글로벌 거래 모니터링 시장 – 업계 동향 및 2029년 예측

글로벌 거래 모니터링 시장, 구성요소별(솔루션, 서비스), 기능별(사례 관리, KYC/고객 온보딩, 대시보드 및 보고, 감시 목록 심사), 배포 모델(0n-프레미스, 클라우드), 조직 규모(중소규모) 기업, 대기업), 응용 분야(자금 세탁 방지, 고객 신원 관리, 사기 탐지 및 예방, 규정 준수 관리), 최종 사용자(은행, 금융 서비스 및 보험, 정부 및 국방, IT 및 통신, 소매, 의료, 에너지 및 유틸리티, 제조, 기타) – 업계 동향 및 2029년 예측.

거래 모니터링 시장 분석 및 규모

매일 처리되는 신용카드 거래의 평균 99.85%가 합법적이기 때문에 사기 탐지가 어려워집니다. KYT가 발견한 이상 징후의 양은 최대화되며, 신용카드 사기 거래를 식별할 수 있습니다. 2019년 8월 Telindus는 AI를 활용하고 AML 및 PSD2 표준을 충족하려는 KYT 개념을 개발할 계획을 밝혔습니다. 2020년 4월 ERC-20 토큰 10개에 대한 지원이 추가되면서 체이널리시스의 자금세탁 방지 모니터링 서비스 범위가 확대되었습니다.

글로벌 트랜잭션 모니터링 시장 가치는 2021년에 136억 5천만 달러로 평가되었으며, 2022~2029년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 15.26%를 기록해 2029년에는 425억 2천만 달러에 이를 것으로 예상됩니다. Data Bridge 시장 조사 팀이 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 시장 세그먼트, 지리적 범위, 시장 플레이어 및 시장 시나리오와 같은 시장 통찰력 외에도 심층적인 전문가 분석, 가져오기/내보내기 분석, 가격 분석, 생산 소비 분석, 유봉 분석.

거래 모니터링 시장 범위 및 세분화

시장 정의

비즈니스 애플리케이션이나 정보시스템에서 완료된 트랜잭션을 관리, 검사, 분석하는 과정을 트랜잭션 모니터링이라고 합니다. 회사는 거래 모니터링을 사용하여 다양한 소비자 거래 유형을 효과적이고 효율적으로 관리합니다. 거래 모니터링의 주요 목표는 고위험 활동을 찾아내고, 소비자 거래를 보호하고, 은행 관계를 온전하게 유지하는 것입니다.

거래 모니터링 시장 역학

이 섹션에서는 시장 동인, 장점, 기회, 제한 사항 및 과제를 이해하는 방법을 다룹니다. 이 모든 내용은 아래와 같이 자세히 설명됩니다.

드라이버

• 자동화로 인한 개발도상국의 시장 기회

현재 글로벌 추세는 대기업과 중소기업 모두에서 자동화, 스마트 기술, 디지털화를 광범위하게 채택하는 것입니다. 전체 기업의 90~95%가 중소기업이고, 규모가 큰 기업은 5~10%에 불과합니다. 운영 효율성을 높이기 위해 미국 중소기업의 대다수는 작업 흐름을 자동화와 통합했거나 통합할 계획입니다. 결과적으로 거래 모니터링 소프트웨어는 전 세계적으로 더욱 널리 사용되고 있습니다. 중소기업이 워크플로우 프로세스를 자동화함으로써 시장이 발전할 것으로 예상됩니다.

• 사이버 범죄 및 사이버 위협 증가

2019년 소규모 기업의 데이터 유출로 인한 글로벌 평균 비용은 390만 달러, 대규모 기업의 경우 1억 1,600만 달러였습니다. 기업이 자금세탁 및 테러자금조달(CTF) 운영과 KYC 준수를 통제해야 한다는 요구사항은 시장 성장을 위쪽 방향으로 강화할 것입니다.

또한, 도시화 증가, 산업화, 결제 서비스와 관련된 규정 및 표준 준수에 대한 조직 간의 인식 제고와 같은 요인도 다른 중요한 시장 동인입니다. 또한 기술 및 솔루션 홍보에 대한 정부의 지원 증가와 1인당 소득 증가가 시장 성장 속도를 이끌 것으로 예상됩니다.

기회

• 첨단 기술 채택 증가

인공지능과 기계는 장기적으로 시장에 진정한 이익을 가져다줄 것입니다. 이러한 첨단 기술은 더 높은 수준의 보안을 제공하고 사용자의 중요한 정보를 보호합니다. 고급 분석은 사전 위험에 대한 보안과 안전을 제공하므로 거래 모니터링 기술에 대한 긍정적인 입소문이 전 세계적으로 퍼질 것입니다.

• 성장과 확장

특히 개발도상국에서 은행 및 금융 서비스 산업의 성장과 확장은 시장 성장을 위한 매우 많은 기회를 제공할 것입니다. 또한, 디지털화 추세가 점점 더 심해지면서 또한 시장 내에서 수많은 성장 기회를 제공합니다. 크고 작은 규모에서 매일 최종 사용자 수가 증가하고 운영의 완전한 디지털화가 시장에 유리하게 작용할 것입니다.

제약/도전

• 네트워크 전송 문제 및 문제

클라우드 기반 거래 모니터링 소프트웨어 모델은 서비스 장애 또는 통제 손실, 데이터 침해, 서비스 중단을 포함한 서비스 손실 또는 최악의 상황인 현금 손실을 경계합니다. 일부 위치에서는 예측할 수 없는 네트워크 전송이 사용자 경험에 영향을 미쳐 영향을 받는 지역에서 하이브리드 서비스를 포함한 클라우드 기반 서비스의 가용성을 제한할 수도 있습니다.

• 기술 전문성 부족

특히 저개발국의 전문 지식과 기술 전문성이 부족하고 인식이 부족하면 시장 가치의 원활한 성장과 관련하여 시장에 장애물이 될 것입니다. 조직은 결제 모니터링 시스템을 통해 큰 이점을 얻을 수 있지만 이러한 솔루션에는 논리적, 분석적 사고는 물론 금융 분야 지식에 대한 관련 경험을 갖춘 숙련되고 교육받은 인력이 필요합니다. 통계학자, 윤리적 해커, 데이터 분석가, 데이터 과학자 등 솔루션 개발 전문 지식을 갖춘 전문가는 현재 부족합니다.

이번 거래 모니터링 시장 보고서는 새로운 최근 개발, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 현지 시장 참가자의 영향에 대한 세부 정보를 제공하고, 새로운 수익 창출 측면에서 기회를 분석합니다. 시장 성장 분석, 시장 규모, 카테고리 시장 성장, 애플리케이션 틈새 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 지리적 확장, 시장의 기술 혁신. 거래 모니터링에 대한 자세한 정보를 얻으려면 시장 연락처 분석가 요약을 위한 Data Bridge 시장 조사를 통해 당사 팀은 귀하가 시장 성장을 달성하기 위해 정보에 입각한 시장 결정을 내리는 데 도움을 드릴 것입니다.

COVID-19가 거래 모니터링 시장에 미치는 영향

혁신적인 코로나19 바이러스는 20세기 말과 21세기 초에 사람들이 살고 일하고 쇼핑하는 방식에 가장 큰 영향을 미친 현상이었습니다. 사람들은 치명적인 감염에 노출되는 것을 원하지 않았기 때문에 세상은 디지털 시대로 내몰렸습니다. 사람들은 쇼핑을 하고 원격으로 일하기 시작했습니다. 이로 인해 비즈니스 거래가 크게 증가했습니다. 결과적으로, 이는 거래 모니터링을 위한 글로벌 시장에 상당한 활력을 불어넣었습니다. 또한, 더 많은 소비자가 신용 카드 및 기타 온라인 결제 방법을 사용하여 온라인으로 구매함에 따라 사기꾼이 범죄를 저지를 기회가 더 많아졌습니다. 결과적으로 코로나19 방역은 실제로 사이버범죄 증가에 일조했다.

최근 개발

• 글로벌 거래 모니터링 사업의 주요 기업인 Telindus는 2019년 8월 AI와 기존 분석 기술을 통합한 기술을 개발 및 판매했습니다. 그 결과 사기성 신용 카드 거래를 더 빠르고 간단하게 식별할 수 있는 더 나은 접근 방식이 탄생했습니다.

거래 모니터링 시장 범위

거래 모니터링 시장은 구성 요소, 기능, 배포 모델, 조직 규모, 응용 프로그램 영역 및 최종 사용자를 기준으로 분류됩니다. 이러한 부문 간의 성장은 업계에서 미약한 성장 부문을 분석하고 사용자에게 귀중한 시장 개요 및 시장 통찰력을 제공하여 핵심 시장 애플리케이션을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 됩니다.

요소

• 솔루션
• 서비스
• 전문적인 서비스
• 컨설팅
• 완성
• 훈련 및 교육
• 지원 및 유지 관리
• 관리형 서비스

기능

• 사례 관리
• KYC/고객 탑승
• 대시보드 및 보고
• 관심 목록 심사

배포 모델

• 0n-프레미스
• 구름

조직 규모

• 중소기업
• 대기업

적용분야

• 자금 세탁 방지
• 고객 신원 관리
• 사기 탐지 및 예방
• 준법경영

최종 사용자

• 은행, 금융 서비스 및 보험
• 정부와 국방
• IT 및 통신
• 소매
• 보건 의료
• 에너지 및 유틸리티
• 조작
• 기타

거래 모니터링 시장 지역 분석/통찰

거래 모니터링 시장은 위에 언급된 대로 국가, 구성 요소, 기능, 배포 모델, 조직 규모, 응용 프로그램 영역 및 최종 사용자별로 시장 규모 통찰력과 추세를 분석하고 제공됩니다.

거래 모니터링 대상 국가 시장 보고서는 북미의 미국, 캐나다, 멕시코, 브라질, 아르헨티나 및 남미의 나머지 지역, 남미의 일부, 독일, 이탈리아, 영국, 프랑스, ​​스페인, 네덜란드, 벨기에, 스위스, 터키, 러시아, 유럽의 나머지 지역입니다. 유럽, 일본, 중국, 인도, 한국, 호주, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양 지역(APAC), 사우디아라비아, UAE, 남아프리카 공화국, 이집트, 이스라엘, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 중동 및 아프리카(MEA).

북미는 글로벌 거래 모니터링 분야에서 우위를 점하고 있습니다. 정부의 토목 인프라 유지 및 수리에 대한 관심 증가, 노후화된 인프라, KYC 준수 관리 필요성 증가 등의 요인으로 인해 시장이 확대되었습니다. 또한 사전 위험으로부터 중요한 문서의 안전과 보안을 보호하기 위해 고급 분석을 대규모로 배포합니다.

예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 CAGR이 가장 클 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 거래 모니터링 프로세스와 그 이점에 대한 인식이 높아진 데 기인합니다. 경제 성장을 촉진하기 위해 많은 국가, 특히 중국, 인도 등이 인프라에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

보고서의 국가 섹션에서는 또한 시장의 현재 및 미래 추세에 영향을 미치는 개별 시장 영향 요인 및 국내 시장 규제 변화를 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 동향 및 포터의 5가지 힘 분석과 같은 데이터 포인트, 사례 연구는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 지침입니다. 또한, 글로벌 브랜드의 존재와 가용성, 국내 및 국내 브랜드와의 대규모 또는 부족 경쟁으로 인해 직면한 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향을 고려하는 동시에 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공합니다.

경쟁 환경 및 거래 모니터링 시장 점유율 분석

거래 모니터링 시장 경쟁 환경은 경쟁사별 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보에는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 능력, 회사 강점 및 약점, 제품 출시, 제품 폭 및 폭, 애플리케이션이 포함됩니다. 권세. 제공된 위 데이터 포인트는 거래 모니터링과 관련된 회사의 초점에만 관련됩니다. 시장.

거래 모니터링 분야의 일부 주요 플레이어 시장은

• 니스(이스라엘)
• 오라클(미국)
• FICO(미국)
• BAE 시스템(영국)
• Fiserv, Inc.(미국)
• SAS Institute Inc.(미국)
• Experian Information Solutions, Inc.(아일랜드)
• FIS(미국)
• ACI 월드와이드(미국)
• 리피니티브(영국)
• 소프트웨어 AG(독일)
• ComplyAdvantage(미국)
• 인프라소프트 테크놀로지스(인도)
• Actico GmbH (독일)
• ComplianceWise(네덜란드)
• 이스트넷츠(UAE)
• Bottomline Technologies, Inc.(미국)
• 주미오(미국)
• Caseware International Inc.(캐나다)