Mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico, por oferta (soluções e serviços), função (gerenciamento de conformidade, gerenciamento de identidade do cliente, monitoramento de transações e relatórios de transações monetárias), implantação (nuvem e local), tamanho da empresa (grandes empresas) e pequenas e médias empresas), uso final (bancos e instituições financeiras e seguradoras) - tendências e previsões do setor para 2031.
Análise e insights do mercado de combate à lavagem de dinheiro na Europa e Ásia-Pacífico
O aumento de casos de lavagem de dinheiro em todo o mundo e regulamentações e conformidades cada vez mais rigorosas para AML servem como um motor chave para o crescimento do mercado. Além disso, a crescente demanda por identificação AML contribui para a trajetória positiva do mercado. O mercado apresenta oportunidades significativas com a integração de IA e ML no desenvolvimento de soluções AML. No entanto, o mercado enfrenta restrições, como a elevada complexidade das soluções AML que limitam a sua capacidade de deteção precoce, juntamente com o aumento de crimes financeiros que utilizam tecnologia avançada. Desafia a estrutura regulatória e as diretrizes em constante mudança para soluções AML. Navegar nestas dinâmicas será crucial para que as partes interessadas no mercado capitalizem as oportunidades e enfrentem os desafios de forma eficaz.
A Data Bridge Market Research analisa que o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico deverá atingir US$ 6.805,55 milhões até 2031, de US$ 1.335,24 milhões em 2023, crescendo com um CAGR substancial de 24,1% durante o período de previsão de 2024 a 2031.
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Métrica de relatório |
Detalhes |
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Período de previsão |
2024 a 2031 |
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Ano base |
2023 |
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Anos históricos |
2022 (personalizável para 2016–2021) |
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Unidades Quantitativas |
Receita em milhões de dólares |
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Segmentos cobertos |
Oferta (Solução e Serviços), Função (Gestão de Conformidade, Gestão de Identidade do Cliente, Monitoramento de transaçõese relatórios de transações monetárias), implantação (nuvem e no local), tamanho da empresa (grandes empresas e pequenas e médias empresas), uso final (bancos e instituições financeiras e provedores de seguros) |
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Países abrangidos |
Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Rússia, Suíça, Turquia, Bélgica, Holanda, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Polónia, Resto da Europa, China, Japão, Coreia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia, Singapura, Malásia, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Vietnã e resto da Ásia-Pacífico |
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Participantes do mercado cobertos |
Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, Fiserv, Inc., Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage e SAP SE, entre outros. |
Mercado Definição
As soluções anti-lavagem de dinheiro (AML) são usadas para detectar e alertar instituições sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, fraude, crime eletrônico, suborno e corrupção, evasão fiscal, peculato, segurança da informação e transações transfronteiriças ilegais, entre outros que impactam enormemente a economia do país e pode prejudicar a sua reputação. AML é um termo geralmente usado para descrever a luta contra a lavagem de dinheiro e crimes financeiros. As soluções contra lavagem de dinheiro (AML) cumprem diversas políticas, leis e regulamentos que ajudam a prevenir crimes financeiros. Estas diretrizes, políticas e leis são definidas por reguladores globais e locais, que visam fortalecer o funcionamento das soluções AML.
Dinâmica do mercado de combate à lavagem de dinheiro na Europa e Ásia-Pacífico
Esta seção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isso é discutido em detalhes abaixo:
Motoristas
- Aumento de casos de lavagem de dinheiro em todo o mundo
A lavagem de dinheiro é o processo de conversão de dinheiro ilegal em uma forma legal. O objetivo dos criminosos que lavam dinheiro é obter receitas. A lavagem de dinheiro tornou-se um problema financeiro e crime significativo hoje. Todos os anos, milhares de milhões de dólares são contrabandeados ilegalmente através das fronteiras internacionais através de vários modos. Portanto, o branqueamento de capitais tornou-se uma questão económica importante que as autoridades financeiras estão a tentar impedir.
De acordo com várias estatísticas e relatórios de pesquisas, a lavagem de dinheiro aumenta anualmente. A única maneira de impedir isto é atualizar constantemente os sistemas AML existentes com tecnologia avançada, aplicar regulamentos rigorosos para fortalecer as soluções AML e penalizar os inadimplentes por não seguirem as normas ou diretrizes. A manutenção dos sistemas AML para enfrentar os casos crescentes de branqueamento de capitais pode inflamar o mercado de combate ao branqueamento de capitais (AML).
Assim, o aumento dos casos de lavagem de dinheiro em toda a região está impulsionando o crescimento do mercado.
- Aumento de regulamentações rigorosas e conformidade para AML
Um programa de conformidade contra lavagem de dinheiro é um conjunto de regulamentos ou regras que uma instituição financeira deve seguir para prevenir e detectar atividades de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Nos últimos tempos, o crime financeiro contra instituições financeiras, como bancos e cooperativas de crédito, aumentou significativamente. Houve um aumento de 50% a 60% nos casos de fraude financeira em 2019 em relação a 2021, o que deverá crescer nos próximos anos. As perdas sofridas pelos bancos em todo o mundo são bastante significativas. De acordo com uma pesquisa realizada pela Merchant Savvy em 2020, as perdas globais decorrentes de fraudes de pagamento foram de cerca de 32,39 bilhões de dólares em 2020, e as perdas por fraude bancária no Reino Unido (UK) foram estimadas em cerca de 205,00 milhões de dólares. Para combater estes crimes financeiros em bancos, cooperativas de crédito e outras instituições financeiras, é necessário desenvolver programas de conformidade contra o branqueamento de capitais (AML).
Assim, considera-se que as regulamentações e conformidades cada vez mais rigorosas para AML fortalecem o mercado, impulsionando assim o crescimento do mercado.
Oportunidade
- Aumento da adoção de análises avançadas em AML
Análise avançada é o sistema autônomo ou semiautônomo que analisa dados ou conteúdo usando técnicas e ferramentas sofisticadas que são bastante diferentes da inteligência de negócios tradicional. Essas análises fornecem uma análise mais profunda com a qual o sistema prevê e gera recomendações. A análise avançada em soluções AML pode desempenhar um papel vital na detecção de lavagem de dinheiro, crimes financeiros, roubo de identidade e transações transfronteiriças.
Além disso, a análise avançada pode realizar análises de avaliação de risco, classificação de detecção de fraude, economizar tempo e dinheiro, detectar anomalias, analisar links, analisar análises textuais e realizar monitoramento avançado de transações, entre outros. Espera-se que todas as vantagens oferecidas pela análise avançada fortaleçam significativamente as soluções AML, melhorando a eficiência das instituições financeiras. Portanto, espera-se que a atualização crie uma oportunidade para o crescimento do mercado.
Restrições/Desafios
- A alta complexidade das soluções AML limita sua capacidade de detecção precoce
A solução de conformidade AML deve garantir que uma instituição possa detectar atividades suspeitas associadas à lavagem de dinheiro, incluindo evasão fiscal, fraude e financiamento do terrorismo, e reportar às autoridades competentes. Uma solução AML não deve concentrar-se apenas na eficácia dos sistemas internos, mas também nas capacidades de detecção do branqueamento de capitais. Os componentes críticos dos sistemas AML Know Your Customer (KYC) e a política AML usada em vários funcionamentos de soluções AML. Projetar sistemas antilavagem de dinheiro pode ser um desafio, pois a complexidade envolvida no projeto de múltiplos módulos é muito alta.
Considerar as complexidades envolvidas na adaptação de um sistema concebido de acordo com os requisitos das instituições pode afetar significativamente o desempenho dos sistemas AML, limitando as capacidades de deteção/relatórios eficazes, falha na deteção de atividades suspeitas, avaliação de riscos e aumento de falsos positivos e falsos negativos. Além disso, a complexidade das soluções de conformidade AML também pode impactar o custo destes sistemas. Assim, a alta complexidade das soluções AML limita sua capacidade de detecção precoce, o que está requalificando o crescimento do mercado.
- Estrutura regulatória e diretrizes em constante mudança para soluções AML
As práticas de conformidade AML concentram-se no estabelecimento de diretrizes e normas que impedem potenciais infratores de se envolverem em fraudes de lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Dessa forma, os criminosos não podem esconder a origem ilícita do dinheiro em qualquer tipo de transação. Nos últimos tempos, as transições/pagamentos online cresceram, devido aos quais surgiram numerosos desafios. Estes desafios precisam de ser enfrentados e certas agências são responsáveis por definir as directrizes e o quadro necessários para evitar crimes financeiros. Agências como a quinta diretiva contra lavagem de dinheiro (AML5), Lei de Sigilo Bancário (BSA), Autoridade Monetária de Hong Kong (HKMA), autoridade monetária de Cingapura (MAS), Centro Australiano de Relatórios e Análise de Transações (AUSTRAC), entre outras , ajudam a regular as políticas AML. Essas agências estabeleceram o arcabouço jurídico obrigatório para empresas, organizações e instituições para que suas atividades sejam observadas.
Cada país da Europa tem os seus quadros regulamentares, o que pode ser um grande desafio para os institutos financeiros implementarem. Além disso, os quadros tecnológicos também podem ser difíceis de implementar e podem ser dispendiosos. Os institutos financeiros ignoram os regulamentos e normas, pois espera-se que sua implementação desafie o crescimento do mercado.
Desenvolvimentos recentes
- Em julho de 2023, a ComplyAdvantage introduziu uma nova solução Know Your Business (KYB), agilizando o processo para um gerenciamento mais rápido e fácil da exposição ao risco e facilitando a expansão da base de clientes
- Em maio de 2023, a FICO e a Teradata revelaram com sucesso soluções analíticas avançadas integradas para fraudes em pagamentos em tempo real, sinistros de seguros e otimização da cadeia de suprimentos. Esta colaboração simplificou o desenvolvimento de soluções específicas do setor, reduzindo o tempo de entrega para clientes conjuntos. A parceria global está definida para proporcionar reduções de custos, maiores lucros, melhor mitigação de riscos e maior satisfação do cliente, aproveitando as competências essenciais da Teradata e da FICO para promover a inovação no cenário impulsionado pela IA
- Em junho de 2021, a Accenture anunciou a aquisição da Exton Consulting. Esta aquisição fortaleceu as capacidades da Accenture para ajudar os clientes a acelerar e dimensionar os seus projetos de transformação na indústria de serviços financeiros. Esta aquisição ajudará a Accenture a fortalecer a sua posição no mercado europeu
- Em junho de 2021, a Comarch SA anunciou uma parceria com a Mashreq. Esta parceria ocorreu para digitalizar soluções de gestão de patrimônio para comodidade dos clientes de ambas as empresas. Esta parceria ajudará as empresas a fortalecer sua força de trabalho e a diversificar seu portfólio de soluções para sua base de clientes
- Em junho de 2023, ComplyAdvantage lança Fraud Detection, uma nova solução que aproveita algoritmos de aprendizado de máquina para identificar e prevenir fraudes relacionadas a transações de forma eficaz
Escopo do mercado de combate à lavagem de dinheiro na Europa e Ásia-Pacífico
O mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em cinco segmentos notáveis com base na oferta, função, implantação, tamanho da empresa e uso final. O crescimento entre esses segmentos irá ajudá-lo a analisar os principais segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos usuários uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.
Oferta
- Solução
- Serviços
Com base na oferta, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em soluções e serviços.
Função
- Gestão de Conformidade
- Gerenciamento de identidade do cliente
- Monitoramento de transações
- Relatório de transações monetárias
Com base na função, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em gestão de conformidade, relatórios de transações monetárias, gestão de identidade do cliente e monitoramento de transações.
Implantação
- Nuvem
- Na premissa
Com base na implantação, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em local e nuvem.
Tamanho da empresa
- Grandes Empresas
- Pequenas e médias empresas
Com base no tamanho da empresa, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em pequenas e médias empresas e grandes empresas.
Uso final
- Bancos e instituições financeiras
- Provedores de seguros
Com base no uso final, o mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em bancos, instituições financeiras e seguradoras.
Análise/insights regionais do mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico
O mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico é segmentado em cinco segmentos notáveis com base na oferta, função, implantação, tamanho da empresa e uso final.
Os países abrangidos neste relatório de mercado são Alemanha, Reino Unido, França, Itália, Espanha, Rússia, Suíça, Turquia, Bélgica, Holanda, Noruega, Finlândia, Dinamarca, Suécia, Polónia, Resto da Europa, China, Japão, Coreia do Sul, Índia , Austrália e Nova Zelândia, Singapura, Malásia, Taiwan, Indonésia, Tailândia, Filipinas, Vietname e Resto da Ásia-Pacífico.
Espera-se que a Europa domine o mercado de combate à lavagem de dinheiro na Europa e na Ásia-Pacífico devido à crescente demanda por identificação AML. Espera-se que o Reino Unido domine na região da Europa devido às suas regulamentações rigorosas, adoção precoce, cenário tecnológico inovador e experiência estabelecida. Espera-se que a China domine a região Ásia-Pacífico devido à crescente procura de sistemas de monitorização de transações no setor das Tecnologias de Informação (TI).
A seção de países do relatório também fornece fatores individuais que impactam o mercado e mudanças na regulamentação do mercado interno que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Dados como novas vendas, vendas de reposição, demografia do país, atos regulatórios e tarifas de importação e exportação são alguns dos principais indicadores usados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas regionais e os desafios enfrentados devido à concorrência grande ou escassa de marcas locais e nacionais, e o impacto dos canais de vendas, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.
Mercado Antilavagem de Dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico: Cenário Competitivo e Análise de Ações
O cenário competitivo do mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico fornece detalhes dos concorrentes. Os detalhes incluídos são visão geral da empresa, finanças da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em P&D, novas iniciativas de mercado, locais e instalações de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, aprovações de produtos, largura e amplitude do produto, domínio de aplicação e tipo de produto curva da linha de vida. Os dados fornecidos acima estão relacionados apenas ao foco da empresa no mercado.
Alguns dos principais players que operam no mercado antilavagem de dinheiro da Europa e Ásia-Pacífico são Experian Information Solutions, Inc., SAS Institute Inc., Microsoft, NICE, Tata Consultancy Services Limited, Open Text Corporation, BAE Systems, ACI Worldwide, e Cognizant, Trulioo, DIXTIOR, WorkFusion, Inc., FIS, Temenos Headquarters SA, Intel Corporation, IBM Corporation, Oracle, Accenture, FICO, Comarch SA, Wolters Kluwer NV, LexisNexis Risk Solutions, Jumio, SAIGroup, GB Group plc, ComplyAdvantage e SAP SE, entre outros.
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