é segmentado com base no componente, função, tipo logístico, dimensão organizacional, aplicação de software, modo de transporte de carga, aplicação e utilizador final. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Componente

• Hardware
• Robôs Móveis Autónomos (AMRs)
• Veículos guiados automaticamente (AGVs)
• Sistemas Automatizados de Armazenamento e Recuperação (AS/RS)
• Sistemas automatizados de classificação e transporte
• Sistemas de despaletização/paletização
• Identificação Automática e Recolha de Dados (AIDC)
• Separação de encomendas
• Software
• Software de sistema de gestão de armazéns (WMS)
• Software de sistema de gestão de transportes (TMS)
• Serviços
• Serviços de valor acrescentado
• Manutenção
• Consultoria
• Implantação e Integração
• Suporte e Manutenção

Função

• Gestão de estoque e armazenamento
• Logística de Transporte

Tipo de Logística

• Logística de Vendas
• Logística de Produção
• Logística de Recuperação
• Logística de Compras

 Tamanho da organização

• Grande empresa
• Pequenas e Médias Empresas (PME)

Aplicação de software

• Gestão de estoque
• Gestão de pedidos
• Gestão de pátio
• Gestão de Remessas
• Gestão Laboral
• Gestão de Fornecedores
• Suporte ao Cliente
• Outras aplicações

Modo de transporte de carga

• Ar
• Estrada
• Mar

Aplicação

• Transporte
• Sistema de informação e lazer
• Sistema de Segurança e Alerta
• Outros

Utilizador final

• Retalho e comércio eletrônico
• Fabricação
• Petróleo, Gás e Energia
• Alimentos e Bebidas
• Portes e encomenda
• Mantimentos
• Mercadoria Geral
• Vestuário
• Bens de consumo de rápida movimentação
• Farmacêutica e Saúde
• Logística e Transportes
• Automotivo
• Aeroespacial e Defesa
• Alimentos e Bebidas
• Produtos Químicos
• Outros
• Papel e Impressão
• Têxtil  e Vestuário

Análise/Insights da região do mercado de automação logística

O mercado é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por componente do país, função, tipo logístico, tamanho organizacional, aplicação de software, modo de transporte de carga, aplicação e utilizador final como mencionado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia , Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Oriente Médio e África ( MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

A América do Norte domina a automação logística, impulsionada pela adoção generalizada em todas as indústrias e pela expansão das atividades de exploração de petróleo e gás. Prevê-se que esta tendência se mantenha durante o período de previsão devido ao aumento da eficiência e à poupança de custos associados à automatização. A infra-estrutura bem estabelecida e os avanços tecnológicos da região contribuem ainda mais para a sua posição de liderança neste segmento de mercado. À medida que as indústrias procuram agilizar as operações e melhorar a produtividade, a América do Norte mantém-se na vanguarda da inovação na automação logística.

A Ásia-Pacífico está a registar um crescimento significativo no mercado da automação logística devido às economias em expansão que impulsionam o aumento da procura. Este crescimento é impulsionado pelos fabricantes e fornecedores que alocam investimentos substanciais para a implementação de soluções de automação em armazéns e centros de distribuição. À medida que estas economias se desenvolvem, há um maior foco na eficiência e na escalabilidade, provocando um aumento na adoção de veículos e tecnologias automatizados para agilizar as operações logísticas. Esta tendência posiciona a Ásia-Pacífico como um centro chave para a inovação e o avanço no setor logístico durante o período de previsão.

A secção do país do relatório global do mercado de software de automatização da força de vendas também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado doméstico que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como volumes de consumo, localizações e volumes de produção, análise de importação e exportação, análise de tendências de preços, custo das matérias-primas, análise da cadeia de valor a jusante e a montante são alguns dos principais indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado da automação logística

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Alguns dos principais players que operam no mercado são:

• SAP SE (Alemanha)
• Oráculo (EUA)
• Honeywell International Inc.
• (Japão)
• Demático (EUA)
• ek robotics GmbH (Alemanha)
• Grupo Hardis (França)
• Falcon Autotech (Índia)
• Cinza Laranja Pte. Ltd. (EUA)
• Toshiba Corporation (Japão)
• Murata Machinery, Ltd (Japão)
• (EUA)
• High Jump (EUA)
• Jungheinrich AG (Alemanha)
• KNAPP AG (Áustria)
• Locus Robotics (EUA)
• Manhattan Associates (EUA)
• System Logistics SpA (Itália)
• TGW LOGISTICS GROUP GMBH (Áustria)
• Seegrid Corporation (EUA)

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