Mercado de software de tesouraria da região Ásia-Pacífico - Tendências da indústria e previsão até 2030

Mercado de software de tesouraria da região Ásia-Pacífico, por sistema operacional (Windows, Linux, iOS, Android, MAC), aplicação (gestão de liquidez e caixa, gestão de investimentos, gestão de dívida, gestão de riscos financeiros, gestão de conformidade, planejamento tributário, outros), modo de implantação (local, nuvem), porte da organização (grandes empresas e pequenas e médias empresas), setor (bancário, serviços financeiros e seguros, governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia e outros) - Tendências da indústria e previsão até 2030.

Análise e Tamanho do Mercado de Software de Tesouraria da Ásia-Pacífico

Espera-se que o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico alcance crescimento de mercado no período de previsão de 2023 a 2030. A Data Bridge Market Research analisa que o mercado está crescendo a uma taxa anual composta (CAGR) de 3,6% no período de previsão de 2023 a 2030 e espera atingir US$ 903,59 milhões até 2030. O aumento na necessidade de processos de tomada de decisão rápida na biotecnologia é esperado impulsionar significativamente o crescimento do mercado.

O relatório do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico fornece detalhes sobre a participação de mercado, novos desenvolvimentos e análise do pipeline de produtos, impacto de jogadores de mercado locais e domésticos, análise de oportunidades em termos de bolsos de receita emergentes, mudanças nas regulamentações de mercado, aprovações de produtos, decisões estratégicas, lançamentos de produtos, expansões geográficas e inovações tecnológicas no mercado. Para entender a análise e o cenário do mercado, entre em contato com a Data Bridge Market Research para um Resumo de Analista, nossa equipe o ajudará a criar uma solução de impacto de receita para alcançar seu objetivo desejado.     

Definição de Mercado

Software de tesouraria é uma aplicação que automatiza as atividades financeiras de uma empresa, como fluxo de caixa, ativos e investimentos. Ele oferece um sistema de gestão de tesouraria que rastreia a capacidade de uma empresa de converter ativos em dinheiro para cumprir uma obrigação financeira. Gerentes financeiros e contadores utilizam o software de gestão de tesouraria para monitorar a liquidez e a capacidade de converter ativos em dinheiro para cumprir obrigações financeiras. O software automatiza e simplifica as funções de gestão de tesouraria, reduzindo riscos financeiros e de reputação, economizando custos e melhorando a eficiência operacional e eficácia. A maior visibilidade, análise e previsão fornecidas pelo sistema de gestão de tesouraria melhora a tomada de decisões e ajuda a criar estratégias financeiras organizacionais.

Dinâmica do mercado de software de tesouraria Ásia-Pacífico

Esta seção lida com a compreensão dos drivers de mercado, vantagens, oportunidades, restrições e desafios. Tudo isso é discutido em detalhes conforme abaixo:

Motoristas

• Crescente demanda por sistemas avançados de gestão de tesouraria para melhorar a experiência do cliente.

Os sistemas de gerenciamento de tesouraria (TMS) são softwares que ajudam a automatizar processos manuais de tesouraria. Oferecendo maior visibilidade sobre o fluxo de caixa e liquidez, além de controle sobre contas bancárias, manutenção da conformidade e gestão de transações financeiras, o sistema de gerenciamento de tesouraria tem melhorado a satisfação do cliente. O sistema de gerenciamento de tesouraria basicamente oferece sete benefícios essenciais na organização que podem melhorar as capacidades, incluindo,

• Aumentar a produtividade
• Disponibilidade de dados em tempo real e precisa.
• Redução de erros de entrada e cálculo manuais.
• Limite os custos bancários e cambiais redundantes
• Monitoramento detalhado de atividades
• Flexibilidade bancária e de conectividade
• Conformidade regulatória e mitigação de riscos

De acordo com a Coupa Software Inc., a adoção de soluções de TMS pode ser afetada por vários fatores, como volatilidade cambial em 52%, exposição ao fluxo de caixa e risco financeiro em 43%, repatriação de caixa em 40%, infraestrutura de tesouraria inadequada em 30%, impactos da reforma fiscal na Ásia-Pacífico em 24%, risco operacional e fraude devido a métodos tradicionais em 20%, custo operacional da tesouraria em 12% e outros fatores em 12%.

• Adoção crescente de inteligência artificial na gestão de tesouraria

A inteligência artificial nos últimos tempos desempenhou um papel vital no fortalecimento e transformação de indústrias ao redor do mundo. Desde órgãos governamentais e grandes organizações até pequenos negócios online, a inteligência artificial (IA) está sendo usada por múltiplas entidades em diversas plataformas em todo o mundo.

Em 2020, de acordo com a pesquisa realizada pela NewVantage, 91,5% das principais empresas estavam investindo pesadamente em IA. Embora as empresas com investimentos em IA estejam utilizando tecnologias de IA em uma taxa modesta, apenas 14,6% delas usam a tecnologia de IA extensivamente dentro de suas organizações. Dentre essas, mais da metade, que corresponde a 51,2%, possuem IA implantado em produção limitada e 26,8% estão realizando testes com ela. Isso indica o crescente número de tecnologias de IA e o aumento entre as empresas em adotá-las.

Inteligência artificialA inteligência artificial (IA) já demonstrou seu incrível potencial para gerenciamento de caixa e previsão financeira em gestão de tesouraria. A IA tenta resolver problemas que antes eram considerados solucionados apenas através da intervenção humana.

Oportunidades

• Penetração de soluções de análise avançada no setor bancário

Atualmente, os bancos estão cada vez mais usando análises para obter uma vantagem competitiva e formar conclusões e insights com base nas informações e dados coletados. Análises avançadas podem ser usadas para prever comportamentos e preferências dos clientes e aprimorar a avaliação de riscos. Às vezes, os dados gerados pelas indústrias bancárias e financeiras são de grande escala, e não são possíveis para o banco lidar com seu banco de dados tradicional. Portanto, as análises abriram caminho para as indústrias financeiras lidarem com grandes quantidades de dados ao mesmo tempo.

Além disso, o mundo digital revolucionou a indústria bancária. A maioria das soluções avançadas de análise para bancos é composta por quatro componentes diferentes: relatórios, análise descritiva, análise preditiva e análise prescritiva. As instituições financeiras agora podem direcionar e engajar os clientes de forma contínua, e não apenas quando eles vão a uma agência. Sua abrangência agora inclui clientes que usam aplicativos móveis, caixas automáticos e aplicativos de banco online. Os bancos também podem usar análises para oferecer produtos, serviços e ofertas personalizadas aos clientes com base em seus perfis e históricos. Além disso, as análises no mundo bancário também ajudam a identificar e prevenir fraudes. Os bancos usam análises avançadas para comparar padrões de uso dos clientes com seus próprios indicadores de fraude e podem tomar medidas imediatas quando atividades potencialmente fraudulentas são detectadas. A penetração geral de análises no setor bancário ainda é relativamente baixa em comparação com seu uso em outras indústrias. No entanto, a penetração de análises no setor bancário está criando muitas oportunidades para o crescimento do mercado de software de tesouraria.

Restrições/Desafios

• Aumento de ameaças cibernéticas e violações de dados

Devido à COVID-19, os crimes cibernéticos e questões de cibersegurança aumentaram em 600% em 2020. As falhas na segurança de rede são exploradas por hackers para realizar ações não autorizadas dentro de um sistema.

De acordo com a Purple Sec LLC, em 2018, as variantes de malware para dispositivos móveis aumentaram em 54%, sendo que 98% desses malwares têm como alvo diversos dispositivos móveis Android inteligentes. Estima-se que 25% das empresas tenham sido vítimas de cryptojacking, incluindo bancos e equipes de gestão financeira de diferentes empresas/indústrias.

Recentemente, as empresas/indústrias estão adotando fortemente a digitalização. Bancos, lojas, viagens e outros setores estão migrando para modelos digitais para aprimorar a experiência do consumidor. A digitalização gera uma enorme quantidade de dados e informações dos clientes. Isso levanta preocupações com segurança, e esses dados sempre estão em um risco maior de sofrer ataques cibernéticos e violações de dados. Por meio dessas informações e dados, torna-se fácil para fraudadores e cibercriminosos imitarem ou roubarem a identidade de um indivíduo, o que pode ser usado para diversos crimes.

De acordo com um estudo da S&P Ásia-Pacífico sobre a participação dos incidentes de ciberataques na Ásia-Pacífico ao longo dos setores nos últimos cinco anos, de 2016 a 2021, as instituições financeiras lideraram a lista com 26% dos incidentes de cibersegurança, seguidas pela saúde com 11%, software e serviços de tecnologia com 7% e varejo com 6%.

Impacto pós-COVID-19 no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico

A pandemia de COVID-19 teve um impacto significativo no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico. A pandemia causou grandes interrupções nas cadeias de abastecimento da Ásia-Pacífico, nos mercados financeiros e nas atividades econômicas, levando a uma mudança nas prioridades e estratégias dos departamentos de tesouraria em todo o mundo.

Um dos impactos mais significativos da pandemia no mercado de software de tesouraria foi o aumento da demanda por soluções baseadas em nuvem. A pandemia forçou muitas organizações a fazer uma transição rápida para o trabalho remoto, o que destacou a importância de ter soluções de tesouraria baseadas em nuvem seguras, acessíveis e escaláveis. Como resultado, houve um aumento significativo na demanda por soluções de software de tesouraria baseadas em nuvem.

Outro impacto da pandemia no mercado de software de tesouraria é o aumento do foco na previsão de caixa e na gestão de liquidez. A pandemia criou incertezas significativas e riscos para as empresas, tornando a previsão precisa de caixa e a gestão de liquidez críticas para a sobrevivência. Soluções de software de tesouraria que podem fornecer previsões de caixa precisas e em tempo real, gestão de liquidez e avaliação de riscos se tornaram cada vez mais essenciais.

No geral, a pandemia da COVID-19 acelerou a adoção de soluções digitais de tesouraria, levando a um crescimento significativo no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico. A demanda por soluções baseadas em nuvem, previsão de caixa e gestão de liquidez, e capacidades avançadas de automação e integração é esperada para continuar no mundo pós-pandemia à medida que as organizações buscam melhorar sua agilidade, resiliência e eficiência.

Desenvolvimentos Recentes

• Em março de 2022, o Software de Contabilidade de Leasing para IFRS-16 foi fornecido à Redington Gulf pela ZenTreasury e seu parceiro local MCA. Agora, os clientes não precisam importar dados de várias fontes e armazená-los em diversas plataformas. Tudo é realizado com um único software.
• Em setembro de 2022, TIS e Delega colaboraram para fornecer aos clientes o gerenciamento de direitos de assinatura automatizado de próxima geração multi-bancos. Os clientes da TIS e da Delega podem aproveitar o gerenciamento eletrônico de contas bancárias NextGen graças ao acordo (eBAM).

Escopo do Mercado de Software de Tesouraria da Ásia-Pacífico.

O mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico é segmentado com base no sistema operacional, aplicativo, modelo de implantação, tamanho da organização e setor vertical. O crescimento entre esses segmentos ajudará a analisar segmentos de crescimento reduzido nas indústrias e fornecerá aos usuários uma visão valiosa do mercado e insights de mercado para ajudá-los a tomar decisões estratégicas na identificação de aplicações centrais do mercado.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURARIA DA ÁSIA-PACÍFICO, POR SISTEMA OPERACIONAL

• MAC significa "Media Access Control" e é uma parte essencial do endereço de hardware de dispositivos de rede.
• WINDOWS
• iOS
• ANDROID
• Linux

Com base no sistema operacional, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico é segmentado em Windows, Linux, MAC, Android e iOS.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURARIA NA ÁSIA-PACÍFICO, POR APLICAÇÃO

• LIQUIDEZ E GESTÃO DE CAIXA
• GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO
• GESTÃO DE DÍVIDAS
• GESTÃO DE INVESTIMENTOS
• PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO
• GESTÃO DE CONFORMIDADE.
• OUTROS

Com base na aplicação, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico é segmentado em gerenciamento de liquidez e caixa, gerenciamento de investimentos, gerenciamento de dívidas, gerenciamento de riscos financeiros, gerenciamento de conformidade, planejamento tributário e outros.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURARIA DA ÁSIA-PACÍFICO, POR MODELO DE IMPLANTAÇÃO

• Nas instalações
• NUVEM

Com base no modo de implantação, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico é segmentado em nuvem e local.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURARIA DA ÁSIA-PACÍFICO, POR TAMANHO DA ORGANIZAÇÃO

• PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS (PMEs)
• GRANDES EMPRESAS

Com base no tamanho da organização, o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico é segmentado em grandes empresas e pequenas e médias empresas.

MERCADO DE SOFTWARE DE TESOURARIA DA ÁSIA-PACÍFICO, POR VERTICAL

• BANCA, SERVIÇOS FINANCEIROS E SEGUROS (BFSI)
• GESTÃO DE PATRIMÔNIO
• GOVERNO
• MANUFATURAÇÃO
• ASSISTÊNCIA MÉDICA
• BENS DE CONSUMO
• PRODUTOS QUÍMICOS
• ENERGIA
• OUTROS

Com base no sentido vertical, o mercado de software tesouraria da Ásia-Pacífico é segmentado em bancos, serviços financeiros e seguros (BFSI), governo, manufatura, saúde, bens de consumo, produtos químicos, energia e outros.

Mercado de Software de Tesouraria da Ásia-Pacífico: Análise/Percepções Regionais

O mercado de softwares de tesouraria da Ásia-Pacífico é analisado e são fornecidas informações sobre o tamanho do mercado e tendências por país, sistema operacional, aplicação, modelo de implementação, tamanho da organização e setor, conforme referido acima.

Os países abrangidos no relatório do mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico são China, Índia, Austrália, Japão, Coreia do Sul, Malásia, Tailândia, Cingapura, Indonésia, Filipinas, e o Resto da Ásia-Pacífico.

Espera-se que a China domine o mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico devido ao alto número de desenvolvedores de software e à tecnologia mais recente para desenvolver o software.  

A seção do país no relatório também fornece fatores impactantes de mercado individuais e mudanças na regulação do mercado que influenciam as tendências atuais e futuras do mercado. Pontos de dados como análise da cadeia de valor a jusante e a montante, tendências técnicas e análise das cinco forças de Porter, estudos de caso são alguns dos indicadores usados para prever o cenário do mercado para países individuais. Além disso, a presença e disponibilidade de marcas da Ásia-Pacífico e os desafios enfrentados devido à competição grande ou escassa de marcas locais e domésticas, impacto de tarifas domésticas e rotas comerciais são considerados ao fornecer a análise de previsão dos dados do país.

Paisagem competitiva e análise de participação de mercado de software de tesouraria na Ásia-Pacífico.

O mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico apresenta um cenário competitivo que fornece detalhes sobre os concorrentes. Os detalhes incluem visão geral da empresa, informações financeiras da empresa, receita gerada, potencial de mercado, investimento em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de novos mercados, presença na Ásia-Pacífico, locais e instalações de produção, capacidades de produção, pontos fortes e pontos fracos da empresa, lançamento de produtos, amplitude e largura dos produtos, e domínio de aplicativos. Os dados fornecidos acima estão relacionados apenas ao foco das empresas no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico.

Alguns dos principais players que atuam no mercado de software de tesouraria da Ásia-Pacífico são Finastra, ZenTreasury Ltd, Emphasys Software, SS&C Technologies, Inc., CAPIX, Adenza, Coupa Software Inc., DataLog Finance, FIS, Access Systems (UK) Limited, Treasury Software Corp., MUREX S.A.S, EdgeVerve Systems Limited (uma subsidiária integral da Infosys), Financial Sciences Corp., Broadridge Financial Solutions, Inc., CashAnalytics, Oracle, Fiserv, Inc., ION, SAP, Solomon Software, ABM CLOUD, entre outros.