Global Transaction Monitoring Market
시장 규모 (USD 10억)
연평균 성장률 :
% 
USD
20.90 Billion
USD
65.10 Billion
2024
2032
 예측 기간 |
2025 –2032 |
 시장 규모(기준 연도) |
USD 20.90 Billion |
 시장 규모(예측 연도) |
USD 65.10 Billion |
 연평균 성장률 |
% |
| 주요 시장 플레이어 |
Global Transaction Monitoring Market Segmentation, By Component (Solutions, Services), Function (Case Management, KYC/Customer Onboarding, Dashboard and Reporting, Watch List Screening), Deployment Model (0n-Premises, Cloud), Organization Size (Small and Medium-Sized Enterprises, Large Enterprises), Application Area (Anti-money Laundering, Customer Identity Management, Fraud Detection and Prevention, Compliance Management), End User (Banking, Financial Services, and Insurance, Government and Defense, IT and Telecom, Retail, Healthcare, Energy and Utilities, Manufacturing, Others) – Industry Trends and Forecast to 2032
Transaction Monitoring Market Analysis
Detecting fraud becomes difficult because, on average, 99.85% of credit card transactions handled each day are legitimate. The amount of anomalies found by KYT is maximised, and it can identify fraudulent credit card transactions. In August 2019, Telindus revealed plans to develop a KYT concept that makes use of AI and intends to satisfy AML and PSD2 standards. The reach of Chainalysis's anti-money laundering monitoring service has increased with the addition of support for 10 additional ERC-20 tokens in April 2020.
Global Transaction Monitoring Market Size
Global transaction monitoring market size was valued at USD 20.90 billion in 2024 and is projected to reach USD 65.10 billion by 2032, with a CAGR of 15.26% during the forecast period of 2025 to 2032.
Scope and Market Segmentation
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Attributes |
Transaction Monitoring Key Market Insights |
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Segmentation |
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Countries Covered |
U.S., Canada and Mexico in North America, Brazil, Argentina and Rest of South America as part of South America, Germany, Italy, U.K., France, Spain, Netherlands, Belgium, Switzerland, Turkey, Russia, Rest of Europe in Europe, Japan, China, India, South Korea, Australia, Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, Philippines, Rest of Asia-Pacific (APAC) in the Asia-Pacific (APAC), Saudi Arabia, U.A.E, South Africa, Egypt, Israel, Rest of Middle East and Africa (MEA) as a part of Middle East and Africa (MEA). |
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Key Market Players |
NICE(이스라엘), Oracle(미국), FICO(미국), BAE Systems(영국), Fiserv, Inc.(미국), SAS Institute Inc.(미국), Experian Information Solutions, Inc.(아일랜드), FIS(미국), ACI Worldwide(미국), Refinitiv(영국), Software AG(독일), ComplyAdvantage(미국), Infrasoft Technologies(인도), Actico GmbH(독일), ComplianceWise(네덜란드), EastNets(아랍에미리트), Bottomline Technologies, Inc.(미국), Jumio(미국), Caseware International Inc.(캐나다) 등이 있습니다. |
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시장 기회 |
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거래 모니터링 시장 정의
비즈니스 애플리케이션이나 정보 시스템에서 완료된 거래를 관리, 검토 및 분석하는 프로세스를 거래 모니터링이라고 합니다. 이 회사는 거래 모니터링을 사용하여 다양한 소비자 거래 유형을 효과적이고 효율적으로 관리합니다. 거래 모니터링의 주요 목적은 고위험 활동을 발견하고, 소비자 거래를 보호하고, 은행 관계를 그대로 유지하는 것입니다.
거래 모니터링 시장 동향
이 섹션에서는 시장 동인, 이점, 기회, 제약 및 과제를 이해하는 것을 다룹니다. 이 모든 내용은 아래와 같이 자세히 논의됩니다.
운전자
- 자동화로 인한 개발도상국의 시장 기회
현재 글로벌 트렌드는 대기업과 중소기업 모두에서 자동화, 스마트 기술 및 디지털화를 광범위하게 채택하는 것입니다. 모든 기업의 90%~95%가 중소기업인 반면, 규모가 큰 기업은 5%~10%에 불과합니다. 운영 효율성을 높이기 위해 미국 중소기업 대부분은 업무 흐름을 자동화와 통합했거나 통합할 계획입니다. 그 결과, 거래 모니터링 소프트웨어가 전 세계적으로 더 널리 사용되고 있습니다. 이 시장은 중소기업이 업무 흐름을 자동화한 결과로 발전할 것으로 예상됩니다.
- 사이버범죄와 사이버 위협의 증가
2019년 소규모 기업의 데이터 침해에 대한 글로벌 평균 비용은 390만 달러였고 대규모 기업의 경우 1억 1,600만 달러였습니다. 기업이 자금 세탁 및 테러 자금 조달 방지(CTF) 운영과 KYC 준수를 통제해야 하는 요구 사항은 시장이 상향 방향으로 성장하는 데 도움이 될 것입니다.
또한, 도시화, 산업화 증가, 지불 서비스와 관련된 규정 및 표준을 준수하려는 조직 간의 인식 증가와 같은 요인은 다른 중요한 시장 동인입니다. 또한, 기술 및 솔루션 홍보에 대한 정부의 지원 증가와 1인당 소득 증가는 시장 성장률을 견인할 것으로 예상됩니다.
기회
- 첨단 기술 채택 증가
인공 지능과 기계는 장기적으로 시장에 진정한 혜택을 줄 것입니다. 이러한 고급 기술은 더 높은 수준의 보안을 제공하고 사용자의 중요한 정보를 보호합니다. 고급 분석은 사전 위험에 대한 보안과 안전을 제공하므로 전 세계적으로 거래 모니터링 기술에 대한 긍정적인 입소문이 퍼질 것입니다.
- 성장과 확장
은행 및 금융 서비스 산업의 성장과 확장, 특히 개발도상국에서의 성장은 시장 성장에 매우 많은 기회를 제공할 것입니다. 또한, 디지털화 추세가 증가함에 따라 시장 내에서 수많은 성장 기회가 제공됩니다. 대규모와 소규모 모두에서 매일 증가하는 최종 사용자 수와 운영의 완전한 디지털화도 시장에 유리하게 작용할 것입니다.
제약/도전
- 네트워크 전송 문제 및 문제점
클라우드 기반 거래 모니터링 소프트웨어 모델은 서비스 손상이나 제어 손실, 데이터 침해, 서비스 중단을 포함한 서비스 손실 또는 최악의 경우 현금 손실에 대해 경계합니다. 일부 지역에서는 예측할 수 없는 네트워크 전송이 사용자 경험에 영향을 미쳐 영향을 받는 지역에서 하이브리드 서비스를 포함한 클라우드 기반 서비스의 가용성을 제한할 수도 있습니다.
- 기술적 전문성 부족
전문 지식과 기술적 전문성의 부족과 특히 저개발 경제권에서의 인식 부족은 시장 가치의 원활한 성장과 관련하여 시장에 장애물을 만들 것입니다. 조직은 지불 모니터링 시스템에서 큰 이익을 얻을 수 있지만 이러한 솔루션은 논리적 및 분석적 사고와 재무 도메인 지식에 대한 관련 경험이 있는 숙련되고 교육받은 인력을 요구합니다. 통계학자, 윤리적 해커, 데이터 분석가 및 데이터 과학자와 같은 솔루션 개발에 대한 전문 지식을 가진 전문가는 현재 부족합니다.
이 거래 모니터링 시장 보고서는 최근의 새로운 개발, 무역 규정, 수출입 분석, 생산 분석, 가치 사슬 최적화, 시장 점유율, 국내 및 지역 시장 참여자의 영향, 새로운 수익 창출처, 시장 규정의 변화, 전략적 시장 성장 분석, 시장 규모, 범주 시장 성장, 응용 분야 틈새 시장 및 지배력, 제품 승인, 제품 출시, 지리적 확장, 시장의 기술 혁신에 대한 분석 기회를 제공합니다. 거래 모니터링 시장에 대한 자세한 정보를 얻으려면 Data Bridge Market Research에 연락하여 분석가 브리핑을 받으세요. 저희 팀은 시장 성장을 달성하기 위한 정보에 입각한 시장 결정을 내리는 데 도움을 드립니다.
COVID-19가 거래 모니터링 시장에 미치는 영향
혁신적인 COVID-19 바이러스는 20세기 후반과 21세기 초반에 사람들이 살고, 일하고, 쇼핑하는 방식에 가장 큰 영향을 미친 현상이었습니다. 사람들은 이 치명적인 감염에 노출되고 싶어하지 않았기 때문에 세상은 디지털 시대로 접어들었습니다. 사람들은 원격으로 쇼핑하고 일하기 시작했습니다. 이로 인해 사업 거래가 크게 증가했습니다. 결과적으로 글로벌 거래 모니터링 시장에 상당한 활력을 불어넣었습니다. 또한 더 많은 소비자가 신용 카드 및 기타 온라인 지불 방법을 사용하여 온라인으로 구매함에 따라 사기꾼은 범죄를 저지를 기회가 더 많아졌습니다. 결과적으로 COVID-19 격리는 실제로 사이버 범죄의 증가에 기여했습니다.
거래 모니터링 시장 범위
거래 모니터링 시장은 구성 요소, 기능, 배포 모델, 조직 규모, 애플리케이션 영역 및 최종 사용자를 기준으로 세분화됩니다. 이러한 세그먼트 간의 성장은 산업의 빈약한 성장 세그먼트를 분석하고 사용자에게 핵심 시장 애플리케이션을 식별하기 위한 전략적 결정을 내리는 데 도움이 되는 귀중한 시장 개요와 시장 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.
요소
- 솔루션
- 서비스
- 전문 서비스
- 컨설팅
- 완성
- 훈련 및 교육
- 지원 및 유지 보수
- 관리 서비스
기능
- 사례 관리
- KYC/고객 온보딩
- 대시보드 및 보고
- 시청 목록 스크리닝
배포 모델
- 온프레미스
- 구름
조직 규모
- 중소기업
- 대기업
적용 분야
- 자금세탁방지
- 고객 ID 관리
- 사기 탐지 및 예방
- 컴플라이언스 관리
최종 사용자
- 은행, 금융 서비스 및 보험
- 정부와 국방
- IT 및 통신
- 소매
- 헬스케어
- 에너지 및 유틸리티
- 조작
- 기타
거래 모니터링 시장 지역 분석
위에 언급된 대로, 거래 모니터링 시장을 분석하고 국가, 구성 요소, 기능, 배포 모델, 조직 규모, 애플리케이션 영역 및 최종 사용자별로 시장 규모에 대한 통찰력과 추세를 제공합니다.
거래 모니터링 시장 보고서에서 다루는 국가 는 북미의 미국, 캐나다 및 멕시코, 남미의 일부인 브라질, 아르헨티나 및 기타 남미, 독일, 이탈리아, 영국, 프랑스, 스페인, 네덜란드, 벨기에, 스위스, 터키, 러시아, 유럽의 기타 유럽, 일본, 중국, 인도, 한국, 호주, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 사우디 아라비아, UAE, 남아프리카공화국, 이집트, 이스라엘, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA)입니다.
북미는 정부의 시민 인프라 유지 및 수리에 대한 집중 증가, 노후화된 인프라, KYC 준수 관리에 대한 필요성 증가 등의 요인으로 인해 글로벌 거래 모니터링 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 또한 중요한 문서의 안전과 보안을 사전 위험으로부터 보호하기 위해 고급 분석이 대규모로 배포됩니다.
예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 가장 큰 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 거래 모니터링 프로세스와 그 혜택에 대한 인식이 높아진 데 기인합니다. 경제 성장을 촉진하기 위해 중국, 인도 등 많은 국가가 인프라에 대한 투자를 늘리고 있습니다.
보고서의 국가 섹션은 또한 개별 시장 영향 요인과 국내 시장의 현재 및 미래 트렌드에 영향을 미치는 규제 변화를 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 트렌드 및 포터의 5가지 힘 분석, 사례 연구와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 포인터입니다. 또한 글로벌 브랜드의 존재 및 가용성과 지역 및 국내 브랜드와의 대규모 또는 희소한 경쟁으로 인해 직면한 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향은 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공하는 동안 고려됩니다.
거래 모니터링 시장 점유율
거래 모니터링 시장 경쟁 구도는 경쟁자별 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 용량, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭과 범위, 애플리케이션 우세입니다. 위에 제공된 데이터 포인트는 거래 모니터링 시장 과 관련된 회사의 초점에만 관련이 있습니다 .
시장에서 운영되는 거래 모니터링 시장 리더는 다음과 같습니다.
- NICE(이스라엘)
- 오라클(미국)
- FICO(미국)
- BAE 시스템(영국)
- Fiserv, Inc. (미국)
- SAS Institute Inc. (미국)
- Experian Information Solutions, Inc. (아일랜드)
- FIS(미국)
- ACI 월드와이드(미국)
- 레피니티브(영국)
- 소프트웨어 AG(독일)
- 컴플라이어드밴티지(미국)
- Infrasoft Technologies(인도)
- Actico GmbH(독일)
- ComplianceWise(네덜란드)
- 이스트넷(UAE)
- Bottomline Technologies, Inc. (미국)
- 주미오(미국)
- 케이스웨어 인터내셔널 주식회사(캐나다)
거래 모니터링 시장의 최신 동향
- 글로벌 거래 모니터링 사업의 주요 기업인 Telindus는 2019년 8월에 AI와 기존 분석 기술을 통합한 기술을 개발하여 판매했습니다. 최종 결과는 사기성 신용카드 거래를 더 빠르고 간단하게 식별할 수 있는 더 나은 접근 방식이었습니다.
SKU-
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- 포괄적인 경쟁자 추적을 위한 벤치마크 분석의 힘 활용
연구 방법론
데이터 수집 및 기준 연도 분석은 대규모 샘플 크기의 데이터 수집 모듈을 사용하여 수행됩니다. 이 단계에는 다양한 소스와 전략을 통해 시장 정보 또는 관련 데이터를 얻는 것이 포함됩니다. 여기에는 과거에 수집한 모든 데이터를 미리 검토하고 계획하는 것이 포함됩니다. 또한 다양한 정보 소스에서 발견되는 정보 불일치를 검토하는 것도 포함됩니다. 시장 데이터는 시장 통계 및 일관된 모델을 사용하여 분석하고 추정합니다. 또한 시장 점유율 분석 및 주요 추세 분석은 시장 보고서의 주요 성공 요인입니다. 자세한 내용은 분석가에게 전화를 요청하거나 문의 사항을 드롭하세요.
DBMR 연구팀에서 사용하는 주요 연구 방법론은 데이터 마이닝, 시장에 대한 데이터 변수의 영향 분석 및 주요(산업 전문가) 검증을 포함하는 데이터 삼각 측량입니다. 데이터 모델에는 공급업체 포지셔닝 그리드, 시장 타임라인 분석, 시장 개요 및 가이드, 회사 포지셔닝 그리드, 특허 분석, 가격 분석, 회사 시장 점유율 분석, 측정 기준, 글로벌 대 지역 및 공급업체 점유율 분석이 포함됩니다. 연구 방법론에 대해 자세히 알아보려면 문의를 통해 업계 전문가에게 문의하세요.
사용자 정의 가능
Data Bridge Market Research는 고급 형성 연구 분야의 선두 주자입니다. 저희는 기존 및 신규 고객에게 목표에 맞는 데이터와 분석을 제공하는 데 자부심을 느낍니다. 보고서는 추가 국가에 대한 시장 이해(국가 목록 요청), 임상 시험 결과 데이터, 문헌 검토, 재생 시장 및 제품 기반 분석을 포함하도록 사용자 정의할 수 있습니다. 기술 기반 분석에서 시장 포트폴리오 전략에 이르기까지 타겟 경쟁업체의 시장 분석을 분석할 수 있습니다. 귀하가 원하는 형식과 데이터 스타일로 필요한 만큼 많은 경쟁자를 추가할 수 있습니다. 저희 분석가 팀은 또한 원시 엑셀 파일 피벗 테이블(팩트북)로 데이터를 제공하거나 보고서에서 사용 가능한 데이터 세트에서 프레젠테이션을 만드는 데 도움을 줄 수 있습니다.
