Mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro, por oferta (soluções e serviços), função (gerenciamento de conformidade, relatórios de transações monetárias, gerenciamento de identidade do cliente, monitoramento de transações e outros), modo de implantação (nuvem e local), tamanho da empresa (grande Empresas, pequenas e médias empresas), tipo de jogo (loteria, apostas esportivas, bingo, rifas/bilhar e cassino), aplicativo (off-line/terrestre e entretenimento ao vivo/on-line), entidade de jogo (organizações, comerciante individual/parceria e Outros) Tendências e previsões da indústria para 2029
Análise e insights de mercado
Os dados dos clientes são filtrados por sistemas antilavagem, classificados de acordo com o nível de suspeita e inspecionados em busca de anomalias. O combate à lavagem de dinheiro refere-se a um conjunto de leis, legislação e procedimentos para evitar que os criminosos disfarcem fundos ilícitos como rendimentos legítimos. Embora as leis contra o branqueamento de capitais (AML) abranjam uma gama relativamente limitada de transacções e comportamentos criminosos, têm implicações de longo alcance. Além disso, os responsáveis pela aplicação da lei contra o branqueamento de capitais são nomeados para supervisionar as políticas de combate ao branqueamento de capitais e garantir o cumprimento por parte dos bancos e outras instituições financeiras. Assim, as regulamentações e conformidades cada vez mais rigorosas relacionadas à lavagem de dinheiro estão aumentando a demanda por software antilavagem de dinheiro no mercado. No entanto, problemas de alta compatibilidade de dispositivos do software AML dificultam o crescimento do mercado.
A Data Bridge Market Research analisa que o mercado de software anti-lavagem de dinheiro crescerá a um CAGR de 14,7% de 2022 a 2029.
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Métrica de relatório |
Detalhes |
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Período de previsão |
2022 a 2029 |
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Ano base |
2021 |
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Ano histórico |
2020 (personalizável para 2019 - 2014) |
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Unidades Quantitativas |
Receita em milhões de dólares |
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Segmentos cobertos |
Por oferta (solução e serviços), função (gerenciamento de conformidade, relatórios de transações monetárias, gerenciamento de identidade do cliente, monitoramento de transações e outros), modo de implantação (nuvem e local), tamanho da empresa (grandes empresas, pequenas e médias empresas), Tipo de jogo (loteria, apostas esportivas, bingo, rifas/bilhar e cassino), aplicativo (off-line/terrestre e entretenimento ao vivo/on-line), entidade de jogo (organizações, comerciante individual/parceria e outros) |
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Países abrangidos |
Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Rússia, Holanda, Suíça, Turquia, Bélgica, Irlanda, Áustria, Chéquia, Hungria, Eslováquia e Resto da Europa |
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Participantes do mercado cobertos |
Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., BAE Systems., Wolters Kluwer NV, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., IBM, Temenos, Comarch SA., Open Text Corporation, FICO, ACI Worldwide., NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited., Protiviti Inc., Actico GmbH, Caseware International Inc., Sanction Scanner |
Definição de mercado
As soluções de Combate ao Branqueamento de Capitais (AML) são utilizadas para detectar e alertar as instituições sobre branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo, fraude, crime electrónico, suborno e corrupção, evasão fiscal, peculato, segurança da informação, transacções transfronteiriças ilegais, entre outros que têm enorme impacto. a economia do país e pode prejudicar a sua reputação. AML é um termo geralmente usado para descrever a luta contra a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. As soluções contra lavagem de dinheiro (AML) cumprem diversas políticas, leis e regulamentos que ajudam a prevenir crimes financeiros. Os reguladores globais e locais definem essas diretrizes, políticas e leis presentes em todo o mundo, que visam fortalecer o funcionamento das soluções AML.
Dinâmica do mercado de software anti-lavagem de dinheiro
Motoristas
- Aumento no uso de software seon
A lavagem de dinheiro é o processo de conversão de dinheiro ilegal em uma forma legal. O objetivo dos criminosos que lavam dinheiro é obter receitas. A lavagem de dinheiro tornou-se um problema financeiro e crime significativo hoje. Todos os anos, milhares de milhões de dólares são contrabandeados ilegalmente para as fronteiras internacionais através de vários modos. A lavagem de dinheiro tornou-se uma questão financeira crítica que as autoridades financeiras estão tentando impedir.
- Aumento de regulamentações rigorosas e conformidade relacionadas à AML
Um programa de conformidade contra lavagem de dinheiro é um conjunto de regulamentos ou regras que uma instituição financeira deve seguir para prevenir e detectar atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Nos últimos tempos, o crime financeiro contra instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito, aumentou significativamente. Houve um aumento de aproximadamente 50-60% nos casos de fraude financeira em 2019 em relação a 2018 e espera-se que cresça nos próximos anos. As perdas sofridas pelos bancos em toda a Europa são bastante significativas.
- Crescimento na demanda por software AML
Instituições financeiras, como bancos centrais, bancos comerciais e de varejo, bancos on-line, cooperativas de crédito, associações de poupança e empréstimo, bancos de investimento, entre outros, são obrigadas pela lei governamental a lidar com várias questões, como lavagem de dinheiro, atividades de financiamento do terrorismo, entre outras, usando regulamentação que são projetados para fortalecer a solução AML. Instituições como o grupo de trabalho de acção financeira, União Europeia – quintas directivas contra o branqueamento de capitais estabelecem directrizes regulamentares. As tecnologias antilavagem de dinheiro (AML) também podem ser usadas para verificação de identidade e a solução AML é mais fácil e precisa do que os processos manuais para verificação de identidade. As soluções AML oferecem verificação de identidade em instituições financeiras usando verificação KYC. KYC é mais específico na verificação das identidades dos clientes antes de permitir uma transação. Assim, ajuda a validar a identidade e é um dos critérios utilizados pelas soluções AML.
- Crescimento na demanda por sistemas de monitoramento de transações no setor de tecnologia da informação (TI)
O monitoramento de transações tornou-se essencial para os sistemas de combate à lavagem de dinheiro (AML). Todas as instituições financeiras devem ter sistemas de monitoramento de transações para ficarem atentas a quaisquer transações suspeitas e crimes financeiros por parte dos clientes. O monitoramento de transações inclui a avaliação de informações históricas/atuais do cliente para fornecer uma imagem completa da atividade do cliente. Isso pode incluir transferências, depósitos e retiradas. A maioria das empresas de tecnologia da informação (TI) usará ferramentas de software automaticamente. É muito difícil monitorar esses dados adquiridos, pois é uma tarefa desafiadora de ser feita manualmente. Portanto, muitas empresas de TI adotaram sistemas automatizados, como sistemas antilavagem de dinheiro.
Oportunidade
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Aumento na adoção de análises avançadas em AML
Análise avançada é o sistema autônomo ou semiautônomo que analisa dados ou conteúdo usando técnicas e ferramentas sofisticadas, bastante diferentes da inteligência de negócios tradicional. Essas análises fornecem dados que o sistema prevê e gera uma análise mais profunda com a qual o sistema prevê e gera recomendações. A análise avançada em soluções AML pode desempenhar um papel vital na deteção de branqueamento de capitais, crimes económicos, roubo de identidade e transações transfronteiriças.
Restrição/Desafio
- Mudança na estrutura regulatória e nas diretrizes para solução de lavagem de dinheiro
As práticas de conformidade AML concentram-se na definição de políticas e normas que impedem potenciais infratores de se envolverem em fraudes de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Desta forma, os criminosos não podem esconder a origem ilícita do dinheiro em qualquer transação.
Impacto do COVID-19 no mercado de software anti-lavagem de dinheiro
O período de confinamento e bloqueio durante a crise da Covid-19 mostrou a importância de uma conectividade à Internet boa e fiável em casa. Uma ligação de alta velocidade em casa abriu a possibilidade de um teletrabalho eficiente, mantendo hábitos de entretenimento e mantendo contactos próximos. O tráfego de dados em todas as redes aumentou significativamente durante o período de pandemia. COVID-19 aumentou a demanda por combate à lavagem de dinheiro no mercado. As redes fixas de banda larga ganharam imensa popularidade por manter o mundo conectado. O tráfego cresceu 30-40% durante a noite, impulsionado principalmente pelo trabalho em casa (videoconferência e colaboração, VPNs), aprendizagem em casa (videoconferência e colaboração, plataformas de e-learning) e entretenimento (jogos online, streaming de vídeo, mídias sociais) . Além disso, a oferta limitada e a escassez de software afetaram significativamente o combate ao branqueamento de capitais no mercado. O fluxo de novos equipamentos, como computadores, servidores, switches e equipamentos nas instalações do cliente (CPE), foi totalmente interrompido ou está atrasado, com prazos de entrega de até 12 meses para diversos itens.
Os fabricantes estão tomando várias decisões estratégicas para se recuperarem após a COVID-19. Os jogadores estão conduzindo diversas atividades de pesquisa e desenvolvimento para melhorar a tecnologia envolvida no software antilavagem de dinheiro. Com isso, as empresas trarão ao mercado o combate avançado à lavagem de dinheiro.
Por exemplo,
- Em junho de 2021, a Microsoft fez parceria com o Morgan Stanley para fortalecer a indústria de serviços financeiros. A principal característica desta parceria foi a transformação digital, o design de novas aplicações e o aprimoramento da experiência dos funcionários e desenvolvedores no setor de serviços financeiros. Com esta parceria, ambas as empresas pretendem fortalecer a sua indústria de serviços financeiros baseados na nuvem, oferecendo soluções inovadoras para o consumidor.
Assim, o COVID-19 aumentou a procura de combate ao branqueamento de capitais no mercado, mas a oferta limitada e a escassez de software afectaram significativamente o processo de combate ao branqueamento de capitais no mercado.
Desenvolvimentos recentes
- Em abril de 2022, a Experian Information Solutions, Inc. lançou uma nova solução de prevenção de fraudes. A principal característica desta solução foi fortalecer a verificação da identidade do cliente, reforçando requisitos como medidas antifraude, Know Your Customer (KYC) e Anti-lavagem de dinheiro (AML). A empresa se beneficiou dessa solução, pois ajudou a criar um processo de integração contínuo e facilitou o processo de autenticação de uma pessoa para muitas empresas.
- Em fevereiro de 2021, a NICE Systems Ltd lançou uma solução de triagem baseada em IA para melhorar as capacidades de gestão de risco. O principal recurso desta solução foram os recursos de triagem em tempo real e em lote, acesso contínuo, uso de tecnologias de correspondência difusa, biometria facial e monitoramento contínuo da cadeia de valor AML. Esta solução ajuda a empresa a oferecer gerenciamento de dados superior, recursos avançados de triagem e satisfação do cliente.
Escopo do mercado de software anti-lavagem de dinheiro na Europa
O mercado de software antilavagem de dinheiro é segmentado por oferta, função, modo de implantação, tamanho da empresa, tipo de jogo, aplicativo e entidade de jogo. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar os principais segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.
Oferecendo
- Solução
- Serviços
Com base na oferta, o mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro é segmentado em soluções e serviços.
Função
- Gestão de Conformidade
- Relatório de transações monetárias
- Gerenciamento de identidade do cliente
- Monitoramento de transações
- Outros
Com base na função, o mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro foi segmentado em gestão de conformidade, relatórios de transações monetárias, gestão de identidade de clientes, monitoramento de transações e outros.
Modo de implantação
- Nuvem
- No local
Com base no modo de implantação, o mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro foi segmentado em nuvem e no local.
Tamanho da empresa
- Grandes Empresas
- Pequenas e Médias Empresas
Com base no tamanho da empresa, o mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro foi segmentado em grandes empresas, pequenas e médias empresas.
Tipo de jogo
- Loteria
- Apostas esportivas
- Bingo
- Sorteios/Pools
- Cassino
Com base no tipo de jogo, o mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro foi segmentado em loteria, apostas esportivas, bingo, rifas/pools e cassino.
Aplicativo
- Meio off-line/terrestre
- Entretenimento ao vivo/online
Com base na aplicação, o mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro foi segmentado em meio offline/terrestre e entretenimento ao vivo/online.
Entidade de jogos de azar
- Organizações
- Empresário Individual/Parceria
- Outros
Com base na entidade de jogos de azar, o mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro foi segmentado em organizações, empresário individual/parceria e outros.
Mercado Europeu de Software Anti-Lavagem de Dinheiro
O mercado de software anti-lavagem de dinheiro é analisado, e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos pela oferta, função, modo de implantação, tamanho da empresa, tipo de jogo, aplicação, entidade de jogo e países conforme mencionado acima.
O mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro abrange países como Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, Rússia, Holanda, Suíça, Turquia, Bélgica, Irlanda, Áustria, Chéquia, Hungria, Eslováquia e Resto da Europa.
Espera-se que o Reino Unido domine o mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro, já que o país está testemunhando um apoio crescente do governo às redes "KYC/CDD e Watchlist". A lavagem de dinheiro é um tipo de crime financeiro. Envolve pegar receitas obtidas de forma criminosa (dinheiro sujo) e disfarçar suas origens para que pareçam ser provenientes de uma fonte legítima. O combate à lavagem de dinheiro (AML) refere-se às atividades que as instituições financeiras realizam para cumprir os requisitos legais para monitorar ativamente e relatar atividades suspeitas e o crescimento do país no mercado europeu de software anti-lavagem de dinheiro.
A seção de país do relatório de mercado de software contra lavagem de dinheiro também fornece fatores individuais que impactam o mercado e mudanças na regulamentação nacional que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Dados como novas vendas, vendas de reposição, demografia do país, epidemiologia de doenças e tarifas de importação e exportação são alguns dos indicadores significativos usados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à concorrência grande ou escassa de marcas locais e nacionais e o impacto dos canais de vendas, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.
Análise do cenário competitivo e da participação no mercado de software contra lavagem de dinheiro
O cenário competitivo do mercado de software antilavagem de dinheiro fornece detalhes do concorrente. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de solução, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima estão relacionados apenas ao foco das empresas no mercado de software contra lavagem de dinheiro.
Alguns dos principais players que operam no mercado europeu de software antilavagem de dinheiro são Microsoft, Intel Corporation, Fiserv, Inc., BAE Systems., Wolters Kluwer NV, Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., IBM, Temenos, Comarch SA., Open Text Corporation, FICO, ACI Worldwide., NICE, Acuant, Inc., Featurespace Limited., Protiviti Inc., Actico GmbH, Caseware International Inc., Sanction Scanner entre outros.
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