Relatório global de análise do tamanho, quota e tendências do mercado petroquímico – Visão geral do setor e previsão para 2031

Análise do mercado petroquímico

O mercado petroquímico tem registado um crescimento significativo devido aos avanços nos métodos e tecnologias que melhoram a eficiência e a sustentabilidade da produção. Um avanço notável é o desenvolvimento de processos de craqueamento catalítico, que melhoram o rendimento de produtos de alto valor, como o propileno e o etileno, a partir do petróleo bruto. Esta técnica não só maximiza a produção, como também reduz o consumo de energia, estando alinhada com os objectivos globais de sustentabilidade.

Além disso, a adoção de tecnologias digitais, incluindo a Inteligência Artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT), transformou a eficiência operacional. Estas tecnologias facilitam a manutenção preditiva, otimizando os horários de produção e minimizando o tempo de inatividade, que são cruciais para aumentar a rentabilidade.

A ascensão dos produtos petroquímicos de base biológica é outra tendência significativa, impulsionada pela crescente consciência ambiental. As empresas estão a investir em biomatérias-primas para criar alternativas sustentáveis ​​aos produtos petroquímicos convencionais, expandindo ainda mais as oportunidades de mercado.

Além disso, a crescente procura de plásticos, fibras sintéticas e borracha em diversos setores, como o automóvel, a construção e os bens de consumo, continua a impulsionar o mercado. Com estes avanços tecnológicos e um crescente foco na sustentabilidade, o mercado petroquímico está preparado para um crescimento robusto nos próximos anos.

Tamanho do mercado petroquímico

O tamanho do mercado petroquímico global foi avaliado em 453,69 milhões de dólares em 2023 e deverá atingir os 770,82 milhões de dólares até 2031, com um CAGR de 6,85% durante o período de previsão de 2024 a 2031. Para além dos insights sobre cenários de mercado, como o valor do mercado, taxa de crescimento, segmentação, cobertura geográfica e grandes players, os relatórios de mercado com curadoria da Data Bridge Market Research incluem também análise de importação e exportação, visão geral da capacidade de produção, análise de consumo de produção, análise de tendências de preços, cenário de alterações climáticas, análise da cadeia de abastecimento, análise da cadeia de valor, visão geral das matérias-primas/consumíveis, critérios de seleção de fornecedores, análise PESTLE, análise de Porter e quadro regulamentar .

Tendências do mercado petroquímico

“Aumento da procura por produtos sustentáveis”

One significant trend driving growth in the petrochemicals market is the increasing demand for sustainable products. As consumers and industries prioritize sustainability, there is a shift towards bio-based and recyclable petrochemical products. For instance, In November 2023, Dow announced a substantial investment of USD 8.9 billion in a net-zero petrochemical plant project located in Alberta's Industrial Heartland, Canada. This ambitious initiative aims to produce approximately 3 million tons of low-emission ethylene and polyethylene derivatives annually. The project marks a significant step towards sustainable petrochemical production and is set to begin construction in 2024, highlighting Dow's commitment to environmental responsibility.

Report Scope and Petrochemicals Market Segmentation      

Petrochemicals Market Definition

Petrochemicals are chemical products derived from petroleum or natural gas. They serve as fundamental building blocks for various industrial processes and are essential in manufacturing numerous everyday items. Major petrochemicals include ethylene, propylene, benzene, toluene, and xylene, which are used to produce plastics, synthetic fibers, rubber, detergents, and solvents. The petrochemical industry plays a crucial role in the global economy, driving innovation and providing raw materials for diverse sectors such as automotive, construction, and consumer goods. However, it also faces environmental concerns related to fossil fuel dependence and greenhouse gas emissions, prompting a shift toward sustainable alternatives.

Petrochemicals Market Dynamics

Drivers

• Growing Demand for Plastics

The growing demand for plastics significantly drives the petrochemicals market. Industries such as packaging, automotive, and construction increasingly rely on plastic materials for their lightweight, durable, and cost-effective properties. For instance, the packaging sector alone accounted for nearly 40% of global plastic consumption in 2023, fueled by the rise of e-commerce and sustainable packaging solutions. In addition, automotive manufacturers are adopting plastics to enhance fuel efficiency and reduce emissions, as seen in the use of polypropylene in vehicle components. This trend underscores the critical role petrochemicals play in meeting the rising demand for plastics, ultimately propelling market growth in the petrochemical sector.

• Rising Automotive Industry Growth

The expansion of the automotive industry significantly drives the petrochemicals market, as manufacturers increasingly focus on producing lightweight and fuel-efficient vehicles. Petrochemicals are essential in creating advanced materials such as high-performance plastics, composites, and rubber used in tires, interiors, and body components. For instance, In July 2023, SABIC unveiled its latest PCR-based NORYL portfolio, emphasizing its commitment to reducing the carbon footprint of petrochemical products. By integrating bio-based and recycled materials into its offerings, SABIC aims to create more sustainable solutions within the chemical sector. This innovative approach not only contributes to environmental preservation but also reflects a growing trend toward eco-friendly practices in the petrochemical industry.

Opportunities

• Aumento da procura na indústria alimentar

O mercado petroquímico assiste a um aumento da procura por parte da indústria alimentar, nomeadamente através da utilização de conservantes. Substâncias como o ácido sórbico e o ácido benzóico, derivados de produtos petroquímicos, aumentam significativamente a vida útil dos alimentos embalados, como os snacks e os enlatados. Por exemplo, em Fevereiro de 2023, a China Petrochemical Corporation (Sinopec) lançou um extenso projecto químico verde de hidrogénio-carvão na Mongólia Interior. Esta iniciativa foi concebida para reduzir significativamente as emissões de carbono na indústria petroquímica, apoiando ao mesmo tempo a transição para fontes de energia verdes. Ao concentrar-se na produção sustentável de hidrogénio, a Sinopec pretende posicionar-se como líder em práticas ambientalmente responsáveis, impulsionando a inovação no panorama petroquímico global.

• Aumento da procura de bens de consumo

A crescente procura de bens de consumo, particularmente em produtos têxteis, eletrónicos e de higiene pessoal, apresenta oportunidades significativas para o mercado petroquímico. Por exemplo, em abril de 2023, o INEOS Group Ltd. concluiu com sucesso a aquisição da Mitsui Phenols Singapore Ltd., melhorando as suas capacidades de produção em vários produtos petroquímicos. Este movimento estratégico centra-se no aumento da produção de materiais essenciais como a acetona, o cumeno, o bisfenol A (BPA), o fenol e o alfa-metilestireno. A aquisição está alinhada com a estratégia de crescimento da INEOS, posicionando-a para satisfazer a crescente procura global e, ao mesmo tempo, optimizar os seus processos de produção.

 Restrições/Desafios

• Preços voláteis das matérias-primas

Os preços voláteis das matérias-primas constituem um desafio significativo para o mercado petroquímico. As flutuações nos preços do petróleo bruto e do gás natural impactam diretamente os custos de produção, criando incerteza para os fabricantes. À medida que estes preços sobem ou descem inesperadamente, as margens de lucro tornam-se imprevisíveis, levando à instabilidade financeira. Esta volatilidade complica o planeamento a longo prazo e as decisões de investimento, à medida que as empresas se esforçam por prever os custos com precisão. Além disso, aumentos acentuados de preços podem corroer as margens de lucro, dificultando a manutenção de preços competitivos por parte das empresas. Consequentemente, a instabilidade nos custos das matérias-primas pode impedir o crescimento global do mercado e limitar a capacidade das empresas petroquímicas de se expandirem ou inovarem eficazmente.

• Mudança em direção a alternativas renováveis

A mudança para alternativas renováveis ​​prejudica significativamente o mercado petroquímico. A crescente preferência dos consumidores e da indústria por produtos químicos e materiais de base biológica é impulsionada por uma maior consciência das questões ambientais e da sustentabilidade. À medida que as empresas e os consumidores adoptam cada vez mais práticas sustentáveis, a procura de produtos petroquímicos tradicionais diminui. Esta tendência é agravada pelos avanços nas tecnologias de base biológica, tornando as alternativas sustentáveis ​​mais acessíveis e economicamente viáveis. Além disso, as pressões regulamentares para reduzir as pegadas de carbono aceleram ainda mais esta mudança. Consequentemente, os produtores petroquímicos enfrentam a diminuição das quotas de mercado e têm de enfrentar a crescente concorrência das fontes renováveis, desafiando, em última análise, o seu crescimento e rentabilidade num cenário em evolução.

Este relatório de mercado fornece detalhes dos novos desenvolvimentos recentes, regulamentos comerciais, análise de importação-exportação, análise de produção, otimização da cadeia de valor, quota de mercado, impacto dos participantes do mercado doméstico e localizado, analisa as oportunidades em termos de bolsas de receitas emergentes, alterações nas regulamentações do mercado, análise estratégica do crescimento do mercado, tamanho do mercado, crescimento do mercado da categoria, nichos de aplicação e domínio, aprovações de produtos, lançamentos de produtos, expansões geográficas, inovações tecnológicas no mercado. Para mais informações sobre o mercado, contacte a Data Bridge Market Research para obter um resumo do analista, a nossa equipa irá ajudá-lo a tomar uma decisão de mercado informada para alcançar o crescimento do mercado.

Impacto e cenário atual do mercado de escassez de matérias-primas e atrasos no envio

A Data Bridge Market Research oferece uma análise de alto nível do mercado e fornece informações, tendo em conta o impacto e o ambiente de mercado atual da escassez de matéria-prima e dos atrasos no envio. Isto traduz-se na avaliação de possibilidades estratégicas, na criação de planos de ação eficazes e na assistência às empresas na tomada de decisões importantes. Além do relatório padrão, também oferecemos análise aprofundada do nível de aquisição, desde atrasos previstos no envio, mapeamento de distribuidores por região, análise de commodities, análise de produção, tendências de mapeamento de preços, sourcing, análise de desempenho de categoria, soluções de gestão de risco da cadeia de abastecimento, soluções avançadas de benchmarking e outros serviços para compras e apoio estratégico.

Impacto esperado da desaceleração económica nos preços e na disponibilidade dos produtos

Quando a actividade económica abranda, as indústrias começam a sofrer. Os efeitos previstos da recessão económica nos preços e na acessibilidade dos produtos são tidos em conta nos relatórios de visão de mercado e nos serviços de inteligência fornecidos pela DBMR. Com isto, os nossos clientes conseguem normalmente manter-se um passo à frente dos seus concorrentes, projetar as suas vendas e receitas e estimar os seus gastos com lucros e perdas.

Âmbito do mercado petroquímico

O mercado é segmentado com base no tipo de produto, processo de fabrico, aplicação e indústria de utilizadores finais. O crescimento entre estes segmentos irá ajudá-lo a analisar os escassos segmentos de crescimento nas indústrias e fornecer aos utilizadores uma valiosa visão geral do mercado e insights de mercado para os ajudar a tomar decisões estratégicas para identificar as principais aplicações do mercado.

Produto

• Etileno
  • Polietileno
  • Óxido de Etileno
  • EDC
  • Etil Benzeno
  • Outros
• Propileno
  • Polipropileno
  • Óxido de Propileno
  • Acrilonitrila
  • Cumeno
  • Ácido Acrílico
  • Isopropanol
  • Outro
• Butadieno
  • Borracha SB
  • Borracha de butadieno
  • ABS
  • Látex SB
  • Outros
• Benzeno
  • Etil Benzeno
  • Fenol/cumeno
  • Ciclohexano
  • Nitrobenzeno
  • Alquilbenzeno
  • Outro
• Xileno
• Tolueno
  • Solventes
  • TDI
  • Outros
• Poliestireno
• Metanol
  • Formaldeído
  • Gasolina
  • Ácido Acético
  • MTBE
  • Éter dimetílico
  • MTO/MTP
  • Outro

Processo de Fabrico

• Craqueamento Catalítico Fluido (FCC)
• Quebra de vapor
• Reforma Catalítica

 Aplicação

• Polímeros
• Tintas e Revestimentos
• Solventes
• Borracha
• Adesivos e Selantes
• Surfactantes
• Corantes
• Outros

 Indústria de uso final

• Embalagem
• Automóvel e Transporte
• Construção
• Elétrica e Eletrónica
• Assistência médica
• Outros

Análise Regional do Mercado Petroquímico

O mercado é analisado e os insights e tendências do tamanho do mercado são fornecidos por tipo de produto, processo de fabrico, aplicação e indústria de utilizadores finais, como mencionado acima.

Os países abrangidos no relatório de mercado são os EUA, Canadá e México na América do Norte, Alemanha, França, Reino Unido, Países Baixos, Suíça, Bélgica, Rússia, Itália, Espanha, Turquia, Resto da Europa na Europa, China, Japão, Índia , Coreia do Sul, Singapura, Malásia, Austrália, Tailândia, Indonésia, Filipinas, Resto da Ásia-Pacífico (APAC) na Ásia-Pacífico (APAC), Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, África do Sul, Egito, Israel, Resto do Oriente Médio e África ( MEA) como parte do Médio Oriente e África (MEA), Brasil, Argentina e Resto da América do Sul como parte da América do Sul.

Estima-se que a América do Norte domine o mercado petroquímico devido à crescente procura em vários setores, incluindo o automóvel, a embalagem e a construção. A infra-estrutura de produção bem estabelecida da região e os abundantes recursos de gás natural apoiam ainda mais o crescimento. Além disso, os avanços tecnológicos nos processos de extração e refinação estão a aumentar a eficiência e a sustentabilidade. À medida que as indústrias continuam a expandir-se, prevê-se que a necessidade de produtos petroquímicos aumente significativamente, solidificando a liderança de mercado da América do Norte.

Espera-se que a Ásia-Pacífico testemunhe um crescimento significativo no mercado petroquímico durante o período de previsão, impulsionado pela presença de numerosos participantes no mercado e pelo aumento da industrialização. Países como a China e a Índia estão a aumentar as capacidades de produção, alimentando a procura de produtos petroquímicos. Além disso, os investimentos em investigação e desenvolvimento, juntamente com um foco crescente na sustentabilidade, estão a impulsionar ainda mais a expansão do mercado na região.

The country section of the report also provides individual market impacting factors and changes in regulation in the market domestically that impacts the current and future trends of the market. Data points such as down-stream and upstream value chain analysis, technical trends and porter's five forces analysis, case studies are some of the pointers used to forecast the market scenario for individual countries. Also, the presence and availability of global brands and their challenges faced due to large or scarce competition from local and domestic brands, impact of domestic tariffs and trade routes are considered while providing forecast analysis of the country data.   

Petrochemicals Market Share

The market competitive landscape provides details by competitor. Details included are company overview, company financials, revenue generated, market potential, investment in research and development, new market initiatives, global presence, production sites and facilities, production capacities, company strengths and weaknesses, product launch, product width and breadth, application dominance. The above data points provided are only related to the companies' focus related to market.

Petrochemicals Market Leaders Operating in the Market Are:

• BASF SE (Germany)
• Lyondell Basell Industries Holdings B.V. (U.S.)
• INEOS (U.K.)
• Shell Plc. (U.K.)
• SABIC (Saudi Arabia)
• Reliance Industries Limited (India)
• Mitsubishi Chemical Holdings Corporation (Japan)
• Dow (U.S.)
• LG Chem (South Korea)
• Chevron Phillips Chemical Company LLC. (U.S.)
• China National Petroleum Corporation (China)
• Maruzen Petrochemical (Japan)
• SIBUR Holding PJSC (Russia)
• Unicorn Petroleum (India)

Latest Developments in Petrochemicals Market

• In November 2023, Dow announced a substantial investment of USD 8.9 billion in a net-zero petrochemical plant project located in Alberta's Industrial Heartland, Canada. This ambitious initiative aims to produce approximately 3 million tons of low-emission ethylene and polyethylene derivatives annually. The project marks a significant step towards sustainable petrochemical production and is set to begin construction in 2024, highlighting Dow's commitment to environmental responsibility
• In July 2023, SABIC unveiled its latest PCR-based NORYL portfolio, emphasizing its commitment to reducing the carbon footprint of petrochemical products. By integrating bio-based and recycled materials into its offerings, SABIC aims to create more sustainable solutions within the chemical sector. This innovative approach not only contributes to environmental preservation but also reflects a growing trend toward eco-friendly practices in the petrochemical industry
• In July 2023, ExxonMobil Corporation announced its agreement to acquire Denbury Inc., a strategic move aimed at expanding its carbon capture and storage (CCS) solutions. This acquisition underscores ExxonMobil’s commitment to significantly reducing carbon emissions within the petrochemical and energy sectors. By leveraging Denbury's expertise in CCS, ExxonMobil seeks to enhance its sustainability efforts and drive innovation in environmentally responsible energy production
• In May 2023, Dow Corporate collaborated with New Energy Blue to pioneer the production of bio-based ethylene derived from renewable agricultural residues. This innovative approach aims to create a sustainable raw material for petrochemical-based products, aligning with Dow's mission to foster environmentally friendly practices. By prioritizing bio-based sources for ethylene production, Dow is taking significant steps towards reducing its overall carbon footprint and promoting sustainable plastic manufacturing
• In April 2023, INEOS Group Ltd. successfully completed its acquisition of Mitsui Phenols Singapore Ltd., enhancing its production capabilities in various petrochemical products. This strategic move focuses on increasing the output of essential materials such as acetone, cumene, bisphenol A (BPA), phenol, and alpha-methylstyrene. The acquisition aligns with INEOS's growth strategy, positioning it to meet rising global demand while optimizing its production processes
• In March 2023, Chevron USA Inc. announced a partnership with Bunge and Corteva Inc. to introduce winter canola hybrids for producing plant-based oil with a low carbon profile. This collaboration signifies a commitment to reducing carbon emissions across the energy and petrochemical sectors. By leveraging sustainable agricultural practices, Chevron aims to contribute to a more environmentally friendly approach in oil production, enhancing its sustainability initiatives
• In February 2023, Royal Dutch Shell PLC completed the acquisition of Nature Energy Biogas A/S, aiming to establish a renewable natural gas (RNG) value chain. This strategic move enables Shell to produce low-carbon offerings for its customers, focusing on sustainable energy solutions. The integration of biogas into Shell’s petrochemical manufacturing process marks a pivotal step toward enhancing its environmental performance and reducing overall carbon emissions
• In February 2023, China Petrochemical Corporation (Sinopec) launched an extensive green hydrogen-coal chemical project in Inner Mongolia. This initiative is designed to significantly cut carbon emissions within the petrochemical industry while supporting the transition to green energy sources. By focusing on sustainable hydrogen production, Sinopec aims to position itself as a leader in environmentally responsible practices, driving innovation within the global petrochemical landscape
• Em novembro de 2022, a SABIC anunciou uma joint-venture com a Saudi Aramco para converter petróleo bruto em produtos petroquímicos em Ras Al-Khair, na Arábia Saudita. Este projeto inovador está projetado para atingir uma capacidade de produção de 400.000 barris de crude por dia. Apoiada pelo desenvolvimento de um novo porto na cidade industrial, a iniciativa visa aumentar a eficiência das exportações petroquímicas, impulsionando a economia da Arábia Saudita e reforçando o seu estatuto de principal produtor petroquímico.

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