글로벌 사용 기반 보험 시장 - 업계 동향 및 2031년까지의 예측

사용 기반 보험 시장 분석 및 규모

차량 관리(Fleet management)는 사용 기반 보험(UBI) 시장의 역량을 활용하여 차량 내 차량의 운전 행동을 모니터링하고 분석합니다. 통합 UBI 기술을 통해 차량 관리자는 주행 거리, 속도, 제동 패턴, 차량 사용 등의 요소를 실시간으로 추적할 수 있습니다. 이 데이터를 통해 경로 최적화, 연비 개선, 위험한 운전 행동을 식별하고 해결하여 전반적인 안전 강화가 가능합니다.

글로벌 사용 기반 보험 시장 규모는 2023년에 314억 5천만 달러로 평가되었으며, 2031년까지 2,083억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2024년에서 2031년까지의 예측 기간 동안 CAGR은 26.66%입니다. Data Bridge Market Research 팀이 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 시장 세그먼트, 지리적 범위, 시장 참여자, 시장 시나리오와 같은 시장 통찰력 외에도 심층적인 전문가 분석, 수입/수출 분석, 가격 분석, 생산 소비 분석, 페슬 분석이 포함되어 있습니다.

보고 범위 및 시장 세분화

시장 정의

사용 기반 보험(UBI)은 연령이나 위치와 같은 기존 요인이 아닌 개인의 운전 행동에 따라 보험료가 결정되는 자동차 보험 유형입니다. 일반적으로 텔레매틱스 장치나 스마트폰 앱을 사용하여 주행 거리, 속도, 제동 패턴, 운전 시간과 같은 데이터를 추적합니다. 보험사는 이 데이터를 분석하여 위험 수준을 평가하고 그에 따라 보험료를 조정하여 안전한 운전 습관에 대한 잠재적 할인을 제공합니다. UBI는 운전자에게 책임감 있는 행동에 대한 인센티브와 보상을 제공하는 동시에 보다 개인화되고 잠재적으로 비용 효율적인 보험 적용 범위를 제공하는 것을 목표로 합니다.

사용 기반 보험 시장 동향

운전자

• 텔레매틱스 기술의 발전으로 보다 포괄적인 모니터링이 가능해졌습니다.

텔레매틱스 기술 발전에는 정교한 센서, GPS 추적, 가속도계, 차량 진단이 포함되며, 이를 통해 속도, 주행 거리, 제동 패턴, 주행 시간과 같은 요소에 대한 자세한 통찰력을 제공합니다. 이러한 세부적인 데이터를 통해 보험사는 위험 프로필을 정확하게 평가하고 이에 따라 보험료를 조정하여 개인화된 보험 상품으로 전환할 수 있습니다. 또한 텔레매틱스의 발전으로 UBI 프로그램을 차량, 스마트폰 및 기타 장치에 원활하게 통합하여 보험사와 보험 계약자 모두에게 접근성과 사용성을 향상할 수 있습니다.

• 개인화에 대한 소비자 수요 증가로 UBI 모델 수요 증가

현대 소비자들은 모든 사람에게 맞는 접근 방식보다는 자신의 특정 요구 사항과 행동에 맞는 보험 솔루션을 점점 더 많이 찾고 있습니다. UBI는 텔레매틱스 기술을 통해 수집된 주행 거리, 속도, 제동 패턴과 같은 개별 운전 습관에 따라 개인화된 보험료를 제공하여 이러한 수요를 충족합니다. 이러한 수준의 맞춤화를 통해 소비자는 더 큰 통제력을 갖고 더 안전한 운전 관행을 장려하여 보험료를 잠재적으로 낮출 수 있습니다. 결과적으로 보험사는 소비자의 변화하는 선호도를 충족하고 시장에서 경쟁력을 유지하기 위해 UBI 모델을 채택하도록 동기를 부여받습니다.

기회

• 규제 이니셔티브 확대로 UBI 모델 채택 증가

보다 안전한 운전 관행을 장려하는 정부 명령에는 종종 UBI 프로그램에 참여하는 운전자에게 할인이나 보험료 할인과 같은 인센티브가 포함됩니다. 규제 기관은 도로 사고를 줄이고 전반적인 교통 안전을 개선하는 것을 목표로 하는 정책을 통해 보험사가 UBI 옵션을 제공하도록 장려할 수 있습니다. 이러한 이니셔티브는 보험사가 UBI 기술에 투자하도록 인센티브를 제공하고 소비자가 책임감 있는 운전 행동을 장려하는 사용 기반 보험을 받아들이도록 동기를 부여합니다. 결과적으로 규제 지원은 UBI 시장의 성장과 확장을 촉진하는 데 중요한 역할을 합니다.

• 경쟁 압력 증가로 UBI 기술 지속적 개선 촉진

경쟁사가 UBI 프로그램을 도입함에 따라 보험사는 경쟁력을 유지하기 위해 이를 따르려는 동기를 부여받습니다. 이러한 압력은 UBI 기술과 서비스 제공의 지속적인 개선을 촉진하여 데이터 분석, 텔레매틱스 및 고객 참여 전략의 발전으로 이어집니다. 보험사는 UBI를 통해 보다 개인화되고 비용 효율적인 보험 옵션을 제공하여 고객을 유치하고 유지하려고 노력하며, 시장 성장을 촉진합니다. 경쟁은 보험사가 UBI 프로그램을 최적화하고, 가격 모델과 인센티브 구조를 개선하여 고객의 요구와 선호도에 더 잘 부합하도록 장려합니다.

제약/도전

• UBI 기술 소비자들 사이에서 개인정보 보호에 대한 우려 증가

UBI 기술에 대한 소비자의 개인 정보 보호 우려 증가는 사용 기반 보험(UBI) 시장에 상당한 제약을 가하고 있습니다. UBI는 개인 운전 데이터를 수집하고 분석하는 데 의존하기 때문에 소비자는 잠재적인 개인 정보 침해 또는 정보에 대한 무단 액세스에 대한 우려를 표명할 수 있습니다. 이러한 우려는 개인이 UBI 프로그램에 참여하지 못하게 하여 채택률이 느려지고 보험사의 시장 잠재력이 제한될 수 있습니다.

• 기술 문해력의 격차가 UBI 기술 도입을 제한합니다.

일부 운전자는 UBI 프로그램에 참여하는 데 필요한 기술(예: 텔레매틱스 장치 또는 호환 앱이 있는 스마트폰)에 대한 접근성이 부족합니다. 이러한 디지털 격차는 시장 침투를 방해하고 특정 인구 통계적 세그먼트가 잠재적인 비용 절감 혜택에 접근하지 못하게 합니다. 기술적 이해도와 접근성의 격차는 이러한 과제를 더욱 심화시켜 UBI 시장이 최대한의 잠재력을 발휘하고 더 광범위한 대상에게 개인화된 보험 솔루션을 제공하는 능력을 더욱 방해합니다.

이 시장 보고서는 최근의 새로운 개발, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 새로운 수익 창출처, 시장 규정의 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 범주 시장 성장, 응용 분야 틈새 시장 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 지리적 확장, 시장의 기술 혁신에 대한 분석 기회를 제공합니다. 시장에 대한 자세한 정보를 얻으려면 Data Bridge Market Research에 연락하여 분석가 브리핑을 받으세요. 저희 팀은 시장 성장을 달성하기 위한 정보에 입각한 시장 결정을 내리는 데 도움을 드립니다.

최근 개발 사항

• 2021년 Progressive Corporation은 Protective Insurance Corporation의 모든 유통주식을 인수하기 위한 확정 계약을 체결했습니다. 이는 Progressive의 시장 입지와 제공 범위를 확대하기 위한 조치였습니다.
• 2020년 Progressive Corporation은 소규모 사업주를 위한 선택적 사용 기반 보험(UBI) 및 차량 관리 프로그램인 Snapshot ProView를 출시했습니다. 이 이니셔티브는 트럭 운전사를 위한 Progressive의 UBI 프로그램인 Smart Haul에 통합되어 전자 로깅 장치(ELD) 데이터를 활용하여 안전한 운전 관행을 장려합니다.
• 2020년에 Lyft는 Liberty Mutual Insurance와 협력하여 애리조나, 미시간, 뉴멕시코, 텍사스, 유타에서 승차 공유 플랫폼을 사용하는 운전자에게 보험 적용 범위를 제공했습니다. 이 프로그램은 운전자가 Lyft 앱을 활성화하는 순간부터 승차를 마칠 때까지 특정 보험 보호를 보장합니다.

사용 기반 보험 시장 범위

시장은 차량 유형, 패키지 유형, 장치 제공, 기술, 차량 연식, 전기 및 하이브리드 차량 유형을 기준으로 세분화됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 산업의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하고 사용자에게 핵심 시장 애플리케이션을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 되는 귀중한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.

차량 유형

• 승용차
• 경형 차량(LDV)
• 상업용 차량
• 중장비 차량(HDV)

패키지 유형

• 주행에 따른 요금 지불(PAYD)
• 운전 방식 지불(PHYD)
• 운전 방식 관리(MHYD)

장치 제공

• 회사가 제공함
• BYOD(Bring Your Own Device)

기술

• OBD-II
• 스마트폰
• 임베디드 시스템
• 블랙박스
• 기타
• 잡종
• 자동차용 금속 성형 시장

차량 연식

• 신차
• 도로 차량
• 오래된 차량

전기 및 하이브리드 차량 유형

• 하이브리드 전기 자동차(HEV)
• 플러그인 하이브리드 차량(PHEV)
• 배터리 전기 자동차(BEV)

사용 기반 보험 시장 분석/통찰력

위에 언급된 대로 국가, 차량 유형, 패키지 유형, 장치 제공, 기술, 차량 연식, 전기 및 하이브리드 차량 유형별로 시장을 분석하고 시장 규모에 대한 통찰력과 추세를 제공합니다.

시장 보고서에서 다루는 국가는 북미의 미국, 캐나다 및 멕시코, 유럽의 독일, 프랑스, ​​영국, 네덜란드, 스위스, 벨기에, 러시아, 이탈리아, 스페인, 터키, 유럽의 기타 유럽 국가, 중국, 일본, 인도, 한국, 싱가포르, 말레이시아, 호주, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 사우디 아라비아, UAE, 남아프리카 공화국, 이집트, 이스라엘, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA), 남미의 일부인 기타 남미입니다.

아시아 태평양 지역은 여러 요인으로 인해 시장을 지배하고 있습니다. 소비자의 인식이 높아짐에 따라 개인화된 보험 솔루션에 대한 수요가 증가하고 자동차 산업이 붐을 이루면서 UBI 도입이 촉진되어 이 지역의 경제 성장과 일치합니다. 또한 원격 진단 기술로의 전환으로 UBI의 실현 가능성과 효율성이 향상됩니다. 커넥티드 카의 확산으로 혁신적인 UBI 모델의 통합이 용이해져 이 지역의 시장 확장이 더욱 촉진됩니다.

북미는 주로 고급 텔레매틱스 인프라, 광범위한 스마트폰 채택, UBI 서비스 제공에 대한 선도적 보험 회사의 적극적인 참여로 인해 시장에서 성장할 것으로 예상됩니다. 이러한 요소는 UBI 성장에 도움이 되는 환경을 조성하여 보험사가 연결된 기기의 데이터를 활용하여 운전 행동에 따라 개인화된 보험료를 제공할 수 있도록 합니다. 이러한 이점을 통해 북미는 UBI 구현 및 채택에서 우위를 유지할 것으로 예상됩니다.

보고서의 국가 섹션은 또한 개별 시장 영향 요인과 국내 시장의 현재 및 미래 트렌드에 영향을 미치는 규제 변화를 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 트렌드 및 포터의 5가지 힘 분석, 사례 연구와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 포인터입니다. 또한 글로벌 브랜드의 존재 및 가용성과 지역 및 국내 브랜드와의 대규모 또는 희소한 경쟁으로 인해 직면한 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향은 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공하는 동안 고려됩니다.   

경쟁 환경 및 사용 기반 보험 시장 점유율 분석

시장 경쟁 구도는 경쟁자별 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 용량, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭과 범위, 애플리케이션 우세입니다. 위에 제공된 데이터 포인트는 시장과 관련된 회사의 초점에만 관련이 있습니다.

시장에서 활동하는 주요 기업은 다음과 같습니다.

• 케임브리지 모바일 텔레매틱스(미국)
• 인슈어더박스(영국)
• Progressive Casualty Insurance Company (미국)
• Modus Group, LLC.(미국)
• Inseego Corp. (미국)
• 레모네이드 주식회사 메트로마일(미국)
• 더 플로우 리미티드(영국)
• 올스테이트 보험 회사(미국)
• Octo Group SpA(이탈리아)
• TomTom International BV. (네덜란드)
• UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA (이탈리아)
• 리버티 뮤추얼 보험(미국)
• Equitable Holdings, Inc.(이탈리아)
• MAPFRE(스페인)
• 시에라 와이어리스(캐나다)
• 베라이즌(미국)
• 알리안츠 파트너스(독일)

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