Mercado Europeu de Combustíveis de Aviação Sustentáveis– Tendências da Indústria e Previsão para 2029

Análise e dimensão do mercado de combustível de aviação sustentável da Europa

A indústria da aviação está empenhada em reduzir as pegadas de carbono para alcançar um ambiente sustentável e cumprir as rigorosas normas regulamentares sobre emissões. Soluções alternativas, como a melhoria da eficiência dos motores aeronáuticos através de modificações no design, aeronaves híbridas elétricas e totalmente elétricas, combustíveis renováveis ​​para a aviação, etc., estão a ser adotadas por diversas partes interessadas da indústria da aviação. No entanto, destas soluções, a adoção de combustíveis de aviação sustentáveis, como combustíveis eletrónicos, combustíveis sintéticos, combustíveis verdes para aviação, biocombustíveis para aviação e combustíveis de hidrogénio, é uma das soluções alternativas mais viáveis ​​no que diz respeito aos benefícios socioeconómicos quando comparada com outras.

Os combustíveis de aviação sustentáveis ​​são uma componente essencial para cumprir os compromissos da indústria da aviação de dissociar o aumento das emissões de carbono do crescimento do tráfego. Fatores como o aumento do número de passageiros aéreos, o aumento do rendimento disponível, o aumento do transporte aéreo e o aumento do consumo de lubrificantes sintéticos complementam o crescimento do mercado europeu de combustível de aviação sustentável. No entanto, a falta de infraestruturas funciona como um fator restritivo para o mercado.  

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de combustível de aviação sustentável deverá atingir o valor de 3.608,70 milhões de euros até 2029, com um CAGR de 47,7% durante o período de previsão. “Bio Combustível” representa o maior segmento tecnológico no mercado de combustível de aviação sustentável devido à Europa destaca a importância de impulsionar o desenvolvimento de combustíveis alternativos. avanços tecnológicos em profundidade.   

Definição de mercado

O combustível de aviação sustentável é uma forma única de combustível concebida para utilização em aeronaves e que, ao mesmo tempo, aumentará o desempenho das aeronaves. Os combustíveis de aviação sustentáveis ​​são derivados de matérias-primas sustentáveis ​​e podem ser muito comparáveis ​​na sua química ao combustível fóssil padrão para a aviação. Um aumento da utilidade dos combustíveis de aviação sustentáveis ​​provoca uma redução das emissões de carbono em comparação com o combustível de aviação tradicional porque substitui o ciclo de vida do combustível.  

A empresa de aviação está disposta a reduzir as pegadas de carbono para obter um ambiente sustentável e cumprir requisitos regulamentares rigorosos sobre emissões. Além disso, a melhoria do desempenho dos motores aeronáuticos através de modificações de layout, aeronaves híbridas-elétricas e totalmente elétricas, combustíveis de aviação renováveis, estão a ser adotados por inúmeras partes interessadas da indústria da aviação, no entanto, a adoção de combustível de aviação sustentável é tida em conta como o meio mais fiável e soluções de oportunidades viáveis ​​no que diz respeito às vantagens socioeconómicas, em comparação com outras, o que contribui extensivamente para mitigar os impactos ambientais futuros modernos e previstos da aviação.

Dinâmica do mercado de combustível de aviação sustentável

Esta secção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isto é discutido em detalhe abaixo:

• Necessidade crescente de redução das emissões de GEE na indústria da aviação

As emissões de gases com efeito de estufa (GEE) provocadas pelo homem amplificam o efeito de estufa, provocando alterações climáticas. O dióxido de carbono é emitido principalmente através da combustão de combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo e o gás natural. Alguns dos maiores poluidores da Europa são a China e a Rússia. Estas poluições são causadas principalmente devido às corporações de carvão, petróleo e gás detidas pela OPEP (Organização dos Países Exportadores de Petróleo). Os níveis de dióxido de carbono na atmosfera aumentaram cerca de 50% desde os tempos pré-industriais devido às emissões provocadas pelo homem.

Os poluentes emitidos pelos motores das aeronaves são equivalentes aos emitidos pela combustão de combustíveis fósseis. A altitudes mais elevadas, as emissões das aeronaves apresentam uma maior concentração de contaminantes. Estas emissões criam graves problemas ambientais, tanto em termos do seu efeito na Europa como do seu impacto na qualidade do ar local. 

• Aumento do Transporte Aéreo e Aumento do Consumo de Lubrificantes Sintéticos

As viagens aéreas são uma componente crítica para alcançar o crescimento e o desenvolvimento económico. À escala nacional, regional e mundial, as viagens aéreas promovem a integração na economia europeia e oferecem ligações cruciais. Contribui para o crescimento do comércio, do turismo e das possibilidades de emprego. O sistema de aviação está a evoluir e continuará a evoluir. No entanto, a longo prazo, será difícil para o sistema de transporte aéreo adaptar-se com a rapidez suficiente para satisfazer as necessidades em constante mudança em termos de capacidade, impacto ambiental, felicidade do consumidor, segurança e protecção, mantendo ao mesmo tempo a viabilidade económica dos prestadores de serviços.

A pandemia de Covid-19, juntamente com o apoio governamental e as descobertas tecnológicas, particularmente no domínio da tecnologia dos combustíveis, aceleraram a transição da indústria da aviação para o combustível de aviação sustentável (SAF). Embora a utilização de combustível de aviação sustentável (SAF) esteja a aumentar, os lubrificantes não sintéticos estão em declínio. Espera-se que os lubrificantes sintéticos e semi-síntese beneficiem da transição porque a maioria das aeronaves emprega lubrificantes de qualidade avançada. Prevê-se que o mercado mundial de combustível de aviação sustentável (SAF) seja impulsionado por este fator.  

• Aumento da procura de combustível de aviação sustentável por parte das companhias aéreas

O sector da aviação está a adoptar “medidas urgentes” para cumprir o objectivo climático mundial, que inclui a redução do crescimento das viagens aéreas e o rápido aumento da utilização de combustíveis de aviação sustentáveis ​​​​(SAF). O objetivo da SAF é reciclar o carbono da biomassa ou gases sustentáveis ​​existentes no combustível de aviação como substituto do combustível fóssil de aviação refinado a partir do petróleo bruto. O objetivo da SAF é reciclar o carbono da biomassa ou gases sustentáveis ​​existentes no combustível de aviação como substituto do combustível fóssil de aviação refinado a partir do petróleo bruto. O sector da aviação no seu todo, bem como as companhias aéreas membros da IATA, estão empenhados em atingir objectivos agressivos de redução de emissões. Os SAFs (combustíveis de aviação sustentáveis) foram destacados como uma componente chave para alcançar estes objetivos. Será necessário apoio governamental para utilizar combustíveis de aviação sustentáveis ​​para satisfazer as metas climáticas da indústria

À medida que os principais intervenientes da indústria reconhecem a necessidade de combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF), os prestadores de serviços começaram a adotar várias alternativas de combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAF) em várias companhias aéreas, o que deverá impulsionar ainda mais o crescimento dos combustíveis de aviação sustentáveis ​​( SAF) de forma significativa. 

• Disponibilidade inadequada de matérias-primas e refinarias para satisfazer a procura sustentável de produção de combustível de aviação

Os combustíveis de aviação sustentáveis ​​(SAFs), que são produzidos a partir de matérias-primas de base biológica, são uma parte importante do plano para diminuir a pegada de carbono da aviação. Tecnicamente, é possível substituir e misturar SAFs com combustível de aviação; aliás, a indústria da aviação utiliza SAF há mais de uma década. No entanto, devido às restrições da oferta e da procura, os níveis de consumo continuam extremamente baixos.

As culturas oleaginosas, as culturas açucareiras, as algas, os óleos usados ​​e outros recursos biológicos e não biológicos são as matérias-primas que desempenham um papel essencial em toda a cadeia de produção de combustíveis alternativos para a aviação, tais como combustíveis sintéticos , e-combustíveis e biocombustíveis para a aviação. A necessidade de combustível de aviação sustentável pode parar devido à escassez de matérias-primas necessárias para o fabrico. Devido à escassez de matérias-primas necessárias para o seu fabrico, a procura de combustível de aviação sustentável poderá parar. Além disso, as restrições nas refinarias, que desempenham um papel crítico na exploração ideal destas matérias-primas, contribuem para o processo total de produção de SAF. O baixo fornecimento de combustível também sobrecarrega a capacidade de mistura do combustível, resultando numa menor eficiência.

Quando aumenta a concorrência do sector da gasolina rodoviária por matérias-primas que cumpram os padrões de sustentabilidade, a disponibilidade de matérias-primas torna-se um estrangulamento. Os custos das matérias-primas são uma parte significativa do custo do SAF e a flutuação dos preços pode causar problemas de abastecimento aos produtores de combustível. Portanto, uma sobretaxa de combustível mais elevada por parte de uma transportadora está a dificultar ainda mais o crescimento do mercado, até certo ponto.

• Flutuações nos preços do petróleo bruto e contaminação dos lubrificantes

A crescente concorrência na Europa e a pressão sobre os custos obrigam as empresas e as cadeias de abastecimento a descobrir potenciais de poupança de custos não detectados. Em particular, as interfaces com o mercado do petróleo bruto são um campo promissor para melhorias. No ambiente empresarial atual, todas as organizações enfrentam algum risco de flutuação do preço do petróleo bruto e dos produtos lubrificantes. Na produção, os fabricantes podem depender de uma quantidade significativa de produtos petrolíferos e, como resultado, podem ser especialmente afectados pela volatilidade dos preços dos produtos petrolíferos que adquirem directa e indirectamente através de componentes e subconjuntos. Os mercados europeus voláteis e instáveis ​​têm implicações generalizadas para as organizações industriais. Desde o aumento dos custos da energia até às flutuações inesperadas nos custos de produção do petróleo bruto, obstáculos imprevistos estão a desestabilizar as cadeias de abastecimento e a dificultar que os fabricantes permaneçam no azul. Com o fornecimento de muitas matérias-primas a ser cada vez mais difícil de garantir, a volatilidade dos preços das matérias-primas pode não ser apenas um fenómeno temporário, cabendo aos fabricantes absorver custos adicionais, encontrar novas formas de mitigar as despesas ou repercutir os aumentos de preços aos clientes que já estão relutantes em gastar. Uma vez que os preços são afectados pela restrição dos mercados de abastecimento, esta tendência não mostra qualquer indicação de alteração tão cedo. Assim, o custo flutuante do petróleo bruto e de outros lubrificantes funciona como uma grande restrição para o mercado europeu de combustível de aviação sustentável (SAF).

Os fragmentos de carbono não são normalmente suficientemente duros ou suficientemente grandes para causar a falha da bomba. Poderiam, no entanto, ser suficientemente grandes para bloquear pequenos filtros ou bicos. Outra causa de contaminação operacional é a presença de areia, cascalho e partículas metálicas no sistema de lubrificação. O que atua como um fator de restrição para o mercado europeu de combustível de aviação sustentável (SAF).

• Redução da pegada de carbono devido à baixa capacidade do combustível de aviação sustentável

O combustível de aviação sustentável (SAF) reduz as emissões de carbono ao longo da vida útil do combustível, em comparação com o combustível de aviação tradicional que substitui. O óleo alimentar e outros óleos residuais que não sejam de palma, provenientes de animais ou plantas, são matérias-primas comuns, assim como os resíduos sólidos provenientes de habitações e empresas, tais como embalagens, papel, têxteis e restos de alimentos que, de outra forma, seriam eliminados em aterros ou incinerados. Os detritos florestais, como os resíduos de madeira, e as culturas energéticas, como as plantas e as algas de crescimento rápido, são também possíveis fontes.

Dependendo da matéria-prima sustentável utilizada, do processo de produção e da cadeia de abastecimento do aeroporto, o SAF pode reduzir as emissões de carbono até 80% durante a vida útil do combustível, em comparação com o combustível de aviação tradicional que substitui.

O SAF pode ser misturado até 50% com o combustível de aviação padrão e passa pelos mesmos testes de qualidade que o combustível de aviação tradicional. Depois disso, o mix é recertificado como Jet A ou Jet A-1. Pode ser tratado da mesma forma que o combustível de aviação padrão, pelo que não são necessárias alterações na infraestrutura de abastecimento ou nas aeronaves que pretendam utilizar SAF, o que cria uma oportunidade para o crescimento do mercado europeu de combustível de aviação sustentável.

• Desenvolvimento de lubrificantes de aviação ecológicos e seguros

No mundo de hoje, a indústria da aviação está em expansão, resultando num aumento da rivalidade entre os produtores de combustível para aviação em todas as áreas. Prevê-se que as fontes alternativas amigas do ambiente para a produção de combustível de aviação a longo prazo tenham uma influência futura no sector dos combustíveis de aviação. O mercado de combustível de aviação sustentável tem crescido significativamente ao longo dos anos, devido à tendência crescente de os combustíveis avançados serem utilizados em aviões em todo o mundo.

O cultivo de culturas de biomassa para a produção sustentável de combustível de aviação permite também aos agricultores ganhar mais dinheiro fora da época, contribuindo com matérias-primas para esta nova indústria, assegurando ao mesmo tempo vantagens agrícolas, como a redução da perda de nutrientes e a melhoria da qualidade do solo. Criando assim uma oportunidade para o crescimento do mercado europeu de combustível de aviação sustentável (SAF).

• O elevado custo do combustível de aviação sustentável aumenta o custo operacional das companhias aéreas

As despesas com mão-de-obra e combustível são as duas despesas mais significativas que as companhias aéreas enfrentam. No curto prazo, as despesas laborais são geralmente estáveis, mas os preços dos combustíveis flutuam significativamente em função do preço do petróleo. O combustível representa uma parte significativa do custo de funcionamento de uma companhia aérea, representando 20-30% das despesas totais. Os picos dos preços do petróleo têm sido alguns dos momentos mais difíceis para as companhias aéreas. As companhias aéreas podem preparar-se para o aumento gradual dos preços, aumentando os preços dos bilhetes ou reduzindo o número de voos, mas aumentos inesperados nos preços fazem com que muitas companhias aéreas percam dinheiro.

As metas para a utilização de combustível de aviação sustentável (SAF) começarão a aumentar o custo do combustível este ano, tornando as coisas ainda mais difíceis para as companhias aéreas. De acordo com a Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), a produção de SAF na Europa é de apenas aproximadamente 100 milhões de litros por ano, ou 0,1% de todo o combustível de aviação utilizado. Várias companhias aéreas, por outro lado, comprometeram-se a aumentar esta percentagem para 10% até 2030, um objectivo verdadeiramente elevado.

Infelizmente, devido ao volume limitado de produção, o custo é igualmente elevado. O custo do SAF é estimado entre duas e quatro vezes o dos combustíveis fósseis pela IATA, enquanto uma divulgação recente da Air France-KLM sugeriu que a disparidade de custos pode ser mais próxima de quatro a oito vezes a do querosene.

Os governos foram instados pela Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) e outros a encorajar o desenvolvimento do SAF, mas sob a forma de estímulo económico. Isto abre caminho para o aumento dos preços do combustível de aviação sustentável (SAF), atuando assim como um desafio para o combustível de aviação sustentável da Europa (mercado).

Impacto pós-COVID-19 no mercado de combustível de aviação sustentável

A COVID-19 criou um grande impacto no mercado sustentável dos combustíveis para a aviação, uma vez que quase todos os países optaram pelo encerramento de todas as instalações de produção, excepto as que se dedicam à produção de bens essenciais. O governo tomou algumas medidas rigorosas, como o encerramento da produção e venda de bens não essenciais, bloqueou o comércio internacional e muitas outras para impedir a propagação da COVID-19. O único negócio que está a tratar nesta situação de pandemia são os serviços essenciais que estão autorizados a abrir e gerir os processos.

O crescimento do mercado sustentável de combustíveis para a aviação está a aumentar devido à necessidade de redução das emissões de GEE na indústria da aviação. No entanto, factores como a disponibilidade inadequada de matérias-primas e refinarias para satisfazer a procura sustentável de produção de combustível de aviação em combustível de aviação sustentável estão a restringir o crescimento do mercado. A paragem das instalações de produção durante a situação de pandemia teve um impacto significativo no mercado.

Os fabricantes estão a tomar várias decisões estratégicas para recuperar após a COVID-19. Os intervenientes estão a realizar múltiplas atividades de investigação e desenvolvimento para melhorar a tecnologia envolvida no combustível de aviação sustentável. Com isto, as empresas trarão para o mercado controladores avançados e precisos. Além disso, a utilização de combustível de aviação sustentável pelas autoridades governamentais no frete aéreo levou ao crescimento do mercado.

Desenvolvimento recente

• Em março de 2022, a Neste, em colaboração com a DHL Express, anunciou um dos maiores negócios de combustível de aviação sustentável de sempre. Este acordo é o maior da Neste para o combustível de aviação sustentável (SAF) até à data e um dos maiores acordos de SAF na indústria da aviação. Esta colaboração irá melhorar a rede atual da Neste, oferecendo uma conectividade perfeita em todo o mundo
• Em março de 2022, a BP Ventures realizou um investimento de capital de 3 milhões de libras na Flylogix – um negócio pioneiro de veículos aéreos não tripulados (UAV) que utiliza drones para auxiliar na deteção de metano. Estes empreendimentos da BP concentram-se em ligar e desenvolver novos negócios de energia e redes atuais, oferecendo uma conectividade perfeita em todo o mundo

Âmbito do mercado de combustível de aviação sustentável da Europa

O mercado sustentável de combustível de aviação está segmentado com base no tipo de combustível, tecnologia de fabrico, capacidade de mistura e plataforma de mistura. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Tipo de combustível

• Biocombustível
• Combustível de hidrogénio
• Energia para Combustível Líquido

Com base no tipo de combustível, o mercado europeu de combustível de aviação sustentável está segmentado em biocombustível, combustível de hidrogénio e energia para combustível líquido

Tecnologia de Fabrico

• Ésteres de ácidos gordos hidroprocessados ​​e ácidos gordos - Querosene Parafínico Sintético (HEFA-SPK)
• Querosene Parafínico Sintético Fischer Tropsch (FT-SPK)
• Iso-Parafina Sintética de Açúcar Hidroprocessado Fermentado (HFS-SIP)
• Fischer Tropsch (FT) Querosene Parafínico Sintético com Aromáticos (FT-SPK/A)
• Álcool para Jet Spk (ATJ-SPK)
• Jato de Hidrotermólise Catalítica (CHJ)

Com base na tecnologia de fabrico, o mercado europeu de combustível de aviação sustentável foi segmentado em ésteres de ácidos gordos hidroprocessados ​​e ácidos gordos - querosene parafínico sintético (HEFA-SPK), querosene parafínico sintético fischer tropsch (FT-SPK), iso -parafina sintética de açúcar hidroprocessado fermentado (HFS-SIP), querosene parafínico sintético com aromáticos fischer tropsch (FT) (FT-SPK/A), álcool a jato SPK (ATJ-SPK) e hidrotermólise catalítica a jato (CHJ).

Capacidade de mistura

• Abaixo de 30%
• 30% a 50%
• Acima de 50%

Com base na capacidade de mistura, o mercado europeu de combustível de aviação sustentável foi segmentado em menos de 30%, 30% a 50% e acima de 50%.

Plataforma de mistura

• Aviação Comercial
• Aviação Militar
• Aviação Comercial e Geral
• Veículo Aéreo Não Tripulado

Com base na plataforma de mistura, o mercado europeu de combustível de aviação sustentável foi segmentado em aviação comercial , aviação militar, aviação executiva e geral e veículos aéreos não tripulados

Análise/perspetivas regionais do mercado de combustível de aviação sustentável

O mercado sustentável de combustível de aviação é analisado e são fornecidos insights e tendências do tamanho do mercado por país, tipo de combustível, tecnologia de fabrico, capacidade de mistura e indústria de plataforma de mistura, como mencionado acima.

Os países abrangidos pelo relatório de mercado do combustível de aviação sustentável são o Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Itália, Países Baixos, Suíça, Rússia, Bélgica, Turquia e o resto da Europa na Europa.

O Reino Unido domina o mercado europeu de combustível de aviação sustentável; isto é atribuível aos benefícios oferecidos pelo combustível de aviação sustentável. Além disso, o aumento da procura de redução das pegadas de carbono está a impulsionar o mercado europeu de combustível de aviação sustentável na Alemanha. A procura nesta região deverá ser impulsionada pelos destaques da importância de impulsionar o desenvolvimento de combustíveis alternativos. 

A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas europeias e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.  

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado do combustível de aviação sustentável

O cenário competitivo do mercado de combustível de aviação sustentável fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença na Europa, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas relacionado com o mercado sustentável de combustíveis de aviação.

Alguns dos principais players que operam no mercado de combustível de aviação sustentável são a Neste, a VELOCYS, a SkyNRG, a Preem AB, a Eni BP plc, a Cepsa, a TotalEnergies, a ZeroAvia, Inc.

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