Mercado Global de Pagamentos Digitais – Tendências do Setor e Previsão para 2030

Mercado global de pagamentos digitais, por oferta (soluções, serviços), modelo de implantação (no local, nuvem), tamanho da organização (grandes empresas, pequenas e médias empresas (PMEs)), forma de pagamento (cartões de pagamento, ponto de venda, unificado Serviço de interface de pagamentos (UPI), pagamento móvel, pagamento on-line), modo de uso (aplicativo móvel, desktop/navegador da Web), tecnologia (interface de programação de aplicativo (API), análise de dados e ML, tecnologia de contabilidade digital (DLT), IA e IoT, autenticação biométrica), usuário final (BFSI, saúde, TI e telecomunicações, mídia e entretenimento, varejo e comércio eletrônico, transporte, outros) – tendências e previsões do setor para 2030.

Análise e tamanho do mercado de pagamentos digitais

O pagamento digital testemunhou um crescimento e uma transformação significativos nos últimos anos, revolucionando a forma como indivíduos e empresas conduzem transações financeiras. O mercado de pagamentos digitais é altamente competitivo e reúne inúmeros players que oferecem uma ampla gama de serviços. Instituições financeiras estabelecidas, empresas de tecnologia e startups de fintech estão ativamente envolvidas neste espaço.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de pagamentos digitais, que foi de US$ 94,34 bilhões em 2022, deverá atingir US$ 317,27 bilhões até 2030, com um CAGR de 20,60% durante o período de previsão de 2023 a 2030. Além dos insights de mercado, tais como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes do mercado e cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipe de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção, e análise de pilão.

Escopo e segmentação do mercado de pagamentos digitais

Definição de mercado

Os pagamentos digitais referem-se a transações eletrônicas que facilitam a transferência de fundos ou a troca de valor monetário entre indivíduos, empresas ou entidades. Abrange vários métodos, como pagamentos online, pagamentos móveis, pagamentos sem contato e carteiras digitais. Essas transações são realizadas por meio de plataformas digitais, aproveitando tecnologias como dispositivos móveis, conectividade à Internet e gateways de pagamento seguros. Os pagamentos digitais oferecem comodidade, rapidez e segurança, eliminando a necessidade de dinheiro físico ou instrumentos de pagamento tradicionais. Eles permitem transações financeiras contínuas em diferentes canais, incluindo comércio eletrônico, varejo, transferências peer-to-peer e pagamentos de contas. O mercado de pagamentos digitais tem testemunhado um crescimento substancial devido à crescente adoção de smartphones, à penetração da Internet e à crescente preferência por transações sem dinheiro em todo o mundo.

Dinâmica global do mercado de pagamentos digitais

Motoristas

• Aumentando a penetração de smartphones:

A ampla disponibilidade e acessibilidade dos smartphones desempenharam um papel significativo na promoção da adoção do pagamento digital. À medida que mais indivíduos possuem smartphones, eles ganham acesso a aplicativos de pagamento móvel e podem fazer transações de maneira conveniente em qualquer lugar. Isto está aumentando a demanda do mercado de pagamentos digitais durante o período de previsão de 2023 a 2030.

• Mudando o comportamento e as preferências do consumidor

O comportamento do consumidor mudou em direção à conveniência e rapidez nas transações financeiras. Os pagamentos digitais oferecem confirmações de pagamento instantâneas, rastreamento fácil e uma experiência de usuário simplificada em comparação com os métodos de pagamento tradicionais. A conveniência das carteiras móveis, recompensas de fidelidade e incentivos de reembolso incentivam ainda mais os consumidores a escolherem pagamentos digitais. Assim, ajudando o mercado a crescer durante o período de previsão.

Oportunidades

• Avanços rápidos em tecnologia

Os avanços tecnológicos, incluindo gateways de pagamento seguros, técnicas de criptografia e autenticação biométrica, aumentaram a confiança do consumidor na segurança do pagamento digital. O desenvolvimento da tecnologia de comunicação de campo próximo (NFC) também facilitou pagamentos sem contato usando smartphones ou dispositivos vestíveis. Assim, o boom das tecnologias criará amplas oportunidades para o mercado crescer durante o período de previsão de 2023 a 2030.

• Iniciativas Governamentais e Apoio Regulatório

Os governos e os organismos reguladores têm promovido ativamente os pagamentos digitais como parte das suas agendas de inclusão financeira. Iniciativas como a desmonetização, a promoção de carteiras digitais e o estabelecimento de quadros regulamentares para pagamentos digitais aceleraram a adoção e a utilização. Assim, as diversas iniciativas tomadas pelo governo estão ajudando a criar diversas oportunidades para o crescimento do mercado de pagamentos digitais.

Restrições/Desafios

• Aumento das preocupações com segurança

A segurança é uma preocupação crítica nos pagamentos digitais. O risco de violação de dados, roubo de identidade e fraude representa um desafio significativo. Garantir medidas de segurança robustas, tecnologias de criptografia e protocolos de autenticação rigorosos é essencial para manter a confiança do consumidor e proteger informações financeiras confidenciais. Assim, o aumento da preocupação com a segurança está obstruindo o crescimento do mercado.

• Limitações de infraestrutura

Os pagamentos digitais dependem fortemente de uma infraestrutura digital robusta e confiável, incluindo conectividade à Internet e sistemas de processamento de pagamentos. Em regiões com acesso limitado ou instável à Internet, a realização de transações digitais pode ser um desafio. Além disso, a disponibilidade de infra-estruturas de pagamento seguras e eficientes em áreas remotas ou em países em desenvolvimento pode ser inadequada, dificultando a adopção generalizada.

Este relatório de mercado de pagamentos digitais fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentações comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, participação de mercado, impacto dos participantes do mercado nacionais e localizados, analisa oportunidades em termos de bolsões de receitas emergentes, mudanças no mercado regulamentações, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de mercado de categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para obter mais informações sobre o mercado de pagamentos digitais, entre em contato com a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, nossa equipe o ajudará a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em outubro de 2020, a Aliant Payments fez um anúncio sobre a inclusão do XRP, um ativo digital independente de código aberto, em seu aplicativo móvel de pagamento de criptomoedas CryptoBucks. O aplicativo, desenvolvido pela Aliant Payments, oferece suporte a várias criptomoedas, incluindo Bitcoin Cash, Bitcoin, Ethereum, Litecoin e agora XRP. Esta adição permite que os comerciantes aceitem pagamentos XRP tanto online quanto em lojas físicas. A disponibilidade de XRP no aplicativo CryptoBucks está acessível para usuários nas plataformas Android e iOS, ampliando a gama de opções de pagamento digital para comerciantes e clientes.
• Em março de 2022, a Visa lançou o Visa Creator Program, uma iniciativa que visa apoiar criadores, incluindo músicos, cineastas, designers de moda e artistas, na utilização de tokens não fungíveis (NFTs) para melhorar e acelerar os seus pequenos negócios. O programa, apropriadamente denominado Visa Creator Program, busca capacitar empreendedores emergentes, fornecendo-lhes as ferramentas e o conhecimento para navegar no mundo dos NFTs. Ao interagir e compreender a tecnologia NFT, os criadores podem desbloquear novas oportunidades e explorar formas inovadoras de rentabilizar o seu trabalho e interagir com o seu público.

Escopo global do mercado de pagamentos digitais

O mercado de pagamentos digitais é segmentado com base na oferta, modelo de implantação, tamanho da organização, modo de pagamento, modo de uso, tecnologia e usuário final. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Oferta

• Soluções
• Interface do programa aplicativo
• Gateway de pagamento
• Processo de pagamento
• Segurança de pagamentos e gerenciamento de fraude
• Gerenciamento de risco de transação
• Outros
• Serviços
• Serviços profissionais
• Consultando
• Implementação
• Suporte e Manutenção
• Serviços gerenciados

Modelo de implantação

• No local
• Nuvem

Tamanho da organização

• Pequenas e Médias Empresas (PME)
• Grandes Empresas

Modo de pagamento

• Cartões de pagamento
• Ponto de venda
• Cartão de Débito @POS
• Cartão de Crédito @POS
• Cartão NFC
• Serviço de interface unificada de pagamentos (UPI)
• Pagamento móvel
• Pagamento por proximidade
• Pagamento Remoto
• Pagamento online

Modo de uso

• Aplicativo móvel
• Desktop/Navegador da Web

Tecnologia

• Interface de programação de aplicativos (API)
• Análise de dados e ML
• Tecnologia de contabilidade digital (DLT)
• IA e IoT
• Autenticação Biométrica

Usuário final

• BFSI
• Assistência médica
• TI e Telecom
• Mídia e Entretenimento
• Varejo e comércio eletrônico
• Transporte
• Outros

Análise/insights regionais do mercado de pagamentos digitais

O mercado de pagamentos digitais é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por país, oferta, modelo de implantação, tamanho da organização, modo de pagamento, modo de uso, tecnologia e usuário final conforme mencionado acima.

Os países cobertos no relatório de mercado de pagamentos digitais são EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia , Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Médio Oriente e África (MEA) como parte do Oriente Médio e África (MEA), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

A América do Norte domina o mercado de pagamentos digitais, especialmente as carteiras móveis dos EUA, como Apple Pay e Google Pay, juntamente com o uso generalizado de cartões de débito e crédito para transações online e em lojas, impulsionaram o crescimento dos pagamentos digitais na região. A presença de processadores de pagamentos estabelecidos, instituições financeiras e infraestrutura financeira avançada solidificou ainda mais a posição da América do Norte no mercado de pagamentos digitais.

A região Ásia-Pacífico registou um crescimento notável nos pagamentos digitais e espera-se que cresça durante o período de previsão de 2023 a 2030, impulsionado principalmente por países como a China, a Índia e as nações do Sudeste Asiático. A ascensão das plataformas de pagamento móvel, como Alipay e WeChat Pay, transformou o cenário de pagamentos na região. A elevada penetração dos smartphones, uma grande população sem conta bancária e o impulso do governo para a inclusão financeira digital contribuíram para o domínio da região Ásia-Pacífico nos pagamentos digitais.

A seção de país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e mudanças na regulamentação do mercado nacional que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.

Análise do cenário competitivo e da participação no mercado de pagamentos digitais

O cenário competitivo do mercado de pagamentos digitais fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados fornecidos acima estão relacionados apenas ao foco das empresas no mercado de pagamentos digitais.

Alguns dos principais players que operam no mercado de pagamentos digitais são:

• PayPal Holdings, Inc (EUA)
• Fiserv, Inc (EUA)
• Alipay (China)
• (EUA)
• Google, LLC (EUA)
• Visto (EUA)
• Mastercard (EUA)
• Expresso Americano (EUA)
• Amazon Pay (EUA)
• Aurus Inc. (NÓS)
• Adyen (Holanda)
• Kakao Pay Corp (Coreia do Sul)
• Agarrar (Índia)
• Paytm (Índia)
• SAMSUNG (Coreia do Sul)
• UnionPay Internacional (China)
• MercadoLivre SRL (Argentina)
• Pagamento WeChat (China)
• Software e Sistemas Financeiros Unip. Ltd. (EUA)
• Novatti Group Ltd (Austrália)