Mercado Europeu Anti-Lavagem de Dinheiro – Tendências da Indústria e Previsão para 2031

Mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro, por oferta (soluções e serviços), função (gestão de conformidade, relatórios de transações monetárias, gestão de identidade do cliente e monitoramento de transações), implantação (nuvem e local), tamanho das empresas (pequenas e médias empresas, e Grandes Empresas), Uso Final (Bancos e Instituições Financeiras, Provedores de Seguros, Jogos e Apostas, Governo e Outros) – Tendências e Previsões do Setor para 2031.

Análise e tamanho do mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro

No mercado de combate à lavagem de dinheiro, as soluções são adaptadas para empresas de diversos tamanhos. As pequenas e médias empresas (PMEs) muitas vezes optam por software AML simplificado, como o Actimize Cloud. Entretanto, as grandes empresas investem em plataformas abrangentes, como a SAS contra o branqueamento de capitais. Ambos priorizam o cumprimento de regulamentações como a Lei do Sigilo Bancário e a Quinta Diretiva Antilavagem de Dinheiro da UE para mitigar os riscos de crimes financeiros.

A Data Bridge Market Research analisa que o mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro, que foi de US$ 1,36 bilhão em 2023, deverá atingir US$ 4,03 bilhões até 2031, com um CAGR de 14,50% durante o período de previsão de 2024 a 2031. Além do insights de mercado, como valor de mercado, taxa de crescimento, segmentos de mercado, cobertura geográfica, participantes do mercado e cenário de mercado, o relatório de mercado com curadoria da equipe de pesquisa de mercado da Data Bridge inclui análise especializada aprofundada, análise de importação/exportação, análise de preços, produção análise de consumo e análise de pilão.

Escopo e segmentação do mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro

Definição de mercado

A luta contra o branqueamento de capitais (AML) refere-se a um conjunto de regulamentos, políticas e procedimentos concebidos para evitar que os criminosos disfarcem fundos obtidos ilegalmente como rendimentos legítimos. As medidas de LBC envolvem a monitorização das transações financeiras, a realização de devidas diligências nos clientes e a comunicação de atividades suspeitas às autoridades relevantes para combater eficazmente as atividades financeiras ilícitas.

Dinâmica do mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro

Motoristas

• Avanços tecnológicos permitem soluções AML mais eficazes

O mercado de combate à lavagem de dinheiro se beneficia significativamente dos avanços tecnológicos que aumentam a eficácia das soluções AML. Inovações como inteligência artificial, o aprendizado de máquina e a análise de big data capacitam as instituições financeiras a detectar e prevenir melhor as atividades de lavagem de dinheiro. Estas tecnologias permitem uma identificação mais rápida e precisa de transações suspeitas, fortalecendo, em última análise, os esforços de combate ao branqueamento de capitais. Assim, os avanços tecnológicos servem como um motor-chave para impulsionar o crescimento no mercado de combate à lavagem de dinheiro.

• A colaboração entre os setores público e privado fortalece os esforços de combate à lavagem de dinheiro

Através da partilha de informações, recursos e conhecimentos especializados, tanto o sector público como o privado podem combater eficazmente os crimes financeiros. As agências do setor público fornecem orientação e aplicação regulamentar, enquanto as entidades do setor privado oferecem informações sobre ameaças emergentes e soluções inovadoras. Esta colaboração promove uma abordagem abrangente à luta contra o branqueamento de capitais, impulsionando uma maior eficiência e eficácia no combate às atividades financeiras ilícitas, servindo assim como um motor crucial no mercado de combate ao branqueamento de capitais.

Oportunidades

• Demanda por soluções de monitoramento de pagamentos transfronteiriços

Com o aumento das transações globais, existe uma necessidade crítica de monitorizar e rastrear os pagamentos transfronteiriços para prevenir atividades de branqueamento de capitais. Esta procura cria oportunidades para empresas que oferecem tecnologias e soluções avançadas de monitorização, permitindo que as instituições financeiras cumpram os regulamentos e combatam eficazmente as atividades financeiras ilícitas.

• Crescente adoção da tecnologia Blockchain para transparência

O sistema de contabilidade descentralizado do Blockchain garante registros transparentes e imutáveis ​​de transações financeiras, permitindo esforços AML mais eficazes. Esta tendência cria oportunidades para empresas que oferecem soluções AML baseadas em blockchain, proporcionando às instituições financeiras capacidades melhoradas para detectar e prevenir atividades de branqueamento de capitais. Ao aproveitar a transparência do blockchain, as soluções AML podem melhorar a conformidade e reforçar a confiança no setor financeiro, impulsionando o crescimento e a inovação do mercado.

Restrições/Desafios

• Preocupações com privacidade de dados dificultam o compartilhamento de informações

As preocupações com a privacidade dos dados restringem o fluxo de dados críticos necessários para operações eficazes de luta contra o branqueamento de capitais, impedindo potencialmente a deteção e prevenção de crimes financeiros. Sem mecanismos adequados de partilha de informações, os esforços de luta contra o branqueamento de capitais podem ser menos eficientes e menos capazes de identificar atividades ilícitas. Consequentemente, as instituições financeiras e os órgãos reguladores podem ter dificuldades para cumprir os requisitos de conformidade, aumentando o risco de perdas monetárias e danos à reputação.

• Falta de regulamentos globais padronizados contra lavagem de dinheiro

Sem diretrizes uniformes, as instituições financeiras enfrentam desafios na navegação em diversos quadros regulamentares em diferentes jurisdições. Esta inconsistência complica os esforços de conformidade, levando ao aumento dos custos operacionais e dos riscos regulamentares. Além disso, a ausência de regulamentos harmonizados dificulta a cooperação internacional no combate aos crimes financeiros, permitindo potencialmente que atividades ilícitas persistam além-fronteiras. Consequentemente, a eficiência e eficácia do mercado na prevenção do branqueamento de capitais podem ser comprometidas, afectando a estabilidade global e a confiança no sistema financeiro.

Este relatório do mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro fornece detalhes de novos desenvolvimentos recentes, regulamentações comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, participação de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa oportunidades em termos de bolsões de receitas emergentes, mudanças nas regulamentações de mercado, análise estratégica de crescimento de mercado, tamanho de mercado, crescimento de mercado de categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para obter mais informações sobre o mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro, entre em contato com a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, nossa equipe o ajudará a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Desenvolvimentos recentes

• Em julho de 2023, a Profile, provedora de soluções financeiras, estendeu seu contrato com o Allica Bank, destacando uma parceria de sucesso. Os depósitos e empréstimos substanciais do Allica Bank, ultrapassando 2 mil milhões de libras e mil milhões de libras, respetivamente, constituem um marco significativo no setor fintech do Reino Unido, reforçando a sua posição e credibilidade no mercado de combate ao branqueamento de capitais.
• Em outubro de 2022, o SAS e o Neterium colaboraram para integrar recursos de triagem de última geração na plataforma analítica do SAS. O Orange Bank, em parceria com SAS e Neterium, adotou triagem de sanções em tempo real na nuvem, atendendo aos padrões contemporâneos. Estas parcerias significam avanços nas soluções de combate à lavagem de dinheiro, aumentando a eficiência e a conformidade nas operações das instituições financeiras
• Em abril de 2021, o FIS introduziu o FIS RealNet, enfatizando as transações transfronteiriças e intersetoriais em vários tipos de pagamento. A solução, aproveitando a tecnologia baseada em nuvem, facilita transações conta a conta (A2A) em tempo real para empresas, consumidores e governos. Esta inovação reforça o portfólio da FIS, aumentando a confiabilidade e a expansão do mercado, especialmente no setor de combate à lavagem de dinheiro
• Em setembro de 2020, a WorkFusion, Inc. colaborou com a Virtusa para apresentar uma solução de triagem de sanções bancárias baseada em IA, com o objetivo de agilizar as operações e minimizar falsos positivos para os bancos. Integrando o aprendizado de máquina com a automação robótica de processos (RPA), a solução aumentou a eficiência e a confiabilidade, facilitando a expansão do mercado e atraindo uma base mais ampla de consumidores no setor de combate à lavagem de dinheiro

Escopo do mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro

O mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro é segmentado com base na oferta, função, implantação, tamanho da empresa e uso final. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Oferta

• Solução
• KYCC/CDD e triagem de sanções
• Gestão e Monitoramento de Casos
• Serviços
• Serviços profissionais
• Serviços gerenciados

Função

• Gestão de Conformidade
• Relatório de transações monetárias
• Gerenciamento de identidade do cliente
• Monitoramento de transações

Implantação

• Nuvem
• Na premissa

Tamanho das empresas

• Pequena e Média Empresa
• Grande empresa

Uso final

• Bancos e instituições financeiras
• Provedores de seguros
• Assistência médica
• Jogos e apostas
• Governo
• Outros

Análise/insights regionais do mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro

O mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro é analisado e insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por oferta, função, implantação, tamanho da empresa e uso final conforme mencionado acima.

Os países abrangidos pelo relatório do mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro são Alemanha, França, Reino Unido, Holanda, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa.

Espera-se que o Reino Unido lidere e apresente um rápido crescimento no mercado de combate ao branqueamento de capitais, impulsionado pela crescente procura de soluções de identificação AML nas instituições financeiras. Factores como regulamentações rigorosas e a crescente consciencialização sobre crimes financeiros impulsionam a adopção de tecnologias AML, posicionando o Reino Unido como um actor-chave no combate às actividades de branqueamento de capitais.

A seção de país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e mudanças na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas globais e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas nacionais e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.

Análise do cenário competitivo e da participação no mercado de combate à lavagem de dinheiro na Europa

O cenário competitivo do mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença global, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto, aplicação domínio. Os dados acima fornecidos estão relacionados apenas ao foco das empresas relacionado ao mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro.

Alguns dos principais players que operam no mercado europeu de combate à lavagem de dinheiro são:

• Sistemas BAE (Reino Unido)
• Cognizant (EUA)
• Accenture (Irlanda)
• SAS Institute Inc. (EUA)
• Experian Information Solutions, Inc.
• SAP SE (Alemanha)
• Microsoft (EUA)
• NICE Ltd (Israel)
• Tata Consultancy Services Limited (Índia)
• Corporação de Texto Aberto (Canadá)
• ACI Worldwide (EUA)
• (EUA)
• Trulioo (EUA)
• DIXIOR (EUA)
• (EUA)
• FIS (EUA)
• Corporação Intel (EUA)
• Corporação IBM (EUA)
• Oráculo (EUA)