Mercado de software de tesouraria Ásia-Pacífico – Tendências do setor e previsão para 2030

Análise e dimensão do mercado de software do Tesouro da Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico ganhe crescimento de mercado no período de previsão de 2023 a 2030. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado está a crescer com o CAGR de 3,6% no período de previsão de 2023 a 2030 e prevê-se que atinja os 903,59 milhões de USD até 2030. Espera-se que o aumento da exigência de um processo de tomada de decisão rápida em biotecnologia impulsione significativamente o crescimento do mercado.

O relatório do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico fornece detalhes da quota de mercado, novos desenvolvimentos e análise do pipeline de produtos, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações de mercado, aprovações de produtos, decisões estratégicas, lançamentos de produtos, expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para compreender a análise e o cenário do mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a criar uma solução de impacto na receita para atingir o objetivo desejado.     

Definição de mercado

O software de tesouraria é uma aplicação que automatiza as atividades financeiras de uma empresa, como o fluxo de caixa, os ativos e os investimentos. Fornece um sistema de gestão de tesouraria que acompanha a capacidade de uma empresa de converter ativos em dinheiro para cumprir uma obrigação financeira. Os gestores financeiros e as contas utilizam software de gestão de tesouraria para monitorizar a liquidez e a capacidade de converter ativos em dinheiro para cumprir obrigações financeiras. O software automatiza e agiliza as funções de gestão de tesouraria, reduzindo os riscos financeiros e de reputação, poupando custos e melhorando a eficiência e eficácia operacional. A maior visibilidade, análise e previsão que o sistema de gestão de tesouraria oferece melhora a tomada de decisões e ajuda a criar estratégias financeiras organizacionais.

Dinâmica do mercado de software do Tesouro Ásia-Pacífico

Esta secção trata da compreensão dos impulsionadores do mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isto é discutido em detalhe abaixo:

Motoristas

• Procura crescente por sistemas avançados de gestão de tesouraria para melhorar a experiência do cliente

Os sistemas de gestão de tesouraria (TMS) são softwares que ajudam a automatizar os processos manuais de tesouraria. Oferecer maior visibilidade do caixa e da liquidez e, ao mesmo tempo, obter controlo sobre as contas bancárias, manter a conformidade e gerir as transações financeiras aumentou a satisfação do cliente. O sistema de gestão de tesouraria oferece basicamente sete benefícios principais na organização que podem melhorar as capacidades, incluindo,

• Aumentar a produtividade
• Disponibilidade de dados precisa e em tempo real
• Redução na introdução manual e erros de cálculo
• Limite os custos bancários e cambiais redundantes
• Monitorização detalhada de atividades
• Flexibilidade bancária e de conectividade
• Conformidade regulamentar e mitigação de riscos

De acordo com a Coupa Software Inc., a adoção de soluções TMS pode ser afetada por vários fatores, como a volatilidade cambial em 52%, o cash flow e a exposição ao risco financeiro em 43%, o repatriamento de dinheiro em 40%, a infraestrutura de tesouraria inadequada em 30%, a reforma fiscal da Ásia-Pacífico impacta em 24%, o risco operacional e de fraude devido aos métodos tradicionais em 20%, os custos operacionais de tesouraria em 12% e outros fatores em 12%.

• Aumento da adoção da inteligência artificial na gestão de tesouraria

A inteligência artificial nos últimos tempos tem desempenhado um papel vital no fortalecimento e na transformação das indústrias em todo o mundo. Desde organismos governamentais e grandes organizações até pequenas empresas online, a inteligência artificial (IA) está a ser utilizada por múltiplas entidades em múltiplas plataformas em todo o mundo.

Em 2020, de acordo com o inquérito realizado pela NewVantage, 91,5% das principais empresas investiam fortemente em IA. Embora as empresas com investimentos em IA utilizem tecnologias de IA a uma taxa modesta, apenas 14,6% delas utilizam extensivamente a tecnologia de IA nas suas organizações. Destes, mais de metade, ou seja, 51,2%, têm IA implementada em produção limitada e 26,8% estão a testá-la. Isto significa um número crescente de tecnologias de IA e um aumento do número de empresas que as adotam.

A inteligência artificial (IA) já demonstrou o seu incrível potencial para a gestão de tesouraria e previsões na gestão de tesouraria. A IA tenta resolver problemas que antes se acreditava serem resolvidos apenas pela intervenção humana.

Oportunidades

• Penetração de soluções de análise avançada no setor bancário

Hoje em dia, os bancos utilizam cada vez mais a análise para obter uma vantagem competitiva e para tirar conclusões e insights com base na informação e recolha de dados. As análises avançadas podem ser utilizadas para prever o comportamento e as preferências do cliente e para melhorar a avaliação dos riscos. Por vezes, os dados gerados pelos setores bancário e financeiro são de grande escala e não são possíveis para o banco lidar com a sua base de dados tradicional. Portanto, a análise abriu caminho para que os setores financeiros lidem com uma grande quantidade de dados ao mesmo tempo.

Além disso, o mundo digital revolucionou o setor bancário. A maioria das soluções analíticas avançadas para serviços bancários é composta por quatro componentes diferentes: relatórios, análises descritivas, análises preditivas e análises prescritivas. As instituições financeiras podem agora visar e envolver os clientes numa base contínua, e não apenas quando se dirigem a uma agência. O seu alcance inclui agora clientes que utilizam aplicações móveis, caixas multibanco e aplicações bancárias on-line. Os bancos também podem utilizar as análises para oferecer produtos, serviços e negócios personalizados aos clientes com base nos seus perfis e históricos. Além disso, a análise no mundo bancário também ajuda a identificar e prevenir fraudes. Os bancos utilizam análises avançadas para comparar os padrões de utilização dos clientes com os seus próprios indicadores de fraude e podem tomar medidas imediatas quando são detetadas atividades potencialmente fraudulentas. A penetração global da análise no sector bancário é ainda relativamente baixa em comparação com a sua utilização noutros sectores. No entanto, a penetração da análise no sector bancário está a criar muitas oportunidades para o crescimento do mercado de software de tesouraria.

Restrições/Desafios

• Aumento das ciberameaças e violações de dados

Devido à COVID-19, os problemas de cibercriminalidade e cibersegurança aumentaram 600% em 2020. As falhas na segurança da rede são exploradas pelos hackers para realizar ações não autorizadas dentro de um sistema.

De acordo com a Purple Sec LLC, em 2018, as variantes de malware móvel para dispositivos móveis aumentaram 54%, das quais 98% dos malwares móveis têm como alvo vários dispositivos Android inteligentes. Estima-se que 25% das empresas tenham sido vítimas de cripto-jacking. Os negócios incluem bancos e equipas de gestão financeira de vários negócios/indústrias.

Nos últimos tempos, as empresas/indústrias estão a adotar fortemente a digitalização. Os bancos, as compras, as viagens e outros estão a migrar para os modelos digitais para melhorar as experiências do consumidor. A digitalização gera uma enorme quantidade de dados e informações do cliente. Isto levanta preocupações de segurança, e estes dados sempre estiveram em maior risco de ataques cibernéticos e violações de dados. Através destas informações e dados, torna-se fácil para os burlões e ciberataques imitarem ou roubarem a identidade de um indivíduo, que pode ser utilizada para diversos crimes.

De acordo com um estudo da S&P Ásia-Pacífico sobre a quota de incidentes de ciberataques na Ásia-Pacífico em todos os setores nos últimos cinco anos, de 2016 a 2021, as instituições financeiras lideraram a lista com 26% de incidentes de cibersegurança , seguidos pelos cuidados de saúde 11%, software e serviços tecnológicos com 7% e retalho com 6%.

Impacto pós-COVID-19 no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico

A pandemia COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico. A pandemia causou grandes perturbações nas cadeias de abastecimento, nos mercados financeiros e nas atividades económicas da Ásia-Pacífico, levando a uma mudança nas prioridades e estratégias dos departamentos do Tesouro em todo o mundo.

Um dos impactos mais significativos da pandemia no mercado de software de tesouraria foi o aumento da procura por soluções baseadas na cloud. A pandemia obrigou muitas organizações a fazerem uma transição rápida para o trabalho remoto, o que destacou a importância de ter soluções de tesouraria seguras, acessíveis e escaláveis ​​baseadas na cloud. Como resultado, registou-se um aumento significativo da procura por soluções de software de tesouraria baseadas na nuvem.

Outro impacto da pandemia no mercado de software de tesouraria é o maior foco na previsão de tesouraria e na gestão de liquidez. A pandemia criou incertezas e riscos significativos para as empresas, tornando a previsão precisa do cash-flow e a gestão da liquidez essenciais para a sobrevivência. As soluções de software de tesouraria que podem fornecer previsões de tesouraria precisas e em tempo real, gestão de liquidez e avaliação de risco tornaram-se cada vez mais essenciais.

No geral, a pandemia da COVID-19 acelerou a adoção de soluções de tesouraria digital, levando a um crescimento significativo no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico. Prevê-se que a procura por soluções baseadas na cloud, previsão de tesouraria e gestão de liquidez, bem como capacidades avançadas de automatização e integração continue no mundo pós-pandemia, à medida que as organizações procuram melhorar a sua agilidade, resiliência e eficiência.

Desenvolvimentos recentes

• Em março de 2022, o software de contabilidade de leasing para a IFRS-16 foi fornecido à Redington Gulf pela ZenTreasury e pelo seu parceiro local MCA. Agora os clientes não são obrigados a importar dados de muitas fontes e a armazená-los em várias plataformas. Tudo é concluído com um software
• Em setembro de 2022, a TIS e a Delega colaboraram para proporcionar aos clientes uma gestão automatizada dos direitos dos signatários multibancários da próxima geração. Os clientes do TIS e da Delega podem tirar partido da gestão eletrónica de contas bancárias NextGen graças ao acordo (eBAM)

Âmbito do mercado de software do Tesouro Ásia-Pacífico

O mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado com base no sistema operativo, aplicação, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO ÁSIA-PACÍFICO, POR SISTEMA OPERATIVO

• MAC
• WINDOWS
• iOS
• ANDRÓIDE
• LINUX

Com base no sistema operativo, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado em Windows, Linux, MAC, Android e iOS.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO ÁSIA-PACÍFICO, POR APLICAÇÃO

• LIQUIDEZ E GESTÃO DE CAIXA
• GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS
• GESTÃO DA DÍVIDA
• GESTÃO DE INVESTIMENTOS
• PLANEAMENTO TRIBUTÁRIO
• GESTÃO DE CONFORMIDADE
• OUTROS

Com base na aplicação, o mercado de software de tesouraria Ásia-Pacífico está segmentado em gestão de liquidez e de caixa, gestão de investimentos, gestão de dívidas, gestão de risco financeiro, gestão de conformidade, planeamento fiscal, entre outros

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO ÁSIA-PACÍFICO, POR MODELO DE IMPLANTAÇÃO

• NAS INSTALAÇÕES
• NUVEM

Com base no modo de implementação, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado em cloud e local.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO DA ÁSIA-PACÍFICO, POR TAMANHO DA ORGANIZAÇÃO

• PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PME)
• GRANDES EMPRESAS

Com base no tamanho da organização, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURO ÁSIA-PACÍFICO, POR VERTICAL

• BANCOS, SERVIÇOS FINANCEIROS E SEGUROS (BFSI)
• GESTÃO DE RIQUEZA
• GOVERNO
• FABRICAÇÃO
• ASSISTÊNCIA MÉDICA
• BENS DE CONSUMO
• QUÍMICOS
• ENERGIA
• OUTROS

Com base na vertical, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico está segmentado em banca, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia, entre outros.

Análise/perspetivas regionais do mercado de software do Tesouro da Ásia-Pacífico

O mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico é analisado e são fornecidos insights e tendências do tamanho do mercado por país, sistema operativo, aplicação, modelo de implementação, tamanho da organização e vertical, conforme mencionado acima.

Os países abrangidos pelo relatório de mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico são a China, Índia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, Singapura, Indonésia, Filipinas e o resto da Ásia-Pacífico.

Espera-se que a China domine o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico devido ao elevado número de programadores de software e à mais recente tecnologia para desenvolver o software.  

A secção do país do relatório também fornece fatores individuais de impacto no mercado e alterações na regulamentação do mercado que impactam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como a análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores utilizados para prever o cenário de mercado para países individuais. Além disso, são considerados a presença e disponibilidade de marcas da Ásia-Pacífico e os desafios enfrentados devido à grande ou escassa concorrência de marcas locais e nacionais, o impacto das tarifas domésticas e das rotas comerciais, ao mesmo tempo que se fornece uma análise de previsão dos dados do país.   

Análise do panorama competitivo e da quota de mercado de software do Tesouro da Ásia-Pacífico

O panorama competitivo do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico fornece detalhes por concorrente. Os detalhes incluídos são a visão geral da empresa, finanças da empresa, receitas geradas, potencial de mercado, investimento em investigação e desenvolvimento, novas iniciativas de mercado, presença na Ásia-Pacífico, localizações e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e fracos da empresa, lançamento de produto, largura e amplitude do produto , dominância da aplicação. Os dados acima fornecidos estão apenas relacionados com o foco das empresas relacionado com o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico.

Alguns dos principais players que operam no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico são a Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX SAS, EdgeVerve Systems Limited (uma subsidiária integral da Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc, ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD e entre outros.

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