Global Digital Payment Market - Industry Trends and Forecast to 2030

Análise e dimensão do mercado de pagamentos digitais

O pagamento digital testemunhou um crescimento e uma transformação significativos nos últimos anos, revolucionando a forma como os particulares e as empresas conduzem as transações financeiras. O mercado dos pagamentos digitais é altamente competitivo e reúne inúmeros players que oferecem uma vasta gama de serviços. Instituições financeiras estabelecidas, empresas tecnológicas e startups de fintech estão ativamente envolvidas neste espaço.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de pagamentos digitais, que foi de 94,34 mil milhões de dólares em 2022, deverá atingir os 317,27 mil milhões de dólares até 2030, com um CAGR de 20,60% durante o período de previsão de 2023 a 2030. Para além dos insights de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção, e análise de pilão.

Âmbito e segmentação do mercado de pagamentos digitais  

Definição de mercado

Os pagamentos digitais referem-se a transações eletrónicas que facilitam a transferência de fundos ou a troca de valor monetário entre indivíduos, empresas ou entidades. Abrange vários métodos, como pagamentos online, pagamentos móveis, pagamentos contactless e carteiras digitais. Estas transações são realizadas através de plataformas digitais, aproveitando tecnologias como dispositivos móveis, conectividade à Internet e gateways de pagamento seguros. Os pagamentos digitais oferecem comodidade, rapidez e segurança, eliminando a necessidade de dinheiro físico ou de instrumentos de pagamento tradicionais. Permitem transações financeiras contínuas em diferentes canais, incluindo comércio eletrónico, retalho, transferências peer-to-peer e pagamentos de contas. O mercado de pagamentos digitais tem assistido a um crescimento substancial devido à crescente adoção de smartphones, à penetração da Internet e à crescente preferência por transações cashless em todo o mundo.

Dinâmica global do mercado de pagamentos digitais

Motoristas

• Aumentando a penetração dos smartphones:

A ampla disponibilidade e acessibilidade dos smartphones desempenharam um papel significativo na promoção da adoção do pagamento digital. À medida que mais indivíduos possuem smartphones, ganham acesso a aplicações de pagamento móvel e podem realizar transações de forma conveniente em qualquer lugar. Isto está a aumentar a procura do mercado de pagamentos digitais durante o período de previsão de 2023 a 2030.

• Alterar o comportamento e as preferências do consumidor

O comportamento do consumidor mudou para a conveniência e rapidez nas transações financeiras. Os pagamentos digitais oferecem confirmações de pagamento instantâneas, rastreio fácil e uma experiência de utilizador simplificada em comparação com os métodos de pagamento tradicionais. A conveniência das carteiras móveis, as recompensas de fidelidade e os incentivos de reembolso incentivam ainda mais os consumidores a escolher os pagamentos digitais. Ajudando assim o mercado a crescer durante o período de previsão.

Oportunidades

• Avanços rápidos na tecnologia

Os avanços tecnológicos, incluindo gateways de pagamento seguros, técnicas de encriptação e autenticação biométrica, aumentaram a confiança dos consumidores na segurança do pagamento digital. O desenvolvimento da tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) também facilitou os pagamentos contactless utilizando smartphones ou dispositivos wearable. Assim, o boom das tecnologias criará amplas oportunidades para o mercado crescer durante o período de previsão de 2023 a 2030.

• Iniciativas Governamentais e Apoio Regulatório

Os governos e os organismos reguladores têm promovido ativamente os pagamentos digitais como parte das suas agendas de inclusão financeira. Iniciativas como a desmonetização, a promoção de carteiras digitais e o estabelecimento de quadros regulamentares para os pagamentos digitais aceleraram a adoção e a utilização. Assim, as várias iniciativas tomadas pelo governo estão a ajudar a criar diversas oportunidades para o crescimento do mercado dos pagamentos digitais.

Restrições/Desafios

• Aumento das preocupações com a segurança

A segurança é uma preocupação crítica nos pagamentos digitais. O risco de violação de dados, roubo de identidade e fraude representa um desafio significativo. Garantir medidas de segurança robustas, tecnologias de encriptação e protocolos de autenticação rigorosos é essencial para manter a confiança do consumidor e proteger a informação financeira sensível. Assim, o aumento da preocupação com a segurança está a obstruir o crescimento do mercado.

• Limitações de infraestrutura

Os pagamentos digitais dependem fortemente de uma infraestrutura digital robusta e fiável, incluindo a conectividade à Internet e os sistemas de processamento de pagamentos. Em regiões com acesso limitado ou instável à Internet, a realização de transações digitais pode ser um desafio. Além disso, a disponibilidade de infra-estruturas de pagamento seguras e eficientes em áreas remotas ou em países em desenvolvimento pode ser inadequada, dificultando a adopção generalizada.

Este relatório de mercado de pagamentos digitais fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado nacionais e localizados, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações no mercado regulamentações, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de mercado de categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado de pagamentos digitais, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• In October 2020, Aliant Payments made an announcement regarding the inclusion of XRP, an open-source independent digital asset, in their CryptoBucks cryptocurrency payment mobile app. The app, powered by Aliant Payments, supports various cryptocurrencies including Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, and now XRP. This addition enables merchants to accept XRP payments both online and in physical stores. The availability of XRP on the CryptoBucks app is accessible to users on both Android and iOS platforms, expanding the range of digital payment options for merchants and customers alike.
• In March 2022, Visa launched the Visa Creator Program, an initiative aimed at supporting creators, including musicians, filmmakers, fashion designers, and artists, in leveraging non-fungible tokens (NFTs) to enhance and accelerate their small businesses. The program, aptly named Visa Creator Program, seeks to empower emerging entrepreneurs by providing them with the tools and knowledge to navigate the world of NFTs. By engaging with and understanding NFT technology, creators can unlock new opportunities and explore innovative ways to monetize their work and engage with their audience.

Global Digital Payment Market Scope

The digital payment market is segmented on the basis of offering, deployment model, organization size, mode of payment, mode of usage, technology, and end-user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Offering

• Solutions
• Application Program Interface
• Payment Gateway
• Payment Processing
• Payment Security and Fraud Management
• Transaction Risk Management
• Others
• Services
• Professional Services
• Consulting
• Implementation
• Support and Maintenance
• Managed Services

Deployment Model

• On-Premises
• Cloud

Organization Size

• Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs)
• Large Enterprises

Mode of Payment

• Payment Cards
• Point of Sale
• Debit Card @POS
• Credit Card @POS
• NFC Card
• Unified Payments Interface (UPI) Service
• Mobile Payment
• Proximity Payment
• Remote Payment
• Online Payment

Mode of Usage

• Mobile Application
• Desktop/Web Browser

Technology

• Application Programming Interface (API)
• Data Analytics and ML
• Digital Ledger Technology (DLT)
• AI and IoT
• Biometric Authentication

End-User

• BFSI
• Healthcare
• IT and Telecom
• Media and Entertainment
• Retail and E-Commerce
• Transportation
• Others

Digital Payment Market Regional Analysis/Insights

The digital payment market is analysed and market size insights and trends are provided by country, offering, deployment model, organization size, mode of payment, mode of usage, technology, and end-user as referenced above.

The countries covered in the digital payment market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America dominates the digital payment market, particularly the U.S. Mobile wallets such as Apple Pay and Google Pay, along with the widespread usage of debit and credit cards for online and in-store transactions, have propelled the growth of digital payments in the region. The presence of established payment processors, financial institutions, and advanced financial infrastructure has further solidified North America's position in the digital payment market.

The Asia-Pacific region has experienced remarkable growth in digital payments and is expected to grow during the forecast period of 2023 to 2030, primarily driven by countries such as China, India, and Southeast Asian nations. The rise of mobile payment platforms, such as Alipay and WeChat Pay, has transformed the payment landscape in the region. High smartphone penetration, a large unbanked population, and the government's push for digital financial inclusion have contributed to the dominance of the Asia-Pacific region in digital payments.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points like down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.

Competitive Landscape and Digital Payment Market Share Analysis

The digital payment market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to digital payment market.

Some of the major players operating in the digital payment market are:

• PayPal Holdings, Inc (U.S.)
• Fiserv, Inc (U.S.)
• Alipay (China)
• Apple Inc. (U.S.)
• Google, LLC (U.S.)
• Visa (U.S.)
• Mastercard (U.S.)
• American Express (U.S.)
• Amazon Pay (U.S.)
• Aurus Inc. (U.S.)
• Adyen (Netherlands)
• Kakao Pay Corp (South Korea)
• Grab (India)
• Paytm (India)
• SAMSUNG (South Korea)
• UnionPay International (China)
• MercadoLibre S.R.L (Argentina)
• WeChat Pay (China)
• Financial Software and Systems Pvt. Ltd. (U.S.)
• Novatti Group Ltd (Australia)

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