중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장 규모, 점유율 및 추세 분석 보고서 – 산업 개요 및 2031년까지의 예측

자금세탁방지 시장 분석

중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장은 금융 범죄 패턴을 평가하는 거래 모니터링 시스템에 대한 수요 증가로 인해 성장을 목격했습니다. 이는 테러 자금 조달, 사기, 마약 거래, 뇌물 수수, 부패, 신원 도용과 같은 금융 범죄를 탐지하는 다양한 다른 응용 프로그램에서 사용할 수 있으며, 이는 국가 경제에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 AML 솔루션은 보험 회사, 상업 은행, 인터넷 은행, 리테일 뱅킹, 보험 회사, 모기지 회사 등 다양한 금융 기관에서 인기를 얻고 있습니다. 또한 게임 및 도박 산업, 부동산 산업, 환전(MSB), 지불 산업, 투자 산업, 전 세계 정부 기관 등 다양한 산업에서 인기를 얻고 있습니다.

자금세탁방지 시장 규모

Data Bridge Market Research에 따르면 중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장은 2023년 4억 156만 달러에서 2031년 10억 9,179만 달러로 성장할 것으로 예상되며, 2024년에서 2031년까지의 예측 기간 동안 연평균 성장률은 13.5%로 성장할 것으로 예상됩니다.  

자금세탁방지 시장  동향

 “금융범죄 탐지 노력 강화”

금융 범죄 탐지 활동이 증가함에 따라 자금 세탁 방지(AML) 조치에 대한 감시가 강화되어 규정 준수 및 시스템 동향 모니터링을 강화하는 데 중점을 두고 있습니다. 금융 기관은 의심스러운 거래와 자금 세탁을 나타내는 패턴을 식별하기 위해 보다 엄격한 절차를 시행하고 있습니다. 이러한 조치에는 내부 통제 강화, 거래 보고 관행 개선, 규제 기관과의 협력 강화가 포함됩니다. 투명성과 책임성을 강화하려는 노력은 금융 범죄 네트워크를 방해하고 불법 자금 흐름을 줄이는 것을 목표로 합니다. 조직은 포괄적인 AML 프레임워크를 채택함으로써 위험을 완화하고 금융 시스템의 무결성을 보호하고자 합니다. 이러한 사전 예방적 접근 방식은 금융 범죄와 싸우고 규제 준수를 유지하기 위한 보다 광범위한 노력을 반영합니다.  

보고 범위 및 자금세탁 방지 시장 세분화

Middle East and Africa Anti-Money Laundering Market Definition

Anti-Money Laundering (AML) solutions are used to detect and warn the institutions regarding money laundering, terrorist financing, fraud, electronic crime, bribery and corruption, tax evasion, embezzlement, information security, illegal cross border transactions, among others that hugely impact the economy of the country and can hamper its reputation. AML is a term that is generally used to depict the fight against money laundering & financial crimes. Anti-money Laundering (AML) solutions comply with various policies, laws, and regulations that help in preventing financial crimes. These guidelines, policies, and laws are set by local regulators present worldwide, which aims to strengthen the functioning of AML solutions.

Middle East and Africa Anti-Money Laundering Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints, and challenges. All of this is discussed in detail below:

Drivers

• Increased Financial Crimes Detection Efforts

Increased financial crimes detection efforts have intensified scrutiny on anti-money laundering (AML) measures, focusing on enhancing compliance and monitoring systems. Financial institutions are implementing more rigorous procedures to identify suspicious transactions and patterns indicative of money laundering. These measures include strengthening internal controls, improving transaction reporting practices, and enhancing collaboration with regulatory bodies. The push for greater transparency and accountability aims to disrupt financial crime networks and reduce illicit financial flows. By adopting comprehensive AML frameworks, organizations seek to mitigate risks and protect the integrity of the financial system.

For instance,

• In August 2024, according to the blog Informa PLC, ThetaRay, an Israeli provider of AI-driven transaction monitoring, acquired Belgian fintech Screena. It offers an AI-powered AML screening solution for financial institutions (FIs). This acquisition aims to enhance ThetaRay’s ability to provide a comprehensive view of transactional and customer screening risks. It supports increased financial crime detection efforts, including gambling-related illegal activities, and strengthens ThetaRay's cloud-based, end-to-end financial crime detection platform
• Increasing Stringent Regulations and Compliance Related to AML

An anti-money laundering compliance program is a set of regulations or rules a financial institution must follow to prevent and detect money laundering and terrorist funding activities. Financial crime against financial institutions such as banks and credit unions has recently increased. There was a ~50- 60% increment in financial fraud cases in 2019 from 2018, and it is expected to grow in the coming years. The losses incurred by the banks across Europe are quite significant.

For instance,

• In July 2024, according to the article published by The Good Returns, governments extended Anti-Money Laundering (AML) regulations beyond traditional financial institutions to include non-financial sectors like real estate and virtual assets. This expansion aimed to address vulnerabilities in these sectors due to their high-value transactions and opacity. Stricter penalties for non-compliance were also introduced, enhancing the compliance culture and reducing the risk of financial exploitation. For gambling companies, these increased regulations foster a more robust AML framework, promoting integrity and reducing legal risks

Opportunities

• Increasing Adoption of Advanced Analytics In AML

Advanced analytics is the autonomous or semi-autonomous system that analyzes data or content using sophisticated techniques and tools, which is quite different from traditional business intelligence. These analytics give a deeper analysis using which the system predicts and generates recommendations. Advanced analytics in AML solutions can play a vital role in detecting money laundering, financial crimes, identity theft, and cross-border transactions. Moreover, Advanced Analytics can play a vital role in advanced transaction monitoring.

According to the United Nations office on drugs and crime (UNODC), USD 2 trillion worth of illegal money is annual. Another survey conducted by Basel anti-money laundering (AML) in 2018 pointed out that 64% of countries in the 2018 ranking (83/129) have a risk score of 5.0 or above and can be loosely classified as having a significant risk of money laundering and terrorist financing.

For instance,

• In May 2024, according to the article published by NDTV Profit, Pine Labs-owned Setu launched India's first large language model (LLM) application tailored for the BFSI sector. This LLM, trained on extensive datasets, can recognize and generate text. The introduction of this advanced analytics tool aims to enhance AML (anti-money laundering) efforts by improving text processing and analysis capabilities in financial services. For Setu, this move positions it as a leader in integrating cutting-edge AI into the BFSI sector, offering advanced solutions for compliance and risk management
• Integration of Ai and ML in Developing AML Solutions

Money Laundering has become a very important financial issue that financial authorities are trying to stop. According to the survey, money laundering is estimated to be 2 to 5% of the Europe GDP, or a net worth of USD 2 trillion is being laundered. There are various other issues, such as identity theft and cross-border transactions.

In 2020 according to a survey, 1.4 million complaints about identity theft cases were registered. In 2020, Cross-border transactions across Europe were estimated at around USD 23.21 trillion. All financial crimes are happening because of weak AML solutions and hesitancy to follow the guidelines set by the regulators. According to Fenergo's research, Regulators/agencies hit banks with a near-record USD 10 billion worth of fines in 2019; it also pointed out that 60.5% of the penalties came from banks violating anti-money laundering rules.

For instance,

• In March, ACI Worldwide, Inc. announced the launch of ACI fraud scoring for financial institutions. It is a platform launched for delivering next-generation machine learning capabilities. This launch will help the company expand its solution portfolio for its customer base. This solution will help financial institutions to protect their payment servers

Restraints/Challenges

• Privacy Concerns in Customer Data Monitoring

The rise in online gambling platforms has heightened privacy concerns regarding customer data monitoring. As operators implement advanced anti-money laundering (AML) measures, they collect and analyse extensive personal information to detect suspicious activities. This scrutiny raises significant privacy issues, as users’ sensitive data is increasingly subject to detailed tracking and examination. Balancing effective fraud prevention with robust data protection is crucial, as excessive monitoring can lead to breaches of privacy and erode customer trust.

For instance,

• In October 2023, according to the article published by Mondaq Ltd., India's Digital Personal Data Protection Act, 2023, introduced new privacy regulations impacting the online gaming industry. The act emphasized stricter data protection measures, requiring gaming platforms to ensure explicit consent for data processing, provide rights to data access and correction, and enforce robust security practices. The regulations also addressed concerns related to targeted marketing, especially towards minors, and set higher compliance standards for platforms handling large volumes of user data

Deploying AML Software is Expensive

According to the survey conducted by the Government Accountability Office (GAO). U.K. banks spent between 0.4% and 2.4% of their total 2018 operating expenses on anti-money laundering software. Banks in the survey spent an average of USD 15 per new account on due diligence requirements, even though the actual cost ranged from USD 5 to USD 44 depending on the type of bank. It was observed that banks spend the most on CDD, 29%, and reporting costs of 28% on average. In comparison, 18% was associated with training, testing, internal controls, software, and third-party costs, which accounted for 17% of AML solutions on average. In Europe, a survey conducted by LexisNexis risk solution in 2019 stated the true cost of anti-money laundering (AML) software is very high in European countries as the demand for the product is high.

For instance,

• In September 2023, according to the article published by The Investopedia, HSBC was fined USD 1.9 billion for severe lapses in its anti-money laundering (AML) controls, notably for laundering money for Mexican drug cartels. The scandal highlighted weaknesses in HSBC's compliance mechanisms and led to the imposition of additional $665 million in civil penalties. This case underscores the high cost of deploying effective AML software and compliance measures in banking. Investing in advanced AML solutions helps prevent costly penalties and maintains regulatory compliance, benefiting financial institutions by reducing legal risks and enhancing operational integrity

Middle East and Africa Anti-Money Laundering Market Scope    

The Middle East and Africa anti-money laundering market is segmented into five notable segments on the basis of the offering, function, deployment, enterprise size, and end use. The growth amongst these segments will help you analyse meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

By Offering

• Solution
  • KYC/CDD and Watchlist
  • Transaction Screening and Monitoring
  • Case Management
  • Regulatory Reporting
• Services
  • Type
    • Professional Service
    • Managed Service
• Services
  • Type
    • Integration
    • Support and Maintenance
    • Training and Consulting

By Function

• Supervisory Compliance Management
• Currency Transaction Reporting
• Customer Identity Management
• 거래 모니터링

배치에 의해

• 구름
• 온프레미스

기업 규모별

• 대기업
• 중소기업

최종 사용에 따라

• 은행 및 금융 기관
• 보험 제공자
• 게임 및 도박
  • 도박 유형
    • 카지노
      • 유형
        • 라이브 카지노
        • 포커
        • 곤봉
        • 바카라
        • 슬롯
        • 기타
  • 애플리케이션
    • 라이브 엔터테인먼트/온라인
      • 유형
        • 호텔
        • 다양한 식사 옵션
        • 기타
    • 오프라인/육상 기반
      • 유형
        • 이동하는
        • 데스크탑
    • 스포츠 베팅
      • 유형
        • 축구
        • e스포츠
        • 경마
        • 기타
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• 기타

중동 및 아프리카 자금세탁방지 시장 지역 분석

중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장은 제공 서비스, 기능, 배포, 기업 규모, 최종 용도를 기준으로 5개의 주요 세그먼트로 구분됩니다.

중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장 보고서에 포함된 국가는 남아프리카, 사우디아라비아, 이집트, 이스라엘 및 기타 중동 및 아프리카 국가입니다.

남아프리카공화국은 AML에 대한 엄격한 규제와 준수가 강화됨에 따라 이 시장에서 우위를 점하고 가장 빠르게 성장하는 국가가 될 것으로 예상됩니다.

보고서의 국가 섹션은 또한 현재 및 미래 시장 추세에 영향을 미치는 개별 시장 영향 요인과 시장 규제의 변화를 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 추세 및 포터의 5가지 힘 분석, 사례 연구와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 포인터입니다. 또한 브랜드의 존재 및 가용성과 지역 및 국내 브랜드와의 대규모 또는 희소한 경쟁으로 인해 직면한 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향이 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공하는 동안 고려됩니다.  

중동 및 아프리카 자금세탁방지 시장 점유율

중동 및 아프리카 자금세탁방지 시장 경쟁 구도는 경쟁자에 대한 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 생산 현장 및 시설, 생산 용량, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭과 범위, 응용 프로그램 우세입니다. 제공된 위의 데이터 포인트는 회사의 초점과만 관련이 있습니다.

중동 및 아프리카 자금세탁 방지 시장에서 활동하는 선두주자는 다음과 같습니다.

• NICE(이스라엘)
• IBM(미국)
• sanctions.io (미국)
• 인텔 코퍼레이션(미국)
• 오라클(미국)
• SAP SE(독일)
• 액센추어(미국)
• Experian 정보 솔루션
• 주식회사(아일랜드)
• 오픈 텍스트 코퍼레이션(캐나다)
• BAE 시스템(영국)
• SAS Institute Inc(미국)
• ACI 월드와이드(미국)
• 인지(미국)
• 트룰리우(캐나다)
• Temenos 본사 SA(스위스)
• WorkFusion, Inc, (미국)
• Vixio 규제 정보(영국)

 자금세탁방지 시장의 최신 동향   

• 2023년 9월, IBM은 자사의 Payments Center가 Swift Partner Programme에 가입하여 전 세계 11,000명 이상의 Swift 회원과 새로운 협업 기회를 창출했다고 발표했습니다. 이 파트너십을 통해 IBM은 향상된 결제 솔루션과 엔드투엔드 클라우드 기반 Swift 연결을 제공하여 고객이 Swift 하드웨어와 소프트웨어를 관리할 필요성을 줄일 수 있었습니다. 이 협업을 통해 금융 기관은 높은 개발 및 규정 준수 비용 없이 결제 플랫폼을 현대화하고 AI 기술에 액세스하며 효율성을 개선할 수 있었습니다.
• 2024년 4월, Oracle은 은행이 자금세탁방지(AML) 위험을 완화하도록 돕기 위해 설계된 AI 기반 클라우드 서비스인 Financial Services Compliance Agent를 출시했습니다. 이 서비스를 통해 은행은 비용 효율적인 시나리오 테스트를 수행하여 통제를 조정하고, 의심스러운 거래를 식별하고, 규정 준수를 강화할 수 있습니다. 또한 은행이 거래 모니터링 시스템을 평가하고 최적화하고, 신제품 위험을 평가하고, 고위험 유형을 사전에 해결하는 데 도움이 됩니다. 이 솔루션은 규정 준수 비용을 줄이고 AML 프로그램의 효과를 개선하는 것을 목표로 합니다.
• 1월에 Oracle은 Oracle Financial Services를 통해 은행을 위한 포괄적인 클라우드 솔루션을 강조했습니다. 이 회사는 은행들이 AI와 ML 발전에 의해 주도되는 클라우드 서비스를 점점 더 많이 도입하고 있다고 강조했습니다. Oracle은 클라우드 지원, 확장성 및 보안성이 뛰어난 전체 핀테크 솔루션을 제공하여 은행에 여러 핀테크 파트너십 없이 단일 공급업체 솔루션을 제공합니다. Oracle의 플랫폼은 3,000개 이상의 마이크로서비스와 개방형 API를 지원하여 은행이 레거시 시스템에서 전환하고 경쟁력을 유지할 수 있도록 지원합니다.
• 9월에 Oracle과 Quantifind는 자금세탁방지(AML) 프로세스를 개선하기 위한 전략적 협업을 발표했습니다. Quantifind의 조사, 고객 실사 및 경고 관리를 위한 SaaS 솔루션은 Oracle의 금융 범죄 및 규정 준수 관리 플랫폼과 통합되었습니다. 이 파트너십은 AML 효율성을 최대 30%까지 개선하고 고급 AI 및 머신 러닝으로 워크플로를 간소화하는 것을 목표로 했습니다. 이 통합을 통해 Oracle 클라이언트는 통합 플랫폼을 통해 포괄적인 데이터에 액세스하고 AML 규정 준수 역량을 강화할 수 있었습니다.

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