Relatório global de análise do tamanho, quota e tendências do mercado de compósitos aeroespaciais – Visão geral do setor e previsão para 2031

Análise de mercado de compósitos aeroespaciais

O mercado dos compósitos aeroespaciais está a registar um crescimento significativo, impulsionado pela crescente procura de materiais leves que melhorem a eficiência do combustível e o desempenho das aeronaves. Os compósitos, particularmente a fibra de carbono e os termoplásticos, são cada vez mais utilizados no fabrico de componentes de aeronaves devido à sua superior relação resistência-peso e resistência à corrosão. Desenvolvimentos recentes, como os avanços nas técnicas de fabrico, como a colocação automatizada de fibras (AFP) e a moldagem por transferência de resina (RTM), melhoraram a eficiência da produção e reduziram os custos. Os principais intervenientes no mercado, incluindo a Boeing e a Airbus, estão a investir em tecnologias compostas inovadoras para satisfazer os crescentes requisitos de soluções de aviação mais sustentáveis. Além disso, o foco na redução das emissões de carbono levou os fabricantes a integrar os compósitos aeroespaciais em projetos de aeronaves comerciais e militares. À medida que a indústria aeroespacial continua a evoluir, a adoção de compósitos avançados desempenhará um papel crucial na melhoria do desempenho, da segurança e da sustentabilidade ambiental das aeronaves.

Tamanho do mercado de compósitos aeroespaciais

O tamanho do mercado global de compósitos aeroespaciais foi avaliado em 26,49 mil milhões de dólares em 2023 e deverá atingir os 56,16 mil milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 9,85% durante o período de previsão de 2024 a 2031. Além dos insights sobre os cenários de mercado, como o valor de mercado, a taxa de crescimento, a segmentação, a cobertura geográfica e os grandes players, os relatórios de mercado com curadoria da Data Bridge Market Research incluem também a análise de importação e exportação, a visão geral da capacidade de produção, a análise de consumo de produção, análise de tendências de preços, cenário de alterações climáticas, análise da cadeia de abastecimento , análise da cadeia de valor, visão geral de matérias-primas/consumíveis, critérios de seleção de fornecedores, análise PESTLE, análise de Porter e estrutura regulatória.

Tendências do mercado de compósitos aeroespaciais

“Aumentar a adoção de compósitos de base biológica”

O mercado dos compósitos aeroespaciais está a registar um crescimento significativo, impulsionado pela crescente procura de materiais leves que melhorem a eficiência do combustível e o desempenho das aeronaves. Uma tendência notável no mercado dos compósitos aeroespaciais é a crescente adoção de compósitos de base biológica, impulsionada pelo impulso da indústria da aviação para a sustentabilidade e para a redução do impacto ambiental. Estes materiais são derivados de recursos renováveis ​​e oferecem uma menor pegada de carbono em comparação com os compósitos tradicionais à base de petróleo. Por exemplo, a Boeing começou a explorar a utilização de biocompósitos no interior das suas aeronaves, como o 787 Dreamliner, onde as fibras naturais são integradas no design para aumentar a sustentabilidade, mantendo os padrões de desempenho. Esta alteração está alinhada com os requisitos regulamentares para a redução de emissões e responde à procura dos consumidores por soluções de aviação mais ecológicas. Esta tendência destaca o compromisso da indústria com a inovação e a responsabilidade ambiental, moldando o futuro dos materiais aeroespaciais.

Âmbito do relatório e segmentação do mercado de compósitos aeroespaciais      

Definição de mercado de compósitos aeroespaciais

Os compósitos aeroespaciais referem-se a materiais avançados utilizados na construção de aeronaves e naves espaciais, consistindo principalmente numa combinação de fibras de reforço e um material de matriz. As fibras de reforço, como a fibra de carbono ou a fibra de vidro, proporcionam resistência e rigidez, enquanto a matriz, muitas vezes constituída por polímeros termoendurecíveis ou termoplásticos, une as fibras e transfere cargas entre elas. Estes compósitos são concebidos para oferecer uma elevada relação resistência-peso, resistência à corrosão e estabilidade térmica, sendo ideais para aplicações aeroespaciais.

Dinâmica do mercado de compósitos aeroespaciais

Motoristas

• Aumentando as taxas de produção de aeronaves

O aumento das taxas de produção de aeronaves é um impulsionador significativo no mercado de compósitos aeroespaciais, principalmente devido ao aumento das viagens aéreas globais, que deverá duplicar até 2037, de acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Este crescimento é particularmente pronunciado em mercados emergentes como a Ásia-Pacífico, onde se prevê que o número de passageiros aéreos atinja os 3,3 mil milhões até 2037, necessitando da construção de mais aviões comerciais. Os compósitos aeroespaciais são essenciais para esta produção, uma vez que são utilizados em componentes-chave como asas, secções de fuselagem e conjuntos de cauda, ​​proporcionando as propriedades de leveza e alta resistência necessárias para as aeronaves modernas. Além disso, a procura militar também está a aumentar, com os países a expandirem as suas frotas para melhorar as capacidades de defesa. Como resultado, as crescentes taxas de produção impulsionam o mercado dos compósitos aeroespaciais e contribuem para os avanços na tecnologia de materiais e nos processos de fabrico.

• Crescente procura por materiais leves

A crescente procura de materiais leves é um motor significativo no mercado dos compósitos aeroespaciais, em grande parte alimentada pela ênfase da indústria da aviação na eficiência do combustível e na redução das emissões de carbono. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), o setor da aviação é responsável por aproximadamente 2,5% das emissões globais de CO2 e melhorar a eficiência do combustível é vital para minimizar este impacto. Os compósitos aeroespaciais, como os polímeros reforçados com fibra de carbono (CFRP), têm uma relação resistência-peso que é, muitas vezes, várias vezes superior à do alumínio tradicional. Esta mudança para compósitos leves melhora o desempenho das aeronaves e está alinhada com os objetivos de sustentabilidade da indústria, tornando-a um foco crítico para os fabricantes que pretendem satisfazer as pressões regulamentares e as expectativas dos consumidores por opções de viagem mais ecológicas, impulsionando , em última análise, o crescimento do mercado.

Oportunidades

• Avanços crescentes nas técnicas de fabrico

Os avanços nas técnicas de fabrico, especialmente através de inovações como a colocação automatizada de fibras (AFP) e a impressão 3D , estão a revolucionar a produção de estruturas compostas complexas na indústria aeroespacial. O AFP permite a colocação precisa e automatizada de fibras compostas, possibilitando a criação de geometrias complexas que antes eram difíceis de conseguir utilizando métodos tradicionais. Esta tecnologia agiliza significativamente os processos de produção, reduzindo o trabalho manual e o potencial de erro humano, o que leva a uma maior qualidade e consistência nos produtos finais. Da mesma forma, as tecnologias de impressão 3D, como a modelação por deposição fundida (FDM) e a sinterização seletiva a laser (SLS), permitem a prototipagem rápida e a produção de peças leves e personalizadas a pedido. Como resultado, estas técnicas estão a ser cada vez mais adoptadas em todo o sector aeroespacial, criando novas oportunidades e desenvolvimento na produção de compósitos aeroespaciais.

• Aumento da utilização de compósitos em aplicações militares

A crescente utilização de compósitos em aplicações militares reflete uma procura crescente por materiais avançados que melhorem o desempenho e a durabilidade das aeronaves militares. As organizações de defesa estão a dar prioridade ao desenvolvimento de aeronaves que cumpram critérios rigorosos de desempenho e ofereçam vantagens operacionais, como peso reduzido e maior capacidade furtiva. Os compósitos são particularmente adequados para estes requisitos devido à sua superior relação resistência-peso e à resistência inerente à degradação ambiental. Por exemplo, o F-35 Lightning II, um caça furtivo de quinta geração desenvolvido pela Lockheed Martin, incorpora uma quantidade significativa de materiais compósitos na sua estrutura, o que aumenta as suas capacidades furtivas, reduzindo a secção transversal do radar e melhorando o desempenho geral. Além disso, a utilização de compósitos ajuda a reduzir os requisitos de manutenção, uma vez que são menos suscetíveis à corrosão em comparação com os metais tradicionais, resultando na redução do tempo de inatividade e dos custos do ciclo de vida. À medida que as organizações militares continuam a investir em aeronaves da próxima geração e a atualizar as frotas existentes, espera-se que a procura de materiais compósitos aumente, impulsionando ainda mais a inovação e criando oportunidades no mercado.

 Restrições/Desafios

• Custos de produção elevados

Os elevados custos de produção representam um desafio significativo para o mercado dos compósitos aeroespaciais, uma vez que as despesas iniciais para o fabrico destes materiais podem ser consideravelmente superiores às dos materiais tradicionais, como os metais. Esta discrepância decorre das complexidades associadas à produção de compósitos, que envolve a utilização de matérias-primas especializadas, técnicas de fabrico avançadas e equipamentos especializados, como máquinas automatizadas de colocação de fibras e autoclaves. Por exemplo, o custo da fibra de carbono, um material compósito habitualmente utilizado na indústria aeroespacial, é substancialmente mais elevado do que o do alumínio ou do aço. Além disso, os intrincados processos necessários para criar estruturas compostas, como a estratificação precisa, a cura e o controlo de qualidade, aumentam ainda mais os custos de produção. Estas barreiras financeiras podem dissuadir os pequenos fabricantes ou novos participantes de adoptarem materiais compósitos, limitando a sua capacidade de competir num mercado cada vez mais inclinado para materiais avançados. Como resultado, os elevados custos de produção podem inibir a inovação e atrasar a adoção generalizada de compósitos aeroespaciais.

• Regulamentações rigorosas e processos de certificação

Os obstáculos regulamentares representam um desafio significativo no mercado dos compósitos aeroespaciais, uma vez que a indústria é regida por regulamentos e processos de certificação rigorosos que visam garantir a segurança e a fiabilidade de todos os materiais utilizados no fabrico de aeronaves. Por exemplo, a Administração Federal de Aviação (FAA) e a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) impõem protocolos de certificação rigorosos para materiais compósitos, necessitando de avaliações minuciosas das suas propriedades mecânicas, durabilidade e desempenho a longo prazo sob condições extremas. Este meticuloso processo de certificação pode levar a atrasos no desenvolvimento de produtos e na entrada no mercado, uma vez que os fabricantes devem alocar tempo e recursos significativos para cumprir estes requisitos rigorosos. Estas complexidades regulamentares podem impedir a inovação e atrasar a adoção de materiais compósitos avançados, especialmente entre os pequenos fabricantes que podem não ter os recursos necessários para navegar eficazmente no panorama da certificação.

Impacto e cenário atual do mercado de escassez de matérias-primas e atrasos no envio

A Data Bridge Market Research oferece uma análise de alto nível do mercado e fornece informações, tendo em conta o impacto e o ambiente de mercado atual da escassez de matéria-prima e dos atrasos no envio. Isto traduz-se na avaliação de possibilidades estratégicas, na criação de planos de ação eficazes e na assistência às empresas na tomada de decisões importantes. Além do relatório padrão, também oferecemos análise aprofundada do nível de aquisição, desde atrasos previstos no envio, mapeamento de distribuidores por região, análise de commodities, análise de produção, tendências de mapeamento de preços, sourcing, análise de desempenho de categoria, soluções de gestão de risco da cadeia de abastecimento, soluções avançadas de benchmarking e outros serviços para compras e apoio estratégico.

Impacto esperado da desaceleração económica nos preços e na disponibilidade dos produtos

Quando a actividade económica abranda, as indústrias começam a sofrer. Os efeitos previstos da recessão económica nos preços e na acessibilidade dos produtos são tidos em conta nos relatórios de visão de mercado e nos serviços de inteligência fornecidos pela DBMR. Com isto, os nossos clientes conseguem normalmente manter-se um passo à frente dos seus concorrentes, projetar as suas vendas e receitas e estimar os seus gastos com lucros e perdas.

Âmbito do mercado de compósitos aeroespaciais

O mercado está segmentado com base na resina, tipo de fibra, tipo de matriz, aplicação e tipo de aeronave . O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Resina

• Termoendurecível
• Termoplástico

Tipo de fibra

• Compostos de Fibra de Carbono
• Compostos de Fibra Cerâmica
• Compostos de fibra de vidro
• Outros

Tipo de matriz

• Matriz Polimérica
• Matriz Cerâmica
• Matriz Metálica

Aplicação

• Interior
• Exterior

Processo de Fabrico

• Colocação automatizada de fita (ATL)
• Colocação Automatizada de Fibra (AFP)
• Lay-up
• Moldagem por transferência de resina
• Enrolamento de Filamento
• Outros

Tipo de aeronave

• Aeronaves Comerciais
• Aviação Comercial e Geral
• Helicóptero Civil
• Aeronave Militar
• Outros

 Análise regional do mercado de compósitos aeroespaciais

O mercado é analisado e são fornecidos insights e tendências do tamanho do mercado por país, resina, tipo de fibra, tipo de matriz, aplicação e tipo de aeronave como mencionado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia , Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Oriente Médio e África ( MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

A América do Norte lidera o mercado dos compósitos aeroespaciais, impulsionada por um aumento da procura do setor da defesa e pelo aumento das atividades comerciais na região. O foco do governo dos EUA na modernização das capacidades militares e no reforço da segurança nacional aumentou significativamente a necessidade de materiais compósitos avançados em aplicações aeroespaciais. Além disso, a presença de grandes players da indústria, como a Boeing e a Lockheed Martin, reforça ainda mais a posição da América do Norte, promovendo a inovação e a competitividade no setor dos compósitos aeroespaciais.

Prevê-se que a região Ásia-Pacífico atinja a maior taxa de crescimento anual composta (CAGR) no mercado de compósitos aeroespaciais, alimentada por um aumento das iniciativas de investigação e desenvolvimento. Países como a Índia e a China estão a assistir a um aumento do turismo, o que impulsiona a procura de aeronaves modernas e, consequentemente, de materiais compósitos avançados. Além disso, o crescimento económico robusto nos países emergentes, juntamente com a disponibilidade abundante de matérias-primas, aumenta ainda mais a atractividade da região para o fabrico e inovação de compósitos aeroespaciais.

A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.   

Participação no mercado de compósitos aeroespaciais

O cenário competitivo do mercado fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa , lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas em relação ao mercado.

Os líderes de mercado de compósitos aeroespaciais que operam no mercado são:

• dsm-firmenich (Holanda)
• TEIJIN LIMITED (Japão)
• TORAY INDUSTRIES, INC.
• Honeywell International Inc.
• DuPont (EUA)
• Solvay (Bélgica)
• Gurit Services AG (Suíça)
• Morgan Advanced Materials plc (Reino Unido)
• Southern States, LLC (EUA)
• (Canadá)
• Plastic Reinforcement Fabrics Ltd (Reino Unido)
• Balística Gaffco (EUA)
• M Cubed Technologies (EUA)
• (Finlândia)
• MKU Limited (Índia)
• ArmorSource, LLC. (NÓS)
• Elmon (Turquia)
• Materiais Compostos JPS (EUA)
• (EUA)

Últimos desenvolvimentos no mercado dos compósitos aeroespaciais

• Em março de 2024, a Hexcel Corporation e a Arkema estabeleceram uma parceria estratégica para o desenvolvimento de estruturas compostas termoplásticas de alto desempenho. A estrutura composta termoplástica de alto desempenho foi concebida e fabricada com fitas termoplásticas HexPly. Este demonstrador inovador foi desenvolvido com sucesso no âmbito do projeto colaborativo HAICOPAS, liderado pela Hexcel e pela Arkema.
• Em janeiro de 2024, a Materion Beryllium & Composites (subsidiária da Materion Corporation) estabeleceu uma parceria com a Liquidmetal Technologies Inc. A Materion Beryllium & Composites, em parceria com a Liquidmetal e outros parceiros certificados da Liquidmetal, utilizará as suas tecnologias de produção de ligas para fornecer produtos de alta qualidade e serviços de suporte aos seus clientes
• Em agosto de 2023, a Spirit AeroSystems, Inc. e o Oak Ridge National Laboratory assinaram um acordo estratégico. Ambos os participantes exploram colaborativamente os avanços nas técnicas de monitorização de processos in-situ a alta temperatura e a capacidade de modelação preditiva para o desempenho baseado em microestrutura e certificação de compósitos de carbono e cerâmica e ligas fabricadas aditivamente
• Em julho de 2023, a NASA atribuiu um contrato de Fase II de Transferência de Tecnologia para Pequenas Empresas (STTR) de 800.000 dólares à AnalySwift LLC, uma empresa sediada nos EUA, para desenvolver uma ferramenta de design para compostos avançados à medida (DATC ), com planos de lançamento até 2025.
• Em dezembro de 2022, a Velocity Composites, fornecedor líder de kits de materiais compósitos aeroespaciais, anunciou a sua entrada no mercado aeroespacial dos EUA através de um acordo de parceria com a GKN Aerospace, concebido para gerar mais de 100 milhões de dólares em receitas nos próximos cinco anos.

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