Análise do mercado de comunicações aéreas por satélite (SATCOM)

O mercado das Comunicações Aéreas por Satélite (SATCOM) está a assistir a um crescimento significativo devido aos avanços na tecnologia e nos métodos inovadores. A adoção de satélites de alto rendimento (HTS) melhorou as taxas de transmissão de dados, permitindo uma comunicação mais fiável e rápida entre as aeronaves e as estações terrestres. As frequências da banda Ka são cada vez mais utilizadas pela sua capacidade de suportar taxas de dados mais elevadas, melhorando a conectividade na aviação militar e comercial. Isto estimulou a procura em sectores como a defesa, onde a transmissão de dados em tempo real é crucial para operações de missão crítica.

Além disso, a integração do SATCOM com redes 5G é um game changer, permitindo uma comunicação perfeita mesmo em regiões remotas ou de grande altitude. Os novos sistemas de antenas, incluindo as antenas phased array dirigidas eletronicamente, estão a substituir as antenas parabólicas tradicionais, oferecendo soluções mais compactas e eficientes para as plataformas aéreas.

A utilização de sistemas SATCOM na aviação comercial, como os serviços Wi-Fi a bordo, também está a crescer, uma vez que as companhias aéreas pretendem melhorar a experiência dos passageiros. No geral, espera-se que o mercado cresça rapidamente à medida que os avanços tecnológicos continuam a satisfazer a procura de comunicação global ininterrupta e de alta velocidade.

Dimensão do mercado de comunicações aéreas por satélite (SATCOM)

O tamanho do mercado global de comunicações aéreas por satélite (SATCOM) foi avaliado em 6,88 mil milhões de dólares em 2023 e deverá atingir os 10,40 mil milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 5,30% durante o período de previsão de 2024 a 2031. Além dos insights de mercado, como o valor de mercado, a taxa de crescimento, os segmentos de mercado, a cobertura geográfica, os participantes do mercado e o cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipa de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise aprofundada especializada, análise de importação/exportação, análise de preços, análise de consumo de produção e análise de pilão.

Tendências do mercado das comunicações aéreas por satélite (SATCOM)

“Aumento da procura por conectividade a bordo”

A key trend driving growth in the airborne satellite communications (SATCOM) market is the increasing demand for in-flight connectivity, especially among commercial airlines. Passengers expect high-speed internet access during flights for entertainment and work purposes. Airlines are responding by upgrading their fleets with advanced SATCOM systems to enhance the onboard experience. For instance, in April 2024, ASELSAN Latin America, a subsidiary of Aselsan A.S., announced its regional expansion with the inauguration of a new office in Santiago, Chile. This strategic initiative aims to foster collaboration with local government entities and defense organizations, facilitating partnerships, technology transfers, and joint ventures. By establishing a local presence, ASELSAN seeks to enhance its influence and offerings in the Latin American defense market.

Report Scope and Airborne Satellite Communications (SATCOM) Market Segmentation

Definição do mercado de comunicações aéreas por satélite (SATCOM)

Airborne Satellite Communications (SATCOM) é uma tecnologia que permite às aeronaves manter uma comunicação contínua com estações terrestres, outras aeronaves e satélites. Utiliza sistemas de satélite para transmitir sinais de voz, dados e vídeo a longas distâncias, proporcionando conectividade em tempo real, independentemente da localização da aeronave. Isto é fundamental para operações militares, comerciais e de emergência, garantindo a comunicação em áreas remotas onde as redes terrestres não estão disponíveis. O Airborne SATCOM aumenta a segurança do voo, melhora a eficiência operacional e suporta sistemas de entretenimento a bordo. É cada vez mais utilizado em sistemas avançados de navegação, vigilância e comando e controlo em vários setores.

Dinâmica do mercado das comunicações aéreas por satélite (SATCOM)

Motoristas

• Crescimento das aplicações militares

A crescente dependência das comunicações por satélite (SATCOM) para aplicações militares é um factor chave para o crescimento do mercado. As forças de defesa utilizam o SATCOM para comunicação, vigilância, navegação e recolha de informações em tempo real, especialmente em áreas remotas ou hostis onde a infra-estrutura de comunicação terrestre é limitada. Por exemplo, em outubro de 2020, a L3 Harris Technologies, Inc. recebeu um contrato avaliado em 23,8 milhões de dólares da Força Aérea dos EUA para atualizar os sistemas de comunicação por satélite de super alta frequência (SSHF) de sobrevivência para quatro jatos E-4B. Esta atualização é essencial para melhorar a resiliência das comunicações das aeronaves, garantindo uma conectividade fiável em operações críticas e reforçando as capacidades estratégicas da Força Aérea dos EUA em vários cenários de missão.

• Crescente procura por aplicações de alta largura de banda

A crescente procura por aplicações de elevada largura de banda nas comunicações aéreas por satélite (SATCOM) está a impulsionar significativamente o crescimento do mercado. As companhias aéreas estão a responder às expectativas dos passageiros por streaming de vídeo contínuo, serviços de voz sobre protocolo de Internet (VoIP) e jogos em tempo real durante os voos. Por exemplo, em janeiro de 2022, a Collins Aerospace recebeu a “Licença Iridium Certus Developmental over the Air” para a sua nova Antena Ativa de Baixo Ganho (ALGA) e Antena de Alto Ganho (HGA). Este marco significativo de licenciamento permite à Collins melhorar a sua tecnologia de comunicações aéreas por satélite (SATCOM) com o Iridium Certus, que oferece soluções de conectividade melhoradas para diversas aplicações de aviação. O desenvolvimento sublinha os avanços contínuos nas tecnologias de comunicação por satélite para aeronaves.

Oportunidades

• Avanços na tecnologia SATCOM

O avanço da tecnologia de satélite de órbita terrestre baixa (LEO) está a revolucionar o mercado SATCOM, melhorando a conectividade e reduzindo a latência. Empresas como a SpaceX, com a sua rede Starlink, estão a implantar grandes constelações de satélites LEO que fornecem acesso à Internet de alta velocidade a nível mundial, mesmo em áreas remotas. Esta mudança dos satélites geoestacionários tradicionais permite uma latência significativamente menor, tornando as aplicações em tempo real, como videoconferências e jogos online, mais viáveis ​​para os utilizadores aéreos. Além disso, as inovações nas antenas phased array estão a permitir um seguimento mais eficiente dos satélites, melhorando ainda mais o rendimento e a fiabilidade dos dados. Esta evolução tecnológica apresenta oportunidades substanciais de crescimento para os fornecedores e fabricantes de serviços SATCOM. Por exemplo, em março de 2022, a Dubai Aviation Engineering Projects (DAEP) selecionou a Ihales para o seu inovador sistema de Gestão de Tráfego Aéreo (ATM), TopSky Air Traffic Control (AIC). Esta seleção visa melhorar a segurança, capacidade e eficiência dos sistemas de navegação aérea no Dubai. Ao implementar esta tecnologia avançada, o DAEP procura modernizar as práticas de gestão do tráfego aéreo, apoiando as crescentes exigências da aviação da região e garantindo operações mais suaves no seu espaço aéreo.

• Aparecimento de Veículos Aéreos Não Tripulados (UAVs)

A ascensão dos veículos aéreos não tripulados (UAVs) está a impulsionar significativamente o mercado aéreo SATCOM. Os UAV são cada vez mais utilizados nos setores militar, comercial e de investigação para diversas aplicações, incluindo vigilância, entrega e monitorização ambiental. Por exemplo, os militares dos EUA empregam UAV como o MQ-9 Reaper, que depende do SATCOM para a transmissão de dados em tempo real e controlo remoto. No sector comercial, empresas como a Amazon estão a testar sistemas de entrega de drones que requerem ligações SATCOM robustas para garantir a eficiência operacional. Esta procura por ligações de comunicação fiáveis ​​não só melhora as capacidades dos UAV, como também cria oportunidades de crescimento substanciais para os fornecedores de SATCOM, respondendo à necessidade de conectividade contínua.

 Restrições/Desafios

• Elevados custos de infraestrutura

Os elevados custos das infraestruturas prejudicam significativamente o mercado das comunicações aéreas por satélite (SATCOM). O estabelecimento de redes de comunicação por satélite exige investimentos substanciais em tecnologia avançada de satélite, estações terrestres e sistemas de apoio. Estas elevadas despesas iniciais podem dissuadir novos participantes, dificultando a concorrência das empresas inovadoras. Além disso, os prestadores de serviços existentes podem enfrentar desafios na expansão das suas redes ou na atualização tecnológica devido a restrições orçamentais. Esta barreira financeira limita o crescimento global e a diversificação dos serviços no mercado. Como resultado, o elevado custo de entrada restringe a concorrência e a inovação, afectando, em última análise, a disponibilidade e a qualidade do serviço para os utilizadores finais.

• Concorrência de tecnologias alternativas

O aparecimento dos sistemas de comunicação terrestre, especialmente o 5G e o LTE, representa uma concorrência significativa para o mercado das comunicações aéreas por satélite (SATCOM). Estas tecnologias proporcionam menor latência, melhores velocidades de dados e, muitas vezes, soluções mais económicas, tornando-as cada vez mais atrativas para os consumidores e empresas como. À medida que os utilizadores dão prioridade à conectividade rápida e fiável, as vantagens dos sistemas terrestres podem prejudicar a procura de serviços SATCOM. Além disso, a extensa infraestrutura das redes 5G melhora a cobertura e a acessibilidade, especialmente nas áreas urbanas, desafiando ainda mais a posição de mercado do SATCOM aéreo. Este cenário competitivo cria obstáculos ao crescimento e à adoção do mercado.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado da categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Âmbito de mercado das comunicações aéreas por satélite (SATCOM)

O mercado está segmentado com base na plataforma, componente, frequência, instalação e aplicação. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Plataforma

• Aeronaves Comerciais
• Aeronave de corpo estreito (NBA)
• Aeronave de corpo largo (WBA)
• Aeronave de Transporte Regional (RTA)
• Aeronaves militares, jatos executivos
• Helicópteros
• Veículos Aéreos Não Tripulados (UAV)
• UAV para fins especiais

 Componente

• Terminais SATCOM
• Transceptores
• Rádio Aerotransportada
• Modems e routers
• Radômes SATCOM
• Outros

 Frequência

• Banda C
• Banda L
• Banda X
• Banda Ka
• Banda S
• Banda Ku
• Banda UHF

 Instalação

• Nova instalação
• Atualização

Aplicação

• Governo e Defesa
• Comercial

Análise regional do mercado das comunicações aéreas por satélite (SATCOM)

O mercado é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por plataforma, componente, frequência, instalação e aplicação como mencionado acima.

The countries covered in the market report are U.S., Canada and Mexico in North America, Germany, France, U.K., Netherlands, Switzerland, Belgium, Russia, Italy, Spain, Turkey, Rest of Europe in Europe, China, Japan, India, South Korea, Singapore, Malaysia, Australia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA), Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America.

North America is expected to dominate the airborne satellite communications (SATCOM) market, driven by a robust presence of key manufacturers and advanced technological infrastructure. The region's focus on military applications, along with growing commercial aviation demands, further enhances its leadership. Innovations in satellite technology and increasing investment are also significant contributors to this growth.

Europe is expected to witness high growth in the airborne satellite communications (SATCOM) market due to the rise in passenger traffic in the region. Increased demand for in-flight connectivity and entertainment services is driving investments in advanced SATCOM technologies, enhancing user experience and operational efficiency for airlines across Europe.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Airborne Satellite Communications (SATCOM) Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Airborne Satellite Communications (SATCOM) Market Leaders Operating in the Market Are:

• ASELSAN A.S. (Turkey)
• Thales (France)
• Collins Aerospace (U.S.)
• Cobham Limited (U.K.)
• Honeywell International Inc. (U.S.)
• General Dynamics Corporation (U.S.)
• Gilat Satellite Networks (Israel)
• L3Harris Technologies, Inc. (U.S.)
• Hughes Network Systems, LLC (U.S.)
• Viasat (U.S.)
• Orbit Communications Systems Ltd. (Israel)
• Astronics Corporation (U.S.)
• Norsat International Inc. (Canadá)
• Raytheon Technologies Corporation (EUA)
• Smiths Group plc (Reino Unido)
• ST Engenharia (Singapura)
• Mitsubishi Electric Corporation (Japão)
• (EUA)
• Teledyne Defense Electronics (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado das comunicações aéreas por satélite (SATCOM)

• Em junho de 2024, a Gilat Satellite Networks Ltd. garantiu mais de 14 milhões de dólares em encomendas dos principais integradores de sistemas e fornecedores de serviços. Estas encomendas abrangem uma gama de produtos e soluções de conectividade a bordo (IFC), incluindo amplificadores de potência de estado sólido (SSPAs) e vários equipamentos de rede. Este movimento estratégico destaca a crescente procura por tecnologias avançadas de comunicação por satélite no setor da aviação, melhorando a conectividade dos passageiros e a experiência geral a bordo.
• Em junho de 2024, a Viasat Inc. aprofundou a sua parceria com a Airbus Defence and Space integrando o seu terminal de banda larga GAT-5530 de banda dupla (Ku/Ka) na frota espanhola de aviões de patrulha marítima C295 (MPA). Esta colaboração visa fornecer uma capacidade SATCOM versátil, multiórbita e multibanda, aumentando a eficiência da missão. A integração apoia as operações utilizando os satélites soberanos de Espanha, SpainSat NG, garantindo uma comunicação fiável e flexível para missões críticas de defesa
• Em abril de 2022, a General Dynamics Mission Systems entregou um contrato significativo à Boeing, fornecendo 1.000 radomes de banda Iri para instalação em aeronaves comerciais e militares. Estes radomes desempenham um papel crucial na proteção das antenas das aeronaves, garantindo comunicações fiáveis ​​por satélite durante o voo. Isto inclui serviços vitais, como a televisão em direto e o acesso à Internet Wi-Fi, contribuindo para melhorar a conectividade e a experiência dos passageiros durante os voos em vários setores da aviação.
• Em janeiro de 2020, a Raytheon Company anunciou um contrato substancial de 442,3 milhões de dólares com a Força Aérea dos EUA para conceber e desenvolver um novo terminal SATCOM especificamente para o bombardeiro B-52 e a aeronave de reconhecimento RC-135. Esta iniciativa é crucial para modernizar as capacidades de comunicação destas plataformas, garantindo comunicações por satélite robustas e seguras, que são vitais para a eficácia da missão e o sucesso operacional em cenários de defesa complexos.

SKU-63446