글로벌 제3자 물류 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2032년까지의 예측

제3자 물류 시장 분석

제3자 물류 시장은 글로벌 무역 증가, 전자 상거래 수요 증가, 비용 효율적인 공급망 솔루션에 대한 필요성으로 인해 성장하고 있습니다. 제3자 물류 공급업체는 운송, 창고, 화물 운송 및 부가가치 물류와 같은 서비스를 제공하여 기업이 운영을 간소화하도록 돕습니다. 이 시장은 자동화, 디지털화 및 통합 물류 솔루션에 대한 수요의 발전에 의해 주도됩니다. 주요 기업으로는 DHL, FedEx, CH Robinson 및 DB Schenker가 있습니다. 최근 개발에는 AI 기반 공급망 관리, 투명성을 위한 블록체인 및 지속 가능성 이니셔티브에 대한 투자가 포함됩니다. 옴니채널 소매 및 국경 간 무역의 증가로 수요가 증가하고 있습니다. 북미와 아시아 태평양 지역은 강력한 물류 네트워크와 제조 허브로 인해 시장을 선도하고 있습니다. 이 시장은 연료 비용 변동 및 규제 복잡성과 같은 과제에 직면해 있습니다. 그러나 기술의 발전과 기업의 물류 기능 아웃소싱 증가로 인해 성장이 계속 촉진되어 제3자 물류가 현대 공급망의 중요한 구성 요소가 되었습니다.

제3자 물류 시장 규모

글로벌 제3자 물류 시장 규모는 2024년에 11억 4천만 달러로 평가되었으며, 2032년까지 21억 6천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2025년에서 2032년까지의 예측 기간 동안 CAGR은 8.30%입니다. Data Bridge Market Research 팀이 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 시장 세그먼트, 지리적 범위, 시장 참여자, 시장 시나리오와 같은 시장 통찰력 외에도 심층적인 전문가 분석, 수입/수출 분석, 가격 분석, 생산 소비 분석, 페슬 분석이 포함되어 있습니다.

제3자 물류 시장 동향

“전자상거래의 급속한 확장”

온라인 쇼핑의 급속한 확장은 민첩하고 효율적인 제3자 물류 서비스에 대한 수요를 크게 증가시키고 있습니다. 이제 소비자는 더 빠른 배송, 원활한 주문 이행 및 실시간 추적을 기대하며, 물류 제공업체는 운영을 개선하도록 밀어붙이고 있습니다. 기업은 자동화된 창고, AI 기반 경로 최적화 및 마지막 마일 배송 솔루션에 투자하여 증가하는 기대치를 충족하고 있습니다. 당일 및 익일 배송 서비스의 급증으로 고급 유통 네트워크, 마이크로 이행 센터 및 전략적 파트너십에 대한 필요성이 증가했습니다. 또한 국경 간 전자 상거래는 국제 배송 솔루션 및 세관 관리에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 온라인 소매가 계속 성장함에 따라 물류 제공업체는 공급망 운영에서 속도, 정확성 및 비용 효율성을 보장하면서 더 많은 주문량을 처리하기 위해 지속적으로 혁신해야 합니다.

보고서 범위 및 제3자 물류 시장 세분화

제3자 물류 시장 정의

제3자 물류(3PL)는 물류 및 공급망 관리 기능을 외부 서비스 제공업체에 아웃소싱하는 것을 말합니다. 이러한 회사는 운송, 창고, 재고 관리, 화물 운송 및 포장 및 주문 이행과 같은 부가가치 서비스를 제공합니다. 3PL 제공업체는 전문 지식, 기술 및 인프라를 활용하여 기업이 운영을 간소화하고 비용을 절감하며 효율성을 개선하도록 돕습니다. 이들은 특히 소매, 제조, 의료 및 전자 상거래와 같은 산업에서 복잡한 공급망을 관리하는 데 중요한 역할을 합니다. AI, IoT 및 자동화와 같은 첨단 기술을 통합하여 3PL 제공업체는 실시간 추적을 강화하고 경로를 최적화하며 배송 속도를 개선합니다. 제3자 물류에 대한 의존도가 높아지는 것은 세계화, 온라인 쇼핑 증가 및 유연하고 확장 가능한 물류 솔루션에 대한 필요성에 의해 촉진됩니다.

제3자 물류 시장 동향

운전자

• 빠르고 유연한 배송에 대한 수요 증가

당일 및 익일 배송에 대한 소비자 선호도가 높아지는 것은 제3자 물류 시장의 주요 원동력입니다. 디지털 거래 증가와 즉각적인 만족에 대한 고객 기대에 힘입어 전자 상거래가 성장하면서 더 빠르고 효율적인 물류 네트워크에 대한 필요성이 커졌습니다. 이러한 요구 사항을 충족하기 위해 제3자 물류 공급업체는 자동화, 인공 지능 기반 경로 최적화 및 전략적으로 위치한 이행 센터에 투자하고 있습니다. 또한 드론 기술 및 자율 주행차와 같은 최종 마일 배송의 혁신이 효율성을 높이고 있습니다. 초고속 배송으로의 이러한 전환은 물류 회사가 운영을 최적화하고 운송 시간을 단축하며 공급망 민첩성을 향상하도록 밀어붙이고 있습니다.

• 제조업 및 소매업 부문의 성장

글로벌 제조 및 무역 활동이 확대됨에 따라 제3자 물류 서비스에 대한 필요성이 커지고 있습니다. 기업들은 국제적 및 지역적 수요를 충족하기 위해 더 많은 상품을 생산하고 있으며, 이로 인해 국경을 넘나드는 자재와 제품의 흐름이 증가합니다. 이러한 생산 급증에는 효율적인 공급망 관리, 창고, 운송 및 재고 솔루션이 필요하며, 제3자 물류 제공업체가 필수적입니다. 이러한 제공업체는 기업이 복잡한 글로벌 무역 규정을 탐색하고, 운송 경로를 최적화하며, 적시 배송을 보장하도록 돕습니다. 산업이 확장됨에 따라 전문 기업에 물류를 아웃소싱하면 기업이 비용을 절감하고, 운영 효율성을 높이고, 핵심 역량에 집중할 수 있어 시장 성장을 더욱 촉진합니다.

기회

• 공급망의 글로벌화

기업이 전 세계적으로 확장됨에 따라 국경 간 무역, 세관 규정 및 국제 운송을 관리하는 것이 점점 더 복잡해졌습니다. 물류를 제3자 공급업체에 아웃소싱하면 기업이 이러한 과제를 효과적으로 헤쳐 나갈 수 있도록 지원하여 상당한 시장 기회를 제공합니다. 물류 공급업체는 국제 운송, 세관 규정 준수 및 서류 처리를 전문으로 하며 국경을 넘나드는 원활하고 시기적절한 배송을 보장합니다. 이를 통해 기업은 핵심 운영에 집중하는 동시에 제3자 물류 공급업체의 전문 지식과 글로벌 네트워크의 혜택을 누릴 수 있습니다. 글로벌 무역이 계속 성장함에 따라 이러한 물류 기능을 아웃소싱하는 수요가 증가하여 3PL 공급업체에게 더 많은 기회가 생길 것으로 예상됩니다.

• 콜드체인 물류 확대

온도에 민감한 운송에 대한 증가하는 수요는 특히 의료, 식품 및 음료 부문에서 중요한 시장 기회로 부상하고 있습니다. 부패하기 쉬운 상품, 의약품 및 백신을 운송해야 할 필요성이 증가함에 따라 기업은 운송 중에 제품이 필요한 온도 범위 내에 있도록 보장하는 특수 물류 솔루션이 필요합니다. 제3자 물류 공급업체는 냉장 운송, 온도 조절 창고 및 실시간 모니터링을 포함한 고급 콜드 체인 솔루션을 제공하여 이 기회를 활용하고 있습니다. 부패하기 쉽고 온도에 민감한 상품을 안전하고 효율적으로 취급해야 할 필요성이 계속 증가함에 따라 물류 공급업체는 이러한 중요한 수요를 충족하기 위해 서비스를 확장하여 시장 성장을 촉진할 수 있습니다.

 제약/도전

• 물류 부문의 노동력 부족

물류 부문은 현재 숙련 노동력, 특히 운전자와 창고 인력의 상당한 부족에 시달리고 있으며, 이는 업계에 큰 과제를 안겨줍니다. 더 빠른 배송과 효율적인 운영에 대한 수요가 증가함에 따라 자격을 갖춘 근로자가 부족하면 지연, 서비스 품질 저하, 운영 비용 증가로 이어질 수 있습니다. 노동력 고령화, 낮은 임금, 직무의 신체적 요구와 같은 요인으로 인해 부족이 심화됩니다. 이러한 노동력 격차로 인해 물류 제공업체는 모집, 교육 및 유지 전략에 많은 투자를 해야 하며, 이는 전반적인 서비스 효율성과 수익성에 영향을 미칩니다.

• 연료 가격 변동

변동하는 연료 가격은 운송 및 배달 서비스 비용에 직접적인 영향을 미치기 때문에 제3자 물류 시장에 상당한 제약을 가합니다. 운송은 물류의 핵심 구성 요소이며, 연료 가격 상승은 운영 비용을 상당히 증가시켜 물류 제공업체와 고객 모두의 비용이 증가할 수 있습니다. 이러한 예측 불가능성으로 인해 회사는 안정적인 가격과 수익성을 유지하기 어렵습니다. 특히 운송 비용이 주요 요인인 글로벌 공급망에서 더욱 그렇습니다. 물류 제공업체는 이러한 변동을 관리하기 위해 전략을 지속적으로 조정해야 하며, 종종 증가된 비용을 고객에게 전가하여 시장 경쟁력에 영향을 미칠 수 있습니다.

이 시장 보고서는 최근의 새로운 개발, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 새로운 수익 창출처, 시장 규정의 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 범주 시장 성장, 응용 분야 틈새 시장 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 지리적 확장, 시장의 기술 혁신에 대한 분석 기회를 제공합니다. 시장에 대한 자세한 정보를 얻으려면 Data Bridge Market Research에 연락하여 분석가 브리핑을 받으세요. 저희 팀은 시장 성장을 달성하기 위한 정보에 입각한 시장 결정을 내리는 데 도움을 드립니다.

제3자 물류 시장 범위

시장은 서비스 유형, 운송 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 산업의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하고 사용자에게 핵심 시장 애플리케이션을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 되는 귀중한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.

서비스 유형

• 전담 계약 운송(DCC)
• 화물운송
• 국내 운송 관리 (DTM)
• 국제 운송 관리(ITM)
• 창고 및 유통(W&D)
• 부가가치 물류 서비스(VAL)

수송

• 도로
• 철도
• 수로
• 항공로

최종 사용자

• 조작
• 소매
• 헬스케어
• 자동차
• 기타

제3자 물류 시장 지역 분석

위에 언급된 대로 국가, 서비스 유형, 운송 수단, 최종 사용자별로 시장을 분석하고 시장 규모에 대한 통찰력과 추세를 제공합니다.

시장 보고서에서 다루는 국가는 북미의 미국, 캐나다 및 멕시코, 유럽의 독일, 프랑스, ​​영국, 네덜란드, 스위스, 벨기에, 러시아, 이탈리아, 스페인, 터키, 유럽의 기타 유럽 국가, 중국, 일본, 인도, 한국, 싱가포르, 말레이시아, 호주, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 사우디 아라비아, UAE, 남아프리카 공화국, 이집트, 이스라엘, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA), 남미의 일부인 기타 남미입니다.

북미는 냉장 보관 솔루션에 대한 수요 증가와 이 지역의 강력한 물류 인프라에 힘입어 제3자 물류 시장을 지배하고 있습니다. 선도적인 물류 기업의 존재는 시장에서의 입지를 더욱 강화합니다. 그 결과, 북미는 고급 공급망 및 운송 서비스에 대한 수요가 계속해서 크게 증가하고 있습니다.

아시아 태평양 지역은 제3자 물류 시장에서 가장 빠르게 성장하는 지역으로, 지역 간 무역 회랑과 주요 물류 게이트웨이의 개발이 증가함에 따라 주도되고 있습니다. 이러한 확장은 이 지역의 경제적 영향력이 커지면서 촉진되었으며, 이는 국경 간 무역과 공급망 연결을 강화합니다. 인프라와 무역 협정이 개선됨에 따라 아시아 태평양 지역에서 효율적인 물류 솔루션에 대한 수요가 증가하여 이 지역이 글로벌 물류의 주요 참여자로 자리매김할 것으로 예상됩니다.

보고서의 국가 섹션은 또한 개별 시장 영향 요인과 국내 시장의 현재 및 미래 트렌드에 영향을 미치는 규제 변화를 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 트렌드 및 포터의 5가지 힘 분석, 사례 연구와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 포인터입니다. 또한 글로벌 브랜드의 존재 및 가용성과 지역 및 국내 브랜드와의 대규모 또는 희소한 경쟁으로 인해 직면한 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향이 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공하는 동안 고려됩니다.   

제3자 물류 시장 점유율

시장 경쟁 구도는 경쟁자별 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 용량, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭과 범위, 애플리케이션 우세입니다. 위에 제공된 데이터 포인트는 시장과 관련된 회사의 초점에만 관련이 있습니다.

시장에서 운영되는 제3자 물류 시장 리더는 다음과 같습니다.

• BDP 인터내셔널 주식회사(미국)
• 버리스 로지스틱스(미국)
• GEODIS(프랑스)
• CH 로빈슨 월드와이드, Inc. (미국)
• CEVA Logistics(프랑스)
• NYK 라인(일본)
• 허브 그룹(Hub Group, Inc.) (미국)
• GOGOX(홍콩)
• DSV(덴마크)
• 시노트랜스(중국)
• DB SCHENKER(독일)
• 페덱스(미국)
• United Parcel Service of America, Inc. (미국)
• Deutsche Post AG(독일)
• JB 헌트 운송 주식회사(미국)
• 닛폰 익스프레스 주식회사(일본)
• AP 몰러 - 메르스크(덴마크)
• XPO, Inc. (미국)
• 퀴네+나겔(스위스)
• 유센로지스틱스 주식회사(일본)

제3자 물류 시장의 최신 동향

• 2024년 2월, 독일에 본사를 둔 DHL은 재판매 서비스 회사인 Reflaunt와 파트너십을 맺었습니다. 이 협업을 통해 DHL은 중고 시장으로 확장하려는 브랜드에 포괄적인 이행, 배송 및 플랫폼 서비스를 제공합니다. 이러한 움직임을 통해 브랜드는 성장하는 재판매 산업에 진출하여 반품 및 재판매를 관리하기 위한 효율적인 물류 솔루션을 제공할 수 있습니다. DHL은 Reflaunt의 전문 지식을 활용하여 서비스 포트폴리오를 개선하여 지속 가능하고 순환적인 비즈니스 모델에 대한 수요를 충족하고 있습니다.
• 2024년 1월, CH Robinson은 중요한 운송 문서인 전자 선하증권(eBOL)을 구현한 최초의 제3자 물류 공급업체가 되었습니다. 이 회사는 이 eBOL을 10대 LTL 운송업체와 통합하여 LTL(Less-than-truckload) 산업의 디지털화를 진전시켰으며, 4곳을 더 포함할 계획입니다. National Motor Freight Traffic Association(NMFTA)에서 개발한 eBOL 표준은 LTL 운송업체의 운송 효율성, 실시간 가시성 및 전반적인 운영 투명성을 개선합니다. 이 이니셔티브는 CH Robinson을 물류 현대화 및 고객 경험 향상 분야의 리더로 자리매김합니다.
• 2023년 11월, DHL은 Autostore와 협력하여 1,000대의 로봇을 배치하여 창고 자동화 노력을 확대했습니다. 이는 12년 이상 지속된 DHL과 Autostore의 오랜 파트너십에서 중요한 이정표입니다. 자동화 확장은 창고 효율성과 운영 용량을 최적화할 것입니다. DHL은 이미 싱가포르, 미국, 독일에서 9개의 AutoStore 프로젝트를 운영하고 있으며, 추가 사이트를 계획하여 창고 운영에서 업계 혁신의 최전선에 회사를 위치시키고 있습니다.
• 2023년 7월, AP Moller–Maersk는 UAE 두바이에 세 번째 창고 및 유통 시설을 개장했으며, 이 시설에는 UAE 최초의 냉장 보관 시설이 들어섰습니다. 13,000제곱미터에 달하는 이 최첨단 시설은 Jebel Ali Port, Al Maktoum International Airport, Etihad Rail 화물 터미널을 포함한 주요 교통 허브 근처에 전략적으로 위치해 있습니다. 이 새로운 시설은 Maersk의 지역적 역량을 강화하여 온도에 민감한 상품에 대한 증가하는 수요를 충족하는 동시에 UAE 전역에서 향상된 물류 연결성을 제공할 수 있습니다.
• 2023년 6월, DHL Supply Chain은 미국 최고의 의료 성과 개선 기업인 Vizient와 파트너십을 맺었습니다. 이 협업은 병원 시스템 및 의료 공급업체를 포함한 Vizient의 회원에게 DHL의 세계적 수준의 제3자 물류(3PL) 서비스에 대한 액세스를 제공합니다. DHL의 공급망 전문 지식을 활용함으로써 Vizient 회원은 향상된 물류 솔루션의 이점을 누리고 의료 공급망의 효율성과 안정성을 개선할 수 있습니다. 이 계약은 미국 경제의 중요한 구성 요소인 의료 물류 부문에서 DHL의 입지를 강화합니다.

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