글로벌 거래 모니터링 시장 – 2029년까지의 산업 동향 및 예측

거래 모니터링 시장 분석 및 규모

사기를 감지하는 것은 어려워집니다. 왜냐하면 매일 처리되는 신용카드 거래의 평균 99.85%가 합법적이기 때문입니다. KYT에서 발견되는 이상치의 양이 극대화되고 사기성 신용카드 거래를 식별할 수 있습니다. 2019년 8월, Telindus는 AI를 활용하고 AML 및 PSD2 표준을 충족하려는 KYT 개념을 개발할 계획이라고 밝혔습니다. Chainalysis의 자금세탁 방지 모니터링 서비스의 범위는 2020년 4월에 10개의 추가 ERC-20 토큰에 대한 지원이 추가되면서 증가했습니다.

글로벌 거래 모니터링 시장은 2021년에 136억 5천만 달러 규모였으며, 2029년까지 425억 2천만 달러에 도달할 것으로 예상되며, 2022-2029년 예측 기간 동안 15.26%의 CAGR을 기록할 것으로 예상됩니다. Data Bridge Market Research 팀이 큐레이팅한 시장 보고서에는 시장 가치, 성장률, 시장 세그먼트, 지리적 범위, 시장 참여자, 시장 시나리오와 같은 시장 통찰력 외에도 심층적인 전문가 분석, 수입/수출 분석, 가격 분석, 생산 소비 분석, 페슬 분석이 포함되어 있습니다.

거래 모니터링 시장 범위 및 세분화

Market Definition

The process of managing, examining, and analyzing a transaction that has been completed on a business application or an information system is known as transaction monitoring. The firm uses transaction monitoring to effectively and efficiently manage various consumer transaction types. Transaction monitoring's major objectives are to spot high-risk activity, safeguard consumer transactions, and keep the banking relationship intact.  

Transaction Monitoring Market Dynamics

This section deals with understanding the market drivers, advantages, opportunities, restraints and challenges. All of this is discussed in detail as below:

Drivers

• Market opportunities in developing economies as a result of automation

The current global trend is widespread adoption of automation, smart technologies, and digitization by both major and small and medium-sized businesses. 90% to 95% of all businesses are small and medium-sized, whereas just 5% to 10% are huge in scope. In order to increase operational efficiency, the majority of SMEs in the U.S. have integrated or plan to integrate their work flow with automation. As a result, transaction monitoring software is becoming more widely used worldwide. The market is anticipated to develop as a result of SMEs automating their workflow processes.

• Increased number of cybercrimes and cyber threats  

Global average cost of data breaches across small scale businesses in 2019 was USD 3.9 million and USD 116 million for large scale businesses. The requirement for corporations to control money laundering and counter-terrorist financing (CTF) operations as well as KYC compliance and this will bolster the growth of the market in the upward direction.  

Furthermore, the factors such as rising urbanization, industrialization and mounting awareness among organizations to comply with the regulations and standards related to payment services are some other important market drivers. Additionally, growing support by the government on the promotion of the technology and solutions and increasing per capita income are anticipated to drive the growth rate of the market.

Opportunities

• Rising adoption of advanced technologies

Artificial intelligence and machine will truly benefit the market in the long run. Such advanced technologies offer greater degree of security and safeguards the crucial information of the user. Advanced analytics offers security and safety against proactive risks and therefore, this will spread a positive word of mouth for the transaction monitoring technology on a global scale.

• Growth and expansion

Growth and expansion of banking and financial services industry especially in the developing economies will present very many opportunities for the growth of the market. Additionally, the increasing trend of digitalization further offers numerous growth opportunities within the market. Rising number of end users on daily basis, both at large and small scale and complete digitization of operations will also work in favor of the market.

Restraints/Challenges

• Network transmission concerns and issues

Cloud-dependent transaction monitoring software models are wary of service impairment or control loss, data breach, service loss including service breakdown, or in the worst situations, cash loss. In some locations, unpredictable network transmissions may also have an impact on the user experience, which restricts the availability of cloud-based services, including hybrid services, in the impacted areas.

• Lack of technical expertise

Dearth of expert knowledge and technical expertise and lack of awareness especially in the underdeveloped economies will create hurdles for the market in regards to the smooth growth in the market value. Organizations can greatly benefit from payment monitoring systems, but these solutions call for experienced, educated personnel with relevant experience in logical and analytical thinking as well as financial domain knowledge. Professionals with expertise in solution development, such as statisticians, ethical hackers, data analysts, and data scientists, are currently in short supply.

This transaction monitoring market report provides details of new recent developments, trade regulations, import-export analysis, production analysis, value chain optimization, market share, impact of domestic and localized market players, analyses opportunities in terms of emerging revenue pockets, changes in market regulations, strategic market growth analysis, market size, category market growths, application niches and dominance, product approvals, product launches, geographic expansions, technological innovations in the market. To gain more info on the transaction monitoring market contact Data Bridge Market Research for an Analyst Brief, our team will help you take an informed market decision to achieve market growth.

COVID-19 Impact on Transaction Monitoring Market

The innovative COVID-19 virus was the phenomenon of the late 20th and early 21st centuries that had the greatest impact on how people live, work, and shop. People didn't want to be exposed to this possibly fatal infection, therefore the world was thrust into the digital era. People started doing their shopping and working remotely. Business transactions significantly increased as a result of this. Consequently, it provided a significant boost to the global market for transaction monitoring. Additionally, as more consumers used credit cards and other online payment methods to make purchases online, fraudsters had more opportunity to commit crimes. As a result, the COVID-19 quarantines actually contributed to a rise in cybercrime.

Recent Developments

• A significant player in the global transaction monitoring business, Telindus created and sold technologies in August 2019 that integrated AI and conventional analytical skills. The end result was a better approach that was quicker and simpler to identify fraudulent credit card transactions.

Transaction Monitoring Market Scope

The transaction monitoring market is segmented on the basis of component, function, deployment model, organization size, application area and end user. The growth amongst these segments will help you analyze meagre growth segments in the industries and provide the users with a valuable market overview and market insights to help them make strategic decisions for identifying core market applications.

Component  

• Solutions
• Services
• Professional Services
• Consulting
• Integration
• Training and education
• Support and maintenance
• Managed Services

Function

• Case Management
• KYC/Customer On boarding
• Dashboard and Reporting
• Watch List Screening

Deployment Model

• 0n-Premises
• Cloud

Organization Size

• Small and Medium-Sized Enterprises
• Large Enterprises

Application Area

• Anti-money Laundering
• Customer Identity Management
• Fraud Detection and Prevention
• Compliance Management

End User

• Banking, Financial Services, and Insurance
• Government and Defense
• IT and Telecom
• Retail
• Healthcare
• Energy and Utilities
• Manufacturing
• Others

Transaction Monitoring Market Regional Analysis/Insights

위에 언급된 대로, 거래 모니터링 시장을 분석하고 국가, 구성 요소, 기능, 배포 모델, 조직 규모, 애플리케이션 영역 및 최종 사용자별로 시장 규모에 대한 통찰력과 추세를 제공합니다.

거래 모니터링 시장 보고서에서 다루는 국가 는 북미의 미국, 캐나다 및 멕시코, 남미의 일부인 브라질, 아르헨티나 및 기타 남미, 독일, 이탈리아, 영국, 프랑스, ​​스페인, 네덜란드, 벨기에, 스위스, 터키, 러시아, 유럽의 기타 유럽, 일본, 중국, 인도, 한국, 호주, 싱가포르, 말레이시아, 태국, 인도네시아, 필리핀, 아시아 태평양(APAC)의 기타 아시아 태평양(APAC), 사우디 아라비아, UAE, 남아프리카공화국, 이집트, 이스라엘, 중동 및 아프리카(MEA)의 일부인 기타 중동 및 아프리카(MEA)입니다.

북미는 정부의 시민 인프라 유지 및 수리에 대한 집중 증가, 노후화된 인프라, KYC 준수 관리에 대한 필요성 증가 등의 요인으로 인해 글로벌 거래 모니터링 시장에서 우위를 점하고 있습니다. 또한 중요한 문서의 안전과 보안을 사전 위험으로부터 보호하기 위해 고급 분석이 대규모로 배포됩니다.  

예측 기간 동안 아시아 태평양 지역은 가장 큰 CAGR을 보일 것으로 예상됩니다. 이 지역의 성장은 거래 모니터링 프로세스와 그 혜택에 대한 인식이 높아진 데 기인합니다. 경제 성장을 촉진하기 위해 중국, 인도 등 많은 국가가 인프라에 대한 투자를 늘리고 있습니다.

보고서의 국가 섹션은 또한 개별 시장 영향 요인과 국내 시장의 현재 및 미래 트렌드에 영향을 미치는 규제 변화를 제공합니다. 다운스트림 및 업스트림 가치 사슬 분석, 기술 트렌드 및 포터의 5가지 힘 분석, 사례 연구와 같은 데이터 포인트는 개별 국가의 시장 시나리오를 예측하는 데 사용되는 몇 가지 포인터입니다. 또한 글로벌 브랜드의 존재 및 가용성과 지역 및 국내 브랜드와의 대규모 또는 희소한 경쟁으로 인해 직면한 과제, 국내 관세 및 무역 경로의 영향은 국가 데이터에 대한 예측 분석을 제공하는 동안 고려됩니다.   

경쟁 환경 및 거래 모니터링 시장 점유율 분석

거래 모니터링 시장 경쟁 구도는 경쟁자별 세부 정보를 제공합니다. 포함된 세부 정보는 회사 개요, 회사 재무, 창출된 수익, 시장 잠재력, 연구 개발 투자, 새로운 시장 이니셔티브, 글로벌 입지, 생산 현장 및 시설, 생산 용량, 회사의 강점과 약점, 제품 출시, 제품 폭과 범위, 애플리케이션 우세입니다. 위에 제공된 데이터 포인트는 거래 모니터링 시장 과 관련된 회사의 초점에만 관련이 있습니다 .

거래 모니터링 시장에서 운영되는 주요 업체 중 일부는 다음과 같습니다.

• NICE(이스라엘)
• 오라클(미국)
• FICO(미국)
• BAE 시스템(영국)
• Fiserv, Inc. (미국)
• SAS Institute Inc. (미국)
• Experian Information Solutions, Inc. (아일랜드)
• FIS(미국)
• ACI 월드와이드(미국)
• 레피니티브(영국)
• 소프트웨어 AG(독일)
• 컴플라이어드밴티지(미국)
• Infrasoft Technologies(인도)
• Actico GmbH(독일)
• ComplianceWise(네덜란드)
• 이스트넷(UAE)
• Bottomline Technologies, Inc. (미국)
• 주미오(미국)
• 케이스웨어 인터내셔널 주식회사(캐나다)

SKU-35626