Mercado Europeu de Seguros de Saúde – Tendências da Indústria e Previsão para 2030

Análise e insights do mercado de seguros de saúde na Europa

Espera-se que o número crescente de procedimentos de creche impulsione o crescimento do mercado. No entanto, espera-se que o elevado custo dos prémios de seguro restrinja o crescimento do mercado. Espera-se que as vantagens das apólices de seguro de saúde funcionem como oportunidades para o crescimento do mercado. No entanto, espera-se que a falta de sensibilização para os benefícios do seguro de saúde represente um desafio ao crescimento do mercado.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado europeu de seguros de saúde deverá atingir 706.497,32 milhões de euros até 2030, contra 481.427,01 milhões de euros em 2022, crescendo com um CAGR substancial de 5,1% no período de previsão de 2023 a 2030.  

Market Definition

Health insurance is a type of insurance that provides coverage of all types of surgical expenses as well as medical treatment incurred from an illness or injury. It applies to a comprehensive or limited range of medical services providing the coverage of full or partial costs of specific services. It provides financial support to the policyholder as it covers all the medical expenses when the policyholder is hospitalized for treatment. It also covers pre as well and post-hospitalization expenses.

In the health insurance plan several types of coverage are available which is cashless or reimbursement claim. A cashless benefit is available when the policyholder takes treatment from the network hospitals of the insurance company. If the policyholder takes treatment from hospitals that are not in the list network, in that case, the policyholder meets all the medical expenses and then claims for reimbursement in the insurance company by submitting all the medical bills.

Europe Health Insurance Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, opportunities, restraints, and challenges. All of this is discussed in detail below:     

Drivers

• Rising Cost of Medical Services

The rising expenses associated with surgeries, hospital stays, and medical services have resulted in a global financial crisis. In cases of severe illness or accidents, health insurance offers crucial financial assistance. The cost of medical services encompasses various elements, such as surgical expenses, doctor fees, hospitalization costs, emergency room charges, and diagnostic testing fees. This upward trend in medical service costs has consequently fueled the expansion of the health insurance market.

• Increasing Number of Daycare Procedures

Daycare procedures refer to medical procedures or surgeries that involve a shorter hospital stay. Patients undergoing daycare procedures only need to stay in the hospital for a brief period. In recent times, many health insurance companies have started including daycare procedures in their insurance plans. Unlike traditional insurance claims that require a minimum 24-hour hospital stay, policyholders can now claim insurance for daycare procedures without meeting this requirement. This inclusion of daycare procedures in health insurance policies has increased the demand for such coverage and contributed to the growth of the market.

Opportunities

• Advantages of Health Insurance Policies

Os planos de seguro de saúde oferecem aos segurados o reembolso de diversas despesas médicas, incluindo hospitalização, cirurgias e tratamentos relacionados com lesões ou doenças. Uma apólice de seguro de saúde representa um acordo entre o segurado e a seguradora. Nos termos deste acordo, a seguradora compromete-se a cobrir os custos de futuras questões médicas, enquanto o tomador do seguro concorda em pagar prémios regulares de acordo com o plano de seguro escolhido. As vantagens oferecidas pelas apólices de seguro de saúde criam condições favoráveis ​​para a expansão do mercado global de seguros de saúde, à medida que os indivíduos reconhecem o valor e os benefícios de garantir tal cobertura.

• Aumento das despesas com a saúde

As despesas com cuidados de saúde em todo o mundo estão a registar um rápido crescimento. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), os gastos globais com a saúde têm apresentado uma tendência crescente consistente. Nas últimas duas décadas, os gastos com a saúde mais do que duplicaram, atingindo 8,5 biliões de dólares em 2019, o equivalente a 9,8% do PIB mundial. Contudo, a distribuição das despesas com a saúde é desigual, sendo os países de rendimento elevado responsáveis ​​por aproximadamente 80% da despesa total. Nos países de baixo rendimento, os cuidados de saúde são financiados principalmente através de despesas do próprio bolso (44%) e de ajuda externa (29%), enquanto as despesas do governo têm precedência nos países de rendimento elevado (70%). Este aumento das despesas com cuidados de saúde apresenta oportunidades para o mercado europeu de seguros de saúde se expandir e satisfazer a crescente procura de uma cobertura abrangente.

• Restrições/Desafios

Falta de sensibilização sobre os benefícios do seguro de saúde 

Uma parte significativa da população global não tem consciência das vantagens das apólices de seguro de saúde no sector da saúde. À medida que as despesas médicas aumentam devido aos avanços na área, o setor da saúde está a registar um crescimento substancial. No entanto, a adopção de apólices de seguro de saúde continua a ser limitada devido à falta de conhecimento dos seus benefícios. Apesar do crescimento e dos avanços na tecnologia de saúde, é necessário aumentar a consciencialização e a compreensão entre os indivíduos sobre o valor e as vantagens da cobertura do seguro de saúde.

• Elevado custo dos prémios de seguro

O seguro de saúde foi concebido para cobrir uma vasta gama de custos de tratamento médico, proporcionando um apoio financeiro crucial aos segurados quando estes necessitam de hospitalização. Estende a cobertura às despesas pré-internamento e pós-internamento, garantindo um apoio abrangente durante todo o percurso do tratamento. Para manter uma apólice de seguro de saúde ativa, os segurados são obrigados a pagar prémios de seguro regulares. Contudo, em muitos casos, o custo dos prémios de seguro pode ser elevado, representando um desafio ao crescimento do mercado. A acessibilidade e os preços dos planos de seguro são factores importantes a considerar para fazer face a esta barreira e promover a expansão do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em agosto de 2020, o International Medical Group, Inc. (IMG) introduziu ofertas alargadas de produtos para ajudar as organizações no planeamento e investigação de viagens internacionais seguras. A empresa introduziu serviços de assistência exclusivos destinados a apoiar os clientes nos seus planos de viagens para o presente e para o futuro. Este desenvolvimento estratégico permitiu à IMG enfrentar com sucesso os desafios colocados pela pandemia e manter o seu crescimento e sucesso.
• Em junho de 2021, a Vitality revelou uma colaboração com a Samsung UK, através da qual a Samsung Health será integrada no Programa Vitality. Esta integração visa oferecer aos membros opções adicionais para monitorizar a sua atividade e melhorar a sua saúde geral. Ao ligar o perfil Samsung Health à conta Vitality Member Zone, os utilizadores do Android podem agora usufruir de todas as vantagens do Programa Vitality. A parceria permite o registo automático dos passos diários e da atividade do ritmo cardíaco através do Samsung Health, permitindo aos membros ganhar pontos de atividade Vitality sem problemas.  

Âmbito do mercado de seguros de saúde na Europa

O seguro de saúde europeu está segmentado em oito segmentos notáveis ​​com base na oferta, fornecedor, nível de cobertura, rede, dados demográficos, tipo de cobertura, utilização final e canal de distribuição. O crescimento entre segmentos ajuda-o a analisar os nichos de crescimento e as estratégias para abordar o mercado e determinar as suas principais áreas de aplicação e as diferenças nos seus mercados-alvo.

Oferta

• serviços
• solução

Com base na oferta, o mercado europeu de seguros de saúde está segmentado em serviços e soluções.

Provedor

• Público
• Privado

Com base no fornecedor, o mercado europeu de seguros de saúde está segmentado em público e privado.

Nível de cobertura

• Bronze
• Prata
• Ouro
• Platina

Com base no nível de cobertura, o mercado europeu de seguros de saúde está segmentado em bronze, prata, ouro e platina.

Rede

• Ponto de serviço (PDV)
• Organização de Prestador Exclusivo (EPOS)
• Seguro de saúde de indemnização
• Conta Poupança Saúde (HSA)
• Acordos de reembolso de cuidados de saúde para pequenos empregadores qualificados (QSEHRAS)
• Organização de Prestador Preferencial (PPO)
• Organização de Manutenção da Saúde (HMO)    
• Outros

Com base na rede, o mercado europeu de seguros de saúde está segmentado em ponto de serviço (POS), organização fornecedora exclusiva (EPOS), seguro de saúde de indemnização, conta poupança saúde (HSA), acordos qualificados de reembolso de saúde para pequenos empregadores (QSEHRAS), organização de prestador preferencial (PPO), organização de manutenção da saúde (HMO) e outras.

Demografia

• Adultos
• Menores
• Idosos

Com base na demografia, o mercado europeu de seguros de saúde está segmentado em adultos, menores e idosos. 

Tipo de cobertura

• Vida
• Termo

Com base no tipo de cobertura, o mercado europeu de seguros de saúde está segmentado em vitalício e a prazo.

Uso final

• Corporações
• Individual

Com base na utilização final, o mercado europeu de seguros de saúde está segmentado em empresas e particulares.

Canal de distribuição

• Vendas Diretas
• Instituições Financeiras
• Comércio eletrónico
• Hospitais
• Clínicas
• Outros

Com base no canal de distribuição, o mercado europeu de seguros de saúde está segmentado em vendas diretas, instituições financeiras, e-commerce, hospitais, clínicas, outros.

Análise/perspetivas regionais do mercado europeu de seguros de saúde

O seguro de saúde europeu está segmentado em oito segmentos notáveis ​​com base na oferta, fornecedor, nível de cobertura, rede, dados demográficos, tipo de cobertura, utilização final e canal de distribuição.  

Os países abrangidos pelo relatório do mercado europeu de seguros de saúde são o Reino Unido, Alemanha, França, Rússia, Itália, Espanha, Países Baixos, Polónia, Suíça, Bélgica, Suécia, Turquia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Resto da Europa.

Espera-se que o Reino Unido domine o mercado devido à crescente procura de seguros de saúde por parte do setor empresarial da região.

A secção de países do relatório também fornece fatores individuais que impactam o mercado e alterações na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Dados como novas vendas, vendas de reposição, demografia do país, atos regulamentares e tarifas de importação e exportação são alguns dos principais indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à concorrência grande ou escassa de marcas locais e nacionais, e o impacto dos canais de vendas, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país .

Análise do cenário competitivo e da quota de mercado de seguros de saúde na Europa

O panorama competitivo do mercado europeu de seguros de saúde fornece detalhes dos concorrentes. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em I&D, novas iniciativas de mercado, localizações e instalações de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produtos, aprovações de produtos, largura e amplitude do produto, domínio de aplicação e tipo de produto curva da linha de vida. Os dados fornecidos acima estão apenas relacionados com o foco da empresa no mercado.

Alguns dos principais players do mercado que operam no mercado europeu de seguros de saúde são a Aetna Inc. (uma subsidiária da CVS Health) (EUA), UNITEDHEALTH GROUP (EUA), AXA (França), Bupa (Reino Unido), ASSICURAZIONI GENERALI SPA (Itália), Allianz Care (uma subsidiária da Allianz) (França), Cigna (EUA ) , Aviva (Reino Unido), VHI Group (Irlanda), Vitality (Reino Unido), Oracle (EUA), MAPFRE (Espanha), Saga (Reino Unido), International Medical Group Inc. (EUA), Broadstone Corporate Benefits Limited ( Reino Unido), Geral e Medical Finance Ltd (Reino Unido), Healthcare International Global Network Ltd. (Reino Unido), Now Health International (Hong Kong), Freedom Health Insurance (Reino Unido) e entre outros.

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