Mercado global de serviços Compre agora, pague depois – Tendências do setor e previsão para 2031

Comprar agora, pagar depois, análise de mercado e dimensão dos serviços

O mercado de serviços comprar agora, pagar depois (BNPL) está a assistir a um crescimento robusto impulsionado pela crescente preferência dos consumidores por opções de pagamento flexíveis, pela rápida expansão do comércio eletrónico e dos pagamentos digitais, e pela crescente adoção de soluções de pagamento fraccionado por parte dos comerciantes. Com os consumidores à procura de soluções de pagamento convenientes e os comerciantes à procura de aumentar as vendas e as taxas de conversão, os serviços BNPL estão a tornar-se parte integrante do panorama retalhista.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado global de serviços compre agora e pague depois, que foi de 6,13 mil milhões de dólares em 2023, deverá atingir os 39,19 mil milhões de dólares até 2031 e deverá passar por um CAGR de 26,1 % durante o período de previsão de 2024-2031 . Além dos insights de mercado, tais como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui uma análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.

Âmbito do relatório e segmentação de mercado

Definição de mercado

The buy now pay later (BNPL) services refers to financial solutions that allow consumers to make purchases and defer payment, typically in installments. These services are increasingly popular among consumers seeking flexible payment options and are widely adopted across various industries, including retail, healthcare, travel and hospitality, and automotive.

Buy Now Pay Later Services Market Dynamics

Drivers

• Increasing Consumer Preference For Flexible Payment Options

Evolving consumer behaviors favoring convenience and financial flexibility, the BNPL model offers a compelling solution, allowing consumers to spread payments over time without incurring interest charges. This trend is particularly pronounced in the e-commerce sector, where seamless checkout experiences and deferred payment options contribute to higher conversion rates and enhanced customer satisfaction. Moreover, as traditional credit options face scrutiny and consumers seek alternatives, BNPL services emerge as a versatile tool for meeting diverse financial needs while empowering consumers with greater control over their spending. This consumer-driven demand for flexibility underscores the pivotal role of BNPL services in shaping the future of retail finance.

• Growth of E-Commerce and Digital Payments

The digital landscape continues to evolve, consumers are increasingly turning to online platforms for their shopping needs, driving demand for seamless and flexible payment solutions. With BNPL services seamlessly integrated into e-commerce checkout processes, they offer consumers the convenience of deferred payments while providing merchants with higher conversion rates and increased customer satisfaction. This symbiotic relationship between e-commerce growth and BNPL adoption underscores the pivotal role of BNPL services in modernizing and revolutionizing the retail finance ecosystem.

• Rising Adoption of Installment Payment Solutions by Merchants

Merchants recognizing the importance of offering flexible payment options to attract and retain customers, BNPL services have gained significant traction. By partnering with BNPL providers, merchants can offer consumers the convenience of spreading payments over time without compromising on sales revenue. This strategic integration of BNPL services not only enhances the purchasing power of consumers but also drives higher transaction volumes and fosters stronger customer loyalty. As merchants increasingly prioritize customer-centric payment solutions, the BNPL model emerges as a cornerstone of modern retail finance, shaping the future of consumer transactions.

Opportunities

• Integration of BNPL Services with Mobile Wallets and Digital Banking Platforms

Os consumidores dependem cada vez mais dos dispositivos móveis para as suas transações financeiras. A integração perfeita com carteiras móveis e plataformas bancárias digitais aumenta a acessibilidade e a conveniência. Ao incorporar funcionalidades BNPL nestas plataformas amplamente utilizadas, os fornecedores de BNPL podem expandir o seu alcance, explorar novos segmentos de clientes e oferecer uma experiência de checkout simplificada. Esta integração não só acelera a adoção de serviços BNPL, como também promove um envolvimento e lealdade mais profundos entre os utilizadores, posicionando os fornecedores de BNPL na vanguarda do panorama em evolução dos pagamentos digitais.

• Expansão para mercados e dados demográficos mal servidos

Os serviços BNPL ganham força a nível mundial, continua a existir um potencial substancial de crescimento nos mercados e demografia tradicionalmente mal servidos pelas opções bancárias e de financiamento tradicionais. Ao alargar as ofertas do BNPL a estes segmentos, como as populações sem ou com poucos serviços bancários e as economias emergentes, os fornecedores de BNPL podem desbloquear novas fontes de receitas e estabelecer-se como parceiros financeiros inclusivos. Esta expansão não só responde às necessidades financeiras das populações mal servidas, como também promove uma maior inclusão financeira e capacitação económica, impulsionando o crescimento sustentável e a penetração no mercado dos serviços BNPL em todo o mundo.

Restrições/Desafios

• Questões de escrutínio regulamentar e conformidade

Os serviços BNPL continuam a ganhar destaque, as entidades reguladoras examinam cada vez mais a indústria para garantir a proteção do consumidor, práticas de empréstimo justas e conformidade com os regulamentos financeiros. O aumento da supervisão regulamentar e a evolução dos requisitos de conformidade podem introduzir complexidades e desafios operacionais para os fornecedores de BNPL, incluindo a necessidade de estruturas de gestão de risco robustas, adesão aos regulamentos de combate ao branqueamento de capitais (AML) e transparência nas estruturas de taxas. A resolução destas questões de conformidade requer um investimento substancial em medidas de conformidade regulamentar, impactando potencialmente a rentabilidade e dificultando os esforços de expansão do mercado.

• Concorrência de produtos de crédito tradicionais e métodos de pagamento alternativos

Os consumidores são apresentados a uma infinidade de opções de pagamento, incluindo cartões de crédito, empréstimos a prestações e carteiras digitais emergentes. Os fornecedores de BNPL enfrentam uma intensa concorrência pela quota de mercado e pela quota dos consumidores. Os produtos de crédito tradicionais oferecem um reconhecimento de marca estabelecido, programas de fidelização e uma ampla aceitação, representando um desafio formidável para os serviços BNPL se diferenciarem e conquistarem quota de mercado. Além disso, a proliferação de métodos de pagamento alternativos, como as carteiras digitais e as criptomoedas, intensifica ainda mais a concorrência e exige estratégias contínuas de inovação e diferenciação para se manter competitivo no panorama dinâmico dos pagamentos.

Este relatório de mercado fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, o impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas das receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado. , análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado da categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em dezembro de 2023, a PayPal Holdings, Inc. anunciou a aquisição da Paidy Inc., um fornecedor japonês de serviços compre agora e pague depois, por 2,7 mil milhões de dólares. A aquisição teve como objetivo fortalecer a presença do PayPal no mercado japonês e expandir globalmente a sua oferta de serviços BNPL
• Em novembro de 2023, o Klarna Bank AB lançou uma nova funcionalidade chamada “Pay Now” para permitir aos clientes fazer pagamentos instantâneos utilizando as suas contas bancárias. A funcionalidade melhora as ofertas BNPL existentes da Klarna e oferece aos clientes mais opções de pagamento na finalização da compra

Compre agora, pague depois Âmbito do mercado de serviços

O mercado é segmentado com base no tipo e aplicação. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar segmentos de crescimento escasso nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Tipo

• Plataformas on-line
• Financiamento no ponto de venda

Aplicação

• Retalho
• Assistência médica
• Viagens e Hotelaria
• Automotivo
• Outros

Comprar agora, pagar mais tarde Serviços Análise/insights da região de mercado

O mercado é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por região, tipo e aplicação, como mencionado acima.

As regiões abrangidas no mercado são a América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia-Pacífico e Médio Oriente e África. Os países abrangidos pelo relatório global do mercado de serviços comprar agora e pagar depois são os EUA, Canadá, México, Brasil, Argentina, resto da América do Sul, Alemanha, Itália, Reino Unido, França, Espanha, Holanda, Bélgica, Suíça, Turquia , Rússia, Resto da Europa, Japão, China, Índia, Coreia do Sul, Austrália, Singapura, Malásia, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egipto, Israel, Resto do Médio Oriente e África .

A América do Norte domina o mercado de serviços compre agora, pague depois e continuará a liderar durante o período de previsão, impulsionada pela forte procura dos consumidores por soluções de pagamento convenientes e pela presença dos principais participantes do mercado na região.

Espera-se que a Ásia-Pacífico registe a CAGR mais elevada, impulsionada pelo rápido crescimento do comércio eletrónico e dos pagamentos digitais nas economias emergentes, como a China e a Índia.

A secção regional do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à concorrência grande ou escassa de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e as rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados da região.   

Cenário competitivo e análise de quota de mercado de serviços compre agora, pague depois

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes dos concorrentes. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, e domínio da aplicação. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Alguns dos principais players que operam no mercado são:

• (EUA)
• Afirmar Holdings, Inc. (EUA)
• Klarna Bank AB (Suécia)
• Afterpay Limited (Austrália)
• Zip Co Limited (Austrália)
• (Israel)
• (EUA)
• Openpay Group Ltd (Austrália)
• Scalapay Srl (Itália)
• Payright Limited (Austrália)
• Laybuy Holdings Limited (Nova Zelândia)
• Zilch (Reino Unido)
• (EUA)
• ViaBill A/S (Dinamarca)
• Atome Financial (Singapura)
• PayClip (México)
• LatitudePay (Austrália)
• Payflex (África do Sul)
• Clearpay (Reino Unido)
• hummgroup (Austrália)
• (EUA)
• TendoPay (Filipinas)
• OctiFi (Singapura)
• Akulaku (Singapura)
• Hoolah (Singapura)
• PayLater (Indonésia)

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